엔비디아, 사업보고서에서 나타난 변화

📝 핵심적 본문 요약
엔비디아가 분기별 실적 보고 방식 변경을 통해 AI 시장 변화를 반영한다.
향후 게임, 자동차 등 비주류 시장 매출 공개를 중단하고 데이터센터 시장 내 하이퍼스케일러와 기타 AI 관련 매출을 세분화하여 공시할 계획이다.
이는 AI 학습 시장 중심에서 추론 및 피지컬 AI 시장으로 무게 중심이 이동함에 따라, 기존 빅테크 외 신규 AI 시장인 ACIE(AI Clouds, Industrial & Enterprise)의 중요성이 부각되기 때문으로 분석된다.

#hodolry #hodolry

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
엔비디아의 최근 실적 발표는 AI 시장의 변화를 명확히 보여준다. 게임, 자동차 등 기존의 비주류 시장 매출 공개를 중단하고 데이터센터 시장 내 하이퍼스케일러와 기업용 AI(ACIE) 부문을 분리하여 공시하는 새로운 보고 방식은 AI 시장이 학습 중심에서 추론 및 물리 AI 중심으로 이동하고 있음을 시사한다. 과거 하이퍼스케일러 매출에 집중되었던 시장의 관심은 이제 국가별 AI 프로젝트, 대기업의 AI 확대, 로봇 발전 등 ACIE 시장으로 확대될 전망이며, 이는 엔비디아뿐만 아니라 인텔, 퀄컴 등 다양한 기업에게 새로운 기회와 변화를 가져올 것으로 분석된다.

#엔비디아 #AI시장 #데이터센터 #하이퍼스케일러 #ACIE

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

NVIDIA 젠슨 황 CEO의 6월초 한국 재방문 목적 예측

📝 핵심적 본문 요약
엔비디아 젠슨 황 CEO의 한국 방문은 차세대 HBM 시장 주도권 확보, 로봇 및 자율주행 중심의 피지컬 AI 생태계 확장, AI 데이터센터 인프라 및 전력 솔루션 구축, 지정학적 리스크 분산과 한국 AI 생태계 락인이라는 네 가지 핵심 목표를 가진다. 이를 위해 삼성전자, SK하이닉스와 HBM 공급망 다변화 및 기술 협력을, LG그룹, 현대차그룹, 두산과는 피지컬 AI 구현을 위한 제조 및 기술 연대를 모색할 것으로 분석된다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 6월 초 방한은 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 주도권 확보와 현실 세계에 AI를 구현하는 '피지컬 AI' 생태계 확장을 위한 전략적 행보로 분석된다. 대만 컴퓨텍스 일정을 마친 직후 한국을 찾는 황 CEO는 삼성전자, SK하이닉스와 HBM4 공급망 다변화를 논의하며 현재의 특정 파트너사 의존도를 낮추고 가격 협상력을 높이려 할 것으로 보인다. 또한 LG그룹과의 회동을 통해 로봇, 자율주행, 스마트 팩토리 분야에서의 협력을 모색하며 엔비디아 칩을 탑재한 하드웨어 생태계를 구축하려는 구상을 구체화할 것으로 전망된다. 이는 대만 중심의 공급망 리스크를 분산하고 한국의 첨단 제조 역량을 엔비디아 AI 생태계에 묶어두려는 의도로 풀이된다.

#젠슨황 #엔비디아 #HBM #피지컬AI #AI생태계

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[단기예보] 기상청 통보문
2026년 05월 29일 (금)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 아침까지 서해안 중심 짙은 안개, 당분간 낮 기온 올라 덥겠음

○ (오늘, 29일) 전국 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐,
늦은 오후(15~18시)에 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
아침(06~09시)까지 강원영동중.남부와 경북북동산지 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울

○ (내일~모레, 30~31일) 전국 대체로 맑음

○ (글피, 6월 1일) 전국 가끔 구름많음

* 소나기에 의한 예상 강수량(29일)
- (경상권) 경남서부내륙: 5mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

이제 진짜 자본은 어디에 있는 걸까?

