전문가들의 마켓 (인)사이트
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레거시 언론 및 리서치 자료에서 볼 수 없는 내용들을 담다. 누구나 욕을 하는 것은 숭고한 것이다.

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※ 본인은 모든 종목을 매수 매도 등 어떠한 행위도 사전고지 없이 할 수 있음을 미리 고지함. 모든 메세지의 정보나 데이터는 어떠한 정확성도 검증이 없음. 투자책임 손실 등 모든 것은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
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시트리니 보고서가 뭔데 시장을 흔드나?

📝 핵심적 본문 요약
최근 월가를 뜨겁게 달군 "AI 공포 보고서"의 내용이 세간의 이목을 집중시키고 있다. 시트리니 리서치의 "2028 글로벌 인텔리전스 위기" 보고서는 2025년부터 시작될 AI 기술 발전이 경제 전반에 미칠 파급력을 상세히 전망했다. 보고서는 AI가 SaaS, 플랫폼, 전문직 등 광범위한 분야에서 일자리를 대체하며 소득 감소와 소비 위축을 초래할 것이라고 경고했다.

이는 부동산 시장 붕괴, 금융 위기로 이어져 세계 경제를 침체로 몰아갈 수 있다는 암울한 시나리오를 제시한다. 보고서는 AI 기술 선도 국가와 그렇지 못한 국가 간의 격차 심화, 사회적 갈등 격화 등 사회 전반의 불안정한 미래를 예측했다.

보고서 내용에 대해 연준 관계자는 과장된 측면이 있다고 지적했으나, AI 기술 발전이 경제에 미칠 영향에 대한 논의를 촉발했다는 점에서 주목할 만하다. 투자자들은 이러한 보고서를 참고하여 AI 관련 기업 투자를 신중하게 고려할 필요가 있다.

#메르 #ranto28

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전문가 (In)sight
'AI 공포 보고서'는 기술 발전의 역설을 드러낸다. SaaS 몰락, 전문직 붕괴, 금융 위기 등 연쇄적 파급 효과를 경고하며, AI가 양극화를 심화시킬 가능성을 시사한다. 긍정적 측면과 공포를 동시에 조명, 냉철한 판단이 요구된다.

#AI #기술 #양극화 #SaaS #냉철한

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
전문가들의 마켓 (인)사이트 pinned «시트리니 보고서가 뭔데 시장을 흔드나? 📝 핵심적 본문 요약 최근 월가를 뜨겁게 달군 "AI 공포 보고서"의 내용이 세간의 이목을 집중시키고 있다. 시트리니 리서치의 "2028 글로벌 인텔리전스 위기" 보고서는 2025년부터 시작될 AI 기술 발전이 경제 전반에 미칠 파급력을 상세히 전망했다. 보고서는 AI가 SaaS, 플랫폼, 전문직 등 광범위한 분야에서 일자리를 대체하며 소득 감소와 소비 위축을 초래할 것이라고 경고했다. 이는 부동산 시장 붕괴…»
강세장

지금은 투자자의 실력도 중요하지만 강세장이 수익을 덤으로 주는 구간이다. 이런장에서는 많은 사람들이 주식고수가 된다. 강세장일수록 섣불리 상단을 예측해서는 안되고 현금비중을 챙길 때는 반드시 자신의 예상과 다른 전개가 펼쳐질 때 대응할 방법도 함께 수립해두어야만 한다. 가장 최근 성과가 좋은 투자자의 로직이 성과가 가장 높을 확률이 높고 과거의 패턴과 직접 비교하는 것은 오히려 수익에 마이너스 요소가 될 수 있다. 그럼에도 주식시장에서 변하지 않는 몇 안되는 진실은 주식시장은 끊임없이 오르내림을 반복한다는 것. 강세장은 오르내림을 반복하면서 우상향하는 장이고 약세장은 오르내림을 반복하면서 우하향하는 장이.......

#인상주의 #gmyhhj

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대가와고전(2026.02.25.)

