나이스정보통신 (오답노트)

작년에 편입을 했다가, 생각처럼 주가의 움직임과 실적 추정이 틀려서 아주 약간의 이익실현을 한 주식이다. 당시의 아이디어로는 실적이 다 가파른 속도로 개선될 것이라 생각했지만, 생각과는 다르게 이익의 증가속도가 크지 않았다. 오프라인 VAN의 사업이 더 좋다 생각했는 데, 매출은 증가했지만, 이익의 증가속도는 느리게 증가했다. 생각해보면 특정 주식에 대한 아이디어를 할 때, 단순히 약한 이익의 상승으로 주가의 상승이 별로 없었다. 가장 큰 이유는 이익이 느리다면, 배당성향과 주주환원을 조금 더 체크해야, 아이디어와 수익의 일치함을 더 높게 가져갈 수 있겠다는 생각을 한다. 주가의 횡보는 지속된 상태고, 지루한 상태다. .......

https://blog.naver.com/richyun0108/223031680737

미래 식량 3파전 (feat 충식,배양육,대체육)

https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202303011126001/?nvstandutm_sourcenaverutm_mediumportal_newsutm_content230301utm_campaignnewsstand_top_thumb3C 일본에서 식용 귀뚜라미를 급식에 넣은 것으로 화제가 되고 있네요. 관련 내용을 알아봅니다. 1. 게맛살이 게살이 아니라 명태가 원료라는 것은 다들 잘 알 것임. 2. 그런데, 게맛살의 붉은 색깔은 뭐로 낼까? 3. 천연색소를 사용했다고 함. 4. 원재료명을 보면, 게맛살의 붉은색은 카민으로 냄. 5. 카민은 코치닐추출색소로 만드니, 카민 코치닐임. 6. 코치닐은 여기저기서 발견됨. 7. 위의 햄 성분표를 보면.......

https://blog.naver.com/ranto28/223031448252

에스엠에 대한 개인적인 견해

1. 카카오가 낫냐, 하이브가 낫냐? 오늘은 또 이게 이슈구나? 난 심플하게 이렇게 생각함 - 에스엠 주주들한테는 카카오가 낫고, - 하이브 주주들한테는 하이브가 낫다. 어차피 에스엠 인수를 내가 하는게 아니고, 나는 5년, 10년씩 이 회사를 들고 있을 생각이 없다. MA 관점에선 장기적으로 보자면 업계를 이끌고 있는 하이브 쪽으로 붙이면 또 외부인인 내가 모르는 여러 시너지가 날 수 있다는 것을 부정하는 것은 아니다. 다만, 지금 에스엠이 잘됐으면 좋겠는 마음이 누가 더 크냐는거지 주주인 나한테는 이게 제일 중요하다. 카카오엔터가 한때 20조 밸류까지 나오다가, 이번 Pre-IPO를 싱가폴, 사우디에서 유치하면서 10조원대 밸류.......

https://blog.naver.com/a463508/223031986163

2023년 2월 수출입 동향

산업통상자원부 - 2023.3.1 피크아웃 어쩌고 하지만... 그동안 좋았던 곳들이 계속 좋음. (경기침체, 인플레 우려로 호황인 곳과 불황인 곳이 극명하게 갈림. 지역도 마찬가지...) 자동차, 기계, 배터리, 석유제품. 미국, EU, 중동, 인도. 친환경(전기차,배터리), 인프라/리쇼어링(기계), 리오프닝(항공유). 앞으로 챙겨봐야 할 것은 중국의 리오프닝/ 인프라 투자, 미국 IRA/ 유럽 핵심원자재법(CRMA), 우크라이나/ 터키 재건. 아직 본격적으로 시작되지도 않았음.

https://blog.naver.com/cybermw/223032024311

알려진 이종 집적화의 양호한 상호 연결 경로

The Path to Known Good Interconnects 이종 집적화(heterogenous integration)는 신뢰할 수 있는 TSV, 마이크로 범프, 비아, 라인 및 하이브리드 본드와 모든 옵션을 소화하는 시간에 따라 달라집니다. 칩렛과 이종 집적화(HI, heterogenous integration)는 무어의 법칙이 느려짐에 따라 성능, 전력, 면적 및 비용(PPAC, performance, power, area, cost)을 지속적으로 개선할 수 있는 강력한 방법을 제공하지만 이러한 장치를 연결하여 일관되고 예측 가능한 방식으로 동작하도록 하는 가장 좋은 방법을 선택하는 것은 옵션의 수가 계속 증가함에 따라 문제가 되고 있습니다. 더 많은 가능성은 또한 더 많은 잠재적인 상호 작용을 가져옵니다. .......

