[박홍기 작가 TV 삶 테크] 슬픈한국 출간이후. 두려운이들 .오늘 문제

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몇 개의 코멘트들 - 골드만삭스 C&T, Citi TMT 컨퍼런스 (feat. 자체제작게임)

📝 핵심적 본문 요약
골드만삭스와 씨티 컨퍼런스에서 네비우스, 코어위브 등 네오클라우드 기업들은 AI 수요 증가를 언급했다. 버티브는 데이터센터 인프라 투자 확대를 코멘트했지만 실적에는 아직 반영되지 않았다. 알파벳은 TPU 자체 제작으로 하이퍼스케일러 투자 기간을 단축했다. 델과 HPE는 서버 수주잔고 증가에도 이중 주문이 없다고 밝혔고, 슈퍼마이크로는 일반 기업 투자 확대를 말했다. 올해 컨퍼런스에서는 AI 에이전트와 엔터프라이즈 AI 수요가 부각되었다. (#농구천재 #tosoha1)

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✨(In)sight
가설: AI 인프라 투자가 하이퍼스케일러에서 엔터프라이즈로 확산되면 네오클라우드와 서버 기업의 실적 성장이 가속화될 것이다. 네비우스와 코어위브는 엔터프라이즈 AI 구축 수요 증가를 보고했고, 델과 HPE는 수주잔고 증가에도 이중 주문이 없어 실수요 기반 성장을 시사한다. 버티브의 인프라 투자 코멘트는 아직 실적에 반영되지 않아 기대감이 선행된 측면이 있다. 알파벳의 TPU 자체 제작은 하이퍼스케일러 투자 효율성을 높여 경쟁사 대비 비용 우위를 강화할 수 있다. 작년 대비 AI 인프라 기업 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 존재하나, 엔터프라이즈 AI 수요 확대가 실적으로 확인되면 추가 상승 여력이 있다.

#AI인프라 #네오클라우드 #엔터프라이즈AI #서버 #하이퍼스케일러

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1.📚 Top 리포트(09-10 20:00 기준)

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🏆. 알테오젠, 이제 계약 보다 실적으로 봐야할 때
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🥈. DB하이텍, 심상치 않은 분위기 (positive)
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🥉. 두산퓨얼셀, PAFC, 미국진출 성공
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🎖️. 알테오젠, 노바티스 Del-desiran 가치 제외
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✋. 미스토홀딩스, 연말 배당 시즌 앞두고 투자하기에 매우 좋은
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6️⃣. 심텍, 3Q 실적 상향, 소캠2 매출은 예상 상회
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7️⃣. SK텔레콤, 데이터센터 확장이 주주에게 호재인 이유
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8️⃣. 농심, 연말까지 편안해 보인다
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9️⃣. 신세계, 명동 본점이 쓸어 담는 외국인 인바운드 소비
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🔟. 진성티이씨, 콥데이 후기: 계속될 성장세
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2.📚 종목분석 리포트(09-10 20:00 기준)

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🏆. 테스, 도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작
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🥈. RF머트리얼즈, 콥데이 후기: 루멘텀 솔벤더의 위엄
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🥉. 한국전력, 낮아진 기대치, 시작된 구조 변화
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🎖️. 미래에셋증권, 11월 신규 기업가치 제고 계획 발표
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✋. 삼성증권, 코스피 장세 수혜주
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6️⃣. 태웅, 오디세이, 20년 만의 귀환
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7️⃣. 한국금융지주, 실적 방어능력 확인 필요
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8️⃣. NH투자증권, 하반기 배당 매력도 부각
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9️⃣. 인텍플러스, [AI] 반도체·2차전지 3D 외관검사장비 기업
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🔟. 이마트, 스타벅스 부진과 본업의 호조
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🏆. 통신) 2027년 쇼티지 발생 가능성 높습니다
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🥈. 반도체) Astra가 예고하는 메모리 수요의 폭발적 증가
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🥉. 유틸리티) 커지는 전력수요, 달라지는 가치
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🎖️. 기타) 안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
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✋. 증권) 바닥은 가까워졌으나 반등에 시간은 필요
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6️⃣. 기타) Cash is King - 판매수수료 제도 변화 영향 분석
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7️⃣. 기타) 습도 제어는 수율 개선으로
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8️⃣. 은행) 8월 은행 여수신 동향
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9️⃣. 게임) 게임 이슈 분석: 멀티 IP 확보 요구
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🔟. 인터넷포탈) [IBKS Daily] 인터넷/게임
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4.📚 경제분석 리포트(09-10 20:00 기준)

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🏆. 원/달러의 다음 레벨은 어디인가
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🥈. [Macro Flash] 일본 엔화 강세 점검
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🥉. 미국 금융시장, 소방수가 부재
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🎖️. 09/10, Kiwoom Morning Letter
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5.📚 채권분석 리포트(09-10 20:00 기준)

