Forwarded from GeekNews
OpenCode의 성가시고 불안한 문제들
- GitHub 스타 16.1만 개를 받은 오픈소스 AI 코딩 에이전트 OpenCode를 로컬 Qwen3.6-27B로 시험한 결과, 도구 품질과 보안 설계 모두 사용을 중단해야 할 수준이었음
- AGENTS.md 재로딩, 고정 거리 컨텍스트 가지치기, 현재 날짜 삽입, 모드 전환이 프롬프트 캐시를 반복해서 무효화해 M4 Max에서도 응답 생성까지 최대 10분이 걸릴 수 있음
- 세션 압축, 시스템 프롬프트, 권한 확인, 하위 에이전트 제어, TUI가 제대로 맞물리지 않아 컨텍스트와 메시지가 유실되고, 중요한 명세를 잊은 채 코드를 작성할 수 있음
- Bash AST와 문자…
https://news.hada.io/topic?id=31641
- GitHub 스타 16.1만 개를 받은 오픈소스 AI 코딩 에이전트 OpenCode를 로컬 Qwen3.6-27B로 시험한 결과, 도구 품질과 보안 설계 모두 사용을 중단해야 할 수준이었음
- AGENTS.md 재로딩, 고정 거리 컨텍스트 가지치기, 현재 날짜 삽입, 모드 전환이 프롬프트 캐시를 반복해서 무효화해 M4 Max에서도 응답 생성까지 최대 10분이 걸릴 수 있음
- 세션 압축, 시스템 프롬프트, 권한 확인, 하위 에이전트 제어, TUI가 제대로 맞물리지 않아 컨텍스트와 메시지가 유실되고, 중요한 명세를 잊은 채 코드를 작성할 수 있음
- Bash AST와 문자…
https://news.hada.io/topic?id=31641
Forwarded from GeekNews
누가 중국 모델을 두려워하는가?
- 중국 오픈 웨이트 모델 Kimi K3가 최첨단 모델에 근접했지만, AI 사업의 경쟁력은 모델 개발비보다 정답 수준의 지능을 제공하는 매출원가(COGS) 에서 갈림
- 모델마다 정답에 도달하는 데 필요한 토큰 양이 달라 토큰 자체는 대체 가능한 상품이 아니며, 실제로 상품화되는 것은 토큰으로 만든 지능임
- Anthropic과 OpenAI의 높은 가격은 컴퓨팅 공급 부족에서 비롯된 측면이 크며, 중국 모델이 토큰당 저렴해도 더 많은 추론 토큰을 사용하면 비용 우위가 사라질 수 있음
- 중국은 오픈 웨이트 모델로 AI를 상품화해 자국의 로보틱스…
https://news.hada.io/topic?id=31642
- 중국 오픈 웨이트 모델 Kimi K3가 최첨단 모델에 근접했지만, AI 사업의 경쟁력은 모델 개발비보다 정답 수준의 지능을 제공하는 매출원가(COGS) 에서 갈림
- 모델마다 정답에 도달하는 데 필요한 토큰 양이 달라 토큰 자체는 대체 가능한 상품이 아니며, 실제로 상품화되는 것은 토큰으로 만든 지능임
- Anthropic과 OpenAI의 높은 가격은 컴퓨팅 공급 부족에서 비롯된 측면이 크며, 중국 모델이 토큰당 저렴해도 더 많은 추론 토큰을 사용하면 비용 우위가 사라질 수 있음
- 중국은 오픈 웨이트 모델로 AI를 상품화해 자국의 로보틱스…
https://news.hada.io/topic?id=31642
Forwarded from GeekNews
Kimi K3·Qwen 3.8과 Anthropic의 잠재적 균열
- Moonshot Labs의 Kimi K3와 Alibaba의 Qwen 3.8이 Anthropic Fable 5에 근접한 성능을 내는 것으로 알려졌고, 수주 안에 가중치까지 공개될 예정이어서 최첨단 모델 경쟁이 개방형 모델로 확장됨
- 모델 개발에는 연구 인력·컴퓨팅·전력이 필요하지만, 배포 후 추론의 한계비용은 주로 컴퓨팅과 전력에서 발생함. 데이터센터와 발전 설비를 소유하면 이를 고정비로 전환해 사용량 증가에 따른 마진 확대가 가능함
- 인프라가 없는 모델 전업 기업은 최고 성능이나 저렴하면서 충분한 품질에 의존해야 함. 돌파구는 재귀적 자기 개선, 규제를 통한 시장 폐쇄, 복제하기 어려운 제품 구축으로 좁혀짐…
https://news.hada.io/topic?id=31646
- Moonshot Labs의 Kimi K3와 Alibaba의 Qwen 3.8이 Anthropic Fable 5에 근접한 성능을 내는 것으로 알려졌고, 수주 안에 가중치까지 공개될 예정이어서 최첨단 모델 경쟁이 개방형 모델로 확장됨
- 모델 개발에는 연구 인력·컴퓨팅·전력이 필요하지만, 배포 후 추론의 한계비용은 주로 컴퓨팅과 전력에서 발생함. 데이터센터와 발전 설비를 소유하면 이를 고정비로 전환해 사용량 증가에 따른 마진 확대가 가능함
- 인프라가 없는 모델 전업 기업은 최고 성능이나 저렴하면서 충분한 품질에 의존해야 함. 돌파구는 재귀적 자기 개선, 규제를 통한 시장 폐쇄, 복제하기 어려운 제품 구축으로 좁혀짐…
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석학들의 마켓 (인)사이트
미국은 항상 폐쇄적이었음. 본문 내용 중에 " 미국 기업의 폐쇄 전략은 미국 정부가 과거 개방형 인터넷을 지원했던 방식과 뚜렷하게 대비됨 " 미국은 인터넷 이전에 아르파넷을 운용했음. 그리고 라우터 기술을 비공개로 해서 못 쓰게 했음. 이에 전길남 박사가 라우터 기술을 세계 2번째로 발견해서 무료로 풀어버림. 미국 즈들끼리 쓸라던 인터넷 계획이 한국 때문에 깨짐ㅋㅋㅋ. 덕분에 인터넷 세상이 열린 거. 믿기 싫겠지만 미국은 여전히 AI에 폐쇄적이고…
미국이 악하다?
