삼성전자 주가와 디램, 플래시메모리 가격 (ft. 관세청 수출입 데이터)

📝 핵심적 본문 요약
6월 디램 수출 단가 하락 시 삼성전자 주가 급락 후 7월 초 디램 단가 29% 상승은 긍정적 신호로 해석되나 플래시메모리 단가 하락은 상반된 움직임을 보입니다. 저가 디램 믹스 효과 가능성과 낸드 부문의 부진이 겹쳐 시장 해석이 중요하며, 단일 종목 레버리지 ETF 비중 확대로 변동성 증폭이 예상됩니다.

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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✨(In)sight
디램 수출 단가가 5개월 연속 상승 후 6월 하락에 삼성전자 주가가 반응했으나, 최근 7월 초 데이터에서 디램 단가가 29% 급등하며 하락 우려가 상쇄될 가능성이 제기된다. 해당 6월 하락이 저가 범용 디램 믹스 효과에 따른 일시적 조정이었다는 분석에 힘이 실리는 가운데, 플래시메모리 수출 단가는 16% 하락하며 혼조세를 보인다. 디램 회복세와 플래시메모리 부진이라는 상반된 지표를 시장이 어떻게 해석할지가 주가 변동의 핵심이며, 특히 삼성전자 레버리지 ETF 거래 비중이 높은 점을 고려할 때 향후 방향성에 따른 변동폭 확대가 예상된다.

#디램 #반도체 #주가 #삼성전자 #플래시메모리

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

미국 핵반응로 건설 비용은 1970년대부터 2020년경까지 지속적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 최신 프로젝트인 보그틀(Vogtle)은 와트당 15달러의 높은 비용을 기록한다. 반면, 중국의 핵반응로 건설 비용은 1990년대 말 이후부터 하락하는 경향을 나타내며, 건설 중인 프로젝트에서도 낮은 비용 구조를 유지한다.

이러한 미국과 중국 간 핵반응로 건설 비용의 확연한 차이는 각국의 에너지 정책, 규제 환경 및 산업화 전략의 상이함을 반영하는 것으로 분석된다. 미국의 높은 건설 비용은 신규 핵발전 프로젝트의 확장을 제약하며, 이는 장기적으로 에너지 mix 및 전력 공급의 안정성에 영향을 미칠 수 있다.

#원자력발전 #핵반응로 #건설비용 #에너지정책 #미국에너지 #중국에너지 #산업효율 #전력생산 #에너지안보 #글로벌에너지

자료출처: 이미지에 명시되지 않음

https://t.me/akacommodity/21805

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

중국이 반도체에 사용되는 헬륨을 수출금지한 속사정

📝 핵심적 본문 요약
중국은 헬륨 수입국이며, 헬륨 수출 금지 조치는 재수출량 감소 목적이다.
카타르와 러시아의 헬륨 생산 차질로 중국의 헬륨 수입난이 가중되었고, 러시아의 헬륨 수출 통제가 한국의 헬륨 확보에 영향을 미치고 있다.
헬륨은 비축이 어려우므로 안정적 물량 확보가 한국 반도체 산업의 주요 과제가 될 전망이다.

#메르 #ranto28

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✨(In)sight
최근 지정학적 리스크와 공급망 불안정으로 반도체 생산 핵심 소재인 헬륨 가격이 급등하며 관련 산업에 비상등이 켜졌다. 호르무즈 해협 봉쇄와 카타르 생산 차질에 이어, 최대 수입국 중 하나였던 중국마저 헬륨 수출을 통제하기 시작하면서 국내 헬륨 수급에 심각한 균열이 발생하고 있다. 과거 풍부한 생산 능력을 갖췄던 미국 역시 셰일가스 위주 생산 확대에 따른 헬륨 함량 감소로 수출 여력이 제한적인 상황이다. 이에 따라 러시아산 헬륨의 중요성이 부각되나, 러시아 역시 자국 중심의 공급망 재편 움직임을 보이며 향후 공급 안정성에 대한 불확실성이 증대되고 있다. 헬륨은 액체 상태에서 빠른 기화 특성상 비축이 어렵다는 점에서, 반도체 기업들의 안정적인 공급망 확보 노력이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

