[지오엘리먼트] 기술의 방향성+고객사 확대+산업 확대의 삼위일체

2023. 7. 13. 현대차증권 리포트 발췌 투자포인트 및 결론 ALD는 저온에서 소재와 소재의 화학반응을 이용하여 표면에 원자층을 층층이 ‘성장(Growth)’ 하는 증착 기술로, 순수 메탈이나 Metal Oxide, Metal Nitride, Silicon Oxide와 같이 다양한 소재를 유연하게 적용할 수 있으며, GAA 공정에 가장 최적화된 기술임 반도체 제조 공정에는 수많은 증착 방식이 사용되지만 전공정(FEOL)에 GAA를 도입시, 작은 구조내에서 소자 기능을 구현하기 위해 원하는 스펙으로 얇은 두께의 박막을 균일하게 증착하는 고정밀 증착 기술이 요구되기 때문에 ALD가 중요한 역할을 함. 주요이슈 및 실적전망 Modor Intelligence에 따르면, 글로벌 ALD 시장은.......

https://blog.naver.com/zest258/223159205495

[SFA반도체] 선택과 집중

2023. 7. 12. 교보증권 리포트 발췌 목표주가 6,400원으로 커버리지 개시 SFA반도체에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 6,400원을 제시. 목표주가에 대한 밸류에이션은 PBR 방식을 적용. 2023년 예상 BPS 2,899원에 Target PBR 2.2배를 적용. Target PBR 2.2배는 SFA반도체 과거 5년평균 PBR값인 2배에서 10% 할증한 값. 10% 할증한 이유는 실적이 저점을 지나 상승 초입국면에 진입한 것으로 판단하며, 2025년까지 지속적인 성장을 할 것으로 전망되기 때문. 국내 OSAT 기업 중 최선호 기업 국내 OSAT기업의 성장은 메모리 외주물량 증가에 의한 외형 성장이 선행되고, 이후 Advanced 패키지(많은 RD, 투자재원 및 높은 기술력 요구)확대에.......

https://blog.naver.com/zest258/223159205352

[인탑스] 아직은 기다림의 시기

2023. 7. 13. 이베스트투자증권 리포트 발췌 2Q23 Preview 동사의 2Q23 예상 실적은 매출액 1,602억원(-11.6% qoq), 영업이익 92억원(-27.2% qoq)을 전망한다. 이는 기존 추정치(Sales 1,984억원, OP 130억원)대비 하향하는 것이다. 참고로 동사는 진단키트 등의 일회성 요인이 있어 YoY 비교 보다는 단기적인 관점에서는 QoQ 비교가 바람직하다. 이는 동사의 매출 비중에서 가장 높은 Mobile 부문에서 부진한 데 따른 것으로 파악된다. 전방업체의 출하 감소의 영향에 직접적인 영향을 받은 것으로 보인다. 그리고 본업은 아니지만 과거 2년간 실적에 의미 있게 반영되었던 진단키트 실적이 큰 폭으로 감소한 것이 이익 하락폭을 높인 요인으로.......

https://blog.naver.com/zest258/223159205231

중국의 이상 징후 근황 (feat 대홍수, 퇴림환경-> 퇴경환림)

1998년, 한달이상 매일 300mm 이상의 폭우가 창강 유역에 퍼붓자, 100년 만의 대홍수가 중국에 발생함. 2. 창강 대홍수로 2억 2천만 명의 이재민이 발생했고, 4150명의 사망자가 발생함. 3. 엄청난 폭우는 천재지변이었지만, 엄청난 수재민이 생긴 이유에는 인재가 있었음. 4. 원래 하천 양옆으로 울창한 숲이 제방처럼 하천을 방어하고, 폭넓은 유수지가 빠르게 증가하는 하천물을 흡수하고 있었음. 5. 사람들이 숲을 베고, 유수지에 밭을 일구고 집을 지어 살기 시작한 것임. 6. 경작지를 줄여 유수지를 확보하고, 숲을 조성하는 퇴경환림(退耕還林) 정책이 시작됨. 7. 2022년 12월 25일, 시진핑은 20년간 지속된 퇴경환림 정책을 퇴림환경으로.......

https://blog.naver.com/ranto28/223159217453

테슬라 대신 애플을 선택했더라면..?

