3.📚 데일리 리포트(10-14 08:45 기준)

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🏆. 10/13 KB 리서치 장마감코멘트
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🥈. 국내 주식 마감 시황 - 6,000p 턱걸이에도 반등한 종목들(10월 13일)
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🥉. SK증권 아침에 슥_2026.10.14
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🎖️. 10/14 KB 리서치 모닝코멘트
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✋. SK증권 Global Carbon Market Daily_261014
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Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

4.📚 투자전략 리포트(10-14 08:45 기준)

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🏆. Spot Comment: 코스피 급락, 지지선 추정. VKOSPI 상승
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🥈. 10/14 달러, 연준위원 발언에 하락
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🥉. 10/14, 증시 방향성 위협과 주도주 실적 의구심 확대, 분위기 호전의 재료는?
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미국 무역 적자 35년의 변천사: 원유에서 기계, 그리고 AI 반도체로

📝 핵심적 본문 요약
미국 무역 적자가 원유에서 기계로, 다시 반도체와 AI 하드웨어로 세 차례 변화했다. 셰일 혁명으로 원유 적자는 2024년 소멸했고, 2024년 말 기계 및 운송 장비 적자가 5,750억 달러로 정점을 찍었다. AI 데이터 센터 수요 폭발로 2026년 반도체와 AI 하드웨어 적자가 9배 이상 급증했으며, 수입 4,290억 달러로 수출 1,320억 달러를 압도했다. 절대 규모는 과거 원유 적자를 넘어섰으나 GDP 대비 비중은 1.7%로 2008년 2.8%보다 낮다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
미국 무역 적자의 주도권이 원유에서 반도체와 AI 하드웨어로 이동한 현상은 기술 패권 경쟁과 공급망 재편의 결과다. AI 인프라 투자 급증으로 컴퓨터 수입이 1,014억 달러 늘어나는 등 수요가 폭발했지만, 관세 면제와 미국 내 생산 확대는 적자 구조를 완화할 변수다. 원유 적자 소멸 사례처럼 기술 자립과 생산 다변화가 향후 적자 축소의 핵심 동력이 될 것이다. GDP 대비 비중이 1.7%로 과거 원유 적자 정점인 2.8%보다 낮다는 점은 경제 규모 확대가 적자 부담을 상쇄했음을 시사한다.

#미국무역적자 #반도체 #AI하드웨어 #셰일혁명 #공급망재편

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[CXMT 추격①] '4F² 쇼크'…中 D램, 삼성·SK 어디까지 따라잡았나

키워드: #부족

삼성전자와 SK하이닉스 등이 HBM 등 고부가 제품에 생산능력을 집중하면서 범용 D램 공급이 부족해진 영향이다. 미래에셋증권에 따르면 CXMT의 올해 2분기 D램 출하량은 전분기 대비 6% 증가한 반면 평균판매가격은...

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[Dr.J's Insight] 중국 반도체기업 CXMT 공포의 실체: 중국 기술보다 '사이클 정점 + 중국 물량'이 문제다

📝 핵심적 본문 요약
CXMT가 4F² D램 서버용 제품 출시를 예고하며 삼성보다 2년 앞선다는 평가가 나왔다. 그러나 사양과 수율이 공개되지 않아 대량 양산 경쟁력은 미검증 상태이다. 이번 발표는 하락의 원인이 아닌 방아쇠였고, 진짜 공포는 사이클 정점과 중국 물량 확대이다.
(#여의도_밤안개 #bsj7000)

✨(In)sight
메모리 업종의 조정은 중국 기술 발표 하나로 촉발된 사건이 아니라 가격 상승 기울기 둔화와 증설 물량, 수급 쏠림이 겹친 결과로 해석된다. CXMT는 범용 D램 점유율을 3년 만에 1% 미만에서 10%까지 끌어올렸고 상반기 매출 약 30조 원과 순이익 약 16조 원을 확보하며 증설 재원을 마련했다. 반면 한국은 1c 기반 HBM4 양산과 4F² 로드맵이라는 초격차 축을 보유했으나, 범용 라인을 HBM으로 전환한 공백을 중국에 내주며 가격 결정력을 일부 상실했다. 구조 선행과 대량 양산 사이의 간극, 수율 40% 수준과 서버 인증 장벽을 감안하면 단기 충격은 심리적 요인이며, 실질 위협은 3D D램 전환기 학습 선점 속도에 있다.

