나스닥 2.6% 하락. AI 쇼크에 국채로 대피, 미 10년 물 5% 하회.
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📝 핵심적 본문 요약
기술주 급락은 AI 수요 우려가 아니라 투자비 회수 시점과 자금 조달 불안에서 비롯됐다. 메타의 대규모 지출 계획과 엔비디아 CEO 발언이 겹치며 AI 생태계 전반의 자금 부족 우려가 부각됐다. 다만 동일가중지수는 상승해 위험회피가 아닌 AI 대형주 쏠림 해소로 해석된다. 미 10년물 금리는 장중 5% 아래로 내려 2023년 3월 SVB 파산일과 유사한 하루 변동 폭을 기록했다. 2년물도 함께 하락해 경기 둔화 우려가 금리에 반영된 것으로 풀이된다.
(#pokara61 #pokara61)
✨(In)sight
국채 금리 급락은 AI 투자 자금 조달 불안이 신용 리스크로 확산된 결과로 보인다. 미 국채시장 보유 주체가 가격 둔감한 중앙은행과 연기금에서 레버리지를 활용하는 헤지펀드 등 민간 자금으로 이동한 점이 변동성을 키우는 구조적 배경이다. 가설은 성장주에서 방어주로의 로테이션이 일시적 위험회피가 아니라 채권시장의 자금 조달 비용 상승이 반도체와 AI 인프라 기업의 밸류에이션을 압박하는 국면이라는 것이다. 유가 상승에도 금리가 하락한 점에서 시장은 인플레이션보다 성장 둔화와 신용 경계를 먼저 가격에 반영한 것으로 판단된다. 실적이 확인되는 종목과 기대만으로 오른 종목의 차별화가 진행될 가능성이 크다.
#국채금리 #AI투자 #기술주조정 #성장주로테이션 #신용리스크
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<뉴욕 증시> 나스닥 2.6% 하락. AI 쇼크에 국채로 대피, 미 10년 물 5% 하회.
Forwarded from 실시간 역외 첩보망 PRO
📝. SK하이닉스, 솔리다임 IPO 검토 중단…시장 여건·주가 추세 반영
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)
SK HYNIX SAYS A SOLIDIGM IPO REVIEW HAS BEEN DISCONTINUED IN LIGHT OF MARKET CONDITIONS AND SHARE PRICE TRENDS, ADDING THAT THE NEED TO INVEST IN SOLIDIGM’S GROWTH REMAINS UNCHANGED AND THAT ALTERNATIVES TO ENHANCE SHAREHOLDER VALUE WILL CONTINUE TO BE EXPLORED
코멘트:
낸드 자회사 상장을 통한 자금 회수 카드가 막히면서 SK하이닉스는 솔리다임 성장 투자를 자체 재무 부담으로 떠안게 됐다. IPO 창구가 닫힌 상황에서 주주가치 제고 대안은 결국 추가 투자 축소나 사업 재편으로 귀결될 가능성이 높다. 메모리 업황 회복 국면에서 자회사 밸류에이션을 시장에 검증받지 못한 채 내부 역량에 의존해야 하는 구조적 제약이 남는다.