📝 핵심적 본문 요약
신문 기사에서 촉발된 질문이 인공지능을 통해 한 시간 만에 구체적인 투자 정보 시스템으로 구현되었다.이는 과거 수백만 원과 수개월이 소요되던 과정과 비교했을 때 실행 비용의 획기적인 감소를 의미하며, 결과적으로 질문을 던지는 능력 자체가 희소한 자본으로 부상하고 있음을 시사한다.
현재 알고리즘 추천 및 AI 요약 등 즉각적인 정보 제공 환경은 깊이 있는 질문을 할 기회를 줄이고 있으며, 이는 AI 시대에 오히려 의문을 잃어가는 역설적인 상황을 초래한다.
궁극적으로 정보 습득 능력보다 한 줄의 기사 앞에서 멈춰 '왜'라고 묻는 능력이 새로운 시대의 핵심 역량으로 작용할 가능성이 높다.

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
디앤디파마텍의 미국 임상 2상 성공에 따른 상한가 기록은 신규 투자자들에게 임상 데이터와 상장사 정보를 연계한 사전 발굴 시스템의 필요성을 부각시킨다. 과거 상당한 비용과 시간을 투입해야 했던 이러한 분석 과정이 현재는 AI 기반의 자동화 시스템을 통해 단시간에 가능해졌으며, 이는 의문의 실행 비용을 극적으로 낮추었다. 한미약품과 같은 경쟁사의 동일 적응증 신약 발표 임박 정보까지 제공되는 대시보드는, 이제는 좋은 질문을 던지는 능력이 새로운 희소 자본으로 부상하고 있음을 시사한다.

#디앤디파마텍 #임상2상 #AI #신약개발 #투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Visualcapitalist] 2026년 사람들이 실제로 직장에서 AI를 사용하는 방법
How People Are Actually Using AI at Work in 2026

직원들은 이제 일상적인 관리 업무보다 의사 결정 및 추론에 AI를 더 많이 사용합니다.
Employees now use AI more for decision-making and reasoning than routine admin tasks.

📜📜📜본문보기📜📜📜

괴랄맞은 데이터랑 놀기 때문에 엑셀수식 만들 때 씀ㅋㅋㅋ

아직 SpaceX IPO 거품에 합류하지 않은 '숨겨진' 우주 관련 주식 9종_Barron's

📝 핵심적 본문 요약
로켓랩과 AST 스페이스모바일 등 우주 기업들의 주가가 최근 한 달간 각각 80%와 70% 급등하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 아직 수익을 내지 못하는 다수 우주 기업들의 주가수익비율이 75배에 달하는 것은 SpaceX의 성장에 힘입어 우주 산업의 지속 가능성에 대한 시장의 재평가가 이루어지고 있기 때문으로 분석된다. 유럽 국가들의 군사 우주 프로젝트 투자 확대와 NASA 달 탐사 프로젝트 참여 기업들의 수혜 가능성도 우주 산업 성장의 동력으로 작용하고 있으며, 알파벳이 SpaceX 지분을 통해 간접적인 수혜를 볼 가능성도 제기된다.

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨(In)sight
우주 산업 내 로켓랩, AST 스페이스모바일 주가가 최근 한 달간 각각 80%, 70% 급등했으나, 플래닛 랩스 등 다수 기업은 여전히 수익을 내지 못하고 있다. 이는 SpaceX의 성공으로 인한 업계의 지속 가능성에 대한 재평가에 기인한 것으로 분석된다. 유럽 기업들의 군사 우주 프로젝트 투자 확대와 NASA 달 탐사 프로젝트 참여 기업들의 수혜 기대감은 상승세를 견인하는 요인이다. 한편, 전통 방산업체들의 우주 사업 진출은 혼조세를 보이며, 알파벳은 SpaceX 투자로 인한 잠재적 가치를 주목받고 있다.

