Citadel Market Commentary 26.02.24

📝 핵심적 본문 요약
2026년, 4.28%의 실업률과 AI 투자가 GDP의 2%를 차지하는 가운데, AI 관련 원자재 가격 급등과 데이터 센터 건설 계획이 발표되었습니다. 일자리 대체 우려 속에서도 소프트웨어 엔지니어 채용은 증가 추세입니다. 세인트루이스 연은의 데이터에 따르면 업무에 AI를 집중적으로 사용하는 빈도는 안정적이며, AI 확산은 S자 곡선을 따르며, 경제적 도입에는 한계가 존재합니다.

AI는 생산성 향상을 가져오며, 이는 긍정적인 공급 충격으로 작용합니다. 가격 하락, 마진 확대, 그리고 실질 구매력 증가로 이어져 수요를 촉진합니다. AI 자본과 노동 간의 대체 탄력성이 높더라도, 재분배 메커니즘과 투자 기회가 존재하며, 규제 정책이 완충 역할을 할 것입니다.

결론적으로, AI는 노동의 대체재보다는 보완재 역할을 할 가능성이 크며, 과거 기술 혁신처럼 장기 성장률을 유지하는 데 기여할 것으로 보입니다. 인간 욕망의 탄력성, 제도적 대응, 그리고 끊임없는 기술 발전은 AI가 가져올 부정적 영향을 완화할 것입니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
2026년, AI는 급성장하나 일자리 '공포'는 기우일 수 있다. 데이터는 AI 도입의 더딘 확산을 시사하며, 역사적 기술 확산 곡선은 급격한 변화를 경계한다. 노동 대체보단 보완적 역할이 예상, 생산성 증가는 수요 증가로 이어진다. 인간 욕망은 멈추지 않기에.

#AI #일자리 #생산성 #기술확산 #데이터

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

아이티센글로벌 실적 30% 변동 공시 예상

출처: 30%공시 2월 28일 (토요일이라 ) 저는 3월 3일 일꺼라 생각합니다. 작년에는 2월 27일날 변동공시를 했긴 했는데 ( 27일날 안하면 3월 3일 하지 않을까 ) 어차피 둘중 하나겠죠

#콤디티 #audistar

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2026년 상법 개정 수혜주 ,코스피 ,코스닥 지배구조 점검

📝 핵심적 본문 요약
상법 개정안 통과, 한국 증시 지배구조 개편 '드라마틱한 변화' 예고

최근 주식 시장의 뜨거운 감자는 상법 개정안 통과로 인한 지배구조 개편이다. 그간 '코리아 디스카운트'에 시달리던 한국 증시가 획기적인 전환점을 맞이할 것으로 보인다. 핵심은 이사의 충실 의무 확대와 주주총회 제도 개선이다. 이사들은 기존 회사뿐 아니라 주주 전체의 이익을 고려해야 하며, 2027년부터는 전자주주총회 의무화로 소액주주들의 목소리가 커질 전망이다.

2026년 주주총회 시즌에는 집중투표제 도입, 사외이사 비중 확대 등으로 이사회 구성에 지각변동이 예상된다. 자사주 소각과 배당 확대도 기업 가치 재평가를 이끌 촉매가 될 것이다.

업계 전문가들은 삼성물산, KCC 등 지주사와 신영증권, 부국증권, 미래에셋생명 등 배당 여력이 풍부한 금융주에 주목해야 한다고 조언한다. 코스닥 시장에서는 텔코웨어, 인포바인 등 소규모 유통 주식 종목의 상승 가능성이 점쳐진다.

다만, 투기 자본의 공격 가능성 등 위험 요인도 존재한다. 그럼에도 불구하고, 이번 개정안은 한국 증시의 긍정적인 변화를 견인할 핵심 동력으로 작용할 것으로 예상된다.

#벤리에 #ben_rye

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✨ 전문가 (In)sight
상법 개정은 한국 증시의 게임 체인저. 이사 책임 확대, 주총 변화는 소액주주 권익 신장, 기업 지배구조 투명성 강화 촉진. 자사주 소각, 배당 확대는 밸류업 장세 견인. 금융, 지주, 코스닥 중소형주 기회. 다만, 투기 자본 유입 경계. 규제 리스크 속 긍정적 변화 주목.

