5월을 마감하며

📝 핵심적 본문 요약
5월 한 달간 코스피 대형주만 상승하고 코스닥 중소형주는 하락하며 계좌는 박스권 흐름을 보였다.
개별 종목 매매 결과는 승률 15%로 저조했으나, 일부 종목의 수익으로 손실을 면했다.
심리적 안정을 바탕으로 자산을 지켰으나, 대형 주도주 중심 매매를 한 동료들에 비해 성과가 미흡했다.

#너쟁이 #chcmg2022

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✨(In)sight
5월 증시는 코스피 대형주 중심의 상승세 속 코스닥 중소형주가 급락하는 차별 장세를 보였다. 시장 주도주를 보유하지 못한 계좌는 큰 폭의 손실을 경험했으며, 이는 15% 수준의 낮은 승률로 나타났다. 다만, 일부 기업에서 확보한 소규모 수익이 손익비 균형을 맞춰 총 손실은 면했다. 그러나 대형주 위주 투자로 성과를 낸 동료들과 비교 시, 본인의 부족함이 명확히 드러났다. 계좌를 전량 비우고 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했으며, 시장 기회보다 준비된 투자자의 자세가 중요함을 강조했다.

#5월증시 #코스피 #코스닥 #대형주 #중소형주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

도대체 왜 반도체가 난리인가 : 에이전틱 AI와 토큰 혁명 구조에 대해서

📝 핵심적 본문 요약
에이전틱 AI의 등장으로 GPU 수요가 급증하며 반도체 공급 부족 현상이 심화되고 있다.
AI 추론 연산량 증가가 학습 단계보다 더 큰 컴퓨팅 파워를 요구하며 데이터센터 증설과 전력 인프라 수요 증가로 이어진다.
가수요 문제에도 불구하고 반도체 공급 부족은 당분간 지속될 전망이며, AI 혁신 속도에 따라 메모리 시장 전망은 유동적이다.

#pokara61 #pokara61

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✨(In)sight
에이전틱 AI의 부상은 GPU 수요를 폭증시키며 반도체 산업의 공급 부족을 심화시키고 있다. 이는 단순한 챗봇에서 벗어나 복잡한 연산을 수행하는 에이전트의 등장으로, 기존 학습 중심 AI 투자에서 추론 중심 AI 시대로의 전환을 야기한다. 에이전틱 AI는 방대한 토큰 소비를 유발하며 GPU, 데이터센터, 전력 인프라 등 연쇄적인 수요를 창출한다. 현재 시장은 토큰 수요의 폭발적 증가를 전제로 베팅하고 있으나, 막대한 가수요와 AI 효율화 가능성은 핵심 리스크로 작용한다. 다만, 공급 부족 심화와 대형 고객사 장기 계약으로 인해 단기적인 폭락보다는 가격 상승 속도 둔화가 예상된다.

#에이전틱AI #GPU수요 #반도체공급부족 #추론중심AI #토큰수요

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[Visualcapitalist] 매핑: 세계에서 가장 부패한 국가와 가장 덜 부패한 국가
Mapped: The World’s Most and Least Corrupt Countries

전 세계 부패가 심화되고 있다. 가장 깨끗한 국가와 정부에 대한 신뢰가 무너지고 있는 곳을 확인해 보라.
Global corruption is worsening. See which countries rank as the cleanest and where trust in government is collapsing.

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워싱턴과 베이징의 물량 조절(?)

중국의 글로벌 유가 시장 구제: 베이징이 워싱턴과 조율하고 있나? 아니면 글로벌 이익을 부수적인 결과로 삼아 스스로를 돌보고 있는가? 과거 미국은 글로벌 원유 시장이 타이트할 때 이란의 제재를 사실상 해제하면서 이란의 석유를 흐르게 내버려두었죠. 이는 워싱턴과 테헤란의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문에 가능했던 일입니다. 미국과 이란의 전쟁이 3개월을 넘어가는 시점에서 중국의 재고 비축 정책에 변화가 오고 있습니다. 글로벌 플레이어들은 중국의 재고가 어떤 형태로 얼마나 있고 얼마나 풀리며 비축되는지 정확하게 알지 못하고 있습니다. 다만 중국의 액션이 '결과적으로' 많은 국가에게 도움이 되거나 그 반대가 될.......

#새벽노을 #ginius94

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글로벌 알루미늄 재고가 고갈되는 양상이 관찰된다. 런던금속거래소, 코멕스, 상하이선물거래소 창고에 보관된 알루미늄 재고는 전 세계 수요를 5일 미만으로 충당할 수 있는 수준이다. 이는 니켈의 약 32일치, 납의 약 29일치, 주석의 약 21일치, 구리의 약 13일치, 아연의 약 6일치 재고와 비교할 때 현저히 낮은 수준을 보인다.