모르지.
그냥 자기의 이익을 추구할뿐.
선악 개념 딱히.
중국이 무료로 풀어?
미국이 폐쇄형으로 막어?
그냥 개발자 또는 유저로서
싼 거 쓰면 그만.
이게 자본주의.
인간은 이익을 추구하는 존재들.
누가 이념을 추구한다?
그게 편익이 발생되니까 그러는 것임.
사안을 판단할 때 이익 편익 관점으로 보면 됨. 이게 경영진 마인드.
모르지.
그냥 자기의 이익을 추구할뿐.
선악 개념 딱히.
중국이 무료로 풀어?
미국이 폐쇄형으로 막어?
그냥 개발자 또는 유저로서
싼 거 쓰면 그만.
이게 자본주의.
인간은 이익을 추구하는 존재들.
누가 이념을 추구한다?
그게 편익이 발생되니까 그러는 것임.
사안을 판단할 때 이익 편익 관점으로 보면 됨. 이게 경영진 마인드.
📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-21 12:00 기준
🏆. SK하이닉스, 시선을 약간만 아래로
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조회수: 51,530
🥈. LG전자, 엔비디아와의 AI동맹 확대
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조회수: 15,903
🥉. 삼성전기, 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유
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조회수: 13,961
🎖️. 일진전기, 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
미래에셋증권 [링크]
조회수: 9,782
✋. LS ELECTRIC, 마진 확대 여력 충분
미래에셋증권 [링크]
조회수: 9,314
6️⃣. 대한전선, 전력 인프라의 최전선
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조회수: 9,245
7️⃣. SK이노베이션, 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
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조회수: 9,186
8️⃣. 산일전기, 증설을 수익성에 싸서 드셔보세요
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조회수: 9,032
9️⃣. HD현대일렉트릭, 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
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조회수: 8,942
🔟. 금호타이어, Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else?
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조회수: 8,685
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
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Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
오픈모델의 급부상은 반도체에 나쁜 소식이 아닙니다: 프론티어 경쟁이 추론량을 키우는 방식
📝 핵심적 본문 요약
오픈 모델의 성능 향상은 폐쇄형 모델과의 격차를 빠르게 좁히고 있으며, 이는 지능의 접근성과 비용을 낮춰 새로운 시장 수요를 창출할 것입니다. 반도체 투자자는 API 단가 하락 자체보다 늘어난 총 토큰 사용량, 에이전트 배포, 관련 인프라 수요 증가에 주목해야 합니다. 오픈 모델의 확대는 특정 회사의 성공보다 전체 워크로드의 이동과 실행 계층의 중요성을 부각시키며, 가격 하락이 실제 사용량 증가로 이어지는지 확인하는 것이 중요합니다.
#최이지 #opushk
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
오픈 가중치 모델의 성능이 폐쇄형 프론티어 모델과의 격차를 빠르게 좁히고 있으나, 이는 AI 시장의 가격과 유통 구조 변화를 의미할 뿐, 반도체 수요 감소로 직결되지는 않는다. 모델 단가 하락은 총 토큰 사용량 증가 및 에이전트 배포 확대로 이어질 수 있으며, 오픈 모델의 학습 및 추론 인프라 수요 증가는 가속기, 메모리, 네트워크 등 하드웨어 전반에 걸친 투자 기회를 제공한다. 투자자는 단순히 모델의 우열이 아닌, 오픈 모델이 창출하는 새로운 추론량과 그 과정에서 발생하는 시스템 병목 현상을 면밀히 분석해야 한다.
