AI가 기존 산업을 무너뜨린다는 파격적인 주장을 접한 후에 미국의 성장은 끝났는가라는 책을 다시 꺼내 읽었습니다.

90년대 인터넷 혁명 이야기가 있더군요. 아마존이 오프라인 서점을 붕괴시키고, 인터넷 쇼핑이 오프라인 매장을 무너뜨렸다는 대목이 있었습니다. 지금과 크게 다르지 않습니다.

물론 그 당시와 지금은 다르게 흘러갈 수 있습니다. 그렇지만 주의할 점은 This time is different는 대체로 틀린다는 점입니다.

곱버스 커뮤니티 근황)

마케팅 담당자 키워드 설정 기가 맥히게 했네 바이럴까지 노렸냐.

* (iM 이상헌) 상법 개정에 주주행동주의까지…3월 주총 앞둔 재계 ‘긴장’

- 기업들은 이사회를 열어 3월 정기 주주총회 일정을 확정하고 관련 안건을 공시하고 있다. 삼성전자는 18일, 삼성바이오로직스와 삼성물산, LG에너지솔루션, 기아는 20일 각각 주총을 개최한다. 23일에는 LG전자와 네이버가, 24일에는 포스코홀딩스와 셀트리온 등이 주총을 연다.

올해 주총 안건의 공통 분모는 상법 개정 내용을 반영하기 위한 ‘정관 정비’다. 상법 개정 직후 첫 정기 주총은 제도 반영을 위한 정관 변경 안건이 ‘패키지’로 올라오는 경우가 많다. 2011년 4월 상법 개정 이후 첫 정기 주총에서도 1342개사 중 993개사가 정관 변경 안건을 상정한 것으로 집계됐다.

재계가 이번 주총에서 특히 주목하는 부분은 집중투표제 도입, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 관련 의결권 제한 강화 등이다. 정관 문구 변경이 실제 표 대결 구도에 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없어서다. 제도 시행 시점이 남아 있더라도 선제적으로 정관을 손보는 기업이 늘면서, 이번 주총이 이사회 인적 구성과 권한 구조에 적지 않은 변화를 가져올 수 있다는 관측도 나온다.

삼성전자를 비롯한 기업은 1·2차 상법 개정 내용을 반영해 정관 조문을 변경하고자 한다. 삼성전자는 ‘이익배당 가능 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다’는 조항을 삭제할 예정이다. 이익소각 제도가 이미 법률에 규정돼 있는 만큼 불필요한 정관 조항을 정비하고, 자사주 소각 의무화를 담은 3차 상법 개정 등 추가 제도 변화에 대비하려는 조치로 풀이된다.

행동주의 펀드의 존재감도 커지고 있다. 올해 주총 시즌에는 자사주 소각과 배당 확대 등 주주환원 강화와 이사회 구조 개선을 요구하는 목소리가 더욱 커질 것으로 전망된다. 3차 상법 개정안의 본회의 처리를 앞둔 점 역시 주총장 내 긴장 수위를 높이는 요인이다.

얼라인파트너스자산운용은 코웨이에 공개 주주서한을 보내 자본구조 재정비와 이사회 독립성 강화를 요구했다. 트러스톤자산운용은 태광산업과 KCC 등을 상대로 자사주 매입·소각을 촉구했다. 라이프자산운용은 BNK금융지주에 사외이사 선임 절차 개선과 이사 대상 양도제한조건부주식(RSU) 도입을 제안했다. 팰리서캐피탈은 LG화학의 기업가치가 저평가돼 있다며 LG에너지솔루션 지분 일부 매각을 요구하기도 했다.

사외이사 선임 과정도 한층 까다로워졌다. ‘대주주 거수기’라는 비판을 피하기 위해 전문성과 독립성을 더욱 강조하는 모습이다. 이사의 충실의무가 확대되면서 사외이사직을 맡는 데 부담을 느끼는 전문가도 늘고 있다.

https://naver.me/Gmpwfdp6

[동성화인텍] 체크

📝 핵심적 본문 요약
최근 LNG 운반선(LNGC) 발주 증가에 대한 기대감이 커지고 있다. 다올증권 리포트에 따르면, 2026년까지 70척 이상의 LNGC 수주가 예상되며, 2027년 이후에도 지속적인 수요가 전망된다. 이는 AI 사이클에 따른 전력 수요 증가, 유럽의 러시아산 에너지 의존도 탈피 등 요인에 기인한다. 액화터미널 구축, LNGC 발주, 보냉재 수주 간의 시차를 고려할 때, 보냉재 업체는 2026년 하반기에서 2027년에 걸쳐 수주 증가, 2027년 하반기에서 2028년에 실적 개선을 기대할 수 있다.

