미국과 이란 간의 협상 의제에는 핵무기 추구 포기, 핵 농축 및 모니터링, 고농축 우라늄 비축량에 대한 60일간의 협상 합의가 포함된다. 미국은 제재 완화 및 동결 자산 해제를 논의하기로 하며, 이란은 호르무즈 해협의 선박 운항 재개를 허용하고 30일 이내에 기뢰를 제거하며, 미국은 이에 비례하여 봉쇄를 해제한다. 미사일 및 대리인 문제는 포함되지 않고, 전쟁 종식 합의에는 이스라엘이 참여하지 않는다.

양해각서 합의 보도됨에 따라 중동 지역 지정학적 리스크 완화 기대감으로 달러화 약세와 미국 국채 10년물 금리 하락이 관측된다. 그러나 이란 타스님 통신은 최종 합의가 아니라고 보도하며 신중론이 제기되는 상황이다.

#미국이란협상 #핵협상 #이란핵프로그램 #호르무즈해협 #제재완화 #지정학적리스크 #국채금리 #달러환율 #중동정세 #외교정책

자료출처: Bloomberg Economics, Bloomberg News

https://t.me/akacommodity/20873

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

삼성전자와 SK하이닉스의 고민이 있다면?

📝 핵심적 본문 요약
오픈AI의 막대한 누적 손실과 무료 이용자 비중 증가는 삼성전자 SK하이닉스와의 대규모 DRAM 공급 계약 이행에 불확실성을 드리운다.
수천억원 규모의 투자 증설 부담과 함께 HBM 특수 맞춤형 수요의 변동 가능성은 신중한 접근을 요구한다.
경쟁사의 흑자 전환 노력과 비교해 오픈AI의 수익 모델 불확실성은 반도체 업계 전반의 AI 수요 예측에 새로운 변수로 작용할 전망이다.

#메르 #ranto28

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
오픈AI의 대규모 DRAM 웨이퍼 공급 양해각서는 삼성전자 및 SK하이닉스의 HBM 생산 능력 확대에 큰 부담을 야기한다. 월 34만장의 HBM 공급을 위해선 현재 생산능력의 두 배 이상 증설이 필요하며, 이는 JP모건 추정치 기준 1,600억 달러의 막대한 투자로 이어진다. 그러나 오픈AI의 상당한 적자와 2030년 이후 흑자전환 예상 시점을 고려할 때, 약속된 물량 확보 여부가 불투명하다. 이는 앤트로픽과 같은 경쟁사들이 B2B 유료 매출 중심의 효율적인 사업 모델로 흑자 전환을 노리는 것과 대조적이며, AI 기업들의 속도 경쟁에서 위험과 수익 관리로 무게 중심이 이동할 경우 HBM 수요 변동성이 커질 수 있다.

#오픈AI #DRAM #HBM #삼성전자 #SK하이닉스

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

HBM4 열 저항 솔루션

📝 핵심적 본문 요약
고밀도 적층형 DRAM인 HBM4에서 발생하는 구조적 열 저항 문제는 최대 24°C의 국부적 온도 차이를 유발합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 열 TSV, 전도성 층, 통합 미세유체 냉각과 같은 구조적, 재료적, 시스템 수준의 혁신 기술이 적용됩니다.
특히, 능동형 열 스로틀링과 같은 세밀한 제어 기술은 성능 저하 없이 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
HBM4 메모리의 누적되는 열 저항 문제는 기존 2D 메모리와 달리 각 DRAM 다이 층이 자체 발열과 함께 하층을 부분적으로 단열하는 구조에서 비롯됩니다. 마이크론 테크놀로지, TSMC, 인텔 등 주요 기업들은 열 TSV, 통합 미세유체 냉각, 역적층 구조 등 다양한 기술로 구조적 열 경로를 개선하고 있으며, 특히 TSMC의 DDVFS 기술은 성능 저하를 최소화하며 채널별 및 셀 그룹별 세밀한 열 제어를 가능케 합니다. 이러한 혁신은 고성능 컴퓨팅 환경에서 HBM 메모리의 신뢰성과 성능 유지를 위한 필수적인 과제로 평가됩니다.