https://blog.naver.com/jkhan012/223032038030

모델솔루션 컨콜

최근 막 개화하는 로봇시장처럼 이런 초기단계의 산업들의 성장과 같이갈 기업이 아닐까 생각함. 초기단계의 경우 제품수명주기가 짧고, 그만큼 신제품들이 많이 나오게 된다. 그렇기에 처음부터 대량양산을 하기보다는 모델솔루션 CM사업부가 하는것처럼 소량양산을 원하는 기업들이 많을 것이기에 CM사업부에서 매출성장이 크게 나올수도 있을것 같다. 그리고 신제품들이 많이 나오기에 프로토타입에 대한 수요도 꾸준할것이기에 이부분은 회사의 리니어한 성장에 기여할것 같다. 추가적으로 신제품쪽에서 기대할 수 있는 부분도 있으나 이부분은 성공 가능성이 어느정도일지 모르기에 되면좋고 아니면 말고 정도로 봐도 될것 같다. QA세.......

https://blog.naver.com/kijaw1/223032047362

차세대 SoC 및 메모리를 가능하게 하는 프로세스 혁신

Process Innovations Enabling Next-Gen SoCs and Memories 3D NAND, advanced DRAM 및 5nm SoC를 가능하게 하는 아키텍처, 도구 및 재료를 살펴봅니다. 모바일 애플리케이션, 데이터 센터 및 AI에 사용되는 고급 SoC 및 패키지의 성능을 개선하려면 아키텍처, 재료 및 핵심 제조 프로세스에서 복잡하고 잠재적으로 비용이 많이 드는 변경이 필요합니다. 고려 중인 옵션 중에는 새로운 컴퓨팅 아키텍처, 더 얇은 배리어 레이어와 더 높은 열 예산을 포함한 다양한 재료, 더 높은 종횡비 에칭 및 더 빠른 에피층 성장이 있습니다. 문제는 전력, 성능 및 면적/비용(PPAC, power, performance and area/cost) 곡선에서 너무 멀리 벗어나지 않는 방식.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223032051939

국토부 장관이란 분이...

전 정권의 국토부 장관분들도 세치 혀끝을 잘 굴리시던데 이 번 정권의 국토부 장관도 장난 아니네요 전 정권 장관님의 명언 집을 빵처럼 찍어낼 수 있으면... 에 이어서 지금의 위기는 건설사들 자업자득 이건 뭐지 시그널인가? 보통 정부에서 하는 말과 반대로 하면 잘되던데. 건설사 시그널인가..

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223032056845

기자는 아무나 되는 것이 아님.

쌓이고, 오르고, 끊기고 라임 미쳤네요. 기자는 아무나 하는게 아닌가 봅니다. 귀에 쏙쏙 박힙니다. 아무리 미분양이 넘치고 불경기라도 어느 미친 건설사/시행사가 본인이 손해보면서 집을 짓겠습니까. 원자재/인건비 오르니 당연히 분양가는 오르고 금리 오르는 상황에 실가처분 소득이 줄어들고 경기가 안좋으니 소비 심리는 줄어들고. 그러니 정부 소득도 줄어들고. 윤통 집권 후 뭐하나 내세울 것이 없으니 재벌들 쪼아서 부산엑스포 유치하라고 하는 데 오일머니 사우디와 싸워서 이길 수 있을까 싶고. 내년에 총선이 다가오는 데 지방에 넘쳐나는 미분양 아파트 그냥 둘 수는 없겠죠? 얼마 전에 윤통이 한 마디 합니다. quot.......

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223032056299

국토부 장관이란 분이...

전 정권의 국토부 장관분들도 세치 혀끝을 잘 굴리시던데 이 번 정권의 국토부 장관도 장난 아니네요 전 정권 장관님의 명언 집을 빵처럼 찍어낼 수 있으면... 에 이어서 지금의 위기는 건설사들 자업자득 이건 뭐지 시그널인가? 보통 정부에서 하는 말과 반대로 하면 잘되던데. 건설사 시그널인가..

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223032056845

기자는 아무나 되는 것이 아님.

