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🏆. 전기전자) 로봇이라는 새 전장(戰場), 익숙한 전장(電裝)
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🥈. 기타) 방산, 낙폭 과대 구간 점검
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🥉. 기타) Blue Wave가 국방비를 줄인다는 오해
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🎖️. 기타) 안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/해운) - 2026/10/19~2026/10/25
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✋. 화장품) Weekly Retail-Cos.Letter: 서구에도 쿠션 시장이 열릴까?
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6️⃣. 자동차) 유럽 자동차 판매 동향(2026년 9월): 9월 체리/BYD, 유럽에서 현대차 추월
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7️⃣. 미디어) 신한 플랫폼팀 Weekly: 돈이 되는 오지랖(10월 4주차)
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8️⃣. 기타) 디지털 자산Daily
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9️⃣. 반도체) 실적 발표 이후에 추정치 상향 유력
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🔟. 반도체) 3배의 역설
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🥉. 악재에도 1,300원으로 향하는 달러-원
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🎖️. [2027년 경제 및 외환시장 전망] 높아지는 문턱
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✋. 장대한 분노, 악재의 정점이 될까?
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6️⃣. 후반전을 향해
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7️⃣. 10/26, Kiwoom Morning Letter
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출처: 📍네이버증권 리서치
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🏆. Eugenes FICC Update
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🥈. Daily Bond Morning Brief(2026.10.26)
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🥉. Daily Bond Morning Brief(2026.10.23)
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🎖️. 채권 Daily (2026.10.26)
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✋. 27년 전망 Re: 위상도로 본 연말연시 계절성
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6️⃣. [FI 2027년 전망] 불안한 지루함
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7️⃣. 글로벌 크레딧 리스크 모니터 11월호: B와 D 사이의 C (2)
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8️⃣. 2027년 채권시장 전망: The Long Ridge - 짧은 오르막, 긴 능선
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9️⃣. 10월 FOMC Preview: 긴축의 끝은 아닌 동결
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🔟. 40bp에서 10bp로, 초장기채 강세의 다음 조건
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

📝 핵심적 본문 요약
코스닥이 3.2% 하락하며 고점 대비 21% 조정 국면에 진입했다. 코스피는 외국인 매도를 기관이 받아냈으나 코스닥은 기관이 매도 주체였고 개인이 900억 원 규모로 일부 받아냈다. 거래대금은 장중 9조 원에 머물렀고 하락 종목이 상승 종목의 약 4배에 달했다. 분기 실적을 공시한 111개 기업 중 71곳의 이익이 늘어 펀더멘털 훼손보다 할인율 상승이 하락의 배경으로 판단된다.
(#pokara61 #pokara61)

✨(In)sight
코스닥 급락은 이익 훼손이 아닌 멀티플 축소라는 가설로 접근할 필요가 있다. 시가총액 상위 2차전지와 바이오, 반도체 소부장은 금리 민감도가 높아 할인율 상승 시 가장 먼저 밸류에이션이 조정받는 구조다. 코스피는 외국인 매도를 기관이 흡수하는 완충 장치가 작동했으나 코스닥은 기관이 순매도 주체로 전환하며 매수 공백이 드러났다. 거래대금 위축과 하락 종목 확산은 시장 두께 약화를 보여주며 소량 매도에도 가격 충격이 확대되는 환경이다. 실적 증가에도 주가가 빠진 종목과 적자 상태에서 기대만으로 오른 종목을 구분하는 관점이 유효하다.

#코스닥 #금리민감도 #멀티플축소 #수급공백 #분할매수

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)

OIL SPILL OFF UAE COAST WIDENS, SATELLITE IMAGES SHOW


코멘트:
호르무즈 해협 인근 UAE 연안의 원유 유출은 후티의 해상 봉쇄와 AIS 차단으로 이미 교란된 걸프 원유 수급에 물리적 공급 차질을 더하는 변수다. 해상 보험료와 우회 항로 비용 상승이 재개방 협상의 지렛대를 재편할 수 있다.

