할 것은 하면서 버티기 l 4%대에 안착중인 신용채권 l 230705 리서치센터 모닝브리프

00:00 [인트로 및 전일 시황 정리]
02:57 [Crediville] 4%대에 안착중인 신용채권
07:35 [실전(錢) 퀀트] 2Q23F 실적시즌의 비밀
12:04 [국내기업] POSCO홀딩스 - 본업 턴어라운드 기대, 신사업은 계획대로 진행 중!
18:08 [국내기업] 현대제철 - 2분기 호실적 발표로 저평가 매력 부각 예상
20:08 [국내기업] 삼일제약 - 안과 질환 제품으로 호재 만발, 실적 성장의 원년
29:30 [산업분석] 여행 - LCC 대비 여전한 회복 속도 차이
32:10 [해외기업] 나이키 - 재고조정, 마무리에 가까워지고 있다
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#주식 #해외주식 #추천종목

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시총 상위 주식으로 쏠림 현상이 나타나는 이유?

아래 그림을 보면 3개 시장에서 상위 10개 종목의 주가 상승률이 시장 평균을 크게 웃돌았다. 소위 시총 상위주 상승 시대라고 할만하다. 왜 이런 현상이 발생할까? 메리츠 증권에서는 수급적인 측면에서 접근한다. 문제는 ‘수급’이다. 개인투자자의 ETF 선호, 기관투자자의 Passive 화는 어제오늘 일은 아니지만, 전통적인 Active Mutual 펀드의 선두주자들이 ETF로의 전환을 가속화하고 있기 때문이다. ETF의 특성상 시장 전체보다는 소수의 종목에 수급이 집중될 수밖에 없다는 점을 고려한다면, 이러한 Factor 투자의 성과 부진은 빈번해질 가능성이 높다 예전에는 대형주 vs 중형주, 가치주 vs 성장주,,,, 이렇게 가르는 투자가 나름 설득.......

https://blog.naver.com/pokara61/223147213684

유니퀘스트 & 드림텍 분할/합병 IR 자료

유니퀘스트 주가가 더 오르는 이유가 잘 설명되어 있다. 투자회사 Discount 해소도 한 몫 지배구조는 단순해진다. 아래는 전문.

https://blog.naver.com/audistar/223147244574

시간이 많이 걸리는 게 아닐지도 몰라요

초진실에 한 노인이 들어왔는데 한 눈에 봐도 병색이 완연하다. 입원을 하러 왔다길에 무슨소린가 싶어 최근 진료기록을 조회해 보니 최근 몸에 이상증상을 느껴 입원을 했다가 이런저런 검사 후 림프종으로 진단이 되었던 환자였다. 문제는 이미 전신에 전이가 되어 말기상태였고, 수술적 치료는 안 되고 생명연장을 위해 항암제 치료는 해 볼 수 있는 상태였다. 그런데 진단이 되자마자 환자는 A병원에서 치료받고 싶다고 하였고, 치료가 하루라도 지연되면 안 된다는 의료진의 만류를 뿌리치고 결국 자의퇴원하였다. 그리고 약 2주의 시간 후에 다시 우리병원 응급실로 되돌아온 것이다. A병원에서 진료는 받아보셨냐 하니 다행히 비교적 빨리.......

https://blog.naver.com/restore2new/223145174089

루닛 2대주주 투자실력..

와... 투자는 이렇게 해야 되는거구나...비상장때부터 투자해서 지금 엑시트.. ㅎㄷㄷㄷ 웰어라이크는 루닛의 초기 투자자로 2018년 6월 시리즈B(Series B)를 시작으로 2019년 9월 시리즈B+, 2019년 12월 시리즈C, 2021년 11월 상장 전 지분투자(Pre-IPO) 등 총 4차례에 걸쳐 투자를 집행했다. 웰어라이크는 2022년 7월 루닛 상장 이후 3개월이 지났을 때 시리즈B, B+, C 단계 주식들의 보호예수기간이 종료됐음에도 1주도 매각하지 않았다. 이번에 매도한 주식은 2018년 6월에 투자한 시리즈B 주식과 2019년 9월에 투자한 시리즈B+주식들이다. 웰어라이크는 시리즈C 물량과 Pre-IPO 물량은 보호예수기간이 종료된 이후에도 보유할 예정인 것으로.......

