디리스킹(de-risking) 시대, 관련주는?

디커플링은 중국을 글로벌 공급망에서 완벽하게 차단하자는 전략이다. 이는 실행하기 어렵다. 최근 미국은 디리스킹을 들고나왔다. 중국 의존도를 낮추고 미국 중심 공급망을 재구축하겠다는 것이다. 말장난이라는 분석도 있지만 지금은 미국 의도대로 가는 중이다. 한국 기업들 중에서 디리스킹과 관련해서 중국이 아닌 나라에서 광물과 소재, 부품을 조달할 능력이 있는 기업 및 인프라 투자 관련주들을 관심 갖자는 이야기다. 디리스킹(de-risking) 시대 도래 ⇒ 중국 견제 및 탈중국 공급망 재편 등 관련 수혜주에 주목하자 최근 들어서 핵심 전략 부문에서도 중국과의 완전한 단절 전략인 디커플링(decoupling)보다는 중국 의존도가 지나치.......

https://blog.naver.com/pokara61/223145288624

테슬라 2023 2Q 인도량 발표 +@

오늘 새벽 테슬라 인도량 실적치가 발표되었다. 테슬라 IR-compiled 컨센서스와 비교한다. ■ 전체 인도량 : 466,140 vs 446,823 (E) ▶ Beat - Model S/X : 19,225 vs 15,800(E) ▶ Beat - Model 3/Y : 446,915 vs 430,123(E) ▶ Beat Note. 블룸버그 컨센서스 : 44.8만 대 개인적으로 기분이 좋았던 점은 모델S 및 모델X 등의 플래그십 모델 판매량이 예상보다 20% 이상 많았다는 점이다. 좌우지간 450만 대의 테슬라 차량이 길거리에 깔렸다. 분기별 인도량 실적이, 4분기도 아닌 2분기가 Record high를 달성했다는 점에서 큰 의미가 있지만.. 착각하지 말아야 하는 점은 YoY 83% 증가한 부분은 조금 배제할 필요가 있겠다. (작년 2분기는 코.......

https://blog.naver.com/teslarkman/223145329919

LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화 #shorts

LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화 #shorts

풀영상 원본링크
(https://youtu.be/MxhUW12mZ1k)

※ 디일렉 멤버십
멤버십 안내 (https://youtu.be/q-xyLN8ycGU​​)
멤버십 가입 (https://www.youtube.com/channel/UC2GRwEADsEKEX5k-Xg9YphA/join)

※ 디일렉 멤버십 혜택
[디일렉 목요일 라이브 다시보기]
디일렉 영상은 기본적으로 모두 '무료'이지만, 후원해주시는 분들께는 라이브 다시보기를 시청하실 수 있는 혜택을 드립니다.

전자부품 전문 미디어 디일렉

https://www.youtube.com/watch?v=DFsT9kNe0Nk

LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화

LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화

'LG전자 vs. TCL'…한중 TV 업체 특허 분쟁
(https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21661)

삼성D, CSOT에 LCD 美특허 577건 이전...BOE 겨냥 특허공격 시작하나
(https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17892)

00:00 인트로
00:23 TCL 상대로 '특허침해'소송을 제기한 LG전자
04:14 점차 확장해가는 중국 TV시장의 비중
07:33 스마트폰 시장도 피해갈 수 없는 특허분쟁


#LG전자 #TCL #특허 #삼성디스플레이 #CSOT #BOE #아이폰
--------------------------------------------------------------------------------------------------

AI, 메타버스, 모빌리티의 미래 ‘디일렉 딥테크 포럼’에서 만나세요!
- 7월 11일, 12일 이틀간 포스코타워(역삼) 개최!

사전링크 페이지
(hhttps://yelec.kr/product/%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%eb%b0%94%ea%bf%80-%ec%b2%a8%eb%8b%a8-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%eb%94%94%ec%9d%bc%eb%a0%89-%eb%94%a5%ed%85%8c%ed%81%ac-%ed%8f%ac%eb%9f%bc-2023/)