#상법개정 #소액주주권익 #기업지배구조 #밸류업 #투기자본

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 25일 (수)요일 17:00 발표

□ (종합) 당분간 일부 수도권과 강원도 중심 대기 매우 건조, 산불 등 화재 유의, 내륙 중심 짙은 안개, 빙판길과 도로 살얼음 유의

○ (오늘, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도는 대체로 흐림,
밤(18~24시)에 부산.울산과 경북남부동해안, 제주산지.동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 26일) 전국 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠으나, 동해안과 제주도는 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 늦은 밤(21~24시)부터 강원북부산지.동해안 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
새벽(00~06시)까지 부산.울산과 경북남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (모레, 27일) 전국 흐리다가, 오전부터 중부지방(강원영동 제외), 오후부터 남부지방 차차 맑아지겠으나, 강원영동과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 강원중.남부산지.동해안과 남부지방, 제주도 곳에 따라 비(강원산지, 경북북동산지 비 또는 눈),
오전(06~12시)에 대부분 그치겠으나, 부산.울산과 경북남부동해안, 제주도는 낮(12~15시)에 그침,
오전(06~12시)에 충남남동내륙과 충북남부 한때 비, 그 밖의 충청권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (글피, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도는 오전부터 구름많아지겠고, 동해안 대체로 흐림

○ (그글피, 3월 1일) 전국 대체로 흐림,
늦은 밤(21~24시)에 제주도 비

* 예상 강수량(26일)
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎

* 예상 적설(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원산지: 1cm 안팎

* 예상 강수량(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원산지.동해안: 5mm 미만
- (충청권) 충남남동내륙, 충북남부: 1mm 안팎
- (전라권) 광주.전남: 5mm 안팎/ 전북: 1mm 안팎
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

샌디스크 공매도 보고서, WDC, 마이크론

📝 핵심적 본문 요약
최근 Citron Research가 발표한 샌디스크(SanDisk) 공매도 보고서에 대한 반박 기사가 나왔다. 보고서의 핵심 오류는 웨스턴디지털(WDC)의 샌디스크 지분 매각 시점을 잘못 파악했다는 점을 지적한다. 샌디스크는 WDC에 인수된 후 분사되었으며, 비과세 혜택을 위해 WDC는 1년 내에 지분을 매각해야 했다. 실제로 WDC는 지난해 상당 부분의 지분을 매각했고, 이는 낸드 업황과는 무관한 계획된 매각이었다는 것이다.

또한, 샌디스크가 WDC에 인수된 후 eSSD 시장에서 존재감을 잃은 점도 언급되었다. WDC의 낸드 사업에 대한 낮은 이해도가 원인으로 추정되며, 샌디스크 핵심 임원들의 마이크론 이탈도 영향을 미쳤다. 결론적으로, 보고서는 Citron의 공매도 논리가 낸드 업황과 샌디스크의 eSSD 시장 경쟁력을 제대로 고려하지 못했다고 비판하며, 샌디스크의 성장 가능성에 주목해야 한다고 강조한다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
Citron의 샌디스크 공매도 보고서는 섣부른 판단. WDC의 지분 매각은 예정된 수순이었으며, eSSD 사업 부진은 인수 주체의 전략 실패 방증. 낸드 업황 회복 초기, 숏 포지션은 리스크 감수. 샌디스크의 반등 가능성, 시장 재평가 시사.

#샌디스크 #공매도보고서 #eSSD #낸드업황 #시장재평가

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[디일렉 THEELEC] 토종 팹리스 모빌린트, 엔비디아 AI 칩 성능 넘어섰다

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[하나TV [하나증권]] 한국전력 VS. 한국은행 혼복, 첫번째 매치[🎤인터뷰 포함] #테니스 #슈퍼혼복 #라이벌스컵

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[유안타증권 - Yuantakorea] [350] 대형주가 주도하는 6천피 시대 / 강세장의 뒤에는 대형주가 있었다.

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원/달러 1430원 하회

올해 경상수지를 감안하면 달러가 남아돌게 됩니다.