https://blog.naver.com/luy1978/223147257400

ETRI 이현우 기획본부장 인터뷰 - ETRI와 국가의 미래를 그리다

ETRI와 국가의 미래를 그리다 이현우 기획본부장 ETRI가 정부출연연구기관 ‘임무중심 RD’의 선발대 역할을 자임했다. 이는 국가적 임무를 중심으로 세계 최고 수준에 달하는 기술을 창출하기 위해 마련된 방안이다. 기획본부는 기관이 나아가야 할 방향성과 그 실행방안을 설계하는 부서로서, ETRI가 이러한 도전을 준비하는 것부터 그 도전이 빛을 발할 수 있도록 사업의 모든 단계를 지원한다. 그렇다면 ETRI는 임무중심 RD를 어떻게 수행할 것이며, 이를 통해 어떤 미래를 열 것인가. ‘임무중심 RD’로의 전환을 진두지휘한 이현우 기획본부장을 만나 자세한 답변을 들어보았다. 기획본부를 소개해 주세요 기획본부는 ETRI의.......

https://blog.naver.com/etripr/223145284722

13. (인성정보) 구독자 질문 QnA

■ 어제 올린 인성정보 사업구조 글과 관련하여 질문을 몇 개 주셨는데, 다 같이 들어보셔도 좋을거 같아서 이곳에 답을 적습니다. https://t.me/cyber_rangers/4667 Q1) 22년 사상 최대 매출임에도 영업현금흐름은 악화되었는데 이유가 있나요? A) 이미 위 글에 이유를 적어드렸던 부분이기도 한데요. 다시 조금 더 상세하게 답을 드리자면. CISCO 등 반도체 생산 이슈 때문입니다. - 글로벌 IT사들의 투자 수요는 증가한 상황에서, 코로나로 인해 특정 제품의 딜리버리 문제가 작년까지도 있어와서 수주 프로젝트의 최종 납품건이 1~2분기 늦어진 상황들이 있어 왔습니다. 23년 1분기까지 재고가 늘고 있는데, 매출이 증가해오고 있는 상황까지.......

https://blog.naver.com/cyber_ranger/223147272531

애플 M2울트라 '울트라 퓨전' 패키징은 무엇? #shorts

애플 M2울트라 '울트라 퓨전' 패키징은 무엇? #shorts

풀영상 원본링크
(https://youtu.be/TQHDDVPfQT0)

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애플 M2울트라 '울트라 퓨전' 패키징은 무엇?

애플 M2울트라 '울트라 퓨전' 패키징은 무엇?

00:00 인트로
00:32 한양대학교 김학성 교수
01:11 1.칩렛(Chiplet)의 개념과 수율의 마법
04:28 2.칩렛(Chiplet)을 응용한 패키지 전략
07:04 3.칩렛 패키징 구현을 위한 구조와 요소기술
09:20 4.칩과 칩을 연결하는 방법
10:17 5.애플 실리콘 전략과 M2울트라
14:07 6.애플의 M1울트라와 칩렛 패키지
16:40 7.애플 실리콘의 플랜과 울트라퓨전(UltraFusion)
19:35 8.M2울트라 패키징 구조와 TSMC의 InFO 패키지
25:49 9.TSMC의 기술 로드맵과 시사점
27:39 10.첨단 패키징에 대한 중요성
29:02 마무리

#M2울트라 #울트라퓨전 #패키징 #칩렛 #애플 #AMD
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AI, 메타버스, 모빌리티의 미래 ‘디일렉 딥테크 포럼’에서 만나세요!
- 7월 11일, 12일 이틀간 포스코타워(역삼) 개최!

