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🏆. , ECB, 숨 고르기 후 다시 인상
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🥈. , 3/4분기 미국 GDP: 내수가 끌고 간다
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🥉. , 채권 Daily (26.10.29)
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🎖️. , 10월 한국 수출: 반도체 의존도 감소
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✋. , [FOMC 리뷰] 무난한 인상 예고
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6️⃣. 롯데렌탈, 3Q26 Re: 바닥을 찍은 중고차 시장
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7️⃣. , 채권 Daily (26.10.30)
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8️⃣. , Eugenes FICC Update
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9️⃣. 현대차, NDR 후기: 로보틱스에서 본업으로 초점 이동
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🔟. , Eugenes FICC Update
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

4개월 만에 돌아온 브루스리 TV (ft. 전설적인 비보이 유튜브 채널, 류쌤)

📝 핵심적 본문 요약
비보이 브루스 리로 활동한 신규상이 약 4개월의 공백 끝에 유튜브 채널 브루스리 TV를 통해 대마도 여행기를 공개했다. 이번 영상은 낚시와 여행 체험보다 유튜브 활동의 부담감과 향후 삶의 방향에 대한 솔직한 고민을 담았다. 아내 류쌤과 일과 휴식의 분리, 자신의 행복 우선, 휴식 시간의 가치 인정이라는 세 가지 생활 원칙을 세운 것으로 전해졌다.
(#기록은기억을이긴다 #economystudy)

✨(In)sight
크리에이터 경제에서 채널의 지속 가능성은 조회수와 광고 매출 같은 정량 지표뿐 아니라 운영자의 번아웃 관리와 콘텐츠 주제 전환 능력에 좌우된다. 브루스 리의 4개월 공백 후 복귀는 퍼포먼스 중심 콘텐츠에서 라이프스타일 중심 콘텐츠로 전환한 사례로, 화려한 기술 기반 채널과 일상 공유 채널의 수익 구조 차이를 보여준다. 전자는 높은 제작 비용과 신체 부담으로 이탈 위험이 크고, 후자는 낮은 제작 비용과 안정적 광고 수익을 확보하지만 차별성이 약해질 수 있다. 이번 복귀 영상의 반응은 구독자 유지율과 광고 단가 회복 여부로 검증될 것이며, 실적 개선이 아닌 기대감에 기반한 반등인지 구분이 필요하다.

#크리에이터경제 #유튜브채널 #번아웃관리 #콘텐츠전환 #구독자유지율

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[주간 버크셔 해서웨이 소식] 그렉 아벨의 적극적인 자사주 매입 재개 등

📝 핵심적 본문 요약
버크셔 해서웨이는 3분기 자사주를 약 96억 달러어치 매입하고 10월에도 추가 매입을 이어갔다. 애플은 9월 마감 분기 사상 최대 매출을 기록했으나 메모리 가격 상승으로 매출총이익률이 45~46% 수준으로 하락할 전망이다. 알파벳은 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘었으나 검색 부문 성장 둔화와 자본 지출 부담으로 주가가 12~13% 하락했다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
버크셔의 자사주 매입 확대는 대규모 현금을 바탕으로 기존 사업의 안정적 현금 흐름을 재투자하는 전략이다. 애플은 하드웨어 중심의 매출 구조에서 서비스 부문의 비중이 확대되는 흐름이 확인되나 부품 원가 상승이 마진을 압박한다. 알파벳은 데이터 센터와 AI 인프라 투자로 클라우드 매출이 급증한 반면 검색 광고 수익화의 시차가 발생하며 밸류에이션 조정이 나타났다. 세 기업의 실적은 모두 인프라와 서비스로의 비즈니스 모델 전환 과정에서 비용 구조와 수익화 속도의 격차가 주가 차별화를 만든다는 가설을 뒷받침한다.

