[Dr.J's Insight] 수출 절반이 반도체, 한국 경제의 '칩플루'는 노키아병인가 네덜란드병인가

📝 핵심적 본문 요약
한국 수출이 사상 처음 연간 1조 달러를 눈앞에 두고 있다. 다만 반도체가 수출의 절반을 차지하며 증시와 세수까지 두 회사에 의존하는 칩플루 구조가 고착화됐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 시가총액 절반을 넘고 법인세 의존도도 37%까지 상승할 전망이다. 핀란드 노키아병, 네덜란드병과 달리 칩플루는 기업 리스크에 거시 리스크와 메모리 사이클이 겹친 복합 감염이다.
(#여의도_밤안개 #bsj7000)

✨(In)sight
가설은 반도체 쏠림이 호황의 정점을 지나 취약성으로 전이되는 구간이라는 것이다. 수출 증가율이 메모리 가격 급등에 기인한 만큼 실적 개선의 질과 AI 투자 사이클의 지속성 여부를 대조해야 한다. 노르웨이와 싱가포르처럼 초과세수를 해외 분산 자산으로 비축하지 않으면 세수절벽 시 국내 증시와 국민연금이 동반 하락하는 구조가 재현된다. 관건은 호황기 현금흐름을 비반도체 엔진 확충에 배분하느냐다.

#칩플루 #노키아병 #네덜란드병 #반도체쏠림 #초과세수

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10월 CPI 예상치 상회, 빅스텝 인상 이야기가 나온다.

📝 핵심적 본문 요약
10월 CPI가 예상치를 상회하며 12월 빅스텝 확률이 0%에서 11.8%로 상승했다. 근원 CPI는 석 달 연속 전월 대비 0.3%를 기록했다. 2년물 금리는 18bp 급등했고 10년물은 장중 5%를 돌파했다. 지수는 이틀 반등을 마감하고 조정을 받았다.
(#pokara61 #pokara61)

✨(In)sight
근원 CPI가 석 달 연속 0.3%를 유지하며 물가 둔화 속도가 연준 목표에 미달하는 가설이 힘을 얻는다. 직전 반등이 물가 둔화 기대에 근거했던 점을 감안하면, 이번 하락은 실적 훼손이 아닌 금리 경로 재작동에 따른 밸류에이션 조정으로 구분된다. 2년물 18bp 급등과 강달러 동반은 긴축 경로가 채권에서 먼저 작동하는 국면을 시사한다. 유가 하락 완충재에도 근원 물가가 주거비와 서비스 항목에 고착되며 성장주 할인율 부담이 당분간 지속될 가설이 우세하다.

#근원CPI #연준긴축 #채권금리 #성장주밸류에이션 #빅스텝

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[오늘의 차트] 미국 주식 시장 1조 6천억 달러 반등, 단순 쿨다운인가 바닥 확인인가?

📝 핵심적 본문 요약
S&P 500 지수가 2.3% 상승하며 7개월 만에 최고의 날을 기록했고 나스닥 100 지수는 3.4% 올랐다. AMD와 브로드컴 등 반도체주가 급등하며 시가총액이 1조 6,000억 달러 이상 증가했다. 헤지펀드는 순매수 포지션을 5년 만에 최저 수준으로 축소한 반면 개인 투자자는 SOXL 등 레버리지 ETF로 적극 매수에 나섰다. 1950년 이후 4% 급락 후 3거래일 내 2% 반등한 17번 중 11번은 3개월 내 최저가를 재경험했다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
가설은 반도체주 주도 반등이 실적이 아닌 수급과 기대감에 근거한다는 것이다. AMD와 브로드컴 급등에도 엔비디아는 하락해 종목 간 차별화가 뚜렷하며, 헤지펀드 축소와 개인 레버리지 유입이 대조를 이룬다. 과거 17번 중 11번이 3개월 내 저점을 재확인한 점은 이번 반등이 바닥이 아닐 가능성을 시사한다. 200일선 사수 여부와 물가 지표가 방향을 가를 변수다.

