행동

말은 바꿔도 흔적이 남지 않는다. 투자를 하려면 아무래도 사람들의 얘기를 많이 듣게 된다. IR담당자, 애널리스트 , 스터디모임에서 사람들 많은 사람들은 누군가의 말로 사실판단을 하고 투자 결정을 내린다. 그런 투자 결정에서 사람들의 판단 기준은 담당자의 말에 의존하는 경우가 많다. 담당자가 된다고 하면 되는건데 무슨 말이 필요하냐고 정색하며 논쟁을 피하려 한다. 말의 주체인 사람은 질문자의 의도에 따라 대답하기도 한다. 긍정적인 답을 원하는 질문에 그럴수도 있다라는 말은 확신한 긍정을 일으키기 충분하다. 그래서 투자 할때는 말 보다 행동을 봐야 한다.

#heyda #heyda46

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[엔터] 앨범 판매량 정리 by 23.08

데뷔에 따라서 좀 다르지만 각 기획사는 앨범 판매량 YoY로 100% 이상을 찍고 있다. 전체 수출 금액으로 보면 음반 수출은 작년과 비슷한 수준일 것으로 예상하고 있다. Summary 수치는 전년과 비슷하게 보이지만 성격은 변했다. 순위는 23년 총 합계로 바뀔수 있으나 수출 금액 기준 북미와 유럽의 주요국의 작년 수출 금액을 이미 넘겼다는 것과 중국의 수출 금액이 현재까지 작년의 반도 안된다는 것이 눈에 띈다. 북미와 유럽은 케이팝의 인기가 올라오고 있다는 것이고 중국이 반토막인건 왜 그럴까....

#둥이아버지 #shuoechi

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아마존의 AI 전략과 앤트로픽 투자, 투자자들이 알아야 할 것

올해 인공지능(AI) 혁명이 더욱 본격화되고 있다. 지난 1월, 마이크로소프트는 ChatGPT 개발사 오픈AI의 지분 30억 달러에 100억 달러를 추가했고, 이로 인해 거대 기술 기업들 사이에서 AI 기술을 사업에 포함시키기 위한 군비 경쟁이 시작되었습니다. 구글의 모기업 알파벳은 경쟁 업체에 뒤처지지 않기 위해 바드 챗봇 출시에 박차를 가하고 있으며, 기업용 클라우드 기반 AI 도구 포트폴리오를 빠르게 구축하고 있다. 그러나 세계 최대 클라우드 플랫폼을 운영하는 아마존은 처음에는 AI 대화에서 빠진 것처럼 보였다. 아래에서는 아마존이 9월 AI 스타트업 앤트로픽에 40억 달러를 투자하게 된 결과를 통해, 어떻게 빛처럼 빠른 속도로 기반.......

#피우스 #jeunkim

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발리 여행 DAY 7-8 : Mulia resort 100% 즐기기

물리아 리조트 물리아는 리조트, 빌라스, 더 물리아(스위트) 세 곳이 있다 빌라스는 독채, 스위트는 더 크고 좋은 방이 있는 곳이다. 물리아 리조트, 더 물리아, 빌라스 모두 시설은 거의 다 공유하고 더 물리아가 리셉션과 로비 수영장이 따로 있긴한데 그리 큰 메리트라 보긴 어렵다 덴파라스 공항에서 바로 옆에 석양이 지는 해변이 있는 곳들이 전통의 인터콘티넨탈, 카유마니스, 포시즌스가 있고 이게 1세대인걸로 보인다 그 다음에 그 아래쪽에 아야나와 같은 곳들이 2세대고, 동쪽이라 석양도 안보이고 파도도 쎄서 해영스포츠를 하기는 어렵지만 그래도 땅값이 싸서 크고 좋게 새로 누사두아 쪽에 짓는 물리아, 리츠 칼튼, 힐튼, 소피텔.......