쌓이고, 오르고, 끊기고 라임 미쳤네요. 기자는 아무나 하는게 아닌가 봅니다. 귀에 쏙쏙 박힙니다. 아무리 미분양이 넘치고 불경기라도 어느 미친 건설사/시행사가 본인이 손해보면서 집을 짓겠습니까. 원자재/인건비 오르니 당연히 분양가는 오르고 금리 오르는 상황에 실가처분 소득이 줄어들고 경기가 안좋으니 소비 심리는 줄어들고. 그러니 정부 소득도 줄어들고. 윤통 집권 후 뭐하나 내세울 것이 없으니 재벌들 쪼아서 부산엑스포 유치하라고 하는 데 오일머니 사우디와 싸워서 이길 수 있을까 싶고. 내년에 총선이 다가오는 데 지방에 넘쳐나는 미분양 아파트 그냥 둘 수는 없겠죠? 얼마 전에 윤통이 한 마디 합니다. quot.......

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223032056299

[반도체] 차량용 반도체 공급사 Ambarella 컨콜

모빌아이의 경쟁사 암바렐라가 어제 실적을 발표했다. 컨콜 스크립트는 이제 공개됐다. 먼저 CEO 코멘트부터 살펴본다. 암바렐라의 제품명에 CV가 많이 언급되는데, CVflow의 줄임말인 듯하다. Our CVflow ® chip architecture is based on a deep understanding of core computer vision algorithms. Unlike general-purpose CPUs and GPUs, CVflow includes a dedicated vision processing engine programmed with a high-level algorithm description, allowing our architecture to scale performance to trillions of operations per second with extremely low power consumption. CVflow는 컴퓨터 비전 알고리즘이 내재된 칩 구조를 의미.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223032063557

찰리 멍거의 후회

2021년 찰리 멍거는 데일리 저널 코퍼레이션(DJCO)을 통해 알리바바 그룹 홀딩스(BABA)의 ADR에 상당한 자금을 투자했다. 상당한 경쟁 우위, 지속 가능한 비즈니스 모델 및 장기적인 성장 잠재력을 가진 기업에 투자한다는 그의 철학에 의해 추진된 투자였다. 알리바바는 전 세계적으로 가장 큰 전자상거래 회사 중 하나이고, 세계에서 가장 인구가 많은 중국 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있기 때문에 모든 면에서 그 논지에 부합했다. 또한 중국 경제의 성장 잠재력에 대한 견해도 영향을 미쳤다. 그는 중국의 경제 성장이 수백만 명의 국민을 빈곤에서 구해냈다고 말하곤 했다. 그러면서 중국이 경제를 영리하게 관리했으며, 그 모멘텀.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223032012103

(3.02) 매일경제 신문 읽기(중국 견제, 미국 반도체 지원법, 중국 제조업 11년 만에 최고, 쿠팡 2분기 연속 흑자)

미국 하원 내 중국특별위원회의 첫 청문회에서 인권, 양안문제 등 거침없이 중국을 지적했다. 황금시간대인 오후 7시에 청문회를 개최하며 여론을 의식한 것일 수도 있지만, 중국 때리기에는 민주당, 공화당 둘 다 진심이다. 28일 발표된 반도체 지원법에 따른 반도체 생산지원금 기금지원공고에는 경제 국가 안보, 상업적 타당성, 재무 상태, 투자 이행 역량, 인력개발, 그 외 파급효과 등 6가지 심사 기준이 담겨있다. 삼성전자는 공장이 이미 건설 단계에 있는 만큼 어느 정도 검증이 완료된 상태로 보이고, SK하이닉스는 아직 구체적 계획을 수립하지 않았다. 더 큰 문제는 이번 기금지원공고에 국가 안보라는 문구가 43번이나 등.......

https://blog.naver.com/confident9595/223032067568

230302 리서치센터 모닝브리프

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표준모범 기준이 아직 마련되지 않은 상황이라
공표되지 않은 자료에 대해서는
답변을 드리기 어려운 상황입니다.

너그러이 양해해주시고, 보내주시는 질문은
애널리스트 확인 후 가능한 부분만
댓글로 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다.

변함없이 하나TV를 시청해주셔서 감사드립니다.

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中, 韓 안방서 OLED DDI 개발

- 국가핵심기술 통제 우회 접근 - 파격 조건 엔지니어 흡수 우려 경기 성남시 정자동에 위치한 DDI 팹리스 A사. #경기 성남시 분당구 정자동의 한 빌딩. 1층에 고깃집과 일식당 등 일반 상가와 달라 보이지 않는 이곳에는 생소한 반도체 회사가 있다. 출입문에는 선전시 ○○○○이란 중국 사명과 YChip ○○○○ 영문명이 한글 이름 위에 적혀 있었다. 취재 결과 이 중국계 회사는 디스플레이 구동칩(DDI)을 개발하고 있었다. 매그나칩 출신 인사가 연구소장으로 재직하고 있다. 매그나칩은 유기발광다이오드(OLED)용 DDI를 만드는 회사로, OLED 1위 삼성디스플레이의 협력사다. 매그나칩은 2021년.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223032075113

미래의 딸들은 결혼하기가 힘들지도.

