엑시콘 리포트 요약(한국IR협의회), 비메모리 OSAT 성장 수혜 전망
* SSD Tester Peer 네오셈의 주가를 보니.. 오버행도 잔뜩 있고, 오히려 엑시콘 공부할 시기가 오는 것 같음 * 특히 비메모리 Tester 성장은, 메모리 대비 성장 사이클이 좀 더 가시적이라고 판단 * CIS Test 하우스 업체들의 Capex 추이를 보면 국산화율에 따라 성장폭 가늠 가능 * CIS에 이어서 DDI까지 진행하게 되면 장기적으로 고객사와의 협업은 지속될 전망 ■ 기업개요 2001년 테스트이엔지라는 이름으로 설립 메모리, 모듈, 광소자용 테스트 시스템 공급사 테스트이엔지 창업자는 삼성전자 반도체 제조라인 20년 간 근무했던 한충율 대표 당시, 반도체 생산라인 사용되는 장비, 대부분 외산(일본산, 미국산) 테스트이엔지는 무인 자동화.......
#위써치 #jw_research
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* SSD Tester Peer 네오셈의 주가를 보니.. 오버행도 잔뜩 있고, 오히려 엑시콘 공부할 시기가 오는 것 같음 * 특히 비메모리 Tester 성장은, 메모리 대비 성장 사이클이 좀 더 가시적이라고 판단 * CIS Test 하우스 업체들의 Capex 추이를 보면 국산화율에 따라 성장폭 가늠 가능 * CIS에 이어서 DDI까지 진행하게 되면 장기적으로 고객사와의 협업은 지속될 전망 ■ 기업개요 2001년 테스트이엔지라는 이름으로 설립 메모리, 모듈, 광소자용 테스트 시스템 공급사 테스트이엔지 창업자는 삼성전자 반도체 제조라인 20년 간 근무했던 한충율 대표 당시, 반도체 생산라인 사용되는 장비, 대부분 외산(일본산, 미국산) 테스트이엔지는 무인 자동화.......
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"닉 슬립의 코스트코 투자 따라잡기" VOD 오픈 (f.버핏클럽)
지난 9월 17일 버핏클럽 회원 약 70명을 대상으로 오프라인 강의했던 내용을 VOD로 편집한 유료 콘텐츠입니다. 아래 링크로 가셔서 버핏클럽 유료 회원으로 가입하시면 할인가에 구매하실 수 있습니다. VOD 구매자께도 발표자료와 참고용 엑셀 파일 제공합니다(다운로드 가능). 제가 강의를 준비하며 작성한 셀프 후기+오프라인 참가자분들의 후기 글과 발표자료 미리보기 글도 덧붙입니다. generalfox
#generalfox #thegeneralfox
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지난 9월 17일 버핏클럽 회원 약 70명을 대상으로 오프라인 강의했던 내용을 VOD로 편집한 유료 콘텐츠입니다. 아래 링크로 가셔서 버핏클럽 유료 회원으로 가입하시면 할인가에 구매하실 수 있습니다. VOD 구매자께도 발표자료와 참고용 엑셀 파일 제공합니다(다운로드 가능). 제가 강의를 준비하며 작성한 셀프 후기+오프라인 참가자분들의 후기 글과 발표자료 미리보기 글도 덧붙입니다. generalfox
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231012 리폿.
[IT]삼성전자,LG전자. 전장사업. 어닝서프라이즈. 1.삼성전자 전장사업 Harman. LG전자의 전장사헙VS:Vechile Solution은 3분기 어닝 시현 추정. ㅁ글로벌 자동차 수요 둔화우려에도 차량용 인포테인먼트 수요 증가 때문으로 추정. 2.차량용 인포테인먼터 매출 비중 60%, 고부가 중심 믹스 변화. 3.LG전자 계열 3사 전장 수주잔고 132조.(LG전자 100조 +25%, LGD 20조 +33%, LG이노텍12조 +20%yoy] **LGD 증가하면 LX세미콘도 좋지. 오늘은 많이 빠짐... -7.1%.. 4.삼성전자 전장 매출은 14조, OP는 1.3조. LG전자 전장 매출은 13조, OP는 4446억 전망. 1)전사 OP에서 전장사업의 이익비중은 삼성전자 4%. LG전자 11% 추정. 2)삼성전기.LG이노텍.......