이러한 알루미늄 재고 부족 현상은 공급망의 취약성을 나타내며, 중동 지역의 긴장 완화 및 인플레이션 둔화 신호에도 불구하고 특정 원자재의 수급 불균형은 지속될 수 있음을 시사한다. 특히 중국의 내수 부진과 유럽연합의 대중국 수입 제한 강화 계획 등 국제 무역 환경의 변화가 비철금속 수급에 영향을 미칠 가능성이 제기된다.

#글로벌알루미늄재고 #상품공급 #공급망 #거래소재고 #비철금속 #금속시장 #원자재 #재고부족 #지정학적위험 #무역제한

자료출처: London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, CME Group, US Geological Society, Bloomberg

https://t.me/akacommodity/20875

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개인소비지출 상품 디플레이터는 2024년 말 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보인다. 2026년 4월 기준 전체 상품 디플레이터는 4.4%를 기록했으며, 내구재는 3.4%, 비내구재는 4.9%로 모두 전년 대비 증가율이 반등했다. 특히 비내구재 디플레이터의 오름세가 두드러지며 전체 상품 가격 상승을 이끌고 지정학적 위험 잔존과 물가 상승 압력이 지속되는 상황을 반영한다.

이러한 상품 디플레이터의 상승세는 최근 근원 PCE 물가지수가 높은 수준을 유지하는 것과 일치하며, 인플레이션 둔화에 대한 시장의 기대와 상반되는 흐름을 나타낸다. 따라서 지정학적 리스크가 완전히 해소되지 않고 공급망 교란 가능성이 남아 있는 가운데, 물가 상방 압력이 당분간 지속될 수 있다.

#개인소비지출 #상품디플레이터 #물가상승 #인플레이션 #내구재 #비내구재 #경제지표 #지정학적위험 #공급망 #통화정책

자료출처: LSEG Datastream and © Yardeni Research.

https://t.me/akacommodity/20876

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"Foreign investors have been net sellers of South Korean stocks"이라는 이미지 제목처럼 2026년에는 외국인 투자자들의 한국 주식 순매도가 약 650억 달러에 이르러 관측 기간 중 가장 큰 규모를 기록하였다. 2020년과 2025년에도 순매도 경향을 보였으나, 2026년의 매도 규모는 이전 기간과 비교할 때 현저히 증가한 모습이다.

이러한 외국인 투자자들의 대규모 순매도세는 AI 반도체 랠리에 대한 수요 버블 우려와 관련이 있는 것으로 풀이된다. 아울러 중국 경제의 내수 부진과 디플레이션 압력, 그리고 글로벌 증시의 전반적인 약세장 진입 가능성 또한 한국 주식 시장에서 외국인 자본 이탈을 부추기는 요인으로 작용한다.

#외국인투자 #한국주식 #순매도 #AI반도체 #수요버블 #중국경제 #내수부진 #디플레이션 #글로벌증시 #자본이탈

자료출처: Bloomberg, Financial Supervisory Service

https://t.me/akacommodity/20877

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[26년 6월 Top Pick] 대덕전자, 해성디에스_260530

📝 핵심적 본문 요약
AI 발전으로 기판 산업 슈퍼사이클이 도래하며 삼성전기를 필두로 대덕전자, 해성디에스 등 후발 주도주가 부상할 가능성이 높다.
특히 대덕전자는 메모리 기판 증설 투자를 통해, 해성디에스는 전장 및 AI 관련 부품 사업 확대를 통해 밸류에이션 재평가 기회를 모색 중이다.
투자자는 이들 종목의 주가 모멘텀과 실적 개선 추세를 면밀히 관찰하며 투자 결정을 내려야 한다.

#루시오 #mok7593

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✨(In)sight
AI 반도체 성장 국면에서 주도주로 부각된 삼성전기 대비 대덕전자와 해성디에스가 후발 주자로 부상할 가능성이 있다. 삼성전기의 높은 밸류에이션을 고려할 때, 대덕전자는 FC-BGA, 메모리, MLB 등 사업 포트폴리오 확장을 통해, 해성디에스는 DDR5 전환에 따른 메모리 기판 쇼티지 및 AI 전력 반도체 수요 증가로 인한 리드프레임 사업 확대에 따른 턴어라운드 기회를 모색할 수 있다. 특히 해성디에스는 Heat Slug 사업 진출 시 'AI 부품 회사'로 재평가될 잠재력을 지닌다.

