3.📚 산업분석 리포트(11-09 10:00 기준)
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🏆. 기타) 2027년 산업 전망
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🥈. 제약) SK증권 Research Signature #4. 반등의 조건
SK증권(2026-11-09) [링크]
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🥉. 석유화학) 기름뿜뿜 Weekly: 태양광엔 여러모로 긍정적인 블루웨이브(feat. 우주 AIDC 가속화)
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🎖️. 게임) AI는 버프, 엣지는 IP
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✋. 유통) 소비의 온기는 어디로 향하는가
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6️⃣. 조선) 병목은 남고 가격은 리셋 (핵심 Ver.)
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7️⃣. 화장품) 후반전 시작
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8️⃣. 통신) 데이터센터 가치가 숨어있는 방어주
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9️⃣. 음식료) Neon and Beyond
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🔟. 기타) 성장의 중심은 ESS로
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
4.📚 경제분석 리포트(11-09 10:00 기준)
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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🥉. [2027년 경제 및 금융시장 전망] Capital Race
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🎖️. [2027년 자산배분 전망] 자산배분에서 위험배분으로
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✋. [2027년 외환시장 전망] 금리차에서 AI 자금 흐름으로
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6️⃣. [2027년 경제전망] Time of Tempering
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조회수: 112
7️⃣. [2027년 원자재시장 전망] 공급 복원 이후 원자재 가격 차별화
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출처: 📍네이버증권 리서치
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5.📚 데일리 리포트(11-09 10:00 기준)
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🏆. 11/6 KB 리서치 장마감코멘트
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🥈. 국내 주식 마감 시황 - AI 발 Risk-off에 한 달 만의 서킷브레이커(11월 6일)
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🥉. 글로벌 소비재 Weekly(11월 1주차); 견조한 여행 수요
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🎖️. 신한 해외주식 Weekly (11월 06일)
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출처: 📍네이버증권 리서치
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6.📚 투자전략 리포트(11-09 10:00 기준)
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🏆. [2027년 퀀트/ETF 전망] 이익의 다음 파동
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🥈. 키움 글로벌 키차트(11월 1주)
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🥉. [2027년 국내주식 전략] 초과이익의 유효 기간
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🎖️. [2027년 선진국 전략] 이카로스의 날개
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✋. [2027년 해외기업 전망] AI CapEx 7부 능선. 이제 검증대에 오를 시간
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6️⃣. [2027년 디지털 자산 전망] 비트코인 반감기 사이클과 투자 대상 선별
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7️⃣. [2027년 주식시장 이슈 분석] 2026 중간선거: 미국 성장모델의 시험대
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8️⃣. [2027년 글로벌리츠 시장 전망] 리츠, 금리보다 성장
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9️⃣. [2027년 신흥국 전략] 실버 라이닝
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출처: 📍네이버증권 리서치
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7.📚 채권분석 리포트(11-09 10:00 기준)
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🏆. Next Chapter
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🥈. 크레딧 전략 방향은 강세, 강도는 수급이 결정