#청도군 #ygmun
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[IT]삼성전자,LG전자. 전장사업. 어닝서프라이즈. 1.삼성전자 전장사업 Harman. LG전자의 전장사헙VS:Vechile Solution은 3분기 어닝 시현 추정. ㅁ글로벌 자동차 수요 둔화우려에도 차량용 인포테인먼트 수요 증가 때문으로 추정. 2.차량용 인포테인먼터 매출 비중 60%, 고부가 중심 믹스 변화. 3.LG전자 계열 3사 전장 수주잔고 132조.(LG전자 100조 +25%, LGD 20조 +33%, LG이노텍12조 +20%yoy] **LGD 증가하면 LX세미콘도 좋지. 오늘은 많이 빠짐... -7.1%.. 4.삼성전자 전장 매출은 14조, OP는 1.3조. LG전자 전장 매출은 13조, OP는 4446억 전망. 1)전사 OP에서 전장사업의 이익비중은 삼성전자 4%. LG전자 11% 추정. 2)삼성전기.LG이노텍.......
#청도군 #ygmun
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주식투자는 왜 어려울까 ? 164.수익률을 포기하는 전략이 장기적으로 수익률을 높이는 길이다. 추가
주식투자 하는 사람이라면 모를 수가 없는 버핏의 자산 증가는 모두 공개 되어 있다. https://www.sedaily.com/NewsView/1Z6SIRDLHZ 버핏은 신문사와의 인터뷰에서 자산의 90% 이상은 65세 이후에 벌었다고 말했다. 버핏이 59세 일때의 자산이 38억 달러니까 60세 이후에 자산의 96%가 더 불어났다고 생각하면 맞을 것이다. 즉 세계 제일의 투자왕인 버핏의 자산은 60세 이후에 96% , 65세이후에 90%가 만들어 졌다는 말임. 주식투자에 들어와서 오랜 시간이 지나서야 알게 된 사실인데 역설적이게도 주식시장에서는 수익률을 포기하는 전략이 장기적으로는 수익률이 높아지게 된다. 이게 무슨말이냐 ? 우연하게 접하게 된 회사가 있어서 공부를.......
#자이노 #zaino1
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주식투자 하는 사람이라면 모를 수가 없는 버핏의 자산 증가는 모두 공개 되어 있다. https://www.sedaily.com/NewsView/1Z6SIRDLHZ 버핏은 신문사와의 인터뷰에서 자산의 90% 이상은 65세 이후에 벌었다고 말했다. 버핏이 59세 일때의 자산이 38억 달러니까 60세 이후에 자산의 96%가 더 불어났다고 생각하면 맞을 것이다. 즉 세계 제일의 투자왕인 버핏의 자산은 60세 이후에 96% , 65세이후에 90%가 만들어 졌다는 말임. 주식투자에 들어와서 오랜 시간이 지나서야 알게 된 사실인데 역설적이게도 주식시장에서는 수익률을 포기하는 전략이 장기적으로는 수익률이 높아지게 된다. 이게 무슨말이냐 ? 우연하게 접하게 된 회사가 있어서 공부를.......
#자이노 #zaino1
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추세추종 스터디(온라인) -- 공개 충원 모집 --
추세추종 스터디(온라인)에서 인원 2명 정도 공개 충원 합니다. 대상 : 전업투자자 or 백수 or 학생 or 시간 여유 있는 자영업자 나이/지역/성별 : 나이 14살 이상~ 70 이하, 지역무관, 성별 제한 없음 인원 : 현재 14분 같이 하고 계십니다. 평균 15명 정도 유지할 계획입니다. 주기적으로 활동이 저조하면 웃으면서 ^^ 강퇴합니다 ㅎㅎ (실제로 얼굴 아는 지인들 모임임) 14명중 11명 전업 / 2명 금융업 / 1명 직장인 조건 : 불플래그, HTF, 브레이크아웃, 3R, 팔로우스루, 셋업, VCP 등 기본 용어 아는 사람 (오닐 군단(?) 추세추종 기본이라도 이해한 사람) 스터디 내용 : 온라인 채팅을 통한 의견교류, 관점 공유, 정보 교류, 분기 혹은 반.......
