230215 리서치센터 모닝브리프

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#주식 #해외주식 #추천종목

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대가와고전(2023.2.15.)

우리는 직관을 피한다. 우리는 계산을 한다. 지난 47년 동안 우리는 자칭 정량적 증권분석가의 역할을 해왔다. 우리는 기분이 좋아서 무언가를 사지 않으며 계산했을 때 다른 종목보다 전망이 더 좋아 보일때만 산다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GVWmE4NG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223016122977

2023년 미국 배당 왕족주

2023년 배당 왕족주는 미국 증권 거래소에서 50년 이상 연속으로 매년 배당금을 늘린 종목을 말한다. 말이 50년이지, 실제로 이 기록을 달성하기란 쉬운 일이 아니기 때문에, 배당 왕족주 목록은 매우 선별적이다. 2023년 1월 31일 기준, 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)에서 단 40개 종목만 달성한 위업이다. 이는 2023년 뉴욕 증권 거래소와 나스닥에 상장된 거의 6,000개 종목 중 약 0.67%에 해당하는 수치다. 장외(OTC) 주식까지 포함하면 배당 왕족주는 42개로 소폭 증가한다. 마찬가지로 미국 주식 전체 유니버스도 약 11,500개까지 올라가며, 약 0.37%에 해당한다. 배당 왕족주가 중요한 이유? 배당 왕족주는 성공한 기업을 의미.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223016119302

11가지 테마로 본 미국 시장 - 2023년 2월 13일

1. 브레이크 밟은 기술 대기업의 성장 2. 1969년 이래 최저 실업률 3. 연준은 정말 실업률 상승을 원할까? 4. 금리 인상, 아직 끝나지 않음 5. 작년보다 더 안 좋아진 기분? 6. 시대가 어떻게 변했을까 7. 자사주 매입 대장 8. 황소들이 돌아왔다 9. 디즈니의 최우선 순위 10. 흉작 보고서 11. 3가지 좋은 붕괴 1. 브레이크를 밟은 기술 대기업의 성장 지난 오랜 기간 동안, 거대 기술 기업들은 지속적으로 전체 주식시장을 크게 넘어서는 성장률을 보고했고, 주가에 끊임없는 순풍이 되었다. 빅 4(애플/마이크로소프트/구글/아마존)은 전체적으로 엄청난 수익을 올렸고, 현재 이들의 연간 매출은 총 1.39조 달러(10년 전 3,450억 달.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223016110725

사모펀드(PE)사들로부터 들은 몇가지 사실

국내외 사모펀드 운용역들과 대화를 나눌 기회가 있었는데, 흥미로운 얘기들이 많아서 공유하고자 함 (워낙 General한 얘기들이고 오픈된 장소에서 다같이 의견을 주고받은 내용들이라 특별한 것은 없음. 사모펀드의 묘미는 비밀이지만 이 글은 비밀과는 거리가 상당히 멈) 이 분들이 하시는 말씀을 요약하면... 1) 시장이 좋진 않지만, 공모시장처럼 나쁘지도 않고, 2) 다만 투자할 대상이 없어서 아쉬울 따름이고, 3) 좋은 투자처만 나온다면 언제든지 투자하고 싶고(드라이파우더 관리 철저), 4) 이왕이면 메가 트랜드이자 LP(기관투자자)들이 원하는 친환경 분야에 꽤나 큰 비중을 담을 계획 금리인상의 여파가 사모펀드 자금을 조달하는데 큰.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223015896959

[PT] 23.02.15 (수) CPI는 예상치를 하회했지만 패트릭하커 의장 발언에 시장 안도

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * PT: Prepare Today, 하루를 시작하는 PT 전자공시생 Comment [미국 시장] 미국 시장은 CPI를 소화하면서 혼조세를 보였습니다. 다우지수는 -0.46%, SP500은 -0.04% 하락한 반면 나스닥은 +0.57%가 올랐습니다. 나스닥 지수가 오르기는 했지만 시가총액이 큰 나스닥100종목의 성과가 좋았고 지수 전체적으로 보면 하락종목이 1,839개로 상승종목 1,556개보다 많았습니다. 미국의 1월 CPI는 헤드라인이 6.4%로 예상치 6.2%를 상회했습니다. 전월 대비로는 0.5%로 예상치에는 부합했지만 전월 0.1% 대비해서는 크게 올랐고요. 근원 CPI는 5.6%로 역시.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223016136023

마이크로소프트 vs. 구글, 빙의 선전 계속될까?

