데일리 오피니언 제675호(2026년 9월 2주) - 법무부·성평등가족부 장관 후보 적합 여부, 호르무즈 해협 파병 #중동 #이란
2026-09-11
출처: 한국갤럽
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2026-09-11
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[스펜서 자캅] 사람처럼 행동하는 시장... 낙관하는 주식 시장, 우려를 보내는 채권 시장
📝 핵심적 본문 요약
미국 채권 시장이 경고 신호를 보내고 있다. 장기 국채 금리 상승과 인플레이션 지속, 재정 적자 확대, 기업의 AI 투자 차입 급증이 불안 요인으로 작용한다. 초과 CAPE 수익률이 1% 아래로 떨어져 향후 주식 수익률이 저조할 가능성이 제기된다. 반면 주식 시장은 낙관적인 흐름을 유지하고 있다. (#피우스 #jeunkim)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
미국 채권 시장이 경고 신호를 보내고 있다. 장기 국채 금리 상승과 인플레이션 지속, 재정 적자 확대, 기업의 AI 투자 차입 급증이 불안 요인으로 작용한다. 초과 CAPE 수익률이 1% 아래로 떨어져 향후 주식 수익률이 저조할 가능성이 제기된다. 반면 주식 시장은 낙관적인 흐름을 유지하고 있다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
미국 채권 시장은 재정 적자 확대와 인플레이션 지속, AI 투자 차입 급증으로 인해 경고 신호를 보내고 있다. 초과 CAPE 수익률이 1% 미만으로 하락하면서 주식 밸류에이션 부담이 커지고 있다. 반면 주식 시장은 AI 기대감에 힘입어 낙관론을 유지하고 있으나, 이는 실적보다 기대감에 의존한 측면이 강하다. 채권 시장의 경고를 무시할 경우 장기 주식 수익률 저하로 이어질 수 있다.
#미국채권 #인플레이션 #AI투자 #주식밸류에이션 #재정적자
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.
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Forwarded from 국제 찌라시
📝. 미 10년물 국채 금리 4.9708%로 상승, 2023년 10월 이후 최고치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
10-YEAR TREASURY YIELD CLIMBS 2.6 BPS TO 4.9708%, REACHING ITS HIGHEST SINCE OCTOBER 2023.
코멘트:
미 10년물 금리가 5%에 근접하며 2023년 10월 이후 최고치를 경신한 것은 중동 지정학적 리스크와 맞물려 인플레이션 우려가 재부각되고 있음을 시사한다. 장기 금리 급등은 글로벌 유동성 축소와 위험자산 회피 심리를 자극할 가능성이 크다.
#미국채금리 #10년물국채 #금리급등 #글로벌긴축 #은행주
Gemini 기반 추가 조사🔍
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
4년 차 맞아가는 미국 강세장, 과연 얼마나 더 오래갈 수 있을까?
📝 핵심적 본문 요약
S&P 500 지수가 2022년 저점 대비 116% 상승하고 나스닥은 155% 올라 강세장이 4년째 이어지고 있다. 역사적으로 강세장 평균 지속 기간보다 짧고, 3년 이상 지속된 강세장은 대부분 5년 이상 이어졌다. S&P 500 구성 종목의 65% 이상이 지수를 상회하며 상승 저변이 확대되었고, M7 이외 기업들의 실적 성장도 견조하다. 내년 예상 선행 PER은 19.6배로 5년 평균을 하회한다. 밸류에이션이 높아 우량주 중심의 신중한 접근이 필요하지만, 역사적 선례와 실적 모멘텀을 고려할 때 강세장이 더 지속될 가능성이 크다. (#피우스 #jeunkim)
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📝 핵심적 본문 요약
S&P 500 지수가 2022년 저점 대비 116% 상승하고 나스닥은 155% 올라 강세장이 4년째 이어지고 있다. 역사적으로 강세장 평균 지속 기간보다 짧고, 3년 이상 지속된 강세장은 대부분 5년 이상 이어졌다. S&P 500 구성 종목의 65% 이상이 지수를 상회하며 상승 저변이 확대되었고, M7 이외 기업들의 실적 성장도 견조하다. 내년 예상 선행 PER은 19.6배로 5년 평균을 하회한다. 밸류에이션이 높아 우량주 중심의 신중한 접근이 필요하지만, 역사적 선례와 실적 모멘텀을 고려할 때 강세장이 더 지속될 가능성이 크다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
S&P 500의 4년간 116% 상승은 1980년대나 2009년 강세장 초기와 비교해도 이례적이지 않다. 당시 강세장은 5년 이상 지속되며 229%에서 400% 상승했다. 이번 강세장은 상승 종목 범위가 넓어져 65% 이상이 지수를 상회하고, M7 외 기업들의 실적 성장률이 31.8%에 달한다. 선행 PER 19.6배는 5년 평균을 밑돌아 밸류에이션 부담이 완화되었다. 반도체 주도 장세에서 소외된 중소형 우량주로 관심을 전환할 시점이다. 실적 모멘텀이 지속되는 한 강세장은 추가 상승 여력이 있다.