현재 보냉재 관련 회사의 주가는 26년 영업이익 성장 전망에도 불구하고 낮은 밸류에이션을 받고 있다. 2026년 예상 PER은 12배로, 과거 평균 18배보다 낮은 수준이다. 경쟁사 대비 실적 개선에도 불구하고 주가 상승 폭이 제한적인 점도 주목할 만하다. 26년 고가 물량 본격 반영이 예상되는 만큼, 향후 실적 개선 및 저평가 해소 여부에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

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✨ 전문가 (In)sight
LNGC 호황은 액화터미널 증설과 AI발 전력 수요 급증에 기인한다. 보냉재 수주는 26년 하반기 시작, 27-28년 실적 반영. 동성화인텍 저평가 해소 기대, 26년 실적 개선과 밸류에이션 매력, peer 대비 뚜렷한 성장성 부각. 2차 방벽 독점은 프리미엄 요인.

#LNGC #액화터미널 #동성화인텍 #저평가 #2차방벽

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

미 공군, YFQ-42A CCA 명칭을 '다크 멀린(Dark Merlin)'으로 결정

📝 핵심적 본문 요약
샌디에이고 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈(GA-ASI)가 개발한 미 공군의 차세대 무인 전투기 YFQ-42A CCA에 '다크 멀린'이라는 별칭이 부여되었다. '검은매'에서 유래된 이 명칭은 속도와 기습 능력을 강조하며, 캘리포니아 남부의 검은매 서식지와도 연관성을 가진다.

YFQ-42A는 미 공군의 협력 전투기 프로그램의 일환으로, 유인 전투기와 함께 작전 가능한 자율 무인기를 목표로 한다. GA-ASI는 2024년 4월에 비행 시험용 기체 제작사로 선정되었으며, 2025년 8월 첫 비행을 성공적으로 완료했다. 이 기종은 모듈식 아키텍처를 통해 임무 시스템의 신속한 통합을 가능하게 하며, 복잡한 전투 환경에서의 인간-기계 협업을 지원하도록 설계되었다.

GA-ASI는 MQ-20 어벤저, XQ-67A 등 무인기 개발 경험을 바탕으로 다크 멀린 개발에 기여했다. 이는 공군의 미래 전력 설계의 핵심으로, 무인기의 협력을 통해 전투력 증대와 적의 표적 설정을 어렵게 만들 것을 기대하고 있다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
'다크 멀린', AI 자율 전투의 서막. 맹금류 은유는 속도, 기습 강조하며, 미래전의 '공존' 암시. YFQ-42A는 단순 무기가 아닌, 인간-AI 협업의 시험대. 샌디에이고-캘리포니아, 기술 진보의 '검은 매' 서식지.

#다크멀린 #AI자율전투 #맹금류은유 #인간AI협업 #기술진보

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세입자들이 다주택자 옹호하는 경우가 많은데

원래 소득이 낮아질수록 더욱 우경화되는 현상을 보이는 게 맞긴 함.

세입자들 사람들 욕할 것은 아님.

당장 지금 있는 것도 잃을 것 같고 전월세 가격이 오르니까 그럴 수 있음.

그래서 사람이 공부를 해야됨.

선진국에서는 어떻게 했냐.
"집 지으라고 투쟁했음. "

애초에 정통 고전 경제학자 애덤 스미스도 국부론에서 지대추구행위 하지말라고 했고.

선진국에서 다주택자들 걱정해주면서
"
제발 다주택자들 세금 내게 하지마시고 제발 얘네들 집 더 사게 해주세요.
"
그런 거 없었음.