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🥉. 계절을 이겨낸 단기자금과 그렇지 못했던 금리
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🎖️. 11/09 Kiwoom Fixed Income Weekly Review
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출처: 📍네이버증권 리서치
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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 11월 09일 (월)요일 11:00 발표
2026년 11월 09일 (월)요일 11:00 발표
□ (종합) 오늘 강원동해안.산지와 충청남부, 남부지방, 제주도 비(강원산지 비 또는 눈), 풍랑과 너울 유의, 당분간 아침 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘, 9일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외) 오후부터 맑아짐,
전라권과 경남서부, 제주도 비, 오후(12~18시)까지 충남서해안.남부내륙, 오후(12~18시)부터 충북남부와 경북권중.남부, 그 밖의 경남권 비, 밤(18~24시)에 대부분 그침,
강원동해안.산지 비(산지 비 또는 눈), 낮(12~15시)부터 경북북부동해안.북동산지 곳에 따라 비,
오전(~12시)까지 경북권, 오후(12~18시)까지 강원내륙과 그 밖의 충청권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 10일) 전국 대체로 맑겠으나, 경상권동해안은 새벽까지 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산과 경북동해안 곳에 따라 비
○ (모레~글피, 11~12일) 전국 대체로 맑음
* 예상 강수량(9일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~10mm
- (충청권) 충남서해안.남부내륙, 충북남부: 1mm 안팎
- (전라권) 광주.전남: 5~10mm/ 전북: 5mm 미만
- (경상권, 9~10일) 울산, 경북남부동해안: 5~20mm/ 부산.경남, 경북북부동해안, (9일) 울릉도.독도: 5~10mm/ (9일) 대구.경북내륙, 경북북동산지: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~30mm
* 예상 적설(9일)
- (강원도) 강원 높은 산지(해발고도 1,000m 이상): 1~3cm
※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)
석학들의 마켓 (인)사이트 PRO pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 11월 09일 (월)요일 11:00 발표□ (종합) 오늘 강원동해안.산지와 충청남부, 남부지방, 제주도 비(강원산지 비 또는 눈), 풍랑과 너울 유의, 당분간 아침 기온 낮아 춥겠음 ○ (오늘, 9일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외) 오후부터 맑아짐, 전라권과 경남서부, 제주도 비, 오후(12~18시)까지 충남서해안.남부내륙, 오후(12~18시)부터 충북남부와 경북권중.남부, 그 밖의 경남권…»
Forwarded from 알테오젠 IR
안녕하세요. 미국 IRA 약가인하와 하이브로자임 경쟁력에 대한 매일경제 기사 공유드립니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
▶️ IRA 약가인하 영향은 제품별로 차별화…적응증 확대와 처방 환자 증가로 자디앙, 엘리퀴스 등 의약품은 매출 증가
▶️ 키트루다 SC, 3분기 매출 8억3,000만 달러 기록…전분기 대비 약 79% 증가하며 성장세 지속
▶️ 환자 편의성 개선과 제품 차별화를 위한 글로벌 제약사의 SC 전환 수요 지속…하이브로자임 경쟁력 유지 전망
자세한 내용은 하단의 기사 링크를 통해 확인해주시기 바랍니다.
[기사 링크] https://n.news.naver.com/article/009/0005760808?sid=105
▶️ IRA 약가인하 영향은 제품별로 차별화…적응증 확대와 처방 환자 증가로 자디앙, 엘리퀴스 등 의약품은 매출 증가
▶️ 키트루다 SC, 3분기 매출 8억3,000만 달러 기록…전분기 대비 약 79% 증가하며 성장세 지속
▶️ 환자 편의성 개선과 제품 차별화를 위한 글로벌 제약사의 SC 전환 수요 지속…하이브로자임 경쟁력 유지 전망
자세한 내용은 하단의 기사 링크를 통해 확인해주시기 바랍니다.
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네이버 뉴스
알테오젠 “美 약가인하에도 키트루다SC 성장 지속…하이브로자임 경쟁력 유지”
IRA 적용 첫해 일부 의약품 매출 증가 키트루다SC 3분기 매출 8.3억달러 “글로벌 제약사 SC 전환 수요 지속” 미국 정부가 고가 의약품의 약가 인하를 위한 협상 제도를 강화하는 가운데 알테오젠이 키트루다 피하
11월 9일의 기업분석 Letter - 삼양식품 (003230)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
삼양식품이 3분기 연결 매출 7,918억 원과 영업이익 1,962억 원을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 관세 환급 200억 원을 제외한 실질 영업이익은 1,762억 원으로 기대치에 부합했고 원화 강세 속에서도 수익성을 유지했다. 미국과 중국 법인은 고성장을 이어갔고 유럽은 영국 거래선 정비로 매출이 일시 감소했다. 2027년 자싱공장 가동을 앞두고 공급 확대와 수익성 개선이 기대된다.
(#James_Lee #james_lee_advisors)
✨(In)sight
수출주 전반이 원화 강세로 실적 부진을 겪는 가운데 삼양식품은 관세 환급을 제외해도 영업이익률 22%를 지켜내며 체력을 증명했다. 미국 라면 시장이 5년 만에 두 배로 커지고 중국 점유율이 업계 5위로 오른 구조적 성장이 배경이다. 반면 영국 매출 급감과 외화 평가손실로 당기순이익은 줄어 실적과 심리가 엇갈렸다. 시장 변동성이 알고리즘 매매에 좌우되는 지금, 2027년 자싱공장 증설 효과와 미주·유럽 물량 재배분은 공급 병목 해소라는 실질적 이익으로 연결된다는 점에서 주목할 만하다.
