대가와고전(2023.2.18.)

나는 기본적으로 두 가지 유형의 회사를 찾으려고 노력한다. 하나는 업황 부진으로 당장은 수익 창출에 문제를 겪고 있으나 미래 언젠가는 수익이 회복될 대기업이다. 확실히는 몰라도 반년이 지나거나 다음 해 정도면 수익이 극적으로 반전하면서 주가에 큰 변화가 일어날 그런 회사 말이다. 두 번째는 장시간에 걸쳐 대기업 규모로 성장할 성공한 작은 회사다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GVWmE4NG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223019702862

[2023년 독서 100권: 037권] 노동자 없는 노동 (Work without the Worker)

테슬라 같은 기업에 필요한 인력 중 상당수는 무인 자동차가 도로를 무사히 달릴 수 있도록 데이터를 깔끔하게 주석화하는 일을 담당하는 노동자다. 자동차의 내장 카메라로 촬영된 이미지에는 미가공 시각 데이터가 대량으로 존재하고, 이 데이터가 유용하게 사용되려면 범주와 라벨이 지정돼야 한다. 그래야 라벨링 된 데이터를 토대로 자동차가 도시 환경을 인식하고, 보행자나 동물, 표지판, 신호등, 다른 차량 등 지형지물을 구별하는 법을 학습한다. (034페이지) 테슬라 같은 기업이 사내에서 데이터 훈련을 수행하는 경우는 드물고 주로 범 남반구에 외주를 준다. 2018년에 이런 미가공 데이터 중 75% 이상이 절체절명의 상황에 몰린 베네.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223019725543

2,000자 분량의 단편소설

당신을 위해 2000자 분량의 단편소설을 만들어 보았습니다. 즐겁게 읽어주시기 바랍니다. 더운 여름날, 남자는 한적한 해변을 걷고 있었다. 그는 하얀 셔츠와 청바지를 입고 무릎까지 물에 담긴 적토마가 춤을 추는 것을 지켜보았다. 어디서부터 온 것인지 모를 그녀는 매우 아름다웠다. 남자는 물에서 나와서 얇은 수건으로 몸을 닦았다. 그녀는 미소를 지으며 걸어왔다. 그녀는 그에게 말을 걸었다. 안녕하세요, 여기서 혼자 걷기 좋으시죠? 그런데요. 그녀는 아주 멋졌다. 저는 지금까지 해변에서 물놀이를 즐기다가 그렇게 걷고 있었는데, 이곳이 매우 한적해서 좋았어요. 네, 여름이라서 그런가.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223019742271

부르고뉴 로마네꽁띠 에쎼조에 대한 내용

부르고뉴 로마네꽁띠 에쎼조라는 와인에 대해 평가해줘 부르고뉴 로마네꽁띠 에쎄조 (Bourgogne Romanée-Conti)는 세계적으로 가장 유명하고 귀중한 와인 중 하나로 꼽힙니다. 이 와인은 프랑스의 부르고뉴 지방 로마네콘티 와이너리에서 생산되며, 피노 누와르(Pinot Noir) 품종으로 만들어집니다. 이 와인은 높은 퀄리티와 절묘한 맛으로 유명합니다. 복잡하고 섬세한 아로마와 풍부한 과일 향이 특징으로, 산도와 탄닌질이 균형잡힌 맛을 자랑합니다. 이 와인은 깊은 루비색을 띄고, 품질에 따라 수년에서 수십 년까지 오랜 숙성이 가능합니다. 그러나, 부르고뉴 로마네꽁띠 에쎄조는 그만큼 가격이 매우 높다는 것도 사실입니다. 고급스러운.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223019744523