#S #강세장 #실적성장 #밸류에이션 #우량주
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[오늘의 차트] 유가 $105 돌파에 장기 국채 금리 급등... 연준 추가 인상 전망에 시장 요동
📝 핵심적 본문 요약
연준의 매파적 기조와 유가 급등으로 장기 국채 금리가 수년 만에 최고치를 기록했다. 10년물은 4.91%, 30년물은 5.35%까지 상승했다. 정부의 바이백 개입에도 금리 상승세가 진정되지 않았다. 정부 지출 증가와 인플레이션 압력이 위험 프리미엄을 높였다. AI 기업의 회사채 발행 증가로 국채 수요가 분산되었다. (#피우스 #jeunkim)
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📝 핵심적 본문 요약
연준의 매파적 기조와 유가 급등으로 장기 국채 금리가 수년 만에 최고치를 기록했다. 10년물은 4.91%, 30년물은 5.35%까지 상승했다. 정부의 바이백 개입에도 금리 상승세가 진정되지 않았다. 정부 지출 증가와 인플레이션 압력이 위험 프리미엄을 높였다. AI 기업의 회사채 발행 증가로 국채 수요가 분산되었다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
가설은 장기 국채 금리 급등이 연준의 고금리 장기화 기대와 유가발 인플레이션 재점화에 기인한다는 것이다. 10년물 금리가 4.91%로 2023년 이후 최고치를 기록했고 30년물은 5.35%까지 올라 2007년 수준에 도달했다. 반면 2년물은 4.53%로 상대적으로 낮아 장단기 스프레드가 확대되었다. 이는 연준의 추가 인상 가능성보다 재정 적자와 유가 충격이 장기물에 더 큰 부담을 주고 있음을 시사한다. AI 관련 회사채 발행 급증은 국채 수요를 잠식하며 위험 프리미엄을 높였다. 금리 상승이 실적 악화가 아닌 수급 불안과 기대 심리에 주로 기인한다는 점에서, 향후 연준의 정책 전환 시 장기물 금리의 급격한 되돌림 가능성을 주시해야 한다.
#장기국채금리 #연준매파 #유가급등 #AI회사채 #위험프리미엄
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반도체 소재
✅ 반도체 소재 상장기업 비교 매출액 영업이익 OPM(%) 연간 개별 재무상태표 연간 개별 손익계산서 연간 개별 현금흐름표 #반도체소재 #솔브레인 #한솔케미칼 #동진쎄미켐 #후성 #이엔에프테크놀로지 #원익머트리얼즈 (#Lims #chlbest)
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프랑스, 라팔(Rafale) F5 전투기 개발 본격 착수
📝 핵심적 본문 요약
프랑스 병기본부는 2033년까지 라팔 F5 개발을 완료하기 위해 다쏘, MBDA, 탈레스, 사프란과 계약을 체결했다. F5는 ASN4G 핵 순항 미사일 운용, 개량형 M88 엔진, RBE2-XG 레이더, 스펙트라 업그레이드를 포함한다. (#ruffino #orangeshirts)
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📝 핵심적 본문 요약
프랑스 병기본부는 2033년까지 라팔 F5 개발을 완료하기 위해 다쏘, MBDA, 탈레스, 사프란과 계약을 체결했다. F5는 ASN4G 핵 순항 미사일 운용, 개량형 M88 엔진, RBE2-XG 레이더, 스펙트라 업그레이드를 포함한다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
프랑스의 라팔 F5 개발은 유럽 방위 산업의 기술적 자립을 보여주는 사례다. 미국 F-35와 달리 유럽은 독자적 전투기 개발을 추진하며, 라팔 F5는 핵 억지력과 무인 협동 전투 능력을 결합한다. 다쏘와 사프란 등 주요 업체의 참여는 장기적 매출 가시성을 높인다. 최근 지정학적 긴장 속에서 유럽 방위 예산 증가가 이어지며, 라팔 수출 확대 가능성도 주목된다. 이는 실적 기대감보다는 실제 계약과 기술 진전에 근거한 성장이다.
