아쉽다?(x) 공부가 부족했다(o)

최근 국장 미장 가릴 것없이 장 분위기가 매우 좋다. 솔직히 왜 이렇게까지 좋은지 모르겠을 정도로 불장이다. 여기저기서 불장이라고 하고 있고 스스로도 많이 체감하는 중이다. 불장도 온 김에 이번 상반기 반성문을 한번 써보자. 이번 상반기에 가장 크게 반성하고 있는 부분은 결국 공부가 모자랐다라는 점이다. 2023년을 맞이하면서 시나리오를 이것저것 골라보면서 투자할만한 섹터로 에너지, 해운, 조선, 반도체를 골라놨었다. 서브로 굴삭기 정도를 생각했으나, 상대적으로는 매력이 좀 떨어진다는 생각이 강했다. 2023년을 관통할 아이디어는 너도 알고 나도 아는 중국의 리오프닝이라고 생각했고, 이 중에서 먼.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223129214794

06/15 FOMC와 Market Breadth

FOMC에서의 점도표가 5.5-5.75%로 나오면서 시장이 다소 충격을 받았는데 기자회견으로 회복하는 모습을 보였습니다. 최근 산업재 신고가들이 지속적으로 관찰되고 있습니다. IT-빅테크 쏠림으로 인해 장이 위험하다는 지적에 동의하지 않는 이유입니다. https://naver.me/F5FioRn0

https://blog.naver.com/darksun1998/223129439611

06/15 한국 증시 하락 원인: FOMC와 중국의 영향

미래에셋 서상영 김석환 중국 인민은행이 경제의 회복이 점차 둔화되고 있다며 1년만기 MLF 금리를 10bp 인하한다고 발표. 지난해 8월 이후 10개월만에 인하를 단행. 이런 가운데 이날 발표된 중국 실물 경제지표는 부진 산업생산은 지난달 발표된 전월 대비 5.6%에서 3.5%로 둔화돼 예상과 부합. 그러나 소매판매가 지난달 발표된 18.4%는 물론 예상했던 13.7%를 하회한 12.7%로 발표. 고정자산 또한 4.7%에서 4.0%로 둔화되는 등 중국 실물 경기가 위축 이러한 중국의 내용은 FOMC를 소화하며 외국인의 매도세가 유입되고 있던 한국 증시를 하락 전환하게 만듬. 특히 중국 경기 둔화 이슈가 영향 물론, FOMC 내용에서 알 수 있듯, 연준은 올해.......

https://blog.naver.com/mananym3/223129456189

2차전지 리포트 / 펀더멘탈 이상의 과도한 주가 하락

중국의 우회진출 가능성은 있지만 미국 내 한국기업 협상력 유지될 것 2차전지 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다. 6월 14일 중국 궈쉬안의 미국 미시간 내 배터리 공장 건설에 대한 가능 성이 제기되었다. 관련 이슈로 2차전지 주요기업들의 주가가 하락했다. 특히 양극재 기업의 하락폭이 컸는데 펀더멘탈 이상의 변동성이라는 판단이다. 해당 이슈가 중국 소재 기업의 연쇄적인 북미진출로 이어져서 국내 2차전지 소재 기업에 줄 영향은 제한적이다. 1) 배터리는 북미 현지화가 필수다. 국내 셀메이커들은 이미 5개의 국내 기업들로부터 양극재를 공급받고 있기에 리스크를 감수하면서 중국 소재기업을 공급사로 할 가능성은 적다. 중장기.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223129431574

플래그쉽 결혼과 아이

너https://www.facebook.com/100010898703590/posts/1909843666055572/?appfbl 글 너무 잘 적는거 아님? 대중교통 잘 돼있어서 굳이 차 필요 없는데 아반떼 왜 삼? 교통지옥에 피곤하기만한데? 차는 하차감으로 사는거지 벤츠아니면 안됨. 이거를 굳이 애 안낳아도 되는데 애 왜 낳음? 키우기 빡세기만 한데? 아이는 잘 키울 수 있을 때 낳는거지 서울 내집마련에 가구소득 월천이상 아니면 안낳음. 이거랑 연결시키다니 대단쓰. 이게 그냥 정답같은데?