#SK하이닉스 #솔리다임 #IPO #낸드 #주주가치
Gemini 기반 추가 조사🔍
(Insight: @hyperspect | Source: @firstsquaw)
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[시사금융용어] 코스피니라미
◆코스피니라미는 코스피와 일본어 '니라미(주시하다)'를 합친 신조어로, 해외 투자자들이 코스피의 움직임을 주요 변수로 삼아 예의주시하는 현상을 뜻한다.니라미는 '노려보다', '주시하다'를 뜻하는 일본어로, 그동안 'FOMC니라미'·'엔화니라미'처럼 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책이나 환율 같은 시장 전체의 대형 변수를 경계할 때 쓰이는 용어였다. 그러나 최근 인공지능 산업의 급성장과 더불어 글로벌 반도체 공급망의 핵심인 '삼전닉스'의 영향력이 커지면서 코스피의 흐름이 글로벌 증시에 미치는 파장도 따라 확대된 셈이다.실제로 글로
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◆코스피니라미는 코스피와 일본어 '니라미(주시하다)'를 합친 신조어로, 해외 투자자들이 코스피의 움직임을 주요 변수로 삼아 예의주시하는 현상을 뜻한다.니라미는 '노려보다', '주시하다'를 뜻하는 일본어로, 그동안 'FOMC니라미'·'엔화니라미'처럼 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책이나 환율 같은 시장 전체의 대형 변수를 경계할 때 쓰이는 용어였다. 그러나 최근 인공지능 산업의 급성장과 더불어 글로벌 반도체 공급망의 핵심인 '삼전닉스'의 영향력이 커지면서 코스피의 흐름이 글로벌 증시에 미치는 파장도 따라 확대된 셈이다.실제로 글로
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석학들의 마켓 (인)사이트 PRO pinned «[시사금융용어] 코스피니라미 ◆코스피니라미는 코스피와 일본어 '니라미(주시하다)'를 합친 신조어로, 해외 투자자들이 코스피의 움직임을 주요 변수로 삼아 예의주시하는 현상을 뜻한다.니라미는 '노려보다', '주시하다'를 뜻하는 일본어로, 그동안 'FOMC니라미'·'엔화니라미'처럼 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책이나 환율 같은 시장 전체의 대형 변수를 경계할 때 쓰이는 용어였다. 그러나 최근 인공지능 산업의 급성장과 더불어 글로벌 반도체 공급망의 핵심인…»
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✋. , Daily Bond Morning Brief(2026.10.14)
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6️⃣. , Eugenes FICC Update
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유진투자증권(2026-10-15) [링크]
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8️⃣. , 채권 Daily (2026.10.16)
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9️⃣. , Eugenes FICC Update
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🔟. , Daily Bond Morning Brief(2026.10.15)
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출처: 📍네이버증권 리서치
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[마크 헐버트] 테슬라와 스페이스X의 합병이 부정적인 5가지 이유
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📝 핵심적 본문 요약
테슬라와 스페이스X의 합병 가능성이 월스트리트에서 회자되고 있다. 버팔로 대학 펑 구 교수는 1980년부터 2022년까지 4만 건 M&A 사례 중 약 70~75%가 실패했다는 연구 결과를 제시하며 이 합병에 회의적인 시각을 보인다. 실패 요인으로 거대 규모, 불분명한 시너지, 복합기업의 비효율, 중국 사업 노출에 따른 규제 및 안보 리스크, 성장성 격차로 인한 가치 훼손이 꼽힌다. 전문가들은 M&A가 역사적으로 가치를 파괴하기 쉬운 선택임을 상기시킨다.
(#피우스 #jeunkim)
✨(In)sight
테슬라의 자동차 매출 성장 정체와 스페이스X의 고성장세는 합병 논리의 근본적 취약성을 드러낸다. 가설은 합병 기업의 가치가 개별 기업 가치 합계를 밑돈다는 것이다. 최근 실적에서 테슬라 영업이익률은 가격 인하 경쟁으로 압박을 받는 반면 스페이스X는 위성 발사 매출 확대로 성장 동력을 유지한다. 이 괴리는 합병 시 자원 배분이 CEO 판단에 집중되며 시장의 평가 기능이 약화되는 구조에서 기대감과 실적의 괴리를 키운다. 규제 리스크와 성장률 희석은 투자자 관점에서 합병의 할인 요인으로 작용한다.
#테슬라 #스페이스X #M #기업가치 #규제리스크
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[마크 헐버트] 테슬라와 스페이스X의 합병이 부정적인 5가지 이유
📌 간단 브리핑
자료 정리 중에.. (바이오테크의 가치 평가)
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📝 핵심적 본문 요약
바이오테크 신약 가치는 상업화 확률과 시장 크기의 곱으로 산정된다. 임상 데이터, 임상 단계, 모달리티 우위가 확률을 높이고, 퍼스트 클래스 여부가 시장 크기를 결정한다. 주가 변동은 대부분 확률 변화에서 발생하며 실패 시 급락 위험이 존재한다. 상업화 이후에는 매출과 로열티가 실적으로 인식되며 기존 지표로 평가된다.
