Forwarded from 해외정보 분석
📝. 우크라이나, 8월 한 달간 러시아 대형 정유소 12곳 타격 (우크라이나 국방부)
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.
UKRAINE HAS HIT 12 LARGE RUSSIAN OIL REFINERIES IN AUGUST - UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY.
코멘트:
우크라이나의 정유소 공격은 러시아의 에너지 수출 및 군수 물자 공급망을 직접 겨냥한 전략으로, 전쟁의 경제적 비용을 확대시키려는 의도로 풀이된다.
#우크라이나 #러시아 #정유소 #에너지전쟁 #국방부
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
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[Visualcapitalist] 1위: 아이슬란드2위: 룩셈부르크3위: 미국4위: 캐나다5위: 호주6위: 핀란드7위: 벨기에8위: 오스트리아9위: 노르웨이10위: 네덜란드
Ranked: Countries That Use the Most Diesel Per Capita
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Ranked: Countries That Use the Most Diesel Per Capita
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OECD 국가들 간 1인당 디젤 사용량은 큰 차이를 보이며, 호주와 노르웨이가 그 순위에서 선두를 차지하고 있습니다.
Diesel use per person varies widely across OECD countries, with Australia and Norway leading the ranking.
Visual Capitalist
Ranked: Countries That Use the Most Diesel Per Capita
This ranking shows the per capita diesel consumption in OECD countries, highlighting how much higher Australia's consumption is than other countries.
[단기예보] 기상청 통보문
2026년 09월 03일 (목)요일 05:00 발표
2026년 09월 03일 (목)요일 05:00 발표
□ (종합) 당분간 동해안 중심 비, 오늘 충청/남부지방 소나기, 풍랑/너울 유의
○ (오늘, 3일) 수도권 대체로 맑겠고, 그 밖의 전국 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지 비, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산.경남동부내륙 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충남남동부와 충북, 전라권, 경상권내륙 곳에 따라 소나기, 전남권은 늦은 밤(21~24시)까지 이어지는 곳 있겠음
○ (내일, 4일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시) 부터 오후(12~18시) 사이 제주도, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안.산지 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음,
새벽(00~06시)에 부산.울산 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 5일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 제주도산지 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음
○ (글피, 6일) 전국 대체로 맑으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비
* 예상 강수량(3일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산.경남동부내륙, 경북동해안.북동산지, 울릉도.독도: 5~20mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm
* 소나기에 의한 예상 강수량(3일)
- (충청권) 충남남동부, 충북: 5~20mm
- (전라권) 광주.전남: 5~40mm/ 전북동부: 5~30mm
- (경상권) 경남내륙: 5~40mm/ 대구.경북내륙: 5~30mm
* 예상 강수량(4~5일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~20mm
- (제주도) (4일) 제주도: 5~20mm/ (5일) 제주도산지.중산간: 5~20mm
※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)
석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 09월 03일 (목)요일 05:00 발표□ (종합) 당분간 동해안 중심 비, 오늘 충청/남부지방 소나기, 풍랑/너울 유의 ○ (오늘, 3일) 수도권 대체로 맑겠고, 그 밖의 전국 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림, 강원동해안.산지 비, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산.경남동부내륙…»
미 해군, 한국·일본·튀르키예의 호위함을 미 해군 신형 호위함 경쟁 후보로 검토 중(By USNI News) + 결코 기뻐할 수 없는 이유(추가 해설)
📝 핵심적 본문 요약
백악관과 미 해군이 한국, 일본, 튀르키예의 호위함 설계를 검토 중이다. 이는 트럼프 행정부의 함대 확장 정책의 일환이며, 해외 건조 최대 2척 포함이 가능하다. 미 해군은 FFX 프로그램을 통해 알레이벅급 구축함의 임무 공백을 메울 호위함 도입을 추진한다. 의회는 해외 군함 건조 제한에 나섰다. (#ruffino #orangeshirts)
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
백악관과 미 해군이 한국, 일본, 튀르키예의 호위함 설계를 검토 중이다. 이는 트럼프 행정부의 함대 확장 정책의 일환이며, 해외 건조 최대 2척 포함이 가능하다. 미 해군은 FFX 프로그램을 통해 알레이벅급 구축함의 임무 공백을 메울 호위함 도입을 추진한다. 의회는 해외 군함 건조 제한에 나섰다. (#ruffino #orangeshirts)
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✨(In)sight
미 해군의 호위함 도입은 단순한 무기 체계 획득을 넘어 동맹국의 조선 역량을 활용한 함대 확장 전략이다. 한국의 충남급과 일본의 모가미형은 미국의 알레이벅급 구축함과 비교하여 건조 비용과 기간에서 우위를 보이며, 이는 미국 내 조선소의 생산성 한계를 극복할 대안으로 평가된다. 다만 미 의회의 승인과 현지 투자 조건이 사업의 관건이며, 이는 한국 조선업계의 대미 투자 확대를 요구하는 정치적 협상으로 이어질 가능성이 크다.
