11월 1일의 거시경제 Letter

50년 사이클의 역사: 위기 속에서 찾는 기회(KB증권, 하인환 연구원님) 보고서가 인상적이었습니다. 콕 집어서 종목과 목표가를 제시하는 전형적인 형태가 아닌, 장기적으로 고민하고 생각하게 해주는 내용을 담고 있습니다. 개인적으로 이분 보고서들을 읽으면서 많은 인사이트와 투자 기회를 얻었기 때문에, 종종 정리해서 올리고 있습니다. 오늘 내용도 보고서 원문을 보시는 것을 추천드립니다. 탈세계화 그리고 인플레이션 시기를 정면돌파하기 위해서는 결국 생산성 혁신이 필요합니다. 따라서 이와 관련된 비즈니스에 주목하는 것이 시기적으로도 맞고, 바텀업 분석 측면에서도 오늘날 뛰어난 성장주들은 대부분 이 범주에 들어 있습니다.......

#James Lee #james_lee_advisors

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코스피 시가총액 2등 기업도 공매도 과열

까톻고 전쟁아닌가... 내가 더 먹으려고 남을 죽이는....

#백규 #jwleewhy

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D+53. 231031. 해피 할로윈 및 정산.

드디어 할로윈이다. 저번 주 월요일부터 북페어 자원봉사에 주말 여행에 할로윈까지... 강행군의 연속이라 얼른 이 이벤트가 끝나기를 바랐다. 결론부터 말하자면, 해피 할로윈이었다. 재미있었다. 미국 할로윈은 한국 할로윈이랑 분위기가 확실히 달랐다. 한국 할로윈은... 올해는 아마 그냥 조용히 지나갔을 거 같고... 작년까지만 해도 어른들의 축제였었고 축제의 포인트가 변장에 초점이 맞춰져 있었다면, 미국 할로윈은, 완전 아이들을 위한 축제이다. 미드타운에서는 어른들이 ‘half naked, drunk 상태로 퍼레이드를 한다고 하긴 하던데 (실제 현지인이 한 말 ㅋ) 그런 관광지 말고 일반 주거지에서는 정말로 아이들이 각종 분장을.......

#잔우 #kbomb2000

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갤럭시아머니트리 급등 축하연락

딱밤 마려움 급등해도 마이너스 14프로 스튜디오미르 마이너스38프로 큰 금액 아니어서 다행이지 딥빡

#벤리에 #ben_rye

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애플, AI서버 개발하나…"내년 관련예산 6조원 지출"

애플 전문가 궈밍치 전망…내년 서버 구매량 2만대 이를듯 애플이 인공지능(AI) 기술 개발을 지원하기 위해 내년에 하드웨어 구매에 수십억 달러를 지출할 것이라는 전망이 나왔다. IT매체 맥루머스는 23일(이하 현지시간) 애플 전문 분석가 궈밍치의 전망을 인용해 애플이 올해 AI 서버에 최소 6억2천만 달러(약 8천342억 원), 내년에는 47억5천만 달러(약 6조 3천911억 원)를 지출할 것으로 예상된다고 보도했다. 궈밍치는 애플이 올해 약 2천~3천대의 서버를 구매할 가능성이 있다고 전망했다. 특히 애플이 내년 서버 구매량은 최대 2만대에 이를 수도 있을 것이라고 궈밍치는 주장했다. 또 그는 애플이 생성 AI 훈련을 위해 엔비디아의 최신.......

#천상천하 #jkhan012

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도요타·덴소 SiC 웨이퍼 확보에 분주, EV 수요로 쟁탈전

일본 기업들이 고품질 SiC 웨이퍼의 안정 조달을 위해서 크게 움직이고 있다. 사진은 QureDA Research의 고품질화 기술을 적용한 SiC 웨이퍼. (출처: Nikkei X-TECH) 차세대 파워반도체 소자 제조에 필수적인 실리콘 카바이드(SiC, 탄화규소) 웨이퍼의 안정적 조달에 일본 기업들이 분주하다. 덴소와 미쓰비시전기는 각각 SiC 웨이퍼를 제조하는 신생 기업에 5억 달러(약 745억엔)씩 출자한다. 도요타자동차는 SiC 웨이퍼의 품질 향상 기술을 보유한 스타트업 기업과 기술협력을 하기로 했다. 르네사스 일렉트로닉스는 SiC 웨이퍼 최대 기업에 20억 달러(약 3,000억 엔)의 예탁금을 지급하고 장기 공급 계약을 체결했다. 고품질 SiC 웨이퍼를 확.......

