반도체 재료 강국 일본, 대만 손잡고 부활할 것

삼성·TSMC 경쟁력 비교 日 반도체시장 전문가 미나미가와 미나미가와 아키라 옴디아 시니어디렉터 지난달 28일 도쿄에서 만난 글로벌시장조사업체 옴디아의 미나미가와 아키라 시니어디렉터는 “‘히노마루(일장기)’ 반도체는 혼자선 부활하지 못할 정도로, 대만·한국·미국에 뒤처졌다”며 “일본은 대만과 반도체 동맹을 통해 다시 세계 공급망에서 중요한 포지셔닝을 차지할 것”이라고 말했다. 1980년대 세계 최대 반도체 국가였던 일본이 대만 TSMC와 협력을 계기로 과거의 영광 재현에 나선다는 것이다. 미나미가와 디렉터는 30여 년간 도쿄와 홍콩·대만의 가트너, IDC재팬, HIS, 옴디아 등 주요 시장조사업체에서 줄곧 반도체를 연구한 일.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029782110

대만은 개미군단 전략… 한국, 대기업 의존 벗어나야

삼성·TSMC 경쟁력 비교 대만 디지타임스 사장 황친융 대만 최대 IT전문매체 디지타임스(DIGITIMES)의 사장이자 반도체 산업 전문가인 황친융(黃欽勇). 지난달 31일 본지와 인터뷰에서 아시아는 반도체 벨류체인(가치 사슬)에서 ‘위탁 생산’을 맡을 수밖에 없다고 분석했다./디지타임스 제공 “보수적으로 예측해도 삼성전자는 향후 5년 동안 TSMC의 적수가 되지 못한다. 과거 전 세계는 대만이 주력하는 파운드리 산업을 낮잡아 봤지만, 이제는 ‘전자 기기는 대만 거치지 않으면 못 만든다’는 인식이 보편화됐다.” 대만 최대 IT 전문 매체 디지타임스(DIGITIMES)의 사장이자 반도체 산업 전문가인 황친융(黃欽勇)은 지난달 31일.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029777429

230227 텐버지

시즌 첫 두 경기 보고 의심해서 죄송합니다, 텐버지. 축구를 떠나 리더란 이런 것이 아닐까 싶습니다. 그에게서 퍼거슨 감독의 모습이 보이는 것은, 정말 오랜만에 우승 트로피를 따냈기 때문만은 아니다. 자기 철학이 있지만 그에 항상 얽매이진 않는 유연함, 선수의 잠재력을 이끌어내는 능력, 선수·서포터들과 하나 된 모습, 성공을 즐기지만 그에 안주하지 않는 멘탈리티까지. 그 중에서도 한 경기 한 경기에서 승리하기 위해 최선을 다하고 그 승리를 즐기는 모습이 다시 돌아와서 정말 기쁘다. 기념으로 뽕 차오르는 에릭 텐 하흐의 공개 서한을 번역했다. 맨체스터 유나이티드의 모든 서포터들께 맨체스터 유나이티드가 6년 만에 우승컵을.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223029774985

[AJ네트웍스] 코오롱글로벌을 연구해야 하는 이유

https://blog.naver.com/dag0nrider/223024305713 코오롱글로벌 인적분할 사례 연구는 위의 글을 참고해 보시면 되겠습니다. AJ네트웍스는 코오롱글로벌을 연구해보면 기시감이 드는 부분이 많은 것 같습니다. 첫째, 분할 비율이 비슷합니다. 코오롱글로벌 분할비율 존속법인: 75% 신설법인: 25% AJ네트웍스 분할비율 존속법인: 73% 신설법인: 27% 둘째, 신설법인이 크게 저평가 되어 있습니다. 신설법인(코오롱모빌리티그룹) 분할공시 전 1,000억 평가 분할이후 시총 5,000억을 찍고 내려와 현재 3,258억 평가 코오롱모빌리티그룹 신설법인은 분할공시 이후 최대 5배, 현재 3배 이상의 평가를 받고 있습니다. AJ네트.......

https://blog.naver.com/dag0nrider/223029800299

삼성전자 재고 50조원, 원자재 구입비 110조원 돌파했다

지난해 삼성전자의 재고자산이 사상 처음으로 50조원을 돌파했다. 원재료 구매비용도 100조원을 훌쩍 넘어 역대 최고 수준으로 늘어났다. 글로벌 경기침체로 소비가 얼어붙은 탓에 재고자산은 급증하는데, 글로벌 공급망 위기 여파로 치솟은 원자재 가격은 고스란히 비용 압박으로 전가되는 이중고가 갈수록 심화하고 있는 것이다. 서울 삼성전자 서초사옥에 삼성 깃발이 펄럭이고 있다. /뉴스1 삼성전자가 최근 공시한 감사보고서에 따르면 지난해 말 기준 재고자산은 52조1878억원으로, 1년 사이에 10조원 이상 늘었다. 완성품에 해당하는 제품 및 상품 재고가 16조322억원으로 1년 전보다 23.4% 증가했고, 반제품 및 재공품(제조 과정 중에 있.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029807219

