테슬라 AI Dojo 수혜주 찾아보기 [이수페타시스] [ISC] 그리고 [인텍플러스]

일론 머스크가 AI 관련된 행보를 시작했습니다. 처음엔 규제해야 한다 어쩐다 하더니 뭔가 준비가 좀 되니 지구를 넘어 우주를 구원할 AI라는게 딱 머스크 답습니다. 머스크 그리고 테슬라 AI의 핵심은 누가 뭐래도 최근 가동을 시작한 AI컴퓨터 Dojo입니다. Dojo 중심으로 테슬라가 완전자율주행으로 진화할 수 있기 때문입니다. 아직 국내 주식시장에서 주목하진 않지만 테슬라 실적발표즈음이 되면 Dojo 수혜주 찾기가 본격 시작될 것 같습니다. 오늘은 후공정 종목중에 Dojo 수혜주가 될만한 종목들을 추려보겠습니다. [이수페타시스] [ISC] [인텍플러스] 도조 수혜주의 조건을 정의해보자 FSD 칩을 삼성파운더리가 생산하는 것과 달리 Dojo는.......

https://blog.naver.com/humbleinvest/223158237952

양자기술과 정보통신의콜라보레이션

양자기술과 정보통신의 콜라보레이션 1900년, 플랑크가 물질의 에너지가 불연속적으로 존재함을 증명하면서 고전 물리학을 통해 자연을 이해하는 것은 불가능해졌다. 이후 아인슈타인의 광전효과, 보어의 원자모형의 등장으로 양자물리학에 대한 논의가 본격화되었고, 1920년대 후반 하이젠베르크의 불확정성 원리의 발표로 양자물리학과 고전물리학 간의 불일치가 극대화되었다. 이후, 1964년 벨 부등식의 등장으로 두 물리학체계의 모순과 자연의 기술방식에 대한 이해도가 급속히 제고될 수 있는 계기가 마련되었다. 양자기술, 혁명의 시작 양자물리학의 정설은 기본적으로 측정 이전에 존재하는 물리량의 실재를 인정하지 않는다는 것이다. 따.......

https://blog.naver.com/etripr/223155900905

포스코인터내셔널 2차전지 소재 역할



https://blog.naver.com/tama2020/223158270775

에프에스티는 국내 반도체 제조사로부터 극자외선(EUV) 펠리클 탈부착과 검사 등 핵심 장비를 수주했다

에프에스티가 업계 최초 개발한 EUV 펠리클 장비로 첫 매출 달성에 성공했다. 에프에스티는 국내 반도체 제조사로부터 극자외선(EUV) 펠리클 탈부착과 검사 등 핵심 장비를 수주했다고 17일 밝혔다. 이번에 수주한 펠리클 마운팅디마운팅 장비는 EUV 펠리클을 EUV 마스크에 자동 탈부착하는 설비다. 기존 수작업으로만 가능했던 EUV 펠리클 탈부착을 자동화해 생산성과 안정성을 동시에 향상시킬 수 있다고 에프에스티는 설명했다. 웨이퍼 작업량을 나타내는 스루풋을 대폭 늘릴 수 있을 것으로 기대된다. ... 예전부터 이 쪽에서 잘했음. 또 다른 장비는 EUV 펠리클 인스펙션 시스템이다. EUV 펠리클 핵심 요소인 멤브레인.......

https://blog.naver.com/tama2020/223158240959

오스테오닉 - 6월 수출 신고가

* 데이터 검증을 다양하게 했지만 늘 그렇듯 틀릴 수 있고 최근 주가 하락을 보면 알겠지만, 주가의 방향성과는 차이가 많이 나는 편임. 늘 그렇지만 잘 맞을 때도 있고 많이 틀릴 때도 있음. 6월 오스테오닉으로 추정되는 데이터가 신고가를 기록. 의미있는건 비수기인 2분기에 속한 6월이 역대 고점을 기록한 최고 성수기인 22년 12월보다 약 20% 높은 수치. 물론 단위 자체가 아직 작기 때문에 변동폭이 쎄보이지만 이제 월 수출 100만불이 목전인 것은 매우 의미가 높음. 이 데이터가 맞는지 검증이 필요한데, 분기별 데이터로 정리해보면 참고할만한 데이터임. 당연한 얘기지만, 2분기는 작년 4분기 수출보다 약 10% 높은 수출을 기록할 것.......

https://blog.naver.com/archiveofs/223158271282

'기술도둑' 중국 BOE의 '적반하장'

짜장들의 뒤통수가 어제, 오늘도 아니긴 하지만... 갈수록 차이나 리스크는 점점 커진다. 언젠가 중국에 있는 반도체 공장도 뒤통수맞는 일이 생길지도...

