보는 눈만 높아지고
📝 핵심적 본문 요약
투자 모임에서 3년간 발전이 없는 경우 다른 길을 찾아야 한다는 조언이 제기됐다. 투자 방법은 다양하며 각자에게 맞는 방식을 선택할 필요가 있다. 투자 지인 간 관계는 직장 동료처럼 실적에 따라 변한다. 글쓴이는 계좌 회전율을 높이고 야성을 되찾아 수익을 내겠다고 다짐했다. (#리스크 #limsk1212)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
투자 모임에서 3년간 발전이 없는 경우 다른 길을 찾아야 한다는 조언이 제기됐다. 투자 방법은 다양하며 각자에게 맞는 방식을 선택할 필요가 있다. 투자 지인 간 관계는 직장 동료처럼 실적에 따라 변한다. 글쓴이는 계좌 회전율을 높이고 야성을 되찾아 수익을 내겠다고 다짐했다. (#리스크 #limsk1212)
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✨(In)sight
투자자들의 실력 정체 문제를 논할 때, 국내외 시장 지수와 개별 종목의 주가 추이를 대조하면 성과 차이가 두드러진다. 예를 들어 반도체 주도 장세에서 성장주와 가치주의 수익률 격차는 실적과 기대감의 괴리를 반영한다. 비즈니스 모델별 매출 구성과 비용 구조를 시계열로 분석하면 영업레버리지 효과가 확인된다. 최근 변동성이 실적에 근거한 것인지 심리에 의한 것인지 구분해야 한다. 투자 방법을 다각화하고 회전율을 높이는 전략이 유효하다는 가설을 세울 수 있다.
#투자전략 #포트폴리오 #회전율 #실적분석 #시장심리
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.
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테슬라 반도체 기가팩토리 'Terafab'는 현실성 있나?
📝 핵심적 본문 요약
테슬라와 스페이스X가 텍사스에 추진하는 테라팹은 연간 1TW 컴퓨팅 시스템 생산을 목표로 2026년 8월 착공을 공식화했다. 그러나 1TW 역산, 연면적, 투자금액 기준 웨이퍼 캐파 추정치가 최대 20배 이상 벌어져 세부 계획이 미확정 상태이다. 반도체 팹 건설에 2~3년이 소요되어 기존 공급망 수요 급증이 단기적으로 심화될 전망이며, 인텔 전공정 밸류체인에 속한 국내 소부장 기업들이 우선 수혜 후보로 거론된다. (#pokara61 #pokara61)
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테슬라와 스페이스X가 텍사스에 추진하는 테라팹은 연간 1TW 컴퓨팅 시스템 생산을 목표로 2026년 8월 착공을 공식화했다. 그러나 1TW 역산, 연면적, 투자금액 기준 웨이퍼 캐파 추정치가 최대 20배 이상 벌어져 세부 계획이 미확정 상태이다. 반도체 팹 건설에 2~3년이 소요되어 기존 공급망 수요 급증이 단기적으로 심화될 전망이며, 인텔 전공정 밸류체인에 속한 국내 소부장 기업들이 우선 수혜 후보로 거론된다. (#pokara61 #pokara61)
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✨(In)sight
테라팹의 핵심은 실제 양산 여부보다 기존 반도체 공급망에 대한 수요 급증 신호라는 점에 있다. TSMC가 40년간 구축한 캐파를 10년마다 새로 지어야 하는 1TW 목표는 실현성보다 공격적 베팅 자체에 의미가 있다. 파운드리 공정 라이선싱 구조상 인텔 14A 전공정에 이미 검증된 국내 장비·소재 기업이 상대적 우위에 있으며, HBM 중심 캐파 배분으로 범용 메모리 타이트가 심화되는 가운데 기판 병목까지 겹쳐 소부장 밸류체인의 실적 레버리지가 부각된다. 다만 인텔 공급망 편입 여부는 개별 확인이 필요하다.