투자 지인들의 고민

투자 지인들을 만났는데 다들 폐쇄적으로 변하시는 듯. 예를 들어 온라인에 종목 언급을 되도록 자제하는 식. 글 쓰면 건전한 토론이 아닌, 감 내놔라, 배 내놔라. (당해보면 마탱 감) 그리고 블로그나 온라인에 글을 쓰면 작게라도 해당 기업에 대한 뷰가 생기는데. 그것도 부작용이 있는 듯. 사람들이 알아버리는 양면성이랄까... 주가가 오를 수 있지만. 알려지면서 시장 기대치, 숫자가 형성되고 거기서 미스 나면서 주가가 더 떨어지는. 아무도 몰랐으면 서프라이즈인데 사람들이 알면서 개프라이즈가 되는... 아무튼 다들 비슷한 고민들을 하고 계시는 듯. 사람들이 모르는, 관심 없는 기업을 한박자 더 빨리 캐치할 것... 뜻.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223019765197

컨테이너

적어도 1~2년 사이에 빠르게 해결되기는 쉽지 않을 듯 하다. 물류비.

https://blog.naver.com/cybermw/223019789074

김규식 변호사님

처음에 삼프로tv같은 곳에 나와서 분투하실때... 참 대단하신 분이다. 하지만 이놈의 나라에서 과연 기업들과 대주주들의 변화라는 게 가능하기는 할까? 많은 사람들이 의심을 했었는데... 조금씩이나만 변화의 조짐이 보인다. 내 시작은 미미했으나 그 끝은 창대하리라... 어쩌면 제대로 된 대한민국 주주행동주의의 시작을 알리신 분으로 기억될수도... 꼭 그렇게 될 수 있기를... Q. 이번 SM 경영권 분쟁은 어떻게 봤나. A. 주주행동주의 펀드들이 과거와 비교할 수 없을 정도로 성과를 내고 있다. SM에서는 작년 주총에서 3% 룰이 아니어도 과반수 득표를 얻을 정도로 압도적인 지지를 받았다. 이수만 전.......

https://blog.naver.com/cybermw/223019770094

HPSP, 22년 실적 관련 리포트 2개

23/02/14 - 삼성증권 이종욱 애널리스트 23/02/15- 한하투자증권 김광진 애널리스트 HPSP 실적 발표 이후, 2건의 리포트가 나왔습니다. 4Q22 실적 관련 코멘트인데요. 내용은 비슷한 듯 합니다. 3분기 대비 줄어든 OPM은 일시적 성격의 연말 성과급 때문이라고 합니다. 그러면서 동시에 23년 전망치를 조금씩 하향했습니다. 그리고 관전포인트로 고압습식 산화장비를 지목하고 있습니다. 1분기 내 진행될 파운드리 고객사 On-Site test가 동사 관련 주요 뉴스 플로우가 될 것 같으니 잘 챙겨봐야겠습니다. 어차피 올해는 캐파상 작년보다 크게 아웃퍼폼할 수는 없을 것 같고, 내년 이후를 기대하면 계속 팔로우업해야겠네요.

https://blog.naver.com/swcha1977/223019818762

SBLK 22.4Q Earnings call

https://seekingalpha.com/article/4579599-star-bulk-carriers-corp-sblk-q4-2022-earnings-call-transcript Please turn to Slide 10 for a brief update of supply. During 2022, a total of 31.2 million dwt was delivered and 4.5 million dwt was sent to demolition for a net fleet growth of 26.7 million dwt or 2.8% year-over-year. The supply outlook continues to be the best we have seen in the recent history of dry bulk shipping. Uncertainty on future proportion, high ship building costs and limited ship yard capacity until 2025 have helped keep new orders under control. The order book stands at rate bel.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223019778413