https://blog.naver.com/cybermw/223158291847

주주환원이 밸류에이션 하방을 지지하는 요소(Feat.애플)

소비재의 성장스토리에 대해서 공부하면서 가장 먼저 Apple을 공부해보고 있다. 이번 주 스터디에는 애플, 테슬라, 크록스, 룰루레몬 중 택2를 해서 가져가겠다고 했는데 애플 공부만 1주일이 걸려버림. 역시 세계 시가총액 1위기업답...(2개 못가져갈 수도 있을 것 같아요 형님들..) 애플의 현재 per멀티플은 트레일링으로 30배정도 된다. TIKR기준 애널리스트 컨센을 반영하면 대략 Fwd per 35배수준. 시총 3조인데 per30~35배수준이면 오히려 다른 기업들보다 낮게도 느껴지는 상황. 그런데 관심이 간 부분은 애플의 밸류에이션이 리레이팅 된 시점이 생각보다 얼마 되지 않았다는 점이다. 대충 2018년 무렵부터 per15배이상을 소화하기 시작.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223158294589

맥킨지.. 주요 차트... 중.



https://blog.naver.com/tama2020/223158292454

13가지 테마로 본 지난주 미국 시장 - 연준과 싸우지 말라? 등

1. 1년, 큰 차이를 만들어낼 수 있는 시간 2. 높은 금리, 얼마나 더 오래? 3. 글로벌 트렌드 4. 2023년 사상 최고치? 5. 연준과 싸우지 말라? 6. 저점 매도, 고점 매수 7. 술 취한 선원에 대한 모욕 8. 제조업 침체 / 제조업 건설 붐 9. 중고차 가격 하락 계속? 10. 배당금 인상 둔화 11. 모기지 곤경 12. 주가 하락의 장점 13. 몇 가지 흥미로운 통계 1. 1년, 큰 차이를 만들어낼 수 있는 시간 불과 1년 전만 해도, 미국은 1982년 이후 가장 높은 9.1%의 인플레이션을 경험했다. 하지만 그 이후로 인플레이션은 12개월 연속으로 하락했다... 2022년 6월: 9.1% 2022년 7월: 8.5% 2022년 8월: 8.3% 2022년 9월: 8.2% 2022년 10월: 7.7% 2022년 11월.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223158340549

중국 GDP: 예상 크게 하회

yoy -2Q GDP: 6.3% (예상 7.1%, 1Q 4.5%) -산업생산: 4.4% (예상 2.5%, 5월 3.5%) -소매판매: 3.1% (예상 3.3%, 5월 12.7%) -고정자산투자: 3.8% (예상 3.4%, 6월 누적 4.0%) -부동산투자: -7.9% (예상 -7.5%, 6월 -7.2%) -주택거래액 누적증가율: 3.7% (5월 11.9%) -설문조사 실업률: 5.2% (예상 5.2%, 6월 5.2%) 출처: Bloomberg, 국가통계국 메리츠증권 중국 최설화 [2Q 중국: 아쉽지만 몰랐던 것도 아니었습니다] 쇼크 발표에도 우선 금융시장은 안정적입니다. 업종별로는 농업/통신/통신장비 강세 vs. 석탄/인터넷/주류 약세 * 청년실업률 재밌네요 &#.......

https://blog.naver.com/dkim0210/223158348082

제이시스메디칼, 이영애 덴서티 광고 출격



https://blog.naver.com/dongtaegood/223158315543

SEA Ltd 1Q23 Earnings Call

다소 늦은 감이 있지만, SEA의 1Q23 실적과 경영진의 발표를 들어보자. 매출은 E-Commerce(Shopee)에서 Flat한 수준, Game(Garena)에서 큰 폭의 감소, Pay(Sea Money)에서는 꾸준한 매출 상승이 일어나고 있다. 마케팅비용을 대폭 축소하였고, 경기가 안좋기 때문에 E-commerce 매출이 증가하지 않는 부분은 아쉬운 점이다 그러나 경영진의 발언을 보면 shopee를 어떻게 성장시키고 있는지 알 수 있고, 경기가 회복했을 때의 매출 성장이 탄력있게 나올 수 있게 기대되게 만드는 부분들이 꽤 있다. 1Q23 Earnings Presentation 4Q22 EPS가 적자를 낼 것으로 예상했지만, 큰 폭의 서프라이즈를 낸 이후, 1Q23에서는 흑자 컨센서스대비 낮은 수준의.......

https://blog.naver.com/timesight/223158331672

[반도체 후공정 6편] 컨벤셔널 패키지 공정 (6)