[오프라인 행사 개요]
◦행사명 : 세상을 바꿀 첨단 기술 디일렉 딥테크 포럼 2023
◦일시 : 2023년 7월 11일(화)~12일(수)
◦장소 : 포스코타워 역삼 3층 이벤트홀 (역삼역 3번 출구 도보 3분)
◦주최 및 주관 : 디일렉/와이일렉
◦규모: 선착순 150명/중식제공
◦참가비용 : VAT 포함
▲ 조기등록 2023년 6월 30일까지 : 55만원(2일 프리패스), 33만원(1일권)
▲ 사전등록 2023년 7월 1일 ~ 10일 : 66만원(2일 프리패스). 38.5만원(1일권)
▲ 현장등록 : 70만원(2일 프리패스), 44만원(1일권)
▲ 등록마감 : 7월10일(월) 18시 사전등록 마감 시 현장등록 불가

※ 행사문의 : 디일렉 김상수 국장 kss@thelec.kr 010 5278 5958

[참고 사항]
◦ 콘퍼런스 룸 인원 제한으로 조기 마감될 수 있습니다.
◦ 참석자 분들은 오전 9시부터 사전 입장 가능합니다.
◦ 발표자료는 공개를 허락한 연사에 한하여, 자료집 제공합니다.
◦ 콘퍼런스 비용 입금시 회사명 또는 등록자명으로 입금하여 주시기 바랍니다.
(우리은행 1005 – 803 – 563727 예금주 디일렉)
*세금계산서 발행은 무통장 입금 결제만 가능합니다.
◦ 참석확인증 – 콘퍼런스 종료 후 신청해 주시기 바랍니다.
◦ 취소안내 – 행사 3일전 까지 환불 신청 가능. 이후에는 환불 불가합니다.
◦ 본 콘퍼런스는 주차지원이 불가합니다.
◦ 주제 및 연사자는 변경 될 수 있습니다

--------------------------------------------------------------------------------------------------


※ 디일렉 멤버십
멤버십 안내 (https://youtu.be/q-xyLN8ycGU)
멤버십 가입 (https://www.youtube.com/channel/UC2GRwEADsEKEX5k-Xg9YphA/join)

※ 디일렉 멤버십 혜택
[디일렉 영상 하루 빨리 보기]
디일렉 라이브 영상과 콘텐츠는 기본적으로 모두 '무료'이지만,
라이브 다시보기는 멤버십 회원 전용으로 혜택을 드리고 있습니다.

전자부품 전문 미디어 디일렉

https://www.youtube.com/watch?v=MxhUW12mZ1k

IMO 탄소배출 규제강화에 반대하는 중국 - 분열의 이용

China urges developing countries to oppose ‘unrealistic’ shipping levy (2023.07.02._FT) 중국은 가난한 국가들에게 세계에서 가장 오염이 심한 산업 중 하나를 탈탄소화하기 위해 해운 탄소 부담금과 더 강력한 목표에 반대할 것을 촉구하면서 부유한 국가들이 상당한 재정적 비용으로 비현실적인 목표를 설정했다고 비판했다. 다음주 말까지 국제해사기구는 2050년까지 연간 선박 배출량을 2008년 수준에서 절반으로 줄이겠다는 환경 운동가들로부터 오랫동안 미약하다는 비판을 받아온 야망을 강화하기로 약속했다. 그러나 이번주 IMO에서 열린 회담 참가자들은 중국이 선진국과 개발도상국 사이 심하게 분열된.......

https://blog.naver.com/ginius94/223145343026

2023년 7월 3일



https://www.youtube.com/watch?v=6-RSy_dIa2Q

테슬라 '23.2Q 판매 : 83% 증가

하나증권 리포트임 (1) 테슬라 23년 2분기 전기차 판매를 발표, 46.6만대로 전년 동기 대비 83%나 증가 (2) 23년 2분기 생산은 38만대로 전 분기 대시 9% 증가 (2) 테슬라의 23년 목표 생산량은 180만대. 이번 2분기 누적 생산량은 92.1만대, 따라서 23년 목표 생산대수의 51%를 달성 (3) 경기침체에 따른 수요 둔화 우려에도 불구, 가격 인하를 통해 생산 및 판매 증가 (4) 베를린/텍사스 공장 가동율도 상승, 하반기 사이버 트럭 신차 출시도 예정 (5) 시장의 관심은, 판매 증가는 오케이. 반면 가격 인하를 통한 물량 확대 정책이라는 점에서 수익성에 관심 2분기 실적 발표 시 이익율에 관심 테슬라 연간 판매 추이.......