아마 나만큼 테슬라에 시원하게 물리고 시작한 사람이 얼마나 있을까 싶다. 2021년 1월 7일, $777에 첫 진입 4달 만에 테슬라 계좌는 -47%가 되었다. (이때 좀 힘들긴 했다. 🤣) 오늘 애플이 $194를 달성하며 종가 기준 역대급 최고가를 갱신한 반면, 테슬라는 많이 올랐다고는 하나 여전히 43%는 더 올라야 겨우 전고점에 도달할 수 있는 상황, 이런 열악한 상황임에도.. 내가 같은 기간 테슬라 대신 애플을 선택했더라면 더 나은 수익 or 수익률을 달성할 수 있었을까..? 한번 볼까? 2021.01.07 $777 첫진입 (분할전 $259) 2021.02 평단 $850 (분할전 $283) 2021.04 평단 ~$750 (분할전 ~$250) 2021.10 평단 ~$650 (분할전 ~$216) . . 이후 거.......

https://blog.naver.com/teslarkman/223159248233

23. 7. 18. 관심뉴스 모음

상하이서 만들고·BYD 배터리 넣고...한국 전기차 시장 흔들 중국산 메기 뜬다 테슬라, 중국산 모델Y 가격 낮춰 국내 출시 보조금 받으면 4000만 원대 구매 가능 테슬라가 최근 중국에서 생산한 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 모델Y 후륜구동(RWD) 제품을 기존보다 더 싸게 국내에 선보이기로 했다. 하반기 중에는 중국 배터리 및 전기차 생산기업 비야디(BYD)가 만든 배터리를 넣은 KG모빌리티(옛 쌍용자동차) 토레스 EVX도 시장에 나올 예정이라 중국발(發) 전기차 가격 경쟁의 열기가 뜨거워질지 관심이다. 17일 업계에 따르면 테슬라는 최근 중국 상하이 기가팩토리에서 만들어진 모델Y를 5,699만 원에 국내 출시했다. 우리 정.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223159262610

[리마인드] 지표의 정원 7월 강의 : 자동차/전기차, 반도체, 철강, 정유/화학, 건설/건자재, 식품, 화장품 (주말)

리마인드 합니다. 지표의 정원 7월 강의 공지입니다. 7월 강의는 7개 업종을 다룹니다. 자동차/전기차, 반도체, 철강, 정유/화학, 건설/건자재, 식품, 화장품 아래 공지글을 참고하세요. https://blog.naver.com/jakojako/223155738670

https://blog.naver.com/jakojako/223159200355

대가와고전(2023.07.18.)

인텔과 삼성의 차이는 테크놀로지 푸쉬와 마켓 풀이라는 전략의 차이에 있었습니다. 테크놀로지 푸시가 소비자들을 기술로 밀어붙이는 생산자 위조의 전략이라면, 마켓 풀은 소비자들이 필요한 제품을 생산함과 동시에 시장을 선도하는 소비자 위주의 전략인 것이죠. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GTSVEkWC * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223159259414

테슬라 모델3 M3P배터리

페이스리프트가 되어 새롭게 출시될 모델3에 CATL의 M3P배터리가 장착된다는 기사가 있어서 간단하게 정리를 해보려고 합니다. 모델 3가 페이스리프트가 되나요? 예. 모델3의 페이스리프트는 Project Highland라는 코드명으로 1년동안 준비가 되었다고 합니다. Project high land는 총 부품수를 줄이고 더 저렴하고 간단하게 생산하는것을 목표로 한다고 합니다. 그리고 저렴하고 간단하게 생산하는것 말고도 자율주행 및 주행능력에서도 업그레이드가 이루어 질것으로 예상되고 있습니다. 어디서 생산이 될 예정인가요? 기존 모델 3가 생산되어 오던 캘리포니아의 Fremont 공장과 상하이 Gigafactory에서 라인을 개조하여 생산이 될것으로 예상.......

https://blog.naver.com/junwithanalysis/223159268926

인터로조.. 꾸준하네...



https://blog.naver.com/tama2020/223159289169

최근 SST,FST 특허 및 euv 펠리클 특허



https://blog.naver.com/tama2020/223159286745

테슬라 모델3 M3P배터리

페이스리프트가 되어 새롭게 출시될 모델3에 CATL의 M3P배터리가 장착된다는 기사가 있어서 간단하게 정리를 해보려고 합니다. 모델 3가 페이스리프트가 되나요? 예. 모델3의 페이스리프트는 Project Highland라는 코드명으로 1년동안 준비가 되었다고 합니다. Project high land는 총 부품수를 줄이고 더 저렴하고 간단하게 생산하는것을 목표로 한다고 합니다. 그리고 저렴하고 간단하게 생산하는것 말고도 자율주행 및 주행능력에서도 업그레이드가 이루어 질것으로 예상되고 있습니다. 어디서 생산이 될 예정인가요? 기존 모델 3가 생산되어 오던 캘리포니아의 Fremont 공장과 상하이 Gigafactory에서 라인을 개조하여 생산이 될것으로 예상.......

