📝 핵심적 본문 요약
일론 머스크가 테슬라와 스페이스X를 통해 텍사스주에 초대형 반도체 공장 테라팹 건설을 구체화하고 있다. 2028년 하반기 양산 개시와 2032년 이후 월 100만장 생산을 목표로 한다. 월 생산능력 70만장은 메모리 반도체, 30만장 이상은 로직 반도체에 배정한다. 인텔이 생산기술 협력에 참여한다. 일본 반도체 장비업계는 테라팹측 발주 계획을 전달받고 당혹감을 나타내고 있다. 계획 실현 여부는 여전히 불투명하다.
(#천상천하 #jkhan012)

✨(In)sight
가설은 테라팹의 발주가 반도체 장비 수요의 조기 신호인지 여부다. 비교 지표로 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 점유율과 어드반테스트 장비 수주 추이를 대조하면 테라팹의 월 100만장 목표는 라피더스의 40배에 달해 규모의 정당성보다 납기 속도가 관건이다. 매출 구성상 메모리 70만장과 로직 30만장 비중은 기존 파운드리 모델과 다른 자체 소비형 구조를 시사한다. 최근 변동은 실적보다 머스크 기대감에 근거한 측면이 크며, 텍사스주 정세와 공급망 대응 여부가 향후 실적 검증의 분수령이다.

#일론머스크 #테라팹 #반도체 #AI #삼성전자

펭귄 솔루션스는 11월 4일 자사의 크리 LED 사업을 사모펀드인 트랜섬 캐피털 그룹(트랜섬)에 매각하기로 하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다.
Penguin Solutions announced on November 4 that it had entered into a definitive agreement to sell its Cree LED business to private equity firm Transom Capital Group (Transom).

□ (종합) 오늘 남부지방과 제주도 중심 가끔 비(높은 산지 비 또는 눈), 풍랑과 너울 유의, 내일과 모레 아침 기온 낮아 춥겠음

○ (오늘, 9일) 중부지방(강원영동 제외) 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방, 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 강원남부동해안.남부산지와 전남권, 경북권중.동부내륙.북동산지, 경남권, 제주도 비(높은 산지 비 또는 눈),
부산.울산과 경북동해안 내일(10일) 새벽(00~06시)까지 곳에 따라 비 이어짐,
밤(18~24시)까지 강원중부동해안.중부산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 10일) 전국 대체로 맑겠으나, 경상권동해안 새벽까지 흐림

○ (모레~글피, 11~12일) 전국 대체로 맑음

○ (그글피, 13일) 전국 구름많음

* 예상 강수량(9일)
- (강원도) 강원남부동해안.남부산지: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 5mm 미만
- (경상권, 9~10일) 부산.울산, 경북남부동해안: 5~20mm/ 경북북부동해안, (9일) 경남, 울릉도.독도: 5~10mm/ (9일) 대구.경북중.동부내륙, 경북북동산지: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~10mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

📝 핵심적 본문 요약
한화항공우주와 WB일렉트로닉스의 합작법인 HWBAS가 폴란드 고르주프 비엘코폴스키에서 CGR080 유도 미사일 생산 시설을 착공했다. 이 시설은 호마르-K 다연장 로켓에 쓰이는 탄약을 현지 생산한다. 2029년 말 초기 생산과 2030년 본격 양산이 예정됐다. 폴란드 국방부와 군수청 관계자들이 참석했으며 기술 이전과 지역 산업 육성이 핵심 과제다.
(#ruffino #orangeshirts)

✨(In)sight
방산 수출이 완제품 공급에서 현지 생산기지 구축으로 이동하는 국면을 보여준다. 한화에어로스페이스의 폴란드 매출은 K9과 호마르-K 납품 중심에서 탄약 라이선스 생산과 MRO로 확장될 전망이며, 이는 후속 물량과 정비 수익이라는 반복 매출 구조를 형성한다. 유럽 재무장 사이클에서 독일과 프랑스 업체 대비 가격과 납기 경쟁력을 앞세운 한국 방산의 현지화 전략이 실적에 반영되는지가 관건이다. 기대감과 실제 계약 잔고의 괴리를 확인할 필요가 있다.

