휴재(~10/20)

시장이 어수선할때 해외로 나가게 되었네요. 잠시 휴식을 취하고 오겠습니다.10월 넷째주부터 다시 업로드 하겠습니다. 고맙습니다.

#James Lee #james_lee_advisors

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10월 10일의 거시경제 Letter

하반기 들어 조정이 이어지고 있는데, 주도주 중심의 차익실현이 나오고 있는 모습은 긍정적이지 않습니다. 개인적으로 올해는 신중한 스탠스로 시장을 바라보고 있었는데, 아직까지는 소수의견이었던 상고하저 전망에 가깝게 흘러가는 듯 합니다. 상반기에 2차전지와 AI 열풍으로 예상보다 시장이 너무 좋았는데, 돌이켜보면 이는 행운의 랠리 였다고 생각됩니다. 과도한 밸류에이션 구간에서는, 이유를 막론하고, 보수적인 운용 기조를 취할 필요가 있다는 것을 이번에도 상기시켜 주었습니다. 앞으로 당분간은 높은 금리와 높은 밸류에이션 부담을 견뎌야 하는 구간입니다. 이것만이 핵심일 뿐입니다. 중동 지역의 지.......

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10월 10일의 기업분석 Letter - 노바텍(285490)

노바텍은 설계와 원재료 소싱 능력을 갖춘 자석 전문 기업입니다. 자석은 전자기기와 전기차 등 다양한 수요가 있는데, 동사는 S사 태블릿 향 납품에 이어 플립 스마트폰, 그리고 폴드 제품까지 납품에 성공하면서 계단식 성장을 보여주고 있습니다. 매우 높은 마진은 곧 동사의 경쟁력과 특수성을 증명하고 있다고 생각되는데 문제는 지속가능한 성장성입니다. 이에 동사는 2차전지 탈철기와 스마트폰향 특수 필름 등으로 신규 수요를 창출하고자 노력 중이나, 신규사업의 영업이익률이 기존 사업대비 많이 낮을 것으로 예상되는 점은 성장성 측면에서 다소 아쉬운 부분입니다. 삼성전자의 신규 태블릿, 폴더블폰 판매가 크게 증가할 경우 동사.......

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변압기 수출 데이터

변압기 월별 수출액 추이 23년 8월 부진한 모습을 보였으나 9월 다시 큰 폭 상승하는 모습 변압기 연간 수출액 추이. 22년부터 성장, 23년은 역대급 성장을 보여주는 시기. 주가는 8월 수출 데이터가 발표된 9월 중순부터 조정을 시작. 그치만 9월 수출 데이터는 양호하다는 점에서 실적은 꾸준히 우상향 할거라는 시각. 효성그룹 3총사 주가는 이런 모습 효성화학, 효성티앤씨는 여전히 부진, 효성중공업이 소년 가장 역할 중 한줄평 뒷북 정리

#재콩 #jakojako

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23. 10. 10. 관심기업 리포트 요약모음

#넥스틴 (348210) 신규 장비에 거는 기대 류형근 - 삼성증권 2023.10.10 리포트 내용 요약 단기 실적은 중국 반도체 증설 지연 속 부진할 것으로 예상 2024년의 그림은 보다 좋아지고 있다고 생각 국내 고객사의 Capex Bottom out이 예상되며, 중국 JV 설립 효과와 신규 장비 출시 등이 성장을 이끌 주요 요소 단기 실적은 중국 반도체 증설 지연 속 부진할 것으로 예상. 미국의 반도체 규제 속, 중국 반도체 업계의 전공정 장비 수급에 차질이 일부 발생하고 있는 것으로 추정되고, Capa 증설의 속도도 둔화되고 있는 양상이다. 단기 실적은 이러한 Risk로 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 전망한다. 하지만, 2024년의 그림은 보다 좋아지고 있.......

#너쟁이 #chcmg2022

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LG화학, 도요타에 첫 양극재 공급…2.8조원 규모

엘앤에프측에서 이번 도요타쪽과 곤련없다는 언급을 했었다는 이야기를 들었다는 것을 지인 및 여러 이웃분들께 전해들었지만 주담이 비밀유지 때문에 이야기하지 않는경우가 왕왕있어 기다렸는데 결국 이렇게 되었네요. 아쉽습니다.^^ 현대차 그룹이나 기다려야것습니다. 2030년까지 양극재 공급 도요타 북미 프로젝트에 투입 전기차 60만~70만대 물량 LG화학(051910)이 세계 1위 자동차 기업 도요타와 처음으로 양극재 공급계약을 맺었다. 고성능 순수 전기차 약 60만~70만 대분의 배터리를 만들 수 있는 양으로 도요타의 북미 자체 배터리 생산 프로젝트에 사용될 예정이다. LG화학은 도요타 자동차 북미 생산·기술 담당 법인 TEMA와 2조 8000.......