#반도체 #S #헤지펀드 #레버리지ETF #조정장

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버크셔 해서웨이 2026년 3분기 실적 분석: 아벨의 예고편과 묵묵한 사업 엔진

📝 핵심적 본문 요약
버크셔 해서웨이 2026년 3분기 순이익은 주가 변동에 따른 미실현 투자 이익 감소로 전년 대비 28% 줄었다. 환율 변동 영향을 제외한 영업이익은 사실상 보합 수준이다. 현금 보유액은 자사주 매입으로 3,569억 달러까지 소폭 감소했다. 보험 부문 세후 인수 수익은 경쟁 심화와 가이코 비용 증가로 42.9% 급감했다. BNSF 철도 수익은 유류 할증료 효과로 19.3% 늘었으나 연료비 급증과 낮은 효율성이 과제로 남았다. BHE 에너지는 전력 판매량 증가로 8.3% 성장했고 파일럿은 흑자 전환했다. 제조·서비스·소매 부문은 항공우주 수요와 TMHC 인수 효과로 성장을 이끌었다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
버크셔 3분기 순이익 감소는 회계상 착시이며 핵심은 영업이익 보합과 현금 3,569억 달러의 재원 운용이다. 주가 변동이 큰 금융 섹터와 달리 보험 인수 수익 42.9% 감소와 BNSF 영업비용률 63.9%는 경쟁사 유니온 퍼시픽 59.1% 대비 효율 열위를 드러낸다. 보험 사이클 둔화와 가이코 손실·비용 증가는 실적 기반 악화 신호인 반면, BHE 전력 판매 증가와 프리시전 캐스트파츠 수요 급증은 영업레버리지 회복 가설을 뒷받침한다. 자사주 매입 144억 달러는 저평가 판단이 아니라 현금 활용의 성격이 강하다. 시장이 순이익 헤드라인에 반응하는 동안 실질 동력은 사업 부문별 마진과 현금 배분에서 갈릴 것이다.

#버크셔해서웨이 #영업이익 #보험사이클 #자사주매입 #BNSF

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국제금융속보
[11.11] 미국 10월 소비자물가, 예상치 상회. 연준 월러 이사는 0.50%p 인상도 고려 등

출처: 국제금융센터

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이번주에 봐야할 한가지가 있다면? A/S (feat 코어위브)

📝 핵심적 본문 요약
코어위브의 3분기 매출은 36.61억달러로 컨센서스와 가이던스 상단을 모두 상회했다. 영업이익은 3.79억달러로 영업이익률 10퍼센트를 기록했고 연간 설비투자 하단은 20억달러 상향됐다. 수주잔고는 1,325억달러로 증가했으며 고객 선급금 90억달러를 신규 자금조달 재원으로 확인했다. 부채는 한 분기 만에 110억달러 늘어 470억달러를 기록했다.
(#메르 #ranto28)

✨(In)sight
코어위브의 설비투자 유지와 선급금 조달은 한국 반도체 업체 수요의 하방 경직성을 시사한다. 매출 성장과 영업이익률 동반 개선은 수요 기반 확장을 보여주나 부채 급증은 금리 부담을 키우는 요인이다. 주가가 자금조달 신뢰를 반영하지 못한다면 채권시장 개방 시점이 실질 검증대가 된다. 경쟁 클라우드 업체 대비 선급금 확보 능력이 사업 지속성의 핵심 변수로 부상한다.

