[Bloomberg News, 06/29]

1.파월 연속 두번 인상 가능성 시사 제롬 파월 연준의장은 지속적인 물가 압력을 꺾고 놀라울 정도로 회복탄력적인 미국 노동시장을 식히기 위해 7월과 9월 연속으로 금리를 올릴 가능성을 시사. 파월은 현지시간 수요일 포르투갈 신트라에서 열린 ECB 포럼에서 이번 달 긴축 행진을 잠시 쉬어가기로 결정한 연준 위원들이 앞으로 FOMC 회의를 한번씩 건너뛰며 금리를 올릴 것으로 예상하느냐는 질문에 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으며 연속적인 금리 인상도 배제하지 않는다고 답변. 또한 대부분의 정책위원들이 점도표에서 올해 추가 2차례 이상 금리 인상을 예상했음을 강조. “정책이 제약적이긴 하지만, 충분히 제약적이지 않을 수.......

https://blog.naver.com/mananym3/223141792526

키움증권) 6/29 데일리 증시 코멘트 및 대응전략

[키움 한지영] Three Point a. 미 증시는 파월 의장의 발언을 소화해가면서 혼조세 (다우 -0.22%, SP500 -0.04%, 나스닥 +0.27%) b. 7월 FOMC까지 연준도 시장도 서로간에 눈치싸움(긴축 1회 vs 2회)을 지속하겠으나, 뉴스플로우에 일일이 반응하는 것은 지양 c. 국내 증시도 양호한 출발할 것으로 예상. 마이크론의 호실적에 따른 국내 반도체주 주가 변화에 주목 ----- 1. 전일 ECB 포럼에서의 파월의장 발언을 정리해보면, 1) 향후 모든 회의에서 연속적인 금리 변화 가능성이 열려있고, 2) 대다수의 위원들은 2회 혹은 그 이상의 금리인상을 원하고 있으며, 3) 강한 고용시장과 높은 인플레이션으로 충분히 긴축적이지 않다고 언.......

https://blog.naver.com/mananym3/223141790631

인텔 파운드리 사업 전략에 대해 #shorts

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(https://youtu.be/dEdC3MRXRgs)

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두뇌 활용 차원에서 보는 애플 비전프로 #shorts

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소비자 물가 그리고 음식료 섹터

내년에 선거가 끝나기 전까지는 음식료는 당분간 안 보는 게 좋을 것 같다 개인적으로는 음식료 섹터의 가장 큰 장점은 오르면 올랐지 내려가지 않는 가격이었는데 이 장점이 희석되었다고 생각한다. 특히, 음식료 중 국내 비중이 큰 회사들은 더 타격이 크지 않을까? 그리고 학원 관련해서도 궁극적으로 물가 안정에 방해가 되는 섹터들은 다방면으로 압박을 받을 수 있을 것 같다 지금 실적이 잘 나오는 섹터가 많은데 굳이 여기에 투자할 필요가 있을까 싶다 https://n.news.naver.com/article/023/0003772510?sid101 라면·과자·빵 값 인하가 잇따르고 있다. 27일 농심·삼양식품이 라면·과자 값을 내리겠다고 했고, 28일에도 다른 식품.......

https://blog.naver.com/dkim0210/223141809739

[IPO IR] 필에너지 - 2차전지 및 배터리 설비 전문기업

코스닥시장 상장예정법인 필에너지 녹화영상입니다. 필에너지는 2차전지를 비롯한 배터리 설비 전문기업입니다.

#필에너지 #2차전지 #제조 #배터리 #설비 #제조 #IPO #IR

https://www.youtube.com/watch?v=fpFFbZ7Z8QA

모니시 파브라이의 튀르키예 투자와 찰리 멍거의 가장 큰 실수

모니시 파브라이는 훌륭한 가치 투자자이자, 파브라이 펀드의 설립자다. 그는 워런 버핏의 가르침을 철저히 따르며 성장 잠재력이 있는 가치 자산에 투자하는 데 주력하고 있다. 2023년 Sum Zero와의 인터뷰에서 파브라이는 튀르키예에 대한 역발상 투자에 대해 이야기하고 찰리 멍거에게 얻은 통찰에 대해 이야기했다. 튀르키예 투자, 위험한가? 튀르키예는 유럽과 중동의 관문으로서 전략적으로 중요한 위치에 있다. 경제 규모는 약 8,190억 달러로 세계에서 19번째로 큰 국가다. 그러나 2022년 80%, 2023년 현재 약 50%의 인플레이션을 기록할 정도로 급격한 인플레이션을 경험하고 있다. 지난해 6월 미국은 40년 만에 최고치인 9.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223141804308