국순당 이익능력 100억

📝 핵심적 본문 요약
국순당은 2020년 턴어라운드에 성공했으나, 2024년 광고비 증가로 다시 적자 국면에 접어들었다. 공격적인 광고 집행은 미래를 위한 투자로 볼 수 있지만, 아직 효과는 미미하다. 2000년대 초 백세주 전성기 이후, 2015-2019년 수난기를 겪었으며, 2020-2023년 턴어라운드에 성공했으나, 2024년 다시 어려움을 겪는 중이다. 25년 영업흑자 전환을 기대하며, 광고비 증가가 손실의 주요 원인이다. 매출원가율 상승과 판관비 증가로 영업이익률이 하락했고, 24Q4 일시적인 광고비 집행이 영향을 미쳤다.

매출액 증가가 수익성 회복의 핵심이며, 22Q2 수준의 매판영 비율 회귀를 기대한다. 제품 및 상품 원가율은 안정적인 편이나, 상품 원가율이 소폭 상승했다. 판관비는 광고비 제외 시 260억 수준으로 유지될 전망이다. 매출액 대비 판관비율은 개선이 필요하며, 공헌마진율 유지가 중요하며, 운반비 및 판매활동비 증가가 공헌마진율 하락의 원인이다. 적극적인 광고 효과를 기대하며, 매출 상승을 통한 수익성 회복을 목표로 한다. 재고 및 채권 증가가 다소 우려되나, 세후순이익은 회복세를 보이고 있다.

#사나감자 #arystal

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✨ 전문가 (In)sight
국순당, 잔나비 광고효과에 기로. 과도한 판관비 증가는 우려이나, 25년 영업흑자 전환 가능성 엿보여. 매출 증대 시 턴어라운드 재현 기대. 고정비 통제와 공헌이익률 유지가 관건. 재고·채권 관리 필요. 미래는 신제품, 주류 시장 확장에 달려있다.

#국순당 #잔나비 #영업흑자 #신제품 #주류시장

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2월 25일 5가지 이슈: 메타-AMD 빅딜, AI발 공포 일축

📝 핵심적 본문 요약
25일 뉴욕 증시는 기술주 랠리에 힘입어 상승 마감했다. 특히 메타의 AMD 프로세서 대규모 도입 계약 발표 이후 AMD 주가가 급등하며 시장 분위기를 견인했다. 일각에서 제기된 AI발 실업 우려에 대해 연준 관계자는 과장된 측면이 있다고 일축하며, 백악관도 이를 공상과학 소설로 규정했다.

한편, 트럼프 전 대통령은 다가오는 국정연설에서 지지율 회복을 위해 감세안을 제시할 것으로 예상된다. 원/달러 환율은 하락세를 보이며 ING는 3월 말까지 1425원까지 하락할 것으로 전망했다. 신흥 시장 ETF 자금 유입이 지속되는 가운데, AI가 주식 종목 선정에 미치는 영향에 대한 연구 결과도 발표됐다. 하버드 연구에 따르면 AI가 액티브 펀드 거래의 71%를 예측 가능하며, 이는 AI가 금융 시장에 미치는 영향력을 시사한다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI 공포는 기우일 수 있으나, 금융권은 이미 AI에 잠식당하고 있다. 메타의 AMD 투자는 AI 시대 주도권 확보, 앤트로픽의 금융 AI 도구 출시는 '알파고'식 알고리즘 투자 확산을 예고한다. 하버드 연구는 인간적 직관의 29%가 초과 수익을 낳음을 시사, AI와 인간의 협업이 핵심 과제임을 보여준다.

#AI공포 #금융AI #알고리즘투자 #AI협업 #인간적직관

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[펩트론] 릴리 CEO의 "3개월", "1년짜리" 발언 (ft. 카무루스가 아닌, "펩트론"을 말하는 것)

📝 핵심적 본문 요약
일라이 릴리 CEO의 발언을 분석한 결과, GLP-1 약물 부작용 감소를 위해 혈중 약물 농도 변동폭(최고점과 최저점의 차이)을 줄이는 것이 핵심 전략으로 파악됐다. 1일 제형에서 1주일 제형으로의 전환이 편리성뿐 아니라 부작용 감소 효과를 가져온 것이 그 예시다.