#Timesight #timesight

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(반도체) 2.5D & 3D Packaging, Hybrid Bonding (ft. YOLE)

Yole에서 AVP와 Hybrid Bonding 관련 자료가 있어 정리. AVP라는건 반도체 후공정쪽에 관심이 있는 투자자라면 이번 엔비디아 AI GPU 이전부터 귀에 피가 나도록 들었을 것이다. 점점 가성비 안나오는 전공정에서의 Cost와 그로인해 무너져버린 무어의 법칙. 그렇기에 작금의 후공정 투자는 전공정이 더이상 중요하다는 의미를 뜻하는 것이 아닌 과거 전공정에만 치우쳐 있던 투자의 균형점을 맞추는 과정이라고 할 수 있다. 선단 Layer의 Design Cost를 보면 Exponential하게 증가하는 것을 알 수 있다. 그만큼 10나노 미만으로 가면서 마이그레이션이 어려워졌다는 것을 뜻하기도 하고 Design Cost의 천문학적인 증가가 몇몇 Player 말고는 선.......

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명절기념 재무제표 공부 다시하기

재무제표 유명한 책들을 읽어도 잘 이해가 되지 않았다. 하지만 잘 모른다고 언제까지 명확히 모른채 투자를 할 순 없다. 이는 깜깜한채로 아무것도 보이지 않는 길을 걷는 것과 마찬가지이다. 명절기념 과거 정리내용을 다시 읽고, 또 반복해서 기록하며 개념을 다시 쌓는다. 이해를 못하면 그냥 외우라고 했던 피터케이님 말씀이 생각난다. 모르고 헷갈리면 그냥 또 읽고 쓰고 정리하며 계속 익숙해지자! 재무제표!! -큰 숫자에 주목하라! -숫자가 나오게 된 배경을 이해하라! -재무제표로 투자하면 안되는 기업을 걸러내라! -손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표, 주석 순으로 읽으며 매출액, 영업이익, 순이익을 체크하여 매출채권, 재고자산.......

#미엘린 #blissfulnara

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배터리 기업 - CATL(유럽)

· 매주 일요일 6시마다 올릴 예정입니다. · 일주일 마다 한 기업씩 배터리 기업 CAPA를 분석할 예정입니다. · CATL은 공장이 크고 많다 보니 지역별로 분석할 예정입니다. · 무단복제 및 배포는 금지합니다. 공유는 환영입니다. · 이웃추가와 공감은 언제나 힘이 됩니다. · 이번주는 ACC를 분석했습니다. CATL의 유럽 공장 위치 및 CAPA CATL의 첫번째 유럽 셀 제조 공장은 독일에 위치하고 22년 말 생산을 시작했습니다. 초기 CAPA는 8GWh로 크지 않습니다. CATL의 두번째 유럽 셀 제조 공장은 헝가리에 위치할 예정이고 25년 생산 예정입니다. 최대 CAPA는 100GWh 예정입니다.

#준 #junwithanalysis

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샘표식품 비장류 비중 50%

최근 기록에서 샘표식품의 23q2 TTM 매출원가율이 66%까지 상승한 것과 매출성장률이 6%까지 낮아진 것을 살펴 보았다(참조1, 참조2). 지금부터는 매출구조의 변화를 살펴 보고자 한다. 이번 기록에서는 우선 전략의 핵심인 비장류(기타)로 분류된 매출의 변화를 집중적으로 점검해 본다. 비장류의 매출은 이제 장류와 대등한 규모를 이루었다. 이미 50%가 넘었지만 앞질렀다고 보긴 어려울 정도로 차이가 미미하다. (그래프1)을 보면 오랜 시계열의 전략적 변화가 한 눈에 보인다. 11까지 비장류매출을 늘리려고 순작(차류), 질러(육포류), 통조림(반찬류), 국수(면류) 등의 신사업을 총매출의 40%까지 키워냈지만 각각의 시.......

#사나감자 #arystal

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D+22. 230930. 바디배터리.