낙천적으로 사는 법을 배워야 합니다. 삶은 계속되고, 새로운 정책 때문이든 과학적 혁신 때문이든 긍정적인 일이 느닷없이 나타나기도 하니까요. 그렇긴 해도 세상에는 복잡한 문제가 가득하고 미디어는 광고로 넘쳐납니다. 필요 없는 물건을 사는 것을 멈추고 꼭 필요한 것에 집중하세요. 그러면 오래 살고 행복해질 겁니다. 인생의 목표는 행복을 이루는 것이니 중요한 것을 생각해보세요.

#인상주의 #gmyhhj

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Forwarded from GeekNews
사용자에게 구독 모델을 강요하는 것을 중단했더니 일어난 일

- Lovable 은 기존의 구독 전용 결제 구조 가 사용자 불만과 비정기적 사용 패턴에 맞지 않음을 확인하고, 크레딧 ‘충전(top-up)’ 방식 을 도입함
- 사용자는 구독보다 유연한 결제 선택권 을 원했으며, LinkedIn 설문에서도 ‘추가 구매(add-on)’가 ‘초과 사용(overage)’보다 선호됨
- A/B 테스트…

https://news.hada.io/topic?id=26969
일상을 바꾸고 있는 휴머노이드 로봇, 왜 ‘배터리’가 중요할까?_LG엔솔 뉴스레터..

📝 핵심적 본문 요약
휴머노이드 로봇 시장 급성장에 따른 배터리 수요 폭증 전망

시장조사기관 SNE리서치는 휴머노이드 로봇 보급이 2035년 679만 대, 2040년 5,330만 대에 이를 것으로 예측하며, 산업 현장에서의 활용도 크게 증가할 것으로 내다봤다. 이에 따라 로봇용 배터리 수요 역시 폭발적으로 증가할 전망이다. 2030년 1.37GWh에서 2040년 약 138.3GWh로 급증할 것으로 예상된다.

배터리 업계는 휴머노이드 로봇에 적합한 '원통형 배터리'에 주목하고 있다. 높은 안전성과 빠른 공급망 구축이 장점이며, 삼원계 및 사원계 양극재를 활용하여 에너지 밀도를 높이는 기술 경쟁이 치열하다. LG에너지솔루션은 원통형 배터리 2170을 중심으로 휴머노이드 로봇 시장을 선점하기 위한 노력을 기울이고 있다. 급증하는 수요에 발맞춰 배터리 기술 혁신이 가속화될 것으로 보인다.

#솔로몬 #tama2020

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전문가 (In)sight
인간형 로봇 시대, 배터리 기술이 핵심 동력으로 부상. 원통형 배터리, 안전성과 효율성으로 시장 선점 전망. 삼원계/사원계 양극재, 하이니켈 배터리 등 고성능 배터리 경쟁 심화. LG에너지솔루션, 선제적 기술 투자로 미래 주도권 확보 기대.

#인간형로봇 #배터리기술 #원통형배터리 #고성능배터리 #LG에너지솔루션

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
비(전)임상 데이터 좋은 기업들 관심이 커지는 구간이다.

FDA에서 허가 절차를 상당히 간소화할 것이라는 발표 때문에 그러하다.

보통 물질 1개 발견하고 온전하게 3상까지 끝내는데 10년 걸리는데

절차가 간소화해질 경우 절차 및 기간이 대폭 상당 부분 줄어들 가능성이 높기 떄문.

테스트 기간이 짧아지면 그에 상응해서 이익을 창출할 수 있는 시점이 짧아지고

따라서 할인율이 감소하기 때문에 자연스럽게 멀티플이 상승함.

FDA 발표 무관심하게 보다가 주가 움직여서 글 써봄ㅋㅋ
20260225 - 한국형 마켓 위자드 집필의 포부

📝 핵심적 본문 요약
글쓴이는 독서와 투자를 즐기는 개인적 경험을 바탕으로, 한국 투자 시장의 숨은 고수들을 인터뷰하는 "한국형 마켓 위자드" 제작을 구상하고 있다. 오랫동안 품어온 집필의 꿈을 실현하고자, 투자 경험과 인맥을 활용하여 훌륭한 투자자들의 지혜를 공유하려는 것이다.