이러한 맥락에서 카무루스의 1개월 제형은 1주일 제형과 유사한 혈중 농도 변동폭을 보여, 부작용 감소 효과를 기대하기 어려울 것으로 예상된다. 반면, 펩트론의 1개월 제형은 혈중 농도 변화가 적어 부작용 감소에 긍정적일 것으로 평가된다.

릴리 CEO는 또한 3개월, 나아가 연 1회 제형 개발을 언급했는데, 이는 펩트론과 같은 기술을 활용하여 혈중 농도 변동폭을 조절, 부작용을 최소화하려는 의도로 해석된다. 특히, 릴리가 카무루스와 펩트론 기술을 결합하여 연 1회 비만 백신 개발을 추진할 가능성이 제기되면서, 펩트론의 기술적 우위가 더욱 부각될 전망이다.

#라틴카페 #redserpent

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✨ 전문가 (In)sight
릴리 CEO 발언의 핵심은 부작용 최소화. 카무루스는 1개월 제형에도 효능 미흡. 펩트론은 혈중 농도 조절로 강점 부각. 릴리는 연 1회 제형 개발, 펩트론 기술 결합 가능성 시사. 장기적 관점에서 펩트론의 성장 잠재력 주목.

#릴리 #부작용 #펩트론 #제형 #잠재력

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2026 EY 전략지정학적 전망
2026-02-25
출처: EY Market Insights

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파죽지세 코스피, 6천 포인트 돌파

📝 핵심적 본문 요약
코스피, 6,000선 돌파… 대한민국 증시의 새로운 지평을 열다

오늘, 코스피가 역사적인 이정표를 세웠다. 6,000포인트를 돌파하며, 대한민국 증시가 새로운 국면에 진입했음을 알렸다. 이는 단순한 지수 상승을 넘어, 시장 체질의 변화를 의미한다. 주요 원동력은 AI 하드웨어 국가로서의 위상 강화, 상법 개정안 통과, 그리고 AI 낙수효과 확산이다.

AI 기술 발전과 함께 국내 기업의 경쟁력이 부각되며, 글로벌 IB들은 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향 조정했다. 이는 한국을 AI 시대 핵심 인프라 공급국으로 인정하는 신호로 해석된다. 더불어, 상법 개정안은 기업 지배구조 개선을 통해 '코리아 디스카운트'를 해소하고, 주주가치 제고를 촉진하는 계기가 되었다. 자동차, 전력 등 AI 낙수효과가 확산되며 새로운 성장 동력이 마련되었다.

대형주 중심의 자금 유입과 ETF 투자 증가는 시장의 안정성을 높이는 요인으로 작용하고 있다. 퇴직연금 자금 유입 또한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 전문가들은 내년까지 반도체 분야의 이익 증가를 전망하며, 자동차 산업의 가세로 상승세가 더욱 확대될 것으로 예측하고 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
6000 코스피는 단순 지수 상승을 넘어 'AI 인프라' 한국의 부상을 알린다. 상법 개정은 기업 지배구조 개선 촉진, 자사주 소각 의무화는 주주 친화적 변화를 이끌 것이다. AI 낙수효과는 자동차·전력으로 확산, 대형주 선호 심화는 시장 안정성을 높인다.

#코스피상승 #AI인프라 #자사주소각 #AI낙수효과 #대형주선호

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2월 25일의 기업분석 Letter - 성호전자 (043260)

📝 핵심적 본문 요약
최근 성호전자는 광트랜시버 정렬 장비 업체 에이디에스테크 인수를 통해 차세대 네트워크 기술인 CPO(Co-Packaged Optics) 밸류체인에 합류하며 주가 상승세를 보이고 있다. CPO는 데이터센터 전력 효율을 획기적으로 개선할 기술로, 구리 배선 대신 광섬유를 사용하여 전기적 병목 현상과 발열을 줄인다. 에이디에스테크는 고도의 능동 정렬 기술을 바탕으로 고마진을 확보하고 있으며, 엔비디아와 협력 관계를 통해 기술 경쟁력을 입증했다.