#CXMT #D램 #HBM #피크아웃 #반도체사이클

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BanFi...응 그 이탈리아 와인 반피

📝 핵심적 본문 요약
미켈란젤로 광장에서 피렌체를 조망하고 다비드 상을 관람했다. 시에나를 방문하여 메디치 가문과 대비되는 바닥의 전략을 확인했다. 반피 와이너리의 성을 개조한 호텔에 숙박하며 와인과 리넨 침구를 경험했다. 피렌체의 프레테가 고급 호텔 시장을 주도하고 있다.
(#솔로몬 #tama2020)

✨(In)sight
이탈리아 토스카나 지역의 와인 산업과 고급 숙박업이 자본주의적 재편을 겪고 있다. 반피 와이너리는 미국계 자본 유입 후 자산 가치가 상승했으며, 한국 수입 비중은 제한적이다. 피렌체 호텔 시장에서 프레테가 프리미엄 침구를 공급하며 차별화된 마케팅을 전개한다. 명품 소비재와 달리 와인과 호텔은 경기 변동에 민감하나, 브랜드 충성도가 높은 고객층을 확보하며 안정적 수익을 창출한다.

#토스카나와인 #반피 #프레테 #고급숙박 #이탈리아경제

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안녕하세요, 올릭스 커뮤니케이션실입니다.

어제자로 글로벌 제약사 Roche가 Rona Therapeutics의 ALK7 타깃 RNAi 비만·대사질환 치료제에 대한 글로벌 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 올릭스 역시 ALK7을 타깃하는 비만치료제를 개발 중인 만큼, 주주 여러분께 관련 업계 동향을 공유드립니다.

■ Roche, ALK7 타깃 RNAi 글로벌 라이선스 계약
이번 계약에 따라 Rona Therapeutics는 선급금 및 단기 마일스톤으로 최대 1억 달러, 향후 개발·허가·상업화에 따른 마일스톤으로 최대 10.6억 달러를 수령할 수 있으며, 별도의 단계별 판매 로열티도 지급받게 됩니다.

■ GLP-1과 차별화되는 지방조직 직접 타깃 접근
Roche와 Rona는 ALK7을 비만 및 대사질환과 관련된 유전학적으로 검증된 타깃(genetically validated target)으로 설명했습니다.
위고비·마운자로 등 기존 GLP-1 계열 치료제가 주로 식욕과 에너지 섭취를 조절하는 반면, ALK7 억제는 지방세포에 직접 작용해 지방의 저장과 분해를 조절하는 접근법입니다.
Rona는 이를 통해 내장지방과 간 등 장기에 쌓인 지방을 선택적으로 줄이면서, 근육을 포함한 제지방량은 보존할 가능성이 있다고 설명했습니다. 또한 기존 GLP-1 계열 치료제와 상호보완적으로 활용할 수 있는 차별화된 기전이라는 점도 강조했습니다.

■ ALK7 및 지방조직 타깃 RNAi의 전략적 가치 부각
최근 비만 치료제 시장에서는 단순히 체중을 얼마나 많이 줄이느냐를 넘어, 근육을 최대한 보존하면서 지방을 줄이는 '지방 감소의 질(weight quality)'이 중요해지고 있습니다.
이에 따라 글로벌 제약사 및 바이오텍을 중심으로 기존 GLP-1 계열 치료제와 다른 기전으로 작용하면서도 상호보완적으로 활용할 수 있는 치료제를 찾기 위한 연구개발 및 파트너링이 확대되고 있습니다. 특히 지방조직 자체를 직접 조절하는 접근법에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이번 Roche–Rona 계약 역시 이러한 흐름 속에서 지방조직 표적 RNAi(adipose-targeted RNAi)의 전략적 가치에 글로벌 제약사가 주목하고 있음을 보여주는 사례로 볼 수 있습니다.

저희 올릭스 역시 ALK7을 타깃하는 지방조직 표적 siRNA 프로그램 OLX501A를 독자 개발 중이며, 현재 비만 영장류 모델에서 후속 연구를 진행하고 있습니다.
앞으로도 OLX501A의 개발을 차질 없이 추진하고, 주요 진행 상황은 공식 공시 및 IR 채널을 통해 주주 여러분께 성실히 안내드리겠습니다.

감사합니다.