#반도체 #후공정 #패키지 #컨벤셔널패키지 * 포인트 웨이퍼 뒷 면을 깎는 백그라인딩 공정은 칩 적층을 하는 웨이퍼의 경우 두께가 얇아야해서 더 많이 깎아야 함 얇은 웨이퍼를 다이싱 하기에 적합한 레이저 다이싱 공법이 적용되고 있음 플립칩 본딩의 경우 반드시 범프와 범프 사이 공간을 폴리머로 채워주는 언더필 공정도 함께 진행해야함 칩 적층 수가 늘어나고 패키지 두께는 줄어들면서 칩과 패키지 윗면의 간격은 계속 작아지는 추세 한꺼번에 더 많은 칩을 넣으면 일괄 공정을 진행, 제조 비용을 낮출 수 있기 때문에 서브스트레이트의 크기도 커지고 있음 그림 1은 컨벤셔널 패키지 중 플라스틱 패키지 공정의 순서를 나타낸.......

https://blog.naver.com/jw_research/223155096845

물리적 장치의 작동을 아주 자세하게 추적하고 조정할 수 있는 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 통해 수전해시설 관리하면.. 비용 절감 가능하다고..

수소는 저배출 연료원으로서 큰 가능성을 가지고 있습니다. 깨끗하게 연소되어 부산물로 물만 발생하며, 물을 수소와 산소로 분해하여 전기분해를 통해 생산할 경우 전체 수명주기가 매우 환경친화적일 수 있습니다. 그러나 수소의 사용은 재생 가능한 연료로서의 잠재력에 도달하지 못했는데, 그 주된 이유는 생산 과정에서 비용이 상승하기 때문입니다. 오늘날 대부분의 수소는 메탄과 일산화탄소를 부산물로 사용하는 화석 연료 정제의 부산물로 여전히 생산됩니다. 한편, 전기분해로 생산된 수소는 전 세계 수소 생산량의 1% 미만을 차지합니다. 수소가 실행 가능한 청정 에너지원이 되려면 전기 분해 비용이 훨씬 낮아야 합니다. 독일 Olden.......

https://blog.naver.com/tama2020/223158344016

SEMICON West 2023 요약 ___현실과 주식시장의 열기는 다르다고...

SEMICON은 많은 참석을 했지만 기업 바닥을 따라 튀고 있습니다 - 회복은 메모리와 함께 적어도 1년은 더 남은 것 같습니다 - AI는 희망을 만들지만 영향력은 없습니다 - 주식과 현실 사이의 연결 끊기 - AMAT me too 플랫폼 - 칩렛의 백엔드 혜택 바쁘지만 차분한 SEMICON SEMICON은 확실히 코로나 이전 수준으로 돌아가거나 아마도 더 나아질 것입니다. 이 쇼는 주로 소규모 도구 제조업체 또는 대기업이 현장에 없고 호텔에서 개인 회의만 하는 하위 공급업체로 초점을 돌렸습니다. 일반적으로 쇼는 약간 드물지만 여전히 네트워크를 형성하기에 좋은 장소입니다. 전반적인 분위기는 장기적으로는 긍정적이었지만 지난 6개월 이상 동안 감지할.......

https://blog.naver.com/tama2020/223158337862

[반도체 후공정 6편] 컨벤셔널 패키지 공정 (6)

#반도체 #후공정 #패키지 #컨벤셔널패키지 * 포인트 웨이퍼 뒷 면을 깎는 백그라인딩 공정은 칩 적층을 하는 웨이퍼의 경우 두께가 얇아야해서 더 많이 깎아야 함 얇은 웨이퍼를 다이싱 하기에 적합한 레이저 다이싱 공법이 적용되고 있음 플립칩 본딩의 경우 반드시 범프와 범프 사이 공간을 폴리머로 채워주는 언더필 공정도 함께 진행해야함 칩 적층 수가 늘어나고 패키지 두께는 줄어들면서 칩과 패키지 윗면의 간격은 계속 작아지는 추세 한꺼번에 더 많은 칩을 넣으면 일괄 공정을 진행, 제조 비용을 낮출 수 있기 때문에 서브스트레이트의 크기도 커지고 있음 그림 1은 컨벤셔널 패키지 중 플라스틱 패키지 공정의 순서를 나타낸.......