https://blog.naver.com/kbomb2000/223129475130

글로벌 탄소중립, CCUS의 비즈니스 모델 f.한국에너지기술연구원 윤여일 책임연구원 [심층 인터뷰]

https://www.youtube.com/watch?vdqlZwe_a9Pk

https://blog.naver.com/tama2020/223129441551

투자자들이 일본 주식시장에 뛰어들고 있는 이유

올해 일본 주식시장은 SP 500 지수를 훨씬 앞지르며 30% 가까이 상승했다. 투자자들이 기업의 경영 방식 변화가 지속될 수 있을 것이라는 믿음 때문이었다. 2014년에 카메라 앞에 선 아베 신조 총리는 일본에서 고착화된 기업 경영 방식을 바꾸겠다고 말했다. 쉽지 않은 일이었다. 1980년대 거품 이후 오랜 기간 경제 불황에 충격을 받은 일본 경영진은 현상 유지에 집착했다. 임직원을 위한 임금 인상과 주주 환원은 거의 없었다. 그 결과 경제는 거의 성장하지 못했다. 이제 일본의 기업 경영 방식에 중대한 변화의 조짐이 나타나고 있으며, 이러한 변화는 경제에 활력을 불어넣는 데 도움이 되고 있다. 최근 몇 달 동안 캐논의 주주들은.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223129460746

탱커) IEA 전망 보고서

https://www.iea.org/reports/oil-2023 어제 IEA 보고서가 나왔습니다. 탱커에 어떠한 영향을 줄지 살펴보시죠. 2023년 석유 수요 전망치를 2.2m b/d에서 2.4m b/d로 상향 조정했습니다. 2024년에도 YoY로 0.9m b/d 정도의 수요 증가가 일어날 것으로 보고있으나, 26년을 넘어서면 수요 증가율이 급격히 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 북미, 유럽의 수요는 소폭 감소할 것으로 보지만, 아시아의 수요 증가가 돋보입니다. 반면 공급증가는 북미와 남미가 눈에 띕니다. US, Brazil, Guyana - Asia 노선은 메인 루트인 중동 - 중국 노선보다 멀어 같은 양을 운반하기 위해서는 2배의 VLCC가 필요로 합니다. 최근 중국의 원유 수입은 지속적.......

https://blog.naver.com/two_block/223129493240

Apple, 2025년 말까지 더 저렴한 Vision Pro 헤드셋 출시 예정

Apple의 Vision Pro 헤드셋은 발표 이후 많은 주목을 받았습니다. 헤드셋의 디자인, 성능 및 기타 기능은 기술 커뮤니티에서 찬사를 받았습니다. 그러나 헤드셋의 가격은 사용자가 만족하지 못하는 부분입니다. 처음에는 Vision Pro의 가격이 3,000달러에 달할 것이라는 소문이 돌았습니다. 그러나 Apple은 우리의 예상보다 한 걸음 더 나아가 3,499달러의 가격표를 책정했습니다. 이제 Apple이 대중을 겨냥한 더 저렴한 버전의 Vision Pro 헤드셋을 개발 중이며 2025년 말에 출시될 수 있다고 보고되고 있습니다. Apple의 더 저렴한 Vision Pro 헤드셋이 2025년 말에 출시되며 Apple Vision One이라고 불릴 수 있습니다. Mark Gurma.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223129525230

Apple Vision Pro는 원래 4,000PPI 해상도 목표로 계획되었지만 Retail Unit은 더 낮은 Value

WWDC 2023에서 Apple Vision Pro는 무려 2,300만 픽셀을 공명시키는 2개의 4K 마이크로 LED 패널로 시연되었으므로 AR 헤드셋을 착용한 사람은 누구나 고해상도 화면의 결과로 엄청난 충실도와 선명도를 경험할 수 있습니다. 그러나 이 기술 대기업은 픽셀 밀도 목표를 4,000PPI로 설정했지만 달성하지 못한 것으로 알려졌습니다. Apple Vision Pro의 소매점은 3,400 PPI를 가질 것이라고 디스플레이 분석가는 주장합니다. 공식 발표가 있기 전에 DSCC의 CEO이자 설립자인 Ross Young은 Twitter에서 Apple Vision Pro의 디스플레이 및 기타 메트릭에 관한 중요한 정보를 공유했습니다. Apple의 보도 자료나 발표 세부 사항 중 어느 것도 패널의 크.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223129527501