#깡토 #love392722
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추세추종 스터디(온라인)에서 인원 2명 정도 공개 충원 합니다. 대상 : 전업투자자 or 백수 or 학생 or 시간 여유 있는 자영업자 나이/지역/성별 : 나이 14살 이상~ 70 이하, 지역무관, 성별 제한 없음 인원 : 현재 14분 같이 하고 계십니다. 평균 15명 정도 유지할 계획입니다. 주기적으로 활동이 저조하면 웃으면서 ^^ 강퇴합니다 ㅎㅎ (실제로 얼굴 아는 지인들 모임임) 14명중 11명 전업 / 2명 금융업 / 1명 직장인 조건 : 불플래그, HTF, 브레이크아웃, 3R, 팔로우스루, 셋업, VCP 등 기본 용어 아는 사람 (오닐 군단(?) 추세추종 기본이라도 이해한 사람) 스터디 내용 : 온라인 채팅을 통한 의견교류, 관점 공유, 정보 교류, 분기 혹은 반.......
#깡토 #love392722
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오스트리아 100년만기 채권
10월초에 3.0%까지 금리가 올랐다가 지금은 2.7%까지 내려간, 2020년에 100년만기로 발행된 오스트리아 채권 기사가 있어서 소개합니다. 오스트리아 채권금리는 거의 독일금리 수준이네요. 13일 기준 30년 금리가, 독일 2.97% 프랑스 3.85% 이탈리아 5.20% 스페인 4.45% 입니다. 해외채권투자시 쿠폰은 세금 내지만, 가격변동은 비과세 입니다. 유로화로 가격 차익을 노리는 투자라고 해야되려나.. https://www.marketwatch.com/story/bond-buyers-battered-as-austrias-100-year-note-shows-danger-of-duration-risk-c4f137a5 When Austria sold a fresh batch of 100-year bonds in the summer of 2020, the 0.85% coupon was deemed so juicy .......
#빈즈 #yobyalp
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10월초에 3.0%까지 금리가 올랐다가 지금은 2.7%까지 내려간, 2020년에 100년만기로 발행된 오스트리아 채권 기사가 있어서 소개합니다. 오스트리아 채권금리는 거의 독일금리 수준이네요. 13일 기준 30년 금리가, 독일 2.97% 프랑스 3.85% 이탈리아 5.20% 스페인 4.45% 입니다. 해외채권투자시 쿠폰은 세금 내지만, 가격변동은 비과세 입니다. 유로화로 가격 차익을 노리는 투자라고 해야되려나.. https://www.marketwatch.com/story/bond-buyers-battered-as-austrias-100-year-note-shows-danger-of-duration-risk-c4f137a5 When Austria sold a fresh batch of 100-year bonds in the summer of 2020, the 0.85% coupon was deemed so juicy .......
#빈즈 #yobyalp
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23. 10. 13. 관심기업 리포트 요약모음
#에코마케팅 (230360) 신규 부스터 장착 최민하 - 삼성증권 2023.10.13 리포트 내용 요약 3Q23 실적 Preview 비즈니스 부스팅, 본격 재가동 3분기 영업이익은 144억원으로 컨센서스 하회 예상. 안다르는 체질 개선에 힘입어 외형 성장을 지속했지만 데일리앤코 실적이 아쉬울 전망. 화장품 브랜드 ‘믹순’ 운영사인 파켓 지분 24% 취득을 발표. 오랜만에 신규 비즈니스 부스터를 장착한 점에 주목할 필요. 3Q23 실적 Preview: 3분기 매출액은 854억원(-10.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 144억원(-11.5%)으로 컨센서스(170억원)를 밑돌 전망이다. 애슬레저 브랜드 안다르는 브랜드 리빌딩을 통해 타겟 고객 층을 넓히고 채널 혁신을 통해 직접 유.......