마이크로소프트 vs. 구글 구글이 감동 없는 AI 챗봇 바드(Bard)를 공개한 데 이어 마이크로소프트가 자사 검색엔진 빙(Bing)에 ChatGPT를 통합한다고 발표하면서, 수십 년 동안 조용히 지배 되고 있었고 그다지 혁신적이지 않았던 인터넷 검색 분야에 새로운 경쟁의 시대를 예고했다. 검색하면 구글일 정도로 이 분야를 지배하고 있던 구글이 왜 변화를 꾀하지 않았는지 그 이유는 쉽게 알 수 있다. 수십억 명의 사람들이 유용하다고 생각하는 제품 없이는 미국 시장에서 점유율 88%에 도달할 수 없다. 은메달 그 이상을 위해 오랜 기간 기술 세계에서 장난이라는 꼬리표가 붙었지만 여전히 약 85억 달러의 매출을 올리고 있는 빙이.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223016120905

[반도체] 글로벌파운드리 +8.44%, 스카이워터 +22.31% (껄무새)

간밤에 미국 반도체 주식 중 유난히 크게 오른 종목은 글로벌파운드리와 스카이워터이다. 글로벌파운드리는 2009년 3월에 설립된 반도체 위탁생산사이다. #AMD 실리콘 웨이퍼 제조 부문을 분리 매각해 설립된 #반도체 #위탁생산 전문 회사이다. (나무위키 참고) 글로벌파운드리는 장 시작 전에 실적을 발표했는데, 매출과 EPS가 모두 컨센서스를 상회했다. #GLOBALFOUNDRIES press release (NASDAQ:GFS): Q4 Non-GAAP EPS of $1.44 #beats by $0.12. Revenue of $2.1B (+13.5% Y/Y) beats by $30M. 다음 분기 실적 가이던스도 컨센서스를 #상회했다. Summary of First Quarter 2023 Outlook: Net revenue of $1.81B - $1.85B vs. consensus of $1.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223016166731

2월 15일 스타트! (주식 투자, 재테크 공부, 경제 뉴스/신문 루틴 추천)

2월 15일 수요일입니다. 주식 투자 공부 루틴 시작합니다~! 경제 뉴스/신문 EU, 선박 탄소부담금 규제에…정부, 2030년까지 노후 국적선 118척 친환경 교체 정부가 국제해사기구(IMO)의 탈탄소 규제 강화를 대비해 2030년까지 국적선사가 보유한 선박 중 낡은 선박 118척을 친환경 선박으로 전환한다. 정부는 2050년까지 노후한 외항선박을 100% 친환경 선박으로 대체하는 것을 목표로 중장기 선박 도입 로드맵을 추진한다. 새로 건조하는 선박에 대해선 ‘e메탄올’, LNG 등 친환경 연료를 사용할 수 있는 이중연료 선박으로 전환하고, 향후 암모니아·수소 선박 도입으로 이어질 수 있도록 무탄소 선박 관련 기술 개발도 지원한다. IMO는 오는 7.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223016135627

필옵틱스 기업 분석(이차전지 장비주, 2차전지 관련주, 스태킹장비, 노칭장비, 반도체 노광장비, 필에너지, 기업탐방, 주담, IR, 컨콜, 주가 전망)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다. *밸류멤버스 소개 필옵틱스를 기업탐방 했었으며 관련 보고서를 22년 6월 작성했습니다. 투자포인트 요약 OLED 레이저·이차전지 공정장비 제조기업, 향후 반도체 장비사업 진출 예정 원가율 절감 → 1Q22 매출액 601억원(+58.3%), 영업이익 19억원(흑자전환) 달성 삼성SDI 미국向 CAPA 확대(약3.2조원 투자) → 현재 고객사 Stacking 장비 솔벤더 자회사 필에너지 23년 상장 목표로 주관사 선정, 동사 지분 80%, 삼성SDI 20% 반도체 노광장비 OEM 계약 예정, 국내 최초 반도체 노광장비 레퍼런스 확보 가능 DI 노광장비(전공정용) 글로벌 기업과 공동 개발 中, 23년 글로벌 기업向 양산 예정.......

https://blog.naver.com/value-finder/223016183981

일본을 대표하는 종합 반도체 장비 도쿄일렉트론의 각 공정별 경쟁력은?