#한화에어로스페이스 #폴란드방산 #유도미사일 #현지생산 #유럽재무장

📝 핵심적 본문 요약
알지노믹스는 이성욱 대표가 20여 년간 개발한 트랜스 스플라이싱 리보자임 기술을 바탕으로 설립된 RNA 치료제 기업이다. DNA 대신 RNA를 표적으로 삼아 유전체를 건드리지 않으며, 임상에서 안전성과 활성 근거를 확보했다. RZ-001은 간세포암과 교모세포종에서 FDA 희귀의약품 및 신속심사 지정을 받았다. 원형 RNA 플랫폼과 글로벌 파트너십을 기반으로 차세대 RNA 의학 시장 진입을 추진한다.
(#검색왕 #alteking)

✨(In)sight
RNA 편집 플랫폼의 가치 평가는 임상 데이터 보유 여부에 따라 양분된다. 가설은 인체 활성 데이터를 확보한 기업이 플랫폼 라이선스 협상에서 우위를 점한다는 것이다. 알지노믹스는 글로벌 유일의 트랜스 스플라이싱 리보자임 인체 데이터 보유사로 대형 제약사 대비 초기 밸류에이션 격차가 크다. 다만 현재 주가 변동은 실적보다 기대감에 기반하므로 임상 진척과 파트너십 계약이 확인될 때 재평가가 가능하다. 원형 RNA 부문은 초기 단계로 단기 실적 기여는 제한적이다.

#알지노믹스 #RNA편집 #트랜스스플라이싱리보자임 #임상데이터 #바이오플랫폼

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🏆. , ECB, 숨 고르기 후 다시 인상
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🥈. , 3/4분기 미국 GDP: 내수가 끌고 간다
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🥉. , 10월 한국 수출: 반도체 의존도 감소
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🎖️. , 채권 Daily (26.10.29)
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✋. , [FOMC 리뷰] 무난한 인상 예고
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6️⃣. , 10월 미국 ISM 제조업: 남아있는 부담
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7️⃣. , 채권 Daily (26.10.30)
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8️⃣. , Eugenes FICC Update
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9️⃣. , 채권 Daily (26.11.02)
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🔟. , [FI Weekly] 하단은 여기
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🏆. POSCO홀딩스, 3분기 정점을 찍고
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🥈. 한화에어로스페이스, [NDR후기] Worst Mix가 가고, Best Mix가 온다
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🥉. LIG디펜스앤에어로스페이스, 3Q26 Review: 기대치 하회. 장기 전망 유지, 단기 반등의 조건은 수주와 제재
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🎖️. LIG디펜스앤에어로스페이스, 3Q26 Re: 11~12월 수주는 좋을 겁니다.
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✋. 삼양식품, 모든 변수를 이겨내는 실적
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6️⃣. 씨에스윈드, 3Q26 Review: 좋아진 마진, 나아지는 정책 환경
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7️⃣. 한미약품, 추가 기술이전에 MASH 임상 결과 서프(3Q26 Re)
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8️⃣. LIG디펜스앤에어로스페이스, 큰 그림은 유효, 단기 불확실성은 확대
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9️⃣. 티엘비, SOCAMM 중심의 긍정적인 업황 지속
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🔟. 파마리서치, 3Q26 Review: 바닥은 지나가고 있다
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🏆. IT) [0의 시선] 반도체, 개와 늑대의 시간
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🥈. 반도체) 반도체 Valuation Call from Hawaii: 바닥을 판단하는 단 하나의 기준
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🥉. 건설) 美 중간선거 이후 인프라 투자 지형 변화 전망
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🎖️. 건설) 기회
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✋. 에너지) Next Energy(Power & Battery Weekly) - 미국의 데이터센터 님비, 한국에는 기회
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6️⃣. 기타) 안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/해운) - 2026/11/02~2026/11/08
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7️⃣. 기타) [ESG] 데이터센터 규제는 선 반영, 설비 회복은 대형 수주로 확인
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8️⃣. 건설) 새로운 공공분양주택의 도입
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9️⃣. 음식료) 소비의 온기는 어디로 향하는가
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🔟. 항공운송) LCC 구하러 온 유가 하락과 강력한 일본 여행 수요
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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🥉. 10월 미국 고용: 본격적인 회복은 아직
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🎖️. [2027년 경제 및 금융시장 전망] Capital Race
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✋. [2027년 외환시장 전망] 금리차에서 AI 자금 흐름으로
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6️⃣. AI 투자 공포 과도: 증가율 속도의 문제일뿐
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7️⃣. AI가 이끈 고용, 식은 내수
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8️⃣. 미국 고용: 물가에 집중하기 좋은 상태
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9️⃣. AI 투심 약화에 취약성을 노출한 원화
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🔟. [매크로 COMMENT] 미국 10 월 고용: 고용은 안도, 여전히 물가가 과제
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🥈. Eugenes FICC Update
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🥉. 채권 Daily (26.11.09)
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🎖️. [FI Weekly] AI에도 Fed Put이 가능한가
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✋. 계절을 이겨낸 단기자금과 그렇지 못했던 금리
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6️⃣. 크레딧 전략 방향은 강세, 강도는 수급이 결정
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7️⃣. 빠르게 내려온 금리, 추가 매수의 조건
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8️⃣. 11/09 Kiwoom Fixed Income Weekly Review
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9️⃣. 주가 하락 속 고용 호조. 연준의 선택은
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📝 핵심적 본문 요약
알지노믹스가 미국 릴리 게이트웨이 랩스 운영 체계 구축을 준비 중이며 연말이나 내년 초 본격 운영을 목표로 한다. 국내외 임상 인력 채용을 지속하고 있으며, 상장 이후 우수 인력 확보에 집중하고 있다. 지난해 IPO 자금을 충분히 운용 중이며 재무 안정성을 상시 점검한다. 올해 바이오 USA와 바이오 재팬에 참석했고 바이오 유럽에도 참여한다. 원형 RNA 플랫폼을 인비보 CAR-T와 백신으로 확장할 가능성을 탐색 중이다. 릴리와의 연구협력은 연구비 지속 수령으로 이어지고 있으며 첫 타깃 후보물질 발굴이 속도감 있는 단계에 와 있다. 연내 물질이전을 내부적으로 희망하나 릴리 측 검토가 필요해 확정적이지 않다.
(#검색왕 #alteking)