[관련 기사보기]
비만약 후발주자 로슈, 中 신약에 11.6억 달러 베팅 https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=419232

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1.📚 Top 리포트(10-14 10:00 기준)

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🏆. , 9월 미국 ISM 제조업: 당분간은 전쟁 여파 지속
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🥈. , 채권 Daily (2026.10.02)
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🥉. , 元大金利: 수출 호황으로 환율 변동이 커지는 이유
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🎖️. , Eugenes FICC Update
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6️⃣. , 9월 미국 고용: 둔화 추세는 이어지고 있다
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7️⃣. , 또 다시 유럽
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8️⃣. , Eugenes FICC Update
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9️⃣. , 채권 Daily (2026.10.06)
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🔟. , Daily Bond Morning Brief(2026.10.06)
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2.📚 종목분석 리포트(10-14 10:00 기준)

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🏆. 삼성SDI, 일회성 너머의 ESS 성장
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🥈. 신한지주, 롯데손해보험 인수 Comment
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🥉. 한온시스템, 하반기 실적 모멘텀 가장 돋보일 부품사
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🎖️. 효성중공업, 중장기 카탈리스트는 여전히 유효
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✋. 씨어스, 국내를 평정한 이상, 이제 다음은 세계무대다.
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6️⃣. 대우건설, 연내 LNG 파이프라인 수주 전망
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7️⃣. 타이거일렉, 차별화된 행보 지속 전망
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8️⃣. 한미약품, 3분기 하회 전망되나, 4분기 기대
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9️⃣. HMM, 우려도 있지만 너무 잠잠한 주가
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🔟. HD현대중공업, 우려 감안해도 충분히 매력적
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🏆. 게임) [IBKS Daily] 인터넷/게임
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🥈. 화장품) 3분기는 쉬어가는 구간, 유럽 물류비는 성장을 위한 투자
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🥉. 기타) 안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
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🎖️. 미디어) TV광고 개선, OTT 성장 확인 중
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✋. 화장품) Weekly Amazon Beauty Check
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4.📚 경제분석 리포트(10-14 10:00 기준)

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🏆. (매크로 따라잡기) AI가 지탱하는 성장, 불균형과 고금리 부담
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🥈. [Global Markets Monitor] 일본 증시 하락 코멘트
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✋. SK증권 Global Carbon Market Daily_261014
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6️⃣. Daily Market Digest (10월 14일)
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7️⃣. Daily 신한생각 (10월 14일)
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8️⃣. Eugene Daily Snapshot - 2개월 만에 발동한 매도 사이드카, 이제는 6천 사수전
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9️⃣. [Morning Brief] 메모리 약세와 엇갈린 은행 실적으로 미 증시 하락 마감
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🔟. Daily Morning Brief(2026.10.14)
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🎖️. 200일선 방어전 이후(2)
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✋. [IBKS Daily] Start with IBKS(2026.10.14) 반도체 글로벌 경쟁 심화 본격화 되나
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6️⃣. CAN SLIM, 변동성 속 옥석 가리기
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[오늘의 차트] 국채 금리 5.22% 돌파... 펀드매니저들 ‘5.9% 돼야 주식 버리고 채권 옮길 것’

📝 핵심적 본문 요약
미국 10년 만기 국채 금리가 5.22%까지 상승했으나, 투자자들은 주식을 국채보다 선호하고 있다. 뱅크오브아메리카 설문조사에 따르면 자산 배분을 주식에서 국채로 전환하는 금리 수준은 5.9%로 나타났다. 펀드 매니저들은 가장 큰 위험으로 국채 금리의 무질서한 상승과 AI 거품을 꼽았으며, 45%는 2027년 내 AI 거품을 전망했다.
(#피우스 #jeunkim)

✨(In)sight
국채 금리와 주식 선호의 역학 관계를 분석한다. 10년물 금리가 5.22%까지 올랐지만 주식에서 국채로의 자산 이동은 5.9%에서 본격화될 전망이다. AI 붐과 견조한 성장이 주식 매력을 지속시키는 가운데, 펀드 매니저들은 국채 금리의 무질서한 상승과 AI 거품을 주요 위험으로 인식하고 있다. 2027년 AI 거품 발생 가능성을 45%가 예상하는 점은 시장 심리의 기대와 우려가 공존함을 보여준다. 향후 금리 향방과 AI 관련 리스크가 주식과 채권 간 자금 이동의 핵심 변수가 될 것이다.