#헬륨 #반도체 #공급망 #지정학적리스크 #카타르

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반도체 증설 경쟁과 반도체 장비주

📝 핵심적 본문 요약
AI 반도체 투자 경쟁은 GPU, HBM 선점 경쟁을 넘어 생산 능력 확장으로 전환되었습니다.
파운드리, 메모리, 패키징, 장비 업체 전반의 대규모 증설이 본격화되며 반도체 시장은 '증설 강세장'으로 진입했습니다.
삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 주요 기업들의 천문학적인 설비 투자 계획은 이러한 변화를 뒷받침합니다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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✨(In)sight
AI 투자 경쟁이 'AI 칩 강세장'에서 '증설 강세장'으로 전환되며 반도체 업종 전반의 설비투자 경쟁이 심화되고 있다. 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 글로벌 반도체 기업들은 GPU, HBM 병목 해소를 위해 파운드리, 메모리, 패키징, 장비 분야에서 동시다발적인 생산능력 확장에 나서고 있다. 이는 JP모건의 분석과 맥을 같이하며, 올해 두 한국 기업만 172조 원가량의 투자를 집행할 예정이다. 차세대 노광장비 도입에 11조 원 이상이 투입되며, 마이크론과 CXMT 등도 공격적인 증설 계획을 발표했다. 과거 설비투자 사이클 초기에는 전공정 장비 업체 주가가 먼저 상승하는 패턴을 보였으며, 이러한 추세는 이번 증설 국면에서도 반복될 가능성이 있다.

#AI #반도체 #설비투자 #증설 #GPU

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[Visualcapitalist] 미국 내 가장 위험한 주
Mapped: The Most Dangerous States in the U.S.

2025년 3월부터 2026년 2월까지 워싱턴 D.C.는 주민 10만 명당 789건의 폭력 범죄를 기록하며 전국에서 가장 높은 폭력 범죄율을 보였습니다.
Washington, D.C. recorded the nation's highest violent crime rate at 789 incidents per 100,000 residents between March 2025 and February 2026.

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퀄컴 스냅드래곤 유출정보 정리. (2026.07.12.)



- 퍼갈 때 2차출처 표시바람.

최근 물류정보에서 표기 방식이 크게 바뀌었는지 직접적으로 나오는 내용이 거의 없음.
신규 정보가 많지 않은데 너무 늦어지면 의미가 없어서 일단 올림.


- SM6377 ?

파트넘버만보면 SM6375의 파생형같은데 같은 다이 기반인 제품에서 5G, 4G 지원을 구분할 때는 파트넘버에서 5단위로 차이를 둬서 (e.g. SM8475-SM8425, SM7450-SM7..

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7월은 아직 주도섹터 빈집구간

📝 핵심적 본문 요약
5월부터 나타난 특정 섹터 쏠림 현상이 7월에도 이어지며 주도 섹터의 부재가 두드러진다.
은행주는 금리 인상 기대감으로 신고가 경신을 노리고 있으나, 반도체 관련주는 조정 이후 재 부각 여부가 주목된다.
실적 시즌 통과 후 전력, 조선, 방산, 바이오, 화장품, 인바운드, 엔터, 반도체 소부장, 건설, 에너지, 2차전지, 우주항공 등 다양한 섹터의 부상 가능성이 제기된다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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✨(In)sight
7월 시장은 5월부터 지속된 특정 섹터 쏠림 현상 이후, 상대적으로 주도 섹터 부재라는 특징을 보였다. 이는 전반적인 시장 수익률 부진으로 이어져, 통상 월초 대비 4개 이상의 신규 주목 섹터가 등장하는 것에 비해 현저히 낮은 수치를 기록했다. 현재 시점에서 은행주가 금리 인상 기대감으로 신고가 경신을 시도하는 움직임을 보이나, 반도체 전공정 장비주와 백화점 3사, 삼성전기 등은 최근 조정을 거치며 주도 섹터 재등극 여부가 주목된다. 이러한 상황에서 전력, 조선, 방산, 바이오, 화장품, 미용 의료, 인바운드, 엔터, 피지컬AI, 광학, AI 데이터센터, 건설, 에너지(원전, 태양광, 풍력, ESS), 2차전지, 우주항공 섹터 등은 향후 실적 시즌을 통과하며 새로운 성장 동력을 확보할 잠재력을 지닌 것으로 분석된다.