#원유유출 #UAE #호르무즈 #공급망 #걸프해상

Gemini 기반 추가 조사🔍

(Insight: @hyperspect | Source: @firstsquaw)

📝 핵심적 본문 요약
브로드컴 CEO의 발언 이후 AI 하드웨어 자금 조달 리스크가 부각되고 있다. 코어위브 채권 가격 급락은 시장의 경계심을 보여준다. 현재 AI 투자는 철도 버블과 유사하게 높은 고정비 부담과 부채 조달 구조를 가진다. 네오클라우드와 SPV는 자산의 85~90%를 부채로 조달하며 이자 부담이 크다. 다만 하이퍼스케일러는 아직 영업현금흐름 내에서 설비투자를 감당하고 있다. 철도 버블 당시 운임 하락이 붕괴를 앞당겼으나 현재 GPU 렌탈 가격은 오름세다. 아직 디폴트나 파산 사례는 없어 돈줄이 조이는 단계에 머물러 있다. 버블 붕괴보다 자금 조달 조건과 상환 시점을 주시해야 한다.
(#양파 #onion_asset)

✨(In)sight
AI 인프라 투자의 병목은 자금 총량보다 상환 조건에 있다는 가설이 힘을 얻는다. 네오클라우드와 SPV는 자산의 대부분을 부채로 조달해 철도 버블기 기업과 유사한 고정비 구조를 보이며, 코어위브의 순이자비용은 매출의 25%를 웃돈다. 반면 하이퍼스케일러는 아직 영업현금흐름 내에서 설비투자를 감당하나 최근 분기 자유현금흐름이 마이너스로 전환됐다. 철도 버블기에는 운임이 먼저 꺾였으나 현재 GPU 렌탈 가격은 상승세를 유지해 수요 초과 국면이 이어진다. 따라서 현 국면은 채권 매각과 상장 철회로 돈줄이 조이는 단계이며, 빚으로 인프라를 깐 쪽보다 원가 경쟁력을 가진 공급망 기업에 주목할 시점이다.

#AI인프라 #네오클라우드 #철도버블 #자금조달 #부채리스크

📝 핵심적 본문 요약
릴리는 2026년 경구용 GLP-1 파운다요를 상업화했으나, 이것이 경구 비만치료제 전략의 종착점은 아니다. 인실리코 메디슨과 최대 27억 5,000만 달러 규모 계약을 체결하며 주 1회 경구 GLP-1 저분자 후보를 확보했고, 자체 개발 경구 GGG 삼중작용 펩타이드도 임상 2상을 준비한다. 하나는 복용 편의성 개선을, 다른 하나는 약리학적 효능 확장을 겨냥한다.
(#I_know_where_I_am #findingst1)

✨(In)sight
노보 노디스크가 경구 세마글루타이드로 선점한 시장에서 릴리는 파운다요 매일 복용의 한계를 주 1회 저분자로 보완하고 삼중작용 펩타이드로 효능을 확장하는 이중 전략을 취한다. 경구 펩타이드 흡수 기술이 병목인 만큼 인실리코 계약은 단기 파이프라인 확충, GGG는 중장기 차별화에 해당한다. 현 주가 변동은 임상 데이터보다 계약 기대감에 기반한 측면이 커, 향후 1상 및 2상 결과가 실적 가시성을 좌우할 가설이다. 경구제 시장은 단일 약물이 아닌 비용과 약효 선호에 따른 세분화 구도로 형성될 전망이다.

