23.02.13 TEL - FY 23 Q3 Earnings Release 정리

지난주 금요일 도쿄일렉트론 (TEL)의 FY23 Q3 Earning Release 가 있었습니다. 특별한 내용은 없지만 제가 투자 하고 있는 회사들이 주요 고객사로 두고 있거나, 잠재 고객사로 두고 있는 상황이기 때문에 간략하게 내용을 정리 해 보고자 합니다. 먼저 Financial Summary 를 보자면 지난 분기 대비 매출은 약 34%, 매출이익은 38%, 영업이익은 51%가 감소 하였습니다. ㄷㄷㄷ Segment Information 이라고 해봐야 큰 의미는 없을 정도로 반도체 장비가 매출액과 영업이익 측면에서 절대적인 부분을 차지 하고 있습니다. 매출액을 구성하는 모든 지역에서의 매출이 감소 하였고, 중국의 비중이 상당히 높은 부분을 볼 수 있는데 일본이 대중국 반.......

https://blog.naver.com/68083015/223014645831

블로그에 달리는 요상한 댓글들 링크 주소가..

요즘 이런 댓글들 많이 달림. 저그 물량 느낌으로 지난번에는 15개 이상 달림. 신고 및 삭제 몇 분 걸림 후하 이런 댓글 보고 링크 누르는 사람 있으니까 이 짓도 하는 거 겠지? 근데 링크 이름은 좀 바꾸지 그랬냐.. . . . 주식 무료 교육해준다는 카페 링크 이름이... qkenrdlvhzkakwrh 바둑이포카맞고 어휴..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 저런 링크 절~대 누르지 마세요. 해킹 당할 듯.

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223014702080

[AJ네트웍스] 누구나 좋다는 기업 vs. 누구나 나쁘다는 기업

누구나 좋다는 기업에서 기회를 포착해서 투자하는 분들이 대단하다 생각합니다. 누구나 좋다고 말할 때는 이유가 있기 때문에 고평가 되기 마련인데요. 그 와중에서도 투자에 성공했다는 것은 고평가된 기업이 적정평가된 순간을 잘 포착했기 때문일 것입니다. 그런데 돌아보면 누구나 좋다는 위대한 기업이 적정평가를 받을 때만큼 투자하기 어려운 순간도 없습니다. 테슬라가 다들 좋다고 할 때는 군중심리로 투자하기 용이하지만, 누구나 나쁘다고 할 때는 투자를 하는 것에 대한 두려움이 앞서기 때문입니다. 경기침체가 올거라고 많은 사람들이 테슬라를 팔고 있을 때 이를 덤덤히 매수했던 사람은 중간중간 수익을 낼 수 있었을 것 입니다.......

https://blog.naver.com/dag0nrider/223014745469

반박불가?

무언가 인정하기 어려우면서도 맞는 말일 수 있다. 즉, 오랜 경력의 투자자는 주린이가 수익률이 본인보다 좋으면 초심자의 행운이라고 치부하기 좋을, 그런 상황이라고 생각한다. 그런데 만약 극단적으로 생각해서 A는 기업분석만 인뎁스하게 한다고 치고 B는 감각적으로 투자한다고 해보자. 여기서 감각적이라는 것은 오로지 본인의 감에 의해서 판단하는 것이다. 이 상황에서 만약 B가 수익률이 월등히 좋다면 B가 더 뛰어난 것인가? 사실 이에 대한 해답은 각자 다를 수 있지만 내가 한표를 준다면 A에게 주고 싶다. 사실 저렇게 그림을 그려서 저점이라고 판단하는 것 자체도 대단하다고 생각한다. 물론 예술적으로.......

https://blog.naver.com/bear_stockstory/223014723313

부동산 PF 근황 업데이트 (2023. 2, 대우건설 시공포기)