올해 1.6T CPO 관련 장비 수주 본격화와 2026년 실적 성장이 기대되나, 멜라녹스에 대한 높은 매출 의존도와 시장 경쟁 심화는 극복해야 할 과제이다. 다만, 국내 유일의 CPO 관련 장비 밸류체인이라는 희소성과 기술력을 바탕으로 중장기적인 성장 가능성은 높게 평가된다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
성호전자의 CPO 투자는 단순한 기술 진화 이상의 의미를 지닌다. 엔비디아와 멜라녹스의 협력, 에이디에스테크의 독점적 기술력은 '규모 확장'이라는 추가 동력을 확보하며, AI 시대 데이터센터 경쟁 구도를 뒤흔들 잠재력을 내포한다. CPO는 단순한 기술이 아닌, 게임 체인저다.

#성호전자 #CPO투자 #AI시대 #데이터센터 #게임체인저

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[태광] 관세 파고를 넘어선 펀더멘털 확인(?)

📝 핵심적 본문 요약
태광의 2025년 잠정 실적 발표에 따르면, 연결 기준 매출액은 2,969억 원으로 전년 대비 11.3% 증가했으나, 영업이익은 387억 원으로 소폭 감소했다. 그러나 당기순이익은 655억 원으로 42% 급증하며 시장 예상을 뛰어넘는 성과를 기록했다. 이는 중동 및 미주 시장의 수주 증가와 4분기 매출액 연중 최대치 달성으로 설명된다.

특히 미국 철강 관세 부과에도 불구하고, 높은 시장 지배력을 바탕으로 판가 전가에 성공하며 이익 훼손을 최소화했다. 더불어, 환율 효과 및 금융투자 자산 수익 증가로 순이익이 크게 늘었고, 이에 따라 주주 환원 정책 강화가 예상된다.

이러한 긍정적 요소들을 고려할 때, 현재 태광의 주가는 저평가된 것으로 판단된다. 북미 LNG 프로젝트와 인프라 투자 확대라는 구조적 성장 동력과 더불어, 주주 환원 정책 확대로 인한 멀티플 리레이팅 가능성이 높게 점쳐진다. 2026년에는 본격적인 실적 개선과 함께 주가 상승 모멘텀을 확보할 것으로 전망된다.

#프록시마 #zest258

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태광의 잠정 실적은 시장 예상을 뛰어넘는 호조를 보였다. 미국 관세 악재 속에서도 판가 전가로 수익성 방어, 주주환원 확대로 주가 상승 동력 확보했다. 2026년 LNG·원전 투자는 극적 반등의 기폭제. 다만, 과거와 달리 경쟁 심화로 고점 갱신은 선택적 접근이 필요하다.

#태광 #실적호조 #주주환원 #LNG투자 #경쟁심화

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삼성생명(032830) 기업분석

📝 핵심적 본문 요약
삼성생명은 HBM4 세계 최초 양산 성공에 힘입어 삼성전자 주가 상승과 배당 확대로 긍정적 평가를 받았다. 목표주가는 280,000원으로 상향 조정되었고, DPS는 5,300원으로 확정되었다. 신한투자증권은 목표가를 대폭 상향했으나, 일부 증권사는 주주환원 미흡을 지적하며 중립 의견을 유지했다. 핵심 강점은 보험 본업 회복, 주주환원 증가, 2027년 삼성전자 특별 배당 기대감, 상법 및 보험업법 개정 수혜 등이다. 반면 4분기 보험 손익 변동성, CSM 조정, ROE 개선 불투명성은 약점으로 지적됐다.

삼성생명은 삼성전자 지분 가치 대비 저평가 상태이며, 삼성 그룹 지배구조 개편 기대감, 특히 자사주 소각을 통한 주주환원 확대를 모멘텀으로 삼고 있다.
결론적으로, 삼성생명은 보험 본업과 삼성전자 지분 가치의 상승 여력, 주주환원 기대감에 힘입어 투자 매력을 지니고 있다. 다만, 삼성전자 주가, 보험업 관련 규제 변화, 보험손해율 변화 등은 투자 위험 요인으로 작용할 수 있다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
삼성생명, 2027년 '삼성전자 배당' 기대감과 보험 본업 회복이라는 '이중 호재'에 주목. 현저한 저평가 상태는 삼성전자 지분 가치 대비 미흡한 배당 정책 때문. 다만, 건강보험 손해율 악화 시 투자 테제는 무너질 수 있다는 점을 간과해선 안 됨.