https://blog.naver.com/jakojako/223145363550

철강금속 리포트 / 업의 경계가 사라지고 있는 금속시장

오일 메이저, 리튬으로 사업 확장 중 ExxonMobil 은 리튬 생산을 위해 Arkansas 염호 시추권을 확보했고, Equinor 는 Lithium de France 의 지분을 인수했다. Occidental Petroleum 은 TerraLithium 의 지분을 가지고 있고,Schlumberger는 Panasonic 및 Gradiant 등과 리튬 생산 JV 를 맺고 있다. 왜 석유/석유서비스 회사들이 리튬 기술에 진입하고 있을까? 앞으 로 글로벌 에너지 믹스에서 탄소 비중이 줄고, 탈탄소화를 위해 금속에 대한 지 원금 및 투자가 늘어난다는 직접적인 이유가 있다. 하지만 근본적으로 석유업체 들이 리튬에 진입하는 이유는 석유 및 가스 생산 시 발생하는 폐수에 수십톤에서 수백톤의 리튬이 포함되어 있기 때문이.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223145358397

천보 리포트 / 아직은 기다림이 필요한 구간

2Q23 영업이익 18억원으로 시장 컨센서스 하회 예상. 원재료인 LiPF6 가격의 하락 으로 인한 제품 판가 하락 및 기존 재고의 부정적 효과, 신규 라인의 초기 가동 비 용이 반영되며 수익성이 악화된 것으로 추정. 3Q23 영업이익 58억원 전망. 중국 전 기차 시장 회복 및 LiPF6 가격 반등(5~6월)에 따른 판가 상승이 예상되기 때문. 전 기차 시장 업황 개선, CAPA 증설, 고객사 확대가 모두 기대되는 등 24년부터 본격 적인 성장세에 돌입할 예정. 실적 전망치를 반영하여 목표주가를 270,000원으로 하 향하나, 중장기 성장성을 고려하여 투자의견 ‘BUY’를 유지함. 2Q23 영업이익 18억원, 시장 컨센서스 하회 예상 2Q23 실적은 매출액 484억원(+.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223145349324

차세대 배터리, 전고체 배터리(삼성SDI 홍보영상)

https://youtu.be/aO_GoxIwUF8 2020년 5월, 삼성전자 종합기술원에서 전고체 전지의 수명과 안정성을 높이는 동시에 배터리를 작게 구현한 원천기술 개발해 Nature Energy 학술지에 게재됨. 배터리 F4, 4대 소재는 양극 / 음극 / 분리막 / 전해질 전고체전지는 전해질과 관련이 있음 기존 액체 상태이던 전해질이 고체로 바뀐 배터리가 전고체 배터리 리튬이온배터리, 좌우로 양극 / 그 사이에 분리막 / 액체 전해질이 음극 or 양극과 함께 있음 전고체배터리, 전통적 배터리에 있는 분리막은 없고 고체 전해질이 그 자리를 대신하고 있음 전기차용 배터리 용량을 높여야 함. 주행거리 때문. 현재 운행중인 전기차 주행거리는 600~700km 따라가기.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145360639

배터리 생산공정 영상(삼성SDI)

1) 양극, 하이니켈, NCA https://youtu.be/0J9fAcE8Uew 배터리 기술 중 가장 어려운 것은 기술이 발전하면서 요구되는 높은 에너지 밀도 속에서 배터리의 안정성을 유지하는 것, 배터리 제조사도 안정성에 대해 철저하고 엄격한 기준을 가지고 있음. [배터리 스펙과 양극의 관계] 배터리 스펙, 가장 중요한 것이 사용시간. 양극이 스펙과 밀접한 관련 양극은 리튬이라는게 활물질에 들어감. 리튬은 반응성이 매우 큰 편. 자연상태에 있을 때는 리튬원소로 있지 못하고 리튬산화물 형태로 존재함. 리튬이온배터리 속 이런 리튬산화물을 활물질이라고 부름 활물질은 크게 5가지 종류가 있음. Ni 고용량 / Mc, Co 안전성.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145358847

차세대 배터리, 전고체 배터리(삼성SDI 홍보영상)

https://youtu.be/aO_GoxIwUF8 2020년 5월, 삼성전자 종합기술원에서 전고체 전지의 수명과 안정성을 높이는 동시에 배터리를 작게 구현한 원천기술 개발해 Nature Energy 학술지에 게재됨. 배터리 F4, 4대 소재는 양극 / 음극 / 분리막 / 전해질 전고체전지는 전해질과 관련이 있음 기존 액체 상태이던 전해질이 고체로 바뀐 배터리가 전고체 배터리 리튬이온배터리, 좌우로 양극 / 그 사이에 분리막 / 액체 전해질이 음극 or 양극과 함께 있음 전고체배터리, 전통적 배터리에 있는 분리막은 없고 고체 전해질이 그 자리를 대신하고 있음 전기차용 배터리 용량을 높여야 함. 주행거리 때문. 현재 운행중인 전기차 주행거리는 600~700km 따라가기.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145360639