#미해군 #호위함 #충남급 #모가미형 #조선산업
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📚 실시간 리포트 브리핑1
2026-09-03 07:00 기준
[Top리포트]
출처: 📍네이버증권 리서치
2026-09-03 07:00 기준
[Top리포트]
🏆. SK이노베이션, SK-On, NeoVolta ESS 수주 코멘트
iM증권(2026. 09. 01.) [링크]
조회수: 8,415
🥈. 비에이치, 폴더블폰(애플,삼성) 그리고 로봇에서 신성장을 확보!
대신증권(2026. 09. 01.) [링크]
조회수: 7,435
🥉. 삼성전기, MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대된 LTA
iM증권(2026. 09. 02.) [링크]
조회수: 6,712
🎖️. 비에이치, 폴더블과 로봇의 두축
미래에셋증권(2026. 09. 01.) [링크]
조회수: 6,657
✋. DB손해보험, Value up 2.0: 배당 추정치 상향과 가시성 확보
한화투자증권(2026. 08. 31.) [링크]
조회수: 6,475
6️⃣. 한화에어로스페이스, 스페인 사업까지 수주, 강화되는 현지화 경쟁력
한국투자증권(2026. 09. 01.) [링크]
조회수: 6,412
7️⃣. RFHIC, 곧 2차 급등할 가능성이 높습니다
하나증권(2026. 09. 02.) [링크]
조회수: 6,267
8️⃣. SK텔레콤, 9월 전략 - 호재가 집중되는 구간, 주가 차별화 예상
하나증권(2026. 09. 01.) [링크]
조회수: 6,155
9️⃣. 삼성바이오로직스, 유상증자, 기존 주주 가치 희석 제한적
DS투자증권(2026. 08. 31.) [링크]
조회수: 6,149
🔟. LS, 내러티브가 실적으로 증명되기 시작!
대신증권(2026. 08. 31.) [링크]
조회수: 5,963
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출처: 📍네이버증권 리서치
[투자 마스터 클래스] 불필요한 비용을 없애는 조직 문화, '좋은 비용'과 '나쁜 비용'을 구분하는 '따개비 경영학'
📝 핵심적 본문 요약
기업은 성장하며 불필요한 비용과 관료주의가 쌓인다. 유능한 경영자는 이를 끊임없이 제거하고, 검소한 문화를 조직에 이식한다. 그러나 고객 가치와 핵심 경쟁력 창출 비용에는 아낌없이 투자하는 균형이 필요하다. 지속적인 절약 습관이 기업의 장기적 성공을 결정한다. (#피우스 #jeunkim)
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📝 핵심적 본문 요약
기업은 성장하며 불필요한 비용과 관료주의가 쌓인다. 유능한 경영자는 이를 끊임없이 제거하고, 검소한 문화를 조직에 이식한다. 그러나 고객 가치와 핵심 경쟁력 창출 비용에는 아낌없이 투자하는 균형이 필요하다. 지속적인 절약 습관이 기업의 장기적 성공을 결정한다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
시장은 혁신 기업과 전통 기업의 비용 구조 차이를 주목한다. 혁신 기업은 불필요한 지출을 억제하며 오히려 고객 가치와 인재에 투자해 성장 동력을 확보한다. 이는 단순한 비용 절감이 아닌, 지속 가능한 이익 창출 모델의 핵심이다. 투자자는 기업의 비용 문화를 분석해 진정한 경쟁력을 평가해야 한다.
#비용절감 #관료주의 #기업문화 #검소함 #투자전략
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금리가 오르면 주가 빠진다고?
