일상 생각(23.07.13)

1.조선섹터에 대한 생각 주가가 급하게 많이 오른 상태라 단기적으로 좀 부담스럽다는 생각. 그치만 여전히 싸다고 여겨지는 기업도 많이 있다. 이번 사이클에서 가장 핵심적인 수혜를 받을 수 있는 기업들이 좀 더 많이 오른 감이 없잖아 있는거 같기도 하고... 이번 상승의 특징 중 하나라면 외국인이 다 끌어올리고 있다는 부분. 조선소들이야 워낙 시총이 크고 대장주들이다보니 기관과 외국인이 쌍끌이로 쓸어가고 있는데 비해 기자재들은 한국카본 정도를 제외하면 죄다 외국인이 끌어올린 주가다. 물론 그 외국인이 진짜 외국인일지 검은 머리 외국인일지는 모르겠다만....(아마 시총 작은 애들은 검은 머리 외국인이겠지) 아마 실적시즌.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223155450428

[단독] 전기 모자라 건물 못 짓는다…전력난 부동산개발사업도 세웠다 [부동산360]

늘어나는 데이터센터와 이를 따라가지 못하는 변전소 공급능력. 이로 인해 수혜를 받을 수 있는 섹터는 어디일까 자금 조달 완료하고 건축허가 앞뒀는데 준공시점 전력 공급 불가에 개발 위기 데이터센터 전기 사용 신청 폭주 영향 계통 보강 전까지는 마땅한 대안 없어 ‘전기 알박기에 전력공급 부족’ 지적도 서울과 수도권의 전력난으로 부동산개발사업이 중단위기에 처한 것으로 13일 확인됐다. 수도권에 데이터센터가 몰리며 향후 수년간 전기판매사업자(한국전력)의 전기 공급 용량이 포화된 탓이다. 전기가 부족해 부동산개발사업의 인허가가 반려된 건 극히 이례적인 사례다. 앞으로도 이처럼 전력 공급을 받지 못해 개발 인허가에 차질.......

https://blog.naver.com/leewangeun/223155483058

[F&F] 주담 통화_230707

Q. 디스커버리는 아웃도어 브랜드에서 점유율 2위를 유지 중이지만 1등인 노스페이스에 비해 성장률이 낮은 거 같은데 이유가 있는지? A. 타사다 보니 정확히 확인하기는 힘들지만 노스페이스 경우 채널 다변화(홈쇼핑) 등으로 매출이 오르고 있는 것으로 알고 있음. 홈쇼핑 경우 매출이 늘어날 수는 있지만 수익성에 영향이 있음. FF 정책이 정상가 판매이기 때문에 채널 확대에는 제한을 두고 있음. Q. 지금도 가격 정책은 유지 중이신지? 할인율 등 보수적으로 가져가는지? A. 국내 기존 판매하고 있는 채널에서는 정상가 판매 전략을 유지하고 있음. Q. 면세 판매 상황은 어떠한지? A. MLB는 중국에 직접 진출을 했기 때문에 면세에 물.......

https://blog.naver.com/xygwoo1/223155462126

Tokyo Tech, CPU/GPU와 메모리 3차원 적층기술 'BBCube 3D' Create

7월 5일, 도쿄공업대학(Tokyo Tech)은, 동 대학을 중심으로 한 산학 연구 플랫폼인 WOW(Wafer-on-Wafer) Alliance와 공동 연구에 의해 칩을 웨이퍼 상에 접합하는 「Chip-on-Wafer」(COW) 프로세스 및 WOW 프로세스에 의해서 CPU/GPU와 메모리를 3차원 실장하는 하이브리드 3D 패키징 기술(BBCube 3D)을 창출했다고 발표했다. 이 성과는 도쿄 공대 혁신 연구소의 이종 기능 통합 연구 부서 Takayuki Ohba 특임교수가 이끄는 연구팀에 의해 이루어졌다. 자세한 내용은 6월 11일부터 16일까지 교토에서 개최된 IEEE가 주최한 반도체 회로 및 패키징 기술에 관한 국제 회의인 VLSI Symposium 2023에서 구두로 발표되었다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 등.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223155497961