#버크셔해서웨이 #자사주매입 #애플 #알파벳 #AI인프라

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생각들 (소부장 / 바이오 / 친환경 / 국내AIDC)

📝 핵심적 본문 요약
최근 반도체 후공정 소부장 기업들의 주가가 7월 저점 대비 큰 폭으로 상승했다. 8~9월 반등장에서 엑시콘, 티에프이, 오킨스전자 등이 두각을 나타냈다. 과도한 디레버리징 이후 수급 쏠림에 따른 반작용으로 분석된다. 현재는 27년 추정 멀티플이 심텍 9배, 티에스이 9배, 원익IPS 10배 초반대로 수렴하는 양상이다. 소캠과 BT기판 쇼티지에 따른 실적 서프라이즈가 반복될 가능성이 거론된다.
(#너쟁이 #chcmg2022)

✨(In)sight
반도체 후공정 소부장 종목들의 멀티플이 심텍 9배, 티에스이 9배 수준으로 형성되며 전공정 원익IPS의 10배 초반대와 근접하는 흐름이 관찰된다. 7월 강제청산발 급락 이후 저점이 높아진 중소형주와 지수 조정으로 눌린 대형주 간 밸류 갭이 축소되는 국면이다. 심텍은 3분기 영업이익률 20% 근접과 BT기판 매출 비중 73%를 기반으로 27년 컨센서스 21%를 상회할 가설이 성립한다. 실적 가시성은 27년까지 유효하나 28년 이후 정책 변수로 흐려지는 구간이며, 수급 주도권이 대형주로 이동할 경우 멀티플 재평가 여지가 있다.

#반도체소부장 #후공정 #심텍 #멀티플재평가 #실적서프라이즈

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국민연금과 삼전닉스 레버리지 ETF로 코스피가 저평가되는 이유

📝 핵심적 본문 요약
국민연금이 허용 위험한도를 초과 보유하며 국내주식 비중을 확대했다. 위험한도 소진율은 110%를 기록했고 리스크관리위원회는 매도를 막기 위해 한도를 상향했다. 국내주식 비중 30% 부근 상승과 함께 코스피 변동성은 97.99%까지 치솟았다. 외국계 기관은 위험량 증가로 코스피를 제거했고 올해 250조원을 매도했다. 글로벌 금융기관의 위험관리 기준 강화가 매도 압력의 배경이다.
(#재정적자유 #andree77)

✨(In)sight
코스피 변동성이 코스닥 잡주 수준으로 높아진 원인은 위험한도 소진이라는 가설로 접근할 수 있다. 국민연금 국내주식 비중이 30% 부근으로 상승하고 위험한도 소진율이 110%를 기록하자 외국계 기관은 위험량 증가를 이유로 코스피를 이탈했다. 전통자산 위험한도가 제한된 환경에서 국내주식 목표비중 상향은 변동성 확대와 외국인 매도를 자초하는 구조다. 국민연금이 원칙대로 위험한도 내 운용을 유지했다면 코스피는 4000에서 5000 사이에 머물렀을 가능성이 크다. 변동성이 낮아지지 않는 한 외국인 매도 압력은 지속될 것으로 보인다.

#국민연금 #위험한도 #코스피변동성 #외국인매도 #리스크관리

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화이자 26년 3Q 어닝콜 일부

📝 핵심적 본문 요약
화이자는 2026년 비만 포트폴리오에서 10건의 임상 3상 시험을 추진하고 berobenatide의 월 1회 투여 전환을 평가할 계획이다. 아밀린 병용 프로그램의 임상 2b상 피험자 모집을 완료했으며 2027년 하반기 효능 결과를 예상한다. 중국에서는 ecnoglutide를 출시하고 제2형 당뇨병 적응증을 획득해 병원 및 전자상거래 채널을 확보했다.
(#지댕 #jsi4914)

✨(In)sight
비만 치료제 시장은 효능 최우선 환자군과 미용 중심 환자군으로 분화되고 있으며, 화이자는 경구용 비아그라의 소비자 직접 판매 모델을 벤치마크로 삼아 전자상거래 채널과 급여 등재를 동시에 추진하고 있다. 경쟁사인 노보 노디스크와 일라이 릴리가 주 1회 주사제 시장을 선점한 가운데 화이자는 월 1회 제형과 경구용 저분자 병용요법으로 차별화를 모색한다. berobenatide의 2028년 첫 승인 목표는 실적 기여보다 기대감에 기반한 것으로, 중국 ecnoglutide의 급여 심사 결과와 임상 2b상 데이터가 향후 밸류에이션의 분수령이 될 전망이다.