#국채금리 #주식선호 #AI거품 #자산배분 #뱅크오브아메리카

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LPDDR5 480Gb 탑재 ,

인텔, 추론 특화 GPU 정식 명칭 공개... "GPU D시리즈"
https://n.news.naver.com/article/092/0002440668
메모리 대역폭은 초당 최대 1.5TB이면
느좋

Janas - SSD를 활용해 RAM보다 큰 MoE 언어 모델을 실행하는 추론 엔진

- RAM에 다 들어가지 않는 MoE 언어 모델을 일반 PC에서 실행하는 로컬 추론 엔진으로, 토큰마다 필요한 가중치를 NVMe SSD에서 읽어 사용
- MoE 모델 내부의 전문가(expert) 중 자주 사용하는 부분은 메모리에 캐시하며, GPU 없이도 실행 가능
- Core Ultra 9 185H와 내장 Arc GPU, 32GB RAM 노트북에서 48.4GB Qwen3-Next-80B-A3B를 초당 24토큰으로 실행, 같은 기기의 llama.cpp는 2.8토큰/초 기록
- 다음 토큰을 미리 생성하고 모델이 검증하는 초안 기반 생성으로 같은 모델의 채팅 속도는 37토큰/초 기록
- 터미널 채팅…

https://news.hada.io/topic?id=35298

OpenAI와 Anthropic을 단호히 거부하자

- 오픈 웨이트 모델을 활용하면 ChatGPT와 Claude에 의존하지 않고도 강력한 LLM을 사용할 수 있으며, 실행 환경과 추론 제공업체를 선택할 수 있음
- 학습 사용 거부는 대화의 비공개성을 보장하지 않음. OpenAI와 Anthropic은 대화 데이터에 접근할 수 있으며, 장기적으로 이를 신뢰할 수 있는지도 별개의 문제임
- 두 회사의 사이버보안 가드레일과 접근 승인 제도에서는 기업이 누가 덜 제한된 모델을 쓸 수 있는지 결정함. 이런 의존 대신 GLM-5.3 같은 모델을 자신의 필요에 맞추는 방식을 권함
- 개인적인 소프트웨어 엔지니어링 …

https://news.hada.io/topic?id=35275

엄중하고
단호히
거부하라.

롯데쇼핑, 대기업 최초 '주주 멤버십' 선보인다_ 안하는 것보단 낫다.... 주주를 매장으로 오게하는 건 좋은 것

📝 핵심적 본문 요약
롯데쇼핑이 11월부터 국내 대기업 최초로 주주 우대 제도인 엘 아너스 클럽을 시행한다. 1주 이상 보유한 전체 주주에게 최초 가입 시 백화점과 마트, e커머스에서 쓸 수 있는 10~20% 할인 쿠폰을 웰컴 기프트로 준다. 1000주 이상을 1년 이상 보유한 고액 장기 주주에게는 라운지와 발렛 주차 이용권, 할인 및 무료배송 쿠폰 등 프리미엄 혜택을 추가로 제공한다. 상세 혜택은 10월 15일부터 엘포인트 앱에서 확인할 수 있다.
(#솔로몬 #tama2020)

✨(In)sight
롯데쇼핑의 주주 우대 제도는 일본 상장사 약 40%가 활용하는 보편적 주주환원 정책이 국내 대기업으로 확산하는 신호다. 국내 유통업계는 쿠팡과 네이버 등 e커머스 경쟁 심화로 충성 고객 확보 비용이 상승한 반면, 롯데쇼핑의 백화점과 마트 매출은 회복세이나 수익성 개선 폭은 제한적이다. 이 제도는 현금 배당 대신 자사 채널 소비를 유도해 매출과 주주 충성도를 동시에 겨냥하는 구조다. 다만 고액 주주 혜택이 실제 구매 전환으로 이어지는지, 비용 대비 실적 기여가 확인되기 전까지는 기대감에 따른 주가 변동성에 주의할 필요가 있다.

#롯데쇼핑 #주주우대 #주주환원 #유통업 #엘아너스클럽

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브라질 계란 1200억

싸게 잘 막은 거다. 담합 장난질 까면 정부에서 언제든지 돈 써서 국민후생에 사용하겠다는 경고가 된 것.

그리고 까놓고 얘기해서 사람들 안 가는 곳에 토건 사업하고 연구비리 저지르고 적산 지들끼리 나눠갖고 이런 게 더 문제지.

더 큰 문제에 침묵하는 이유는 거기서 뒷돈 나오니까 그러는 것이고

더 저렴한 비용으로 실질 국민 편익 증대하는 것은 돈이 안 되니까 난리치는 거.