(#리스크 #limsk1212)
✨(In)sight
글로벌 제약 시장에서 임상 단계별 성공 확률 격차가 기업가치를 좌우하는 가운데, 플랫폼 모달리티 보유 기업과 단일 파이프라인 기업의 주가 괴리가 확대되는 흐름이 관찰된다. 국내 바이오텍은 기술수출 계약과 권리 반환 이벤트에 따라 확률 재평가가 반복되며 실적 기반 종목과 기대 기반 종목 간 밸류에이션 격차가 벌어지는 국면이다. 상업화 진입 기업은 매출과 로열티가 수치로 확인되며 기관 자금 유입이 가능해지는 반면, 임상 초기 기업은 확률 변동성이 주가를 지배한다. 핵심 가설은 확률 상향 경로에 있는 자산과 이미 높게 반영된 자산의 구분이 향후 수익률을 결정한다는 점이다.
#바이오테크 #신약임상 #상업화확률 #퍼스트클래스 #기술수출
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자료 정리 중에.. (바이오테크의 가치 평가)
바이오테크 자료를 정리한 부분만 가져 왔어요. 요즘 바료를 정리 중이라 블로그 글이 뜸했어요.
Forwarded from 디앤디파마텍 공식 IR 채널
안녕하세요 디앤디파마텍입니다.
당사가 개발 중인 GLP-1 수용체 작용제 ‘페그세브레나타이드(NLY01)’가 표적항암제 ‘보라시데닙(vorasidenib)’과의 병용 투여를 통해 IDH 변이 뇌종양 세포의 직접 사멸을 유도하고 생존기간을 연장한다는 최신 전임상 연구 결과가 공개되었습니다.
이와 관련해 미국 캘리포니아 샌프란시스코 대학(UCSF) 연구진이 주도한 이번 연구의 주요 내용을 공유 드립니다.
[주요 연구 결과 및 개발 방향]
• 기존 암세포 ‘증식 억제 효과'를 넘어 '직접 사멸’ 유도
- 기존 치료제인 보라시데닙의 한계였던 단순 종양 증식 억제 효과를 넘어, 병용 투여 시 상호보완적 기전을 통해 암세포를 직접 사멸(apoptosis)시키는 항종양 시너지 효과 확인
- 전임상 모델에서 보라시데닙 단독 투여 대비 뚜렷한 종양 축소 및 전체 생존기간 약 60% 연장 입증
• 연구자 주도 임상(IIT) 검토 및 희귀 뇌암 치료제 개발 타진
- UCSF 연구진과의 협력을 통해 IDH 변이 신경교종 환자 대상 연구자 주도 임상시험(IIT) 추진 가능성 검토
향후 임상을 통해 유의미한 항종양 효과 확인 시, 미 FDA의 신속심사 및 신속승인 제도 등을 활용한 희귀 뇌암 치료제 개발 타진
• 항암 치료제 시장으로의 신규 영역 확장
- 파킨슨병, 다발성 경화증 등 기존 신경계 질환 외 미충족 의료 수요가 높은 난치성 희귀 뇌암 분야로 페그세브레나타이드의 치료 영역 확대
- 기존 대사성 질환, 섬유화 질환 및 퇴행성 뇌질환 등에 이어 신규 항암 치료제 시장 진출 모색
관련 상세 보도자료 및 논문 전문은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
보도자료 (홈페이지): https://www.ddpharmatech.com/board/board.php?bo_table=press
논문 전문 (bioRxiv): https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.10.18.759957v1
당사가 개발 중인 GLP-1 수용체 작용제 ‘페그세브레나타이드(NLY01)’가 표적항암제 ‘보라시데닙(vorasidenib)’과의 병용 투여를 통해 IDH 변이 뇌종양 세포의 직접 사멸을 유도하고 생존기간을 연장한다는 최신 전임상 연구 결과가 공개되었습니다.