#시장 #주도섹터 #은행주 #신규성장동력 #실적시즌

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[펩트론] 단어 하나 때문에 벌어진 오해: "본계약"과 "공동연구계약"

📝 핵심적 본문 요약
신한 포럼에서 최호일 대표 발언은 공동 연구 계약에 대한 것으로, 시장은 이를 본 계약으로 오해해 터제파타이드 제외 논란이 발생했다. 최 대표는 질문의 맥락을 공동 연구로 재해석했으나, 시장은 본 계약에서 제외된 것으로 잘못 해석했다. 이러한 오해는 계약 명칭의 모호성과 기술 개발 결과의 중첩 해석에서 비롯되었다.

#bio_blending #bio_blending

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✨(In)sight
펩트론의 터제파타이드 관련 논란은 최호일 대표의 발언 해석에서 비롯된 시장의 오해로 분석된다. 최 대표는 릴리와의 '공동연구계약'에 터제파타이드가 포함되지 않았다는 사실을 언급했으나, 시장은 이를 '본계약'에서 배제된다는 의미로 받아들였다. 그러나 펩트론은 터제파타이드가 MTA(기술이전계약)를 통해 릴리로부터 이미 긍정적 평가를 받아 본계약의 대상이 될 수 있다는 입장이며, 이는 RTU, Titration-free, 상온 보관 기술 확보 등 펩트론의 기술적 우위와 신한 포럼에서의 언급 맥락을 고려할 때 설득력을 얻는다. 회사는 NDA 준수를 위해 터제파타이드의 결과값을 '공동연구' 범주로 포함시켜 해명 공지를 발표한 것으로 풀이된다.

#펩트론 #터제파타이드 #최호일 #릴리 #공동연구

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증시 일정, 금리

스탁이지에 증시일정 기능을 업데이트 하였습니다. 크게 3가지 입니다. 권리일정, 실적발표, IR일정 권리일정 = 유증, 무증, 액분, 감자, 주식 배당 등등 권리락을 체크 하는 기능 입니다. 실적발표 = 실적 발표 예정일을 표시 했습니다. (전 종목을 커버하지는 않습니다) IR일정 = 회사의 IR일정을 표시 했습니다. (비 공시 대상인 NDR, 코퍼레이트 데이는 포함하지 않았습니다. 해당 부문은 고민해보겠습니다) 시장 신호등에 금리 탭도 추가 했습니다. 오늘도 인텔리오 팀 (스탁이지) 는 하얗게 불태우고 있습니다.

#깡토 #love392722

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[Visualcapitalist] 제2차 세계 대전 이후 독립한 모든 국가
Mapped: Every Country That Gained Independence Since WWII

제2차 세계대전 이후 독립한 모든 국가, 해당 국가들이 분리된 옛 제국, 그리고 세계적인 탈식민지화의 물결을 탐구합니다.
Explore every country that gained independence after WWII, the former empires they separated from, and the global waves of decolonization.

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[공유][펩트론] 단어 하나 때문에 벌어진 오해: "본계약"과 "공동연구계약"

#펩트론 bio_blending 님 감사합니다

#8k #hearchoi

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 07월 12일 (일)요일 05:00 발표

□ (종합) 당분간 전국 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘~내일 내륙 중심 소나기, 제주도해안과 남해안 중심 너울 유의

○ (오늘, 12일) 전국 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 아침(06~09시)부터 전남남해안과 경남서부 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권동부, 충북, 전북동부 곳에 따라 소나기

○ (내일, 13일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려지겠으나, 전남권과 경남권, 제주도 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 전남권과 경남서부 곳에 따라 비 내리다가 저녁(18~21시)에 대부분 그침,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북 곳에 따라 소나기

○ (모레, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오전(09~12시)부터 수도권과 충남, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 비