#화이자 #비만치료제 #GLP1 #berobenatide #중국제약시장

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 11월 08일 (일)요일 17:00 발표

□ (종합) 당분간 기온 낮아 춥겠음, 오늘 중부지방 중심 가끔 비(경기북동부와 강원도 비 또는 눈), 내일 남부지방과 제주도 중심 비, 내일과 모레 풍랑 유의

○ (오늘, 8일) 전국 대체로 흐림,
수도권과 강원도, 충남권북부와 충북중.북부, 경북북부 곳에 따라 비(경기북동부와 강원내륙.산지 중심 비 또는 눈), 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 비 시작
밤(18~24시)까지 그 밖의 충청권과 전라권, 제주도, 밤(18~24시) 경북권중.남부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 9일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원영동 제외) 오후부터 맑아짐,
제주도 비, 이른 새벽(00~03시)부터 전남권, 오후(12~18시)부터 전북과 경북권중.남부, 경남권 비 시작, 밤(18~24시)에 대부분 그침,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원동해안.산지, 낮(12~15시)부터 경북동해안 곳에 따라 비,
새벽(00~06시)에 중부지방, 오후(12~18시)에 충청권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(강원내륙.산지 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림)

○ (모레, 10일) 전국 대체로 맑겠으나 동해안과 경상권 흐리다가 새벽부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 부산.울산과 경북남부동해안 곳에 따라 비

○ (글피~그글피, 11~12일) 전국 대체로 맑음

* 예상 강수량(8일)
- (수도권) 경기남서부: 5~20mm/ 서울.인천.경기(경기남서부 제외), 서해5도: 5mm 안팎
- (강원도) 강원도: 5mm 미만
- (충청권) 충남북부: 5~20mm/ 세종, 충북중.북부: 5mm 미만
- (경상권) 경북북부: 5mm 미만

* 예상 적설(8일)
- (강원도) 강원산지: 1~5cm

* 예상 강수량(9일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~10mm
- (전라권) 광주.전남: 5~10mm/ 전북: 5mm 미만
- (경상권) (10일까지) 부산.울산.경남, 경북동해안, (8~9일) 울릉도.독도: 5~10mm/ 대구.경북내륙, 경북북동산지: 5mm 미만
- (제주도, 8일 밤부터) 제주도: 5~30mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[박홍기 작가 TV 삶 테크] “앞으로 20년 성장 없다” 충격적인 한국의 미래... 진짜 공포는 지금 부터

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11월 2주차 주식 생각

📝 핵심적 본문 요약
지난주 코스피와 코스닥은 한 주간 11퍼센트 폭락했다. 금리 상승 장기화와 쏠림 현상이 원인으로 지목된다. 필라델피아반도체 7월 저점 이탈을 감지하고 현금 비중을 50퍼센트 이상으로 늘려 폭락을 일부 회피했다. 5개월째 이어지는 하락장에서 주간 매매 방식의 한계를 인정하고 포트폴리오 견고함과 EPS 창출 기업 발굴로 목표를 전환한다. 단기 반등 매매는 지양하고 산업 스터디와 낙폭 과대 종목 소액 진입을 검토한다.
(#콤디티 #audistar)

✨(In)sight
코스피와 코스닥이 한 주간 11퍼센트 급락한 배경에는 금리 상승 장기화와 소수 주도주 쏠림 붕괴가 자리한다. 필라델피아반도체지수가 7월 저점을 이탈하는 흐름은 반도체 업종 매출 둔화 우려가 실적 요인인지 수급 기대감인지 구분을 요구한다. 과거 초강세장에서 통했던 주도주 순환매 전략은 약세장 진입 시 영업레버리지 축소와 함께 유효성이 급감한다. 현금 비중 확대와 내년 모멘텀 종목 선별이 변동성 국면의 핵심 대응으로 판단된다.

#코스피폭락 #금리상승 #반도체약세 #현금비중확대 #실적모멘텀

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[작업중이양] [펩트론] 펩트론의 행보가 시사하는 것

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✋. 롯데렌탈, 3Q26 Re: 바닥을 찍은 중고차 시장
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6️⃣. 현대차, NDR 후기: 로보틱스에서 본업으로 초점 이동
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7️⃣. , [FOMC 리뷰] 무난한 인상 예고
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샘표식품 매출상세

📝 핵심적 본문 요약
샘표식품의 해외매출이 TTM 708억으로 신기록을 세우며 총매출 대비 15.3%를 기록했다. 장류 수출은 분기 최초로 100억을 돌파했고 비장류는 내수 경쟁 심화로 역성장에 들어갔다. 신규 브랜드와 연두의 세계화, 미생물 기능효소 사업의 규모화 여부가 향후 성장을 가를 변수로 지목된다.
(#사나감자 #arystal)

✨(In)sight
K푸드 확산으로 간장과 고추장 수출이 급증하는 국면에서 샘표식품의 해외매출 신기록과 장류 분기 수출 100억 돌파는 실적에 근거한 성장 신호로 판단된다. 다만 비장류의 내수 역성장과 상품 비중 40% 부근 정체는 신규 브랜드의 기대감이 아직 숫자로 확인되지 못한 대목이다. 해외 채널 확장과 발효 소재 사업의 이익 기여가 관건이며, 단기 모멘텀보다 수출 비중 확대의 지속성 여부가 밸류에이션을 좌우할 전망이다.