MICRON FY3Q23 실적의 숨은 의미

MICRON FY3Q23 실적 발표 MICRON은 DRAM 3대 과점 업체 중 하나로, 국내 삼성전자, SK하이닉스와 가장 밀접한 관련이 있는 해외 기업이다. MICRON의 FY3Q23은 23년 3,4,5월을 얘기하는 것이니 약간 헷갈릴 수 있지만, 한분기를 당기고, 한달을 더 당겨서 생각하면 된다. FY3Q23 실적은 매출 3.8B, OP -1.5B, EPS -1.43로, 컨센서스 매출 3.6B, EPS -1.61대비 약간 양호한 수준이다. FY4Q23 가이던스는 매출 3.9B, OP -1.25B, EPS -1.19로, 컨센서스 매출 3.9B에 부합, EPS -1.07 약간 하회한 가이던스이다. GPM 기준으로는 2Q -31%, 3Q -16%, 4Q -10%로 개선흐름이다. CapEx와 Wafer Starts Cut FY 2023 CapEx는 $7B 유지를 하면서 지난 분기의 기.......

https://blog.naver.com/timesight/223141831267

[그린플러스]'이제는 식량 안보, 스마트팜이 필요하다' Not Rated - SK증권(Feat. 주가만 안가는구먼..훠훠..)

어제 그린플러스와 관련한 리포트가 나왔다. 내가 리서치했던 내용이 대부분 포함되었던 것 같은데, 어떤 내용들이 나왔는지 하나하나 살펴보고자한다. 2. 우선 SK증권에서 커버한 리포트부터 살펴보자. 리포트 헤드라인에 딱 나의 투자포인트들이 정리되어 나와있다. 스마트팜 시공 능력 평가 11년 연속 1위인 국내 스마트팜 전문 업체 그린뿔라쓰 기후 변화, 지정학적 갈등 등으로 글로벌 식량 위기 대두, 스마트팜 수요 증가 린정린정 https://n.news.naver.com/article/015/0004861894 (요새 날씨가 영 심상치 않다잉...??? 그리고 지금은 장마씨즌이다잉...? 근데, 장마인데 주가는 왤케 안가는거냐...흑....이런 젠장...ㅠㅠ.......

https://blog.naver.com/qkdvkd/223141811504

대가와고전(2023.06.29.)

탐욕없는 사람이 사기를 당하는 경우는 거의 없다. 우리는 탐하지 않는 심리 상태를 배워야 한다. 탐욕은 타고난 본성이고 탐하지 않는 심리 상태는 수 많은 경험의 결과다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GTSVEkWC * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223141801131

엘앤에프 리포트 / Good to Great

• BUY 투자의견과 함께 목표주가 350,000원으로 커버리지 개시 • 향후 제품/고객 다각화가 진행되며, 경쟁사 대비 Valuation discount 요인이 점차 해소될 전망. 특히 선도업체향 공급 경험은 동사의 고객 대응능력 향상을 견인할 것 WHAT’S THE STORY? View, 경쟁사 대비 저평가 요인 해소 전망: 엘앤에프에 대하여 BUY 투자의견과 함께 목표 주가 35만원으로 커버리지 개시. EV/EBITDA 배수는 글로벌 양극재업체 EBITDA 성장률 및 EV/EBITDA 배수의 상관관계를 반영하여 29.3배를 적용. 국내 양극재업체만 비교할 경우, 경쟁업체 평균 EV/EBITDA 배수는 42.6배에 육박한 반면, 2023~25년 EBITDA 성장률은 53.7% 수준. 한편 동사의 2023~25년.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223141833419

Micron Technology FY23.3Q Earnings call

Customers continue to make progress in reducing their excess inventory in fiscal Q3. Most customer inventories in the PC and smartphone segments are close to normal levels now consistent with our forecast 6 months ago. Some of these inventory levels can get distorted by customer attempts to leverage current prices, which are deemed to be transient and unsustainable at these levels to purchase additional volumes before prices rise significantly. Data center customer inventory is also improving and will likely normalize around the end of this calendar year or somewhat thereafter, depending on th.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223141805331

애플 , 장중에 시총 3조달러 터치

애플 월봉차트 / 6개월 연속 월봉으로 양봉이 나오는 중이다. 금리인상은 기술주에 부정적 영향을 미친다. 어제 파월의 강경한 발언에도 불구하고 애플 주가는 올랐다. 애플, 꿈의 시총 3조달러 터치…2년 내 4조 간다 애플 주가 189.25달러 마감…사상 최고 장중 시총 3조달러 터치…전세계 대장주 웨드부시 2년 내 시총 4조달러 갈 수도 이데일리 2023-06-29 오전 8:27:2 ‘대장주’ 애플이 장중 시가총액 3조달러(약 3940조원)를 돌파했다. 최고의 하드웨어 경쟁력을 갖춘 빅테크 명성을 등에 업고 사상 처음 종가 기준으로 꿈의 3조달러를 넘어설 수 있을지 관심이 모아진다. 28일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이.......

https://blog.naver.com/pokara61/223141812997

기본은 용어의 이해입니다.
매일 오전 핀이 갱신됩니다.