#천상천하 #jkhan012

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오늘도 쳐맞는 배터리

10월 노는날이 좀 많았지.. 지난 5월에도 노는날 많았으니... 그래도 계속 양극재 단가가 빠지다 보니... 결국 반등의 키는 리튬,니켈 등 광물가격 반등시점 같은데...

#백규 #jwleewhy

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세상이 어질어질 하다.



#피터케이 #luy1978

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채널 운영 방침

블로그를 통해 돈을 벌 생각은 없지만 내가 하는 사업 분야에서 활용가치가 높아지면 좋겠다 생각했었음. 항시 고민하다 어찌보면 상장베이스로 접근하자니 메자닌쪽이 약해지고, 메자닌을 하자니 유입요인은 없고. 그러다 아 몰라 끄적이면서 내가 생각하는 인사이트를 풀어씀. 그리고 블로그에 자신감있게 쓴 글들이 오히려 우스개거리로 (박제 글등) 놀림당하기도하고, 또 주가가 오르니 구라를 치면서 내 블로그 글을 공유하면서 같이 약을 파는 인간들이 많다보니 정보나 인사이트 공유에 대해 필요성과 효용성에 대해 고민하기 시작했음. 그래서 내린 결론은 채널 삭제 후 서로이웃 전용 별도 소통을 하고, 서로이웃은 나에게 이득이 되는.......

#벤리에 #ben_rye

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조정 영역, 고통 없이는 보상도 없다.

다른 사람들이 두려워할 때 탐욕을 부려라. - 워런 버핏 다만 기업 수익이 하락 추세에 있고, 소수의 종목이 시장을 주도하고, 금리가 오랜 기간 높은 수준을 유지하는 환경을 제외하고. 버핏의 말을 인용하는 것은 쉽지만, 버핏처럼 행동하는 것은 어렵다. 그리고 그와 같이 행동한다는 것은 그의 투자 스타일을 의미하는 것이 아니라, 투자는 장기적인 노력으로 보아야 한다는 그의 기본 전제를 의미하는 것이다. 그리고 주식시장에서 돈을 벌고 싶다면 불편해지는 것을 편안하게 받아들여야 한다는 의미다. 지금 미국 주식시장은 중간 정도로 불편한 시기에 있다. SP 500 지수는 10%의 조정을 받고 있다. 이런 현상은 평균적으로 1년에 한.......

#피우스 #jeunkim

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[삼성선물] 하루 남은 FOMC, 변화를 결정할 근거는 아직 미약

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※ 삼성선물 준법감시인 심사필 제 23-070호(2023.8.17~2026.8.16)
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[IRTV] [기업설명회] 아이티아이즈 - 디지털금융솔루션 소프트웨어 개발 및 공급 기업

코스닥시장 상장법인 아이티아이즈 기업설명회 녹화 영상입니다. 아이티아이즈는 디지털금융솔루션 소프트웨어 개발 및 공급 기업입니다.

#아이티아이즈 #시스템 #소프트웨어 #개발 #기업설명회

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최근 3개월 ETF 수익율(하락율 순)

2차전지 레버리지... -모 아저씨 뒤늦게 추종하신분들 거의다 시체로...안타깝지만 참 안타깝네요.. 코스닥 150 레버리지... -여기도 레버리지 쓰면 두배로 당합니더

#백규 #jwleewhy

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내일즘 되면 코스피 2위와 3위 자리도 바뀔지도

반도체는 계속 롱이고 배터리는 계속 숏이고 나라가 롱숏 펀드 세상인듯... 박스피라고 하니... 개스피... 개스닥...

#백규 #jwleewhy

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231101 _ 시장복기 및 매매~오늘밤에 미국장이 중요. 그리고 정과 성을 다한 기도를...