#삼성생명 #삼성전자배당 #저평가 #보험손해율 #이중호재

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한국 팹리스 업체들, AI 파운드리 비용 상승과 중국과 경쟁 심화로 적자 예상

📝 핵심적 본문 요약
메모리 산업의 호황에도 불구하고, 한국 팹리스 업체들의 실적 부진이 심화될 조짐이다. ETNews 보도에 따르면, 2025년 영업이익 전망치를 분석한 결과, 주요 상장 팹리스 업체 22곳 중 14곳이 적자를 기록할 것으로 예상된다. 파두, 넥스트칩 등 일부 기업들은 3년 연속 적자를 기록하며 장기적인 부진을 예고하고 있으며, 흑자를 기록했던 업체들조차 적자로 전환되는 추세다.

이러한 부진의 배경에는 AI 파운드리 비용 상승, EDA 도구 비용 증가, 중국산 반도체의 가격 경쟁 심화 등 구조적인 비용 압박이 자리 잡고 있다.

이에 정부는 M.AX 얼라이언스 출범을 통해 AI 반도체 초기 수요 촉진, 시제품 생산 역량 강화 등 팹리스 생태계 지원에 나섰다. 또한 'K-on-Device AI 반도체' 공동 개발 및 상용화 사업에 1조 원을 투입하며, 중장기적으로 협력 파운드리 설립을 검토하는 등 적극적인 지원책을 펼칠 예정이다.

#천상천하 #jkhan012

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메모리 호황 속 한국 팹리스, AI 시대 비용 압박에 직면. 고도화된 기술, 중국발 가격 경쟁 심화, 파운드리 비용 급증이 적자 심화의 뇌관. M.AX 얼라이언스, K-on-Device 등 정부 지원은 생존의 희망. 팹리스 생태계, 지속 가능한 경쟁력 확보 위한 변곡점에 놓여.

#메모리호황 #AI시대 #가격경쟁 #파운드리비용 #정부지원

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K팹리스, 슈퍼사이클 '소외'…22곳 중 14곳 적자

📝 핵심적 본문 요약
국내 팹리스 기업들이 고정비 상승과 가격 경쟁 심화로 실적 부진에 직면했다. 2025년 잠정 영업이익 분석 결과, 다수 기업이 적자를 기록하며, 특히 3년 연속 적자를 면치 못하는 곳도 속출했다. 2024년 흑자에서 적자로 전환된 기업도 상당수에 달했다.

업계는 고정비 상승, 중국 경쟁 심화, 파운드리 단가 인상 등을 부진의 주요 원인으로 지목했다. AI 기술 발전과 공정 난이도 증가는 팹리스의 원가 부담을 가중시키고 있다.

전문가들은 R&D 실증 지원, 수요 기업과 공급 기업 연계 강화 등 정부의 적극적인 지원책 마련을 촉구했다. 정부는 AI 반도체 초기 수요 창출을 위한 'M.AX 얼라이언스'를 통해 개발-실증-양산-확산 전주기 지원 정책을 추진 중이다. 이러한 지원을 통해 팹리스 기업들의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장을 도모해야 할 것이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
국내 팹리스 부진, 단순 실적 악화 넘어선 위기 신호. 고정비·단가 상승 압박에 중국발 가격 공세까지. 정부 지원책은 미흡. AI 반도체 육성, 단기적으론 긍정이나 장기적 경쟁력 확보 위한 근본적 대책 부재. 밸류체인 전반의 혁신, 산업 생태계 재구축 절실.

#팹리스 #가격 #정부 #AI #산업

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

NVIDIA와 Apple, AI 메모리 호황 속 한국 HBM 및 NAND 전문가 영입에 고액 연봉 제시

📝 핵심적 본문 요약
AI 워크로드 확산과 더불어 메모리 기술 중요성이 부각되면서, 주요 기술 기업들이 한국 메모리 전문가 확보에 혈안이 된 상황이다. 미국, 대만, 심지어 테슬라까지 한국 엔지니어 영입에 적극적으로 나서며, 파격적인 연봉과 보너스를 제시하고 있다. NVIDIA는 HBM 개발 엔지니어를, Apple은 NAND 플래시 제품 엔지니어를, MediaTek과 Qualcomm은 HBM 및 3D DRAM 전문가를, Google과 Broadcom은 HBM 성능 평가 및 설계 전문가를 찾는 등 AI 반도체 핵심 인력 확보 경쟁이 치열하다.

