2.26(목) 삼성전자 + 하이닉스 + 현대차 = 지수6300

이번주 조급한 마음들이 느껴집니다.. 외국인들은 그런 조급한 마음을 가지고 들어오는 개인들에게 일단 물량을 계속 넘기고 있네요.. 항상 그렇지만 신규 매수는 적절한 자리 좋은 자리에서 들어가야 마음 편히 가져갈 수 있는 것 같습니다.

#버터대디 #butterdaddy

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신흥국 분석보고서Analysis Report
러우 종전 지연에 따른 평가 및 전망

출처: 국제금융센터

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 26일 (목)요일 17:00 발표

□ (종합) 수도권과 강원도 대기 매우 건조, 산불 등 화재 유의, 내일 충청권남부와 남부지방, 제주도 비, 강원영동 비 또는 눈

○ (오늘, 26일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 가끔 비,
늦은 밤(21~24시)에 강원북부동해안.산지과 전라권 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
밤(18~24시)까지 부산.울산과 경북남부동해안, 늦은 밤(21~24시)에 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 27일) 전국 흐리겠으나, 수도권 오전부터, 그 밖의 중부지방(강원영동 제외) 오후부터, 전북과 경상권 밤부터 차차 맑아지겠음,
새벽(00~06시)부터 강원동해안.산지와 충청권남부, 전라권, 경북권남부, 경남권, 제주도 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
오전(06~12시)에 대부분 그치겠으나, 부산.울산과 경북남부동해안, 제주도는 낮(12~15시)에 그침,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 경기남부와 강원남부내륙, 충청권북부, 경북중.북부(강원남부내륙과 경북북동산지 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림),
오후(12~18시)에 전라권과 경상서부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (모레, 28일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 경상권(동해안 제외) 밤부터 차차 흐려지겠고, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)부터 강원동해안.산지 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)

○ (글피, 3월 1일) 중부지방(강원영동 제외)과 전라권 구름많다가 오전부터 차차 흐려지겠고, 그 밖의 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
밤(18~24시)부터 제주도 비

○ (그글피, 3월 2일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 전국(수도권과 강원내륙 제외), 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 수도권과 강원내륙 비 또는 눈

* 예상 적설(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원산지: 1cm 안팎

* 예상 강수량(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원동해안.산지: 5mm 미만
- (충청권) 대전.충남남부, 충북중.남부: 1mm 미만
- (전라권, 26일 늦은 밤부터) 광주.전남: 5mm 안팎/ 전북: 1mm 안팎
- (경상권) 부산.울산.경남: 5mm 안팎/ 대구.경북남부, 울릉도.독도: 5mm 미만
- (제주도, 26~27일) 제주도: 5~20mm

* 예상 적설 및 강수량(28일)
- (강원도) 강원산지: 1cm 안팎/ 강원동해안.산지: 1mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

삼지전자 25년 4분기 실적

SaMT. 기업명: 삼지전자(시가총액: 3,990억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 11,837억(예상치 : -) 영업익 : 642억(예상치 : -) 순이익 : 513억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2025.4Q 11,837억/ 642억/ 513억 2025.3Q 11,605억/ 441억/ 288억 2025.2Q 10,550억/ 292억/ 208억 2025.1Q 8,918억/ 249억/ 174억 2024.4Q 9,098억/ 493억/ 347억 * 변동요인 1) 영업이익 및 법인세비용차감전계속사업영업이익 증가사유 - IT관련 유통매출 증가에 따른 이익 증가

#좋은친구 #cybermw

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이수페타시스 : 다중 적층 기판 증설을 앞당기는 이유는?

📝 핵심적 본문 요약
이수페타시스는 최근 진행한 투자자 대상 행사(NDR)를 통해, 다중 적층(MultiLam) 기판 생산 능력 확충 계획을 발표했다. 2026년부터 2027년까지 폭증할 것으로 예상되는 AI 가속기 및 고성능 네트워크 장비 수요에 적극적으로 대응하기 위함이다.