#너쟁이 #chcmg2022
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#에코마케팅 (230360) 신규 부스터 장착 최민하 - 삼성증권 2023.10.13 리포트 내용 요약 3Q23 실적 Preview 비즈니스 부스팅, 본격 재가동 3분기 영업이익은 144억원으로 컨센서스 하회 예상. 안다르는 체질 개선에 힘입어 외형 성장을 지속했지만 데일리앤코 실적이 아쉬울 전망. 화장품 브랜드 ‘믹순’ 운영사인 파켓 지분 24% 취득을 발표. 오랜만에 신규 비즈니스 부스터를 장착한 점에 주목할 필요. 3Q23 실적 Preview: 3분기 매출액은 854억원(-10.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 144억원(-11.5%)으로 컨센서스(170억원)를 밑돌 전망이다. 애슬레저 브랜드 안다르는 브랜드 리빌딩을 통해 타겟 고객 층을 넓히고 채널 혁신을 통해 직접 유.......
#너쟁이 #chcmg2022
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에코프로/ 에코프로비엠 2023년 3분기 실적
아직 공급과잉의 시기가 도래하지도 않았다. 햐향된 가이던스에서 반토막인데... 그럼에도 시간외 주가가 3%도 안빠지는 게 쇼크난 실적보다 더 쇼크네. 기업명: 에코프로(시가총액: 22조 1,808억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출: 19,044억(예상치: 21,390억) 영업익: 656억(예상치: 1,373억) 순익: -(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.3Q 19,044억 / 656억 / - 2023.2Q 20,172억 / 1,703억 / -2,172억 2023.1Q 20,644억 / 1,824억 / 4,285억 2022.4Q 20,956억 / 1,780억 / -993억 2022.3Q 16,317억 / 2,114억 / 1,747억 기업명: 에코프로비엠(시가총액: 24조 591억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실.......
#좋은친구 #cybermw
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아직 공급과잉의 시기가 도래하지도 않았다. 햐향된 가이던스에서 반토막인데... 그럼에도 시간외 주가가 3%도 안빠지는 게 쇼크난 실적보다 더 쇼크네. 기업명: 에코프로(시가총액: 22조 1,808억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출: 19,044억(예상치: 21,390억) 영업익: 656억(예상치: 1,373억) 순익: -(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.3Q 19,044억 / 656억 / - 2023.2Q 20,172억 / 1,703억 / -2,172억 2023.1Q 20,644억 / 1,824억 / 4,285억 2022.4Q 20,956억 / 1,780억 / -993억 2022.3Q 16,317억 / 2,114억 / 1,747억 기업명: 에코프로비엠(시가총액: 24조 591억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실.......
#좋은친구 #cybermw
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증권사 강의
이번주 3일동안 증권사에서 강의를 함 오랫만에 여의도 구경을 해서 좋았음 무엇보다 오랫만에 오프라인 강의를 하니 새롭고 신선한 마음, 그리고 마이크 체질이다 보니 마이크를 잡고 몇시간 떠드는 즐거움까지. 잠시 쉬는 시간.. 여의도 광장을 바라보니 어느새 은행은 노란색이 조금씩 올라오기 시작. 얼마전까지 에어컨 틀고 지냈는데 금새 계절이 바뀌었다. 시간은 마냥 흘러가고.. 의미있는 일상을 만들어 가고 있나 다시한번 돌아본 시간
#재콩 #jakojako
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이번주 3일동안 증권사에서 강의를 함 오랫만에 여의도 구경을 해서 좋았음 무엇보다 오랫만에 오프라인 강의를 하니 새롭고 신선한 마음, 그리고 마이크 체질이다 보니 마이크를 잡고 몇시간 떠드는 즐거움까지. 잠시 쉬는 시간.. 여의도 광장을 바라보니 어느새 은행은 노란색이 조금씩 올라오기 시작. 얼마전까지 에어컨 틀고 지냈는데 금새 계절이 바뀌었다. 시간은 마냥 흘러가고.. 의미있는 일상을 만들어 가고 있나 다시한번 돌아본 시간
#재콩 #jakojako
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포보(FOBO)란 무엇일까? 이 현상을 이해하고 극복하는 방법
포보(FOBO; Fear of Better Options)는 더 나은 선택지가 있을지도 모른다는 두려움 때문에 결정을 피하는 심리적 현상이다. FOBO에 빠지면 더 나은 선택지가 있을지도 모른다는 느낌 끈질기게 이어지고, 분석 불능으로 이어진다. 예를 들어 보자. 여러분이 긴 하루를 보냈고, 넷플릭스에서 근사한 방송을 보기로 했다고 해보자. 여러분은 보지 못한 수백 편의 매력적인 영화와 TV 프로그램들을 계속 훑어본다. 그러다가 결국 한 시간이나 허비하면서 결정을 내리지 못하고 아무것도 시청하지 못하게 된다. 그렇다고 세상이 끝나는 것은 아니다. 그러나 포보가 우리 삶에 스며들게 놔두면, 더 중요한 영역으로 흘러들어간다. 포보에 빠지게 되면.......