이에 삼성전자와 SK하이닉스도 인재 유출을 막기 위해 기록적인 성과급 지급과 파격적인 인센티브를 내걸었다. 그러나 업계 전문가들은 실리콘밸리의 높은 연봉 수준을 고려할 때, 이러한 노력만으로는 충분치 않을 수 있다고 경고한다. 메모리 기술 경쟁력 확보를 위한 글로벌 기업들의 인재 확보 경쟁은 더욱 심화될 것으로 전망된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, 메모리 전쟁 격화. 한국 인재 확보 경쟁은 단순 연봉 경쟁 넘어선다. 미국·대만 기업들의 파상 공세는 한국 반도체 생태계 흔들며, 기술 패권 다툼의 서막을 알린다.

#AI시대 #메모리전쟁 #반도체 #인재확보 #기술패권

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

빅테크가 모두 부담해라 - AI의 미래를 결정짓는 변수

미국 버지니아주는 발전소와 송전망을 짓는 대신 데이터센터를 규제하고 나섰습니다. 전력공급 인프라 구축엔 엄청난 시간이 소요되지만 데이터센터는 그렇지 않습니다. 감당못할 AI, 데이터센터 수요 대신 각국은 규제로 대응할 것입니다. 텍사스 주 부지사발언은 향후 텍사스 주가 이들 산업을 유치하기 보다 규제에 나설 것이라는 점을 추측케 합니다. 그리고 실제로 다른 주들도 이 점을 깨닫기 시작했습니다. 2년 후 트럼프 대통령이 (국정연설에서) 주요 기술 기업들과 협상한 '요금 납부자 보호 약속'(rate payer protection pldeges)을 발표할 예정이라고 전헀다. 이는 신규 인공지능(AI) 데이터센터가 건설되는 지역에서 발생.......

#새벽노을 #ginius94

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2026년 트럼프 대통령 국정 연설 요약__음 별 내용이 없었군.. 길게 하던데.... 박수쳐서 시간 다 보냈나보군...

📝 핵심적 본문 요약
2026년, 트럼프 대통령은 경제 호황을 역설하며 국정 연설을 발표했습니다. 인플레이션율 1.7% 달성, 다우 지수 5만, S&P 500 지수 7천 돌파 등 기록적인 증시 성과를 강조했습니다. 18조 달러 이상의 투자 유치와 'Big, Beautiful Bill' 시행을 통한 세제 혜택, 은퇴 플랜 도입 등도 주요 정책으로 제시했습니다. 에너지 분야에서는 'Drill, Baby, Drill' 정책으로 석유 및 천연가스 생산 확대를, 빅테크 기업의 전력 자급자족을 위한 '요금 납부자 보호 서약'을 발표했습니다.

안보 강화를 위해 국경 통제를 강화하고, JD 밴스 부통령 주도로 '사기와의 전쟁'을 선포했습니다. 외교적으로는 이란 핵무기 프로그램 무력화, 베네수엘라 민주 정부 지원, NATO 국방비 증액을 추진했습니다.

이러한 정책 방향은 에너지, 인프라, 기술, 금융, 방위산업 등 다양한 분야에 투자 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 특히, 전통 에너지, 차세대 에너지 인프라, 자산 운용, 방산 업체의 성장이 기대되는 반면, 빅테크 기업의 비용 부담 증가, 주거용 부동산 시장의 변화, 수입 의존 기업의 원가 부담 증가는 주의해야 할 부분입니다.

#솔로몬 #tama2020

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프, '재집권 성공' 신호탄. '美 우선주의' 강화는 에너지·방산 호황을, 빅테크 압박은 새로운 에너지 시장 창출. 파격적 세제 혜택과 국방 예산 증액은 경기 부양과 안보 강화의 이중 전략. 다만, 인플레 억제 유지가 관건.

#트럼프 #재집권 #미국우선주의 #세제혜택 #인플레이션

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

파마리서치 과도한 공포 구간... OPM35~40%를 유지한다면 계속 관심을 가질 필요는 있을 거 같음.



#솔로몬 #tama2020

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