삼성 파운드리 사업구조 확 바꾸고, 정부는 인재육성 올인하라

삼성·TSMC 경쟁력 비교 한·일·대만 전문가들 “정부·기업 똘똘 뭉쳐야” 삼성전자와 대만 TSMC의 파운드리 경쟁력을 비교한 반도체 전문가들은 “삼성이 역전의 기회를 만들려면, 50년 전 메모리 반도체 사업을 시작했을 때처럼 기업과 국가가 똘똘 뭉쳐서 총력전을 펼쳐야 한다”고 말했다. 인공지능(AI)과 전기차·자율주행차의 등장으로 세계 반도체 시장이 급격히 재편되고 있는 만큼, 위기의식을 갖고 추격에 나서야 한다는 것이다. 반도체 전문가들은 “메모리 반도체 치킨게임에서 일본·독일 기업을 따돌린 삼성전자가 지난 10년간 ‘메모리 1위’에 안주한 것 아닌가 하는 우려가 든다”며 “삼성도 철저히 변해야 미래 경쟁에서 살아남을.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029789907

시장에 대한 생각 정리.

많은 사람들이 증시를 떠나야 한다고 조언이 많았다. 작년 연말에, 그러나 결국 증시는 꽤 가파른 상승을 보여줬다. 특정 종목의 보유에 따라 수익률 차이는 극명한 시장이었다. 개인적으로 작년에도 주식 100% 였고, 올해도 현금비중이 별로 없다. 현금비중을 높게 가져간 기억은 별로 없다. 물론 내가 틀리는 경우도 많고, 주식시장에서 하락을 당하는 경우도 많다. 그러나 우리가 알아야 하는 점은 시장의 약세장은 작년도 아니었고, 올해도 아니라는 점이다. 우리는 약세장을 겪은 적이 없다. 작년에도 수익률 높은 사람이 있었기 때문이다. 주식투자를 2008년부터 하면서 느낀 점은 약세장은 전부 다 하락한다는 사실이다. 여전히 산업에서.......

https://blog.naver.com/richyun0108/223029550050

진퇴양난...한국은행 근황

https://blog.naver.com/ranto28/222939348610 아래 기존글은 작년 11월에 쓴 글 입니다. 3개월이 지난 현재, 그당시 예상이 어느정도 비슷한지 보시고, 간단한 변동상황을 업데이트 해봅니다. 작년 11월에 쓴 글에서 호주,노르웨이,캐나다,한국은 변동금리 비중이 높아서 미연준의 금리인상 속도를 따라가지 못할 것이라고 했습니다. 특히 한국은 가계대출의 78%가 변동금리이고, 주택담보대출은 거의 대부분이 변동금리 이기 때문에, 금리를 빠르게 올리면, 연체가 빠르게 올라갈 것이라는 걱정 때문이었습니다. 반면에 미국은 주택담보대출의 거의 100%가 고정금리라서, 기존 대출자들은 금리가 아무리 올라가도 납입이자에 변동이 없는 상황.......

https://blog.naver.com/ranto28/223029369795

최근 코스닥150 종목들의 '그' 매도 창구

최근, 코스닥150 종목들 중 일부 종목에 신한금투 창구에서 나오는 대량 매도 현상을 목격하신 분들이 꽤 있으실 것으로 예상된다. 찾아보니, 신한창구를 이용한 바클레이즈 캐피탈의 공매도이고, 그를 반증하는 게, 최초 의무발생일이 대부분 올해 초. 그것도 이번 2월에 포진되어 있다. 이 글을 올리는 취지는.. 모르고 매맞지말고 누가 때리는 진 알고 맞자!

https://blog.naver.com/desperate_ant/223029846984

첨단산업 글로벌 강국 도약을 위한 핵심광물 확보전략

산업통상자원부 - 2023.2.27 민간 기업의 해외광물 자원 개발에 대한 세제, 금융 지원. 핵심 광물의 비축 확대. 폐배터리 등 폐기물의 핵심광물 재자원화 비율 확대.