https://blog.naver.com/junwithanalysis/223159268926

07/18 중국의 부진 지속

중국의 부진이 지속되고 있습니다. 다만 글로벌 경기둔화를 말하기는 시기상조로 보이고 영향은 제한적일 거 같습니다. 미국의 경기가 워낙 강하기 때문입니다. 자동차 조선 반도체에 집중하는 전략이 지속 유효할 것으로 기대하고 있습니다. https://naver.me/xD6lO5qb

https://blog.naver.com/darksun1998/223159267918

2차전지 리포트 / 양극재 6월 수출액 코멘트

▶ 3Q23 ASP 15~20% 하락 이후 4Q23 반등 전망. Q 증가 확인 필요 2023 년 6 월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 10.4 억 달러(MoM -12%)와 2.2 만 톤(MoM -7%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 47 달러/kg 로 전월 대비 7.2% 하락했다. 양극재 판가는 7 월 잠정치(1~10 일) 기준 MoM 8% 추 가 하락하며 4 개월째 하락 추세를 이어가고 있다. 한편, 6 월 NCA 수출가격은 MoM +6% 상승했다. 리튬 가격 추세를 감 안하면 이해하기 어려운 현상이다. 데이터 오류가 아니라면 판가 높은 하이니켈 비중 확대에 따른 믹스 개선으로 추정된다. 분기별로 보면, 양극재 수출가격은 2Q23 4% 하락했고, 3Q23 에는 추가로 15~20% 하락하며 가격.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223159285808

미국 납케이블 이슈

통신주들 연일 폭락. 한국도? 전문가들은 통신 업계가 전국적으로 모든 납 케이블을 제거하는 데 약 590억 달러(약 75조원)가 소요될 것이라고 추정하고 있다. 이같은 보도로 ATT 주가는 결국 30년래 최저치로 떨어졌다. ATT뿐만 아니라 경쟁업체인 버라이즌의 주가도 7% 이상 급락했다. 이날 버라이즌은 전거래일보다 7.50% 급락한 31.46 달러를 기록했다. 이는 2010년 12월 이후 최저치다. 이뿐 아니라 또 다른 통신업체인 루멘 테크놀로지는 8.10%, 프런티어 커뮤니케이션은 15.79% 각각 급락했다. ◇ 통신업체 시총 4.5조 증발 : 다우 존스 데이터에 따르면 WSJ의 조사가 발표된 이후 미국 통신회사의 시총이 약 36억 달러(약 4조.......

https://blog.naver.com/cybermw/223159284195

[방송] 매경TV 공시로 보는 주가 23.07.14 (금)

#삼아알미늄 Q. 삼아알미늄 공시, 주목할 점은? A. 22년 12월 LG엔솔·도요타통상 대상 유상증자 A. 23년 1월 LG엔솔과 대규모 공급계약 A. 8년간 약 7천억원 규모 알루미늄박 공급 A. 조달한 자금으로 알루미늄박 생산라인 증설 A. 알루미늄 공정: 주조-열간압연-냉간압연 A. 10미크론 고강도 알루미늄 박 세계 최초 개발 A. 연매출 8천억원, 영업이익률 20% 도달 기대 #KCC글라스 Q. KCC글라스, 주목할 내용은? A. 건축용 유리와 자동차용 유리 생산 A. 현대기아차 자동차용 유리 80% 공급 A. 연료비 부담 및 원재료 상승…1분기 실적 부진 A. 연료비 가격 하락 및 원재료 가격 안정화 A. 2분기 마진 크게 회복될 것 A. 전기차 경량 유리 확대 긍.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223159326849

[방송] 매경TV 공시로 보는 주가 23.07.17 (월)