#삼양식품 #라면수출 #자싱공장 #원화강세 #실적서프라이즈
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NAVER
11월 9일의 기업분석 Letter - 삼양식품 (003230)
삼양식품의 3분기 실적발표가 있었습니다. 3분기 연결 매출액은 7,918억 원(+25.3% YoY), 영업이익은 1,962억 원(+49.9% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,844억 원)를 소폭 상회하는 서프라이즈였습니다. 다만 관세 환급금 200억원을 감안하면 그렇게 서프라이즈는 아니었다고 볼 수도 있는데, 원화 강세라는 비우호적인 환경을 감안하면 전반적으로 성장률도 높고 수익성도 높았던 실적이었다고 봅니다. 관세 환급을 제외해도 영업이익은 전년보다…
Forwarded from 뉴스타파 채널
‘20대 대통령 당선 무효’가 걸린 ‘윤석열 거짓말’ 사건 항소심에서도 징역형 집행유예가 선고됐습니다. 지난 4일 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 윤석열에게 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했습니다. 윤석열은 선고 다음날 대법원에 상고장을 냈습니다.
이 재판에선 2022년 20대 대선 당시 윤석열의 공직선거법 위반(허위 사실 공표) 혐의를 다툽니다. ①2012년 뇌물 수수 혐의로 경찰 수사를 받던 윤우진 당시 용산세무서장에게 변호사를 소개하고도 소개하지 않았다고 관훈토론회에서 말하고, ②2013년 이후 여러 차례 무속인 건진법사 전성배를 만난 사실이 있음에도 만난 사실이 없다고 불교행사에서 기자들에게 말한 것이 대상입니다. 1심에 이어 항소심 재판부도 2가지 공소사실을 모두 인정했습니다.
이 사건에서 최종적으로 100만 원 이상 실형이 확정되면, 윤석열의 20대 대통령 당선은 무효가 됩니다. 윤석열을 20대 대선 후보로 세웠던 국민의힘은 선거관리위원회에서 보전받은 선거비용 397억 원을 토해내야 합니다. 모두 헌정사 최초의 일입니다. 이 사건을 처음부터 기록해 온 한상진 기자가 항소심 판결문을 입수해 분석했습니다.
📰 더 자세한 내용을 기사로 확인하세요 : https://newstapa.org/article/-Sd0g
이 재판에선 2022년 20대 대선 당시 윤석열의 공직선거법 위반(허위 사실 공표) 혐의를 다툽니다. ①2012년 뇌물 수수 혐의로 경찰 수사를 받던 윤우진 당시 용산세무서장에게 변호사를 소개하고도 소개하지 않았다고 관훈토론회에서 말하고, ②2013년 이후 여러 차례 무속인 건진법사 전성배를 만난 사실이 있음에도 만난 사실이 없다고 불교행사에서 기자들에게 말한 것이 대상입니다. 1심에 이어 항소심 재판부도 2가지 공소사실을 모두 인정했습니다.
이 사건에서 최종적으로 100만 원 이상 실형이 확정되면, 윤석열의 20대 대통령 당선은 무효가 됩니다. 윤석열을 20대 대선 후보로 세웠던 국민의힘은 선거관리위원회에서 보전받은 선거비용 397억 원을 토해내야 합니다. 모두 헌정사 최초의 일입니다. 이 사건을 처음부터 기록해 온 한상진 기자가 항소심 판결문을 입수해 분석했습니다.
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뉴스타파
윤석열 '대통령 당선 무효', 대법원 결정만 남았다
20대 대통령 당선 무효가 걸린 ‘윤석열 거짓말’ 사건 항소심에서도 징역형 집행유예가 선고됐다. 지난 4일 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 윤석열에게 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했다. 김건희 특검의 구형과 같은 형량이다. 윤석열은…
“일본 여성들도 푹 빠졌다” 한국산 화장품의 위엄…돈키호테·로프트 ‘명예의 전당’까지
https://www.sedaily.com/article/20111884
물이 깨끗한 나라라는 것을
국가적으로 알려야 한다.
유럽은 에메랄드빛 빙하 녹은 석회 똥물이다. 반면 한반도는 화강암지대다.
(우리도 석회암 지대 있고 에메랄드빛 물 나온다)
반도체가 괜히 나온 게 아니고
화장품이 괜히 좋은 게 아니다.
길 가다가 땅파면 석유가 나오는 나라가 있듯이 화강암 위에서 깨끗한 물이 나오는 나라가 있다.
아름다운 국토를 보존하고 세계에 알려야 한다.
https://www.sedaily.com/article/20111884
물이 깨끗한 나라라는 것을
국가적으로 알려야 한다.