사전링크 페이지
(hhttps://yelec.kr/product/%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%eb%b0%94%ea%bf%80-%ec%b2%a8%eb%8b%a8-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%eb%94%94%ec%9d%bc%eb%a0%89-%eb%94%a5%ed%85%8c%ed%81%ac-%ed%8f%ac%eb%9f%bc-2023/)

[오프라인 행사 개요]
◦행사명 : 세상을 바꿀 첨단 기술 디일렉 딥테크 포럼 2023
◦일시 : 2023년 7월 11일(화)~12일(수)
◦장소 : 포스코타워 역삼 3층 이벤트홀 (역삼역 3번 출구 도보 3분)
◦주최 및 주관 : 디일렉/와이일렉
◦규모: 선착순 150명/중식제공
◦참가비용 : VAT 포함
▲ 조기등록 2023년 6월 30일까지 : 55만원(2일 프리패스), 33만원(1일권)
▲ 사전등록 2023년 7월 1일 ~ 10일 : 66만원(2일 프리패스). 38.5만원(1일권)
▲ 현장등록 : 70만원(2일 프리패스), 44만원(1일권)
▲ 등록마감 : 7월10일(월) 18시 사전등록 마감 시 현장등록 불가

※ 행사문의 : 디일렉 김상수 국장 kss@thelec.kr 010 5278 5958

[참고 사항]
◦ 콘퍼런스 룸 인원 제한으로 조기 마감될 수 있습니다.
◦ 참석자 분들은 오전 9시부터 사전 입장 가능합니다.
◦ 발표자료는 공개를 허락한 연사에 한하여, 자료집 제공합니다.
◦ 콘퍼런스 비용 입금시 회사명 또는 등록자명으로 입금하여 주시기 바랍니다.
(우리은행 1005 – 803 – 563727 예금주 디일렉)
*세금계산서 발행은 무통장 입금 결제만 가능합니다.
◦ 참석확인증 – 콘퍼런스 종료 후 신청해 주시기 바랍니다.
◦ 취소안내 – 행사 3일전 까지 환불 신청 가능. 이후에는 환불 불가합니다.
◦ 본 콘퍼런스는 주차지원이 불가합니다.
◦ 주제 및 연사자는 변경 될 수 있습니다

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엠씨넥스 리포트 / 전장으로 GoGo

목표주가 48,000원 커버리지 개시, 투자의견 ‘매수’ 제시 목표주가 48,000원 커버리지 개시, 투자의견 ‘매수’를 제시한다. 목표 주가는 2024년 예상 EPS 2,150원에 Target P/E 22.3배를 적용하여 산 출했다. 기존 스마트폰 시장은 멀티 카메라 + 고화소 제품 수요 확대 로 안정적 흐름을 보였지만 수요 감소에 따른 영향으로 점진적 실적 하향 추세가 나타나고 있다. 모바일向 실적 둔화에도 불구하고 투자의 견 ‘매수’ and 과거 평균 멀티플을 제시하는 이유는 전장 때문이다. 1) 전장 시장 개화 수혜, 2) 모바일向 매출 안정화 전망 전장 시장 개화 수혜 업체다. 전장 부문 매출 비중은 2022년 15%에 서 23년 27%(+11%p YoY)까지 확대될.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223147292325

대가와고전(2023.07.05.)

1956년 버핏 투자 조합을 시작했을 때, 나는 내가 할 수 있는 일은 무엇이고, 할 수 없는 일은 무엇인지 정리한 기본 원칙을 나누어주었습니다. 할 수 없는데도 그 일을 해야 한다면 생각만 해도 끔찍합니다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GTSVEkWC * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223147261711

SKC_인베스터데이 관련 뉴스

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/07/04/HDWWSBXDA5B6RGZZ3ZXIY6GISE/?utm_sourcenaverutm_mediumoriginalutm_campaignbiz 27년까지 5~6조 투자 - 보유중인 1.4조 현금성 자산 및 기존 사업자산의 유동화해 1.8조 마련. 정부 보조금과 정책금융등으로 2.6조 조달 - 반도체 소재에 2조. 2차전지 소재에 1.8조, 친환경소재 0.2조 매출액 목표 : 25년 7.9조 27년 11.4조 - 25년 2차전지 5.1조 반도체 2.3조 친환경 0.5조 - 27년 2차전지 7조 반도체 3조 친환경 1조 - 회사의 목표기 때문에 큰 의미가 있는건 아니지만, 현 컨센대비 공격적인 목표액인듯 (컨센 5.3조 vs 회사 가이던스 7.9조) 동박 생.......