가민에 바디배터리라고 있다. 말 그대로 바디배터리를 재 준다고 한다. 어떻게 하는지는 모르겠지만. 100점이 만점이고 5점 이하로는 내려가지 않는다. 그래서 바디배터리가 5점이 되면 아내한테 ‘나 탈진 상태야~’ 하면서 농땡이도 좀 치고 그랬다. 그리고 바디배터리 5점을 찍으면 어쩐지 더 피곤한 기분이 드는 것 같기도 하다. 아무튼, 한국에 있을 때 바디배터리가 오후 8시정도만 되면 5점이 되니까 이거 무슨 신빙성이 있나? 맨날 탈진상태 되는데... 라고 생각했었다. 50점으로 시작한 날은 점심만 지나도 탈진상태... 그런데 여기에 오니까... 오 뭔가 그래프가 차이가 난다! 탈진되는 날이 없지는 않지만 적다. 무엇보다 100점으로 시.......

#잔우 #kbomb2000

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3분기 호실적 예상

9월 수출입 통계가 나왔다. 7~8~9월 YoY 대비 양호했던 애들이 기본적으로 3Q 도 호실적으로 나온다. 화장품, 변압기, 수출 비중이 커지는 몇 친구들 등을 긍정적으로 보고 있다. 참고로 나는 수출입통계와 수주잔고 등 기본 로우 데이타들은 TnBFolio를 이용하고 있다. https://contents.premium.naver.com/tnbfolio/tnbfolio1220 효성중공업 LS electric 제룡전기 일진전기 HD현대일렉트릭 최근 시장 하락임에도 불구하고 변압기/전기 쪽 섹터는 양호했다. RS 역시 상대적으로 강했다. 3Q 어닝도 받쳐줄 것으로 기대하고 있다. 인더스트리 액션이 눈에 보인다. 시장이 돌아설 때 의미 있는 돌파가 나온다면 주도 섹터가 될 가능성이 높다. 화장.......

#깡토 #love392722

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애정과 관찰력.

사실 성공의 90% 이상은 특정 업에 대한 애정과 관찰력으로 설명되는 것은 아닐까 생각한다. 어릴 적부터 성공의 요소는 무엇일까를 심심치 않게 고민해왔는데 (꼭 물질적 성공이 아니더라도), 어릴 적에나 지금에나 뾰족한 답이 보이지는 않았다. 누군가는 재능이 있고, 누군가는 노력을 하고, 그럼에도 어떤 이들은 성공하고 실패하니까 말이다. 그런 이야기들이 위로가 되질 않았다. 위로를 찾아서 사는 것은 아니겠으나, 애정과 관찰력이 성공한다는 믿음은 꽤나 위로가 되었다. 달리 말하면 어떠한 일에서든, 대부분의 사람은 그에 대한 애정과 관찰력이 별로 없다. 내 아이나 내 애완견의 성격과 습관은 나만이 아는 법이고, 남들에겐 그저.......

#juliuschun #juliuschun

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자카르타 롯데몰 방문 - 2023.10.01

오늘도 트랜스자카르타의 BRT를 이용해 볼겸 호텔을 나섰다. 경로는 아래와 같다. 1. 호텔에서 폴란드 대사관 인근까지 산책. 인근 BRT 정류장에서 6H번 버스로 BRT Departemen Kesehatan 정류장까지 이동 2. Departemen Kesehatan 정류장에서 Lotte Mall Kuningan 1 정류장까지 6K번 버스로 이동 3. 롯데몰에서 JL Tiong 정류장까지 걸어서 이동 4. JL Tiong 정류장에서 Gama Tower 정규장까지 6K번 버스로 이동 자카르타의 롯데몰은 마치 우리 동네(용인시 수지 성복동)에 위치한 롯데몰과 어딘가 비슷한 모습이다. 롯데몰에서 간단히 식료품등을 사고, 다시 버스를.......