#너쟁이 #chcmg2022

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[티타임즈TV] 요즘 해킹 세력이 가장 많이 공격하는 타깃은? (김홍선 SC제일은행 부행장)

2009년 디도스 공격을 막아낸 주역인 당시 안랩 CEO 김홍선 SC제일은행 행장으로부터 듣는 해킹 이야기!

“러시아가 우크라이나 정부의 데이터 센터를 크루즈 미사일로 완전히 파괴시켰지만 우크라이나의 시스템은 제대로 돌아가고 있어요. 그 이유는 바로 ~ ”

“해킹의 주체가 외로운 해커일 거라고 생각하는데 이제는 국가지원 해킹 그룹입니다. 스케일이 다르죠. 제일 유명한 곳이 북한, 이란, 러시아, 중국 4강입니다. 요즘 가장 중요한 공격 트렌드는 바로 ~ “

“세상에는 두 종류의 기업이 있습니다. 해킹을 당한 기업과 해킹 당한 걸 모르는 기업. 사이버보안은 ‘경영’입니다.”

▶티타임즈 공식 홈페이지
http://www.ttimes.co.kr/index.html
▶티타임즈 메일
ttimes6000@gmail.com

00:00 인트로
00:34 하이라이트
01:40 김홍선 부행장 소개
06:31 해킹 피해에 대한 한국과 미국의 차이
09:40 최근 해킹 트렌드는
15:48 국가지원 해킹그룹이란
17:33 북한의 대표적인 해킹 사건
21:13 민간에게도 피해가 되는 사이버 전쟁
22:42 우크라이나의 클라우드 백업
25:35 챗GPT와 해킹
28:00 '사이버보안이 경영이다'

#사이버전쟁 #해커 #보안

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[메르의 세상읽기] 하루라도 빨리 알면 좋습니다. 미국 국채 투자할 때 꼭 알아야 할 것들

#미국국채 #국채금리 #일본국채 #2621 #환헤지 #TMF #TLT

👇메르의 더 상세한 설명을 보고 싶다면? 블로그 원글링크
https://blog.naver.com/ranto28/223218335585
https://blog.naver.com/ranto28/223228010240

비즈니스 문의: merofficial@naver.com

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[2023년 10월 10일 투자 생각] 하락장 중에서, 가만히 있기

첩첩 산중 매크로 이슈에, 이제는, 이스라엘-팔레스타인 전쟁까지 더해졌다. 시장 분위기 조성자들은 5차 중동전쟁으로 몰아가고 있다. 나는 정광우님 의견에 동의한다. 시장은 이미 네거티브 심리가 지배하고 있고, 이미 많이 반영되었다. 여기에 하나 더해진다고 해도, 새삼스럽지도 않고, 전쟁 확전은 여러가지 경우의 수 중 하나일 뿐이다. 국채 금리 급등으로 인해서, 기준 금리 인상도 마무리 국면 같다. 16년간 주식 투자한 이래로, 여러 번의 급락장이 있었고, 급락장의 이유는 다양하지만, 내가 느끼는 공통점이 있다. 무한정 주가가 하락할꺼 같은 느낌. 하지만 느낌일 뿐, 견실한 기업의 주가는 무한정 하락하기는 불가능하다. 나는 주.......

#cart #cart10101

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오늘의 생각 (2023.10.10)

코스톨라니의 개와 주인 오늘 아시아 증시. 중국을 제외하면 대부분 상승. 그런데, 우리는 왜? 특히, 코스닥은 왜? 하지만 한번 생각해 볼 문제. 그동안 코스닥만 왜 그렇게 올랐었나? (올해 최고점 당시 코스닥 수익률 약 38%. 개별 종목은 1루타 이상 종목들이 수두록했음) 과연 그 정도의 상승을 보여줄 정도로 기업들의 실적이 좋았던가? 2차전지는 에코프로그룹을 비롯한 몇 종목을 제외하면 제대로 실적이 찍히는 종목이 있었던가? 올해 실적이 잘 나왔던 코스닥 업종은 엔터 3사, 미용기기, 중소형 화장품 정도인데... 해당 종목들이 코스닥 주가에 그 정도로 영향을 미칠 정도의 비중을 차지했었나? 대부분 실적도 안 나오는데 내러티브.......