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티앤엘 주가 '방실방실'…C&D Hero 인수후 북미 채널 확장으로 고성장세

2Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 366억원(+54.8% YoY, 이하 YoY 생략), 125억원(+51.2%, OPM 34.1%)으로 추정된다. 기존 당사 추정치 대비에 부합, 컨센서스 대비로는 매출액은 12.9%, 영업이익은 17.7% 상회한 호실적이 예상된다. 특히 창사 이래 최대 매출, 영업이익이 예상된다. 창상피복재 매출 고성장이 전사 실적 고성장을 견인할 전망이다. 2Q23 창상피복재 매출액은 326억원(+64.4%, +40.3% QoQ)으로 추정한다. 내수 매출은 전년동기대비 소폭 감소가 예상되나 해외 매출액은 전년동기대비 114.5% 증가할 전망이다. 이는 하이드로콜로이드 트러블케어 패치 및 마이크로니들 패치의 기존 채널에서의 고성장이 지속되는 가운데 작년 1.......

https://blog.naver.com/leewangeun/223158366709

원 달러 하락세가 증시에 변화를 가져올 가능성

미국에서 CPI와 PPI가 동시에 예상치 이상으로 상승세가 둔화되는 바람에 달러 약세 - 원화 강세가 나타나고 있습니다. 이는 외국인 매수세를 다시 불러들일 가능성을 높이는 요인입니다. 미국에서 물가 상승세 둔화 - 경기 회복세가 나타난다면 이는 골디락스입니다. 과연 골디락스 장세가 나타날지는 지표들을 더 지켜볼 필요가 있습니다만 물가가 6월처럼 안정적으로 낮아진다면 근거가 없는 것도 아닙니다. 연준도 물가를 이유로 긴축기조를 강화할 명분이 없어집니다. 엔화 약세로 최근 일본 증시만 올랐는데 이제 한국, 중국, 유럽증시가 키 맞추기 가능성이 있습니다. 최근 3개월간 원 달러 환율 추이 미국: 재차 부상한 FOMO SP 500.......

https://blog.naver.com/pokara61/223158387682

투자의 잔인한 아이러니

투자자들: 지금 주식시장은 위험하다고 느껴집니다. 5%의 이자를 주는 예금 계좌에 돈을 넣어두고, 주식시장이 안정될 때까지 기다리겠습니다. 주식시장: 그러든지 말든지. 투자의 잔인한 아이러니는 투자자들이 피난처를 찾을 때 폭풍의 가능성을 과대평가할 가능성이 높다는 것이다. 지난해 10월 주식시장 바닥 이후, 9,000억 달러나 되는 돈이 주식시장에서 머니마켓 펀드로 이동한 것이 바로 그런 사례다. 투자자가 배워야 할 가장 중요한 것 중 하나는 두렵게 느껴지는 나쁜 소식이 현실화 될 수 있지만, 어느 시점에 주식시장이 앞으로 어떤 일이 발생하든 완전히 주가에 반영했을 가능성이 크다는 것이다. 정확히는 아니지만, 이번에도 비.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223158434516

틸론 : DaaS 국산화, 엠로의 뒤를 이을 텐베거의 상이 보인다

VDI와 DaaS 사업의 이해 VDI(Virtual Desktop Infrastructure; 데스크탑 가상화)란 사용자가 언제 어디서든 사용하든 상관없이 다양한 단말기를 중앙 서버에 있는 가상 데스크톱을 사용할 수 있도록 하는 솔루션입니다. 조금은 용어가 어렵습니다. 그러나 일상생활에서의 VDI를 예시로 들면 이해가 쉽습니다. 일반적으로 데스크탑을 사용할 때에는 CPU, RAM, 모니터, GPU 등을 모두 구비해서 사용하게 됩니다. 여기서 VDI는 CPU, RAM, GPU를 구비할 필요 없이 모니터만을 가지고서 데스크탑을 구현할 수 있는 기능입니다. 원리는 간단(?)합니다. CPU, RAM, GPU 등의 기능을 클라우드에 저장해놓고, 데스크탑을 구현할 때마다 클라우드에 저장된 해.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223158427241

[루트토닉] 분기 배당

한앤코에서 비싼 이자(6.5%) 지급하면서 공개 매수 참여한다고 했을 때 앞으로 이자 비용은 어떻게 감당하려나 했더니.... 역시나 내일 주총에서 분기 배당을 위한 정관변경 건을 의안으로 회부했군요 정관변경안이 임시 주총에서 통과하면 7. 19일 부터 시행이니... 2분기 실적발표 후 분기배당 받을 수 있을지도... 좋은 것은 혼자만 먹지 말고 같이 좀 나눕시다 ^^ 시가배당 몇% 하려는지도 궁금 Do you know about Lutronic ? Founded in 1997, Lutronic is known for advancing innovations in the field of laser and energy-based medicine. Lutronic devotes as much as four times what competitors invest in RD, touching base w.......

https://blog.naver.com/zest258/223158436658