#오픈모델 #AI시장 #반도체수요 #하드웨어 #시스템병목
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
오픈 모델의 성능 향상은 폐쇄형 모델과의 격차를 빠르게 좁히고 있으며, 이는 지능의 접근성과 비용을 낮춰 새로운 시장 수요를 창출할 것입니다. 반도체 투자자는 API 단가 하락 자체보다 늘어난 총 토큰 사용량, 에이전트 배포, 관련 인프라 수요 증가에 주목해야 합니다. 오픈 모델의 확대는 특정 회사의 성공보다 전체 워크로드의 이동과 실행 계층의 중요성을 부각시키며, 가격 하락이 실제 사용량 증가로 이어지는지 확인하는 것이 중요합니다.
#최이지 #opushk
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✨(In)sight
오픈 가중치 모델의 성능이 폐쇄형 프론티어 모델과의 격차를 빠르게 좁히고 있으나, 이는 AI 시장의 가격과 유통 구조 변화를 의미할 뿐, 반도체 수요 감소로 직결되지는 않는다. 모델 단가 하락은 총 토큰 사용량 증가 및 에이전트 배포 확대로 이어질 수 있으며, 오픈 모델의 학습 및 추론 인프라 수요 증가는 가속기, 메모리, 네트워크 등 하드웨어 전반에 걸친 투자 기회를 제공한다. 투자자는 단순히 모델의 우열이 아닌, 오픈 모델이 창출하는 새로운 추론량과 그 과정에서 발생하는 시스템 병목 현상을 면밀히 분석해야 한다.
#오픈모델 #AI시장 #반도체수요 #하드웨어 #시스템병목
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
오픈모델의 급부상은 반도체에 나쁜 소식이 아닙니다: 프론티어 경쟁이 추론량을 키우는 방식
Tomasz Tunguz가 ‘Open Models Tack Toward the Frontier’라는 글에서 오픈 가중치 모델과 폐쇄형 프론티어 모델의 성능 격차가 빠르게 좁혀지는 흐름을 정리했습니다. 2023년에는 폐쇄형 모델이 Chatbot Arena에서 크게 앞섰지만, DeepSeek R1 이후 오픈모델이 따라붙었고 Kimi K3, Qwen3.8, DeepSeek V4, Thinking Machines Lab의 Inkling 같은 모델이 다시 경쟁을…
"내 업무는 특수해서 안전해"… 착각에 빠진 실무자를 향한 AI의 경고
경영진은 철저하게 'FTE(Full-Time Equivalent, 전일제 환산 인력)' 지표를 활용하여 실질적인 인력 투입량과 인건비를 산정한다. 이들의 목표는 인간을 완벽히 닮은 AI를 창조하는 것이 아니다. 신입 사원 한 명의 연봉으로 사내 구축형 로컬 LLM을 도입해 최소 0.8인분 이상의 0.8FTE를 뽑아내는 것이다. 경영진의 인력 대체 방법론은 교묘하고 점진적이다. 단번에 부서 전체를 날리는 대신, 작은 실무부터 AI를 도입해 기존 직원들의 업무 효율을 20~30% 끌어올린다. 5명의 직원이 각각 20%의 시간을 절약하게 되면, 경영진은 잉여 인력이 된 1명을 해고하고 남은 4명에게 업무를 재분배한다. 24시간 쉬지 않고 비동기적으로 문서를 처리하는 로컬 AI가 백오피스를 장악하면서, 실무진을 향한 소리 없는 구조조정은 이미 궤도에 올랐다. 앞서 전술한 대로 도입하자마자 대규모 해고를 하는 게 아니다. 일단 고착화된 신입 충원 중단의 명분을 강화하면서 계획이 진행된다.
이런 상황에도 불후하고 "나는 특수한 업무를 하니까, 고도의 판단이 필요하니까 AI로 대체될 수 없다"며 안주하는 실무진들이 적지 않다. 이는 위험한 오만이다. 경영진 역시 AI가 실무자의 복잡한 직관이나 특수 업무 100%를 당장 소화하지 못한다는 것을 잘 알고 있다. 그러나 당신이 수행하는 이른바 '특수한 업무'의 이면에는 방대한 데이터 수집, 엑셀 정리, 기초 보고서 작성 등 파편화된 루틴이 80%를 차지한다. 기존 RAG의 한계를 극복한 하네스 제어 기술은 이 80%의 루틴을 할루시네이션 없이 정확하게 처리해 낸다. 로컬 AI가 엑셀과 사내 데이터를 잘 소화하면, 당신이 자랑하던 특수 업무는 고작 20%의 껍데기로 쪼그라든다.