https://blog.naver.com/cuib0no/223147270521

한국의 치과 테마 유망주들

2차전지 빼고 올해 강력한 상승을 보여준 테마군으로 엔터와 미용 의료기기 섹터이다. 실적이 확실하게 좋아지고 있고 전망이 좋다. 특히 미용의료기기는 가성비 측면에서 신흥국 시장에 먹히고 있다. 임플란트 및 치과 기자재 산업도 마찬가지다. 한국이 경쟁력을 보유한 산업이다. 고령화는 급속하게 진행되고 있어서 대외환경도 좋다. 커가는 중국 시장에서 두각을 나타내는 기업이 많다. 미용의료기기 못지않게 치과 테마주들을 주목할 필요가 있다. 아래 언급된 종목들 모두가 다 좋다. 한두 개는 포트폴리오에 편입해서 가져가는 것도 좋겠다. 중국 시장 성장성이 가장 높다. 오스템임플란트가 상폐 되면 덴티움이 대장주가 된다. Executiv.......

https://blog.naver.com/pokara61/223147313457

대단하신 분들..

자만하지 말고 열심히 살아야겠다. 나도 언젠가는? http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey2022 01201247382800104547 http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey202207051332336680107180 http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey202108021115223880108063

https://blog.naver.com/luy1978/223147323446

07/05 FANG보다 더 오른 ETF가 있다?

FANG보다 더 오른 ETF가 있습니다.Homebuilder 3x ETF인 NAIL인데, 1개월 및 1년 수익률이 FANG보다 더 우월합니다. 미국 상업용 부동산이 터질지도 모른다는 우려가 있는 반면 미국의 주택시장은 전혀 다른 국면에 있는걸로 보입니다. https://naver.me/FFiC0oyH

https://blog.naver.com/darksun1998/223147311113

대한항공 외인/기관 매수세 무엇??

대한항공이 최근 강세를 이어가고 있음. 외인, 기관 매수세가 미쳤음. 유가가 $70 선에서 안정되고 있고 매수세가 좋아서 단타보고 접근했는데 항상 조금 사면 잘 가는 마법. 정연승 NH투자증권 연구원에 따르면, - 장거리 여객 수요가 증가하는 가운데, 중장거리 노선 공급 제약 요건이 형성되면서 대한항공의 여객 운임 및 시장지배력 향상이 계속되고 있음 - 대한항공 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.8배로 아시아 대형항공사(FSC) 중 가장 낮다대한항공-아시아나항공 인수 불확실성으로 인해 장기 이익 레벨을 상향하는 구조적 이슈가 반영되지 않은 주가 레벨로 판단 - 피크아웃 우려가 여전한 상황에서 대한항공은 구조적인 이익레벨을 높일.......

https://blog.naver.com/audistar/223147320593

[드림텍/리포트 공유]키움 스팟 리포트

키움에서 지난 6/27일 리포트가 발간되었는데, 7/5일 오늘 날짜로 스팟 노트 리포트가 또 나왔다. https://blog.naver.com/qkdvkd/223142745609 2. 아마도 이번 유니퀘스트와의 회사 합병과 관련한 내용일텐데, 한번 살펴보자. 3. 내용을 살펴보자면, 키움쪽 리포트에서도 로봇과 AI까지 신사업 강화로 리레이팅 가속화될 것으로 보고있다. 드림텍 주식 수가 216만주 증가(발행 주식수 대비 3.2%)하지만, 합병과 함께 기보유 자사주 전량 소각(100만주 / 약 100억)을 해서 지분 희석 효과는 기존 발행 주식수 대비 1.7% 수준으로 감소하고, 계열사 흡수(나무가 지분 추가 확보 AI메틱스 지분율 50% 확보)는 기업 가치 제고 효과 클 것으로.......

https://blog.naver.com/qkdvkd/223147345348

POSCO홀딩스 리포트 / 본업 턴어라운드 기대, 신사업은 계획대로 진행 중!