○ (글피, 15일) 전국 대체로 흐림,
전국 비 내리다가 오후(12~18시)에 대부분 그침

* 예상 강수량(12~13일)
- (전라권) 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 경남서부: 5~20mm
- (제주도) 제주도산지: 30~80mm/ 제주도(산지 제외): 5~30mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(12일)
- (수도권) 경기동부: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남동부, 충북: 5~40mm
- (전라권) 전북동부: 5~40mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(13일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~60mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~60mm
- (전라권) 전북: 5~60mm

* 예상 강수량(14일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 20~60mm/ 강원동해안: 5~30mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
- (전라권) 전북: 5~30mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북, 부산.울산.경남: 5~20mm/ 울릉도.독도: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~40mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

투자에서 "아무것도 하지 않는 전략"이란 없다

📝 핵심적 본문 요약
헨드릭 베셈바인더 교수의 연구는 "아무것도 하지 않는" 포트폴리오의 성과를 분석하며, 사소한 선택도 최종 결과에 지대한 영향을 미친다고 밝혔다.
동일 가중 포트폴리오는 시가총액 가중 포트폴리오보다 우수한 성과를 보였는데, 이는 리밸런싱 효과와 소형주 효과의 영향일 수 있다.
투자를 시작하는 시점과 투자 전략의 집중도는 결과에 큰 영향을 미치며, 운의 개입 가능성을 고려해야 한다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
헨드릭 베셈바인더 교수의 연구에 따르면, 1970년부터 55년간 S&P 500 종목으로 구성된 '아무것도 하지 않는 포트폴리오'를 분석한 결과, 동일 가중 포트폴리오가 시가총액 가중 포트폴리오 대비 678달러 대 361달러의 우월한 성과를 보였다. 이는 소형주 효과보다는 리밸런싱의 중요성을 시사하며, 매년 말 목표 비중으로 재조정되는 동일 가중 방식이 변동성 수확을 통해 성과를 높인 것으로 분석된다. 투자 전략의 성과는 '투자를 시작하는 시점'에 따라 크게 달라지며, 집중 투자일수록 결과 편차가 확대된다.

#포트폴리오 #동일가중 #시가총액가중 #리밸런싱 #소형주효과

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AI와 로봇의 만남: 미국 산업용 로봇의 현재와 미래 도전 과제

📝 핵심적 본문 요약
미국 산업용 로봇 시장은 AI 기술 발전으로 변화 가능성이 제기되나, 아직은 과대 광고와 현실 사이 괴리가 존재한다.
자동차 산업에 집중되었던 로봇 자동화는 AI 기반의 유연성 향상으로 적용 범위 확대를 기대하지만, 제조 데이터 부족과 복잡성 해결이 관건이다.
로봇 산업은 생산성 향상과 노동력 부족 완화 요건을 갖췄으나, AI 학습 데이터 확보 및 비정형 환경 적용 과제를 극복해야 한다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
최근 미국 산업용 로봇 시장은 AI 기술 발전으로 인한 잠재적 성장 기대와 달리, 실제 현장의 복잡성 및 데이터 부족 문제로 더딘 변화를 보이고 있다. 지난해 미국 산업용 로봇 수주 건수는 전년 대비 감소하며 10년 평균치를 소폭 상회하는 데 그쳤다. 이는 AI의 이론적 잠재력과 달리, 맞춤형 솔루션 구축의 높은 비용, 복잡한 통합 과정, 그리고 소프트웨어 모델 학습에 필수적인 제조 데이터 확보의 어려움 등 실질적인 장애물들이 성장을 제약하고 있음을 시사한다. 자동차 산업 외 분야로의 자동화 확산은 데이터 문제 해결 및 범용성 확보라는 과제를 극복해야만 가속화될 수 있다.

#로봇 #AI #산업용로봇 #미국 #데이터

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[배당투자] 배당 성장의 스노볼 효과: 낮은 배당 수익률도 장기적 부의 비밀이 된다

📝 핵심적 본문 요약
높은 초기 배당 수익률은 단기적으로 매력적이나, 장기적인 은퇴 소득 안정성을 위해서는 배당 성장률을 고려해야 한다.