과거 '마켓 위자드' 시리즈에서 영감을 얻었으며, 한국 시장에 맞는 인터뷰 형식을 통해 투자 철학과 경험을 전달할 계획이다. 현재 전설적인 파생 트레이더를 포함, 여러 투자자들의 긍정적인 답변을 얻어 본격적인 시작을 앞두고 있다. 약 10명의 투자자를 인터뷰하여, 최소 1년 이상의 준비 기간을 거쳐, 완성도 높은 결과물을 만들어내겠다는 포부를 밝혔다.

#Seung #tmdejr1267

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전문가 (In)sight
독서와 투자를 융합, 한국형 '마켓 위자드' 기획. 저자는 묻힌 투자 고수들의 통찰을 인터뷰, 기록하려는 야심찬 포부를 드러냈다. AI 시대, 지혜의 '클래식' 창조를 통해 사회적 의미를 부여하려는 시도가 돋보인다. 성공 시, 투자 철학의 지평을 넓힐 것이다.

#독서 #투자 #AI #인터뷰 #철학

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
AI가 무서운 게 아니라, 무서워하는 방식이 문제다

📝 핵심적 본문 요약
최근 설 명절, 한 조카의 "AI에 대체되지 않기 위해" 미용 관련 일을 하고 싶다는 말에 필자는 깊은 고민에 잠겼다. 이는 불안감을 조장하는 미디어의 프레임과 현실을 맹목적으로 받아들이는 현 세태를 반영한다. 실제로 SKY 졸업생의 AI 대체 공포, 채용 계획 없는 기업 등 불안감을 자극하는 기사들이 쏟아진다.

그러나, 이러한 기사들은 종종 AI 위협이라는 프레임으로 현실을 과도하게 단순화한다. 실제로는 경기 침체, 고용 시장의 경직성 등 복합적인 요인이 작용함에도, AI를 채용 축소의 명분으로 활용하는 기업, 위기 보고서를 통해 예산을 확보하려는 연구 기관 등 각자의 이해관계가 공포를 부추기는 구조다.

결론적으로, AI 시대는 '무엇이 대체되지 않는가'를 넘어 'AI를 어떻게 활용해 더 잘할 수 있는가'를 고민하는 이들에게 기회를 제공한다. 즉, 공포에 휩싸여 'AI가 못하는 일'에 몰두하기보다, AI를 적극적으로 활용하여 생산성을 높이는 소수가 성공할 것이다. 따라서, 미디어의 프레임을 비판적으로 수용하고, 공포가 만들어낸 빈자리에 숨겨진 기회를 포착하는 것이 중요하다.

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전문가 (In)sight
AI 공포 프레임은 기회 은폐다. 'AI 대체' 강조는 구조적 문제와 무관하며, 공포를 자극해 소수에게 유리한 판을 짠다. AI 활용법 모색이 중요하며, 쏠림 현상 뒤 숨겨진 기회를 포착해야 한다.

#AI #공포 #기회 #구조 #활용

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
세보엠이씨 25년 실적

📝 핵심적 본문 요약
세보엠이씨, 4분기 실적 호조… 반도체 설비 투자 확대 수혜 전망

세보엠이씨가 4분기 눈부신 실적을 발표하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 1,991억 원의 매출액과 128억 원의 영업이익을 기록하며, 긍정적인 성과를 거두었다. 이는 국내 반도체 설비 투자 확대에 따른 것으로 풀이된다.

특히, 2023년의 역대급 실적을 뛰어넘는 호황이 향후 몇 년간 지속될 것이라는 전망이 나온다. 평택 P4, P5, 하이닉스 용인 등 대규모 클린룸 건설 프로젝트가 줄줄이 예정되어 있어, 관련 업체들의 수혜가 예상된다.

세보엠이씨는 이러한 성장세를 반영, 주주 친화 정책의 일환으로 배당금을 인상했다. 2024년 4분기에도 양호한 실적을 거두었지만 자사주 소각에 대한 기대감도 높아지고 있다. 반도체 시장의 긍정적 전망과 맞물려, 세보엠이씨의 향후 행보에 귀추가 주목된다.