일본을 대표하는 종합 반도체 장비 도쿄일렉트론의 각 공정별 경쟁력은?

00:00 인트로
01:13 도쿄일렉트론(TEL)에 대한 소개와 장기 계획
05:15 도쿄일렉트론의 향후 시장 전망
06:16 도쿄일렉트론의 주요 장비군과 식각 장비
08:48 D램 및 낸드 트렌드 변화에 대한 준비
12:42 도쿄일렉트론코리아의 국내 생산 제조시설과 소개

#도쿄일렉트론코리아 #TEL #세미콘코리아

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진화한 스마트 팩토리 안전과 생산성을 모두 잡다
: 2023년 2월 28일(화) 13:30~16:20 와이일렉 웨비나 플랫폼 온라인 스트리밍

사전링크 페이지
https://yelec.kr/product/%EC%A7%84%ED%99%94%ED%95%9C-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%ED%8C%A9%ED%86%A0%EB%A6%AC%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B3%BC-%EC%83%9D%EC%82%B0%EC%84%B1%EC%9D%84-%EB%AA%A8%EB%91%90-%EC%9E%A1%EB%8B%A4

[행사 개요]
· 행사명 : 진화한 스마트 팩토리…안전과 생산성을 모두 잡다
· 주최 및 주관 : 디일렉 / YELEC
· 일시 : 2023년 2월 28일(화) 13:30~16:20
· 장소 : 와이일렉 웨비나 플랫폼 (온라인 스트리밍)
· 참가비용 : 무료

[행사 안내]
· 참석자분들은 오후 13:00시부터 사전 입장 가능합니다.
· 발표자료는 공개 허락한 연사에 한하여 파일본 형태로 제공합니다.

[세션 소개]
· 반도체 생산공장 완전 자동화한 스마트팩토리 성공사례 (SK하이닉스)
· 안전한 배터리 장비 제작 및 공장 평가를 위한 글로벌 가이드라인 (필츠코리아)
· 스마트팩토리를 위한 모션 제어기의 방향 (모벤시스)
· 제조산업에서의 Digital Twin 솔루션 (한국지멘스)
· LMS: 배터리 생산성 향상을 위한 순환 물류 시스템 (보쉬렉스로스코리아)
· Battery In The Cloud 배터리 제조부터 유지 관리를 위한 시스템 (로버트보쉬코리아)
· 초일류 제조 경쟁력, 고도의 기술이 뒷받침하는 제조 (한국마이크로전자패키징 연구조합)

[문의사항]
· 행사와 관련된 문의사항은 아래 담당자에게 연락주시길 바랍니다.
· 와이일렉 Tel. 02-2658-4707 E-mail. jacquelynpark@thelec.kr

※ 디일렉 멤버십
멤버십 안내 (https://youtu.be/q-xyLN8ycGU)
멤버십 가입 (https://www.youtube.com/channel/UC2GRwEADsEKEX5k-Xg9YphA/join)

※ 디일렉 멤버십 혜택
[디일렉 영상 하루 빨리 보기]
디일렉 영상은 기본적으로 모두 '무료'이지만, 후원해주시는 분들께는 영상을 하루 빨리 볼 수 있는 혜택을 드립니다.