부동산 PF 관련 위험이 조금씩 현실화되는듯해서, 종합 정리하는 식으로 업데이트해 봅니다. 대우건설이 울산 동구 푸르지오 주상복합 시공권을 손절했다는 신문 기사가 나옴. https://www.chosun.com/economy/real_estate/2023/02/07/BYTNWBVV4NDBFFBYABU5LJH6OA/?utm_sourcenaverutm_mediumreferralutm_campaignnaver-news 2. 쉽게 이해하기 어려운 단어로 신문 기사는 구성됨. 3. 대우건설이 브리지론의 후순위 대출보증(440억)을 자체 자금으로 상환하고, 시행사에 시공권 포기를 통보했다는 내용임. 4. 이 상황을 이해하려면 아파트를 건설하는 과정을 알아야 함. 5. 아파트를 만드는 과정은 땅을 사는 것부터.......

https://blog.naver.com/ranto28/223013767518

확률게임에 대한 글에 대한 해설편...

어제 포스팅한 글에서 글의 포커스가 앞에 있는 게 아니라 뒤에 있는 부분입니다. 우선 앞에서 말하는 초집중투자의 경험이라는 것은, 솔직히 운도 많이 필요하고, 힘든국면이 많습니다. 그리고 투자에서 큰 타격을 입을 가능성도 높은 방법입니다. 단기간에 집중투자를 하는 것은 솔직히 말이 안됩니다. 다만, 투자자로서 어느정도 경험의 밀도가 쌓인 다음에 , 하면 성장을 할 수 있었던 제 경험을 적은 것입니다. 실수를 자주 하고, 거기서 쌓이는 경험 역시 마찬가지로 중요합니다. 많은 분들이 글에서 제가 적은 몇몇 포인트들의 핵심에 대해서 읽기보다는 글의 전반적인 내용인 것 같습니다. 제 글에서 중요한 부분은 이 부분입니다. 그렇.......

https://blog.naver.com/richyun0108/223013852045

TSMC, 2023년 1월 매출액은 전년 동월 대비 16% 증가, 1월 사상 처음으로 2000억 NT달러를 돌파

TSMC는 2023년 1월 연결 매출액을 발표했다. 회사 측은 전년 동월 대비 16.2%, 전월 대비 3.9% 증가한 2000억5100만NT달러를 기록해 처음으로 1월 매출액 2000억NT달러를 돌파했다고 설명했다. 이 회사의 2022년 12월 매출액은 전월 대비 13.5% 감소하며 마이너스 성장을 기록하기도 해 2023년 1월에는 매출이 더 떨어질 것이라는 일각의 우려가 있었지만, 그러한 예상과는 달리 플러스 성장을 이룬 셈이다. 대만 반도체 업계 관계자들은 설을 앞두고 고객들이 재고를 늘린 것 아니냐는 해석도 나온다. TSMC 2023년 1월 매출 전달 및 전년 동월 비교 (출처: TSMC) 덧붙여 TSMC는, 2023년 제1분기(1~3월기)의 매상고에 대해서, 전분기 대비 17% 감.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014820778

TSMC, 2022년 우수 공급업체 18개사 발표, 일본 기업 7개사 수상

TSMC는 2022년 기술협력, 재료개발, 양산지원, 시설건설관리, 품질관리 분야에서 탁월한 성과를 거둔 18개 공급업체에 대해 2022 TSMC Excellent Performance Award를 수여했다고 밝혔다. 국내외 18개사 중 일본 기업은 7개사가 포함됐다. 수상한 공급업체 이름과 수상 사유는 다음과 같다(괄호 안에 본사가 위치한 국가 및 지역). Applied Materials(미국): 우수한 기술 협업 ASM International(네덜란드): 우수한 생산 지원 ASML(네덜란드): 우수한 기술 개발 협력 DACIN Construction(대만) 새로운 팹 건설에서 뛰어난 성능 eChem Solutions(대만): 리소그래피 재료의 우수한 재료 개발 및 생산 지원 Georg Fischer(스위스): 새로.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014811816