#피우스 #jeunkim
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포보(FOBO; Fear of Better Options)는 더 나은 선택지가 있을지도 모른다는 두려움 때문에 결정을 피하는 심리적 현상이다. FOBO에 빠지면 더 나은 선택지가 있을지도 모른다는 느낌 끈질기게 이어지고, 분석 불능으로 이어진다. 예를 들어 보자. 여러분이 긴 하루를 보냈고, 넷플릭스에서 근사한 방송을 보기로 했다고 해보자. 여러분은 보지 못한 수백 편의 매력적인 영화와 TV 프로그램들을 계속 훑어본다. 그러다가 결국 한 시간이나 허비하면서 결정을 내리지 못하고 아무것도 시청하지 못하게 된다. 그렇다고 세상이 끝나는 것은 아니다. 그러나 포보가 우리 삶에 스며들게 놔두면, 더 중요한 영역으로 흘러들어간다. 포보에 빠지게 되면.......
#피우스 #jeunkim
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역사상 최악의 채권시장 붕괴, 투자자들은 계속 채권 펀드 매수 중
아래 뱅크 오브 아메리카의 차트는 지난 몇 년 동안 미국 채권시장이 겪은 뼈아픈 하락을 잘 보여준다. TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)는 2020년 최고치에서 47%나 급락해, 1981년 채권시장 약세장보다 붕괴가 더 심했고 역사상 최악의 붕괴와 맞먹고 있다. 인플레이션 상승, 탄력적인 경제, 급격한 금리 상승이 맞물리면서, 국채 금리가 급등하고 채권 가격이 급락하는 등, 2022년 3월 연방 준비제도 이사회가 금리 인상을 시작한 이후 손실이 가속화되고 있다. 견고한 물가와 탄력성 있는 경제가 금리를 급격히 상승시키면서, 역사상 최악의 채권시장 약세장이 벌어지고 있습니다. - 뱅크 오브 아메리카 그러나 이러한 고통에도 불구.......
#피우스 #jeunkim
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아래 뱅크 오브 아메리카의 차트는 지난 몇 년 동안 미국 채권시장이 겪은 뼈아픈 하락을 잘 보여준다. TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)는 2020년 최고치에서 47%나 급락해, 1981년 채권시장 약세장보다 붕괴가 더 심했고 역사상 최악의 붕괴와 맞먹고 있다. 인플레이션 상승, 탄력적인 경제, 급격한 금리 상승이 맞물리면서, 국채 금리가 급등하고 채권 가격이 급락하는 등, 2022년 3월 연방 준비제도 이사회가 금리 인상을 시작한 이후 손실이 가속화되고 있다. 견고한 물가와 탄력성 있는 경제가 금리를 급격히 상승시키면서, 역사상 최악의 채권시장 약세장이 벌어지고 있습니다. - 뱅크 오브 아메리카 그러나 이러한 고통에도 불구.......