https://blog.naver.com/cybermw/223029912488

'애플바라기' LG이노텍, 아이폰에 발목잡힌 IR

주요고객A와 연맺은 10년간 가이던스 공시 중단, 높은 의존도 탈피 노력 [편집자주] IR은 기업가치를 적정하게 평가받기 위해 펼치는 주요 경영 활동 중 하나다. 하지만 의무가 아닌 선택의 영역에 놓인 활동이라 기업과 최고재무책임자(CFO)에 따라 성과는 천차만별이다. 과거 실적을 돌아보는 데에서 그치는 기업이 있는 반면 시장 전망과 사업계획 등을 풍성하게 제공하는 곳도 있다. CFO와 애널리스트 사이 이견이 담긴 질의응답(QA)을 여과 없이 공개하는 상장사도 있다. THE CFO는 주요 기업들의 IR 활동을 추적해 공과를 짚어본다. 이 기사는 2023년 02월 23일 08:13 THE CFO에 표출된 기사입니.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029956589

'챗GPT'가 불지핀 AI 상용화 시장, 누가 살아남을까

[총론] 적용 산업군 확장, 자본시장 수혜기업 집중…테마주 열풍 속 옥석가리기 필요 [편집자주] 2016년 구글 딥마인드가 바둑 인공지능(AI) ‘알파고’로 세상에 충격을 남겼다. 6년이 지난 2022년 챗GPT가 새로운 AI의 가능성을 열며 파장을 안기고 있다. 기대와 우려가 교차하는 가운데 자본시장을 중심으로 국내 기술력을 가늠하려는 시도가 잇따르고 있다. 더벨은 AI 기술을 개발하고 활용하려는 코스닥 상장사의 사업 현황과 가능성을 살펴보고자 한다. 이 기사는 2023년 02월 23일 07:37 thebell 에 표출된 기사입니다. “AI(인공지능)는 지금까지 이루어진 기술 중에서 가장 혁신적이며, 미래에도 계속해서 발전.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029959174

TSMC, 규슈 실리콘 아일랜드 진출과 일본의 첨단 반도체 전략

TSMC 구마모토 제1 공장, JASM 관련 자료 TSMC, 일본 제2 공장 투자 규모는 9.7조원 이상 1) 일본의 첨단 반도체 전공정 전략 TSMC, 구마모토 두 번째 공장은 첨단 2 nm 반도체 제조 고려, 日刊工業新聞 2023.02.24 TSMC, 일본에 제2공장 건설 검토 TSMC 구마모토 진출 결정은 Apple의 요청에 따른 것, 대만 언론 보도 왜 일본은 2nm의 첨단 로직 반도체를 제조해야 하는가? Rapidus, IBM 2nm 공정기술 제휴, 일본에 양산 공장 도입 계획 日 경제산업성, EUV 기술 및 첨단 공정 기술 획득을 위해 imec과 긴밀한 제휴, ITF Japan 2022 2) 일본의 첨단 반도체 후공정 전략 日, TSMC 효과…반도체 핵심 부자재 구마모토 집.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223029983746

230228 리서치센터 모닝브리프

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표준모범 기준이 아직 마련되지 않은 상황이라
공표되지 않은 자료에 대해서는
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너그러이 양해해주시고, 보내주시는 질문은
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댓글로 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다.

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[PT] 23.02.28 (화) 우호적인 근원 내구재 주문 + 낙폭과대 반발 매수로 미국 시장 반등

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * PT: Prepare Today, 하루를 시작하는 PT 전자공시생 Comment [미국 시장] 미국 시장은 지난주 낙폭과대에 따른 반발 매수세와 우호적인 근원 내구재 주문 지표에 3대 지수가 모두 반등했습니다. 다우지수가 +0.22%, SP500 +0.31%, 나스닥이 +0.63% 올랐네요. 내구재 주문은 기업들이 컴퓨터, 가전, 자동차 등 오랜 기간 사용하는 제품을 수주 규모를 지표화 한 것입니다. 변동성이 큰 운송 (특히 비행기)을 제외한 근원 내구재 주문은 경기 선행지표로도 활용됩니다. 그런데 미국의 1월 내구재 주문은 전월 대비 -4.5% 하락했습니다. 예상치 -4.0%.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223030024409

20대 엄마가 사라졌다. 출생아 수 -86% 숫자의 의미

20대 엄마 숫자 -86% 출산도 그렇고 취업도 그렇고 모든 시계열이 늦춰지고 있음. 20대 엄마가 사라지고 20대 취업이 사라지고 근데 안 바뀌는 게 하나 있음. 바로 퇴직 시기임. 시작하는 나이가 뒤로 밀렸는데 끝나는 나이는 앞당겨지는 상황 당장 본인부터 문제임. 평균 수명은 늘어나는데 돈 버는 시간이 축소되는 것. 부모들의 여유가 줄어들면 자녀들도 연달아 문제임. 이런 상황에 불안감을 느껴야 정상. 파이프라인이다 부수입이다 뭐다 유행처럼 번졌다가 사그라들었지만 여전히 수많은 사람들이 하고 있음. 이런 불안이 그 행동의 원천임. 보통 사람의 자료라는데 참 무서운 내용 아닌가? 흑자 면적을 미리 넓혀야. 나중에 나이 먹고 넓.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223030048421