유럽은 에메랄드빛 빙하 녹은 석회 똥물이다. 반면 한반도는 화강암지대다.
(우리도 석회암 지대 있고 에메랄드빛 물 나온다)
반도체가 괜히 나온 게 아니고
화장품이 괜히 좋은 게 아니다.
길 가다가 땅파면 석유가 나오는 나라가 있듯이 화강암 위에서 깨끗한 물이 나오는 나라가 있다.
아름다운 국토를 보존하고 세계에 알려야 한다.
서울경제
“일본 여성들도 푹 빠졌다” 한국산 화장품의 위엄…돈키호테·로프트 ‘명예의 전당’까지
한국산 미스트가 일본 화장품 시장을 사로잡았다. 달바의 대표 제품이 일본 로프트와 돈키호테에서 잇따라 ‘명예의 전당’에 이름을 올렸다. 9일 업계에 따르면 일본 생활잡화·화장품 유통업체 로프트는 지난 4일 발표한 ‘베스트 코스메 2026’에서 달바의 ‘화이트 트러플 퍼
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Forwarded from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
2611_AI신약개발_FF.pdf
16.2 MB
[제약/바이오] AIx바이오-자본의 집약, 밸류체인을 이해하자
DS투자증권 제약/바이오 김민정 Analyst
1. 2026년 AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다
- AI 빅테크 기업(ex. Google, Bytedance) 신약개발 전문 자회사 설립, 그 외 Anthropic, Baidu 등도 AI 신약개발에 적극 투자 중. 소규모 AI 테크기업 난립
- 신약개발은 AI로 만들어낼 수 있는 고부가가치 자산이라는 측면에서 AI의 next 먹거리로 부상
- Roche, Lilly 등의 빅파마 역시 AI 신약개발에 자본 투자: 2010년부터 급감한 수익성 개선 목적
- 'AI'와 '바이오' 두 거대 축에서 자본 투자, AI 빅테크 기업과 전통 빅파마는 경쟁자로서 작용
- 우수한 후보물질 난립 전망, 후기 임상 이전의 파이프라인 가치는 급감할 수 있음
2. AI 신약개발 밸류체인은 이미 거대한 고리가 완성되어가고 있다
- AI 신약개발의 모델은 Foundation Model과 Task Specific model로 구성, Foundation model을 학습하기 위해서는 비정답 생물학적 데이터가 필요하며, Task specific model은 가설→실험→검증의 loop로 고도화
- AI 경쟁력은 데이터. 바이오에서 데이터는 (1) 답을 모르는 채 축적된 생물학적 데이터와 (2) 실험을 통해 답을 얻은 실험 데이터 로 구성
- Value chain 역시 데이터의 이동에서 비롯
- 생물학적 데이터: 병리 진단 회사들이 비식별화된 인간 병리데이터를 수천억원의 가치를 부여받고 거래
- 실험 데이터: Wet-lab의 병목 → 실험실 완전 자율화 추구 (ex. Lila Science, XtalPi)
- 1차 수혜주 - Wet lab 실험을 위한 실험 소모품 기업, 자율 실험실 수혜주 - 자동화기기 기업
3. 투자 전략: 승자를 고르지 말고, 지출이 통과하는 구간을 매수할 것
- AI 신약이 임상 성공률을 개선시킬 수 있을까? 가능성은 높지 않음. 임상의 loop는 돌지 않기 때문
- AI 신약개발의 의의, 우수한 후보물질을 손쉽게 생산하는 것에 있음. 이는 궁극적으로 신약 허가 개수를 늘릴 것
- 후기 임상 성공률 개선은 단 하나의 성공으로 판단되는 것이 아니라 많은 성공과 실패의 축적으로 보일 것
- 확실한 것은 자본이 집약되고 있다는 것. AI 신약개발의 성공 여부와 관계없이 매출이 나는 구간을 매수할 것을 추천
- 이는 데이터 수요. 병리 데이터 TempusAI 및 쓰리빌리언 보유, Wet-lab 실험 수요로 인한 소모품 수요 - Illumina, Thermofisher, 실험실 완전 자율화로 인한 자동화 기기 수요 - 큐리옥스바이오시스템즈
[기업분석]
큐리옥스바이오시스템즈(Top Pick), 쓰리빌리언
TempusAI, Ilumina, Thermofisher
XtalPi, Isomorphic Labs
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 제약/바이오 김민정 Analyst
1. 2026년 AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다