#샘표식품 #K푸드수출 #장류매출 #연두세계화 #발효소재

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우리는 앞으로도 모를 것이다.
그 이유를...

인천공항에서 발생한 교통사고
https://www.inven.co.kr/board/webzine/2097/2750214

공항 가는 길에 입국 출국 도로 나뉘는 거 지나쳤으면
엘레베이터 타고 다른 층 가면 그만 아닌가.

그리고 고속도로는 다음 출구로 가면 그만 아닌가.
헷갈릴 땐 그냥 직진이지.

[ぱく家(박가네)] 11월8일의 토크방송 - 최악으로 치닫고 있는 일본과 러시아의 관계,일본사람들이 겨울만 되면 김치를 찾는 이유,한 주간의 일본 핫이슈-

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[Dr.J's Tech Insight] "AI 패권의 적은"중국이 아니라 "전기요금 고지서": 미국 데이터센터 규제는 AI·반도체 투자를 늦출까

📝 핵심적 본문 요약
미국 중간선거에서 데이터센터 규제가 핵심 쟁점으로 부상했고 주민투표 41건 중 40건이 건설 제한으로 통과됐다. 나스닥과 필라델피아 반도체지수가 급락했으나 규제는 신규 인허가와 전력망 연결을 통제하는 수단으로 기존 프로젝트에는 영향이 제한적이다. AI 패권 경쟁의 축이 칩에서 전력으로 이동하고 있으며 한국 반도체는 실적 호조와 주가 부진이 엇갈리는 국면에 있다.
(#여의도_밤안개 #bsj7000)

✨(In)sight
엔비디아와 한국 메모리 기업의 실적은 신고가를 기록했으나 주가는 규제 공포와 금리 부담으로 조정받아 실적과 주가의 방향이 엇갈린다. 미국 데이터센터 규제는 투자 총량을 줄이기보다 전기가 싼 지역과 해외로 투자 지도를 재편하는 변수로 작용한다. 전력 확보가 칩 수요의 새로운 병목으로 부상한 가운데 메모리 가격 상승률은 둔화되고 있어 이익 피크아웃보다 가격 모멘텀 피크아웃이 먼저 진행되는 양상이다. HBM과 장기공급계약 비중이 높은 기업의 방어력이 상대적으로 부각되며 전력 인프라와 공급망 안정성이 향후 경쟁 우위를 가를 핵심 변수로 판단된다.

#데이터센터규제 #AI반도체 #전력인프라 #HBM #한국반도체

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증시 밀릴때, 정부가 쓸만한 카드 요약.

📝 핵심적 본문 요약
코스피가 직전 고점 대비 30% 하락하며 개인 투자자의 손실이 급격히 확대되었다. 6월 고점 이후 하락은 수익이 손실로 전환되는 구간이며, 10월 이후 하락은 손절 대응이 어려운 급락세로 물타기까지 겹쳐 손실이 커졌다. 정부는 신용융자 담보유지비율 한시 면제, 자사주 매수 한도 완화, 공매도 과열 종목 지정 확대, 공매도 전면 금지, 증안펀드 조기 가동 등 안정 카드를 검토 중이다. 지수 급락에 따른 반대매매 우려가 커지는 상황이다.
(#고잉투더문 #going_tothe_moon)

✨(In)sight
코스피 단기 30% 하락은 코로나 급락과 장기 하락장 사례에 비견될 만큼 이례적이다. 직전 고점 대비 낙폭이 분기 평균 조정 폭을 크게 웃돌며 실적 요인보다 수급과 심리 위축이 낙폭을 키운 것으로 판단된다. 개인 신용융자 잔고와 반대매매 물량 추이, 외국인 순매도 지속 여부를 대조하면 하방 압력의 성격이 드러난다. 정부 대응 카드 가운데 담보비율 완화와 자사주 매수 확대는 단기 유동성 완충 효과가 있으나 근본적 반등을 담보하지 못한다. 공매도 전면 금지와 증안펀드 가동은 심리 진정에 강력하나 후속 부작용 가능성을 감안해야 한다. 반등의 지속성은 외국인 수급 복귀와 실적 기대 회복에 달려 있다.