콜라의 재발견 & 우유의 배신(Ft.상식은 바뀔 수 있다)

너무 당연한 일이라 상식으로 생각하던 일이 알고보니 사실이 아닌 경우가 종종 있습니다. 몸에 안좋은 음료라는 콜라에 이런 효능이 있다니...(특히 남자에게) 콜라를 마시면 남성호르몬 테스토스테론 수치가 높아지고 정자 수가 더 많아진다는 이례적인 연구 결과가 나왔다. 이 연구 결과는 유럽내분비학 저널에 실렸다. 지난 21일(현지시간) 영국 일간 데일리메일에 따르면 중국 시베이민주대(西北民族大学)는 최근 콜라가 남성의 생식력을 높이는 변화를 일으킬 수 있다는 실험 결과를 발표했다. 생쥐들은 15일 동안 콜라와 물 중 원하는 것을 충분히 마실 수 있었다. 연구팀은 실험 시작 때와 5일, 7일, 10일, 13일, 15일 생쥐.......

https://blog.naver.com/09976/223030028881

대가와고전(2023.02.28.)

촉매가 없는 주식을 평가할 때는 더 높은 할인율을 적용해야 한다. 가치촉매가 있는 종목은 초과수익 가능성이 더 높다. 가치 촉매란 예컨데 회사의 미래 현금흐름 증가처럼, 회사의 가치를 높여줄 수 있지만 일시적으로 주가에 반영되지 않은 촉매를 말한다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GHDzgksG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223028792695

출산율 0.78 단상.

https://youtu.be/sU8DRDEG86 근 10년간 출산율이 왜 이렇게 곤두박질 쳤을까? 10년 동안 우리나라에서 뭐가 달라진걸까? 앞에 영상에서 이야기하지 않았는데 중요한 원인인 것 같은 걸 두 가지 정도 뽑아 보자면 첫째, 계급 사회가 아니기 때문?! 실제 사회가 어떻게 돌아가는지는 모르겠지만, 우리나라 사람들에게는 자기가 노력하면 성공할 수 있다는 아메리칸 드림 사고방식이 널리 퍼져 있는 것 같다. 이 사회에서는 내가 열심히 하면 성공한다, 성공하면 행복할 수 있다고 강하게 믿고 있는 것 같다. 사다리를 걷어차고 있다고 비판을 많이 하는데, 오히려 진짜로 사다리가 사라졌다고 느끼면 포기하고 자신의 현재 상태에 안주해야 하는 거.......

https://blog.naver.com/kbomb2000/223030068028

미국 주식시장에 다시 퍼지는 공포...VIX지수 75까지 폭등 최악 시나리오 나왔다

- 이달초까지 장밋빛 일색이었던 시장과 투자자 - 원치 않는 미 연준 기준 금리 인상 재개론 설득력있게 퍼져 - 리스크 헷지 상승 통계 보여지고 전문가들 경고 일색 미국 기준금리가 6%에 도달할 수도 있다는 전망까지 나오면서 변동성(VIX) 지수가 다시 상승하고 있다. /사진로이터연합뉴스 미국 주식시장에 다시 공포가 퍼지고 있다. 월스트리트의 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)가 다시 심상치 않게 상승하면서다. 미국 연방준비제도(Fed)이 다음달 금리 인상 폭을 더 키울 것이라는 전망과 함께 경기 침체 우려가 되살아난 것이 VIX지수를 다시 올리고 있다. 월가에서는 다음달 안에 VIX지수가 주식시장 폭락 때나 볼 수 있는 75까.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223030038596

답안하는 이유

보통 외부인에게 말하지 못하는 여러가지 생각들이 존재한 하지 않나 싶음. 거기서 끄적거림으로 생각을 정리하는걸 좋아하는데 언제가부터 오르면 뜬금없이 광신도들마냥 찬양하고, 빠지면 쪽지로 ~님을 원망하지 않아요~제선택이에요~ 이딴 쪽지 보내고.그래서 짜증나서 한번씩 관련글들 지우기도 했음. 문제는 나는 포트의 하나일 뿐이고 그중 생각정리하고 싶은걸 올렸던거고 나는 대부분 압도적 수익중이었는데; 아는 동생은 블로그에 분석글로 좋다고 2만원에 올린거 그 사람 5만원에사고선 3만원까지 빠지니까 평생을 저주하겠다 이딴 글 쓰고. 그리고 7만원까지 상승 ㅋㅋㅋ 요새 쪽지가 폭주함. 댓글로 왜 다들 안하지 부끄.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223030080423