✨(In)sight
알지노믹스는 글로벌 빅파마와의 연구협력이라는 정황증거를 바탕으로 기술수출 기대감을 형성하고 있으나, 이는 아직 계약 확정이 아닌 기대 심리에 가까운 국면이다. 국내 RNA 치료제 경쟁사들이 플랫폼 검증 단계에 머무는 가운데, 릴리 게이트웨이 랩스 입주와 연구비 반복 수령은 상대적으로 차별화된 근거로 작용한다. 다만 후보물질 이전 시점은 릴리 측 판단에 종속되어 있어 실적 가시성은 제한적이며, 인비보 CAR-T 등 신규 적응증 확장은 데이터 축적 전까지는 기대감 영역에 속한다. 따라서 주가 변동은 펀더멘털보다 계약 뉴스에 대한 센티멘트 민감도가 높을 것으로 판단된다.

#알지노믹스 #기술수출 #RNA플랫폼 #릴리협력 #바이오투자

📝 핵심적 본문 요약
트럼프 전 대통령이 60분 인터뷰에서 중간선거 참패 이후 심경과 원인을 밝혔다. 이민 정책 과도 가능성과 후계자 미지지, 정치적 적수 사면 배제, 자기 이익 도모 의혹 부인, 인공지능 우려 일축 등 다섯 가지 쟁점이 부각됐다. 그는 인공지능 안전장치 논의에서 중국에 뒤처지지 않겠다고 강조했다.
(#energyinfo #energyinfo)

✨(In)sight
인공지능 규제 완화와 대중 기술 경쟁 우위 확보 기조는 미국 반도체 및 대형 기술주 밸류에이션에 우호적 환경을 조성한다는 가설이 가능하다. 다만 행정부의 기업 관계자 형사 경고 발언은 정책 불확실성과 규제 리스크를 동시에 키우는 요인으로, 실적 기반 성장과 정치적 기대감을 구분해 접근할 필요가 있다. 중국 안전장치 부재를 지적한 점은 글로벌 인공지능 거버넌스 격차를 부각시키며 관련 규제 수혜 업종과 피해 업종 간 차별화를 예고한다.

#트럼프인터뷰 #인공지능규제 #미중기술경쟁 #반도체 #정책불확실성