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🔟. IPARK현대산업개발, 너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다
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7월 20일 기준 호르무즈 해협을 통한 서쪽에서 동쪽으로의 일일 원유 유출량은 10일 이동 평균 기준으로 12.5백만 배럴을 크게 상회하며 급증했다. 이란과 출처 불명 선박간 환적(GoO STS*)으로부터의 원유 수출 증가가 전체 유출량 상승을 견인하며, 미국-이란 간 지정학적 긴장 속에서도 중동 원유 공급 흐름은 활발하게 유지된다.
지정학적 리스크 증대가 국제 유가 상승을 이끄는 가운데, 높은 수준의 원유 유출량은 잠재적 공급 중단에 앞서 물량을 선제적으로 확보하려는 움직임으로 해석될 수 있다. 따라서 시장은 현재의 공급량 증가보다 미래의 불확실성에 더욱 민감하게 반응하고 있다.

#호르무즈해협 #원유유출량 #이란원유 #지정학적긴장 #국제유가 #원유수급 #중동정세 #에너지시장 #선박간환적 #공급망리스크

자료출처: Commodity Context, Kpler.

https://t.me/akacommodity/22021

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바벨만뎁 해협을 통한 상업용 화물선 통항량이 2023년 12월 15일경 급격하게 감소했다. 이전에는 일일 평균 80회 이상이던 통항 횟수가 해당 시점 이후 40~60회 수준으로 지속 유지된다. 2026년 7월 20일 기준 총 통항 횟수는 41회로, 북향 19회, 남향 22회를 기록한다.

이러한 핵심 해상 통로의 지속적인 통항 감소는 글로벌 해운 경로 및 공급망에 대한 불안정이 지속되고 있음을 나타낸다. 따라서 이는 국제 유가 상승 압력과 전반적인 시장 변동성을 확대하는 중동 지역의 지정학적 위험 심화에 의해 주로 기인한다.

#바벨만뎁 #해상운송 #글로벌공급망 #중동긴장 #지정학적위험 #운임상승 #유가변동 #홍해항로 #선박통항 #물류차질

자료출처: Bloomberg, ECAN EL BAB MANDEB<GO> & WL SHIPPING<GO>

https://t.me/akacommodity/22024

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미국 연방준비제도 무역 가중 실질 광범위 달러 지수는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이며 최근 115.3745에 이르렀다. S&P 500 지수를 MSCI 신흥시장 지수로 나눈 비율은 달러 지수와 유사한 움직임을 나타내며, 달러 강세 시기에는 미국 증시가 신흥 시장을 상회하는 경향이 관찰된다. 차트에 표시된 바와 같이, 과거에는 달러 지수가 고점에 이른 후 신흥 시장의 상대적 성과가 개선되는 흐름이 관찰되었다.

현재 국제 유가 급등을 유발하는 미국-이란 지정학적 긴장 고조와 같은 시장 변동성은 달러의 단기적 강세 압력을 받을 수 있으나, 이미 높은 수준에 도달한 달러 지수와 맞물려 향후 신흥 시장의 강세 전환 가능성을 내포한다. 또한, 최근 아시아 채권 시장으로 외국인 자금이 115.1억 달러 유입되며 7개월래 최고치를 기록한 것은 이러한 신흥 시장 자산에 대한 투자 관심 증가를 반영한다.

#미국달러지수 #신흥시장 #지정학적긴장 #국제유가 #시장변동성 #안전자산 #아시아채권 #외국인자금 #통화정책 #글로벌경제

자료출처: Bloomberg, analysis by Tavi Costa, AZURIA CAPITAL

https://t.me/akacommodity/22025

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[공유] 공장을 짓는 것보다 더 중요한 것은 초기 가동률이다

Where I am님 감사합니다.

#라틴카페 #redserpent

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​📉 미수거래 및 신용융자 반대매매

⏰ 집행 시간: 보통 장 개시 전후인 08:30에서 09:00 사이.

​📊 CFD 반대매매 증권사별 시간표
CFD 반대매매는 증권사마다 10:00부터 13:00까지 순차적으로 진행.

​🕙 10:00: 한국투자, 유진, 키움
🕚 11:00: SK
🕛 12:00: 하나, NH, 메리츠, 삼성, 교보
🕐 13:00: 신한

(*주의: 부정확할 수 있음)

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하이퍼스케일러 AI투자 지표, RPO에 대해서

📝 핵심적 본문 요약
반도체 시장 조정세 반전 여부는 하이퍼스케일러들의 2분기 실적 발표 및 가이던스에 달렸다. 구글의 RPO(잔존 성과 의무) 지표가 22.3% 이상 증가하면 AI 투자가 매출로 이어짐을 시사하며, 이는 국내 메모리 반도체 기업에 긍정적 신호로 작용할 수 있다. AI 사용량 증가 추세는 RPO 성장을 뒷받침할 가능성이 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨(In)sight
하이퍼스케일러들의 AI 투자 확대 지속 여부가 반도체 시장의 방향을 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다. 특히 구글 모회사 알파벳의 2분기 실적 발표에서 계약 잔여 의무(RPO)가 최소 22.3% 증가했는지 여부가 주목된다. 이는 AI 데이터센터 투자에 따른 설비 투자 부담을 상쇄할 만큼 클라우드 사업의 매출 전환 속도가 뒷받침되는지를 보여주는 지표다. 해당 지표가 긍정적일 경우, 빅 테크 기업의 AI 투자가 지속 가능하며 이는 국내 메모리 반도체 기업 주가에 호재로 작용할 수 있다.