결국 '대체 불가'라 자만하던 실무자는 칼날을 피하더라도, 동료들이 해고된 자리에서 AI가 밤새 토해내는 방대한 1차 결과물을 아침마다 기계적으로 검수하는 결재 부품으로 전락하게 될 것이다. 클라우드 유출 걱정 없이 폐쇄망에서 완벽히 통제되는 로컬 LLM은 경영진에게 더없이 훌륭한 원가 절감 도구다. 사내 사무 데이터와 AI 활용 스킬마저 자산화되어 거래되는 시대에, 당신이 수년간 쌓아온 고유한 업무 노하우는 기껏해야 로컬 모델의 파인튜닝을 위한 값싼 데이터 쪼가리로 소비될 뿐이다. 밀려오는 오픈소스 모델의 파도 속에서, 자신만의 전문성이라는 헛된 환상에 빠진 채 변화를 외면하는 실무진의 자리는 많이 남아있지 않다..
경영진은 철저하게 'FTE(Full-Time Equivalent, 전일제 환산 인력)' 지표를 활용하여 실질적인 인력 투입량과 인건비를 산정한다. 이들의 목표는 인간을 완벽히 닮은 AI를 창조하는 것이 아니다. 신입 사원 한 명의 연봉으로 사내 구축형 로컬 LLM을 도입해 최소 0.8인분 이상의 0.8FTE를 뽑아내는 것이다. 경영진의 인력 대체 방법론은 교묘하고 점진적이다. 단번에 부서 전체를 날리는 대신, 작은 실무부터 AI를 도입해 기존 직원들의 업무 효율을 20~30% 끌어올린다. 5명의 직원이 각각 20%의 시간을 절약하게 되면, 경영진은 잉여 인력이 된 1명을 해고하고 남은 4명에게 업무를 재분배한다. 24시간 쉬지 않고 비동기적으로 문서를 처리하는 로컬 AI가 백오피스를 장악하면서, 실무진을 향한 소리 없는 구조조정은 이미 궤도에 올랐다. 앞서 전술한 대로 도입하자마자 대규모 해고를 하는 게 아니다. 일단 고착화된 신입 충원 중단의 명분을 강화하면서 계획이 진행된다.
이런 상황에도 불후하고 "나는 특수한 업무를 하니까, 고도의 판단이 필요하니까 AI로 대체될 수 없다"며 안주하는 실무진들이 적지 않다. 이는 위험한 오만이다. 경영진 역시 AI가 실무자의 복잡한 직관이나 특수 업무 100%를 당장 소화하지 못한다는 것을 잘 알고 있다. 그러나 당신이 수행하는 이른바 '특수한 업무'의 이면에는 방대한 데이터 수집, 엑셀 정리, 기초 보고서 작성 등 파편화된 루틴이 80%를 차지한다. 기존 RAG의 한계를 극복한 하네스 제어 기술은 이 80%의 루틴을 할루시네이션 없이 정확하게 처리해 낸다. 로컬 AI가 엑셀과 사내 데이터를 잘 소화하면, 당신이 자랑하던 특수 업무는 고작 20%의 껍데기로 쪼그라든다.
결국 '대체 불가'라 자만하던 실무자는 칼날을 피하더라도, 동료들이 해고된 자리에서 AI가 밤새 토해내는 방대한 1차 결과물을 아침마다 기계적으로 검수하는 결재 부품으로 전락하게 될 것이다. 클라우드 유출 걱정 없이 폐쇄망에서 완벽히 통제되는 로컬 LLM은 경영진에게 더없이 훌륭한 원가 절감 도구다. 사내 사무 데이터와 AI 활용 스킬마저 자산화되어 거래되는 시대에, 당신이 수년간 쌓아온 고유한 업무 노하우는 기껏해야 로컬 모델의 파인튜닝을 위한 값싼 데이터 쪼가리로 소비될 뿐이다. 밀려오는 오픈소스 모델의 파도 속에서, 자신만의 전문성이라는 헛된 환상에 빠진 채 변화를 외면하는 실무진의 자리는 많이 남아있지 않다..
헤지펀드 누적 순매도와 SK하이닉스, 삼성전자 주가 차트 비교
📝 핵심적 본문 요약
미국 IT 헤지펀드의 8주 누적 순매도 비율이 9.8%에 달하며 과거 SK하이닉스 주가 급락 시점과 유사한 수준에 근접했습니다. 이는 헤지펀드의 IT 섹터 비중 축소가 극단에 도달했음을 시사하며, SK하이닉스 주가 역시 가격 조정 막바지 혹은 과매도 국면 진입 가능성을 높입니다. 헤지펀드의 극단적 매도 시점은 SK하이닉스 주가의 중장기적 최저점과 높은 상관관계를 보여왔습니다.
#KBK #invest_to_live
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✨(In)sight
헤지펀드의 8주 누적 순매도 폭이 9.8%에 달하며 과거 SK하이닉스 주가 급락 시점과 높은 상관관계를 보인다는 분석이 나왔다. 이는 IT 섹터에 대한 헤지펀드의 매도 여력이 고갈되었음을 시사하며, SK하이닉스 주가가 현재 가격 조정의 막바지 또는 과매도 구간에 진입했을 가능성을 높인다. 해당 기관의 순매도 하향 뾰족 시점은 경험적으로 SK하이닉스 주가의 중장기 및 단기 최저점과 일치하는 경향을 보여왔다.