전자부품 전문 미디어 디일렉

https://www.youtube.com/watch?v=qpI2HqFA8Sw

배터리-완성차 '합종연횡'...달라지는 배터리 협력 판도 #shrots

배터리-완성차 '합종연횡'...달라지는 배터리 협력 판도 #shrots

풀영상 원본링크
(https://youtu.be/qveNERiFZEs)

※ 디일렉 멤버십
멤버십 안내 (https://youtu.be/q-xyLN8ycGU​​)
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배터리-완성차 '합종연횡'...달라지는 배터리 협력 판도

배터리-완성차 '합종연횡'...달라지는 배터리 협력 판도

00:00 인트로
02:00 깨진이유
05:38 배터리 생산 미팅
06:46 합작사 현황
09:51 협력의 판도
11:31 합작사 우려
15:00 내재화

#배터리 #디일렉 #완성차

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진화한 스마트 팩토리 안전과 생산성을 모두 잡다
: 2023년 2월 28일(화) 13:30~16:20 와이일렉 웨비나 플랫폼 온라인 스트리밍

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[행사 개요]
· 행사명 : 진화한 스마트 팩토리…안전과 생산성을 모두 잡다
· 주최 및 주관 : 디일렉 / YELEC
· 일시 : 2023년 2월 28일(화) 13:30~16:20
· 장소 : 와이일렉 웨비나 플랫폼 (온라인 스트리밍)
· 참가비용 : 무료

[행사 안내]
· 참석자분들은 오후 13:00시부터 사전 입장 가능합니다.
· 발표자료는 공개 허락한 연사에 한하여 파일본 형태로 제공합니다.

[세션 소개]
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[문의사항]
· 행사와 관련된 문의사항은 아래 담당자에게 연락주시길 바랍니다.
· 와이일렉 Tel. 02-2658-4707 E-mail. jacquelynpark@thelec.kr

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버핏 포트폴리오 분석

미국은 13F공시를 통해 분기별로 투자 대가들의 포트폴리오를 분석할 수 있다 버핏님의 포트폴리오를 2022년 12월 30일 기준으로 볼 수 있는데, 이 정보를 outdated된 정보라고 느낄수도 있으나 BUYHOLD / 장기투자를 기본으로 하는 버핏의 포트를 뒤늦게라도 보는건 투자에 큰 도움이 될꺼라고 생각한다 버핏의 포트폴리오를 보는법은 미국주식강의에서 자세히 알려주고 있다 (feat. 꼼수투자법) https://whalewisdom.com/ 사이트를 활용하는 것이다 1위에서 10위까지의 버핏의 포트는 거의 변화가 없는 모습이다 여전히 애플 주식비중이 높고, 애플 주식을 소폭 더 매입해 총 38.90%를 보유하고 있다 셰브론과 액티비젼블리자드의 비중을.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223016232131

(2.15) 매일경제 신문 읽기(CPI 발표, EU 성장률전망치 상향, 은행 관치, CATL 북미 진출, 삼성 투자 재원 마련, 전자담배 3파전, 이마트 실적)

1월 CPI가 예상치를 상회했나 봅니다. 그냥 그런가 보다 하는데 주식시장에도 큰 영향은 미치진 않았다. 주거비는 아직 상승추세, 에너지 가격은 하락하다가 다시 상승으로 전환. 3월 FOMC 전 2월 고용 보고서와 CPI 발표가 중요한 일정이 되겠다. EU 집행위원회는 올해 EU와 유로존의 경제성장률 전망치를 각각 0.8%, 0.9%로 상향 조정했다. 이전 전망치보다 각각 0.5% 포인트, 0.6% 포인트 높아진 수치. 다행히 비교적 온화한 겨울로 인해 에너지 공격을 받지 않는 중. 전쟁이 길어지면 올해 연말에 다시 에너지 위기 이야기가 나오겠지만 생각보다 긍정적인 유럽이다. 오늘도 은행 관치 이야기. 정권 바뀌고 초기에는 안 그랬던 것 같은데, 점.......

https://blog.naver.com/confident9595/223016232351

BOJ 우에다 2302

(메리츠 황수욱) BOJ 우에다 총재 임명의 역설 - BOJ를 중심으로 나타난 유동성 증가는 연초 이후 글로벌 증시 반등의 주요 배경 중 하나 - 12월 금리 목표 범위 확대 이후 나타난 정책 불확실성이 BOJ발 글로벌 유동성 확대를 유발 - 새 총재 임명으로 단기에 완화기조 안정되면 불확실성이 유발한 유동성 효과 둔화 가능성 (하이 박상현) 우에다 BOJ, 통화정책 전환 가능성과 영향 ▷아마미야 부총재는 ‘일본은행(BOJ)의 프린스’, ‘미스터 BOJ’ 등으로 불렸다. 도쿄대 경제학부를 졸업하고 1979년 일본은행에 입행한 이래 기획국장, 이사 등 요직을 거치며 출세 가도를 달렸다. 2013년 구로다 하루히코 총재가 취임한 이후 오른팔로 보좌해.......