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🏆. 상반기 비금융 산업 실적 리뷰: 실적 양극화 완화
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🥈. 채권 Daily (2026.09.10)
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🥉. Daily Bond Morning Brief(2026.09.10)
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🎖️. Eugenes FICC Update
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[작업중이양] 에이비엘바이오2편(ABL001, Tovecimig에 대한 생각), 펩트론(제2공장 비용에 대한 추론, 모든 검증은 끝났다, 논리의 품질을 판단하자)

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토니모리 관광객 입국자 수는 사상 최대치를 찍었는데, 주가는 반토막인 이유 (ft. 인바운드 소비주, 지배구조에 대한 신뢰)

📝 핵심적 본문 요약
토니모리의 2026년 상반기 국내 매출 비중은 72.5%이다. 중국과 일본 관광객 입국자 수가 사상 최대치를 기록했으나 주가는 하락했다. 관광객 수와 주가의 상관계수는 0.66으로 높은 편이나, 오너 일가 지분 53%와 낮은 배당, 지배구조에 대한 신뢰 약화로 기관과 외국인의 순매도가 지속되었다. (#기록은기억을이긴다 #economystudy)

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✨(In)sight
화장품 업종에서 토니모리는 국내 매출 비중 72.5%로 인바운드 소비주 성격이 강하다. 중국과 일본 관광객 입국자 수가 사상 최대치를 기록했음에도 주가가 반토막 난 것은 실적과 주가의 괴리를 보여준다. 관광객 수와 주가의 상관계수 0.66은 유효하지만, 나머지 30% 이상은 지배구조 리스크가 설명한다. 오너 일가 지분 53%와 낮은 배당, 사익편취 의혹, 승계를 위한 주가 억제 가능성 등이 기관과 외국인의 순매도를 유발했다. 따라서 현재 주가 부진은 실적 악화보다 지배구조에 대한 신뢰 부족이 주된 요인이다. 인바운드 소비 회복에도 불구하고 주주환원 정책이 개선되지 않으면 주가 반등은 제한적일 것이다.

#토니모리 #인바운드소비주 #지배구조 #주주환원 #관광객

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딥시크

오늘 이슈 중 하나는 딥시크. IPO 나선 딥시크, 초대형·고효율 'V4.1 플래시' 공개 만고 제 생각인데 별로 겁먹을 필요 없다고 생각합니다. 미국이 GPU 막아, CPU 막아, 18나노 이하 디램 생산설비 막아, 14나노 이하 시스템반도체 막아, HBM 수출 막아... 저거 뉴스는 거창하지만 학습 속도, 추론속도 즉 AI 성능 개선 속도가 택도없이 느리다 봅니다. 미국 지금 비행기 타고 가는 중인데 중국은 차로 이동중~ 개선 속도가 너무 차이남. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 예의 주시 합니다만, 겁먹지는 않습니다. #딥시크 #너도메모리많이써주세요 #반도체 #인공지능 #AI #챗gpt #제미나이뭐하냐 (#바람돌이 #windalpha)

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채팅으로 뭘 직접 물어보는 사람도 있지만
API 써서 그냥 돌려놓는 사람도 있어서.

ㅋㅋㅋ그리고 뭐 대단한 거 시키는 사람도 있지만
지극히 평범한 요약만 시키는 사람도 있어서.

덕분에 언론사보다 뉴스를 빠르게 접하기도 하고
물론 블룸버그보다 느리지만ㅋㅋ

국내 포털이나 HTS보단 빠르고.

아 딥시크 프로한테도 코딩은 절대 안 시킴.
어려운 거 아닌데 죄 다 틀려서.
코딩은 안티그라비티IDE(제미나이) 써버림.

대신에 요약은 절대 구글플래시라이트API 안 씀.
일단 헛소리 너무 많이 하고. 이런 건 딥시크 쌈마이 쓰면 되고.

ㅋㅋㅋㅋ

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🔟. HDC, 나의 계절이 왔다
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🏆. 테스, 도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작
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🥉. 한국전력, 낮아진 기대치, 시작된 구조 변화
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🎖️. 미래에셋증권, 11월 신규 기업가치 제고 계획 발표
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✋. 삼성증권, 코스피 장세 수혜주
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6️⃣. 태웅, 오디세이, 20년 만의 귀환
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7️⃣. 한국금융지주, 실적 방어능력 확인 필요
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🔟. 저스템, 신제품으로 실적 레벨 업 기대
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✋. 기타) 안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)
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6️⃣. 기타) 습도 제어는 수율 개선으로
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7️⃣. 기타) Cash is King - 판매수수료 제도 변화 영향 분석
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8️⃣. 게임) 게임 이슈 분석: 멀티 IP 확보 요구
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9️⃣. 은행) 8월 은행 여수신 동향
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개인 투자자 잡는다... 메타와 마이크론, 시총 1조 달러 거함들의 다음 행보는 '주식 분할'?