버크셔 해서웨이: 워런 버핏이 운용하는 ETF - NH투자증권 양지윤 애널리스트

NH투자증권 양지윤 애널리스트님께서 버크셔 해서웨이의 역사에 대한 읽기 쉽게 정리된 레포트를 발간해주셨습니다. 감사히 읽어보며 기록해봅니다. : 이제는 너무나도 유명한 얘기. 배당포함투자 (TR)한 지수대비 15,300% 아웃 퍼폼. : 버크셔 해서웨이 인수 자체는 실패한 투자. 그러나 잉여자본을 활용한 MA식 운영의 토대가 됨. : 초기는 벤저민그레이엄의 Net-Net 전략을 활용했으나, 한계를 느끼고 투자방식 변화. 우량 기업으로부터 적은 노력으로 안정적인 수입원을 만들수 있다.는 개념이 인상적. : 현재는 AAPL 반빵 수준의 집중 투자. (+ 트리맵의 색을 이런식으로 활용할수 있다는 사실 배움) : 투자 시계열을 늘린다는.......

https://blog.naver.com/lhd1371/223129511018

새로운 강자들의 출현

올해 코스닥과 코스피의 상승세가 거침없다. 올해만 벌써 코스닥은 약 30%, 코스피는 15% 올라왔다. 이런 상황인데도 다함께 가즈아가 아니고 섹터 종목에 따라 수익률은 천차만별이다. 뭐 원래 특정 섹터들이 불을 뿜는 것은 자주 있는 일이다. 오히려 너나 할 것없이 다 같이 올라가는 시장이 특이한 경우다.(유동성이 급격하게 풀릴 때 종종?) 한국 주식 시장을 야구 드래프트 시장으로 생각해보자. 내가 프로야구에서 팀에서 3선발 정도 한다고 했을 때 우리 구단에서 나보다 잘 던지는 애들은 1선발, 2선발 2명일 것이다. 그런데 갑자기 신인 유망주가 갑자기 등장해서 1,2선발 자리를 차지한다고 하면? 나는 그 즉시 5선발이 된다. 5선발은.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223129537934

쉘의 화석연료 피벗이 주는 교훈

Shell Boosts Dividend 15% as It Pivots Back Toward Oil and Gas (2023.06.14._Bloomberg) 유럽 메이저 기업의 전략 변화는 빅 오일에 대한 미국의 비전이 승리하고 있다는 또 다른 신호다. Shell과 BP가 최근 몇 년 동안 저탄소로 방향을 전환한 반면, 엑손 모빌과 셰브론은 화석 연료 중심 사업을 포기하지 않고 고수했다. 이로 인해 석유 투자자들이 명확한 미국 기업으로 몰려드는 반면 유럽 기업은 여전히 석유에 너무 깊이 관여하여 저탄소 순수주의자들을 끌어들이지 못하면서 밸류에이션 격차가 발생했다. 애초 모든 것은 수익성이 가장 우선이었습니다. 사람들이 잠시 그걸 잊고 있었을 뿐이었습니다. 넷제로와 ESG도 수익이 나야 할.......

https://blog.naver.com/ginius94/223129521927

Sony는 작년에 Vision Pro 디스플레이 해상도를 선보였다

Apple의 Vision Pro 헤드셋에서 가장 비싼 구성 요소 중 하나는 디스플레이입니다. 트윈 4K 디스플레이는 원활한 AR 경험을 위해 향상된 색상 정확도를 제공합니다. Apple은 6월 5일 WWDC 2023 행사에서 Vision Pro를 발표했지만 Sony는 1년 전 기술의 날에서 이 기술을 공개했습니다. Sony는 헤드셋 디스플레이에 대한 Apple의 유일한 공급 업체이며 회사는 백만 개 이상의 생산 능력을 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. Sony는 작년에 Vision Pro의 디스플레이 기술을 공개했지만 충분한 관심을 끌지 못했습니다. 데모 비디오는 Vision Pro와 전혀 닮지 않은 유선 헤드셋의 디스플레이를 보여줍니다. 그러나 비디오의 목적은 헤드셋 자체가.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223129518227

미국 금리동결 그러나 기준금리 6%까지 간다.