드라이벌크 시장에 대한 데이터, 그리고 짧은 생각

해운이라는 업종을 공부해보면서 가장 크게 와닿는 점은, 시크리컬 산업들 중에서도 압도적으로 미래 수요/공급이 중요하다는 점이었다. 일반적인 시크리컬 산업들도 미래 공급이 수요 증가량보다 높으면 어느 순간 불황이 찾아오게 되고, 그 과정에서 하위 플레이어들이 정리되면서 공급이 줄어들게 되는데, 해운은 하위 플레이어들이 정리된다고 곧바로 공급이 감소하지 않는다. 이는 배라는 자산으로 이익을 창출하는 해운의 특성에 기인하는데, 누군가가 파산하면 생산시설이 정리되는 다른 제조업들과 달리 배는 중고선으로 팔려서 곧바로 시장에 다시 투입이 가능하기 때문이다. 해운의 사이클이 극적인 이유는 1)배라는 자산의 수명 자체.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223019883710

[리포트] 바이오플러스, '4Q22 Re. 외형 성장 기대감 충족 + 수익성 소폭 하락'

22/02/15 - 교보증권 김정현 애널리스트 아직 보유하고 있지는 않지만 열심히 째려보고 있는 바이오플러스. 동사에 대한 22년 4분기 실적 코멘트 리포트가 주중에 나왔더군요. 그래서 훑어 봅니다. 매출은 괜찮았으나, 영업이익은 미스했고, 그 이유는 연말 성과급 같은 일회성 요인 때문이라고 합니다. 작년에 중국 사업 관련하여 츠밍그룹 및 제민 헬스하고 파트너십 준비를 했으니, 올해부터 본격적으로 리오프닝이 되면서 중국 사업 실적이 가시화되지 않을까 기대해 봅니다. 특히 작년 하이난 지역 특별수입허가를 계기로 해서, 올해나 내년쯤에 중국 본토의NMPA(국가의약품감독관리국) 허가를 받아 제품을 출시하게 된다면 큰 모멘텀이 되.......

https://blog.naver.com/swcha1977/223019838545

[반도체 잡담] 엔비디아 - 조만간 실적 발표

세월이 갈수록 엔비디아에 대한 시장의 관심이 점점 뜨거워지고 있다. 미국 현지 시간 기준으로 2월 22일에 엔비디아는 실적을 발표한다. 수요일 장 마감 후에 실적 발표 예정이다. 생성형 AI 수혜주로 알려지면서 연초 이후 40% 주가 상승을 기록했다. #Nvidia (#NVDA) is due to post its fourth quarter results after the bell on Wednesday. Shares of the semiconductor stalwart have surged over 40% to start 2023, rebounding sharply alongside many of its peers. Ahead of the results, increased interest in AI was cited as a positive catalyst for the company in 2023 by Bank of America. 엔비디아의 주가 상승 이후 미국 셀.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223019892530

LBBB + 1st Degree AV block

흉부 불편감으로 내원한 70대 남자. 심전도에서 LBBB 패턴의 QRS파형과, PR interval이 늘어나 있어 1st degree AV block 이 의심되었다, 마침 과거에 비교할 심전도 검사 결과가 있어 비교해보니 멀지 않은 과거에 시행한 심전도에서는 위의 소견이 보이지 않았다. 일단 이전에 없던 LBBB가 발생했고, 환자가 흉부 불편감을 호소했기 때문에 심장혈관질환 가능성을 감별해야 했다. 심근효소와 심초음파에서 문제는 없었지만, 마침 휴일을 앞두고 있어 빠르게 심혈관 조영술을 시행하기로 했다. 결과는 이상 무. 심혈관 질환과 상관없는 LBBB및 흉부 불편감인 듯 했다. 문제는 심실에서의 전도 이상이 있다는 건데, 아래 그림처럼 심실에는 AV no.......