#우주산업 #로켓랩 #AST스페이스모바일 #SpaceX #NASA

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

호르무즈 해협 폐쇄가 중동 산유국들의 원유 수출에 미치는 영향은 국가별로 상이하게 나타난다. 이란의 원유 수출은 3월 사전자전 수준의 약 110%에서 4월 약 30%로 급감했으며, 이때 2025년 GDP 대비 재정 균형은 -8%에서 -7%로 소폭 개선되었다. 다른 국가 중 오만은 약 100%, 사우디아라비아는 약 70%, UAE는 약 60% 수준을 유지하나, 이라크, 카타르, 쿠웨이트, 바레인 등은 약 0~10%대에 머문다.

따라서 이란의 급격한 원유 수출 감소는 트럼프 대통령의 이란 관련 발언 등으로 인한 중동 전쟁 불확실성과 호르무즈 해협 긴장 고조가 맞물려 국제 유가 상승 및 인플레이션 압력을 가중시키는 요인으로 작용된다. 해협 상황은 글로벌 에너지 공급 안정성에 대한 시장의 우려를 확대시키고 있다.

#호르무즈해협 #원유수출 #이란 #중동정세 #지정학적위험 #유가상승 #인플레이션 #에너지시장 #재정균형 #공급불안정

자료출처: IEA, IMF, Oman National Centre for Statistics & Infomration, Bloomberg, Bloomberg Economics estimates.

https://t.me/akacommodity/20811

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

2026년 3월부터 8월까지의 글로벌 전략 비축유 방출 현황을 보면, 4월 79백만 배럴, 5월 74백만 배럴, 6월 76백만 배럴로 3월의 36백만 배럴보다 크게 증가하였다. 이러한 대규모 비축유 방출은 주로 미국 전략 비축유(US SPR)에 의해 주도되었으며, 이는 중동 지역의 지정학적 긴장 고조에 따른 원유/가스 공급 부족 심화 우려에 대응하는 조치로 해석된다. 일본과 한국도 3월과 4월에 상당량의 비축유를 방출하는 데 기여하였다.

7월과 8월에는 각각 22백만 배럴과 20백만 배럴로 방출량이 급격히 감소할 것으로 예상되며, 이는 중동 전쟁 종전 기대와 함께 원유 공급 불확실성이 다소 완화될 것이라는 시장의 인식을 반영한다.

#전략비축유 #원유공급 #중동전쟁 #지정학적위험 #유가불안정 #미국SPR #일본비축유 #한국비축유 #에너지안보 #글로벌경제

자료출처: US DOE Weekly Petroleum Status Report, Japan METI, Argus, Platts, country statements, Morgan Stanley Research, UK pace is an analytical assumption (14 mb total committed, spread pro-rata). Excluded - no confirmed physical lifts (-98 mb total): Germany 19.5, France 14.6, Italy 10, Australia 4.8 (-49 mb combined). Additional IEA contributors also excluded: Canada 23.6, Turkiye 11.7, Poland 7.5, Netherlands 5.4, Mexico 3.9 (-52 mb combined) and Mexico are production-increase commitments, not stock releases.

https://t.me/akacommodity/20812

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

미국 전략 비축유 재고는 2025년 5월부터 2026년 2월까지 415,000천 배럴 수준으로 점진적으로 증가한 뒤, 5월 초까지 급격히 감소하여 약 373,000천 배럴로 떨어진다. 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 시장에서 하루 최대 1,300만 배럴의 원유 공급이 차단된 것이 비축유 감소에 영향을 미치고 있다.

쉐브론 최고경영자는 공급 감소로 여름철 유가 급등 가능성을 경고하며, 이는 중동 전쟁 관련 불확실성으로 인한 유가 상승 및 인플레이션 우려와 연결된다. 정책 입안자들은 추가적인 충격 가능성을 고려할 필요가 있다.

#원유재고 #SPR #호르무즈해협 #유가상승 #공급감소 #중동전쟁 #인플레이션 #에너지시장 #석유산업 #지정학적위험

자료출처: Financial Times, Hedgeye Estimates, AAA Bloomberg

https://t.me/akacommodity/20814

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

2026년 미국 "Big 3" (원유, 휘발유, 정제유) 재고는 2016-2019년 4년 평균치보다 낮은 수준을 보이며, 특히 미국 상업용 원유 재고는 최소 운영 수준에 근접한다. 대부분의 석유 제품 재고는 2026년 기준 과거 여러 연도 대비 낮은 수준에 위치한다.