#나인테크 Q. 나인테크 공시, 주목할 점은? A. 2차전지, 디스플레이, 반도체 장비 제조 A. 2차전지의 주요 고객사 ‘LG’ A. LG에너지솔루션의 증설 수혜 A. 639억원 사상 최대규모 수주 A. 2차전지 장비사업 올해 본격화 A. 매출과 영업이익 큰 폭 성장 기대 A. 지난해부터 반도체 후공정 PLP장비 공급 A. 기존 장비대비 수익성이 높은 장비 A. 이번 수주로 거래량 20~30배 증가 #참좋은여행 Q. 참좋은여행 공시, 주목할 점은? A. 코로나 시기에 큰 피해 입어 A. 2019년 매출 621억원-21년 49억원 A. 무차입경영으로 버틸 수 있어 A. 21년 부채 65억원-22년 330억원 A. 여행수탁금 증가, 영업 원활하다는 의미 A. 1분기 실적 턴어라운드.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223159322468

5. 성안 (Feat. MP머티리얼즈)

http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no607064 [프라임경제] 성안(011300)이 미국 대표 희토류 기업이자 시총 약 5조원 규모의 MP머티리얼즈(Materials)와 희토류 신사업을 본격화한다. 17일 IB업계에 따르면, 성안과 MP머티리얼즈 간 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 공급 계약이 막바지 단계에 있는 것으로 확인됐다. NdPr 산화물은 전기자동차용 구동 모터 및 각종 벨브 등 전기차 부품 제조에 사용되는 필수 금속이다. 이밖에 풍력발전기, 고성능 전자제품은 물론 방산업까지 다양한 분야의 자석에 사용되는 핵심물질이다. 앞서 지난 5월말 성안은 베트남 빈증성(Binh Duong Province) 공장에서 NdPr 금속 시제품 생산을 시작할 것.......

https://blog.naver.com/cyber_ranger/223159337529

엘앤 가즈아!!

결국은 장대양봉 나옵니다. 얼마전에 저는 레버리지써서 담을꺼라고 말씀드렸는데요. 더 담고 싶었는데 약간 아쉽습니다. 그래도 의미있게는 담았습니다. (승부종목) TCC의 대박, 코신의 선방, 승부본 엘앤에프 장대양봉으로 이제 계좌 신고가 났습니다. 기분 좋습니다^^ 돈쓸어 담즈아!! 그나저나 LG회학도 조정 참 잘받았네요. 얘는 뭐 양극재등 이차전지 소재 안하고 무슨 석유화학산업입니깡? 꾸준히 수익나는 가치투자 비법이 알고싶다면? https://kmong.com/self-marketing/410566/CxBjRy8Jge 블로그로 주식공부하는데 월 26만원을 번다고? 돈받으며 주식공부 하는법 https://kmong.com/self-marketing/424889/8XQtIKLMAT

https://blog.naver.com/chcmg2022/223159368090

엘니뇨와 상사주식 - 이런 저런(?) 기사 모음

4년 만에 엘니뇨 온다…팜유 관련 상사株에 호재? (2023.07.18._조선일보) 엘니뇨가 발생하면 인도네시아 등 팜유 생산지에 가뭄이 나타나고 팜유 가격 상승으로 인해 관련 기업들의 주가도 오르는 경향이 있다. 강한 엘니뇨가 발생했던 시기에는 주요 농산물 가격이 상승했는데 특히 팜유의 상승률이 높았다. 6차례의 기간 중 팜유 가격의 평균 상승률은 35.1%로 시카고 소맥(10.7%), 런던 코코아(10.6%), 뉴욕 코코아(6.2%) 등보다 상승률이 훨씬 높았다. 이미 시장에서는 팜유 선물 가격 상승이 나타났다. 시장조사기관 트레이딩이코노믹스에 따르면, 지난 14일 말레이시아산 팜유 선물 가격은 톤(t)당 3881.00말레이시아 링깃으로 집계.......

https://blog.naver.com/ginius94/223159369032

14. 인성정보 VA 계약뉴스와 주가 조정

Cognosante Awarded VA Remote Patient Monitoring-Home Telehealth Contract - Cognosante 7월11일 외신으로, 인성정보의 VA 파트너사인 Cognosante가 VA와 본계약을 체결했다는 뉴스가 나왔습니다. http://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no606651 다음날 국내 언론에서 장중 관련 기사가 나왔고요. 주가는 장중 +26%까지 올랐었다가, 이번주까지 다시 조정을 보이고 있습니다. 美 보훈처 입찰 선정 소식에 두 달간 급등한 주가는 50% 되돌림 위치까지 내려와 있습니다. 올해 7배 가까이 오른 뷰노를 볼까요 연초 두달간 세 배가 오른후 급하게 12,000원까지 50% 되돌림이 나왔죠. 뷰노같은 급등이 나올지 아닐지는 현 위치에서 알.......

https://blog.naver.com/cyber_ranger/223159386129