📝 핵심적 본문 요약
AI 열풍 속에서 주식 분할은 개인 투자자 접근성을 높여 시장 상승을 이끌었다. 메타 플랫폼과 마이크론 테크놀로지가 다음 주식 분할 후보로 꼽힌다. 메타는 매그니피센트 7 중 유일하게 분할 이력이 없고 주가가 600달러를 넘으며 개인 투자자 지분율이 약 30%에 달한다. 36억 명의 일간 활성 사용자와 AI 광고 솔루션을 통해 장기 성장세를 유지하고 있다. 마이크론은 2000년 이후 분할이 없었고 주가가 1,000달러를 넘으며 개인 투자자 비중이 26% 이상이다. AI 데이터 센터용 HBM 수요 폭증으로 가격 결정력을 확보했고 2027년까지 수주 물량이 확보되어 실적 성장이 전망된다. (#피우스 #jeunkim)

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✨(In)sight
메타 플랫폼과 마이크론 테크놀로지의 주가 추이를 대조하면, 메타는 36억 명의 일간 활성 사용자 기반과 AI 광고 솔루션 통합으로 견조한 광고 매출 성장을 보이는 반면, 마이크론은 HBM 수요 폭증으로 2027년까지 수주 잔고를 확보하며 가격 결정력을 강화하고 있다. 두 기업 모두 높은 개인 투자자 비중과 주가 수준으로 주식 분할 가능성이 제기되지만, 실적 성장 동력은 메타의 플랫폼 확장과 마이크론의 메모리 기술 리더십에 기반한다. 최근 주가 변동은 AI 기대감과 실적 개선이 혼재된 결과로, 분할 기대감이 단기 심리를 자극할 수 있으나 장기적으로는 HBM 공급 부족과 광고 시장 회복이 핵심 변수이다. 따라서 투자 포인트는 분할 이벤트 자체보다 AI 인프라 수요에 따른 마이크론의 영업레버리지와 메타의 사용자 참여도 증대에 있다.

#메타플랫폼 #마이크론 #주식분할 #AI반도체 #HBM

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영국은 미국 AI 기업들이 AI 도개교를 세우는 것을 두려워합니다

📝 핵심적 본문 요약
영국 정부가 미국 AI 기업의 기술 통제에 긴장하고 있다. Anthropic이 영국 AI 안전 연구소에 최신 모델 사전 접근을 거부한 것이다. 이는 미국의 보호무역 기조와 맞물려 동맹국의 AI 의존도를 드러낸다. (#천상천하 #jkhan012)

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✨(In)sight
미국 AI 기업의 영국 안전 연구소 접근 제한은 글로벌 AI 경쟁에서 동맹국이 직면한 구조적 취약성을 드러낸다. Anthropic의 조치는 실적보다 지정학적 기대감에 따른 변동으로, 미국 정부의 수출 통제와 맞물려 있다. 유럽의 미국 AI 의존은 생태계가 아닌 단일 실패점으로 작용할 수 있다.

#AI #Anthropic #영국 #수출통제 #지정학

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"인류 멸망시킬 AI 개발 중"… 사표 낸 美 연구원의 경고

📝 핵심적 본문 요약
앤트로픽 전 연구원 제이콥 콕슨이 AI가 10년 내 인류를 멸종시킬 수 있다고 경고하며 사직했다. 그는 오픈AI와 앤트로픽이 자기개선형 초지능 개발을 위해 인류의 목숨을 건 도박을 하고 있다고 비판했다. 이어 정렬 과학 총괄 에반 허빙거도 10년 안에 인류 멸망 확률이 10퍼센트를 넘는다고 동조했다. 업계는 재귀적 자기 개선 단계 도달 시 통제 불능을 우려한다. (#천상천하 #jkhan012)

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✨(In)sight
가설은 AI 안전성 논란이 인프라 투자 심리에 부정적 영향을 줄 수 있다는 것이다. 엔비디아 등 반도체 주가가 AI 모멘텀으로 강세를 보이는 가운데, 앤트로픽과 오픈AI 내부자의 연쇄 경고는 규제 리스크를 부각시킨다. 그러나 과거 사례처럼 단기 조정은 매수 기회가 될 수 있다. 실적 기반인지 기대감인지 구분이 필요하다. AI 에이전트의 허깅페이스 해킹 사건은 통제 실패의 실증으로, 자기개선형 초지능 개발 경쟁이 빅테크의 장기 성장 동력이자 최대 위험 요인임을 보여준다.

#AI #인공지능 #초지능 #앤트로픽 #인프라투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.

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유가 104달러 / 유럽 가스 82유로

저는 올해 3월 세계는 다시 에너지 위기의 파고 속으로 들어가게 될 것이라 말씀드린 바 있습니다. 시장은 7개월 째 긴장 완화 또는 호르무즈 재개방과 탄화수소 흐름 정상화로 공급 과잉까지 갈 수 있다는 헛된 희망을 설파하려 노력했지만 사실 7개월째 석유와 가스 가격은 두 배 이상 오른 채로 많은 원자재 부족과 가격 급등을 야기했을 뿐입니다. 여러분들이 생각하는 위기의 '정체'는 무엇인지요. 공급이 전면 차단되어 흐름이 완전히 끊기는 것도 당연히 위기일 것이고 가격이 이전과 달리 급등해 모든 물건이 비싸지는 것도 위기일 것입니다. 하지만 '법칙'이 바뀌는 위기는 살면서 만나보기 거의 어려운 것입니다. ....... (#새벽노을 #ginius94)

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