운영중인 주식단톡방 공지등록용

아래 그림은 akira kusaka라는분 일러스트인데 맘에 들어서 저장해둔 거네요. 주식하는분들이... 각자의 위치와 삶의 방식은 다르지만... 긍정적인 마음으로 기분좋은 만남을 기다리는건 똑같겠죠 (그림마다 환한 달이 들어간 게 좋으네요) 단톡방을 세개 들고 있네요. 주식방 두개, 코인방 한개. 블로그 최근에 오신 분들은 단톡방 모르실거 같아서 ~오실분은 오십쇼 엣지(주식대화방) -22년 6월 개설 -비번12345 -시장 돈흐름을 쫓는 걸 같이 고민 (주식 대화 위주로만 운영) -뉴스,정보들 같이 공유하고, 관심주 대화 나누실 분 오십쇼 -단, 자극적인 정보같은건 없습니다. 레알 순수한 방입니다. -가치주 매매하는 분들과는 안맞을수도 있고.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223014833341

폭스콘, 2023년 1월 매출 48% 증가, 반도체와 EV에 주력

대만의 Foxconn Technology Group은 2023년 1월 연결 매출액이 전년 동월 대비 48.1% 증가, 전월 대비 4.9% 증가한 6604억 NT달러를 기록했다고 2월 5일 발표했다. 춘제(설)에 따른 휴가로 인한 가동일수 감소의 영향을 받지 않고 성장한 점에, 대만 업계 관계자들보다 이목이 집중되고 있는 것으로 알려졌다. 춘제 휴가는 2022년은 2월이었지만 2023년은 1월로 가동일로는 전년 31일에 비해 2023년은 약 20일 정도. 그럼에도 불구하고, 호조의 매출액을 기록한 배경에 대해, 동사는, 중국의 정저우 공장(鄭州工場)에서의 통상 생산의 재개와 출하의 증가에 의한 것이라고 설명하고 있다. 또 카테고리별로는 전월 대비 컨슈머 스마트 제품.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014847604

"미세결함 다 잡는다"...어플라이드, EUV 공정 최적화한 CFE 기술 공개

- 어플라이드 EUV 확대로 CFE 적용 사례 확대 - 기존 TFE 기술로 검출 불가능한 결함도 계측 가능 - CFE 기술 적용하면 10배 빠른 이미징 속도 구현 이석우 어플라이드 이미징 공정제어 기술담당 총괄이 CFE 기술을 소개하고 있다. 사진노태민 기자 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 반도체 미세화에 대응할 ‘냉전계(Cold Field Emission, CFE)’ 기술과 장비를 공개했다. 어플라이드는 CFE 계측 장비를 통해 웨이퍼 위의 미세 결함을 사전에 검출할 수 있고, 미세 공정 개발 속도를 단축시킬 수 있다고 설명했다. AMAT는 13일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈서울 파르나스호텔에서 기자간담회를.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014855765

SK하이닉스-LG디스플레이-메타, 마이크로OLED ‘3각 동맹’ 맺는다

- 메타 칩 설계, SK하이닉스 웨이퍼 양산, LGD 증착·완성 협업구조 - 제품 개발 순조롭게 진행되면 2025~2026년께 월 3만장 규모 생산 - XR기기 분야 선두주자 메타 주도 3각동맹 파급효과 상당할 전망 SK하이닉스와 LG디스플레이가 메타(옛 페이스북)와 손잡고 마이크로 유기발광다이오드(OLED) 개발 및 양산에 나선다. 마이크로OLED는 확장현실(XR) 기기의 핵심 디스플레이다. 이번 3각 동맹은 메타가 반도체 설계 및 장비 세팅을 담당하고 LG디스플레이는 마이크로OLED를 개발하며, SK하이닉스가 설계도를 바탕으로 웨이퍼를 생산하는 구조다. SK하이닉스, LG디스플레이, 메타로.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014854345