우리 은행 (대동포럼) 박 홍기 후원계좌 1005 - 203 - 205878 대동포럼 소액 후원을 환영하며 10만원 이상은 정중하게 사절 합니다.
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대동포럼 도시경제 연구원
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[노바렉스]시장뉴스.Dart검색정보.followup.IR통화.230615

- 최근 바닥은 뚫고 내려가는 건기식 분야 - 코로나라는 스페인독감이후 100년만의 바이러스 전쟁 특수를 모멘텀으로 21-22년을 보낸 후 5년전 가격대로 돌아가고 있는 형상 - 14-15년도 음식료주들의 흐름을 보일 수도 있지 않을까? 등골이 서늘하다 - 이것저것 찾아본 자료들을 정리해놓다 뉴스 및 현황 - 시장의 성장은 명확하다 - 20년 4조시장 21년 5조시장 22년 6조 시장으로 성장 중 - 식품업체 / 제약업체 등등 모두 뛰어들고 있는 돈되는 시장 - 최근 건기식 업종의 트랜드는 개인맞춤형 소분사업과 융복합 건기식 제품이다. - 하지만 건기식 업종을 끌고 가기에는 너무 작고 소중하다 개인 맞춤형 건기식.......

https://blog.naver.com/kolosh/223129527123

티엘비 사업보고서 요약(2022년)

[사업의 개요] PCB 사업은 많은 기업이 존재하는 시장, 당사가 영위하는 메모리 반도체용 PCB 사업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장 반도체기업들의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장 당사 주요 제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판. 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕, 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축함. SSD 사업 초기에는 High end SSD PCB를 제조, 삼성전자에 공급, Eud User인 애플의 맥북에어에 장착하는 성과를 보임 SSD의 보급율은 증가 추세를 보이고 있고 당사는 삼성전자 뿐 아니라 SK하.......

https://blog.naver.com/jw_research/223129568187

티엘비 사업보고서 요약(2022년)

[사업의 개요] PCB 사업은 많은 기업이 존재하는 시장, 당사가 영위하는 메모리 반도체용 PCB 사업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장 반도체기업들의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장 당사 주요 제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판. 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕, 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축함. SSD 사업 초기에는 High end SSD PCB를 제조, 삼성전자에 공급, Eud User인 애플의 맥북에어에 장착하는 성과를 보임 SSD의 보급율은 증가 추세를 보이고 있고 당사는 삼성전자 뿐 아니라 SK하.......

https://blog.naver.com/jw_research/223129568187

현대차 파업 소송 대법원 파기 환

https://n.news.naver.com/article/421/0006867751?cdsnews_media_pc 대법원 3부(주심 노정희 대법관)는 15일 현대자동차가 사내하청 노조(비정규직 지회) 조합원들을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기환송했다. 대법원은 개별 조합원의 책임은 노조에서의 지위와 역할, 쟁의행위 참여 경위와 정도, 손해 발생 기여 정도 등을 종합적으로 고려해 판단해야 한다고 밝혔다. 현대차는 2010년 11월15일부터 2010년 12월9일까지 금속노조 현대차 비정규직지회가 울산공장 1·2라인을 점거해 공정이 278시간 중단되면서 고정비 상당의 손해를 입었다며 소송을 냈다. 손해액 271억여원중 일.......

https://blog.naver.com/heyda46/223129580931

전문가들, Apple Vision Pro AR은 "스마트폰의 차기 주자’임을 증명하는 제품

애플, 초저지연 실현의 신형 R1 칩과 Vision Pro AR 디바이스 전문가들, Apple Vision Pro AR은 스마트폰의 차기 주자’임을 증명하는 제품 애플이 미국 시간 6월 5일에 개최된 연례 세계 개발자 컨퍼런스 ‘WWDC’에서 AR(증강현실)을 지원하는 고글형 헤드 마운트 디스플레이인 Apple Vision Pro를 발표했다. 새로운 R1 반도체 칩은 초저지연 스트리밍 처리를 실현했다. 가격은 3,499달러(약 49만엔, 단, 일본 시장에서의 가격은 미정)이며, 2024년 초부터 미국에서 구입할 수 있다. Apple은 2024년 후반기에 더 많은 국가에서 출시할 것이라고 밝혔다. Apple은 미국 시간으로 2023년 6월 5일에 Apple Vision Proquot.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223129581327

[증시전망] 뛰고 나는 주식. 그리고 꿈꾸는 주식 (하나증권 황승택 리서치센터장 | Best Analyst 2023 하반기 산업전망 세미나)

Best Analyst 초청 2023 하반기 산업전망 세미나 강연 영상입니다.
강의 자료는 https://kirs.or.kr/educate/irseminar.html 에서 확인하실 수 있습니다.

#산업전망세미나 #황승택 #하반기증시전망 #하나증권 #베스트애널리스트 #애널리스트 #시장전망 #경제전망 #주식전망 #증시전망

https://www.youtube.com/watch?v=JZS0Z0h1xKg