#AI반도체 #삼성전기 #대덕전자 #해성디에스 #FCBGA

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레거시 D램이 HBM 보다 마진율이 높다. 왜 그러는데?

📝 핵심적 본문 요약
한국 증시 거래대금의 90%가 4개 종목에 집중되며 극단적 쏠림 현상이 나타나고 있다. 이는 AI 혁명과 에이전틱 AI 시대의 도래로 인한 폭발적인 컴퓨팅 수요 증가 예상에 기반한 것으로 분석된다. 하지만 로봇, 자율주행차, 무기 체계 등 새로운 수요처의 등장은 예측 불가능한 변수로 남아있다.

HBM 생산 집중으로 인한 레거시 D램 공급 부족과 가격 협상 주기 차이가 수익성 역전을 야기했으나, 이는 2026년 하반기 이후 점차 해소될 전망이다. 현재의 쏠림은 단순한 광기를 넘어선 합리적 투자 결정의 측면도 존재한다.

#pokara61 #pokara61

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✨(In)sight
현재 국내 증시는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 현대차 등 4개 종목이 전체 거래대금의 90%를 차지하는 극단적인 쏠림 현상을 보이고 있다. 이는 AI 혁명으로 인한 반도체 수요 폭증과 추론 시대 도래에 따른 토큰 수요 증가가 주된 요인으로 분석된다. 에이전틱 AI, 로봇, 자율주행차, 무기체계 등 차세대 기술 상용화는 컴퓨팅 수요를 폭발적으로 증가시킬 전망이며, 이에 따라 반도체 산업의 성장성이 재조명되고 있다. 다만, HBM 생산 라인 쏠림으로 인한 범용 D램 공급 부족과 가격 협상 주기 차이로 발생한 레거시 D램 수익성 역전 현상은 2026년 하반기 이후 점진적으로 해소될 것으로 예상된다.

#반도체 #AI #증시 #수요 #성장성

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[Visualcapitalist] 순위: 미국 주별 인구 성장 (1970-2025)
Ranked: U.S. Population Growth by State (1970–2025)

1970년 이후 인구가 태양 벨트와 산 서부로 이동하면서 미국을 재편함에 따라 어떤 미국 주들이 가장 많이 성장했는지 알아보세요.
See which U.S. states grew the most since 1970, as population shifts toward the Sun Belt and Mountain West reshaped America.

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[내일은 투자왕 - 김단테] 이 신호가 보이면 주식을 팔아야 합니다.

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미 육군, 'AH-64E로만 구성된 아파치 순수 편제' 계획에도 불구하고 일부 AH-64E 퇴역 추진

📝 핵심적 본문 요약
미 육군이 AH-64E 아파치 헬기 39기를 2027회계연도에 감축하는 등 항공 전력 재편을 추진한다. 이는 현대화 우선순위와 미래 작전 요구에 맞춰 자원을 재분배하고 구형 기종 유지보수 부담을 줄이기 위한 조치다. AH-64D 37기도 같은 해 퇴역하며, UH-60 블랙호크와 CH-47 치누크 헬기 일부도 감축 대상에 포함되었다.

#ruffino #orangeshirts

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✨(In)sight
미 육군의 공격 헬기 전력 개편 계획이 속도 조절에 들어갔다. 기존 AH-64D 전량 퇴역 및 AH-64E 단일 기종 전환을 골자로 했으나, 최근 국방부 문서에 따르면 내년 AH-64E 39기 감축 및 AH-64D 37기 추가 퇴역이 예고되었다. 이는 구형 플랫폼 유지보수 부담 경감과 미래 작전 능력 전환에 자원 집중이라는 명분하에 추진되나, 의회 일각에서는 전체 전력 규모 축소에 대한 우려가 제기되고 있다. CH-47F 치누크 35기 감축 및 UH-60L 블랙호크의 신형 교체 또한 예정된 수순이나, 과거 사례를 볼 때 실제 계획 실행 여부는 추가 확인이 필요하다.

#미육군 #공격헬기 #AH64E #AH64D #치누크

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주말에 읽는 아까시 나무 이야기

📝 핵심적 본문 요약
한국의 땔감 문제와 산림 파괴는 온돌 난방 방식에서 비롯되었다. 6.25 전쟁 후 황폐해진 산림 복구를 위해 월드뱅크 지원금을 활용, 무연탄 및 시멘트 광산 개발로 땔감과 건축 자재 대체 수요를 충족시켰다. 이후 화전민 이주, 공무원 교차 감사 등 체계적인 녹화 사업으로 산림이 복원되었으며, 특히 척박한 토양 개선에 효과적인 아까시나무 식재가 주효했다.