https://blog.naver.com/restore2new/223019913105

7번째 발작만에 진단된 PSVT 환자

119 구급대가 20대 여자가 심계항진 증상을 보이는데 심박수가 220회/분 이라고 한 환자가 왔다. 119의 심전도와 응급실의 첫 번째 심전도에서는 심박수가 약 200회에 달하며, 좁고 매우 규칙적인 QRS파형이 나타나는 빈맥으로 보이고 있었다. 증상은 4년 전에 처음 발생했고 저절로 사라졌었으며, 올해에만 6번 발작이 발생했었는데, 얼마 안 가고 좋아졌었다고 한다. 병원에서 진찰을 받아본 적이 없냐고 하니 이것 때문에 내과 의원 두 군에데서 진료를 봤는데, 모두 괜찮다는 말만 들었다고 한다. 이상하다. 이 정도 병력이면 일과성 빈맥성 부정맥 가능성이 있다는 것 정도는 환자에게 얘기해 줬어야 하는 거 아닌가? 최소한 발작 시에 기다.......

https://blog.naver.com/restore2new/223019898420

오늘 철산자이 더 헤리티지 무순위 줍줍 현장

오늘 철산자이 더 헤리티지의 무순위 줍줍 사진이라고 합니다. 모델하우스 앞으로 길게 줄이 늘어선 모습이네요. 비가 보슬보슬 내렸음에도 사람들이 몰렸습니다. 오늘 현장에서는 오랜만에 줄피까지 등장했다는 발빠른 뉴스까지 나왔네요. 얼마만에 들어보는 줄피인지 모르겠습니다. 어렵다 어렵다 비싸다 비싸다 라고 말하지만 누군가에게는 좋은 기회이기도 합니다. 언제나 늘 그래왔듯이 말이죠. 아래 사진을 보니 저도 정말 줍고 싶... #철산자이무순위 #철산자이줍줍 #장위자이줍줍 #둔촌주공줍줍

https://blog.naver.com/09976/223019869778

돈 없어 청년희망적금 해지 폭증, 청년도약계좌도 6월 출시되는데...

청년희망적금 해지 폭증이라니 안타깝다. 청년희망적금은 만 19~34세 청년의 자산 형성을 돕는다는 취지로 만들어진 상품. 은행 금리 6%에 저축 장려금 (2~4%) 추가 + 비과세 혜택까지. 아주 좋은 상품이었고 상품 출시되자마자 300만 명 가까이 몰렸었음. 다만 소득 낮은 사람들 위주로 가입할 수 있었고, 고물가 상황이 지속되며 그들 주머니 사정이 더 빨리 어려워진 것. 그러면 울며 겨자 먹기로 해지할 수밖에... 사람들이 적금을 쉽게 생각하는데, 자기 미래 현금 흐름 고려하지 않고 가입해버리면 골치 아픈 상품임. 근데 미래 현금 흐름 고려하기 쉽나? No No. 단적으로 가스비, 원룸 관리비 등 이렇게 오를지 몰랐지. 그래서 그냥 보수.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223019864837

[업종등락] 23년 2월 3주, 외인 순매수 감소에 코스피 3주 연속 하락, 하지만 코스닥은 7주 연속 상승

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. KOSPI 코스피는 기관의 순매도에 한 주간 -0.75% 하락했습니다. 코스피는 3주 연속 하락이네요. 외인이 7주 연속 순매수긴 하지만 순매수 규모가 확연히 줄었습니다. 매주 1~2조원대의 순매수를 보이다가 이번 주는 고작 491억원 순매수였네요. 코스피 21개 업종 중 10개가 오르고 상승종목 비중은 38%였습니다. 대형주가 -0.9%, 중형주는 약보합, 소형주는 +0.3%로 대형주가 상대적으로 약했고요. 수급도 중소형주는 양매수, 대형주만 양매도로 분위기가 많이 달랐습니다. 양매도 업종이 7개였는데 이중 6개가 하락률 상위 6개였습니다. 기관/외인의 수.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223020003838

숙제처럼 사는 인생, 애쓰는 인생에서 자유롭고 누리는 인생으로(신수정)