#좋은친구 #cybermw

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[대신TV] 한국 안경이 세계에서 제일 빠른 이유 #쇼츠

한국 안경 제작이 세계에서 제일 빠른 이유가 뭘까?


#수요시장 #안경


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시장 코멘트

시황은 잘 안 쓰지만 그래도.. 9월 18일에 쓴 글. 위에 말대로 그대로 실행중. 2차전지에 대해서는 코멘트 안 하는중. 뜨거웠던 여름이 가 버렸네.. 그나마 계좌를 압축했음에도 녹아버리는 중.ㅎㅎ 잘 되겠지 뭐. 좀 쉬면서 다음을 준비해야할듯. 내가 지수 신경쓰는거 보니 단기에 조정이 크긴 했나보다 ㅎㅎ

#피터케이 #luy1978

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미국은 연이틀 올랐는데 왜? 계속 폭락하는 에코프로와 2차전지 분석.

금요일 밤과우리는 휴장한 월요일 밤 이틀 연속 미국 증시는 상승을 기록했는데, 우리 증시는 장초반 빨간 불을 유지하지 못하고 하락 마감하여, 많은 분들이 납득하지 못하겠다..는 생각을 하실 것 같습니다. 제 나름으로 다음과 같이 풀어 보겠습니다. 오늘 아침에 올려드린 글 5차 중동전쟁 위기? 미국 증시는 상승한 이유 에서 다음과 같은 말씀을 드린 바 있습니다. □ 다시 말씀드리면, 발생한 리스크에 미국이 끄덕 없다고 우리도 같을 거라 생각하면 안된다..는 것입니다. 오늘 일본 증시는 폭등을 하였습니다. 엔화는 여전히히 국제 금융에서 안전자산으로 인정을 받습니다. 유럽 증시도 지난 밤 오히려 크게 상승하였기에 이-팔.......

#사색하는투자자 #arirangya

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투자에 대한 유용한 코멘트 3가지

최근에 흥미롭게 본 투자에 관한 이야기들. 1. 저평가 해소와 차트 박세익 전무님 흥미로운 관점 주식과 아파트를 비교하면서 쉽게 설명. 결국 가치투자는 내재가치대비 저평가 기업을 사서 적정가치 까지 기다린다는 건데. 그 저평가를 해소하게 되는 모멘텀 (트리거) 그 힌트를 차트에서 얻을수도 있다는 이야기. 부동산이든 주식이든 결국 큰 변화는 거래량에서 나오는데 그건 재무제표나 등기부등본에서 볼 수 있는건 아니니까 ㅎㅎ 2. 가치투자는 옳다의 의미 늘 재밌게 보는 월가아재X홍진채 대표님 장마리 에베이야르 과거 썰 풀어주시는 것도 충분히 재미있으나 ㅎㅎ 이 영상의 백미는 후반부. 보통 가치투자는 옳다고 하면 다른.......

#한걸음 #lhd1371

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온비드 및 모든 투자처 도전

안녕하세요 모든 돈이 되는 투자처에 도전하는 최고이고싶다 입니다. 온비드란? 압류, 국유, 공유재산, 부동산, 불용물품 인터넷 공매, 주차장, 학교 매점 등 입찰을 통해 임대 및 구매할 수 있는 한국자산관리공사사가 만든 공매 포털 사이트 연휴가 길어서 그런가 요즘 정말 내가 하고 싶은 게 무엇인가라는 이것저것 생각이 많아지더라고요 저의 정체성은 새로운 것에 도전하는 실행력 그리고 무엇이든 간에 노력하면 성공으로 이끌 수 있다는 자신감이라 스스로 생각했고 목표를 정했습니다 연말 목표 1. 온비드를 통한 임대 입찰 자판기 사업 추진 학교, 공공기관 입찰 시도 2. 스마트 스토어 신규 개설 트렌드의 변화에도 내가 다시 처음 밑.......

#최고이고싶다 #qowoals119

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유럽 신재생 관련주 급등

출처 : https://t.me/triple_stock ●유럽 신재생 관련주 급등 * 2030년 신재생 에너지 비중을 32%에서 42.5%로 상향하는 것을 법제화했으며, EU 모든 국가들은 18개월 이내에 이를 입법화해야함은 매우 강력한 뉴스입니다. * 그동안 신재생 관련주들의 주가흐름이 부진했던 이유가 크게 2가지였는데, 1) 고금리/고물가에 의한 프로젝트 지연 우려 및 정책 역화 우려 2) 정치 불확실성 및 정책 불합치로 인한 노이즈 * EU의 이런 강력한 정책 흐름은 미국도 방향성을 거스르지는 못할 겁니다. * 오늘 유럽 신재생 관련주들의 급등에 내일부터 국내 신재생 관련주들의 주가흐름이 양호해지길 바랍니다. EU 재생에너지 사용 비율 확대에 강관업계 &.......