회사는 기존 생산 라인 전환과 신규 공장 투자를 통해 2026년 하반기까지 월 8,000 m² 규모, 2027년 상반기까지 월 10,500 m² 규모로 생산 능력을 확대할 계획이다. 장기적으로는 구지 공장 유휴 부지 활용 및 태국 합작법인(JV)을 통한 원가 경쟁력 확보 방안도 모색 중이다.

이번 증설은 고부가가치 제품 생산 비중을 높여 수익성을 개선하고, 외형 성장을 견인할 것으로 예상된다. NDR을 통해 기술적 우려를 해소하고, 긍정적인 실적 전망을 제시했다. 2026년 이후 매출액 및 영업이익 성장이 기대되며, 주주 환원 정책 강화도 예상된다. 이러한 적극적인 투자와 전략은 이수페타시스의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
이수페타시스는 AI 시대 핵심 부품인 다중 적층 기판 증설을 통해 '수익성'과 '성장성'을 동시에 잡을 태세. 태국 생산기지 활용은 원가 절감, 고부가 제품 집중 전략을 뒷받침. 잉여 현금 흐름 증가는 재무 안정성 강화 신호. 주가 반등은 긍정적이나, AI 시장 경쟁 심화는 변수.

#이수페타시스 #다중적층기판 #수익성 #성장성 #AI시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

채권 이슈브리핑Issue Briefing
블루아울 환매중단 사태관련 위험요인 점검

출처: 국제금융센터

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인생 머 있나

이젠 진짜 그만 산다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아맞다 여름에 쓸 암슬리브는 사야 함...

#잔우 #kbomb2000

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몇 개의 그래프들 - NVIDIA 4Q25(FY4Q26) 과 AI사이클

📝 핵심적 본문 요약
엔비디아(NVDA)의 강력한 실적 발표와 함께, AI 관련 투자가 심화되면서 몇 가지 흥미로운 분석이 제시되었다. 4분기 매출은 680억 달러로, 다음 분기 가이던스 역시 77%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 데이터센터향 매출에서 네트워킹 부문의 성장세가 뚜렷하며, 장기 구매 약정 규모가 급증하여 메모리 가격 상승의 영향이 예상된다.

AI CAPEX(자본지출)의 증가 속에서, 엔비디아 데이터센터 매출이 빅테크 기업들의 CAPEX에서 차지하는 비중은 약 45%를 유지하고 있다. 빅테크 기업들의 CAPEX는 미국 GDP의 2.2% 수준까지 상승할 것으로 예상되며, 민간 정보처리 및 소프트웨어 고정 투자는 2000년 IT 버블 시기를 넘어섰다.

전반적인 추세는 IT 투자의 증가를 가리키지만, 과도한 섣부른 판단은 경계해야 한다는 지적이다. 상승하는 흐름에 '버블'이라는 단어를 함부로 사용하는 것은 지양해야 하며, 사이클의 기울기, 길이, 정당성에 대한 지속적인 고찰이 필요하다. AI 시대의 변화는 예측 불가능하며, 신중한 접근이 요구된다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
엔비디아 실적, AI 투자 확대 신호탄. 데이터센터 네트워킹 매출 급증은 메모리 가격 상승과 맞물려 새로운 국면을 예고. 빅테크 CAPEX는 GDP 대비 최고치 경신하며 IT 버블 논쟁 재점화. 그러나 단순 버블론 경계, 사이클 본질 파악 노력 필요. AI 시대, 변곡점 분석이 중요.

#엔비디아 #AI #데이터센터 #메모리 #IT

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

음파탐지기가 있으면 잠수함 잡으러 다니면 된다.

어군탐지기가 있으면 물고기 잡으러 다니면 된다.

둘 다 없으면 미끼 써서 낚시를 하면 된다.

낚시꾼이 원양어업 어군탐지기 부러워하고 그래선 곤란하다.

시장에서 섹터별 타이밍 잘 맞추는 사람은 그거 하면 된다.

근데 대부분은 그 능력이 되지 않는다.

그래서 섹터 한 개 파면서 존버하는 것이다.