신문을 보니 여아선호 현상에 따라 출생성비가 42년만에 최저라는 기사가 눈에 보입니다. 제가 태어날 때쯤에는 사회적 인식이 조금씩 바뀌는 추세였지만 그래도 할아버지/할머니 세대의 영향력이 있었기에 남아 선호에 대한 사상이 아직 강하게 남아있었던 것 같습니다. 친한 친구 6명이 있는 데 한명 빼고 다 딸이라서 신기하기도 했는 데 통계에서도 이런 데이터가 나타나는 것이 신기한 것 같습니다. (원한다고 되는 것도 아니겠지만) 딸 가진 아버지로서 지금 현상을 보면 추측해보건데 이런 추세라면 미래의 딸들은 결혼을 함에 있어서 경쟁이 좀 더 치열할 것 같습니다. 아직 여아가 많다고 하지만 과거 대비 성비가 줄어드는 추세이고 그.......

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223032063845

미래의 딸들은 결혼하기가 힘들지도.

신문을 보니 여아선호 현상에 따라 출생성비가 42년만에 최저라는 기사가 눈에 보입니다. 제가 태어날 때쯤에는 사회적 인식이 조금씩 바뀌는 추세였지만 그래도 할아버지/할머니 세대의 영향력이 있었기에 남아 선호에 대한 사상이 아직 강하게 남아있었던 것 같습니다. 친한 친구 6명이 있는 데 한명 빼고 다 딸이라서 신기하기도 했는 데 통계에서도 이런 데이터가 나타나는 것이 신기한 것 같습니다. (원한다고 되는 것도 아니겠지만) 딸 가진 아버지로서 지금 현상을 보면 추측해보건데 이런 추세라면 미래의 딸들은 결혼을 함에 있어서 경쟁이 좀 더 치열할 것 같습니다. 아직 여아가 많다고 하지만 과거 대비 성비가 줄어드는 추세이고 그.......

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대가와고전(2023.03.02.)

두 종류의 기업이 있다. 하나는 이익률이 12%로 연말에 현금화 할 수 있다. 하지만 또 다른 하나는 이익률이 12%로 같지만 모든 잉여현금을 반드시 재투자해야 하고 영원히 현금으로 인출할 수 없다. 우리는 이런 기업을 정말 싫어한다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GHDzgksG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223028796451

미국 주식시장의 지배력

미국의 금융시장 지배력을 보여주는 가장 강력한 상징 중 하나는 두 곳의 증권 거래소 NYSE와 나스닥의 시가총액이다. 이 두 증권 거래소는 전 세계의 다른 모든 거래소를 왜소하게 만든다. 실제로 NYSE만으로도 상하이, 선전, 일본, 유로넥스트 거래소를 합친 것보다 규모가 크다. 이러한 지배력의 주된 이유 중 하나는 미국 경제의 순수한 규모다. GDP가 25조 달러가 넘는 미국 경제는 세계에서 가장 크고, 미국 증권 거래소는 애플, 아마존, 마이크로소프트 같은 거대 기술 기업을 포함한 세계에서 가장 크고 가치 있는 기업들의 본거지다. 2023년 1월 기준, 미국 증권 거래소에 상장된 주식의 가치는 전 세계 전체의 42%를 차지한다. 역사적.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223032014100

[PT] 23.03.02 (목) 미국의 긴축 우려와 중국 PMI 지표 호조의 대결

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * PT: Prepare Today, 하루를 시작하는 PT 전자공시생 Comment [미국 시장] 미국 시장은 우리가 삼일절로 휴장일 때도 장이 열렸죠. 2월 28일과 3월 1일 시장 동향을 보면 조금 달랐는데요. 28일은 다우지수가 낙폭이 컸다면 3월 1일은 나스닥의 낙폭이 컸습니다. 결론적으로 보면 3대 지수가 모두 0.7~0.8% 정도 빠진 것이 흥미롭네요. 중국의 제조업 PMI가 52.6으로 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 확실히 중국의 리오프닝이 힘을 받는 모양새입니다. 중국의 제조업이 돌아가면 인플레이션에 긍정과 부정적 영향을 둘 다 줄 수 있는데요. 일단 공급.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223032080702