#AI #반도체 #하이퍼스케일러 #클라우드 #메모리

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

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🔟. 금호타이어, Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else?
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출처: 📍네이버증권 리서치

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이동하는 금융 권력: 에이전틱 AI와 디지털 자산이 바꾸는 게임의 룰
2026-07-21
출처: Deloitte

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신약 임상시함은 참 어려움.

그래서 주로 동등성 지표 입증하는 것들 대표적으로 제형변경 같은 게 마음이 편함.

바이오를 꺼려하는 분위기에도 불구하고 증권사 리테일 고액 자산가들의 포트에 알테오젠이 들어갔던 이유임.

따라서
다음 타자로 더 강하게 펩트론이 거론되었던 것임.
(그리고 제형을 변경하면서 2차지표 개선 효과도 있음.)

약 자체가 좋은 것도 한국에 분명 많음.

다만 투자적으로 CDMO(OEM) 기성 바이오는 심심하고 신약은 무섭다면

제형 변경 롱액팅 같은 것에 관심 가져야.

NAVER (3), 이해진 의장 북미 방문, 소버린AI

📝 핵심적 본문 요약
네이버는 2030년 매출 40조원에서 50조원을 목표로 제시했으나, 현재 주가는 52주 최저가 수준에 머물러 있다.
이 목표 달성을 위한 핵심 촉매는 SPV 파이낸싱 공시와 2분기 컨퍼런스 콜에서 AI 사업 수익화에 대한 설명이다.
중동 및 동아시아의 소버린 AI 확산은 메모리 반도체 시장의 새로운 수요처로 부상하며, 이는 네이버의 AI 사업에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

#KBK #invest_to_live

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✨(In)sight
NAVER의 2030년 매출 50조원 목표는 현 시장 가치와 괴리를 보인다. 최근 젠슨 황 창업자 회동 이후 제시된 가이던스는 AI 사업 확장 가능성을 전제하나, 시장은 대규모 투자 부담으로 인한 이익 훼손을 우려한다. 중동발 소버린 AI 확산은 고성능 메모리 수요를 견인하며 반도체 산업 공급 부족 심화를 예고, 이는 NAVER의 AI 사업 추진에 긍정적 요인으로 작용할 수 있으나, SPV 파이낸싱 등 구체적인 재무 계획 발표가 필요하다.

#NAVER #2030년매출 #AI사업 #소버린AI #반도체

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

일본 분석보고서Analysis Report
일본 『2026 경제 재정 운영 및 개혁 기본 방침』에 대한 평가

출처: 국제금융센터

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개인적으로는 펩트론은 국내 상업화 물량(혹은 동아시아)도 맡을 것으로 예상하고 있음

스마트데포 서방형은 외부 CDMO가 아니라 펩트론의 초음파분무건조 장비로만 만들 수 있기 때문임

게다가 과거 한경바이오 뉴스에서도 "신공장에서 릴리의 비만약을 생산"할 경우 발생하는 매출액 규모에 대해서도 구체적으로 언급한 바가 있음

물론 지금은 시장에서 아무도 펩트론을 믿지 않고 있지만, 나는 7조 이상 기술이전은 물론, 상업용 물량도 맡을 것이라고 생각함.

즉 로열티 뿐만 아니라 삼성바이오로직스처럼 CDMO 매출도 상당 수준으로 뽑을 수 있다고 생각함.

이 상황에서 마운자로는 국내에서 출시 2년차에 "2조"가 팔리고 있는 상황임.

괜히 내가 펩트론에 미쳐있는 게 아님

중국의 오픈 가중치 AI 전략이 앞서고 있음

- AI 모델은 브랜드 충성도와 피상적인 전환 비용 외에는 방어력이 크지 않아, 중국의 오픈 가중치 전략이 미국의 폐쇄형 모델보다 넓은 배포 생태계를 형성하고 있음
- 기업 AI의 실질적인 방어력은 모델보다 계약, 사내 시스템 연동, 편의 기능 같은 주변 서비스에서 나오며, API 사용자는 프롬프트를 유지한 채 모델과 공급자를 쉽게 교체할 수 있음
- 미국의 GPU 수출 통제와 중국 서버로의 데이터 이전 규제는 중국 기업의 글로벌 중앙집중형 서비스 제공을 제한하지만, 중국은 모델 공개를 통해 컴퓨팅 열세를 배포 우위로 전환함
…

https://news.hada.io/topic?id=31634

Xiaomi-Robotics-1 - 10만 시간의 실제 데이터로 학습한 로봇 파운데이션 모델

- 10만 시간 규모의 로봇 비종속 UMI 궤적으로 사전 학습한 뒤 실제 로봇 데이터로 후속 학습해, 로봇 정책 모델의 데이터 부족을 완화하는 기반 모델
- 1,700개 이상의 시나리오를 자동 주석 처리해 일반적인 행동 생성 능력을 익히고, 후속 학습에서 로봇 형태와 자연어 명령에 얼라인함
- 사전 학습 데이터와 모델이 커질수록 검증 행동 오차가 감소했으며, 후속 학습 뒤 미지의 환경과 객체에서 측정한 실제 로봇 성공률도 꾸준히 상승해 포화 징후가 없었음
- 작업별 평균 10시간 미만의 시연으로 전화기 포장·프린터 보충…

https://news.hada.io/topic?id=31639

미국은 항상 폐쇄적이었음.