순환매 따라다니면서 상승 직전에 사서 돈 번다? 버핏도 못 하는 것이다.

보통 버핏은 2~3년 아니 더 길게도 기다린다.

2,300부터 6,300까지의 주식늘보

📝 핵심적 본문 요약
주식 투자자는 코리아 디스카운트 해소 및 반도체 호황을 예측, 레버리지 롱 포지션을 유지하며 시장 가치 이해의 중요성을 강조했다. 작년 핫했던 종목 비중 축소와 반도체 집중 투자는 가치 판단에 따른 성공적인 결정이었다. 그는 주식 시장의 근본적인 문제, 특히 주주 권리 미비와 상법 개정 필요성을 역설하며, 단순한 주가 상승에 기대기보다 가치 투자의 중요성을 강조했다.

2025년, 미국 자금 유입을 대비해 상법 개정을 통한 시장 체질 개선을 촉구하며, 주주 환원 정책의 중요성을 강조했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 환원 정책에 주목하며, 주식 가치와 기업 가치를 구분하는 안목을 갖는 것이 중요하다고 강조했다. 시장의 흐름을 읽고, 기업의 가치를 정확히 파악하는 투자야말로 지속적인 성공을 위한 핵심 전략임을 피력했다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
코리아 디스카운트 해소, 상법 개정, 주주 환원. 핵심은 한국 자본 시장의 구조적 문제 해결. 이익 증가 무의미, 주주 권리 회복 절실. 민주당의 상법 개정 의지가 반등 촉매. 미국 자금 유입 대비, 개혁 의지에 달린 시장 미래.

#코리아 #상법 #주주 #자본 #주주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

지금 주식이 저점인 이유(주매청 설명)

📝 핵심적 본문 요약
올릭스, 주식매수청구권 행사...미래 성장 기대감 반영

오늘, 올릭스 임직원들이 주식매수청구권을 행사하며, 회사의 미래 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호를 보냈다. 이는 벤처기업의 성과 보상 제도인 주매청을 활용한 것으로, 사장, BD, CFO, 연구소장 순으로 진행됐다.

주식매수청구권 행사는 재직 임직원에게는 소득세, 퇴직 임직원에게는 기타소득으로 분류되며, 상당한 세금이 부과될 수 있다. 예시로, 주당 12만 5천 원의 이익에 대해 최고 과세 구간이 적용되면, 실질적인 소득은 절반 수준으로 감소한다.

이러한 세금 부담 때문에 주식매수청구권 행사는 향후 주가 상승 가능성이 높을 때 이뤄진다. 임직원들은 현재 주가 수준과 향후 성장성을 고려하여, 긍정적인 전망을 바탕으로 행사를 결정한 것으로 풀이된다. 주식 매도 역시 세금 납부를 위한 불가피한 선택으로 보인다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
올릭스 주매청 행사는 단순 보상이 아닌, 미래 가치 투자의 신호탄. 임원진의 적극적 참여는 주가 상승에 대한 강한 자신감을 드러낸다. 고세율 부담에도 불구하고 행사는 기업 성장 기대감을 반영, 긍정적 미래 전망을 암시한다.

#올릭스 #주매청 #미래가치 #주가상승 #성장기대

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

삼전 할아버지 근황



#피터케이 #luy1978

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주가 누르기 방지법?

상법 개정: 자사주 소각~ 주가누르기 방지법? 자녀 승계 위한 악질 회사 쪼개기 그룹사 자녀회사에 밀어주기 등등

#백규 #jwleewhy

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ECM 스킨부스터



#깡토 #love392722

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포스트 넷제로 시대 준비하기

블룸버그의 하비에르 블라스가 넷제로는 끝났다는 칼럼을 올렸습니다. 저는 개인적으로 5년전 이미 이 의제는 수명을 다했다고 생각하고 있었지만 외신에서 대중에게 이를 공식적으로 선언하는건 또다른 의미가 있습니다. 그만큼 분위기가 달라졌다는 것이죠. 물론 그는 여전히 재생에너지에 대한 가능성도 이야기하고 있습니다. 이젠 넷제로가 죽었니 살았니 하는건 큰 의미가 없습니다. 넷제로 이후의 시대가 어떻게 흘러갈 것이고 어떤 점에 비중을 두고 세상을 바라볼지가 더 중요해졌습니다.