#헤지펀드 #SK하이닉스 #주가급락 #매도여력 #과매도
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
미국 IT 헤지펀드의 8주 누적 순매도 비율이 9.8%에 달하며 과거 SK하이닉스 주가 급락 시점과 유사한 수준에 근접했습니다. 이는 헤지펀드의 IT 섹터 비중 축소가 극단에 도달했음을 시사하며, SK하이닉스 주가 역시 가격 조정 막바지 혹은 과매도 국면 진입 가능성을 높입니다. 헤지펀드의 극단적 매도 시점은 SK하이닉스 주가의 중장기적 최저점과 높은 상관관계를 보여왔습니다.
#KBK #invest_to_live
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✨(In)sight
헤지펀드의 8주 누적 순매도 폭이 9.8%에 달하며 과거 SK하이닉스 주가 급락 시점과 높은 상관관계를 보인다는 분석이 나왔다. 이는 IT 섹터에 대한 헤지펀드의 매도 여력이 고갈되었음을 시사하며, SK하이닉스 주가가 현재 가격 조정의 막바지 또는 과매도 구간에 진입했을 가능성을 높인다. 해당 기관의 순매도 하향 뾰족 시점은 경험적으로 SK하이닉스 주가의 중장기 및 단기 최저점과 일치하는 경향을 보여왔다.
#헤지펀드 #SK하이닉스 #주가급락 #매도여력 #과매도
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
헤지펀드 누적 순매도와 SK하이닉스, 삼성전자 주가
헤지펀드 누적 순매도 차트를 발견해서 (원본 출처:골드만삭스) gemini에게 SK하이닉스 주가 차트와 비교 분석 시켜 봤음.
러시아의 정유 공장 계획되지 않은 가동 중단 규모는 2026년 7월 4.0 백만 배럴/일 이상으로 크게 증가하여, 2019년부터 2025년까지의 연간 기록을 모두 상회하는 수준이다. 이는 2025년 중반에 나타났던 최대 2.0 백만 배럴/일 수준의 가동 중단보다 두 배 이상 높은 수치로, 러시아의 정유 생산 역량에 심각한 차질이 발생하고 있음을 시사한다. 이 같은 생산 차질은 글로벌 석유 시장의 공급량 감소 요인으로 작용한다.
이러한 러시아의 정유 생산 차질은 미국-이란 지정학적 긴장 고조로 인한 국제 유가 상승 압력과 맞물려 글로벌 에너지 시장의 불안정성을 심화시킬 수 있다. 브렌트유 가격이 15.91% 급등하는 등 시장 변동성이 확대되는 모습이 관측된다.
#러시아정유 #정유가동중단 #에너지공급 #국제유가 #지정학적위험 #유가상승 #원유시장 #글로벌공급망 #에너지안보 #시장변동성
자료출처: IIR, Morgan Stanley Research
https://t.me/akacommodity/22027
내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.
이러한 러시아의 정유 생산 차질은 미국-이란 지정학적 긴장 고조로 인한 국제 유가 상승 압력과 맞물려 글로벌 에너지 시장의 불안정성을 심화시킬 수 있다. 브렌트유 가격이 15.91% 급등하는 등 시장 변동성이 확대되는 모습이 관측된다.
#러시아정유 #정유가동중단 #에너지공급 #국제유가 #지정학적위험 #유가상승 #원유시장 #글로벌공급망 #에너지안보 #시장변동성
자료출처: IIR, Morgan Stanley Research
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Telegram
대신증권 원자재 최진영
이제는 기울기가 아니라 시간의 길이..를 보아야 합니다.
📝 핵심적 본문 요약
메모리 반도체 수요는 강하나 빅테크의 현금 흐름은 약화되고 있으며, AI 데이터센터 투자에 대한 시장의 의구심이 커지고 있습니다. AI 혁명은 기존 디지털 혁명 기반 위에 수익을 창출하고 있으나, 투자 규모 증가 속도가 수입 증가 속도를 앞질러 속도 조절과 시간이 요구됩니다. 향후 메모리 반도체 산업은 이익률 피크 아웃 이후에도 긴 시간 동안 구조 변화 속에서 가격과 수량 증가로 인한 초과 수익이 예상됩니다.
#사색하는투자자 #arirangya
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
AI 산업은 급격한 성장을 보이고 있지만, 투자 규모 대비 수익 창출 속도가 더뎌지고 있다. 클라우드 서비스와 AI 모델 개발 기업들은 막대한 수익을 올리고 있으나, 추가 투자 규모 증가로 인한 자본 부담이 커지고 있다. 이는 닷컴 버블 당시 인프라 투자만 집중하고 수익 창출에 실패했던 상황과 유사한 우려를 낳는다. 메모리 반도체 역시 기존의 짧은 주기로 인한 가치 평가의 한계를 극복하고, AI 산업의 장기적인 성장과 함께 가치 평가가 재조정될 가능성이 있다.