낮은 재고 수준은 중동 전쟁 관련 불확실성과 유가 상승 및 인플레이션 우려가 지속되는 시장 환경에서 공급 부족 심화에 대한 경계감을 높인다. 이에 호르무즈 해협의 공급 안정성 문제와 결합되어 원유 시장의 취약성이 부각된다.

#미국석유재고 #원유재고 #휘발유재고 #정제유재고 #최소운영수준 #석유공급 #중동전쟁 #유가상승 #인플레이션 #호르무즈해협

자료출처: US Energy Information Administration

https://t.me/akacommodity/20816

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

2025년 미국 비금융 기업 이익의 연간 변화율이 둔화되다 마이너스 수준으로 전환되고, 고용 증가율 또한 지속적으로 감소하는 추세다. 이러한 기업 이익 및 고용 지표의 하락세는 중동 전쟁 불확실성으로 인한 유가 상승 및 인플레이션 우려가 연준의 통화 정책 긴축 기조를 유지시키는 상황에서 경기 둔화 가능성을 시사한다. 동시에 2024년 초부터 2026년 3월까지 미국 명목 개인 소비 지출은 연간 5.9% 증가한 반면, 개인 소득은 연간 2.5% 증가하여 소비가 소득보다 빠르게 증가하는 수급 역전 현상이 관찰된다.

소비가 소득 증가율을 크게 상회하는 현상은 가계의 재정 건전성 악화 가능성을 내포한다. 이처럼 지속적인 소비 압력은 연준의 인플레이션 제어 노력에도 불구하고 통화 정책의 긴축 기조 유지에 영향을 미친다.

#기업이익 #고용증가율 #경기둔화 #중동전쟁 #인플레이션 #통화정책 #개인소비 #개인소득 #수급역전 #가계재정

자료출처: BCA Research 2025; US Personal Consumption Expenditures Nominal Dollars YOY SA; US Personal Income YOY SA

https://t.me/akacommodity/20818

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

도널드 트럼프의 순 지지율은 2025년 이후 지속적으로 하락하여 새로운 최저치를 기록한다. 2025년 후반 -20%포인트를 기록한 뒤 2026년에는 -24%포인트까지 떨어지는 추세를 보인다. 이러한 하락세는 중동 지역 긴장감 고조와 미국 무역정책 관련 불확실성 등 지정학적 요인과 연관될 수 있으며, 유권자들의 부정적 평가가 심화되는 상황을 나타낸다.

이러한 지지율 하락은 향후 트럼프의 정치적 입지에 부정적 영향을 줄 수 있으며, 유권자들의 인식이 저하되고 있음을 시사한다.

#트럼프지지율 #지지율하락 #미국정치 #대선전망 #정치적입지 #여론조사 #넷지지율 #미국대선 #트럼프정책 #지정학적영향

자료출처: The Economist's Trump approval tracker

https://t.me/akacommodity/20820

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

미국 10년물 국채 수익률은 2026년 5월 4.48%를 기록하며 주식-채권 수익률 상관관계는 최근 음의 값으로 전환되어 두 자산의 상반된 움직임이 관찰된다. 중동 전쟁 이후 주요 광물 생산 비용에서 황산 및 황의 기여도가 증가하는 지정학적 리스크가 반영되는 한편, 미국의 LNG 수출 능력은 2027년 말까지 39% 증가할 것으로 예상된다. 중국 냉동 돼지고기 재고의 급증과 글로벌 레버리지/인버스 단일 주식 ETF 운용자산의 600억 달러 돌파는 시장 변동성 확대와 양방향 베팅 수요를 나타내며, 브라질 Ibovespa 지수는 G7 국가 금리 변화와 선행적 유사 흐름을 보인다.

이러한 지표들은 중동 전쟁 관련 불확실성으로 인한 에너지 및 원자재 시장의 인플레이션 압력과 공급망 불안이 지속되는 상황을 반영한다. 동시에 AI 기술 투자에 따른 증시 강세 속에서 시장의 변동성 증대와 각국 통화 정책의 복합적인 영향이 관찰된다.