#릴리 #경구비만치료제 #GLP1 #인실리코메디슨 #삼중작용펩타이드

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출처: 📍네이버증권 리서치
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출처: 📍네이버증권 리서치
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🥉. 기타) 방산, 낙폭 과대 구간 점검
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7️⃣. 미디어) 신한 플랫폼팀 Weekly: 돈이 되는 오지랖(10월 4주차)
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8️⃣. 기타) 디지털 자산Daily
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9️⃣. 반도체) 실적 발표 이후에 추정치 상향 유력
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🔟. 반도체) 3배의 역설
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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🥉. 악재에도 1,300원으로 향하는 달러-원
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🎖️. [2027년 경제 및 외환시장 전망] 높아지는 문턱
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✋. 장대한 분노, 악재의 정점이 될까?
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6️⃣. 후반전을 향해
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7️⃣. 10/26, Kiwoom Morning Letter
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🥉. Daily Bond Morning Brief(2026.10.23)
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🎖️. 채권 Daily (2026.10.26)
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✋. 27년 전망 Re: 위상도로 본 연말연시 계절성
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6️⃣. [FI 2027년 전망] 불안한 지루함
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7️⃣. 글로벌 크레딧 리스크 모니터 11월호: B와 D 사이의 C (2)
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8️⃣. 2027년 채권시장 전망: The Long Ridge - 짧은 오르막, 긴 능선
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9️⃣. 10월 FOMC Preview: 긴축의 끝은 아닌 동결
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🔟. 40bp에서 10bp로, 초장기채 강세의 다음 조건
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📝 핵심적 본문 요약
로보티즈 주가가 장중 10% 넘게 상승했다. 허깅페이스 자회사 폴렌 로보틱스의 오리 로봇 마이크로덕이 재료다. 젠슨 황이 시연한 뒤 선주문이 2만 대를 상회한다. 마이크로덕 한 대당 로보티즈 액추에이터 15개가 탑재되어 대당 약 30만원 매출이 발생한다. 생산능력 확충이 관건이고 우즈베키스탄 공장 가동 속도가 실적의 열쇠다.
(#pokara61 #pokara61)

✨(In)sight
동사 액추에이터 모듈 매출은 단기 마이크로덕 수주로 확인되나 기업가치를 재평가할 규모는 제한적이다. 감속기 내재화와 오픈소스 레퍼런스로 형성된 개발자 충성도가 경쟁사 대비 해자이고, 우즈벡 공장 가동률과 휴머노이드용 고가 수주가 밸류에이션을 좌우한다. 현재 주가는 실적 대비 기대 선행 구간이므로 공장 증설 속도와 수주 숫자로 검증되는 순서를 따라야 한다.

#로보티즈 #로봇액추에이터 #휴머노이드 #우즈벡공장 #실적검증

📝 핵심적 본문 요약
카무루스가 펩트론보다 먼저 임상에 진입하려면 릴리 TPP를 충족해야 하지만 초기방출 제어와 생산 CMC에서 문제가 확인된다. 카무루스 세마글루타이드 2상에서 titration이 길어진 점은 초기방출 미제어를 시사한다. 펩트론은 공동연구 후 본계약 방식을 택해 TPP를 충족했고, 2공장에 DP 라인을 구축 중이다.
(#bio_blending #bio_blending)

✨(In)sight
GLP-1 계열의 1개월 제형 경쟁에서 핵심 지표는 초기방출 제어 여부와 생산 내재화 속도다. 화이자와 암젠의 제형이 저혈당 우려를 부각하지 않는 가운데, 카무루스의 2상 titration 확대는 TPP 미달 가능성을 시사하고 펩트론은 TPP 충족과 2공장 DP 라인으로 비교 우위를 형성하는 국면이다. 다만 DMF 미등재와 생산 라인 부재는 상업화 시점의 실적 가시성을 제약하는 요인이며, 현재 변동은 실적보다 기대감에 기반한 측면이 크다. 공동연구 후 본계약 구조가 실제 규모로 확인되는지가 향후 재평가의 분수령이 된다.