#테라팹 #인텔파운드리 #반도체소부장 #HBM #FCBGA
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F-35 부품 홍콩 우회 사건 이후 미 의회 조사 착수
📝 핵심적 본문 요약
미 전쟁부는 수리를 위해 미국으로 향하던 F-35 부품 화물이 호주에서 태평양을 건너던 중 경로를 이탈해 홍콩에 도달한 사건을 확인했다. 운송 화물에는 스텔스 기술이 적용된 캐노피 한 개가 포함되어 있었으며, 해당 부품이 베이징의 영향권에 들어갔을 가능성이 제기되었다. 미 의회는 브리핑을 연이어 진행하며 사건을 조사 중이다. (#ruffino #orangeshirts)
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미 전쟁부는 수리를 위해 미국으로 향하던 F-35 부품 화물이 호주에서 태평양을 건너던 중 경로를 이탈해 홍콩에 도달한 사건을 확인했다. 운송 화물에는 스텔스 기술이 적용된 캐노피 한 개가 포함되어 있었으며, 해당 부품이 베이징의 영향권에 들어갔을 가능성이 제기되었다. 미 의회는 브리핑을 연이어 진행하며 사건을 조사 중이다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
방산 공급망 리스크가 스텔스 기술 유출 가능성과 결합하며 록히드마틴과 F-35 프로그램의 통제력에 의문을 제기한다. 전 세계 예비 부품 풀을 민간 물류에 의존하는 구조가 지정학적 취약점으로 부각된 가운데, 미 의회의 감독 강화와 공급망 내재화 요구가 확대될 가능성이 크다. 단기 실적보다 국방 예산과 규제 변화가 방산주 방향성을 좌우할 것으로 보인다.
#F35 #방산주 #공급망리스크 #미중갈등 #스텔스기술
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1.📚 Top 리포트(09-22 14:00 기준)
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🏆. SFA반도체, 반도체 후공정 대이동⇒ 내년 사상 최대 실적
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8️⃣. 대우건설, 수익성과 수주, 두 마리 토끼를 다 잡다!
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🔟. GS건설, 데이터센터의 전통 강자
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🏆. 삼성전자, Beyond the cycle
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🥈. 이수페타시스, 반등이 보이는 이유
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🔟. JYP Ent., “RUN IT” 스트레이키즈 월드투어 출발
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🏆. 건설) 신한 건설 Weekly (9월 4주차)
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🥈. 석유화학) 원유 탱커 운임 폭등과 영향
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🥉. 기타) 안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
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🎖️. 기타) NEXT GREEN LIGHT: 저연차 IP
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✋. 건설) 순항하는 데이터센터, 지연된 대미투자
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6️⃣. 게임) [IBKS Daily] 인터넷/게임
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7️⃣. 통신) 삼성전자 위상 강화는 국내 무선장비업체에 대형 호재
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8️⃣. 항공운송) 운수권 배분 코멘트
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9️⃣. 자동차) 2026년 9월 넷째 주 자동차/이차전지 Weekly
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🔟. 철강금속) 특수강봉강 반덤핑 예비판정, 2027년 특수강 ASP 상승 지속 전망
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4.📚 경제분석 리포트(09-22 14:00 기준)
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🏆. 유가 장세, 유가만 바라보고 있는 금융시장
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🥈. 10월 Econ Signal; 주요국 긴축 강화, 충격은 차별적
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🥉. 09/22, Kiwoom Morning Letter