23년 상반기 독서 결산

23년 상반기 독서 결산. 반기 동안 가장 좋았던 책을 한두 권 뽑아서 상을 주고, 나머지 책도 간략히 생각을 정리해 본다. 이미 블로그에 많은 내용을 풀어낸 책은 관련 포스트로 대체. 오늘 내일은 책을 안 읽을 거라, 미리 쓴다. 이번 6개월 동안 책 독후감 글이 꽤 많았군. 2023년 상반기의 책 《아틀라스》 에인 랜드 23년 상반기의 책은 이미 1월 12일에 정해뒀다. 그녀의 또 다른 역작 《파운틴헤드》도 운 좋게 중고로 구했는데, 하반기의 책이 또 그녀의 작품에 돌아갈지도. ▶ 관련 포스트 《이기심의 미덕》 에인 랜드 에인 랜드의 책은 다 읽어 보기로 마음먹었다. 사실상 《아틀라스》를 해설하며 자기 사상을 좀 더 직접적으로 드러.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223141874278

LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화 | 혜성같이 등장한 배터리 장비사 '대코'...SK온 수주 잭팟 | 반도체 하이브리드 본딩 기술이 뜬다

[LIVE] 디일렉 유튜브 라이브 - 23.6.29(목)
6월 29일 목요일 16시에 방송될 예정입니다.

※주요내용
LG전자와 중국 TCL의 특허분쟁, TV 시장 변화 | 이기종 기자
혜성같이 등장한 배터리 장비사 '대코'...SK온 수주 잭팟 | 이수환 전문기자
반도체 하이브리드 본딩 기술이 뜬다 | 한주엽 대표
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AI, 메타버스, 모빌리티의 미래 ‘디일렉 딥테크 포럼’에서 만나세요!
- 7월 11일, 12일 이틀간 포스코타워(역삼) 개최!

사전링크 페이지
(hhttps://yelec.kr/product/%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%eb%b0%94%ea%bf%80-%ec%b2%a8%eb%8b%a8-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%eb%94%94%ec%9d%bc%eb%a0%89-%eb%94%a5%ed%85%8c%ed%81%ac-%ed%8f%ac%eb%9f%bc-2023/)

[오프라인 행사 개요]
◦행사명 : 세상을 바꿀 첨단 기술 디일렉 딥테크 포럼 2023
◦일시 : 2023년 7월 11일(화)~12일(수)
◦장소 : 포스코타워 역삼 3층 이벤트홀 (역삼역 3번 출구 도보 3분)
◦주최 및 주관 : 디일렉/와이일렉
◦규모: 선착순 150명/중식제공
◦참가비용 : VAT 포함
▲ 조기등록 2023년 6월 30일까지 : 55만원(2일 프리패스), 33만원(1일권)
▲ 사전등록 2023년 7월 1일 ~ 10일 : 66만원(2일 프리패스). 38.5만원(1일권)
▲ 현장등록 : 70만원(2일 프리패스), 44만원(1일권)
▲ 등록마감 : 7월10일(월) 18시 사전등록 마감 시 현장등록 불가

※ 행사문의 : 디일렉 김상수 국장 kss@thelec.kr 010 5278 5958

[참고 사항]
◦ 콘퍼런스 룸 인원 제한으로 조기 마감될 수 있습니다.
◦ 참석자 분들은 오전 9시부터 사전 입장 가능합니다.
◦ 발표자료는 공개를 허락한 연사에 한하여, 자료집 제공합니다.
◦ 콘퍼런스 비용 입금시 회사명 또는 등록자명으로 입금하여 주시기 바랍니다.
(우리은행 1005 – 803 – 563727 예금주 디일렉)
*세금계산서 발행은 무통장 입금 결제만 가능합니다.
◦ 참석확인증 – 콘퍼런스 종료 후 신청해 주시기 바랍니다.
◦ 취소안내 – 행사 3일전 까지 환불 신청 가능. 이후에는 환불 불가합니다.
◦ 본 콘퍼런스는 주차지원이 불가합니다.
◦ 주제 및 연사자는 변경 될 수 있습니다