#펩트론 #카무루스 #GLP1 #초기방출 #임상경쟁

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✋. 삼성E&A, 다시 봐도 놀라운 숫자와 자신감 + 자사주 공시
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6️⃣. , Weekly Credit Monitor
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7️⃣. 엘앤에프, 환율 및 광물 가격 하락으로 인한 적자
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8️⃣. , 이번 주 포커 s
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6️⃣. 한국타이어앤테크놀로지, 3Q26 Preview: 수익성 방어 능력 입증
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7️⃣. SGC에너지, AIDC, 잘하고 있습니다.
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8️⃣. CJ CGV, 3Q26 호실적과 계속 봐야하는 이유
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9️⃣. IPARK현대산업개발, 높아진 수익성에 매출 성장이 더해지는 시점
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🔟. IPARK현대산업개발, 외주주택의 성장이 긍정적
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🏆. 전기전자) 로봇이라는 새 전장(戰場), 익숙한 전장(電裝)
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🥈. 기타) Blue Wave가 국방비를 줄인다는 오해
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🥉. 기타) 방산, 낙폭 과대 구간 점검
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🎖️. 화장품) Weekly Retail-Cos.Letter: 서구에도 쿠션 시장이 열릴까?
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✋. 자동차) 유럽 자동차 판매 동향(2026년 9월): 9월 체리/BYD, 유럽에서 현대차 추월
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6️⃣. 미디어) 신한 플랫폼팀 Weekly: 돈이 되는 오지랖(10월 4주차)
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7️⃣. 기타) 안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/해운) - 2026/10/19~2026/10/25
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8️⃣. 기타) 디지털 자산Daily
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9️⃣. 반도체) 실적 발표 이후에 추정치 상향 유력
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🔟. 반도체) 3배의 역설
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🏆. 신한 FX Check-up
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🥈. 신한 Econ Check-up
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🥉. 악재에도 1,300원으로 향하는 달러-원
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🎖️. [2027년 경제 및 외환시장 전망] 높아지는 문턱
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✋. 장대한 분노, 악재의 정점이 될까?
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6️⃣. 후반전을 향해
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7️⃣. 10/26, Kiwoom Morning Letter
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🏆. Eugenes FICC Update
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🥈. Daily Bond Morning Brief(2026.10.26)
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🥉. Daily Bond Morning Brief(2026.10.23)
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🎖️. 채권 Daily (2026.10.26)
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✋. 27년 전망 Re: 위상도로 본 연말연시 계절성
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6️⃣. [FI 2027년 전망] 불안한 지루함
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7️⃣. 글로벌 크레딧 리스크 모니터 11월호: B와 D 사이의 C (2)
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8️⃣. 2027년 채권시장 전망: The Long Ridge - 짧은 오르막, 긴 능선
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9️⃣. 10월 FOMC Preview: 긴축의 끝은 아닌 동결
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🔟. 40bp에서 10bp로, 초장기채 강세의 다음 조건
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📝 핵심적 본문 요약
코스피가 고점 대비 40% 조정을 받은 가운데 매수 시점으로 판단하는 견해가 제기된다. 주가 프리미엄이 해소된 구간에서 리밸런싱을 진행 중이다. 전력 인프라 사이클과 반도체 수요 회복을 근거로 LS와 반도체 관련 종목을 편입했다. 보유 종목에 대한 분석과 과거 주가 범위를 확인해 하락장에서도 보유 심리를 유지한다는 입장이다.
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✨(In)sight
반도체 주도 장세에서 전력 인프라 섹터로 시선을 돌리는 근거는 AI 데이터센터 전력 수요와 노후 전력망 교체라는 이중 수요다. LS는 변압기 중심의 전력기기 매출 비중이 높아 구리 가격과 수주 잔고에 실적 민감도가 크다. 최근 주가 조정은 실적 훼손보다 수급과 센티먼트 요인이 우세한 것으로 추정되나, 수주 둔화 신호가 확인될 경우 가설 재검토가 필요하다.

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