[2023Q1] 대가들의 포트폴리오 - 마이클 버리

지난 5월 언론보도를 통해 마이클 버리의 포트폴리오 변화를 대략 알 수 있었는데, 정확히 어느 종목을 얼마나 가지고 있는지 공유하고자 함 요약을 해보자면... 마이클 버리는 정말 역발상 투자자다 (예를 들어 1) 실리콘밸리은행을 포함해 미국의 지역 은행들이 흔들릴 때, 지역 은행들의 주식을 새롭게 편입 전체 포트에서 금융이 차지하는 비중이 25.89% 금융주 보유 종목도 무려 7개 (예를 들어 2) 중국 경제에 대한 불안감이 확산될 때 오히려 중국 주식을 새롭게 편입 징둥닷컴(JD.com), 알리바바 등 중국의 전자상거래(빅테크) 기업에 주로 투자했으며, 중국과 기술주 투자 비중은 17.92%로 동일 마이클 버리 보유 종목 -2023.03.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223155455167

이창용 “가계부채 증가세 우려…통화정책 중요 목표로 생각·대응할 것”

가계부채, 계속 증가시 경제 불안 요소로 작용…더 키울 수 없다 부동산시장과 밀접한 연관…단기적 급격히 조정시 의도치 않은 부작용 발생 자금 흐름 물꼬 트는 미시적 대응과 GDP대비 가계부채 비율 줄이는 거시적 대응 균형있게 추진해야 하는 상황 정부 역전세 지원책 가계부채 늘려…과도한 지원 평가는 시기상조 이창용 한국은행 총재는 13일 이번 금통위 회의에서 여러 금통위원들이 가계부채 증가세에 대해 많은 우려를 했다며 앞으로 한은은 중장기적으로 가계부채가 완만한 하락세를 갖고 연착륙할 수 있도록 통화정책에 중요한 목표의 하나로 생각하고 대응해나가자는 것이 금통위원들과 저의 생각이라고 밝.......

https://blog.naver.com/leewangeun/223155509113

심심풀이로 LABU 매수

정초에 심심풀이로 사 모은 SOXL이 꽤 짭짤한 수익을 주고 있습니다. 대충 60% 정도 수익이 나서, 절반 정도는 매도해서 딸라 예수금이 생겼는데요. 심심풀이로 시리즈 2탄으로 LABU를 한번 사 볼까 합니다. 사자의 심장을 가진 사람만이 할 수 있다는 3배 레버리지 상품입니다. 한국인들이 특히나 좋아하는 디렉시온인데요. Direxion Daily SP Biotech Bull 3X Shares (티커 : LABU)입니다. 한때 $180에 육박했던 주가가 현재 $6.2 수준. 무려 97%나 빠졌지요. 역시나 3배 레버리지 ㅎㄷㄷ 합니다. 추세 꺼꾸로 타면 폭망합니다. 아무래도 꿈을 먹고 사는 바이오 기업들 ETF다 보니 빅스텝, 자이언트 스텝에 쳐참하게 뭉개졌습니다. 근데 말.......

https://blog.naver.com/swcha1977/223155507413

(태광) 520주 신고가 태광 컨콜 정리 및 생각

520주 신고가를 향해가는 태광. 2013년 11월 고점을 돌파했음. 역시 이런산업은 52주가 아니라 520주! 이쪽동네는 매우 무겁고 천천히 움직이는데 또 변동폭은 -30%는 언제든 찾아오는 아주 X같은 섹터임. 1년2개월 정도 보유하고 있고 100%정도 상승을 했는데, 다른 빠른 섹터랑 항상 비교하다보니 참 쉽지 않은 종목이라고 느껴짐. 이제 포트가 거의 반도체 80%인 상태지만 피팅만은 도저히 어느 물량 이하로는 줄일수가 없음. 일단 보이는게 너무 좋으니까. 현재 포트로 가지고 있는 인텍플러스, 대덕전자, 심텍 이런애들에 비해 느리지만 그래도 포트폴리오의 전원을 공격수로 배치할 순 없으니! 암튼 피팅 산업에 대해서 뭘 보고 더 홀딩을.......