배터리 생산공정 영상(삼성SDI)

1) 양극, 하이니켈, NCA https://youtu.be/0J9fAcE8Uew 배터리 기술 중 가장 어려운 것은 기술이 발전하면서 요구되는 높은 에너지 밀도 속에서 배터리의 안정성을 유지하는 것, 배터리 제조사도 안정성에 대해 철저하고 엄격한 기준을 가지고 있음. [배터리 스펙과 양극의 관계] 배터리 스펙, 가장 중요한 것이 사용시간. 양극이 스펙과 밀접한 관련 양극은 리튬이라는게 활물질에 들어감. 리튬은 반응성이 매우 큰 편. 자연상태에 있을 때는 리튬원소로 있지 못하고 리튬산화물 형태로 존재함. 리튬이온배터리 속 이런 리튬산화물을 활물질이라고 부름 활물질은 크게 5가지 종류가 있음. Ni 고용량 / Mc, Co 안전성.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145358847

역발상은 대개 틀린다.

마이클 루이스의 책 빅쇼트(Big Short)는 지난 세 번의 약세장을 합해서 투자자들에게 수익보다 더 많은 손실을 입혔다. 왜? 그 이유를 알아보자. 역발상으로 주택 시장 붕괴에 베팅해 큰돈을 벌었던 마이클 버리에 대한 책을 읽거나 영화를 본 적이 있을 것이다. 안타깝게도 많은 사람들이 루이스의 책에서 잘못된 교훈을 얻었다. 2008년 금융 위기가 올 것이라고 예상한 사람은 거의 없었다. 모든 일이 일어난 뒤 쓰인 이 책은 너무 분명해 보였기 때문에, 많은 투자자들이 기회가 한 번만 더 주어진다면 같은 일을 할 수 있다고 생각했다. 나도 제2의 존 폴슨이나 스티브 아이즈먼이 될 수 있다! 모두가 다음번 빅쇼트를 찾아 금.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223145361945

SKC_6월 report들 (+개인생각)

*출처 : IBK, 신영증권, DB report report를 통해 알 수 있는 내용들 - 동박관련 24년 말 기준, 말레이와 폴란드 등 해외비중 전력비 비중은 2/3 수준. - 그만큼 전력비는 점점 줄어든다, 24년 하반기 갈수록 이익률이 좋아질 수 있다는 국내 대비 말레이는 50~60% 수준 저렴 폴란드는 신재생에너지 활용으로 RE100 이행 가능 24년 기점으로 OPM 두자릿수 획복 전망 - 구리가격은 단가와 연동되지만, 전기료는 단가와 연동이 안됨. 단가가 지금가격을 유지해주는 와중에 전기료가 내려가면 스프레드 개선될 수 있음. (하반기까지 구리가격이 어떻게될지를 추적해야함. 전기료는 하반기부터 개선되므로 올라가면 제일 best임) 부지 기준, .......

https://blog.naver.com/cuib0no/223145393900

보일러, 라면, 트랙터_수출금액동향_23년 2분기

6월 데이터 : 1일-30일 잠정치 보일러 수출금액동향 라면 수출금액동향 트랙터 수출금액동향

https://blog.naver.com/dashno/223145358232

피벗매거진 10호 발간, 스테디(Steady)한 투자자가 되겠습니다

안녕하세요 피벗리서치입니다. PIVOT 매거진 10호가 다음주 발간 예정입니다. 피벗 매거진도 어느덧 1주년을 앞두고 있네요. 저희 PIVOT은 1주년 기념으로 오프라인 행사를 할 예정입니다. 구체적인 계획은 현재 구상중으로 추후 공지할 예정이오니 지속적인 관심 부탁드립니다.^^ 이번 매거진 표지 주제는 저희 디자이너가 멋진 말과 함께 기획한 화면 조정 시간입니다. 창작의 대부분은 잉여의 시간에서 발현되더라. 색상과 명도 대비가 강해진 주식시장, 머지 않은 미래에 우리에게 필요한 것은 역설적으로 화면 조정 시간일지도 모르겠습니다 삐 -! 2023년도 어느새 절반이 지났습니다. 마치 2014년 ~ 2015년의 시장.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223145397588