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🏆. 연준의 재설계, 높아진 금리의 바닥: 워시의 5개 TF가 바꾸는 정책 프레임과 기간프리미엄
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🥈. Weekly Credit Monitor
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🥉. [Strategy Note] PCE 산출방식 변경 영향 점검
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🎖️. Eugenes FICC Update
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✋. 채권 Daily (2026.09.22)
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돌이켜보면 삶의 중심을 잡아준 만남들은,
돌이켜보면 삶의 중심을 잡아준 만남들은, 애써 얻어냈다기보다 우연이 가만히 데려다준 것일 때가 많아. 계획해서 얻어낸 것들은 어쩐지 조금 밋밋하게 흩어져 버리곤 하지. 하지만 어느 날 문득 내게 주어진 책 한 권, 우연히 마주한 장소, 우연히 건네본 대화의 시작, 우연한 기회로 만난 사람들이 몇 년이 지나도록 내 안에서 남기도 해. 계획이 아니라 선물처럼 다가온 것일수록 우리 마음에 더 깊이 뿌리를 내리나 봐. 그러니 우리 가끔, 내 힘으로 모든 걸 통제한다는 팽팽한 마음을 조금 느슨하게 풀어둘 필요가 있어. 세상이 내게 무언가를 다정하게 내어주고 있다는 걸 아는 사람일수록, 다음에 찾아올 우연도 기쁘게 알아볼 수 있을 테....... (#고잉투더문 #going_tothe_moon)
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돌이켜보면 삶의 중심을 잡아준 만남들은, 애써 얻어냈다기보다 우연이 가만히 데려다준 것일 때가 많아. 계획해서 얻어낸 것들은 어쩐지 조금 밋밋하게 흩어져 버리곤 하지. 하지만 어느 날 문득 내게 주어진 책 한 권, 우연히 마주한 장소, 우연히 건네본 대화의 시작, 우연한 기회로 만난 사람들이 몇 년이 지나도록 내 안에서 남기도 해. 계획이 아니라 선물처럼 다가온 것일수록 우리 마음에 더 깊이 뿌리를 내리나 봐. 그러니 우리 가끔, 내 힘으로 모든 걸 통제한다는 팽팽한 마음을 조금 느슨하게 풀어둘 필요가 있어. 세상이 내게 무언가를 다정하게 내어주고 있다는 걸 아는 사람일수록, 다음에 찾아올 우연도 기쁘게 알아볼 수 있을 테....... (#고잉투더문 #going_tothe_moon)
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F-16의 기관포 드론 격추가 우크라이나 공군의 미래에 관해 시사하는 바
📝 핵심적 본문 요약
우크라이나 공군이 공개한 F-16 조종석 사진은 제트 추진 드론 게란 격추 장면을 담고 있다. 이는 서방 지원 전투기의 실전 성과를 보여주는 동시에 현재 전력과 미래 요구 조건 사이의 격차를 드러낸다. 우크라이나는 수십 년 전 설계된 F-16AM/BM을 운용 중이며 최신 블록 70/72 기체와는 센서 및 전자전 능력에서 큰 차이를 보인다. 젤렌스키 대통령은 120기에서 130기의 F-16이 필요하다고 밝혔으나 기체 수량만으로는 통합 공군력 확보가 어렵다. 서방의 AFCC는 전투기 인도를 넘어 훈련, 무장, 군수, 방호 시설 및 지휘통제를 포괄하는 항공 생태계 구축으로 전환하고 있다. 우크라이나의 미래 전력 구조에는 F-16과 함께 미라지 2000 및 그리펜이 포함된다. (#ruffino #orangeshirts)
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우크라이나 공군이 공개한 F-16 조종석 사진은 제트 추진 드론 게란 격추 장면을 담고 있다. 이는 서방 지원 전투기의 실전 성과를 보여주는 동시에 현재 전력과 미래 요구 조건 사이의 격차를 드러낸다. 우크라이나는 수십 년 전 설계된 F-16AM/BM을 운용 중이며 최신 블록 70/72 기체와는 센서 및 전자전 능력에서 큰 차이를 보인다. 젤렌스키 대통령은 120기에서 130기의 F-16이 필요하다고 밝혔으나 기체 수량만으로는 통합 공군력 확보가 어렵다. 서방의 AFCC는 전투기 인도를 넘어 훈련, 무장, 군수, 방호 시설 및 지휘통제를 포괄하는 항공 생태계 구축으로 전환하고 있다. 우크라이나의 미래 전력 구조에는 F-16과 함께 미라지 2000 및 그리펜이 포함된다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
우크라이나 F-16 운용은 개별 기체 성능보다 네트워크 통합 및 지속지원 체계 구축 여부가 핵심 변수다. 최신 블록 70/72와 구형 MLU 기체 간 AESA 레이더 및 전자전 격차는 실전 생존율과 미사일 소모율에서 뚜렷한 차이를 만든다. 서방의 항공 생태계 지원은 초기 전투기 공여 대비 훈련, 정비, 무장 공급망을 포함한 장기 군수 산업 수요를 창출한다. 방산 시장 관점에서 F-16 업그레이드, 공중조기경보기, 보안 데이터링크 및 대드론 요격 체계에 대한 수요가 구조적으로 확대될 가능성이 있다. 다만 전시 긴급 전력의 지속 가능한 공군 전환 여부는 자금 조달과 조종사 양성 속도에 달려 있다.