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경제적 강압, 무역에서 중국의 영향력

중국이 글로벌 경제 강대국으로 부상하면서, 지정학적 목적을 위해 경제적 지배력을 활용할 수 있는 능력을 갖추게 되었다. 아래 인포그래픽에서는 태양광 발전(PV) 공급망에서 중국의 지배적인 위치를 잘 보여준다. 태양광 공급망에서의 우위 태양광 에너지는 친환경 에너지로의 전환에서 중요한 역할을 하고 있으며, 위 인포그래픽에서 볼 수 있듯이 이 분야에서 중국의 우위는 분명하다. 태양광 공급망은 웨이퍼를 만드는 데 필요한 핵심 원자재인 폴리실리콘에서 시작된다. 폴리실리콘 상위 10개 생산 업체 중 7곳이 중국 기업이며, 여기에는 통웨이솔라, 아시아 실리콘 같은 기업이 포함된다. 하지만 중국이 가장 우위를 점하고 있는 분야는.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223141884568

네오위즈의 하락은 이미 예견된 것 이였다. 매매일지

전 주가가 형성 된 과정들을 이해하고 시장이 주가가 오르기위해 바라는부분 어떤 상황에서 주가가 떨어질 수 있는지 시장이 원하는 흐름을 이해하고 장기적으로 주가의 흐름을 맞추는 것은 결코 운의 영역이 아니라 실력의 영역이라 생각하며 기업의 밸류 형성과정들 밸류상향요인 하향요인에대해 공부하고 투자하고 있습니다. 네오위즈에대한 매도시나리오를 6월 9일에대한 시기로 정해놨고 https://blog.naver.com/qowoals119/223116416334 계획에 따라 매도 했습니다. https://blog.naver.com/qowoals119/223124229475 대략 평균 51000원 정도의 평균매도가로 훌륭한 엑시트에 성공했다고 생각한다. 그리고 시간이 지나 6월 중순부터 지속적.......

https://blog.naver.com/qowoals119/223141891059

이제 주식용어도 쉽게 쉽게~ 모닝브리프 씹어먹기 #CRO #CMO #shorts

이제 주식용어도 쉽게 쉽게~ 모닝브리프 씹어먹기 ~!!
CRO와 CMO를 알아보자!
모닝브리프에서 나온 용어들, 이제 투자 용어도 쉽게 쉽게~!!
증권사 리포트에서 즐겨찾는 단어를 씹어먹어보쟈~!!
#shorts #CRO#CMO

https://www.youtube.com/watch?v=h7ms6kNNjKY

이차전지 리포트 / 이차전지 산업

다시 가보자고 상반기 IRA 세부 내용 확정과 양극재 대규모 장기공급계약 공시를 기점으로 북미 중 심의 주요 소재 수주 기대감이 조성됨. 하반기에도 양극재, 분리막 위주의 수주 모멘 텀은 이어질 전망. 소재 업체의 기업 가치는 근본적으로 미래에 예상되는 전방 시장 의 수급 환경에 따라 결정될 전망이며, 양극재와 분리막은 모두 IRA에 기반하여 공 급자 우위 지위를 구축할 것으로 예상. 또한 전해질, 분리막, 동박 등 상반기 업황 저점을 형성한 소재군에 대한 관심도 필요. 중국발 공급 과잉 이슈로 상반기 주요 업 체별 재고 소진을 지속하여 상반기 실적은 부진하였으나, 하반기를 기점으로 회복 기 대. 중국산 소재 공급으로 가동률.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223141919320

SKIET 컨콜, 그리고 분리막과 LFP

Skiet콜 중 [전고체] 전고체 관련해 많은 이야기가 있지만 전고체에 대한 view는 변하지 않았다 왜냐하면 전고체 시장과 리튬이온 배터리 시장이 양립할 것으로 생각 다만 그 시점을 2030년 초로 생각 그렇다면 전고체 배터리가 어느 정도 portion으로 가져갈꺼냐?라는 질문에는 우리는 여전히 마이너가 될 것으로 생각함 기술적 개발, 및 양산에 대한 경제성 확보가 매우 어려운 상품 따라서 군사용, 의료용 등 안정성이 그 무엇보다 중요한 일부 소수의 demand는 충족시킬 것으로 생각함 다만 그렇다면 리튬 배터리를 압도할 정도로 커질 것이냐? 그렇지는 않다고 본다 (더 어려워졌다고 생각한다) IRA발표 이후 OEM 및 셀 메이커들이 앞다투어.......

https://blog.naver.com/dkim0210/223141904468