요즘 베네수엘라 드립치던 새끼들
이제는 이란 드립치면서 미군이 대한민국 타격해달라고 물 떠놓고 빌더라..ㅎㄷㄷㄷㅎㄷㄷㅎㄷㅎㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

대여금 회수시작

1.원래 3월말에 줄줄 알았던 형은 담주 주신다하구 2.1년6개월가랑 채무 불이행하던애는 이제는 갚으라 독촉. 지랄지랄하다 갚기로. 내 주변 돈 안갚는 놈들 욕하길래 니놈이 젤 악질이라니 인정ㅋ 머 미워할래야 미워할순 없는 먼가있는 놈 3.누군가의 보증을 바탕으로 대신 빌려준 지인 스폰녀는 순순히 갚기로했고. 어이가 없었지.나 감으려하길래 개정색했지. 4.아는 동생하나는 낼 얘기할거구. 2월갚는 날이라 5.그외는 스케쥴대로 받을듯 이미 디폴트건이 꽤있는데 받겠지ㅋ 2번애테도 얘기한게 빌려준 사람이 왜 죄인이냐고 지랄함.

#벤리에 #ben_rye

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기업 메모 - 메가젠임플란트 (102600)

📝 핵심적 본문 요약
메가젠임플란트(102600)에 대한 분석이 나왔다. 치과용 임플란트 및 기자재를 주력으로 하는 이 회사는 전체 매출의 92%를 해당 분야에서 올리고 있으며, 특히 수출 비중이 70%에 달해 유럽과 미국 시장에서 두각을 나타내고 있다. 오스템임플란트에 이은 국내 2~3위권 기업으로, 향후 성장 잠재력이 높다는 평가다.

분석 자료에 따르면, 메가젠임플란트는 임플란트 시장의 지속적인 성장과 함께 중장기적인 시가총액 상승을 기대해 볼 만하다. 다만, 매출액 증가율 둔화, 상장 지연, CFO 관련 이슈 등 몇 가지 리스크 요인이 존재한다. 특히 상장 지연과 관련된 회계 문제는 해결해야 할 과제이다. 긍정적인 측면은 매출총이익률이 개선되고 있다는 점이다.

투자자들은 이러한 요인들을 면밀히 검토하고, 회사 측의 향후 행보에 주목해야 할 것이다. 자사주 매입, 감사 지정, 회계 정상화 등 구체적인 지표들을 통해 회사의 성장 가능성을 가늠할 수 있을 것이다. 투자 시에는 전문가들의 분석과 자료를 참고하고, 신중한 판단을 내리는 것이 중요하며, 본 분석은 단순 참고 자료일 뿐임을 명심해야 한다.

#한걸음 #lhd1371

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✨ 전문가 (In)sight
메가젠 임플란트, 단순 투자 아이디어 너머 '상장'과 'CFO 리스크'라는 두 개의 묵직한 숙제를 안고 있다. 매출 성장 둔화, 회계 이슈, CFO 관련 루머는 단기적 불안 요소. 하지만, 선진국 시장 공략, 높은 수출 비중은 긍정적 신호. 핵심은, 제시된 리스크 해소 여부와 CEO의 리더십. 2조 시총, 가능성 엿보이나, '모멘텀' 확보가 관건.

#메가젠임플란트 #상장 #CFO리스크 #매출성장 #모멘텀

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

브이엠 : SK하이닉스 향 식각장비 수주 쾌조.

📝 핵심적 본문 요약
반도체 식각 장비업체 브이엠(VM)이 SK하이닉스로부터 대규모 수주를 연이어 받으며 주목받고 있다. 특히 메탈 식각 분야에서 독점적 지위를 바탕으로 폴리 식각 시장 확대를 모색하며 종합 식각 장비사로의 도약을 준비 중이다. 올해 1~2월 수주액이 1,431억 원을 기록하며 작년 한 해 수주액을 훌쩍 넘어섰다.

그러나 장비주의 특성상, 최대 실적 발표, 대규모 투자 완료 언급, 신규 수주 감소, 메모리 반도체 가격 하락 등이 주가 하락의 신호가 될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 현재 브이엠은 SK하이닉스 1c nm 전환 투자와 신규 팹 구축에 힘입어 긍정적인 상황에 놓여 있으며, 2026~2027년까지는 비교적 우호적인 환경이 예상된다. 다만, SK하이닉스 의존도와 HBM 사이클 둔화 가능성은 리스크 요인으로 작용할 수 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
브이엠, SK하이닉스 의존 심화, HBM 호황에 편승. 메탈 식각 독점은 단기적 강점이나, 폴리/산화물 확장이 관건. 고점 인지 시점, 메모리 투자 둔화, 수주 감소, 실적 둔화. 2026-27년이 변곡점. HBM 사이클 둔화, 리스크 관리 필수.