ChatGPT 열풍! 바이두, 3월 AI 챗봇 출시 예정

최근 미국의 인공지능 연구기업인 오픈AI가 개발한 대화형 AI 서비스 ChatGPT(챗GPT)가 미국 IT, 창업 투자 업계에서 폭발적인 반응을 얻고 있으며 중국에도 그 열기가 전해지고 있음. AI챗봇인 ChatGPT는 출시 5일 만에 100만 명이 넘는 사용자를 끌어모았음. 사용자수가 100만 명을 돌파하기까지 페이스북은 10개월, 인스타그램은 2.5개월이 걸렸음. 중국 최대 검색엔진 바이두(百度)는 올해 3월 ChatGPT와 같은 AI챗봇을 바이두의 검색엔진에 포함시킬 계획임. - 1월 10일 바이두는 바이두 검색엔진의 생성형(Generative) 검색 능력을 업그레이드할 것이라고 발표함. - 바이두뿐만 아니라 중국 국내 몇몇 창업기업들은 생성형 AI 기술을 개발.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014906984

중국 반도체 산업의 가치사슬별 국산화 현황과 시사점

1. 미·중 갈등과 중국의 반도체 기술 자립 미·중 갈등이 반도체를 중심으로 격화되면서 미국은 반도체 산업 전반에 대한 대중국 기술 제재를 강화하고 있다. 지난해 10월 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 대중국 반도체 수출통제 조치를 발표하면서 반도체 장비의 대중국 수출 제한을 명문화하였다. 특히, 기존에는 7nm 이하의 첨단장비의 대중국 기술 차단에 주력하였으나, 10월 발표된 조치에는 14nm 이상을 양산하는 반도체 제조 장비의 대중국 수출도 제한하면서 기술의 제재 범위를 더욱 확대하고 있다. 이처럼, 미·중 간의 반도체를 둘러싼 갈등은 더욱 심화되고 있어 장기화될 것으로 전망되고 있다. 또한, 미·중 반도체 갈등 양상을 보면.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014912793

대만 정부, 스타트업들에게 '중국 본토 대신 일본 진출' 지시

대만, 공급망 디커플링 속에서 스타트업들에게 중국 본토를 피하고 대신 일본으로 가라고 지시Taiwan tells start-ups to shun mainland China and go to Japan instead, amid supply-chain decoupling 대만 정부 지원 그룹의 대표는 일본으로의 전환이 새로운 정부 정책 중 하나로 권장되고 있다고 말했습니다. 그러나 일각에서는, 대만 투자자들이 장기적인 이익을 객관적으로 평가하고 중국 본토가 여전히 경제적으로 건전한 목적지임을 알게 될 것이라고 말합니다. 작년에 전 일본 총리가 사망한 후 아베 신조를 기리기 위해 타이페이 101 마천루에 일본과 대만의 국기가 감사합니다라는 일본어와 함께 나타납니다. .......

https://blog.naver.com/jkhan012/223014927494

230214 리서치센터 모닝브리프

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너그러이 양해해주시고, 보내주시는 질문은
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변함없이 하나TV를 시청해주셔서 감사드립니다.

#주식 #해외주식 #추천종목

https://www.youtube.com/watch?v=vKRFbDljfsI

(2.14) 매일경제 신문 읽기(정부 은행 압박, 미국 노 랜딩, 로봇에 꽂힌 삼성, 프리미엄 로봇청소기, 비빔면 경쟁, 국민연금 위탁사에 의결권 적극 행사 요구)