2022년 금리 상승기엔 M2가 줄어들면서 주가 약간 조정 받음.(많이 조정 받지도 않음) 그런데 지금은 M2도 줄어들지 않음. 아직은 약간의 노이즈 수준. (#리스크 #limsk1212)
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2022년 금리 상승기엔 M2가 줄어들면서 주가 약간 조정 받음.(많이 조정 받지도 않음) 그런데 지금은 M2도 줄어들지 않음. 아직은 약간의 노이즈 수준. (#리스크 #limsk1212)
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[시사금융용어] 3대 메가프로젝트
◆3대 메가프로젝트는 정부가 지난 6월 발표한 대규모 투자 계획으로, 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 국가 성장의 핵심 축으로 삼는다. 반도체 팹의 전국적 확충과 피지컬 AI의 국가전략산업 육성, 대규모 AI 데이터센터의 전국 조성이 골자다.정부가 집계한 투자 규모만 약 1천500조원에 달한다. 호남권 반도체 생산 거점에 800조원, 충청권 고대역폭 메모리(HBM) 패키징 거점에 81조원, AI 데이터센터에 550조원 등이 배정됐다. 특히 호남권에 투자되는 금액만 올해 정부 전체 예산인 약 728조원을 훌쩍 뛰어넘어 국내 민간
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◆3대 메가프로젝트는 정부가 지난 6월 발표한 대규모 투자 계획으로, 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 국가 성장의 핵심 축으로 삼는다. 반도체 팹의 전국적 확충과 피지컬 AI의 국가전략산업 육성, 대규모 AI 데이터센터의 전국 조성이 골자다.정부가 집계한 투자 규모만 약 1천500조원에 달한다. 호남권 반도체 생산 거점에 800조원, 충청권 고대역폭 메모리(HBM) 패키징 거점에 81조원, AI 데이터센터에 550조원 등이 배정됐다. 특히 호남권에 투자되는 금액만 올해 정부 전체 예산인 약 728조원을 훌쩍 뛰어넘어 국내 민간
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연합인포맥스
[시사금융용어] 3대 메가프로젝트
◆3대 메가프로젝트는 정부가 지난 6월 발표한 대규모 투자 계획으로, 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 국가 성장의 핵심 축으로 삼는다. 반도체 팹의 전국적 확충과 피지컬 AI의 국가전략산업 육성, 대규모 ...
석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «[시사금융용어] 3대 메가프로젝트 ◆3대 메가프로젝트는 정부가 지난 6월 발표한 대규모 투자 계획으로, 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 국가 성장의 핵심 축으로 삼는다. 반도체 팹의 전국적 확충과 피지컬 AI의 국가전략산업 육성, 대규모 AI 데이터센터의 전국 조성이 골자다.정부가 집계한 투자 규모만 약 1천500조원에 달한다. 호남권 반도체 생산 거점에 800조원, 충청권 고대역폭 메모리(HBM) 패키징 거점에 81조원, AI 데이터센터에 550조원…»
팍스 실리카 vs WAICO: 미·중 AI 패권 전쟁과 분열하는 세계
📝 핵심적 본문 요약
미국 주도의 팍스 실리카와 중국 주도의 WAICO 체제로 AI 패권 경쟁이 격화되고 있다. 팍스 실리카는 반도체와 공급망에, WAICO는 글로벌 거버넌스와 개발도상국 지원에 방점을 둔다. 캐나다, 사우디, 베트남 등 스윙 국가들은 양 진영에 중복 가입하거나 실리적 접근을 취한다. AI 생태계의 점진적 분열이 예상되며, 핵심은 필수 불가결한 기술 생태계의 주도권이다. (#피우스 #jeunkim)
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📝 핵심적 본문 요약
미국 주도의 팍스 실리카와 중국 주도의 WAICO 체제로 AI 패권 경쟁이 격화되고 있다. 팍스 실리카는 반도체와 공급망에, WAICO는 글로벌 거버넌스와 개발도상국 지원에 방점을 둔다. 캐나다, 사우디, 베트남 등 스윙 국가들은 양 진영에 중복 가입하거나 실리적 접근을 취한다. AI 생태계의 점진적 분열이 예상되며, 핵심은 필수 불가결한 기술 생태계의 주도권이다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
미·중 AI 패권 경쟁은 반도체와 공급망을 앞세운 미국과 거버넌스와 접근성으로 승부하는 중국의 대결로 압축된다. 미국은 한국·일본·네덜란드 등 우방의 반도체 역량을 결집해 병목 지점을 장악하려는 반면, 중국은 글로벌 사우스 국가에 오픈소스 AI와 인프라를 제공하며 연합을 넓힌다. 스윙 국가들은 생태계 다변화를 통해 위험을 분산하고 있다. 향후 AI 시장은 완전한 양극화보다는 기술 표준과 클라우드 인프라의 분열이 진행될 것이다. 데이터센터 투자 확대는 칩과 에너지 시스템의 공급망 결정을 더욱 중요하게 만든다. 이러한 상황에서 반도체 및 클라우드 인프라 관련 기업들은 어느 진영에 속하느냐에 따라 수혜가 갈릴 것이다.