#브이엠 #HBM호황 #메모리투자 #실적둔화 #리스크관리

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한국 경제의 차세대 성장 엔진, 관광 산업 발전 전략
2026-02-25
출처: PwC

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인도네시아의 항공모함 도입, 공군력 우선순위에 대한 의문 제기 (by FlightGlobal)

📝 핵심적 본문 요약
인도네시아 정부가 이탈리아 퇴역 항공모함인 '주세페 가리발디' 인수를 추진하고 있으나, 군사력 증강에 실질적인 도움이 될지는 의문이다. 노후 함정의 높은 유지보수 비용과, 도입 예정인 AV-8B 해리어 II 전투기의 운용 어려움이 예상된다. 게다가 부족한 공중급유 능력, 조기경보통제기 부재, 데이터 연결성 부족 등 인도네시아 공군이 해결해야 할 더 시급한 과제가 산적해 있다.

인도적 지원 및 재난 구호 플랫폼 역할 수행 가능성도 있지만, 잦은 정비와 제한적인 해상 활동이 예상된다. 이러한 상황에서, '주세페 가리발디'는 자원 부족 국가인 인도네시아에게 '물 위에 뜬 애물단지'가 될 가능성이 높다. 따라서, 현명한 자원 배분을 통해 시급한 공군력 보강에 집중하는 것이 더 합리적인 선택으로 보인다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
인도네시아의 항공모함 도입, 실익보다 과시적 팽창에 가깝다. 노후 함정은 운용 부담만 가중시키고, 정작 시급한 공군력 강화는 뒷전이다. 특히, 제한적 공중급유 능력, 조기경보통제기 부재는 라팔 전투기 도입 효과를 반감시킨다. '가리발디'의 인도적 지원 역할 역시 유지보수 현실을 고려하면 무의미하다.

#인도네시아 #항공모함 #공군력 #전투기 #유지보수

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李 대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금… 로또보다 쉬워"

이재명 대통령은 25일 주가조작 신고포상금을 크게 늘린 이억원 금융위원장을 두고 "잘 하셨다"며 공개적으로 칭찬했다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 이 위원장이 주가조작 신고포상금 확대 정책을 소개한 글을 인용하며 "위원장님, 잘하셨다"고 썼다. 이 대통령은 "이제 주가조작 신고 시 수십억, 수백억원을 포상금으로 받을 수 있다. 팔자 고치는 데는 로또보다 확실히 쉽다"며 "주가조작 이제 하지 마십시오. 주가조작 패가망신!"이라고 했다. 이 대통령은 "(주가조작) 가담자인 경우에도 처벌 경감과 포상금 지금도 검토할 것"이라고 했다. 이 대통령은 전날 국무회의에서도.......

#천상천하 #jkhan012

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2.25(수) 테슬라 PER 198 vs 현대차 11 (feat. 약달러2년차)

외국인이 저렇게 팔아도 지수를 들어올릴 수 있을 정도로 강력한 머니무브가 진행 중입니다.. 물론 단기 과열의 느낌도 분명 있습니다. 만약 지수가 쉬어간다면.. 어떤 섹터와 종목들이 강세가 나올지.. 오늘 대략 힌트가 나온 것도 같습니다. 그리고 또 하나 2달전 환율이 튀면서 대한민국 망한다고 했었던 것이 어제 같은데 오늘 1430원을 깨고 내려가네요.. 이제는 나라에 달러가 넘쳐흐를 것 같습니다...

#버터대디 #butterdaddy

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10분 만에 일어난 일

📝 핵심적 본문 요약
퇴근길, 한 투자자의 머릿속을 스친 아이디어 하나가 인공지능(AI)을 통해 현실로 펼쳐졌다. 반도체 소재 관련 기업 분석을 갈망한 그는, 방대한 양의 재무 데이터를 수집하고 분석하는 데 따르는 시간적 제약을 AI 플랫폼 'Cowork'를 통해 극복했다. 복잡한 전자공시 시스템(DART)에서 10년 치 재무제표를 일일이 다운로드하는 대신, AI는 단 몇 분 만에 필요한 데이터를 수집하고 원하는 형태의 분석 리포트를 자동 생성했다.