#새벽노을 #ginius94

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한미약품 : 매력 만점 비만치료제 파이프라인 2개.

📝 핵심적 본문 요약
한미약품에 대한 긍정적인 평가가 쏟아지고 있다. 하반기 비만치료제 ‘에페글레나타이드’ 출시를 앞두고 있으며, 근육 강화 비만치료제 개발도 순항 중이다. 탄탄한 실적을 기반으로 R&D 투자를 지속할 수 있는 점이 강점이다. 2025년 영업이익률 16%, 잉여현금흐름 2천억 원을 예상하며, 중국 북경한미의 실적 개선도 긍정적이다. 자체 원료 생산 능력과 CDMO 사업 확장을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

특히, 국내 비만치료제 시장의 성장세와 에페글레나타이드의 출시, 기술 수출 가능성은 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 보인다. 시장은 한미약품의 비만 및 대사 질환 파이프라인 가치를 2.5조 원으로 평가하고 있다.
따라서, 한미약품은 주목할 만한 투자 대상으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
한미약품, 비만 치료제 시장 선점 기회 속 저평가 국면. '에페글레나타이드'와 'HM17321' 등 혁신 파이프라인은 8조 시총을 넘어선 잠재력. 자체 원료 생산 능력과 북경한미 실적 회복은 안정적 성장 발판. 2026년 기술 수출 모멘텀, 밸류에이션 재평가 이끌 것. 투자는 '선택'이 아닌 '필수'일지도.

#한미약품 #비만치료제 #기술수출 #파이프라인 #밸류에이션

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

그 누구도 엘앤에프를 부정하지 못한다.

📝 핵심적 본문 요약
최근 하나증권의 김현수 연구원은 2차전지 산업 보고서를 통해 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 함께 소재 기업 '엘앤에프'를 최선호주로 제시했다. 이는 그간 보수적인 입장을 고수해온 김 연구원의 변화로, 시장에서는 긍정적인 신호로 해석된다.

보고서에 따르면, 전기차(EV) 시장은 2026년까지 부진이 예상되지만, 차세대 기술 투자는 지속될 전망이다. 특히, 원통형 46시리즈와 LMR 배터리 기술에 주목하며, 관련 기업들의 수혜를 예상했다.

반면, 에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 가파른 성장이 기대된다. 기업들은 ESS 수요 증가에 맞춰 생산 능력을 확대하고 있으며, 특히 미국 시장에서의 한국 기업 점유율 상승이 긍정적이다.

결론적으로 보고서는 차세대 EV 기술과 ESS 시장 성장에 주목하며, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프를 최선호주로 추천했다. 이는 EV 시장의 불확실성 속에서도 ESS 시장의 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 풀이된다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
하나증권 김현수 연구원의 엘앤에프 최선호주 편입은 불가피한 현실 인정을 방증한다. EV 부진 속 ESS 성장세 부각과 차세대 기술 투자 확대로, 2차전지 시장 지형 변화가 감지된다. 경쟁 심화와 시장 재편 속, '선택과 집중' 전략이 승패를 가를 것이다.

#하나증권 #엘앤에프 #2차전지 #ESS #선택과집중

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

마이크론, 韓 소부장과 협력 강화…“공급량 늘려달라”

📝 핵심적 본문 요약
마이크론이 대만 및 싱가포르 공장의 반도체 생산 능력 확대를 위해 한국 소부장 기업과의 협력을 강화하고 있다. 지난 '세미콘코리아 2026' 행사 기간 중, 다수의 한국 기업과 접촉하여 고대역폭메모리(HBM) 생산에 필요한 장비 및 부품 공급 확대를 논의했다.