이와 관련해 미국 캘리포니아 샌프란시스코 대학(UCSF) 연구진이 주도한 이번 연구의 주요 내용을 공유 드립니다.
[주요 연구 결과 및 개발 방향]
• 기존 암세포 ‘증식 억제 효과'를 넘어 '직접 사멸’ 유도
- 기존 치료제인 보라시데닙의 한계였던 단순 종양 증식 억제 효과를 넘어, 병용 투여 시 상호보완적 기전을 통해 암세포를 직접 사멸(apoptosis)시키는 항종양 시너지 효과 확인
- 전임상 모델에서 보라시데닙 단독 투여 대비 뚜렷한 종양 축소 및 전체 생존기간 약 60% 연장 입증
• 연구자 주도 임상(IIT) 검토 및 희귀 뇌암 치료제 개발 타진
- UCSF 연구진과의 협력을 통해 IDH 변이 신경교종 환자 대상 연구자 주도 임상시험(IIT) 추진 가능성 검토
향후 임상을 통해 유의미한 항종양 효과 확인 시, 미 FDA의 신속심사 및 신속승인 제도 등을 활용한 희귀 뇌암 치료제 개발 타진
• 항암 치료제 시장으로의 신규 영역 확장
- 파킨슨병, 다발성 경화증 등 기존 신경계 질환 외 미충족 의료 수요가 높은 난치성 희귀 뇌암 분야로 페그세브레나타이드의 치료 영역 확대
- 기존 대사성 질환, 섬유화 질환 및 퇴행성 뇌질환 등에 이어 신규 항암 치료제 시장 진출 모색
관련 상세 보도자료 및 논문 전문은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
보도자료 (홈페이지): https://www.ddpharmatech.com/board/board.php?bo_table=press
논문 전문 (bioRxiv): https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.10.18.759957v1
솔리다임 IPO 검토를 중단합니다 장기 성장과 주주가치 제고 노력은 이어갑니다
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📝 핵심적 본문 요약
솔리다임이 프리 IPO 및 기업공개 검토를 중단한다. 성장성이나 투자 필요성의 변화가 아니라 최근 자본시장 여건과 주가 흐름을 고려한 판단이다. SK하이닉스는 미국 내 신규 생산시설 확보를 위해 직접투자와 외부 자본조달 방안을 비교 검토해 왔다. 금융시장 변동성 확대와 반도체 주가 조정이 중단 배경으로 작용했다. 솔리다임의 생산능력 확충과 경쟁력 강화 과제는 유지되며 SK하이닉스는 투자 시기와 규모, 재원조달 방식을 검토하며 대안을 모색한다.
(#솔로몬 #tama2020)
✨(In)sight
솔리다임 IPO 중단은 성장성 훼손이 아니라 자본조달 창구의 가격 메리트 상실로 해석된다. SK하이닉스 주가가 조정을 받는 국면에서 미국 생산기지 확충을 위한 외부 자본 유치를 강행하면 기업가치 희석 부담이 커진다. AI 메모리 수요 대응을 위한 설비투자 필요성은 유효하나, 최근 변동은 실적이 아니라 시장 심리에 기인한 측면이 크다. 경쟁사 대비 밸류에이션 재평가 여지가 확인될 때 IPO 재개 명분이 살아날 것이다.
#솔리다임 #SK하이닉스 #IPO중단 #AI메모리 #반도체투자
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솔리다임 IPO 검토를 중단합니다 장기 성장과 주주가치 제고 노력은 이어갑니다
[솔리다임은 프리 IPO 및 기업공개(IPO) 검토를 중단합니다.]