#피우스 #jeunkim
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해운 화물 운임, 급락에서 벗어나지 못하는 중
대륙을 이동하고 모든 소유물을 함께 운송할 계획이었다면, 2022년 초부터 중국에서 미국과 북유럽까지 컨테이너 운임이 ~90% 하락한 지금이 바로 적기일지 모른다. 팬데믹 기간 동안 중국에서 미국 서해안으로 40피트 컨테이너를 선적할 때 20,000달러의 비용이 들었고, 소비자들은 부피가 큰 가구나 가전제품에 돈을 쓰는 대신 서비스 쪽으로 지출을 전환하면서, 주요 해운 회사들은 항해를 취소할 수밖에 없었다. 월스트리트 저널이 보도한 상하이 컨테이너 운임 지수 자료에 따르면, 현재 이 수치는 3,000달러에 근접하고 있다. 전 세계 공산품의 약 95%가 컨테이너선으로 이동되기 때문에 해운 산업의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않.......
#피우스 #jeunkim
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대륙을 이동하고 모든 소유물을 함께 운송할 계획이었다면, 2022년 초부터 중국에서 미국과 북유럽까지 컨테이너 운임이 ~90% 하락한 지금이 바로 적기일지 모른다. 팬데믹 기간 동안 중국에서 미국 서해안으로 40피트 컨테이너를 선적할 때 20,000달러의 비용이 들었고, 소비자들은 부피가 큰 가구나 가전제품에 돈을 쓰는 대신 서비스 쪽으로 지출을 전환하면서, 주요 해운 회사들은 항해를 취소할 수밖에 없었다. 월스트리트 저널이 보도한 상하이 컨테이너 운임 지수 자료에 따르면, 현재 이 수치는 3,000달러에 근접하고 있다. 전 세계 공산품의 약 95%가 컨테이너선으로 이동되기 때문에 해운 산업의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않.......
#피우스 #jeunkim
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5/10/25 배당주 클럽이란?
5/10/25 배당주 클럽의 기준은 다음과 같다: ￭ 5: 배당 수익률 5% 이상 ￭ 10: PER 배수 10배 미만 ￭ 25: 25년 이상 연속으로 매년 배당금 인상 참고: EPS는 현 회계연도의 예상 조정 EPS를 기반으로 한다. 리츠와 MLP의 경우 일반적으로 FFO와 분배 가능한 현금 흐름을 순이익으로 대체한다. 현재 이 자격을 갖춘 주식은 다음 8개다. ￭ 알트리아 그룹 (MO) ￭ 월그린 부츠 얼라이언스(WBA) ￭ 퍼스트 오브 롱아일랜드 (FLIC) ￭ 커뮤니티 트러스트 뱅코프 (CTBI) ￭ UGI(UGI) ￭ 엔브리지 (ENB) ￭ 애로우 파이낸셜(AROW) ￭ 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(EPD) 위의 주식 모두는 매년 배당금을 인상한 오랜 역사를 가지고 있고, 순이익 대.......
#피우스 #jeunkim
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5/10/25 배당주 클럽의 기준은 다음과 같다: ￭ 5: 배당 수익률 5% 이상 ￭ 10: PER 배수 10배 미만 ￭ 25: 25년 이상 연속으로 매년 배당금 인상 참고: EPS는 현 회계연도의 예상 조정 EPS를 기반으로 한다. 리츠와 MLP의 경우 일반적으로 FFO와 분배 가능한 현금 흐름을 순이익으로 대체한다. 현재 이 자격을 갖춘 주식은 다음 8개다. ￭ 알트리아 그룹 (MO) ￭ 월그린 부츠 얼라이언스(WBA) ￭ 퍼스트 오브 롱아일랜드 (FLIC) ￭ 커뮤니티 트러스트 뱅코프 (CTBI) ￭ UGI(UGI) ￭ 엔브리지 (ENB) ￭ 애로우 파이낸셜(AROW) ￭ 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(EPD) 위의 주식 모두는 매년 배당금을 인상한 오랜 역사를 가지고 있고, 순이익 대.......