#AI산업 #투자수익 #클라우드서비스 #AI모델 #메모리반도체
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
메모리 반도체 수요는 강하나 빅테크의 현금 흐름은 약화되고 있으며, AI 데이터센터 투자에 대한 시장의 의구심이 커지고 있습니다. AI 혁명은 기존 디지털 혁명 기반 위에 수익을 창출하고 있으나, 투자 규모 증가 속도가 수입 증가 속도를 앞질러 속도 조절과 시간이 요구됩니다. 향후 메모리 반도체 산업은 이익률 피크 아웃 이후에도 긴 시간 동안 구조 변화 속에서 가격과 수량 증가로 인한 초과 수익이 예상됩니다.
#사색하는투자자 #arirangya
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✨(In)sight
AI 산업은 급격한 성장을 보이고 있지만, 투자 규모 대비 수익 창출 속도가 더뎌지고 있다. 클라우드 서비스와 AI 모델 개발 기업들은 막대한 수익을 올리고 있으나, 추가 투자 규모 증가로 인한 자본 부담이 커지고 있다. 이는 닷컴 버블 당시 인프라 투자만 집중하고 수익 창출에 실패했던 상황과 유사한 우려를 낳는다. 메모리 반도체 역시 기존의 짧은 주기로 인한 가치 평가의 한계를 극복하고, AI 산업의 장기적인 성장과 함께 가치 평가가 재조정될 가능성이 있다.
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※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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이제는 기울기가 아니라 시간의 길이..를 보아야 합니다.
6.30. 올린 글에서도 저는 "시간" 을 강조했습니다.
AI 에이전트의 진짜 경쟁력은 자율성이 아니라 통제 가능한 실행입니다: 단순 자동화를 넘어 운영체계를 설계해야 합니다
📝 핵심적 본문 요약
AI 에이전트 도입은 '무엇을 할 수 있는가'를 넘어 '어떻게 일하고, 조직이 어디까지 맡길 것인가'로 초점이 이동하고 있습니다. 기업의 AI 경쟁력은 새로운 용어 습득이 아닌, 에이전트의 권한, 데이터, 비용, 책임을 운영체계 내에서 통제하는 능력에 달려 있습니다. AI 에이전트의 다음 병목은 모델 자체가 아니라, 자율성이 커질수록 발생하는 실패의 범위를 통제할 수 있는 운영체계입니다.
#최이지 #opushk
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✨(In)sight
AI 에이전트 도입 경쟁에서 모델 성능보다 통제 가능한 실행 능력이 핵심으로 부상하고 있다. 기업들은 'AI로 무엇을 할 수 있는가'에서 'AI가 어떻게 일하고, 조직은 이를 어떻게 통제할 것인가'로 관심사를 전환하고 있으며, 이는 Orchestration, Grounding, Memory, Guardrails 등 신규 용어의 급증으로 나타난다. 실제 투자 관점에서는 에이전트의 작업 성공률, 사람 개입률, 도구 호출 실패율, 단위 업무당 비용 등 실행 로그와 중앙 관리 시스템의 견고성을 면밀히 검토해야 한다. Context Window 확대 자체보다 컨텍스트 비용 변화와 모델별 효율성, 그리고 긴 프롬프트로 인한 지연 시간 추적이 중요하며, 개방형 프로토콜 확산은 기능 차별화 약화 가능성도 내포한다. 따라서 AI 도입의 성패는 단순 자율성 확장이 아닌, 업무별 자율성 허용 수준과 그 성과 및 위험을 정량적으로 추적하는 능력에 달려 있다.
#AI에이전트 #실행능력 #AI통제 #Orchestration #Guardrails
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📝 핵심적 본문 요약
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AI 에이전트 도입 경쟁에서 모델 성능보다 통제 가능한 실행 능력이 핵심으로 부상하고 있다. 기업들은 'AI로 무엇을 할 수 있는가'에서 'AI가 어떻게 일하고, 조직은 이를 어떻게 통제할 것인가'로 관심사를 전환하고 있으며, 이는 Orchestration, Grounding, Memory, Guardrails 등 신규 용어의 급증으로 나타난다. 실제 투자 관점에서는 에이전트의 작업 성공률, 사람 개입률, 도구 호출 실패율, 단위 업무당 비용 등 실행 로그와 중앙 관리 시스템의 견고성을 면밀히 검토해야 한다. Context Window 확대 자체보다 컨텍스트 비용 변화와 모델별 효율성, 그리고 긴 프롬프트로 인한 지연 시간 추적이 중요하며, 개방형 프로토콜 확산은 기능 차별화 약화 가능성도 내포한다. 따라서 AI 도입의 성패는 단순 자율성 확장이 아닌, 업무별 자율성 허용 수준과 그 성과 및 위험을 정량적으로 추적하는 능력에 달려 있다.