배당 성장주는 시간이 지남에 따라 소득을 두 배로 늘릴 수 있으며, 원금 보존에도 유리하다.

존슨앤드존슨, 프록터앤드갬블 등 배당 성장 역사가 긴 기업들은 안정적인 수익 창출 능력을 입증하며, 투자 시 초기 수익률보다 배당 성장 가능성을 중점적으로 분석해야 한다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
높은 초기 배당 수익률은 은퇴 자금 마련에 매력적이나, 2026년 7월 기준 인플레이션과 시장 변동성을 고려할 때 장기적인 소득 안정성과 성장을 간과할 수 없다. 3.5% 배당 수익률 기업이 연 8%씩 배당금을 증액할 경우 9년 후에는 배당금이 두 배가 되지만, 12% 배당 수익률 기업은 원금 환원 등으로 수익률이 정체될 수 있다. 존슨앤드존슨, 프록터앤드갬블 등 배당 성장 기업은 견고한 사업 기반으로 꾸준한 배당금 인상을 입증하며, 이는 장기적으로 더 높은 총수익과 원금 보존으로 이어진다. 따라서 단순 초기 수익률보다는 기업의 수익 창출 능력과 배당 성장 잠재력을 종합적으로 평가하는 것이 현명하다.

#배당수익률 #인플레이션 #시장변동성 #배당성장 #총수익

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나만의 게임을 찾아서: 진정한 승리와 의미 있는 삶을 위한 길

📝 핵심적 본문 요약
찰스 엘리스는 마라톤 완주자들이 각자 다른 목표를 설정하고 성취하며 기쁨을 누리는 모습을 통해 자신만의 경주 정의를 강조했다.
타인의 성공을 모방하려는 심리가 보편적이지만, 이는 개인의 가치와 삶의 의미를 간과하게 만들 수 있다고 지적했다.
궁극적으로 자신만의 승리 기준과 삶의 목표를 설정하고 이를 기준으로 살아가는 주체적인 삶을 제안한다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
투자의 성공 여부는 객관적 지표보다 개인의 목표 설정과 부합하는지에 달려 있다는 분석이 제기된다. 찰스 엘리스의 '패자의 게임' 개념을 적용하면, 다수의 투자자가 타인의 성공 사례나 시장의 일반적 기대치에 휩쓸려 자신만의 투자 원칙 없이 맹목적으로 추종하는 경향이 나타난다. 이는 마치 마라톤 참가자들이 각자의 목표 달성에 집중하는 것처럼, 투자에서도 수익률 극대화라는 단일 잣대 대신 개인의 재정적 상황, 위험 감수 능력, 장기적 목표 등을 고려한 '나만의 게임' 설계가 중요하다. 따라서 시장의 변동성보다는 개인의 전략적 목표 달성에 초점을 맞추는 것이 장기적인 투자 성공의 핵심 요인으로 작용할 수 있다.

#투자 #목표설정 #찰스엘리스 #패자의게임 #개인전략

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AI가 경제에 미치는 영향에 관한 5가지 오해, 데이터가 실제로 보여주는 사실

📝 핵심적 본문 요약
AI의 경제적 파급력에 대한 일반적 오해 5가지를 분석한 결과, AI는 이미 상당한 매출을 창출하고 있으나 생산성 향상 기여도는 아직 미미하다.
AI 관련 투자는 GDP 성장에 직접 기여하며, 거품 논란과 별개로 혁신 기술로서 장기적 영향을 미칠 가능성이 높다.
AI가 성공해도 노동 시장은 자동화 불가능 작업으로 전환되며 노동소득분배율 급락 가능성은 낮다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
AI의 경제적 영향에 대한 다섯 가지 오해를 분석한 결과, AI는 이미 2025년까지 1,000억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상되나, 학습 비용 등을 고려하면 아직 완전한 수익성 확보 단계는 아니라는 분석이 나왔다. 또한, AI 도입에도 불구하고 노동 생산성 향상은 기대만큼 두드러지지 않고 있으며, 이는 AI 외 다른 요인의 영향도 작용하고 있음을 시사한다. GDP 성장 기여도는 2025년 기준 0.4%에서 0.6%로 추정되나, 긴축 통화 정책에 상쇄될 가능성도 제기되었다. AI가 거품으로 붕괴하더라도, 과거 닷컴 붐이나 철도와 같이 기술 자체의 혁신성은 지속될 것이라는 견해가 제시되었으며, 노동 시장에 대한 부정적 전망 역시 자동화가 새로운 분야로의 이동을 촉진하며 노동소득분배율이 급락하지 않았던 과거 사례에 비추어 볼 때, AI 역시 유사한 패턴을 보일 수 있다는 가설이 제기되었다.