#피우스 #jeunkim
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미국 주식시장, 2023년 강한 상승으로 끝날 수 있을까?
SP 500 지수가 올해 봄/여름의 랠리를 반납하고 있지만, 그렇다고 해도 여전히 수십 년 만에 강력한 연간 상승세를 기록할 수 있는 위치에 있다. 하지만 분명하게 주의해야 할 사항은 지금부터 12월 31일 사이에는 많은 일이 일어날 수 있다는 것이다. 그러나 현재 미국 주식시장은 견고한 강세장을 보여주고 있다. 올해의 상승세가 약세장 가운데 일어나는 가짜 랠리인지 의문이 남아 있다. 그럴 가능성을 고려해야 하는 한 가지 이유는 아직 2022년 1월 최고치를 회복하지 못했기 때문이다. 먼저 2023년의 부상을 역사적 맥락에서 살펴보자. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 1950년 이후 연간 상승률 중 현재의 상승세를 능가하는 경우는 많.......
#피우스 #jeunkim
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SP 500 지수가 올해 봄/여름의 랠리를 반납하고 있지만, 그렇다고 해도 여전히 수십 년 만에 강력한 연간 상승세를 기록할 수 있는 위치에 있다. 하지만 분명하게 주의해야 할 사항은 지금부터 12월 31일 사이에는 많은 일이 일어날 수 있다는 것이다. 그러나 현재 미국 주식시장은 견고한 강세장을 보여주고 있다. 올해의 상승세가 약세장 가운데 일어나는 가짜 랠리인지 의문이 남아 있다. 그럴 가능성을 고려해야 하는 한 가지 이유는 아직 2022년 1월 최고치를 회복하지 못했기 때문이다. 먼저 2023년의 부상을 역사적 맥락에서 살펴보자. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 1950년 이후 연간 상승률 중 현재의 상승세를 능가하는 경우는 많.......
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조선 - 이번에는 다를까??
느리지만 꾸준히 이루어지는 변화와 P(가격)이 주도하는 싸이클 [총정리] 1. 단기적 실적부진과 장기성장에 대한 의구심으로 인하여 시장에서는 외면 2. 해상운임 및 중고선가의 하락은 특정선종(컨테이너)에 의한 기여분이 매우 큼 3. 극단적인 공급 구조조정 + 친환경/교체로 인한 수요로 인하여 P(가격)이 주도하는 사이클 연초 반짝 강세이던 조선은 7월부터 완전히 약세로 돌아섯음. 다양한 이유가 있겠지만, 단기적인 부분과 장기적인 부분으로 나눠서 보면 1) 단기 실적 부진 단기로 떨어진 가장 큰 이유는 기관투자자의 매도 사는놈은 받쳐서 사고, 파는놈은 시장가로 던지면? 주가는 떨어진다 왜 팔았는지 이유를 구태여 찾.......
#구름 #minjae0226
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느리지만 꾸준히 이루어지는 변화와 P(가격)이 주도하는 싸이클 [총정리] 1. 단기적 실적부진과 장기성장에 대한 의구심으로 인하여 시장에서는 외면 2. 해상운임 및 중고선가의 하락은 특정선종(컨테이너)에 의한 기여분이 매우 큼 3. 극단적인 공급 구조조정 + 친환경/교체로 인한 수요로 인하여 P(가격)이 주도하는 사이클 연초 반짝 강세이던 조선은 7월부터 완전히 약세로 돌아섯음. 다양한 이유가 있겠지만, 단기적인 부분과 장기적인 부분으로 나눠서 보면 1) 단기 실적 부진 단기로 떨어진 가장 큰 이유는 기관투자자의 매도 사는놈은 받쳐서 사고, 파는놈은 시장가로 던지면? 주가는 떨어진다 왜 팔았는지 이유를 구태여 찾.......
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에스티아이 리포트 요약(한국IR협의회), HBM 양대 고객사 공급 전망
* 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 리포트에 따르면 글로벌.......
#위써치 #jw_research
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* 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 리포트에 따르면 글로벌.......