#우크라이나 #F16 #방산주 #NATO #공군력
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8️⃣. 폴라리스오피스, [AI] AI 오피스 소프트웨어 플랫폼 기업
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9️⃣. 진로발효, [AI] 소주 원료 주정 시장점유율 2위 기업
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9️⃣. 자동차) 2026년 9월 넷째 주 자동차/이차전지 Weekly
교보증권(2026-09-22) [링크]
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🔟. 철강금속) 특수강봉강 반덤핑 예비판정, 2027년 특수강 ASP 상승 지속 전망
한화투자증권(2026-09-22) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
4.📚 경제분석 리포트(09-22 16:00 기준)
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🏆. 유가 장세, 유가만 바라보고 있는 금융시장
iM증권(2026-09-22) [링크]
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🥈. 10월 Econ Signal; 주요국 긴축 강화, 충격은 차별적
신한투자증권(2026-09-22) [링크]
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🥉. 09/22, Kiwoom Morning Letter
키움증권(2026-09-22) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
5.📚 채권분석 리포트(09-22 16:00 기준)
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🏆. 연준의 재설계, 높아진 금리의 바닥: 워시의 5개 TF가 바꾸는 정책 프레임과 기간프리미엄
키움증권(2026-09-22) [링크]
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🥈. Weekly Credit Monitor
신한투자증권(2026-09-22) [링크]
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🥉. [Strategy Note] PCE 산출방식 변경 영향 점검
한화투자증권(2026-09-22) [링크]
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🎖️. Eugenes FICC Update
유진투자증권(2026-09-22) [링크]
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✋. 채권 Daily (2026.09.22)
유안타증권(2026-09-22) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치
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아이온큐(IonQ)와 한국 양자컴퓨팅 기업 SDT, 한국 양자 기술 발전을 위해 협력
📝 핵심적 본문 요약
아이온큐가 서울 소재 양자 소프트웨어 기업 SDT와 다년 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 계약으로 아이온큐의 Superion 256 양자 시스템과 SiV 양자 메모리 모듈이 한국에 처음 도입되며, SDT는 경북 구미에 양자 전용 제조·통합 시설을 건설해 조립, 패키징, 시운전을 담당한다. 양사 협력은 클라우드 소프트웨어 연동에서 하드웨어 생산과 지역 유통으로 확대된다. (#애널리스트김경민CFA #bboyanaga)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
아이온큐가 서울 소재 양자 소프트웨어 기업 SDT와 다년 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 계약으로 아이온큐의 Superion 256 양자 시스템과 SiV 양자 메모리 모듈이 한국에 처음 도입되며, SDT는 경북 구미에 양자 전용 제조·통합 시설을 건설해 조립, 패키징, 시운전을 담당한다. 양사 협력은 클라우드 소프트웨어 연동에서 하드웨어 생산과 지역 유통으로 확대된다. (#애널리스트김경민CFA #bboyanaga)
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✨(In)sight
아이온큐와 SDT의 파트너십은 양자컴퓨팅 하드웨어 공급망이 미국 중심에서 한국으로 확장되는 신호다. 반도체 후공정 강국인 한국이 구미 조립·패키징 거점을 통해 양자 하드웨어 밸류체인에 진입하는 첫 사례라는 점에서, 글로벌 양자컴퓨팅 시장의 지정학적 재편과 국내 반도체 생태계의 새 성장 동력을 동시에 보여준다. 다만 실질 매출 기여는 2027년 납품부터 시작되므로, 현 주가 반응은 실적보다 기대감에 기반한 것으로 판단된다.