#HBM4 #열저항 #메모리 #냉각기술 #TSMC

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

ADA 초록 분석 영상(feat. 펩트론)

아이패드로 녹화한 영상같은 내츄럴함과 약대생 답게 전문성과 데이터만 말하는 정직함 그리고 펩트론에 물려있는 간절함이 있는 영상. 구독으로 혼내줍시다. #펩트론 #펩트론일라이릴리 #펩트론계약

#피스티스 #pistis316

📜📜📜본문보기📜📜📜

[하나TV [하나증권]] 화면조정 중 [인도아세안시장전망 I 2026 하반기 전망 포럼] 김근아 #신흥시장 #리서치포럼 #하반기전망

📀📀📀영상보기📀📀📀

📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-05-30 20:00 기준

🏆. 국내주식 마감 시황 (26.05.28) - 이걸 말아 올린 국장
유안타증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 939

🥈. Daily Bond Morning Brief(2026.05.29)
다올투자증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 894

🥉. 05/28, Kiwoom Morning Letter
키움증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 827

🎖️. (Macro Snapshot) 반도체 호황 속 달라진 성장과 금리 환경
키움증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 768

✋. Daily 신한생각 (5월 29일)
신한투자증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 753

6️⃣. 인도네시아 증시, 정책 불확실성이 만든 추락
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 745

7️⃣. Daily Market Digest (5월 29일)
신한투자증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 740

8️⃣. 2026년 하반기 글로벌 주식·ETF 전략: 병목 전쟁
키움증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 675

9️⃣. Eugenes FICC Update
유진투자증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 98

🔟. Daily Bond Morning Brief(2026.05.28)
다올투자증권(2026. 05. 29.) [링크]
조회수: 76

──────────────
출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

[박홍기 작가 TV 삶 테크] 한국 가정이 굶어 죽는다, 밥상 물가 상승... 진짜 지옥 시작

📀📀📀영상보기📀📀📀

에이전틱 AI란 무엇인가? NAVER 가능성에 대해서.

📝 핵심적 본문 요약
에이전틱 AI는 사용 의도를 파악해 스스로 실행 계획을 수립하고 과업을 완수하는 자율 실행형 인공지능이다.
이는 기존 AI와 달리 인간 개입 없이 디지털 환경에서 직접 행동하며, 수천 개 사이트를 수초 만에 조사하는 등 막대한 트래픽을 유발하지만 가수요 비중이 높다는 리스크가 존재한다.
이러한 변화 속에서 네이버는 에이전틱 AI의 핵심 인프라와 콘텐츠, 커머스 생태계를 모두 갖춘 이중 수혜 구조로 주목받고 있다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
2026년 1분기, 에이전틱 AI의 등장으로 인터넷 트래픽은 전년 대비 7,851% 급증했으나 인간 생성 트래픽은 3.1% 증가에 그쳤다. 이는 쇼핑 시 수천 개 사이트를 수초 만에 전수 조사하는 에이전틱 AI가 인간 대비 최대 1,000배의 트래픽을 발생시키며 기계가 인터넷을 지배하기 시작했음을 시사한다. 하지만 막대한 토큰 소비의 약 70%가 불필요한 파일 읽기, 반복적 추론 등 낭비로 분류되며 실수요는 5~15%에 불과하다. 또한 AI 트래픽의 77%는 단순 탐색이며 실제 결제율은 2.3%에 그쳐 가수요 문제가 단기 캐즘을 야기할 수 있다는 분석도 존재한다. 다만, 닷컴 버블과 달리 이미 검증된 수익 모델, 빅테크의 자체 영업이익 기반 투자, 수조 원 규모의 비용 절감 입증은 심각한 버블 가능성을 낮춘다. 에이전틱 AI는 수십 년간 지배해온 SaaS 모델을 위협하며 글로벌 소프트웨어 시장 가치 8,000억 달러 이상 증발을 야기했으나, 네이버는 에이전틱 AI 시대에 필요한 핵심 인프라와 인간 중심의 콘텐츠·커머스 생태계를 동시에 보유하여 이중 수혜가 예상된다. 특히 C2C 부문의 급성장과 엔터프라이즈 AI 매출 본격화가 주목할 만하다.