#좋은친구 #cybermw

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전문가 (In)sight
세보엠이씨, 압도적 4분기 실적은 단순 '호황'을 넘어선다. 반도체 초호황 사이클 진입을 알리는 신호탄. 2~3년간의 지속적 실적 성장, 공격적 배당 증가는 미래 가치에 대한 강력한 '베팅'으로 해석된다. AI 시대, 클린룸 기술력은 '필승' 전략의 핵심이다.

#세보엠이씨 #반도체 #실적성장 #AI #클린룸

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현대차 : 새만금에서 축제가 시작된다!

📝 핵심적 본문 요약
현대차그룹이 새만금에 10조 원 규모의 대규모 투자를 발표하며 관련 핵심주들이 급등했다. 이번 투자는 단순한 자동차 생산 공장 건설을 넘어, 자율주행 기술 고도화를 위한 AI 데이터센터, 친환경 수소 생산 설비 구축, 로봇 생산 기지 건설을 핵심으로 한다.

특히 1GW급 초거대 AI 데이터센터는 자율주행 AI 훈련을 위한 핵심 인프라로, 막대한 전력 소모를 자체 수소 생산 설비를 통해 충당할 계획이다. 새만금의 풍부한 재생에너지 인프라를 활용, RE100 달성을 목표로 한다. 또한, 로봇 생산 기지 구축을 통해 로봇 파운드리 생태계 구축 및 글로벌 경쟁력 확보를 노린다.

이번 투자는 피지컬 AI 시장 선점을 위한 현대차의 전략적 행보로 평가된다. 이는 기존 완성차 제조 기업에서 벗어나, 미래 모빌리티 솔루션 기업으로의 도약을 의미하며, 글로벌 AI 및 로봇 시장에서 주도권을 확보하려는 의지를 드러낸다.

#pokara61 #pokara61

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전문가 (In)sight
현대차 새만금 투자는 단순 증설이 아닌, AI·수소·로봇 융합, 피지컬 AI 시대를 여는 혁신적 시도. '친환경 전력' 자립 통해 데이터센터, 수소 생산, 로봇 생산 밸류체인 구축. 한국형 제조 강점 살려, 글로벌 로봇 파운드리 장악, AI 모빌리티 선도하겠다는 야심찬 비전 제시.

#현대차 #AI융합 #수소생산 #로봇파운드리 #친환경전력

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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일 잘하던 비서가 지각하자 스티브 잡스가 한 일
https://aagag.com/issue/?idx=1610710

도요타를 줬어야지...
상법개정의 수혜를 받는 최고의 투자 전략

📝 핵심적 본문 요약
최근 한국 주식 시장에 대한 심층 분석이 제기되었다. 핵심은 한국 시장이 '가치 투자' 대신 '트레이딩'에 기반해 왔다는 점이다. 기업 가치는 재무적 지표 외에도 경영진의 주주 친화적인 태도가 결정적인데, 현행 제도에서는 이 부분이 취약하다는 지적이다. 이는 "국장 기업의 가치 = 우수한 회사 x 0 = 0"과 같은 수학적 표현으로 나타낼 수 있다.

저자는 2024년 상법 개정을 통해 이러한 문제를 해결하고, 장기적인 투자 환경을 조성해야 한다고 강조한다. 주가 변동에 일희일비하기보다는, 기업의 본질 가치에 주목하여 장기적인 관점에서 투자해야 한다는 것이다. 특히, 상법 개정이 이루어지면 한국 주식 시장은 진정한 가치 투자 시장으로 변모하여, 코스피 지수 5000 시대에도 지속적인 성장이 가능할 것이라고 전망했다. 결론적으로, 상법 개정을 통해 주주 친화적인 환경이 조성될 때 비로소 한국 주식 시장은 성장의 꽃을 피울 수 있다는 분석이다.

#나무늘보 #roe_20

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전문가 (In)sight
한국 주식 시장, "가치" 부재의 굴레 벗어나나. 경영진의 주주 환원 의무 부재가 낳은 "0"의 가치. 상법 개정은 게임 체인저, 트레이딩 대신 가치 투자 시대를 열 것. 2024년 이후, 기업 가치 회복에 주목해야.