#AI냉전 #팍스실리카 #WAICO #반도체 #기술패권
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팀 쿡의 애플 15년: 수치로 보는 그의 유산
📝 핵심적 본문 요약
요약 파싱 오류 발생 (#피우스 #jeunkim)
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요약 파싱 오류 발생 (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
인사이트 파싱 오류 발생
#파싱오류
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제리 사인필드, AI 시대를 살아갈 젊은이들에게 전하는 조언
📝 핵심적 본문 요약
AI 기술 발전에 대한 대중의 우려는 미국인의 52%가 일상에서 AI 활용 증가에 부정적이며, 일자리 자동화를 가장 큰 위협으로 본다. 빌 게이츠는 젊은 세대의 피해를 우려했고, 대학 강연에서도 AI 대비책에 대한 질문이 쏟아진다. 제리 사인필드는 글쓰기와 같은 기본기에 집중하고 열심히 일하는 직업 윤리가 시대를 초월해 중요하다고 강조한다. (#피우스 #jeunkim)
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AI 기술 발전에 대한 대중의 우려는 미국인의 52%가 일상에서 AI 활용 증가에 부정적이며, 일자리 자동화를 가장 큰 위협으로 본다. 빌 게이츠는 젊은 세대의 피해를 우려했고, 대학 강연에서도 AI 대비책에 대한 질문이 쏟아진다. 제리 사인필드는 글쓰기와 같은 기본기에 집중하고 열심히 일하는 직업 윤리가 시대를 초월해 중요하다고 강조한다. (#피우스 #jeunkim)
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✨(In)sight
AI 자동화에 대한 대중의 공포가 고조되는 가운데, 기술주와 AI 관련 기업들은 실적 개선보다 기대감에 의해 주가가 급등하는 모습이다. 반면 제리 사인필드의 조언에서 드러나듯, 글쓰기, 소통, 신뢰 구축과 같은 인간 고유의 역량은 AI로 대체되지 않아 차별화 요소로 작용할 전망이다. 따라서 AI 시대에는 기술 활용 능력보다 기본기에 충실한 기업과 개인이 장기적인 성장 동력을 확보할 가능성이 높다.
#AI #일자리 #글쓰기 #직업윤리 #제리사인필드
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[Dr. J's Chips Insight] 하이닉스·키옥시아 일본 동맹, 골드러시인가 지뢰밭인가
📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 키옥시아 지분 14.19%를 확보해 사실상 최대주주가 됐다. 최태원 회장은 공동생산과 R&D 협력을 제안하며 일본 현지에 NAND 공장 증설을 추진한다. 키옥시아는 332단 NAND 양산을 시작했고, 양사 협력은 2029년 생산 확대를 목표로 한다. 일본의 지진 리스크와 공급과잉 우려가 변수다. (#여의도_밤안개 #bsj7000)
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SK하이닉스가 키옥시아 지분 14.19%를 확보해 사실상 최대주주가 됐다. 최태원 회장은 공동생산과 R&D 협력을 제안하며 일본 현지에 NAND 공장 증설을 추진한다. 키옥시아는 332단 NAND 양산을 시작했고, 양사 협력은 2029년 생산 확대를 목표로 한다. 일본의 지진 리스크와 공급과잉 우려가 변수다. (#여의도_밤안개 #bsj7000)
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✨(In)sight
SK하이닉스의 키옥시아 투자는 NAND 시장의 경쟁 구도를 재편할 잠재력을 가진다. 두 회사의 점유율을 합산하면 36%로 삼성전자(25%)를 앞서지만, 합병이 아닌 협력만으로는 시너지가 제한적이다. 반도체 업계는 DRAM과 HBM에 집중하며 NAND 투자를 줄이는 추세지만, YMTC의 공격적인 증설과 2027년 공급 과잉 전망 속에서 키옥시아와의 협력은 eSSD 시장 경쟁력 강화에 핵심이다. 성공 여부는 기술 통합과 수익 배분의 구체적 합의에 달려 있으며, 일본의 정치적 정서와 규제 문턱도 주요 변수로 작용한다. 단기적으로 SK하이닉스 주가에 긍정적이지만, 장기적 투자 수익률은 AI 수요의 지속 여부와 글로벌 공급 조절 능력에 달렸다.