https://blog.naver.com/lepain-/223155514430

TSMC 구마모토 제2공장은 2024년 착공해서 2026년 말 가동. 소문의 배경 해독

목차 - 대만 언론들이 일본발 정보로 보도한 TSMC 제2공장 건설 기간 - 일본 제2공장 건설은 정부 보조금에 달려있다 - 7~3nm는 제3공장에서 생산? A new TSMC factory under construction in Kikuyo, Kumamoto Prefecture | Bloomberg 대만 언론들이 일본발 정보로 보도한 TSMC 제2공장 건설 기간 일본 일부 언론이 7월 11일자로 정보원 불명이지만, TSMC의 구마모토 제2공장에 대해 제1공장과 비슷한 규모로 근접지에 2024년 4월 착공, 2025년 가을 건물 완성, 2026년 말까지 주로 12nm 공정에서의 생산 개시를 목표로 한다고 보도했다. 대만 언론들도 이날부터 12일 아침까지 이 주제를 거론하고 있지만 일본 언론의 인용적인 내용뿐이고, 그.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223155519422

(IR 영상 공유) 포스코 2차 전지 소재 사업 Value Day(7.11)

형님 누님들 포스코 IR 유튜브에 7월 11일 있었던 2차 전지 소재 사업 Value Day 영상을 올려주셨읍니다 * 사실 아까 낮에 살짝 올라왔다가 비공개하고 다시 올라온 듯 회사가 이렇게 달라질 수가 있읍니까 참으로다가 고맙다는 말씀드리고 고생하셨습니다 다소 시차는 있지만 방구석에 앉아서 공유받을 수 있으니 좋네요 QnA도 같이 올려주셨으면 더 좋았을 텐데 그것은 조금 아쉽읍니다 https://youtu.be/RKJG0m7XrQw 유튜부에 자막켜시고 빠른 배속으로 보시면 후루짭짭 보실 수 있겠읍니다 그른데... 이렇게 많이들 오셨는데 리포트는 1분 써주셨읍니다 ... 의견 써주셔서 고맙다는 말씀드리고 파일올려드립니다 * 이 분의 목표주가와 저의 의.......

https://blog.naver.com/penpenn1234/223155522358

메모장에 적어둔 혼잣말 낙서들

제 컴퓨터 바탕화면에는 여러개의 notepad 메모장이 있습니다. 트레이딩관련 글, 주식주요일정들, 혼자말낙서, 좋은문구수집용 등등 하루 중에 제공간에서 혼자인 시간이 길다보니, 갑자기 드는 생각들 혼잣말로 적어보는 메모장도 있고, -유명해져라 셀러브리티에서 가장 인상 깊었던 대사. 유명해져라~ 그리고 성공의 기회에서 중요한 건 만난 사람인 경우가 많다. 서아리에겐 그녀를 알아봐준 한준경과 윤시현이 있었다. -더 쉬운 길을 알려주지 못해서 미안합니다 10년 뒤에 주식 책하나를 쓰게 된다면, 이 제목으로 해야지. -어떤 날은 하루가 지쳐서 그냥 빨리 좀 지나갔음하고, 어떤 날은 오늘이 너무 기분 좋기.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223155553937