2분기 공격적인 가격 정책으로 영업이익 시장컨센서스 상회 예상 2023년 2분기 POSCO홀딩스의 매출액과 영업이익은 각각 21.1조원(YoY -8.4%, QoQ +8.8%)과 1.26조원(YoY -39.8%, QoQ +79.3%)을 기록할 전망이다. 1) 철광석을 비롯한 원 재료 가격 하락으로 고로 원재료 투입단가는 대략 1만원/톤 하락이 예상되는 반면, 2) 열연 중심의 공격적인 판재류 판매 정책과 원/달러 환율 하락 과정에서 유럽 및 미주향 판매 확 대로 제품 믹스도 개선되면서 탄소강 ASP는 4만원/톤 상승할 전망이다. 3) 포항 소재 모든 공장들이 태풍 침수 피해로부터 완전 정상가동에 돌입하면서 판매량이 839만톤(YoY +1.9%, QoQ +2.8%)으로 회복될 전망이다. 4) 국내.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223147344969

삼성전기 리포트 / 24 년 밑그림: 중국 IT 에서 전장으로의 프레이밍 변화

프레이밍의 변화를 기대 투자의견 Buy, 목표주가 180,000 원을 유지한다. ‘24 년 P/E 13.5 배로, 10 년 평균 12MF P/E 인 18.2 배 대비 저평가 상태다. ‘24 년을 바라보면, 3 년만의 MLCC 외형 성장 가시성이 높다. 업황은 이미 지난 ‘22 년 연말 당시 최악을 확인했으므로 주가 하방이 마련되어 있는 상태다. ‘24 년의 밑그림이 언제부터 주가에 반영되느냐의 문제다. ① 실적에 대한 의구심이 팽배: 동사 실적에 대한 시장의 의구심이 여전하다. 전방 수요 회복이 기대보다 더디기 때문이다[그림 3, 4]. 그럼에도 2Q23 영업이익은 1,911 억원(- 47%YoY, OPM 9.2%)으로 컨센에 부합할 것이고, MLCC 의 가동률 개선은 3 분기까지 이어질 전망.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223147305401

[반도체 후공정 1편] 반도체 테스트의 이해 (1)

* 포인트 - SK하이닉스에서 후공정 관련 좋은 글을 연재해주고 있어서 스터디할 겸 블로그에 작성해봅니다. 보통 기술 PR은 1위 기업보다는 그 외 기업들이 적극적이죠. 단순 PR을 제외하더라도 SK하이닉스는 후공정을 통한 하이엔드 제품 전략은 좋은 선택이었다고 봅니다. #반도체 #후공정 반도체 제품을 만들기 위해 먼저 원하는 기능을 할 수 있도록 칩을 설계해야 함. 그리고 설계된 칩을 웨이퍼 형태로 제작해야 함. 웨이퍼는 칩이 반복 배열 되어있어서, 공정이 다 진행된 웨이퍼를 보면 격자 모양을 확인할 수 있음. 격자 하나가 바로 한 개의 칩. 칩의 크기가 크면 한 웨이퍼에서 만들어지는 칩의 개수가 적어질 것. 반대로 칩의 크기가.......

https://blog.naver.com/jw_research/223147341353

[반도체 후공정 1편] 반도체 테스트의 이해 (1)

* 포인트 - SK하이닉스에서 후공정 관련 좋은 글을 연재해주고 있어서 스터디할 겸 블로그에 작성해봅니다. 보통 기술 PR은 1위 기업보다는 그 외 기업들이 적극적이죠. 단순 PR을 제외하더라도 SK하이닉스는 후공정을 통한 하이엔드 제품 전략은 좋은 선택이었다고 봅니다. #반도체 #후공정 반도체 제품을 만들기 위해 먼저 원하는 기능을 할 수 있도록 칩을 설계해야 함. 그리고 설계된 칩을 웨이퍼 형태로 제작해야 함. 웨이퍼는 칩이 반복 배열 되어있어서, 공정이 다 진행된 웨이퍼를 보면 격자 모양을 확인할 수 있음. 격자 하나가 바로 한 개의 칩. 칩의 크기가 크면 한 웨이퍼에서 만들어지는 칩의 개수가 적어질 것. 반대로 칩의 크기가.......

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