와이랩, 웹툰 계의 유니버스 창조 기업(신규 상장주)

by 문래동 웹툰 계에서 큰 인지도를 가지고 있는 와이랩이 이번 달 신규 상장한다. 청약일정 7/10~11일, 청약증권사 한국투자증권 예전부터 관심이 많은 기업이었는데 오늘 리포트가 나와서 살펴봤다. (연구원님 감사합니다.) 기술력이 좋은 회사들은 이미 큰 기업에서 협업 관계를 구축해놓고 있다. 와이랩 역시 네이버웹툰과 CJ ENM과 지분 관계를 가지고 있어 사업으로도 협업이 진행 중이다. 작가 구하는 것이 쉽지 않다던데 와이랩은 아카데미를 운영하면서 인재를 양성하고 있구나 와 강의 과정이 상당히 체계적이군.. 와이랩의 특징은 작품 IP를 활용해 큰 유니버스를 만들어버림, 한국판 어벤져스같은 느낌이랄까.. 웹툰 작품을 영상화 시.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223145376329

차세대 2차전지 '고안전=전고체전지'…화재 예방 아닌 원천 차단 [Y Insight]

(2023년 5월 24일) [한국과학기술연구원 정경윤 센터장 인터뷰] https://youtu.be/XEBpfUH1yvk 리튬이온 전지는 굉장히 좋은 전지, 현재 나와 있는 2차전지 중 가장 좋은 것으로 알려져 있음 그러나 한계점이 존재함. 1) 에너지 밀도가 이론적으로 끌어올릴 수 있는 한계, 지금 알려진 소재를 사용해서 현재의 셀 기술을 이용해서 만들 수 있는 한계치가 다다랐다는 평가. 2) 가격적인 문제. 리튬이나 니켈 같은 비싼 금속을 사용함. 과거 예측했던 것 보다 가격이 내려가고 있음. 가격 역시 한계치. 3) 안전성. 자동차 화재 비율을 보면 내연기관 자동차가 더 많이 나는 것으로 알려져 있으나, 화재 규모가 크고 불을 끄기 어렵기 때문에 안전성.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145372591

차세대 2차전지 '고안전=전고체전지'…화재 예방 아닌 원천 차단 [Y Insight]

(2023년 5월 24일) [한국과학기술연구원 정경윤 센터장 인터뷰] https://youtu.be/XEBpfUH1yvk 리튬이온 전지는 굉장히 좋은 전지, 현재 나와 있는 2차전지 중 가장 좋은 것으로 알려져 있음 그러나 한계점이 존재함. 1) 에너지 밀도가 이론적으로 끌어올릴 수 있는 한계, 지금 알려진 소재를 사용해서 현재의 셀 기술을 이용해서 만들 수 있는 한계치가 다다랐다는 평가. 2) 가격적인 문제. 리튬이나 니켈 같은 비싼 금속을 사용함. 과거 예측했던 것 보다 가격이 내려가고 있음. 가격 역시 한계치. 3) 안전성. 자동차 화재 비율을 보면 내연기관 자동차가 더 많이 나는 것으로 알려져 있으나, 화재 규모가 크고 불을 끄기 어렵기 때문에 안전성.......

https://blog.naver.com/jw_research/223145372591

이차전지 리포트 / Trinity

Car : 중국 전기차 수요 견조 ◆ Tesla 주가 한 주간 +2.0% 상승한 가운데, 미국 전기차 스타트업들의 주가 상승폭 가팔랐다. Rivian은 스웨덴 전기차 소프트웨어 개발 기업 Iternio 인수하며 +23.1%, Lucid는 Aston Martin과 기술 제휴 맺으며 +26.0% 상승했다. 중국 전기차 기업은 내수 판매 호조로 주가 급등했다(Li Auto +5.7%, Xpeng +35.6%, NIO +15.0%). ◆ 2023년 6월 중국 승용차 소매판매는 183만대(YoY -5.9%, MoM +5.0%), 전기차 소매판매는 67만대(YoY +26.0%, MoM +15.5%)로 전기차 판매 증가 지속됐다. 전기차 침투율은 36.6%다. ◆ 한국 정부는 2030년까지 국내 전기차 보급목표 420만대 제시했다. 한편, 전기차 보급목표 달성 위.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223145389477