#너쟁이 #chcmg2022

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2차전지 리포트 / LG화학 Toyota 북미향 수주

수주규모가 적은 이유는 직납이기 때문인것 같습니다. [(삼성/조현렬) LG화학 Toyota 북미향 수주] 보고서: http://bit.ly/3ZVBLqs ■ News, LG화학 Toyota 북미향 수주 LG화학은 금일 공시를 통해 Toyota 북미향 양극재 장기 공급계약 체결을 발표. 계약기간은 2023년 10월~2030년 12월이며, 계약금액은 2.86조원(21.5억달러). 이는 최근 LGES가 Toyota향 전용라인 신설 결정한 것과 별개로, Toyota 단독 배터리 공장으로 납품될 전망. ■ Details, 향후 5년간 7만톤 공급 예상 계약기간과 별개로, 실제 공급은 2025~2030년에 이뤄질 전망. 특히 2025년은 공급 개시에 중점이 맞춰져, 실질적 공급은 5개년(2026~2030년)에 걸쳐 실행 예.......

#너쟁이 #chcmg2022

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엘앤에프에 대한 짧은 코멘트..

10.5. 올린 글에서 보여드린(공개용 계좌 포트폴리오) 바대로 저는 최근의 시장에 어떠한 확신도 갖지 못하겠다..는 판단으로 코스닥 인버스, 코스피 곱버스를 보유비중 최고 종목으로 담아 계좌를 중립화에 가깝게 세팅해 놓고 있으며, 최근 며칠 역시 밀린 보고서 읽기에 몰입하며 계좌는 열어보지도 않고 있어 오늘의 코스닥 폭락에도 별다른 느낌은 없습니다. 다만 댓글로 엘앤에프에 관한 고통을 호소하시는 분들이 여러분 계신듯 하여 짧게나마 코멘트를 하고자 합니다. 테슬라의 사이버트럭 초기 물량 배터리를 파나소닉이 납품한다.. LG엔솔-도요타 물량에 엘앤에프 수혜가 없는 것 같다..등 여러 이야기들이 들려옵니다. 하지만, 저는 언.......

#사색하는투자자 #arirangya

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[주요공시] 23.10.10 (화) 비에이치, 텔코웨어, HB솔루션

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * 공감과 댓글은 큰 힘이 됩니다. *Tip0. 전자공시생 목차 클릭! *전자공시생 텔레그램: https://t.me/bumsong2 수주 공시 기타 주요 공시 지분 매수 지분 기타 『감사 일기』 이번에 여행을 가서 베이맥스를 입양해 왔습니다. 마흔 넘은 아저씨지만 저는 이런 소소한 아이템이 참 좋더라고요. 책상에 이렇게 메달린 베이맥스를 보면 괜스레 미소짓게 기분이 좋아집니다. 빅히어로라는 콘텐츠가 가진 따뜻한 힘의 영향인 것도 같고요. 어쨌든 어려운 시장 속에서도 제가 위로를 주는 베이맥스에게 참 고맙네요.

#범송공자 #jsblfwj

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이차전지, 풍력 오해하면 안되는것

이차전지 투자자들이 싫어하는 애널인 한병화에널이 미는 기업이라는 이유로 풍력 대장인 씨에스윈드에 상당히 색안경을 끼신분들이 많은것 같습니다. 나름 싸게 사기 시작했다고 생각했음에도 저도 꽤 물렸습니다. 그러나 여러번 언급드렸지만 이차전지산업과 풍력산업은 별개가 아니고 긴밀하게 이어져있는 산업입니다. 전기차에 들어가는 전기를 만들기 위해 전통적인 화석연료를 사용한다면 전기차를 뭐하러 씁니까 그냥 내연기관차에 화석연료 쓰지. 따라서 정책은 이차전지와 친환경에너지가 같이 갈수밖에 없는 구조입니다. 사실 최근 코스닥 랠리는 소수의 이차전지 기업들에서 나왔고 많은 대형 이차전지 셀업체들과 양극재에서도 상대.......

#너쟁이 #chcmg2022

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