#에이전틱AI #인터넷트래픽 #AI지배 #가수요 #SaaS

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[공유] 전자공시 다운로드 (모소밤부님)

이번에는 모보밤부님께서도 좋은 프로그램을 공유해주시네요. AI가 활성화 되기전에 만들었을때는 이것저것 골머리를 썩혔는데 지금은 점점 기능이 좋아지고 있어서 투자하기 좋은 세상입니다. 감사합니다. 덧붙여 얼마전에 공유드린 불멍좋아님의 프로그램도 다시 한번 공유드릴께요. 이제는 기능이 제일 떨어지는 듯한 저의 프로그램도 같이~ ㅎㅎㅎ #제무제표추출

#Lims #chlbest

📜📜📜본문보기📜📜📜

5월을 마감하며

📝 핵심적 본문 요약
5월 한 달간 코스피 대형주만 상승하고 코스닥 중소형주는 하락하며 계좌는 박스권 흐름을 보였다.
개별 종목 매매 결과는 승률 15%로 저조했으나, 일부 종목의 수익으로 손실을 면했다.
심리적 안정을 바탕으로 자산을 지켰으나, 대형 주도주 중심 매매를 한 동료들에 비해 성과가 미흡했다.

#너쟁이 #chcmg2022

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
5월 증시는 코스피 대형주 중심의 상승세 속 코스닥 중소형주가 급락하는 차별 장세를 보였다. 시장 주도주를 보유하지 못한 계좌는 큰 폭의 손실을 경험했으며, 이는 15% 수준의 낮은 승률로 나타났다. 다만, 일부 기업에서 확보한 소규모 수익이 손익비 균형을 맞춰 총 손실은 면했다. 그러나 대형주 위주 투자로 성과를 낸 동료들과 비교 시, 본인의 부족함이 명확히 드러났다. 계좌를 전량 비우고 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했으며, 시장 기회보다 준비된 투자자의 자세가 중요함을 강조했다.

#5월증시 #코스피 #코스닥 #대형주 #중소형주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

도대체 왜 반도체가 난리인가 : 에이전틱 AI와 토큰 혁명 구조에 대해서

📝 핵심적 본문 요약
에이전틱 AI의 등장으로 GPU 수요가 급증하며 반도체 공급 부족 현상이 심화되고 있다.
AI 추론 연산량 증가가 학습 단계보다 더 큰 컴퓨팅 파워를 요구하며 데이터센터 증설과 전력 인프라 수요 증가로 이어진다.
가수요 문제에도 불구하고 반도체 공급 부족은 당분간 지속될 전망이며, AI 혁신 속도에 따라 메모리 시장 전망은 유동적이다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
에이전틱 AI의 부상은 GPU 수요를 폭증시키며 반도체 산업의 공급 부족을 심화시키고 있다. 이는 단순한 챗봇에서 벗어나 복잡한 연산을 수행하는 에이전트의 등장으로, 기존 학습 중심 AI 투자에서 추론 중심 AI 시대로의 전환을 야기한다. 에이전틱 AI는 방대한 토큰 소비를 유발하며 GPU, 데이터센터, 전력 인프라 등 연쇄적인 수요를 창출한다. 현재 시장은 토큰 수요의 폭발적 증가를 전제로 베팅하고 있으나, 막대한 가수요와 AI 효율화 가능성은 핵심 리스크로 작용한다. 다만, 공급 부족 심화와 대형 고객사 장기 계약으로 인해 단기적인 폭락보다는 가격 상승 속도 둔화가 예상된다.

#에이전틱AI #GPU수요 #반도체공급부족 #추론중심AI #토큰수요

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Visualcapitalist] 매핑: 세계에서 가장 부패한 국가와 가장 덜 부패한 국가
Mapped: The World’s Most and Least Corrupt Countries

전 세계 부패가 심화되고 있다. 가장 깨끗한 국가와 정부에 대한 신뢰가 무너지고 있는 곳을 확인해 보라.
Global corruption is worsening. See which countries rank as the cleanest and where trust in government is collapsing.

📜📜📜본문보기📜📜📜

워싱턴과 베이징의 물량 조절(?)