#메르 #ranto28

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✨(In)sight
한국의 산림 복구 사업은 단순한 녹화 사업을 넘어선 혁신적 정책으로 평가받고 있으며, 이는 1980년대 월드뱅크 지원금 활용 방안을 둘러싼 논란에서 시작되었다. 당시 한국 정부는 땔감과 건축 자재의 대안으로 무연탄 및 시멘트 산업 개발을 추진하며, 장기적으로 나무를 심기 위한 토양 개선에 집중했다. 특히, 척박한 토양에 질소를 고정하는 아까시나무를 전략적으로 활용하여 산림 복원 가능성을 높였고, 이는 2025년 유네스코 세계기록유산 등재라는 성과로 이어졌다. 이러한 과거 정책은 현재 꿀벌 개체 수 감소 문제에 대한 해결책으로 아까시나무의 중요성을 재조명하는 계기가 되고 있다.

#산림복구 #아까시나무 #월드뱅크 #유네스코세계기록유산 #꿀벌

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[26년 5월] Rucio 포트폴리오

📝 핵심적 본문 요약
26년 5월, 루시오 투자자는 '물꼬 투자법'을 적용하며 포트폴리오를 재편했다.
해당 투자법은 예측보다 관찰을 통한 자금 흐름 추종을 핵심으로 하며, 시장 쏠림과 기술 변화에 대응하고자 한다.
5월 월 수익률은 약 7.76%이며, 주요 포트 변화는 RF머트리얼즈 매도 후 대덕전자, 해성디에스 편입이다.

#루시오 #mok7593

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✨(In)sight
AI 산업의 빠른 변화 속에서 투자 전략의 근본적인 전환이 모색되고 있다. 기존의 중소형주 집중 투자에서 벗어나, 포트폴리오 분산을 거쳐 현재는 '물꼬 투자법'을 전격 도입했다. 이는 예측이 아닌 시장의 돈의 흐름을 관찰하고, 봇물이 터지듯 대중의 관심이 집중되는 시점에 진입하여 흐름을 누리는 방식이다. 코스피 상승세와 달리 코스닥 지수가 하락하는 시장 상황 속에서, 이러한 전략은 AI 기판 슈퍼사이클의 대장주인 삼성전기를 기준점으로 삼고, 그 후발주로 FC-BGA 및 메모리 기판 사업을 영위하며 전장 사업과 AI 서버 방열 부품 시장 진출을 노리는 대덕전자와 해성디에스 편입을 통해 자금 및 매크로 관리의 중요성을 재확인시킨다.

#AI #투자전략 #물꼬투자법 #삼성전기 #코스닥

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2021년부터 2026년 4월까지 러시아 우랄산 원유 가격과 원유 세수는 밀접한 연관성을 보이며 변화했다. 2022년 2월 이후 우랄산 원유 가격과 러시아 원유 세수는 급증하는 모습이 관찰되었으며, 같은 해 12월 주요국 제재 발효 이후에는 가격과 세수 모두 큰 폭으로 감소하는 경향이 나타났다. 2025년 10월까지 하락세를 지속하던 우랄산 원유 가격은 2026년 4월에 급격히 상승하여 배럴당 약 95달러 수준에 이르렀으며, 러시아 원유 세수 또한 80억 달러를 초과하며 증가하는 흐름이 관측되었다.

우랄산 원유 가격의 최근 상승은 중동 지역 긴장 완화 기대감에도 불구하고 러시아산 원유에 대한 특정 시장의 견조한 수요나 제재 우회 노력의 영향일 수 있다. 전반적인 유가 하락 압력 속에서도 러시아 원유 시장은 독자적인 수급 역학 관계가 형성되는 양상이다.

#러시아원유 #우랄산유가 #원유세수 #지정학적리스크 #에너지시장 #유가변동 #경제제재 #공급망 #국제유가 #러시아경제

자료출처: Haver Analytics

https://t.me/akacommodity/20878

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골드만삭스 분석 지수(GSAI)는 5월에 60을 초과하며 증가해 ISM 제조업 및 서비스 평균과 비교했을 때 경제 활동의 가속화를 시사한다. 동시에 GSAI 산출물 가격 구성 요소는 5월에 2021년 6월 이후 최고 수준으로 상승하여 광범위한 가격 압력이 증가하는 추세다. 이는 4월 근원 PCE 물가지수에서 월간 오름세가 둔화된 것과 대비되어 실제 경제에서 가격 상승 압력이 지속되고 있음을 나타낸다.