#코어위브 #AI데이터센터 #설비투자 #선급금조달 #반도체수요

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1.📚 Top 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. , ECB, 숨 고르기 후 다시 인상
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🥈. , 10월 한국 수출: 반도체 의존도 감소
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🥉. , 10월 미국 ISM 제조업: 남아있는 부담
한화투자증권(2026-11-03) [링크]
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🎖️. , 채권 Daily (26.10.30)
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✋. , Daily Bond Morning Brief(2026.11.03)
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조회수: 10,830

6️⃣. , 채권 Daily (26.11.03)
유안타증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 10,808

7️⃣. , Weekly Credit Monitor
신한투자증권(2026-11-03) [링크]
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8️⃣. , Eugenes FICC Update
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9️⃣. , 채권 Daily (26.11.02)
유안타증권(2026-11-02) [링크]
조회수: 10,729

🔟. , 채권 Daily (26.11.04)
유안타증권(2026-11-04) [링크]
조회수: 10,708

출처: 📍네이버증권 리서치
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2.📚 종목분석 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. NHN, AI DC CAPA 확대, 성장의 변곡점
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🥈. KT, 강해지는 아시아 DC 수요, 구체화되는 증설
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🥉. 텔레칩스, 다시 뛰는 차량용 반도체 전문기업
한국IR협의회(2026-11-11) [링크]
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🎖️. 크래프톤, 강력한 주주환원과 내년 성장
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✋. 티이엠씨씨엔에스, 소재 정상화와 장비 성장의 이중 모멘텀
한국IR협의회(2026-11-11) [링크]
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6️⃣. CJ제일제당, 수익성 방어 역량 입증
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7️⃣. 에스티아이, 27년 실적 반등 전망
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8️⃣. 신세계, 3분기 기대치 충족
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9️⃣. 메디톡스, 별로 바라는 거 없어요, 매출 조금 크고, 이익률 살짝 높고
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🔟. 한올바이오파마, 서프라이즈한 RA 임상 결과
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3.📚 산업분석 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. 게임) [IBKS Daily] 인터넷/게임
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🥈. 화장품) Weekly Amazon Beauty Check
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🥉. 기타) 안녕하세요 데일리에요 (로봇/방산/조선)
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🎖️. 미디어) 27년 홀수 해가 특별한 이유
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✋. 전기전자) 희소가치(부족할수록 높아지는 가치)
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6️⃣. 반도체) 노이즈 캔슬링
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7️⃣. 디스플레이) Upgrade!(폼팩터, 메모리 CapEx)
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4.📚 경제분석 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. 10월 물가: 근원 +0.3%, 12월 인상 확률 100%
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🥈. 10월 미국 CPI: 12월 추가 금리인상 이후에는 물음표
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🥉. 11/11, Kiwoom Morning Letter
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🎖️. [매크로 COMMENT] 미국 10월 CPI: 넓어진 물가 압력, 12월 인상 근거 강화
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5.📚 데일리 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. 11/10 KB 리서치 장마감코멘트
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🥈. 11/11 KB 리서치 모닝코멘트
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🥉. SK증권 아침에 슥_2026.11.11
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🎖️. 국내 주식 마감 시황 - 극단적 공포 탈출, 수급 요인에 5,200p 탈환(11월 10일)
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✋. [Market Time] 금리와 AI 자금 조달 부담은 지속
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6️⃣. Daily Market Digest (11월 11일)
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7️⃣. Eugene Daily Snapshot - 외국인 매도 일단락, 양대 지수 +4% 급등
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6.📚 투자전략 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. 2027년 글로벌 주식·ETF 전략: 머니게임
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🥈. [IBKS Daily] Morning Brief(261111)
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🥉. 11/11 달러, 예상치 상회한 물가에 강세
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🎖️. 11/11, 12월 FOMC 50bp 인상의 공감대 형성은 아직
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✋. [IBKS Daily] Start with IBKS(2026.11.11) 미국 CPI, 시장 컨센서스 상회
IBK투자증권(2026-11-11) [링크]
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6️⃣. 5,000p 시험한 KOSPI, 반등의 조건
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7.📚 채권분석 리포트(11-11 08:45 기준)

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🏆. 미국채, 기간프리미엄 축소는 확인
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🥈. 여전히 남아 있는 물가 리스크
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젠슨 황 스캔들과 수면 위로 부상한 AI 산업의 '키맨 리스크'