중국의 글로벌 유가 시장 구제: 베이징이 워싱턴과 조율하고 있나? 아니면 글로벌 이익을 부수적인 결과로 삼아 스스로를 돌보고 있는가? 과거 미국은 글로벌 원유 시장이 타이트할 때 이란의 제재를 사실상 해제하면서 이란의 석유를 흐르게 내버려두었죠. 이는 워싱턴과 테헤란의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문에 가능했던 일입니다. 미국과 이란의 전쟁이 3개월을 넘어가는 시점에서 중국의 재고 비축 정책에 변화가 오고 있습니다. 글로벌 플레이어들은 중국의 재고가 어떤 형태로 얼마나 있고 얼마나 풀리며 비축되는지 정확하게 알지 못하고 있습니다. 다만 중국의 액션이 '결과적으로' 많은 국가에게 도움이 되거나 그 반대가 될.......

#새벽노을 #ginius94

📜📜📜본문보기📜📜📜

글로벌 알루미늄 재고가 고갈되는 양상이 관찰된다. 런던금속거래소, 코멕스, 상하이선물거래소 창고에 보관된 알루미늄 재고는 전 세계 수요를 5일 미만으로 충당할 수 있는 수준이다. 이는 니켈의 약 32일치, 납의 약 29일치, 주석의 약 21일치, 구리의 약 13일치, 아연의 약 6일치 재고와 비교할 때 현저히 낮은 수준을 보인다.

이러한 알루미늄 재고 부족 현상은 공급망의 취약성을 나타내며, 중동 지역의 긴장 완화 및 인플레이션 둔화 신호에도 불구하고 특정 원자재의 수급 불균형은 지속될 수 있음을 시사한다. 특히 중국의 내수 부진과 유럽연합의 대중국 수입 제한 강화 계획 등 국제 무역 환경의 변화가 비철금속 수급에 영향을 미칠 가능성이 제기된다.

#글로벌알루미늄재고 #상품공급 #공급망 #거래소재고 #비철금속 #금속시장 #원자재 #재고부족 #지정학적위험 #무역제한

자료출처: London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, CME Group, US Geological Society, Bloomberg

https://t.me/akacommodity/20875

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

개인소비지출 상품 디플레이터는 2024년 말 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보인다. 2026년 4월 기준 전체 상품 디플레이터는 4.4%를 기록했으며, 내구재는 3.4%, 비내구재는 4.9%로 모두 전년 대비 증가율이 반등했다. 특히 비내구재 디플레이터의 오름세가 두드러지며 전체 상품 가격 상승을 이끌고 지정학적 위험 잔존과 물가 상승 압력이 지속되는 상황을 반영한다.

이러한 상품 디플레이터의 상승세는 최근 근원 PCE 물가지수가 높은 수준을 유지하는 것과 일치하며, 인플레이션 둔화에 대한 시장의 기대와 상반되는 흐름을 나타낸다. 따라서 지정학적 리스크가 완전히 해소되지 않고 공급망 교란 가능성이 남아 있는 가운데, 물가 상방 압력이 당분간 지속될 수 있다.

#개인소비지출 #상품디플레이터 #물가상승 #인플레이션 #내구재 #비내구재 #경제지표 #지정학적위험 #공급망 #통화정책

자료출처: LSEG Datastream and © Yardeni Research.

https://t.me/akacommodity/20876

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

"Foreign investors have been net sellers of South Korean stocks"이라는 이미지 제목처럼 2026년에는 외국인 투자자들의 한국 주식 순매도가 약 650억 달러에 이르러 관측 기간 중 가장 큰 규모를 기록하였다. 2020년과 2025년에도 순매도 경향을 보였으나, 2026년의 매도 규모는 이전 기간과 비교할 때 현저히 증가한 모습이다.

이러한 외국인 투자자들의 대규모 순매도세는 AI 반도체 랠리에 대한 수요 버블 우려와 관련이 있는 것으로 풀이된다. 아울러 중국 경제의 내수 부진과 디플레이션 압력, 그리고 글로벌 증시의 전반적인 약세장 진입 가능성 또한 한국 주식 시장에서 외국인 자본 이탈을 부추기는 요인으로 작용한다.