경제 활동 가속화와 함께 나타나는 산출물 가격의 급등은 인플레이션에 대한 우려를 다시 키우며, 미국 국채 10년물 금리의 하락이 인플레이션 완화 기대에 기반했으나 장기적으로 반전될 가능성을 배제할 수 없음을 의미한다. 따라서, 미국-이란 휴전 및 AI 반도체 랠리로 인한 시장 위험 완화 기대 속에서도, 지속적인 물가 압력은 연준의 통화정책 방향에 대한 재고를 요구할 수 있다.

#GSAI #산출물가격 #인플레이션 #경제활동 #ISM #PCE물가지수 #미국경제 #금리정책 #시장전망 #골드만삭스

자료출처: Goldman Sachs Global Investment Research, Institute for Supply Management

https://t.me/akacommodity/20879

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S&P 500의 내재 변동성 지표인 VIX는 2016년부터 2026년까지 주간 종가 기준으로 대체로 15 내외 수준을 유지하며 최근 15.5를 기록한다. 반면 신흥시장 상장지수펀드의 내재 변동성 지표인 VXEEM은 같은 기간 동안 VIX와 유사한 움직임을 보였으나, 최근 들어 35.8까지 급등하며 S&P 500 변동성 대비 현저한 괴리를 나타낸다. 이러한 현상은 양 지수 간의 내재 변동성 발산을 명확히 보여준다.

미국-이란 휴전 연장 및 핵협상 진전, 그리고 미국 4월 근원 PCE 물가지수 상승률 둔화로 인한 인플레이션 우려 완화가 S&P 500 변동성 하락에 영향을 미친다. 그러나 신흥시장의 높은 변동성은 중국 경제의 내수 부진과 디플레이션 압력, 그리고 일부 지역의 지정학적 위험 잔존과 같은 글로벌 동향의 영향을 받은 것으로 풀이된다.

#변동성지수 #VIX #VXEEM #신흥시장 #S&P500 #시장괴리 #내재변동성 #지정학적위험 #인플레이션 #중국경제

자료출처: CBOE, VXEEM = Emerging Markets ETF Volatility Index; VIX = Volatility Index.

https://t.me/akacommodity/20880

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[Visualcapitalist] 세계 40대 경제 대국의 중위 연령
Median Ages of the World’s Top 40 Economies

평균 인구 연령이 글로벌 AI 경쟁에서 중요한 요인이 되고 있습니다. 젊은 노동력은 새로운 도구를 더 빨리 받아들입니다. 반대로, 고령 인구는 더 느린 경향이 있습니다.
Median population age is becoming a key factor in the global AI race. Younger workforces adopt new tools faster. Conversely, older populations tend to move more slowly.

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삼성전기가 미친 듯이 오르는 이유 : AI 가속기 구성 및 AI 생태계에 대해서

📝 핵심적 본문 요약
AI 산업은 데이터센터, GPU, AI 모델 세 계층으로 구성되며, 빅테크 기업의 대규모 데이터센터 투자가 핵심이다. 삼성전기는 AI 가속기의 GPU, HBM, MLCC, 실리콘 커패시터, FC-BGA 등 핵심 부품을 생산하며, 향후 유리기판까지 포트폴리오를 확장하여 가속기 공급망에서 독보적 위치를 확보할 전망이다.

#pokara61 #pokara61

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✨(In)sight
AI 산업의 3계층 구조와 관련하여, 컴퓨팅 인프라, 특히 데이터센터와 GPU에 대한 빅테크 투자 확대가 두드러진다. 삼성전기는 이러한 AI 가속기 구성 요소 중 MLCC, FC-BGA, 그리고 향후 유리기판 패키징까지 핵심 부품을 다수 생산하며 기술적 우위를 점하고 있다. 특히 실리콘 커패시터 분야에서 경쟁사 대비 차별화된 턴키 공급 능력을 바탕으로 높은 성장성이 기대되며, 이는 단기적인 시장 기대감을 넘어 실적 기반의 펀더멘털 강화로 작용할 가능성이 높다.

#AI #빅테크 #삼성전기 #MLCC #FCBGA

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[Visualcapitalist] 랭킹: 영어가 모국어인 사람들이 배우기 가장 어려운 언어
Ranked: The Hardest Languages for English Speakers to Learn

스페인어에서 일본어까지, 영어 화자가 배우는 데 가장 오래 걸리는 언어와 일부 언어가 2,200시간의 학습을 필요로 하는 이유는 무엇인지 알아보십시오.
From Spanish to Japanese, see which languages take the longest for English speakers to learn, and why some require 2,200 hours of study.

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