#국채수익률 #주식채권 #LNG수출 #생산비용 #원자재가격 #돼지고기재고 #ETF운용자산 #시장변동성 #통화정책 #지정학적위험

자료출처: PaulsenPerspectives.Substack.com, U.S. EIA, API, Benchmark Forecasts, Acuity, 钢联数据, i3 Invest

https://t.me/akacommodity/20821

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

2012년부터 2026년 초까지 중국 CSI 300 지수는 다른 주요 글로벌 증시 지수 대비 현저히 낮은 성과를 지속적으로 보였으며, 2020년 이후 S&P 500과 Nikkei 225의 가파른 상승세와 대조를 이룬다. 한편 미국 시장에서 S&P 500 주가 변화율과 10년 만기 국채 수익률 변화율 간의 1년 후행 역상관관계는 2020년 이후 양의 값을 나타내, 채권 수익률 상승 시 주가가 하락하는 경향이 강화된 것으로 관찰된다. 현재 미국 국채 금리는 AI 기술 투자 낙관론과 연준의 인플레이션 제어 노력에 의해 영향을 받고 있다.

글로벌 증시의 지역별 성과는 상당한 차이를 보이며, 특히 중국 증시의 부진과 미 국채 수익률-주식 시장 간 변화된 상관관계는 시장의 복합적인 상황을 드러낸다.

#중국증시 #글로벌증시 #주식시장 #국채수익률 #상관관계 #시장성과 #미국증시 #일본증시 #유럽증시 #AI투자

자료출처: CSIS China Power Project; Investing.com; PaulsenPerspectives.Substack.com

https://t.me/akacommodity/20827

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

한국의 반도체 수출은 2022년과 2023년에 걸쳐 연간 마이너스 성장을 기록했으나, 2024년부터는 회복세로 전환되었다. 특히 2026년에는 전년 대비 수출 증가율이 150%에 육박하는 가파른 상승세를 보였다. 이는 인공지능(AI) 기술 붐으로 인한 전 세계적 수요 증대가 직접적으로 반영된 결과로 분석된다.

최신 시장 컨텍스트에서 AI 기술 투자가 미국 증시의 긍정적 흐름을 이끌고 있으며, AI 낙관론이 생산성 향상에 대한 기대를 불러일으킨다는 분석이 있다. 이러한 맥락에서 한국 반도체 수출의 급격한 증가는 글로벌 AI 산업의 확장이 한국 경제에 미치는 긍정적 영향이 두드러진 것으로 판단된다.

#반도체수출 #AI붐 #한국경제 #수출증가 #기술산업 #글로벌AI #반도체산업 #경제성장 #수출동향 #AI투자

자료출처: Ministry of Trade, Industry and Resources Bloomberg

https://t.me/akacommodity/20829

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

웃어?

미국 봉쇄가 시작된 2026년 3월 이후 카르그 터미널의 이산화질소 배출량은 5년 동기 평균 대비 50%를 초과하는 수준으로 지속적으로 억제되었다. 반면 자스크 터미널의 배출량은 봉쇄 초기 감소했으나 5월에는 점진적으로 회복되는 추세를 보였다. 중동 지역 전반에 걸쳐 이란 연안의 주요 석유 터미널 및 정유 시설에서는 이산화질소 배출량이 최대 50 퍼센트포인트 이상 감소한 현상이 두드러지게 나타났다.

이는 중동 전쟁의 발발과 미국 봉쇄로 인한 이란 지역의 석유 관련 활동 위축을 시사한다. 이 같은 활동 감소는 호르무즈 해협을 통한 원유 공급 불확실성을 높여 글로벌 에너지 시장의 불안정성 증대에 영향을 미칠 수 있다.

#중동전쟁 #미국봉쇄 #이산화질소 #카르그터미널 #자스크터미널 #이란원유 #호르무즈해협 #원유공급 #에너지시장 #지정학적위험

자료출처: Copernicus Sentinel-5P, European Space Agency. Bloomberg Economics

https://t.me/akacommodity/20831

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.