#SK하이닉스 #키옥시아 #NAND #반도체 #일본투자
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미국, 한국 반도체에 관세부과 검토
📝 핵심적 본문 요약
러트닉 미국 상무장관이 G20 회의에서 반도체 관세 부과를 검토 중이라고 밝혔다. 미국 내 생산 시 관세를 면제하고, 그렇지 않으면 관세를 부과하는 방식이다. 의약품 관세의 성공 사례를 언급하며 TSMC와 마이크론의 대규모 투자를 강조했다. 관세는 의약품 모델을 차용하되 물량 연동과 쿼터제를 도입할 예정이다. (#메르 #ranto28)
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📝 핵심적 본문 요약
러트닉 미국 상무장관이 G20 회의에서 반도체 관세 부과를 검토 중이라고 밝혔다. 미국 내 생산 시 관세를 면제하고, 그렇지 않으면 관세를 부과하는 방식이다. 의약품 관세의 성공 사례를 언급하며 TSMC와 마이크론의 대규모 투자를 강조했다. 관세는 의약품 모델을 차용하되 물량 연동과 쿼터제를 도입할 예정이다. (#메르 #ranto28)
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✨(In)sight
미국이 구상하는 반도체 관세는 의약품 관세의 골격을 유지하면서 투자와 물량을 연동하는 차별적 쿼터제를 도입하는 방식이다. TSMC의 대규모 투자에 비해 상대적으로 적은 한국 기업의 투자 규모는 협상에서 불리하게 작용할 수 있다. 한국은 반도체 수출액에서 대만을 앞서지만, 미국 직수출은 대만이 많아 기존 합의의 보호 조항을 적용받기 어려운 구조적 한계가 있다. 다만 공급자 우위 시장인 메모리 반도체는 관세 부담이 구매자에게 전가될 가능성이 높아 가격 협상력이 관건이 될 전망이다.
#반도체관세 #미국상무부 #러트닉 #한국반도체 #쿼터제
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BTS가 돌아왔는데 KPOP 주가는 왜 떨어졌을까
📝 핵심적 본문 요약
BTS의 컴백과 역대 최대 실적에도 하이브 주가는 하락했다. 이는 시장이 미래 이익 추정치를 거래하기 때문이다. 2027년 이익 전망 하락과 신인 아티스트의 수익성, 새로운 공연 IP가 주가에 영향을 준다. ( )
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※※※채널 내 모든 내용은 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접 하시오.※※※
📝 핵심적 본문 요약
BTS의 컴백과 역대 최대 실적에도 하이브 주가는 하락했다. 이는 시장이 미래 이익 추정치를 거래하기 때문이다. 2027년 이익 전망 하락과 신인 아티스트의 수익성, 새로운 공연 IP가 주가에 영향을 준다. ( )
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✨(In)sight
KPOP 주식의 가격은 현재 실적이 아닌 미래 6~12개월의 이익 추정치에 연동된다. 하이브의 2분기 실적은 기대를 상회했지만, 영업이익률 하락과 2027년 이익 추정치 하향 조정이 주가 하락을 이끌었다. 시장은 BTS 컴백 이후의 성장 동력으로 신인 아티스트의 수익성과 Fanomenon 같은 신규 IP에 주목할 필요가 있다. 투자자들은 아티스트 일정과 이익 추정치 변화를 추적하는 전략이 유효하다.
#KPOP주식 #하이브 #이익추정치 #신인아티스트 #Fanomenon
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다.