#ruffino #orangeshirts

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자사주(자기주식) 소각 기업 (9월)

1. 현대지에프홀딩스 공시일: 2023년 9월 11일 소각 주식 수: 1,787,566주 발행주식 대비 주식 소각 비중: 1.10% 소각 예정금액: 약 51.4억원 소각 주식 취득방법: 기취득 자기주식 소각 예정일: 2023년 12월 12일 2. 메가스터디교육 공시일: 2023년 9월 12일 소각 주식 수: 167,406주 발행주식 대비 주식 소각 비중: 1.41% 소각 예정금액: 약 100억원 소각 주식 취득방법: 기취득 자기주식 소각 예정일: 2023년 9월 25일 3. 쌍용씨앤이 (쌍용CE) 공시일: 2023년 9월 20일 소각 주식 수: 1,576,903주 발행주식 대비 주식 소각 비중: 0.31% 소각 예정금액: 약 82.1억원 소각 주식 취득방법: 기취득 자기주식 소각 예정일: 2023년 9월 27일

#우리부부 #opecwkd

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23. 10. 1. 전기차 관련 뉴스모음

“전기차 식었다?” 배터리 힘준 기업들 생각은 다릅니다 [비즈360] ‘동박 빅3’ 북미서 치열한 생산 경쟁 예고 SKIET, 연말께 북미 분리막 공장 윤곽 LG화학, 양극재 수직계열화로 북미 공략 전기차에 대한 글로벌 수요 둔화 우려에도 불구하고 국내 이차전지 소재 업체들의 북미 시장 진출이 연말로 갈수록 가속도를 낼 전망이다. 현지 고객사들의 요청이 강해지고 있고, 미국 인플레이션감축법(IRA) 대응과 세계 최대의 전기차 시장 공략 등 다양한 포석이 깔렸다는 점에서 주목할 행보로 분석된다. 1일 업계에 따르면 국내 동박 시장에서 ‘빅3’로 꼽히는 SK넥실리스·롯데에너지머티리얼즈·솔루스첨단소재는 해외 동박 생산의 핵심 거점으.......

#너쟁이 #chcmg2022

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트럼프 당선 가능성 올라가는 소리

SHOT! 최근 미국 다수의 도시에서 상점이 털리는 영상들이 자주 나왔습니다. 처벌이 약하기 때문에 절도범들을 그냥 놔두는게 낫다고 하죠. 많은 상점들은 이를 견디다 못해 폐쇄를 하고 상황은 악화되고 있었죠. 이 포인트를 놓치지 않고 트럼프가 이런 사람들은 총을 맞게 될 것이라 말하고 있네요. 트럼프 재선 가능성은 항상 염두에 두고 있어야 할 것 같습니다.

#새벽노을 #ginius94

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 추석이후 벌어지는 일들.. 유재품 가격 및 서비스 요금 재 폭등 유가 100불.. 80만 가구 역전세 대란..주택담보대출 금리 8%... 영화관으로 간다.

대동포럼 도시경제 연구원
https://cafe.daum.net/dobongbak

카톡방: https://open.kakao.com/o/gxISRHtb​
참여코드: 1L4UPc

카톡방 2: https://open.kakao.com/o/gyAMp8fd
참여 코드: X7G3

20개월간 부동산실거래 취소 19만건 육박…"투기수요 '집값조작' 악용
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSDmid=shmsid1=101oid=421aid=0005656032

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미국 소비자 지출 우려가 깊어지고 있다

휘발유 가격 상승으로 지출이 위축되고 신용카드 연체율이 10여년 만에 최고 수준에 도달함에 따라 미국 소비자들의 지출은 위축되고 시작함. 그리고 10월 학자금 대출 상환이 시작되면 소비자들의 지갑은 더욱 닫혀 있을 가능성이 높음 미국 신용카드 연체율 추이 인플레이션과 경제 전망 악화로 인해 9월 소비자 신뢰지수가 4개월 만에 최저치로 하락함. 개인 지출이 미국 경제의 2/3 영향을 미치고 있는데, 대다수의 미국인들이 인플레이션 발생 이후 팬데믹 이전보다 저축액이 적다는 점을 고려하면 큰 타격을 받을 수 있음을 암시함 미국 소비자 신뢰 지수 추이 무디스 투자자 서비스(Moodys Investors Service)는 이.......