#프랑스 #라팔F5 #방위산업 #다쏘 #유럽방위
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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 09월 11일 (금)요일 11:00 발표
2026년 09월 11일 (금)요일 11:00 발표
□ (종합) 당분간 낮과 밤 기온차 큼
○ (오늘~내일, 11~12일) 전국 가끔 구름많음
○ (모레, 13일) 수도권과 강원도 흐리다가 오후에 구름많겠으나 그 밖의 지역 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도산지 곳에 따라 비
○ (글피, 14일) 전국 가끔 구름많음
* 예상 강수량(13일)
- (제주도) 제주도산지: 5~10mm
※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)
석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 09월 11일 (금)요일 11:00 발표□ (종합) 당분간 낮과 밤 기온차 큼 ○ (오늘~내일, 11~12일) 전국 가끔 구름많음 ○ (모레, 13일) 수도권과 강원도 흐리다가 오후에 구름많겠으나 그 밖의 지역 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도산지 곳에 따라 비 ○ (글피, 14일) 전국 가끔 구름많음 * 예상 강수량(13일) - (제주도)…»
Forwarded from 국제 찌라시
📝. 타이완 기반 마이크론 직원, FY2026 보상으로 최소 35~68개월치 급여 및 현금 170만 대만달러 이상 수령
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
TAIWAN-BASED MICRON DIRECT EMPLOYEES TO RECEIVE FY2026 COMPENSATION EQUIVALENT TO 35–68 MONTHS OF SALARY, INCLUDING A MINIMUM T$1.7 MILLION CASH PAYOUT.
코멘트:
반도체 업황 회복과 AI 메모리 수요 급증에 따른 마이크론의 실적 개선이 직원 보상 확대로 이어지고 있다. 이는 글로벌 메모리 반도체 시장의 호황과 인재 확보 경쟁 심화를 반영한다.
#마이크론 #AI반도체 #메모리 #HBM #반도체호황
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알지노믹스 상하이 발표, 릴리 다음을 보여줬을까?
📝 핵심적 본문 요약
알지노믹스가 상하이 RNA World 2026에서 스플라이싱 라이보자임 기반 RNA 편집 치료제 플랫폼을 발표했다. 이번 안내문에는 신규 계약이나 임상 데이터가 포함되지 않았다. 회사는 현장에서 기업 및 연구기관과 협업 논의를 진행했다고 밝혔다. (#벤리에 #ben_rye)
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알지노믹스가 상하이 RNA World 2026에서 스플라이싱 라이보자임 기반 RNA 편집 치료제 플랫폼을 발표했다. 이번 안내문에는 신규 계약이나 임상 데이터가 포함되지 않았다. 회사는 현장에서 기업 및 연구기관과 협업 논의를 진행했다고 밝혔다. (#벤리에 #ben_rye)
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✨(In)sight
RNA 편집 치료제 시장에서 릴리와의 협력은 알지노믹스의 기술력을 입증하는 근거이나, 릴리가 Ascidian과도 유사 계약을 체결한 점은 경쟁 심화를 시사한다. RZ-001의 간암 병용임상 초기 결과는 긍정적이나, 효과 지속성과 안전성은 후속 데이터로 확인해야 한다. 현재 주가 움직임은 기대감에 의한 측면이 크며, 실제 계약 공시나 임상 진전이 나와야 실적 기반 재평가가 가능하다.
#알지노믹스 #RNA편집 #릴리 #임상데이터 #기술이전
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[Dr. J's China Insight] 무역흑자는 폭발하는데 지갑은 텅 비고 환율은 꿈쩍 않는다 - "중국 K자 경제의 3대 역설" 해부.