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에스티아이 리포트 요약(한국IR협의회), HBM 양대 고객사 공급 전망
* 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 리포트에 따르면 글로벌.......
#위써치 #jw_research
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* 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 리포트에 따르면 글로벌.......
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생각정리(금전대차,인뱅,롯데손해보험,키움증권,다우데이타)
1.인뱅 하반기 다가오니 금융위 정책자문단 회의 예의주시하려고. 다시금 이슈가 재점화 될지 여부니까. 4분기 노트에 적고 2.롯데손해보험 매각주간사 선정했다 뭐했다는 알겠는데, 해외매각처까지 본다는 것은 국내가 잘 안되는 모양새로 비춰지는데...뉴스보면 금융지주사들이 철수하는 분위기라니...엄청 경쟁이 치열한 건 아닌 것 같음 여기서 세가지 생각. 1) 증권사 매물 확보가 더 경쟁화 될 것 같고 2) 하반기 MA 장에서 증권사 후보군 LONG 롯데손보 SHORT은 아직도 생각 유효. 퓨어숏은 무섭고 후보군은 유진 이베스트 3)JP 모건 공시. 최대주주에게 확인결과 타 회사 이슈지만 음...배제했던 팩트에 대해서 다시 재.......
#벤리에 #ben_rye
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1.인뱅 하반기 다가오니 금융위 정책자문단 회의 예의주시하려고. 다시금 이슈가 재점화 될지 여부니까. 4분기 노트에 적고 2.롯데손해보험 매각주간사 선정했다 뭐했다는 알겠는데, 해외매각처까지 본다는 것은 국내가 잘 안되는 모양새로 비춰지는데...뉴스보면 금융지주사들이 철수하는 분위기라니...엄청 경쟁이 치열한 건 아닌 것 같음 여기서 세가지 생각. 1) 증권사 매물 확보가 더 경쟁화 될 것 같고 2) 하반기 MA 장에서 증권사 후보군 LONG 롯데손보 SHORT은 아직도 생각 유효. 퓨어숏은 무섭고 후보군은 유진 이베스트 3)JP 모건 공시. 최대주주에게 확인결과 타 회사 이슈지만 음...배제했던 팩트에 대해서 다시 재.......
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선거를 앞둔 세계 각국 : 에너지 위기 VS 에너지 전환
Wars, Trade Bans and Climate Change Turn Food Into Politics (2023.10.13._Bloomberg) 빵이든 양파든, 식량은 한 국가의 리더십을 좌우할 수 있는 힘을 가지고 있다. 우크라이나와 중동에서 전쟁이 벌어지면서 전 세계 선거에서 각국의 식량 확보 방안이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 권력을 유지하려는 일부 정권은 식량 수출을 제한하고, 농촌 지역 사회를 보호하기 위한 조치를 제안하거나, 농민에게 영향을 미칠 수 있는 기후 정책의 속도를 늦추고 있다. 기후 정치는 좌파와 우파를 구분하는 경계선으로 부상했다. 리스크 인텔리전스 기업 베리스크 메이플크로프트에 따르면 유럽과 미주에서는 기후 변화와 세계화, 지역 생산 보호가 맞물리.......
#새벽노을 #ginius94
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Wars, Trade Bans and Climate Change Turn Food Into Politics (2023.10.13._Bloomberg) 빵이든 양파든, 식량은 한 국가의 리더십을 좌우할 수 있는 힘을 가지고 있다. 우크라이나와 중동에서 전쟁이 벌어지면서 전 세계 선거에서 각국의 식량 확보 방안이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 권력을 유지하려는 일부 정권은 식량 수출을 제한하고, 농촌 지역 사회를 보호하기 위한 조치를 제안하거나, 농민에게 영향을 미칠 수 있는 기후 정책의 속도를 늦추고 있다. 기후 정치는 좌파와 우파를 구분하는 경계선으로 부상했다. 리스크 인텔리전스 기업 베리스크 메이플크로프트에 따르면 유럽과 미주에서는 기후 변화와 세계화, 지역 생산 보호가 맞물리.......
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