📝 핵심적 본문 요약
엔비디아 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관 연루 의혹 인물과의 혼외 관계를 인정하며 이사회와 당국 조사를 받고 있다. 첨단 AI 칩 밀반출 및 정보 유출 가능성이 제기되며 경영진 퇴진 가능성도 거론된다. 이번 사태로 엔비디아를 비롯한 테슬라 오픈AI 메타 앤트로픽 등 주요 AI 기업이 특정 CEO 1인에 과도하게 의존하는 키맨 리스크와 승계 계획 부재 문제가 부각되고 있다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
가설은 이번 사태가 젠슨 황 개인의 평판 훼손을 넘어 엔비디아 지정학적 리스크 프리미엄 재평가로 이어진다는 것이다. 최근 반도체 장세에서 엔비디아의 밸류에이션 상승은 GPU 매출과 데이터센터 수요 같은 실적이 견인했으나, CEO 교체 및 대중 수출 규제 변수는 실적과 무관한 기대감 변동성을 키운다. 비교 기준으로 JP모건은 다이먼 승계 인재 풀을 갖춰 리더십 리스크를 낮춘 반면 엔비디아는 후계 체계가 부재하여 동일 충격에도 주가 민감도가 크다. 핵심은 칩 밀반출 조사 결과가 매출 구성과 공급망 신뢰에 미치는 영향이며, 승계 불확실성 해소 여부가 향후 방향을 가른다.

#엔비디아 #키맨리스크 #AI반도체 #승계계획 #지정학리스크

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[투자일기] 요즘은 차라리 바쁜 게 낫다.

📝 핵심적 본문 요약
작성자는 9월 이후 업무가 늘어 포트폴리오 점검과 종목 추적이 사실상 중단된 상태에서 시장 조정을 겪었다. 뷰티주와 반도체, 통신장비주 하락이 겹쳤으나 계좌 확인을 줄여 심리적 압박을 낮췄다. 2020년 레버리지 투자 손실 경험을 통해 손실 허용 범위를 인지한 상태였다. 평생 예금만 하던 동료의 어머니가 하이닉스를 매수하고 호가창을 매일 확인한다는 이야기에 시장 과열을 직감하고도 본인 계좌는 축소하지 않았다. 상승장이 실제 실력 이상의 자신감을 부여하고 시장 덕분에 얻은 수익과 개인 역량을 구분하기 어렵다는 점을 확인했다.
(#프록시마 #zest258)

✨(In)sight
가설은 시장 조정이 실적 훼손이 아니라 과열된 기대감의 정상화 과정이라는 것이다. 반도체 업종은 메모리 고정거래가격과 설비투자 사이클이 실적을 결정하는 구조로, 주가 조정과 펀더멘털 괴리 여부를 경쟁사 대비 밸류에이션으로 대조할 필요가 있다. 코로나 이후 개인 자금 유입이 저관심층까지 확산된 국면은 수급 주도의 상승이었으며, 신규 진입자의 호가 집중은 단기 과열 신호로 해석된다. 반도체 업황 회복이 실제 출하와 재고 감소로 확인되는지가 향후 방향성을 가른다.

#반도체 #하이닉스 #삼성전자 #과열신호 #포트폴리오조정

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2026.11.10.(화) 미국 증시 마감 분석

📝 핵심적 본문 요약
미국 증시는 예상을 웃도는 물가 지표와 금리 상승 부담으로 대형주와 기술주가 동반 하락했다. 엔비디아는 경영진 관련 불확실성까지 겹쳐 약세를 보였고 블룸에너지와 버티브도 크게 밀렸다. 다만 TSMC는 강한 월매출을 발표하며 상승했고 장 마감 후 코어위브 실적에서 AI 수요 위축은 확인되지 않았다. 작성자는 중간선거 이후 전력 비용 부담 규제 강화 흐름을 근거로 블룸에너지와 구글 비중을 확대했다.
(#사색하는투자자 #arirangya)