디앤디파마텍 공식 IR 채널
안녕하세요 디앤디파마텍입니다. 당사가 개발 중인 GLP-1 수용체 작용제 ‘페그세브레나타이드(NLY01)’가 표적항암제 ‘보라시데닙(vorasidenib)’과의 병용 투여를 통해 IDH 변이 뇌종양 세포의 직접 사멸을 유도하고 생존기간을 연장한다는 최신 전임상 연구 결과가 공개되었습니다. 이와 관련해 미국 캘리포니아 샌프란시스코 대학(UCSF) 연구진이 주도한 이번 연구의 주요 내용을 공유 드립니다. [주요 연구 결과 및 개발 방향] • 기존 암세포…
뇌에 다수 분포한 GLP-1 수용체를 활용해 암을 제거하는 발상이 대단하군.
Forwarded from 국회제보핑
받/국힘이 키운 KBS 외압 의혹, 국힘이 껐다ㅋㅋ 박장범 사장, 이진숙 의원엔 “정쟁에 이용하지 말라”, 박정하 의원엔 “외압은 없었다”. 어...이게 아닌데..쩝.
+)원하는 대로 안되니 김장겸 의원이 오히려 박장범 사장을 윽박지르는 모습까지ㅋㅋ
+)원하는 대로 안되니 김장겸 의원이 오히려 박장범 사장을 윽박지르는 모습까지ㅋㅋ
국회제보핑
받/국힘이 키운 KBS 외압 의혹, 국힘이 껐다ㅋㅋ 박장범 사장, 이진숙 의원엔 “정쟁에 이용하지 말라”, 박정하 의원엔 “외압은 없었다”. 어...이게 아닌데..쩝. +)원하는 대로 안되니 김장겸 의원이 오히려 박장범 사장을 윽박지르는 모습까지ㅋㅋ
일하는 것보다
이런 게 취미면
곤란하지
게임사 구글 수수료 언급해줘서
칭찬했더니 바로 이상한 행보를.
이런 게 취미면
곤란하지
게임사 구글 수수료 언급해줘서
칭찬했더니 바로 이상한 행보를.
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🔟. , 다시 올라갈 때
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🏆. 삼성E&A, Top Pick, 단순히 좋다는 말로는 부족한 수준
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🥈. 삼성E&A, 3Q26 Review: 실적 서프라이즈, 가이던스 상향, 자사주 매입/소각
IBK투자증권(2026-10-23) [링크]
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🥉. 롯데렌탈, 조정장에서 주가로 증명하는 중
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🎖️. 한선엔지니어링, 정밀 유체제어 기술 기반으로 고부가 시장으로 사업영역을 확장하는 피팅·밸브 전문기업
서울평가정보(2026-10-23) [링크]
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✋. 코렌텍, 인공관절 설계·3D 프린팅·환자 맞춤형 기술 기반의 정형외과 임플란트 전문기업
서울평가정보(2026-10-23) [링크]
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6️⃣. 웨이브일렉트로, 탐색기·유도조종 핵심기술로 K-방산 정밀타격 밸류체인을 잇는 전자부품 전문기업
NICE평가정보(2026-10-23) [링크]
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7️⃣. 인포뱅크, 기업 메시징 선도기업, 금융·모빌리티·AICC로 AX 도약 채비
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8️⃣. 라피치, 대화형 AI Agent부터 AI 인프라 네트워크까지, End-to-End 턴키 솔루션 기업
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9️⃣. 벽산, 고성능 단열재를 중심으로 건축공간의 안전성과 쾌적성을 구현하는 종합 건축자재 기업
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🔟. 롯데관광개발, 역대 최대 드랍액과 함께 찾아온 성장통
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🏆. 기타) [META] 2026년 3분기 실적 발표 정리
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🥈. 조선) 수에즈막스까지 번지고 있는 탱커 운임 강세
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🏆. 10/23 Weekly Macro : AI 투자 불확실성 속 연준의 경기 인식에 주목
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🏆. 10/22 KB 리서치 장마감코멘트
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🥈. 국내 주식 마감 시황 - W자 반등 vs H&S 넥라인 이탈(10월 22일)
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🥉. 10/23 KB 리서치 모닝코멘트
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🎖️. SK증권 Global Carbon Market Daily_261023
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Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
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