이미 한미반도체, 씨엠티엑스 등 기존 협력사와의 관계를 공고히 하는 한편, 신규 협력사 발굴에도 적극적인 모습이다. 이는 마이크론이 삼성전자, SK하이닉스와의 경쟁에서 생산 능력 격차를 좁히고, 미국 정부의 반도체 자립 정책에 발맞추기 위한 전략으로 풀이된다.

업계는 마이크론의 이러한 행보가 메모리 반도체 슈퍼사이클에 대응하기 위한 적극적인 투자이며, 한국 소부장 기업과의 협력 관계가 더욱 확대될 것으로 전망했다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
마이크론의 한국 소부장 협력 강화는 단순한 공급망 확대가 아닌, 미국 반도체 자립을 위한 전략적 포석으로 읽힌다. HBM 중심의 차세대 메모리 경쟁에서 삼성, SK를 추격하려는 절박함이 엿보인다. 이는 한국 소부장의 기술력과 공급망의 중요성을 방증하며, 향후 더 깊은 협력 관계를 예고한다.

#마이크론 #소부장 #반도체자립 #HBM #협력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

일본 항공자위대 페이스북 계정에 올려진 한국 공군 C-130J와 블랙이글스 기체 사진들

📝 핵심적 본문 요약
블랙이글스, 일본 나하 기지 재방문… 한일 군사 교류 지속

지난 1월 사우디 WDS 2026 참가를 위해 출국했던 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스가 귀환 중 일본 오키나와 나하 기지를 재차 방문했다. 2월 24일, 블랙이글스 기체와 C-130 수송기는 나하 기지에 착륙하여 일본 항공자위대의 급유 지원을 받았다. 또한, 양국 C-130 수송기 부대원들 간의 교류 행사도 진행되었다.

일본 항공자위대는 공식 페이스북을 통해 이 같은 사실을 알리며, 향후 한국 공군과의 방위 협력 및 교류를 지속적으로 추진하고, 상호 간의 연대 강화를 위해 노력할 것임을 밝혔다. 블랙이글스의 이번 나하 기지 방문은 한일 양국 간의 우호적인 군사 관계를 보여주는 중요한 사례로 해석된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
블랙이글스, 나하 기지 재방문은 단순 친선 이상. 급유 지원과 C-130 부대 간 교류는 한일 군사 협력의 심화, 동북아 안보 지형 변화 암시. 미래 전략적 연대 구축을 위한 실질적 움직임, 주목해야 할 시점.

#블랙이글스 #한일군사협력 #동북아안보 #전략적연대 #군사교류

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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메모리 업계의 HBM 클린룸 경쟁: 삼성과 SK하이닉스, 클린룸 건설 가속화, Micron은 기존 시설 인수

📝 핵심적 본문 요약
최근 메모리 반도체 시장의 폭발적인 성장세에 발맞춰, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 기업들이 생산 설비 확충 경쟁에 돌입했습니다. 각사별 전략에는 차이가 엿보입니다. 삼성전자는 평택 P5 클린룸 완공 시점을 2026년으로 앞당기고, SK하이닉스는 청주 M15X 공장 및 용인 클러스터 건설에 속도를 내는 모습입니다. 반면, 마이크론은 대만 PSMC P5 공장 인수를 통해 생산 능력 확대를 꾀하고 있습니다.

이러한 공격적인 투자 행보는 고성능 메모리 반도체, 특히 HBM4 생산을 위한 클린룸 확보 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. HBM4 공정의 복잡성 증가로 더 넓은 공간이 필요해진 데 따른 것입니다. 업계 전문가들은 기술력뿐 아니라 안정적인 생산 능력 확보가 경쟁의 핵심 요소가 될 것으로 내다봤습니다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
메모리 전쟁, 단순히 기술 경쟁 넘어선 '공간 확보전' 양상. 삼성·SK하이닉스, 증설 가속화로 주도권 확보, 마이크론은 '현명한 선택'으로 맞불. HBM4 복잡성 심화는 클린룸 수요 폭증을 불렀고, '생산 안정성'이 핵심 경쟁력 부상.

#메모리 #공간 #증설 #HBM4 #생산

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※