✨(In)sight
시장은 금리 부담과 AI 설비투자 회수 능력을 엄격히 구분하기 시작했다. 엔비디아와 블룸에너지가 지수보다 크게 밀린 반면 TSMC의 월매출 급증과 코어위브의 수주잔고는 수요 자체가 꺾이지 않았음을 시사한다. 전력 자급과 비용 자부담 규제가 강화될수록 현장발전 대안으로서 블룸에너지의 채택 여지가 높아진다. 가설은 유효하나 허가 지연과 현금흐름 적자가 단기 실적 부담으로 작용하는지가 관건이다.

#미국증시 #금리인상 #블룸에너지 #AI인프라 #데이터센터전력

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한국 기업가정신의 20년, 도전과 혁신의 영역을 넓히다
2026-11-11
출처: EY Market Insights

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한진칼 기타법인 매동

2026년 11월 1일 ~ 11월 10일 수출입 현황 [잠정치]

2026년 11월 1일 ~ 11월 10일 수출입 현황 [잠정치]-누적 수출액 9,637억 달러, 사상 첫 수출 1조 달러 달성 초읽기 ◇관세청은 11일, 11월 1일~10일 기간의 수출입 현황 잠정치를 발표했다.◇ 동기간 수출은 335억 달러로 전년동기대비 111.9% 증가, 수입은 247억 달러로 45.0% 증가했으며, 무역수지는 88억 달러 흑자를 기록했다고 밝혔다. → 동기간(1~10일)수출 11월 기준 역대최대 / 반도체(166억 달러)수출 동기간 역대최대 1.총 괄 ㅇ (11.1.∼11.10.) 수출 335억 달러, 수입 247억 달러로 전년동기대비수출 111.9%(176.7억 달러↑)증가, 수입 45.0%(76.7억 달러↑)증가 (단위:백만 달러,%)구분2025년2026년당 월(11.1.-10.)연간누계(1.1.-11.10.)전 월(10.1.-10.)당 월(11.1.-10.)연간누계(1.1.-11.10.)수 출(전년동기대비 증감률)15,794594,85826,14133,460963,663(6.2)(2.4)(102.2)(111.9)(62.0)수 입(전년동기대비 증감률)17,035540,27822,31124,710659,924(8.1)(△0.3)(65.5)(45.0)(22.1)무역수지-1,24154,5803,8318,751303,739 ※조업일수[(’25)7.0일,(’26)7.5일]고려 시일평균수출액[(’25.11.)22.6,(’26.11.)44.6억 달러]97.7% 증가 ㅇ (수출추이)동기간(1~10일)수출 11월 기준 역대최대(2위 ’21.11월 182억 달러)

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1.📚 Top 리포트(11-11 10:00 기준)

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🏆. , 10월 한국 수출: 반도체 의존도 감소
한화투자증권(2026-11-02) [링크]
조회수: 14,204

🥈. , 10월 미국 ISM 제조업: 남아있는 부담
한화투자증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 13,446

🥉. , Daily Bond Morning Brief(2026.11.03)
다올투자증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 10,837

🎖️. , 채권 Daily (26.11.03)
유안타증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 10,815

✋. , Weekly Credit Monitor
신한투자증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 10,809

6️⃣. , Eugenes FICC Update
유진투자증권(2026-11-03) [링크]
조회수: 10,788

7️⃣. , 채권 Daily (26.11.02)
유안타증권(2026-11-02) [링크]
조회수: 10,733

8️⃣. , 채권 Daily (26.11.04)
유안타증권(2026-11-04) [링크]
조회수: 10,714

9️⃣. , [FI Weekly] 하단은 여기
한화투자증권(2026-11-02) [링크]
조회수: 10,681

🔟. , Daily Bond Morning Brief(2026.11.04)
다올투자증권(2026-11-04) [링크]
조회수: 10,638

출처: 📍네이버증권 리서치
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