23. 7. 13. 이차전지 관련 뉴스모음

[단독] 이틀 일하고 이틀 쉬자…LG화학도 4조2교대 돌입 MZ 워라밸 눈높이 맞춘다 9월 시행 … 사실상 주 3일 근무 롯데케미칼 등 업계 속속 추진 석유화학 1위 업체인 LG화학이 오는 9월부터 주요 공장 생산직을 대상으로 4조2교대 근무제를 본격 시작한다. 창사 이후 처음이다. 기존보다 길게 일하고 그만큼 오래 쉬는 제도로 전환하는 것이다. LG화학은 12일 노사협의회를 통해 전남 여수공장과 나주공장, 충남 대산공장에서 9월 3일부터 4조2교대 근무를 하기로 결정했다. 1년간 시행한 뒤 평가를 거쳐 완전 전환 여부를 확정하기로 했다. 4조2교대는 근무조를 4개로 나눠 2개 조가 주·야간 12시간을 근무하고, 나머.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223155579030

하이브리드 본딩, TSMC 세계 최초 상용화 삼성 SK도 쫓는다

2023. 7. 13. 하이브리드 본딩, TSMC 세계 최초 상용화 삼성 SK도 쫓는다 00:00 인트로 01:13 반도체를 만드는 현재의 기술 CMOS란 무엇인가? 05:48 반도체의 성능을 극대화 시킬 수 있는 기술 하이브리드 본딩 09:18 반도체 소자간 신호의 안전성에 도움을 주는 핵심기술 12:32 반도체 생산의 수율을 높여주는 하이브리드 본딩 17:18 현재 반도체 시장에서 하이브리드 본딩 기술의 비중

https://blog.naver.com/jkhan012/223155536762

생성형 인공지능(AI) 군비 경쟁

정부주도의 투자는 인프라(그리드 포함), 전기차(배터리 포함), 에너지(신재생 포함), 반도체(데이터센터 포함) 등이 향후 수년간 지속될 예정이다. 기업주도의 투자는 인공지능과 로봇이 될 가능성이 높아지고 있다. 어쩌면 지금 우리는 大 투자(投資) 시대의 시작점에 서 있는게 아닌가 싶은 생각도 든다.

https://blog.naver.com/cybermw/223155600420

밸류에이션과 장기투자에 대한 생각.

장기투자라는 말은 단순히 어떤 회사를 오랜기간 투자해야 한다는 말을 뜻하기도 하지만, 오랜기간 관찰하고 싶은 회사를 찾는 것이라 생각한다. 어떤 회사에 대해 깊이 공부를 하다보면, 장기투자를 염두해둔다는 이야기는 지속적인 트래킹을 한다는 이야기다. 나는 씨에스베어링을 2020년도에 매수하고, 그 뒤로 매수를 거의 하지 않았지만, 여전히 씨에스베어링의 IR 자료나, 컨콜 내용을 관심 있게 보는 편이고, 세아제강지주역시 매도했지만, 지속적으로 보는 편이다. 그리고 클래시스도 마찬가지이다. 몇몇 기업들에 관심을 가지고 지속적으로 볼 수 있는 회사의 특징에 대해 적어보려고 한다. 우선 회사가 스프레드 구조가 아닌 성장을 하.......

https://blog.naver.com/richyun0108/223155343543

남의 돈이 그렇게 쉬운 게 아니다. - 양극화

양극화로 돈벌이에 미친 사람들이 있다. 스스로 투자해서 운 좋게 돈을 벌었다고 그 운이 계속되지는 않을 수도 있다. 그럼에도 불구하고 스스로 자기 체면을 걸고 앞으로 앞으로 더 벌 수 있다고 체면을 건다. 스스로의 믿음에 누군가는 전 재산을 걸기도 하고 그로 인한 피해에 삶의 의미마저 잃게 되기도 한다. 정말 투자라는 건 쉽지 않다. 부동산 주식 이런 게 삶을 바꿔 줄 수 있을 것이라 생각하지만 운과 자신의 선택이 시류에 맞아야 한다 정말 어렵다. 3년을 기다리고 1년을 기다리고 주담이랑 통화 한번 한다고 탐방 갔다고 달라지는 게 아니다. 돈 독이 오른 스스로를 부끄러워해야 한다. 돈 벌지 않겠다는 마음가짐으로 삶을 대해야.......