숙제처럼 사는 인생, 애쓰는 인생에서 자유롭고 누리는 인생으로 -- 한 지인에게 충격적인 말을 들었다. 잘 아는 50대 부부가 있는데 사이가 너무 좋았어요. 그런데 얼마전 그 부인을 만났는데 남편이 죽었데요. 밤에 답답하다고 해서 다음날 병원에 가자고 했는데 아침에 일어나보니 사망한거예요. 심장쪽 문제였데요. 온 가족이 완전 난리가 나고 모두들 심신 붕괴상태예요. 죽음이 멀리 있는것 같다가도 이런 이야기를 들으면 문득 두려워지고 인생을 다시금 생각해보게 된다. 최근, 정신과 의사로 정신없이 살다가 43살 파킨슨병 진단을 받고 병마와 싸우며 매일 죽음을 생각하며 살수 밖에 없었던, 한 의사분의 에세이(만일 내.......

https://blog.naver.com/onlive43/223020074799

"삼성, 반도체 패키지 TSMC보다 10년 늦어"...생태계 강화 시급

후공정 산·학·연 반도체 Post-Fab 발전전략 포럼 출범 첨단 반도체 패키지 생태계를 구축하고 발전 방안을 논의하기 위해 국내 산·학·연 전문가들이 뭉쳤다. 대만, 미국, 일본과 파운드리 경쟁에서 첨단 반도체 패키지 기술 확보가 시급하기 때문이다. 특히 TSMC와 비교해 약 10년 정도 늦춰진 삼성전자 후공정 기술을 발전시키기 위해서는 국내 기업뿐 아니라 정부, 인력양성이 함께 추진되어야 한다는 게 중론이다. 반도체 패키지는 반도체를 전자기기에 맞는 형태로 제작하는 공정으로, 전기 신호가 흐르는 통로를 만들고 외형을 가공해 최종 제품화하는 필수 단계다. 차세대지능형반도체사업단, 한국반도체산업협회(KSIA), 한국.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223020080602

갤럭시S23 공식 출시날, 불법 보조금 '성지' 판매

불법 보조금 이용해 50만~60만원 할인 삼성전자 플래그십 스마트폰 갤럭시S23 시리즈가 17일 공식 출시된 가운데, 불법 보조금을 이용한 성지 판매가 이뤄지고 있다. 인터넷 커뮤니티에는 이른바 성지 관련 게시글이 난무했다. 성지는 불법 보조금을 얹어 휴대폰을 싸게 파는 매장을 뜻한다. 이 글은 소비자를 오프라인 매장으로 이끄는 유인책이 된다. 구매 후기, 판매 정보를 올린 뒤 비밀 댓글이나 쪽지로 매장 정보를 공유하는 식이다. 서울 구로구 테크노마트 휴대폰 집단 상가 (사진지디넷코리아) 구로구 성지 구매 후기라며 올라온 한 게시글에는 갤럭시S23 시리즈를 50~60만원 정.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223020073716

2차전지 옥석가리기 시작? 포드의 진심은?

확실히 23년에는 2차전지 섹터 내에서 옥석 가리기가 진행 되는 모습. 이전에는 모든 2차전지 주식이 올랐다면 이제는 진짜 이유 있는 주식들만 오름 최근 상승이 가팔랐던 주식들은 하이니켈 양극재, 용량 향상에 도와주는 신기술 (실리콘 음극재, CNT도전재), 리튬, 배터리 재활용. 요정도? 즉 시장은 이제 단순 셀, 소재 업체를 넘어 next 먹거리를 바라보고 있음 그 next에서 100%, 300%를 넘어 텐베거까지도 나올 수 있기에 주의깊게 살펴봐야 하지 않을까 한주 간의 고민거리는... 1) Ford는 왜 이러는 걸까요? LFP를 확보할 필요성을 느꼈을 수도 (테슬라를 보면서), 혹은 국내 3사에 좌지우지 되고 싶지 않은 걸 수도 어쨌든 Ford는 수많.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223020096205