📝 핵심적 본문 요약
2026년 8월 중국 수출이 전년 동월 대비 25.0% 증가하며 예상을 뛰어넘었다. 무역흑자는 1,191억 달러로 사상 최대에 근접했다. AI 인프라 투자 붐으로 반도체 수출이 129.8% 급증하고, 자동데이터처리기기 수출이 76.5% 늘었다. 내수 부진에도 생산 능력이 수출로 흘러나가며 흑자를 키웠다. 외환보유고는 3조 4,163억 달러로 완만한 증가에 그쳤다. 기업 해외투자와 자본 유출, 위안화 국제화가 달러 축적을 상쇄했다. 환율은 관리변동환율제 아래 중간가 고시로 제한적 절상에 머물렀다. 대EU 무역흑자 확대로 10월 협상 결렬 시 추가 관세 리스크가 상존한다. 한국은 대중 반도체 수출 급증으로 수혜를 입지만 중국의 기술 추격은 구조적 위기 가능성을 내포한다. (#여의도_밤안개 #bsj7000)
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📝 핵심적 본문 요약
2026년 8월 중국 수출이 전년 동월 대비 25.0% 증가하며 예상을 뛰어넘었다. 무역흑자는 1,191억 달러로 사상 최대에 근접했다. AI 인프라 투자 붐으로 반도체 수출이 129.8% 급증하고, 자동데이터처리기기 수출이 76.5% 늘었다. 내수 부진에도 생산 능력이 수출로 흘러나가며 흑자를 키웠다. 외환보유고는 3조 4,163억 달러로 완만한 증가에 그쳤다. 기업 해외투자와 자본 유출, 위안화 국제화가 달러 축적을 상쇄했다. 환율은 관리변동환율제 아래 중간가 고시로 제한적 절상에 머물렀다. 대EU 무역흑자 확대로 10월 협상 결렬 시 추가 관세 리스크가 상존한다. 한국은 대중 반도체 수출 급증으로 수혜를 입지만 중국의 기술 추격은 구조적 위기 가능성을 내포한다. (#여의도_밤안개 #bsj7000)
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✨(In)sight
중국 8월 수출이 전년 대비 25.0% 급증하며 AI 반도체와 서버가 성장을 주도했다. 내수 부진 속에서도 공장 가동률이 높아 수출로 과잉 생산이 방출되는 구조다. 한국은 대중 반도체 수출이 119.3% 폭증하며 수혜를 입었지만, 중국의 자체 반도체 기술 추격이 가속화되면 의존도가 위기로 전환될 수 있다. 환율은 인민은행 중간가 고시로 관리되어 흑자 폭증에도 절상이 제한적이다. 10월 EU와의 무역 협상 결렬 시 자동차와 배터리 추가 관세가 리스크로 작용한다. 소매판매와 소비자심리가 회복되지 않는 한 K자 양극화는 지속될 전망이다.
#중국수출 #무역흑자 #AI반도체 #위안화환율 #K자경제
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하나증권(2026-09-11) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치
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4.📚 경제분석 리포트(09-11 12:00 기준)
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🏆. [IBKS Economy Monitor] Focus on Week: 9월 연준은 어떤 선택을 할까?
IBK투자증권(2026-09-11) [링크]
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🥈. [매크로 Comment] 미국 8 월 PPI: 복합 리스크가 확대한 금리 영향력
SK증권(2026-09-11) [링크]
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🥉. ECB, 인상 사이클 연장
한화투자증권(2026-09-11) [링크]
조회수: 124
🎖️. [Global Markets Monitor] 9월 미국 증시, 경계의 시간
IBK투자증권(2026-09-11) [링크]
조회수: 119
✋. 09/11, Kiwoom Morning Letter
키움증권(2026-09-11) [링크]
조회수: 106
6️⃣. Market Weekly Check ME up!