#AI #경제적영향 #AI수익성 #GDP성장 #노동생산성

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시급 33달러 코스트코 계산원, 이제 그는 백만장자

📝 핵심적 본문 요약
코스트코는 높은 임금과 복리후생으로 숙련된 직원을 유지하며 이직률을 낮추고 고객 만족도를 높이는 전략을 구사합니다. 40년 이상 근무한 계산원 토니 바자는 시간당 32.90달러를 받고 100만 달러가 넘는 은퇴 자금을 마련했으며, 코스트코의 의료보험은 그의 아내 뇌 수술 비용을 전액 부담했습니다. 이러한 직원에 대한 투자는 코스트코의 꾸준한 매출 성장과 주가 상승으로 이어졌습니다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
코스트코의 장기 근속 직원들은 높은 급여와 복지 혜택을 바탕으로 업계 평균 대비 낮은 이직률을 기록하며 고객 만족도 향상에 기여한다. 이는 2023년 맥킨지 보고서에서 행복한 직원이 더 높은 고객 만족도와 업무 효율성을 보이는 것과 일치하며, 코스트코는 이러한 직원 유지 전략을 통해 인력 관리 비용 절감과 서비스 품질 제고를 동시에 달성하고 있다. 일부 직원이 조기 은퇴하여 상당한 저축에 의존하는 현상이 나타나기도 하지만, 코스트코는 '문화 코치' 직책 신설과 임금 인상 등으로 직원들의 만족도를 지속적으로 높이며 실적 성장세를 견인하고 있다.

#코스트코 #직원복지 #고객만족도 #인력관리 #실적성장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

가치 투자의 부활? 약간의 행운...

📝 핵심적 본문 요약
올해 가치주 및 신흥 시장 펀드의 높은 수익률은 투자자의 현명한 판단과 함께 마이크론, TSMC 등 일부 종목의 예상치 못한 성과에 힘입은 바가 크다.
가치주 펀드와 신흥 시장 펀드는 과거 부진했던 성과 만회를 목표로 했으나, MSCI 지수 구성 방식의 기술적 요인이 예상 밖의 결과로 이어졌다.
운에 의존한 투자는 지속 가능하지 않으며, 이제는 실질적인 성과를 기반으로 한 펀드 분석이 필요하다.

#피우스 #jeunkim

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✨(In)sight
올해 일부 가치주 및 신흥 시장 펀드의 높은 수익률은 표면적으로는 닷컴 거품 시절 마이크로와 시스코의 사례처럼 '운'으로 치부될 수 있으나, 세부 분석 결과 실질적인 펀더멘털 변화에 기인한 것으로 나타났다. 특히 MSCI의 "Enhanced Value Index"를 추종하는 ETF VLUE의 경우, 전체 수익률의 상당 부분이 반도체 기업 마이크론에 집중되었는데, 이는 AI 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가와 공급망 재편이라는 거시 경제적 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 또한, 대만 TSMC, 한국 삼성전자 및 SK하이닉스와 같은 신흥 시장 주요 기업들의 지수 내 비중 증가는 기술적 요인이 크지만, 한국과 대만의 경제적 성숙도를 고려할 때 '신흥 시장'의 정의에 대한 재고가 필요함을 시사한다. 따라서 과거 미국 대형 성장주 대비 부진했던 이들 자산에 대한 투자자들의 복귀는 단순한 시장 흐름 추종이 아닌, 재평가 가능성에 대한 합리적 판단으로 해석된다.

#가치주 #신흥시장 #펀더멘털 #AI투자 #반도체

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※