https://blog.naver.com/heyda46/223155582842

시장에 대한 생각(테마, 수소에 대한 생각)

#주식생각정리 매크로를 볼 줄도 모르고 볼 능력도 없지만 시장에 대한 생각을 그냥 정리해본다. 어제 CPI 발표가 예상치를 하회하면서 시장은 다시 한 번 강세를 띄었다. https://t.me/sunstudy/66953 항상 좋은 자료 공유. 선진짱님 감사합니다. 긴축재정의 막바지, 글로벌 기업들의 바닥 찍은 실적(?) 등등 앞으로 나아질 상황에 대해 시장에서 미리 눈치를 채고 내년 장밋빛 미래에 대한 실적을 당겨오는듯하다. 실제로 여러 기업들의 전망치, IR자료, 리포트들을 봤을 때 대부분 실적이 올해보다 좋다. 금리 인하 사이클, 실적 개선 등이 가시화 되면서 여기에 더해 내러티브도 점점 붙는듯하다. 반도체 후공정 섹터는 스치기만 해도 장난없.......

https://blog.naver.com/goodhwnag/223155598327

경기가 침체가 오면 돈을 버는 곳들 (feat 연체율, 교도소,신용정보)

연체율이 올라가고, 경기침체 이야기가 나오고 있습니다. 경기침체가 오면, 돈을 버는 곳을 알아 봅니다. 미국 캘리포니아에서 태풍으로 전화선이 끊기면, 오렌지색 복장을 입은 사람들이 방문을 함. 2. 전화 회사에서 파견되는 오렌지색 복장의 복구 인력은 재소자들일 경우가 많음. 3. 캘리포니아는 재소자 인력을 기업이 합법적으로 운용할 수 있는 미국 37개 주중의 하나인 것임. 4. 미국인 160명 중 1명은 교도소에 수감되어 있음. 5. 인구 10만 명당 교도소에 수감된 사람의 숫자는 일본 37명, 한국 105명, 중국 119명, 러시아 326명, 브라질 381명, 미국 629명임. 6. 미국인들이 전세계에서 가장 교도소에 많이 수감되어 있고, 217만 명이.......

https://blog.naver.com/ranto28/223154042247

삼성전기 너가 눈에 들어오기 시작했다

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- 본 영상은 주식투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 영상에 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자에 참고사항으로 활용하시기 바랍니다.
유가증권 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바라며, 본 영상과 자료는 어떠한 경우에도 본 영상을 참고하여 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 영상의 종목은 투자자로써 보유하고 있을 수 도 있으니 투자에 참고 바라며, 투자의 책임은 자신의 판단으로 하셔야 합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=IQs51wsXcLk

KSS해운 썩은물량 나갔네 LPG IR자료는 봤니?

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바이든-해리스 행정부는 기후 위기로 인한 극심한 더위로부터 지역사회를 보호하기 위한 조치를 취합니다

냉방 비용 절감 및 전력망 강화 저소득 가정의 냉방 비용 절감. 2022 회계연도에만 HHS는 저소득 가정 에너지 지원 프로그램(LIHEAP)에 38억 5천만 달러를 배치하여 600만 가구 이상이 저소득 가정의 냉방 비용을 낮추고, 냉방 센터를 열거나, 효율적인 공조 장비를 구매, 배포 또는 대여할 수 있도록 도왔습니다. HHS의 열 스트레스 대시보드 LIHEAP 기금이 전국적으로 열 복원력을 지원하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. DOE는 또한 35억 달러를 투자하고 있습니다. 내후성 지원 프로그램 극한의 날씨에 저소득 가정을 보다 편안하고 안전하게 만드는 동시에 에너지 비용을 절감하고 일자리를 창출하며 새로운 내후성 기술과 기술을 배포합.......

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