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AI 에이전트의 진짜 경쟁력은 자율성이 아니라 통제 가능한 실행입니다: 단순 자동화를 넘어 운영체계를 설계해야 합니다
베스픽이 정리한 AI 에이전트 용어 자료는 기업의 고민이 ‘AI로 무엇을 할 수 있는가’에서 ‘AI가 어떻게 일하고, 조직은 어디까지 맡길 것인가’로 이동하고 있음을 보여줍니다. Orchestration, Grounding, Memory, Guardrails, Tool Calling, ReAct, Agentic Workflow, AI ROI와 AI Governance까지, 새로운 용어가 빠르게 늘어나는 이유도 여기에 있습니다.
CPO의 진짜 병목은 스위치가 아니라 레이저입니다: InP DFB 고출력의 네 가지 물리적 벽
📝 핵심적 본문 요약
CPO 구현의 핵심인 고출력 레이저는 단순한 광량 증가가 아닌 열, 선폭, 광 추출, 광학 손상 문제를 동시 해결해야 하는 시스템적 과제입니다.
InP DFB 레이저의 성능은 MQW 구조와 DFB 격자 제어 능력에 달렸으나, 칩 출력과 실제 시스템 적용 출력 간 격차가 존재하며 온도, 결합 효율, 모드 안정성을 복합적으로 고려해야 합니다.
고출력 레이저 시장은 재료, 패키징, 열관리, 검증이 결합된 제조 경쟁이며, 단순 기술 우위보다 양산 능력과 고객 시스템 적용 성공 여부가 중요하다.
#최이지 #opushk
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✨(In)sight
Co-Packaged Optics(CPO) 시장에서 스위치 칩 병목 현상에 이어 광원 기술이 핵심 과제로 부상하고 있다. InP DFB 레이저는 다중 양자 우물 구조를 통해 빛을 생성하고 DFB 격자로 파장과 모드를 제어하지만, 고출력화 시 열, 선폭, 광 추출 효율, 광학 손상 등의 물리적 한계에 직면한다. Lumentum의 논문은 칩 수준의 최대 출력보다 온도 상승에 따른 패키지 내 성능, 광결합 효율, 전력 변환 효율, 모드 안정성 등 종합적인 지표의 중요성을 시사한다. 현재 시장은 특정 공급업체 우위가 아닌, 재료, 패키징, 열관리, 검증 역량을 결합한 양산 능력과 실질적인 현금 흐름 창출 능력을 평가해야 한다.
#CPO #광원기술 #InPDFB레이저 #열관리 #양산능력
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CPO 구현의 핵심인 고출력 레이저는 단순한 광량 증가가 아닌 열, 선폭, 광 추출, 광학 손상 문제를 동시 해결해야 하는 시스템적 과제입니다.
InP DFB 레이저의 성능은 MQW 구조와 DFB 격자 제어 능력에 달렸으나, 칩 출력과 실제 시스템 적용 출력 간 격차가 존재하며 온도, 결합 효율, 모드 안정성을 복합적으로 고려해야 합니다.
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Co-Packaged Optics(CPO) 시장에서 스위치 칩 병목 현상에 이어 광원 기술이 핵심 과제로 부상하고 있다. InP DFB 레이저는 다중 양자 우물 구조를 통해 빛을 생성하고 DFB 격자로 파장과 모드를 제어하지만, 고출력화 시 열, 선폭, 광 추출 효율, 광학 손상 등의 물리적 한계에 직면한다. Lumentum의 논문은 칩 수준의 최대 출력보다 온도 상승에 따른 패키지 내 성능, 광결합 효율, 전력 변환 효율, 모드 안정성 등 종합적인 지표의 중요성을 시사한다. 현재 시장은 특정 공급업체 우위가 아닌, 재료, 패키징, 열관리, 검증 역량을 결합한 양산 능력과 실질적인 현금 흐름 창출 능력을 평가해야 한다.
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CPO의 진짜 병목은 스위치가 아니라 레이저입니다: InP DFB 고출력의 네 가지 물리적 벽
Vik’s Newsletter가 ‘Lasers for CPO/NPO: Part 1 – The InP DFB Laser’에서 고출력 CPO용 레이저가 왜 어려운지 InP DFB 구조의 물리부터 설명했습니다. 글의 목적은 특정 공급업체를 추천하는 것이 아니라, CPO에 필요한 초고출력 레이저가 어떤 원리로 작동하고 어떤 한계에 부딪히는지 이해하는 데 있습니다.
📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-21 14:00 기준
🏆. SK하이닉스, 시선을 약간만 아래로
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🥈. LG전자, 엔비디아와의 AI동맹 확대
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조회수: 16,037
🥉. 삼성전기, 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유
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조회수: 14,064
🎖️. 일진전기, 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
미래에셋증권 [링크]
조회수: 9,853
✋. LS ELECTRIC, 마진 확대 여력 충분
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조회수: 9,455
6️⃣. 대한전선, 전력 인프라의 최전선
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7️⃣. SK이노베이션, 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
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8️⃣. 산일전기, 증설을 수익성에 싸서 드셔보세요
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9️⃣. HD현대일렉트릭, 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
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🔟. 금호타이어, Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else?