금일 시장은 이차전지만 아니었으면 전반적으로는 괜찮았던 하루. 그러나 이차전지에 의한 장중 출렁임은 여전했습니다. 오전 이차전지를 필두로 반도체, 바이오 고르게 반등하는 모습이었으나, 장중 이차전지 하락 전환으로 출렁임. 다만, 그 영향이 예전에 비해서는 조금씩 줄어들고 있는 것으로 보이긴 하나, 아직도 지수 멱살잡고 움직이는 것이 지긋지긋 합니다. 그래도 나름 반도체 및 바이오 섹터는 잘 버텨주는 모습이었고, 금일 미국장이 중요할 것으로 여겨집니다. 채권발행 보고 FOMC 파월 할배 기자회 애플 실적 발표 요 3가지가 오늘 밤 미국장 핵심 포인트이며, 10년물 국채발행 규모가 크지 않다면 내일부터는 숨 좀 들이마실 수.......

#1 년에 1 렙업 #godius77

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수술용 봉합사 바늘(Needle)의 형태 표기법 선택법 크기에 대한 구분

안녕하세요! 연세굿플란트치과 김남균입니다. 어제는 수술용 봉합사의 실의 종류와 분류 특성 등에 대하여 알아 보았는데요. 바늘가는데 실이 가는건데 실은 설명드렸는데 봉합사의 바늘은 어떨까요? 오늘은 수술용 봉합사(Suture silk) 바늘(needle)에 대해서 한번 알아보려고 합니다. 봉합사 봉투의 표지에는 위와 같은 그림이 그려져 있습니다. 이 그림과 그 위에 써있는 숫자에 대해서 한번 알아볼께요. 봉합사 바늘(Suture needle)의 형태를 한번 살펴보겠습니다. 봉합사 바늘의 부분명칭입니다. 봉합사의 실과 바늘이 연결된 부위에서 봉합사의 끝까지를 바늘의 길이(Needle Length)라고 합니다. 니들의 끝 부분을 Point Point에서 날카로.......

#Kims #gsuf4525

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AMD 3분기 실적발표 관련 HBM Q&A(메리츠증권)

* AMD의 MI300, 최대 192GB HBM 용량 지원, 엔비디아의 H100이 80 or 96GB 보다 경쟁력 보유 * 엔비디아의 차기작, 24년 출시 예정 B100은 HBM3E, 이후 25년 출시 예정인 X100은 400GB 이상 * 본격적인 용량 확대 경쟁 발생 전망됨

#위써치 #jw_research

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보험 3분기 리뷰(신한투자증권)

* 보험사, 연간 누계 실적 기준 접근 필요 * 삼성생명, 미래에셋생명, 금리 상승 따른 FVPL 평가손실, 상반기 중 교체매매에 따른 일회성 요인 모두 소멸, 컨센서스 대비 양호한 실적 기록 추정 * 연말 재무 변동성 확대될 가능성, 본격 주가 리레이팅 2023년 결산 실적발표 및 배당 확정 시점(2024년 2월) 본격적으로 나타날 가능성 * 자본여력 충분한 보험사 중심 배당성향 확대 기대 * 삼성생명과 삼성화재, 적극적인 주주환원 예상

#위써치 #jw_research

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AMD 3분기 실적발표 관련 HBM Q&A(메리츠증권)

* AMD의 MI300, 최대 192GB HBM 용량 지원, 엔비디아의 H100이 80 or 96GB 보다 경쟁력 보유 * 엔비디아의 차기작, 24년 출시 예정 B100은 HBM3E, 이후 25년 출시 예정인 X100은 400GB 이상 * 본격적인 용량 확대 경쟁 발생 전망됨

#위써치 #jw_research

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보험 3분기 리뷰(신한투자증권)

* 보험사, 연간 누계 실적 기준 접근 필요 * 삼성생명, 미래에셋생명, 금리 상승 따른 FVPL 평가손실, 상반기 중 교체매매에 따른 일회성 요인 모두 소멸, 컨센서스 대비 양호한 실적 기록 추정 * 연말 재무 변동성 확대될 가능성, 본격 주가 리레이팅 2023년 결산 실적발표 및 배당 확정 시점(2024년 2월) 본격적으로 나타날 가능성 * 자본여력 충분한 보험사 중심 배당성향 확대 기대 * 삼성생명과 삼성화재, 적극적인 주주환원 예상

#위써치 #jw_research

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