#아이온큐 #SDT #양자컴퓨팅 #구미반도체 #공급망재편
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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 09월 22일 (화)요일 17:00 발표
2026년 09월 22일 (화)요일 17:00 발표
□ (종합) 당분간 낮과 밤 기온차 큼, 풍랑과 너울 유의
○ (오늘~내일, 22~23일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 가끔 구름많음,
내일 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 서해5도 곳에 따라 비
○ (모레, 24일) 전국 구름많음,
늦은 밤(21~24시)부터 강원북부동해안.산지 곳에 따라 비
○ (글피, 25일) 전국 구름많다가 오후부터 차차 흐려지겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(09~12시) 사이 강원동해안.산지와 경북북부동해안, 늦은 밤(21~24시)부터 중부지방 곳에 따라 비,
늦은 밤(21~24시)부터 그글피 새벽(00~06시) 사이 전북과 경북북부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (그글피, 26일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 중부지방, 밤(18~24시)까지 남부지방과 제주도 비
* 예상 강수량(23~24일)
- (수도권, 23일) 서해5도: 5mm 미만
- (강원도, 24일) 강원북부동해안.산지: 5mm 안팎
※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)
석학들의 마켓 (인)사이트 PRO pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 09월 22일 (화)요일 17:00 발표□ (종합) 당분간 낮과 밤 기온차 큼, 풍랑과 너울 유의 ○ (오늘~내일, 22~23일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 가끔 구름많음, 내일 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 서해5도 곳에 따라 비 ○ (모레, 24일) 전국 구름많음, 늦은 밤(21~24시)부터 강원북부동해안.산지 곳에 따라 비 ○ (글피, 25일)…»
미 해군, ‘로열 윙맨(Loyal Wingman)’ 드론(CCA) 정보요청서(RFI) 발행
📝 핵심적 본문 요약
미 해군이 협력전투기(CCA) 인크리먼트 1 시제기 정보요청서를 발행했다. 최대 5톤 무장 탑재, 단가 3천만 달러 이하, 항모 운용 능력과 해상 상태 5 조건 작전을 요구한다. 업체는 3년 내 시제기 2기를 납품해야 하며, 9월 18일까지 회신해야 한다. (#ruffino #orangeshirts)
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📝 핵심적 본문 요약
미 해군이 협력전투기(CCA) 인크리먼트 1 시제기 정보요청서를 발행했다. 최대 5톤 무장 탑재, 단가 3천만 달러 이하, 항모 운용 능력과 해상 상태 5 조건 작전을 요구한다. 업체는 3년 내 시제기 2기를 납품해야 하며, 9월 18일까지 회신해야 한다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
미 해군의 CCA 프로그램은 공군과 달리 항모 운용 능력과 해상 환경 적응성을 요구하며, 단가 3천만 달러 이하로 비용 효율성을 강조한다. 보잉의 MQ-25 스팅레이가 초도생산에 진입한 가운데, 해군의 CCA 도입은 유인 전투기의 고위험 임무를 분담하고 전력 승수 효과를 극대화할 것으로 기대된다. 방산 업체들은 항모 운용 적합성과 자율성 기술 확보를 위해 경쟁할 전망이다.
#미해군 #협력전투기 #드론 #항모 #방산
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.
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