과거, 이와 같은 분석 작업은 상당한 시간과 노력을 요구했으나, AI는 데이터 수집과 정리 과정을 획기적으로 단축시켰다. 이제 데이터 분석의 핵심은 '데이터를 얼마나 빠르게 모으는가'가 아닌 '어떤 질문을 던지는가'로 변화했다. AI는 투자자가 아이디어를 떠올린 즉시 실행에 옮길 수 있도록 돕고 있으며, 이는 투자 전략의 판도를 완전히 바꾸는 혁신적 변화를 의미한다. AI를 활용한 분석 능력은 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 부상할 전망이다.

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✨ 전문가 (In)sight
AI, 분석 패러다임 전복. 데이터 확보 '속도' 혁신은 '질문'의 중요성 부각. 과거, 데이터 수집에 매몰. 이제, 통찰력 기반의 질문이 경쟁력. 반도체 소재 분석, 10분 만에 가능. 시장, 새로운 질문과 통찰을 요구.

#AI #분석 #데이터 #질문 #통찰

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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ISC : 소켓에서 HBM4 테스트 장비까지 싹쓸이.

📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM) 완제품 테스트를 자체적으로 시작하며, 관련 장비 개발에 ISC가 참여했다는 소식이다. 이는 기존 테스트 소켓 납품에 머물던 ISC가 테스트 장비까지 공급하는 솔루션 제공자로 발돋움했음을 의미한다. HBM과 GPU 결합 불량으로 인한 손실을 줄이기 위해 SK하이닉스가 직접 테스트를 강화하면서, ISC는 장비와 소켓을 턴키 방식으로 공급하며 안정적인 매출 기반을 확보하게 되었다.

ISC는 SK하이닉스와의 협력을 통해 기술적 우위를 확보하고, 경쟁사 대비 진입 장벽을 높였다. 특히 HBM4와 같은 고성능 메모리 시장에서 장비와 소켓을 동시에 공급하는 ISC의 경쟁력은 더욱 부각될 전망이다. 이는 단순히 부품 판매를 넘어 고객사의 성장과 함께하는 전략적 파트너십을 구축하는 것으로, 2026년 실적 성장의 기폭제가 될 것으로 예상된다. 주가 상승 역시 이러한 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
ISC, SK하이닉스와의 HBM4 테스트 장비 개발은 단순 협력을 넘어선 '운명 공동체' 선언. 락인 효과는 턴키 솔루션으로 강화, 경쟁사 진입 장벽 구축. AI 시대, ISC는 단순 부품사에서 '핵심 전략 파트너'로 변모하며 퀀텀 점프 준비.

#ISC #HBM4 #SK하이닉스 #턴키솔루션 #AI시대

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

정부는 과연 누구편 ?(feat. 새벽배송)

📝 핵심적 본문 요약
대형마트 새벽배송 규제 완화안이 허점을 드러냈다. 핵심 품목인 신선식품 배송 제외라는 조건은 대형마트의 수익성을 악화시키고, 결국 새벽배송 포기로 이어질 가능성이 높다는 지적이다. 이는 소비자 편의성을 저해하고, 원스톱 쇼핑이라는 본질을 훼손하는 결과를 초래할 수 있다.

이러한 규제는 오히려 쿠팡, 마켓컬리 등 기존 이커머스 강자들의 시장 지배력을 강화하는 결과를 낳을 것으로 보인다. 대형마트를 옭아매는 규제는 역설적으로 이커머스 플랫폼에 유리한 독점 환경을 조성하는 셈이다. 정치적 명분과 경제적 현실 사이의 괴리가, 결국 소비자와 소상공인 모두에게 불리한 결과를 초래할 수 있다는 점을 시사한다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
헛웃음, 상생 외피 속 숨겨진 역설. 신선식품 배제는 대형마트 자멸 유도, 이커머스 독점 강화. 정치적 명분은 소비자와 소상공, 모두에게 불이익. 규제는 약자 보호 아닌, 강자 부추기는 꼴.

#헛웃음 #상생 #역설 #규제 #이커머스

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※