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[미국 시황] 26.09.03 (목) ADP 고용 부진, 존윌리엄스의 발언 등에 금리 안정되며 시장도 반등
📝 핵심적 본문 요약
뉴욕 증시는 윌리엄스 연은 총재의 금리 인상 선 긋기 발언과 ADP 고용 쇼크에 힘입어 상승 마감했다. 다우 지수는 0.56% 오른 53,061.95를 기록했다. 국채 금리는 하락했고, 유가는 이란발 공급 차질 우려에도 90달러대에서 안정세를 보였다. 델은 AI 서버 실적 서프라이즈로 15.91% 급등했고, 브로드컴은 장 마감 후 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했다. (#범송공자 #jsblfwj)
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📝 핵심적 본문 요약
뉴욕 증시는 윌리엄스 연은 총재의 금리 인상 선 긋기 발언과 ADP 고용 쇼크에 힘입어 상승 마감했다. 다우 지수는 0.56% 오른 53,061.95를 기록했다. 국채 금리는 하락했고, 유가는 이란발 공급 차질 우려에도 90달러대에서 안정세를 보였다. 델은 AI 서버 실적 서프라이즈로 15.91% 급등했고, 브로드컴은 장 마감 후 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했다. (#범송공자 #jsblfwj)
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✨(In)sight
금리 인하 기대가 살아나며 성장주가 강세를 보인 가운데, 엔비디아와 델이 주도하는 AI 인프라 수요가 여전히 견고함을 확인했다. 델의 AI 서버 매출 증가와 브로드컴의 AI 반도체 호조는 하드웨어 업체들의 실적 개선이 단순한 기대가 아닌 실제 수주로 이어지고 있음을 보여준다. 반면, 소프트웨어 업체들은 팔로알토의 마진 악화와 몽고DB의 성장 둔화로 차별화 국면에 접어들었다. 시장은 금리 하락에 따른 밸류에이션 매력보다 실적 가시성에 더 주목하는 국면이다.
#미국증시 #AI인프라 #델 #브로드컴 #금리
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Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『알테오젠(196170.KQ) - 세계 최초 유전자 치료제 SC, 서프라이즈』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계 최초 유전자 치료제 SC 개발, 노바티스와 간다
노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC* 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것. 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
▶️ 도대체 얼마나 보여줘야? 누적 규모 16조원, 파트너사 10곳, 31개 품목
계약금 비공개지만 3월 바이오젠 L/O 당시 1품목 당 계약금 300억원 및물질 추가될 시 150억원 추가 수령 조건 참고. 노바티스 계약 물질은 최대 10개까지 예상되며, 품목 당 바이오젠보다 높은 금액 수령 예정. 10개 품목 개발 확정 시 추가 계약금은 최대 2,000억원 이상 인식 가능
지난 2025년 10월 노바티스가 AOC 및 유전자 치료제 개발사 Avidity를 16.4조원에 인수 결정. 노바티스는 인수 당시 3개 제품을 ‘Multi-billion-dollar’ 블록버스터로 발표. 첫 주자인 Del-zota는 2027년 상반기 승인 예정. 후속 2개 제품 Del-desiran 최대 70억달러, Del-brax 최대 40억달러 매출 목표로 합산 연매출 100억달러 이상 제품들은 2029년 승인 예정
▶️ Valuation & Risk: 이제 알테오젠은 글로벌 탑티어 바이오 기업
목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장. 지난 7월 키트루다SC 전환율 10.6% 도달. 할로자임 MDASE 5번째 특허 무효에 9월까지 역대 최다 4개 L/O 성공해 누적 계약 규모 16조원 달성. 남은 하반기 지속적인 L/O 등 호재 지속 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353660
위 내용은 2026년 9월 3일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC* 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것. 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
▶️ 도대체 얼마나 보여줘야? 누적 규모 16조원, 파트너사 10곳, 31개 품목
계약금 비공개지만 3월 바이오젠 L/O 당시 1품목 당 계약금 300억원 및물질 추가될 시 150억원 추가 수령 조건 참고. 노바티스 계약 물질은 최대 10개까지 예상되며, 품목 당 바이오젠보다 높은 금액 수령 예정. 10개 품목 개발 확정 시 추가 계약금은 최대 2,000억원 이상 인식 가능
지난 2025년 10월 노바티스가 AOC 및 유전자 치료제 개발사 Avidity를 16.4조원에 인수 결정. 노바티스는 인수 당시 3개 제품을 ‘Multi-billion-dollar’ 블록버스터로 발표. 첫 주자인 Del-zota는 2027년 상반기 승인 예정. 후속 2개 제품 Del-desiran 최대 70억달러, Del-brax 최대 40억달러 매출 목표로 합산 연매출 100억달러 이상 제품들은 2029년 승인 예정
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목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장. 지난 7월 키트루다SC 전환율 10.6% 도달. 할로자임 MDASE 5번째 특허 무효에 9월까지 역대 최다 4개 L/O 성공해 누적 계약 규모 16조원 달성. 남은 하반기 지속적인 L/O 등 호재 지속 전망
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위 내용은 2026년 9월 3일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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