#외국인투자 #한국주식 #순매도 #AI반도체 #수요버블 #중국경제 #내수부진 #디플레이션 #글로벌증시 #자본이탈

자료출처: Bloomberg, Financial Supervisory Service

https://t.me/akacommodity/20877

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

[26년 6월 Top Pick] 대덕전자, 해성디에스_260530

📝 핵심적 본문 요약
AI 발전으로 기판 산업 슈퍼사이클이 도래하며 삼성전기를 필두로 대덕전자, 해성디에스 등 후발 주도주가 부상할 가능성이 높다.
특히 대덕전자는 메모리 기판 증설 투자를 통해, 해성디에스는 전장 및 AI 관련 부품 사업 확대를 통해 밸류에이션 재평가 기회를 모색 중이다.
투자자는 이들 종목의 주가 모멘텀과 실적 개선 추세를 면밀히 관찰하며 투자 결정을 내려야 한다.

#루시오 #mok7593

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
AI 반도체 성장 국면에서 주도주로 부각된 삼성전기 대비 대덕전자와 해성디에스가 후발 주자로 부상할 가능성이 있다. 삼성전기의 높은 밸류에이션을 고려할 때, 대덕전자는 FC-BGA, 메모리, MLB 등 사업 포트폴리오 확장을 통해, 해성디에스는 DDR5 전환에 따른 메모리 기판 쇼티지 및 AI 전력 반도체 수요 증가로 인한 리드프레임 사업 확대에 따른 턴어라운드 기회를 모색할 수 있다. 특히 해성디에스는 Heat Slug 사업 진출 시 'AI 부품 회사'로 재평가될 잠재력을 지닌다.

#AI반도체 #삼성전기 #대덕전자 #해성디에스 #FCBGA

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

레거시 D램이 HBM 보다 마진율이 높다. 왜 그러는데?

📝 핵심적 본문 요약
한국 증시 거래대금의 90%가 4개 종목에 집중되며 극단적 쏠림 현상이 나타나고 있다. 이는 AI 혁명과 에이전틱 AI 시대의 도래로 인한 폭발적인 컴퓨팅 수요 증가 예상에 기반한 것으로 분석된다. 하지만 로봇, 자율주행차, 무기 체계 등 새로운 수요처의 등장은 예측 불가능한 변수로 남아있다.

HBM 생산 집중으로 인한 레거시 D램 공급 부족과 가격 협상 주기 차이가 수익성 역전을 야기했으나, 이는 2026년 하반기 이후 점차 해소될 전망이다. 현재의 쏠림은 단순한 광기를 넘어선 합리적 투자 결정의 측면도 존재한다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
현재 국내 증시는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 현대차 등 4개 종목이 전체 거래대금의 90%를 차지하는 극단적인 쏠림 현상을 보이고 있다. 이는 AI 혁명으로 인한 반도체 수요 폭증과 추론 시대 도래에 따른 토큰 수요 증가가 주된 요인으로 분석된다. 에이전틱 AI, 로봇, 자율주행차, 무기체계 등 차세대 기술 상용화는 컴퓨팅 수요를 폭발적으로 증가시킬 전망이며, 이에 따라 반도체 산업의 성장성이 재조명되고 있다. 다만, HBM 생산 라인 쏠림으로 인한 범용 D램 공급 부족과 가격 협상 주기 차이로 발생한 레거시 D램 수익성 역전 현상은 2026년 하반기 이후 점진적으로 해소될 것으로 예상된다.

#반도체 #AI #증시 #수요 #성장성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Visualcapitalist] 순위: 미국 주별 인구 성장 (1970-2025)
Ranked: U.S. Population Growth by State (1970–2025)

1970년 이후 인구가 태양 벨트와 산 서부로 이동하면서 미국을 재편함에 따라 어떤 미국 주들이 가장 많이 성장했는지 알아보세요.
See which U.S. states grew the most since 1970, as population shifts toward the Sun Belt and Mountain West reshaped America.

📜📜📜본문보기📜📜📜

[내일은 투자왕 - 김단테] 이 신호가 보이면 주식을 팔아야 합니다.

📀📀📀영상보기📀📀📀