#우리부부 #opecwkd

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Apple은 최신 iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max의 티타늄이 스테인레스 스틸보다 열 분산이 더 좋다고 주장

iPhone 15 Pro 및 iPhone 15 Pro Max에 사용된 티타늄 Apple에 따르면, iPhone 15 Pro와 iPhone 15 Pro Max는 스테인리스 스틸 대신 5등급 티타늄을 사용하여 두 플래그십 모두 이전 소재보다 더 가볍고 열 분산 성능이 더 좋습니다. Apple은 두 모델을 계속해서 괴롭히는 과열 문제를 인식했지만, 이러한 일련의 문제의 원인은 새로운 디자인이 아니라 소프트웨어라고 밝혔습니다. 티타늄이 스테인레스보다 열을 분산시키는 능력이 더 뛰어나다고 해서 반드시 내구성이 더 뛰어난 것은 아닙니다. Forbes의 David Phelan과 인터뷰에서 Apple은 iPhone 15 Pro 및 iPhone 15 Pro Max의 새로운 티타늄 섀시를 이전 버전에서 몇 년 동안 사용했던 스.......

#천상천하 #jkhan012

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경영진 주식 매도에 경거망동하지 마라.

기업 고위 경영진이 주식 좀 판다고 경거망동할 필요는 없을 것 같다. 2017년 리니지1M이 출시되기 1주일 전, 당시 엔씨소프트 부사장은 본인 보유 엔씨소프트 주식을 주당 40만 원가량에 전량 (8,000주) 매도했다. (2017년 06월 13일, 15일 2회 나눠서 매도) 부사장 매도 사실은 리니지1M 출시 전 날에 발표되었는데, 그 덕에 온갖 추측이 난무했다. 덕분에 당일 주가는 41만 원에서 35만 원으로, 출시 당일 33만 원까지 시원하게 떨어졌다. 당시 나도 주주였던 시절이라 사정을 꽤나 잘 알았는데 개인적으로는 도저히 이해할 수가 없었다. 그 당시 넷마블이 리니지2레볼루션 하나로 모바일 게임 시장에서 돌풍을 일으키던 시절이다. 리니지1보.......

#TeslarkMan #teslarkman

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[기사]이게 된다고?'…의료계 난제 도전하는 K의료기기 업체들

1) 당뇨 - 라이프 사이클 질병 - 평생 관리 - 혈당체크의 편의성 혹은 연속성 중요 2) 근골격계 질병(통증) - 국내 병의원 급여처리 질병군 금액 1위 (2조4천억) - 참기힘든아픔 + 국가 급여 지원 - 통증완화 약품은 다양 - 통증없애는 치료는 아직 - 혹은 효과 좋은 통증완화 신제품 - 혹은 건기식 3) 심혈관질환 - 전세계 사망 원인 1위 - 스탠스를 심어 혈관을 넓히는 ‘심혈관 중재술’ - 안전한 시술 but 엑스레이 지속 사용 , 피복 됨 - 시술로봇 개발로 수술시간 대폭 줄여 피복시간 줄임 - 신기술 개발 - 수술 방식 개선 (시간 줄이거나 엑스레이 사용 안하거나)

#지몬 #kolosh

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2023년 9월 수출입 동향

산업통상자원부 - 2023.10.1 투자와 관련된 수출 실적은 피크아웃 우려를 불식시키고 있음. 미국을 비롯한 대부분의 국가들이 고금리와 저축 감소로 인한 소비지출에 대한 우려가 커지고 있음. 자동차, 기계, 철강, 바닥찍은 반도체. 다만, 자동차 수출액 증감율이 빠르게 떨어지고 있음. (전기차 역시 마찬가지) 변압기는 전월 수출 감소액을 만회하고도 남을 수출실적. 對美･EU･중남미 수출 증가, 對中 수출은 올해 최대 실적. 북미, 유럽, 중동, 인도, 남미의 인프라/ 광물 투자는 계속되고 있음. 이제부터는 내러티브보다 숫자를 봐야 할 시간.

#좋은친구 #cybermw

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