본문 내용 중에

"
미국 기업의 폐쇄 전략은 미국 정부가 과거 개방형 인터넷을 지원했던 방식과 뚜렷하게 대비됨
"

미국은 인터넷 이전에 아르파넷을 운용했음. 그리고 라우터 기술을 비공개로 해서 못 쓰게 했음. 이에 전길남 박사가 라우터 기술을 세계 2번째로 발견해서 무료로 풀어버림. 미국 즈들끼리 쓸라던 인터넷 계획이 한국 때문에 깨짐ㅋㅋㅋ.

덕분에 인터넷 세상이 열린 거.

믿기 싫겠지만 미국은 여전히 AI에 폐쇄적이고 중국이 더 개방적.

아이러니하게도 덕분에 개발자들은 오픈모델 쓰고 신나서 멈추지 않는 골반.

[단기예보] 기상청 통보문
2026년 07월 21일 (화)요일 11:00 발표

□ (종합) 모레까지 중부지방 중심 돌풍.천둥.번개 동반한 강한 비, 남부지방과 제주도 무더위 유의

○ (오늘~내일, 21~22일) 전국 대체로 흐림,
전국 곳에 따라 비, 내일까지 남부지방, 오늘 밤(18~24시)부터 내일 새벽(00~06시) 사이 수도권 중심 비 소강상태 보이는 곳 많겠음

○ (모레, 23일) 전국 대체로 흐리겠으나 경상권과 제주도 가끔 구름많음,
중부지방과 제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권과 경북권 비, 비 소강상태 보이는 곳 있겠음

○ (글피, 24일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방 가끔 구름많음, 제주도 맑음,
중부지방과 경북북부내륙 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 대구.경북중.남부내륙 곳에 따라 소나기

* 예상 강수량(21일)
- (수도권) 인천.경기북부.경기남부서해안, 서해5도: 30~80mm/ 서울.경기남부내륙: 10~60mm
- (강원도) 강원북부내륙: 30~80mm/ 강원중.남부내륙, 강원산지: 10~60mm/ 강원동해안: 5~30mm
- (충청권) 충남북부서해안: 30~80mm/ 대전.세종.충남(북부서해안 제외), 충북: 10~60mm
- (전라권) 전북: 5~60mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 10~60mm/ 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎

* 예상 강수량(22일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 20~60mm/ 서해5도: 5~20mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 20~60mm/ 강원동해안: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 20~60mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~30mm
- (경상권) 경북북부내륙: 20~60mm/ 대구.경북(북부내륙 제외), 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎

* 예상 강수량(23일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 전남북부: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 10~60mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

OpenCode의 성가시고 불안한 문제들

- GitHub 스타 16.1만 개를 받은 오픈소스 AI 코딩 에이전트 OpenCode를 로컬 Qwen3.6-27B로 시험한 결과, 도구 품질과 보안 설계 모두 사용을 중단해야 할 수준이었음
- AGENTS.md 재로딩, 고정 거리 컨텍스트 가지치기, 현재 날짜 삽입, 모드 전환이 프롬프트 캐시를 반복해서 무효화해 M4 Max에서도 응답 생성까지 최대 10분이 걸릴 수 있음
- 세션 압축, 시스템 프롬프트, 권한 확인, 하위 에이전트 제어, TUI가 제대로 맞물리지 않아 컨텍스트와 메시지가 유실되고, 중요한 명세를 잊은 채 코드를 작성할 수 있음
- Bash AST와 문자…

https://news.hada.io/topic?id=31641

누가 중국 모델을 두려워하는가?

- 중국 오픈 웨이트 모델 Kimi K3가 최첨단 모델에 근접했지만, AI 사업의 경쟁력은 모델 개발비보다 정답 수준의 지능을 제공하는 매출원가(COGS) 에서 갈림
- 모델마다 정답에 도달하는 데 필요한 토큰 양이 달라 토큰 자체는 대체 가능한 상품이 아니며, 실제로 상품화되는 것은 토큰으로 만든 지능임
- Anthropic과 OpenAI의 높은 가격은 컴퓨팅 공급 부족에서 비롯된 측면이 크며, 중국 모델이 토큰당 저렴해도 더 많은 추론 토큰을 사용하면 비용 우위가 사라질 수 있음
- 중국은 오픈 웨이트 모델로 AI를 상품화해 자국의 로보틱스…

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