- AI 빅테크 기업(ex. Google, Bytedance) 신약개발 전문 자회사 설립, 그 외 Anthropic, Baidu 등도 AI 신약개발에 적극 투자 중. 소규모 AI 테크기업 난립
- 신약개발은 AI로 만들어낼 수 있는 고부가가치 자산이라는 측면에서 AI의 next 먹거리로 부상
- Roche, Lilly 등의 빅파마 역시 AI 신약개발에 자본 투자: 2010년부터 급감한 수익성 개선 목적
- 'AI'와 '바이오' 두 거대 축에서 자본 투자, AI 빅테크 기업과 전통 빅파마는 경쟁자로서 작용
- 우수한 후보물질 난립 전망, 후기 임상 이전의 파이프라인 가치는 급감할 수 있음
2. AI 신약개발 밸류체인은 이미 거대한 고리가 완성되어가고 있다
- AI 신약개발의 모델은 Foundation Model과 Task Specific model로 구성, Foundation model을 학습하기 위해서는 비정답 생물학적 데이터가 필요하며, Task specific model은 가설→실험→검증의 loop로 고도화
- AI 경쟁력은 데이터. 바이오에서 데이터는 (1) 답을 모르는 채 축적된 생물학적 데이터와 (2) 실험을 통해 답을 얻은 실험 데이터 로 구성
- Value chain 역시 데이터의 이동에서 비롯
- 생물학적 데이터: 병리 진단 회사들이 비식별화된 인간 병리데이터를 수천억원의 가치를 부여받고 거래
- 실험 데이터: Wet-lab의 병목 → 실험실 완전 자율화 추구 (ex. Lila Science, XtalPi)
- 1차 수혜주 - Wet lab 실험을 위한 실험 소모품 기업, 자율 실험실 수혜주 - 자동화기기 기업
3. 투자 전략: 승자를 고르지 말고, 지출이 통과하는 구간을 매수할 것
- AI 신약이 임상 성공률을 개선시킬 수 있을까? 가능성은 높지 않음. 임상의 loop는 돌지 않기 때문
- AI 신약개발의 의의, 우수한 후보물질을 손쉽게 생산하는 것에 있음. 이는 궁극적으로 신약 허가 개수를 늘릴 것
- 후기 임상 성공률 개선은 단 하나의 성공으로 판단되는 것이 아니라 많은 성공과 실패의 축적으로 보일 것
- 확실한 것은 자본이 집약되고 있다는 것. AI 신약개발의 성공 여부와 관계없이 매출이 나는 구간을 매수할 것을 추천
- 이는 데이터 수요. 병리 데이터 TempusAI 및 쓰리빌리언 보유, Wet-lab 실험 수요로 인한 소모품 수요 - Illumina, Thermofisher, 실험실 완전 자율화로 인한 자동화 기기 수요 - 큐리옥스바이오시스템즈
[기업분석]
큐리옥스바이오시스템즈(Top Pick), 쓰리빌리언
TempusAI, Ilumina, Thermofisher
XtalPi, Isomorphic Labs
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BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
2611_AI신약개발_FF.pdf
AI = 캐쉬버닝
바이오 = 캐쉬버닝
https://t.me/getfeed/154152
묻고 더블로 캐쉬버닝
바이오의 AI 도입은
유능한 직원을 들였다 정도 ?
현금흐름 만들어내는데
너무 오래 걸림..
바이오는 바이오요
AI는 AI로다.
바이오 = 캐쉬버닝
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묻고 더블로 캐쉬버닝
바이오의 AI 도입은
유능한 직원을 들였다 정도 ?
현금흐름 만들어내는데
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바이오는 바이오요
AI는 AI로다.
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AI가 바이오에도
ㅇㅇ 맞음. 다양한 물질을 합성해볼 수 있음.
근데 그것으로 캐쉬플로우 만들려면?
보통 10년 정도 걸림.
그 전까지 계속 캐쉬 버닝임.
AI도 캐쉬버닝 하겠다는 바이오 사업도 캐쉬버닝.
묻고 더블로 캐쉬 버닝.
ㅇㅇ 맞음. 다양한 물질을 합성해볼 수 있음.
근데 그것으로 캐쉬플로우 만들려면?
보통 10년 정도 걸림.
그 전까지 계속 캐쉬 버닝임.
AI도 캐쉬버닝 하겠다는 바이오 사업도 캐쉬버닝.
묻고 더블로 캐쉬 버닝.