다올투자증권(2026-09-11) [링크]
조회수: 65
출처: 📍네이버증권 리서치
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5.📚 채권분석 리포트(09-11 12:00 기준)
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🏆. [일본] 엔화와 국채, 악순환에서 선순환으로
하나증권(2026-09-11) [링크]
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🥈. 채권 Daily (2026.09.11)
유안타증권(2026-09-11) [링크]
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🥉. ECB: 매파적 색채 강화. 높아진 통화정책 불확실성
신한투자증권(2026-09-11) [링크]
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🎖️. Eugenes FICC Update
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✋. Daily Bond Morning Brief(2026.09.11)
다올투자증권(2026-09-11) [링크]
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Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
Forwarded from GeekNews
OpenAI의 수학 증명에 미공개 연구 대화 학습 의혹 제기
- 수학자 Andreas Thom이 OpenAI의 비소픽 군 증명에 자신이 ChatGPT와 나눈 미공개 연구 대화가 학습 데이터로 쓰였을 가능성을 제기함
- Thom은 드레스덴의 동료와 수개월간 관련 문제를 논의했으며, 모델이 주류 접근법이 아니었던 자신의 연구 기법을 능숙하게 활용한 점에 의문을 품었다고 밝힘
- OpenAI에 학습에 사용됐는지와 문제를 푸는 도중 직접 접근했는지를 따로 물었지만, 구분 없는 부정 답변만 받았다고 주장함
- 이후 다른 수학 연구 논란에서 비식별 사용 데이터의 모델 개선 기여 가능성을 배제하지 못한다는…
https://news.hada.io/topic?id=33478
- 수학자 Andreas Thom이 OpenAI의 비소픽 군 증명에 자신이 ChatGPT와 나눈 미공개 연구 대화가 학습 데이터로 쓰였을 가능성을 제기함
- Thom은 드레스덴의 동료와 수개월간 관련 문제를 논의했으며, 모델이 주류 접근법이 아니었던 자신의 연구 기법을 능숙하게 활용한 점에 의문을 품었다고 밝힘
- OpenAI에 학습에 사용됐는지와 문제를 푸는 도중 직접 접근했는지를 따로 물었지만, 구분 없는 부정 답변만 받았다고 주장함
- 이후 다른 수학 연구 논란에서 비식별 사용 데이터의 모델 개선 기여 가능성을 배제하지 못한다는…
https://news.hada.io/topic?id=33478
GA-ASI, 와일드파이어(Wildfire) 무인기(UAS) 최초 렌더링 공개
📝 핵심적 본문 요약
제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템스가 와일드파이어 무인기 체계의 첫 렌더링 이미지를 공개했다. 이 기체는 기존 리퍼 계열과 달리 위성통신 레돔을 배제한 형상이며, LRASM 2발 또는 JSM 4발을 탑재할 수 있는 무장 능력을 갖췄다. 미 공군의 저비용 대량 모듈형 항공기 요구에 대응하기 위한 제안이다. (#ruffino #orangeshirts)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템스가 와일드파이어 무인기 체계의 첫 렌더링 이미지를 공개했다. 이 기체는 기존 리퍼 계열과 달리 위성통신 레돔을 배제한 형상이며, LRASM 2발 또는 JSM 4발을 탑재할 수 있는 무장 능력을 갖췄다. 미 공군의 저비용 대량 모듈형 항공기 요구에 대응하기 위한 제안이다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
미 공군의 대량 모듈형 항공기 프로그램에서 제너럴 아토믹스의 와일드파이어는 기존 리퍼의 고비용 구조를 저비용 스웜 체계로 전환하려는 시도이다. 스웜 에어로 등 신생 기업과 비교할 때, 와일드파이어는 1,000만 달러 목표 단가와 10,000해리 항속거리, 100기 군집 비행 능력을 내세우지만, 실전 배치 전까지는 기대감에 기반한 평가가 우세하다. 방산 예산이 경제성과 대량 생산으로 이동하는 흐름에서 이 기체의 성공 여부는 실증 데이터에 달려 있다.
#제너럴아토믹스 #와일드파이어 #무인기 #대량모듈형항공기 #방산
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.
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왜 크록스 신발은 발 모양에 안 맞게 생겼어 (크록스 클로그/샌들 말고)?
https://www.reddit.com/r/crocs/comments/1ecxnny/why_are_crocs_shoes_not_anatomically_footshaped/?tl=ko&rdt=49824
크록스처럼 생긴 모양의 일반화 많아지길.
이런 거 모르고 타원 모양의 신발 신다가
발 고장난 사람 많잖아.
엄지발가락 잘 봐바라. 무지외반증 걸린 사람 많을거다. 그 정도의 차이만 있을뿐.
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크록스처럼 생긴 모양의 일반화 많아지길.
이런 거 모르고 타원 모양의 신발 신다가
발 고장난 사람 많잖아.
엄지발가락 잘 봐바라. 무지외반증 걸린 사람 많을거다. 그 정도의 차이만 있을뿐.
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