#코스피급락 #반대매매 #증안펀드 #공매도금지 #수급불안

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모든 아빠의 딜레마

📝 핵심적 본문 요약
한 편의 릴스가 30~40대 아빠들의 고민 구조를 조명했다. 2014년 조사에서 1위 건강, 2위 직업, 3위 돈, 4위 자녀와 가족, 5위 인생과 미래가 꼽혔다. 12년이 흘렀지만 순위 구도에서 큰 변화는 포착되지 않았다. 현상 유지가 이어질 경우 향후 10년 뒤에도 유사한 고민이 반복될 가능성이 높다.
(#한걸음 #lhd1371)

✨(In)sight
가계 고민 지표를 투자 심리와 대조해 보면 건강과 직업은 관리 가능한 영역으로, 돈과 가족은 구조적 압박 요인으로 분류된다. 2014년 이후 우선순위 순위가 그대로 유지된다는 점은 소비 지출의 경직성을 시사하며, 이는 가계 부채 부담과 맞물려 방어적 소비 성향을 고착화하는 요인으로 작용한다. 가설을 세워보면 기혼 가구 한정 데이터에서는 가족 비중이 상향 이동할 가능성이 크고, 이 경우 교육과 의료 중심의 필수 지출이 여가 지출을 잠식하는 구도가 강화된다. 단기 변동은 실적 요인보다 기대 심리에 가까우므로, 소비 관련 지표를 해석할 때는 순위 안정성 자체를 선행 변수로 삼는 접근이 유효하다.

#가계고민 #소비심리 #방어적소비 #필수지출 #세대분석

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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

데이터 센터, 물 사용량 골프장 4% 수준
https://www.fmkorea.com/10533166576

근데 돈 아끼겠다고 주택가 바로 옆에 지으니까 반대가 많지.
이걸 또 정치인들이 언더도그마에 갖다 쓰는 거고.

중국은 허허벌판 사막에 딱 지어버림.
공산주의 국가라서 반대 안 하는 게 아님.

거기도 인민 눈치 많이 본다.
그냥 태양광 공급 과잉 떠서 사막에 막 갖다 깔아버린 거 옆에

채굴장 짓다가 요즘은 데이터 센터 짓는 거.

유럽이 그린AI 이거 왜 안 떠드는지 알겠나.
환경팔이 하다가 중국한테 대가리 꺠져서.

택소노미니 무슨 RE100이니 하면서
관세 먹일라고 환경놀음할 각 잡는데

중국이 그거보고 "응 태양광"해버리고 사막에 막 갖다 깔아버림.
공급과잉으로 당연히 일본업체 망했고. 중국이 일본 거 갖다 쓸 거라는 예상은 틀리게 되었고.

지금 중국이 친환경 에너지 비율 세계 1위임.
ㅋㅋㅋ천연가스팔이씹새들이 위선질 하는 거
러우전 덕분에 다 뽀록 났고.

동서고금을 막론하고 중국은 세계 1등이었음.
유럽의 꿈이 중원 정복이었고.

청나라말기랑 죽의 장막 때까지만 잠깐 가난한 것이고
원래 세계 1등 국가 맞음.

로마도 중국에서 차 수입하다가 망했고
그 다음 왕조들 비단 수입이든 뭐든 도자기든
그러다가 다 망한 것임.

명나라 때 중국이 재밌는 거 없나 하고
정화의 선단 꾸려서 동남아까지 갔다가 접은 거고.

대항해시대 때 배의 10배 정도 사이즈로 돌아다님.
원래 그런 곳임.

그나마 다행인 게 지네들 나라 이름을 상국이라고 안 하잖아.
반도의 ㅈ만한 곳은 궁예 때 나라 이름을 따봉으로 지었지. 태봉.

중국은 그냥 중국임. 그리고 그 특성을 알고
무조건 배척할 것도 아님.

그네들이 행동과 사상 구조가 이상하면
커널단에서 다 막을 수 있는 것임.

그냥 돈만 오고 가면 됨.
네트워크에서 데이터만 오고가면 되는 것처럼.

이 관점으로 보고
똥을 피하면서 돈 벌 궁리를 해야지.