[Dramexchange] 트렌드포스, DRAM 가격 고공행진 지속으로 리볼 메모리 채택 확대… 스마트폰 침투율 2027년 7~9% 전망
Persistently High DRAM Prices Drive Adoption of Reballed Memory, with Smartphone Penetration Expected to Reach 7–9% in 2027, Says TrendForce
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Persistently High DRAM Prices Drive Adoption of Reballed Memory, with Smartphone Penetration Expected to Reach 7–9% in 2027, Says TrendForce
트렌드포스의 최신 메모리 산업 연구에 따르면, 모바일 D램 계약 가격의 지속적인 상승이 스마트폰 브랜드들로 하여금...
TrendForce's latest memory industry research indicates that the sustained rise in mobile DRAM contract prices is driving smartphone brands to...
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Dramexchange
DRAMeXchange - 【Market View】Persistently High DRAM Prices Drive Adoption of Reballed Memory, with Smartphone Penetration Expected…
DRAM, NAND Flash, SSD, Module and Memory card, and provides market research on spot and contract prices, daily news, market views and reports, and monthly datasheets of semiconductor industry.集邦科技
261108소식. 화장품 리포트
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
화장품 수출은 월간 최고치를 경신했고 중국향 수출은 12개월 누적 기준 5개월 연속 증가했다. 시장은 미국에서 유럽과 중남미로 넓어지고 제품은 두피와 몸, 기업은 미용 의료기기로 확장한다. ODM과 용기 업종은 강세를 보이고 브랜드와 해외 유통은 약세다.
(#청도군 #ygmun)
✨(In)sight
반도체 주도 장세와 달리 화장품 업종은 ODM과 용기 기업에 자금이 집중되며 차별화가 뚜렷하다. 해상 운임과 환율 부담이 직접 판매하는 브랜드와 유통사에 집중되는 반면 국내 납품 비중이 높은 ODM과 용기는 비용 노출이 낮고 성수기 물량이 선행 반영된다는 가설이 성립한다. 업종 밸류에이션이 코스피 대비 높은 프리미엄을 보이는 것은 업종 고평가보다 지수 하락에 기인한 측면이 크며, 이익 컨센서스 상향에도 배수가 낮아진 점은 실적과 기대감의 괴리를 시사한다. 수주가 확인되는 ODM과 용기에서 브랜드로 관심이 확대되는 흐름을 주시할 필요가 있다.
#화장품수출 #ODM용기 #중남미시장 #미용의료기기 #밸류에이션
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261108소식. 화장품 리포트
https://t.me/sunstudy1111/138956
Forwarded from 실시간 역외 첩보망 PRO
📝. 엔비디아 이사회, 젠슨 황 CEO 불륜 인정 후 스파이 사건 조사 착수
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)
NVIDIA BOARD TO PROBE SPYING CASE AFTER CEO ADMITS AFFAIR - BBG
코멘트:
글로벌 AI 반도체 공급망의 핵심 기업 엔비디아의 최고경영진 리스크가 표면화되며, 기업 거버넌스와 내부 통제의 구조적 취약성이 드러났다. 이는 단기 주가 변동성을 넘어 AI 인프라 투자 결정과 동맹국 반도체 공급망 재편 논의에 2차 파급효과를 미칠 수 있다.
#엔비디아 #젠슨황 #기업거버넌스 #AI반도체 #리스크관리
Gemini 기반 추가 조사🔍
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
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🥈. , 3/4분기 미국 GDP: 내수가 끌고 간다
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🥉. , 10월 한국 수출: 반도체 의존도 감소
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8️⃣. , 10월 미국 ISM 제조업: 남아있는 부담
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2.📚 종목분석 리포트(11-09 12:00 기준)
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🥉. 카카오, 성장과 주주환원 실행 확인, 곧 베일 벗을 AI 서비스에 주목
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🏆. 기타) 미국 중간선거 블루웨이브, 오히려 기회가 될 수 있다
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4.📚 경제분석 리포트(11-09 12:00 기준)
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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🎖️. [2027년 외환시장 전망] 금리차에서 AI 자금 흐름으로
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✋. [2027년 자산배분 전망] 자산배분에서 위험배분으로
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신한투자증권(2026-11-09) [링크]
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7️⃣. [2027년 원자재시장 전망] 공급 복원 이후 원자재 가격 차별화
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9️⃣. AI 투심 약화에 취약성을 노출한 원화
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🔟. [매크로 COMMENT] 미국 10 월 고용: 고용은 안도, 여전히 물가가 과제
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