https://blog.naver.com/ldk27/223016266917

미국 주식 포커스 - 인베스터스 타이틀

거의 알려지지 않은 종목에는 매력이 있다. 테슬라나 페이스북에 대해 생각하는 바를 말해줄 사람을 찾는 것은 어렵지 않다. 지난 번에 소개한 유나이티드 스테이츠 라임 미네랄(USLM)도 마찬가지다. 어제 USLM은 52주 신고점을 또 다시 경신했다. (소개 당시 약 147달러였던 주가는 현재 약 161달러) 이번 주에는 인베스터스 타이틀(ITIC)에 대해 알아보자. 아시는지 모르겠지만, ITIC는 노스캐롤라이나 채플힐에 본사를 둔 권원 보험 회사다. 권원 보험(title insurance)이란 부동산 물권 취득과 관련해 발생하는 손해를 보전해 주는 보험이다. 다만 그렇게 큰 시장은 아니다. ITIC의 직원 수는 약 500명에 정도이며, 시가총액은 3억 달.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223016258192

버크셔 TSMC 매도

3분기에서 매수해서 4분기에 팔았으면 별로 재미없이 끝난 듯. 누군가에게는 편안한 업종도 누군가에게는 불편한 업종일 수 있음. 버핏형님도 단타(?)도 치고 손절도 하신다. 아니다싶으면 빨리 떠나는 게 상책이다. ㅎ

https://blog.naver.com/cybermw/223016311072

신드롬?

성공하는 사례가 나오기 시작하면 주주행동주의는 더 늘어날 것. 주주행동주의든, 주주행동주의를 가장한 투기꾼들이든... 그만큼 대한민국의 기업들이 문제가 많으니 그런 시도가 늘어나는 것 아니겠는가? 그런데, 기관들은 그동안 뭘 했다고 자괴감을 느낀다는건지 모르겠네.

https://blog.naver.com/cybermw/223016294581

SK이노/ CATL

가는 날이 장날이라고... 하필 CATL이 포드와 합작한다는 뉴스가 나오는 시점에 이런 뉴스가 겹쳐지니... 그나저나 CATL은 정말 무섭네. 미국이 가장 적극적으로 규제를 가하는 업종 중에 하나가 배터리인데도 포드가 적극적이라는 것은 그만큼 포기하기 힘들 정도로 매력적이라는 뜻일테니... (전략가의 시각) CATL의 미국 입성 시사점 - 삼성 전종규 연구원 포드사 CATL과 합작 발표 안녕하세요. 어제 미국 포드사가 CATL과 함께 미국에 밧데리 공장을 건설한다는 뉴스가 주식시장의 화두였는데요, 시사점을 점검해보았습니다. ■ 이벤트: 미국 포드사와 중국 밧데리의 콜라보 미국 포드자동차가 13일(이하 현지시간) 중국 CATL과 협력해 미시.......

https://blog.naver.com/cybermw/223016274673

판교 면요리 맛집 - 덕후선생

내돈내산. 제 블로그를 오래 보신분들은 아시겠지만 저는 만두집(CJ제일제당)을 애정합니다. 지금은 만두집(CJ제일제당)의 주주가 아니지만 언제든 밀리면 매수하겠다는 생각을 갖고 있죠. 오늘은 CJ에서 운영하는 면요리 맛집 덕후선생을 소개합니다. 덕후선생 德厚先生 은 문자로만 보면 덕이 후한 선생이란 뜻인데 오리를 뜻하는 Duck과 잘 연결시킨 베이징덕 및 퓨전 중식당이라 할 수 있습니다. 일단 네이밍 센스는 합격 드립니다. 귀여운 소품도 갬성 굿. 광화문과 청담에도 지점이 있는데 저는 판교점을 다녀왔습니다. 이름과는 달리 인테리어는 캐주얼하고 좋네요. 인테리어는 젊은 반면 음식의 가격은 저렴하지 않아서인지 30대.......

https://blog.naver.com/audistar/223014706704