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
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에이엘티 주담통화(26.7.21)
📝 핵심적 본문 요약
2분기 아이폰 및 아이패드 테스트는 진행 중이며, 아이폰 신제품 출시 이원화로 9월과 내년 2월에 각각 2개 모델이 출시될 예정이다.
메모리 가격 영향에도 불구하고 DDI 품목은 전년 대비 소폭 성장했으며, 전력 반도체 개발은 큰 진척이 없다.
eSSD 컨트롤러 장비 6대는 9월부터 10월까지 입고 예정이며, 장비 반입 시 연간 생산능력은 약 500억, 메모리 컨트롤러 쪽은 400억이다.
eSSD 가동률은 80~90% 수준이며, 자회사 AGP는 2분기 CIS 부품 매출이 1분기 대비 감소했다.
2분기 전체 매출은 1분기보다 개선될 것으로 보이며, 현금성 자산은 운영에 부족함이 없어 자금 조달 계획은 없다.
#Lims #chlbest
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✨(In)sight
아이폰 신규 모델 출시 지연에도 불구하고 DDI 품목의 전년 대비 소폭 성장이 예상된다. 7월부터 8월까지 아이폰 관련 매출이 발생하며, 메모리 가격 변동성은 전체 물량에 일부 영향을 미치고 있다. 2분기 매출은 1분기 저점 대비 계단식 상승세를 보였으나, 삼성전자 CIS 개발 예산 소진으로 자회사 AGP의 2분기 매출은 1분기보다 감소했다. 전력 반도체 개발은 큰 진척이 없으며, eSSD 컨트롤러 장비 6대는 9월부터 10월까지 입고 완료될 예정이다.
#아이폰 #DDI #메모리 #CIS #전력반도체
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메모리 가격 영향에도 불구하고 DDI 품목은 전년 대비 소폭 성장했으며, 전력 반도체 개발은 큰 진척이 없다.
eSSD 컨트롤러 장비 6대는 9월부터 10월까지 입고 예정이며, 장비 반입 시 연간 생산능력은 약 500억, 메모리 컨트롤러 쪽은 400억이다.
eSSD 가동률은 80~90% 수준이며, 자회사 AGP는 2분기 CIS 부품 매출이 1분기 대비 감소했다.
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아이폰 신규 모델 출시 지연에도 불구하고 DDI 품목의 전년 대비 소폭 성장이 예상된다. 7월부터 8월까지 아이폰 관련 매출이 발생하며, 메모리 가격 변동성은 전체 물량에 일부 영향을 미치고 있다. 2분기 매출은 1분기 저점 대비 계단식 상승세를 보였으나, 삼성전자 CIS 개발 예산 소진으로 자회사 AGP의 2분기 매출은 1분기보다 감소했다. 전력 반도체 개발은 큰 진척이 없으며, eSSD 컨트롤러 장비 6대는 9월부터 10월까지 입고 완료될 예정이다.
#아이폰 #DDI #메모리 #CIS #전력반도체
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에이엘티 주담통화(26.7.21)
영국 해군의 새 창끝, Nyan One Way Effector
📝 핵심적 본문 요약
영국 해군은 함정에서 단방향 타격체 Nyan 발사에 성공하며 하이브리드 해군 구상에 진입했다.
Nyan은 우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈으로 개발되었으며, 단순히 자폭 드론을 넘어 방공망 제압과 훈련 표적 역할까지 수행하는 다목적 플랫폼이다.
저렴한 단가와 긴 사거리, 그리고 소형 함정에도 탑재 가능한 모듈형 설계는 기존 함포나 미사일의 한계를 보완하며 해군의 작전 유연성을 높일 것으로 분석된다.
#ruffino #orangeshirts
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✨(In)sight
영국 해군의 신형 단방향 타격체 'Nyan'은 기존 자폭 드론과 달리 다목적 소모성 플랫폼으로 기획되었다. 이는 우크라이나 전쟁에서 드러난 저비용 대량 공격의 필요성에 대한 대응으로, 적 방공망 교란 및 SEAD 임무까지 수행할 수 있다. 함상 발사는 비용 효율성과 영국 해군의 하이브리드 해군 전략과의 부합성을 고려한 결정으로, 10만 파운드 미만의 단가로 150km 이상을 타격할 수 있다.
#영국해군 #Nyan #자폭드론 #SEAD #우크라이나전쟁
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영국 해군은 함정에서 단방향 타격체 Nyan 발사에 성공하며 하이브리드 해군 구상에 진입했다.
Nyan은 우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈으로 개발되었으며, 단순히 자폭 드론을 넘어 방공망 제압과 훈련 표적 역할까지 수행하는 다목적 플랫폼이다.
저렴한 단가와 긴 사거리, 그리고 소형 함정에도 탑재 가능한 모듈형 설계는 기존 함포나 미사일의 한계를 보완하며 해군의 작전 유연성을 높일 것으로 분석된다.
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