최근 정부는 계속해서 은행을 압박하고 있다. 정권이 바뀌면 이건 좀 달라질 줄 알았는데 그냥 똑같음. 가스 요금, 전기 요금 등의 가격 인상으로 서민들의 삶이 힘들어지면 비난의 화살을 은행들에게 돌리기 딱 좋다. 사상 최대 실적, 사상 최대 성과급, 사상 최대 배당금... 미국 경제가 경착륙이냐 연착륙이냐의 기로에서 다른 시나리오가 나오고 있다. 미국 경제가 하강하지 않고 계속 고공 성장을 할 수 있다는 전망이다. 아마 지속적으로 강한 노동 시장으로 인해 이런 말이 나온 것 같다. 이러한 전망에 강해지면서 달러도 다시 강세로 돌아선 게 아닌가 한다. 테마의 주도가 로봇에서 AI로 넘어갔지만 로봇은 계속 관심을 가져야 하지 않.......

https://blog.naver.com/confident9595/223014934423

통계 < 이야기

우리는 투자자들이 이용할 수 있는 모든 정보를 이용해 투자 결정을 내린다고 생각하고 싶어 한다. 금융 언론이 종종 펀드, 주식 또는 채권에 대한 통계와 데이터로 가득 찬 이유이다. 그러나 대부분 기간 동안 시장이나 특정 종목을 움직이는 것은 이야기이며, 그 이야기(또는 원하는 이야기)가 모든 통계를 압도하는 것이 현실이다. 하버드 대학의 연구진은 제품 리뷰를 통해 이야기와 통계가 우리의 결정에 미치는 영향을 알아보았다. 하지만 같은 메커니즘이 투자에서도 작용한다. 여러분이 어떤 한 종목에 관심이 있다고 가정해 보자. 연구 조사의 일환으로 해당 기업 내부자들의 매수와 매도를 살펴보면서 주가가 오를지 내릴지 아이디어를.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223014853852

대가와고전(2023.2.14.)

요즘에는 CEO들이 하락하는 주가를 떠받치려고 자사주 매입에 종종 나서곤 한다. 하지만 주주들에게 가치를 더해주는 자사주 매입은 매력적인 가격에 샀을 때나 그렇다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 인스타그램 ver. https://www.instagram.com/insangnism * 바텀업기업분석연구소카페 http://naver.me/GVWmE4NG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223014915179

누구나 멍청해질수도 있다.

개인적으로 큰 충격이었던 훈련소 이야기를 해보려고 한다. 바야흐로 약 15년전쯤 훈련소에 입소하고 몇 달을 빡쎄게 훈련을 받았는데 내 옆 라인에 있던 한 얼빵한 동기가 있었다 어느정도였냐면 왼발을 딛으면서 왼발! 이라는 구령을 맞추며 오와열을 맞춰 걷는 기본적인 걸음도 못맞췄다. 덕분에 우리는 빡쎈 기합을 받았다. 그 동기 말고도 기본적인 구령이나 구호도 틀리는 다른 동기도 부지기수로 많았다. 시간이 한참 지나고 나서야 알게 된 놀라운 사실이 있는데 내가 한심하게 생각한 그 얼빵한 동기들이 모두 소위 사회에서는 엘리트라 불리는 미국 아이비리그 출신들이었다. 훈련소를 마치고 시간이 흐른 뒤 우연히 만났던 그 동기들.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223014921996

[PT] 23.02.14 (화) 기대인플레이션 안정과 미국 3대 지수 반등

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * PT: Prepare Today, 하루를 시작하는 PT 전자공시생 Comment [미국 시장] 미국 시장은 인플레이션에 대한 우려가 완화되면서 모처럼 3대 지수가 일제히 1% 이상 강한 반등을 보였습니다. 반도체 지수도 +1.53% 올랐고요. 최근 지난해 낙폭과대주들의 조정이 있었는데 오늘은 다시 낙폭과대주의 반등과 에너지주의 조정이 있었습니다. [시장에 대한 생각] 미국채 동향을 보면 10년물은 하락, 2년물은 상승했습니다. 미 연준의 긴축은 이어지겠지만 다시 인플레이션은 잡히고 장기로는 침체가 올 것으로 보는 것 같습니다. 이렇게 되면 주식 시장, 특히 나.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223014951514