#한국주식시장 #가치투자 #주주환원 #기업가치 #상법개정

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이재명 정부의 농지 투지 전쟁 이유가 뭘까

📝 핵심적 본문 요약
이재명 대통령은 국무회의에서 농지 투기 근절을 선언하며 강도 높은 개혁 의지를 천명했다. 부동산 투기로 인한 농촌 소멸 위기를 심각하게 인식, 헌법상 경자유전 원칙에 따라 농지 관리 체계를 대대적으로 정비할 것을 천명했다. 농지법 허점을 악용한 가짜 농민을 색출하고, 토지 방치 시 과징금 부과 및 강제 매각을 추진하는 한편, 농어촌 기본소득 도입을 통해 복지와 농지 소유권을 분리, 세대교체를 유도한다는 구상이다.

이번 대책은 사유 재산권 침해 논란과 야당의 반발을 야기하며, 고위 공직자의 농지 투기 의혹 해소와 선량한 농민 보호에 대한 과제를 안고 있다. 궁극적으로 농지를 투기 대상이 아닌 생산의 터전으로 되돌리려는 정부의 의지가 담겨 있다. 성공적인 농지 개혁을 위해서는 법적, 행정적 난관 극복과 함께 국민적 공감대 형성이 필수적이다.

#벤리에 #ben_rye

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전문가 (In)sight
이재명 대통령의 농지 투기 근절은 단순한 부동산 안정화 이상을 의미한다. 생산성 저하와 사회 불균형 심화에 대한 위기감, 기본소득 연계 시도는 농촌 활력 회복을 위한 획기적 시도다. 다만, 사유재산 침해 논란과 정책 실효성 확보가 과제다.

#이재명 #농지투기 #기본소득 #농촌활력 #사유재산

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Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
AI가 기존 산업을 무너뜨린다는 파격적인 주장을 접한 후에 미국의 성장은 끝났는가라는 책을 다시 꺼내 읽었습니다.

90년대 인터넷 혁명 이야기가 있더군요. 아마존이 오프라인 서점을 붕괴시키고, 인터넷 쇼핑이 오프라인 매장을 무너뜨렸다는 대목이 있었습니다. 지금과 크게 다르지 않습니다.

물론 그 당시와 지금은 다르게 흘러갈 수 있습니다. 그렇지만 주의할 점은 This time is different는 대체로 틀린다는 점입니다.
곱버스 커뮤니티 근황)

마케팅 담당자 키워드 설정 기가 맥히게 했네 바이럴까지 노렸냐.
* (iM 이상헌) 상법 개정에 주주행동주의까지…3월 주총 앞둔 재계 ‘긴장’

- 기업들은 이사회를 열어 3월 정기 주주총회 일정을 확정하고 관련 안건을 공시하고 있다. 삼성전자는 18일, 삼성바이오로직스와 삼성물산, LG에너지솔루션, 기아는 20일 각각 주총을 개최한다. 23일에는 LG전자와 네이버가, 24일에는 포스코홀딩스와 셀트리온 등이 주총을 연다.

올해 주총 안건의 공통 분모는 상법 개정 내용을 반영하기 위한 ‘정관 정비’다. 상법 개정 직후 첫 정기 주총은 제도 반영을 위한 정관 변경 안건이 ‘패키지’로 올라오는 경우가 많다. 2011년 4월 상법 개정 이후 첫 정기 주총에서도 1342개사 중 993개사가 정관 변경 안건을 상정한 것으로 집계됐다.

재계가 이번 주총에서 특히 주목하는 부분은 집중투표제 도입, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 관련 의결권 제한 강화 등이다. 정관 문구 변경이 실제 표 대결 구도에 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없어서다. 제도 시행 시점이 남아 있더라도 선제적으로 정관을 손보는 기업이 늘면서, 이번 주총이 이사회 인적 구성과 권한 구조에 적지 않은 변화를 가져올 수 있다는 관측도 나온다.

삼성전자를 비롯한 기업은 1·2차 상법 개정 내용을 반영해 정관 조문을 변경하고자 한다. 삼성전자는 ‘이익배당 가능 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다’는 조항을 삭제할 예정이다. 이익소각 제도가 이미 법률에 규정돼 있는 만큼 불필요한 정관 조항을 정비하고, 자사주 소각 의무화를 담은 3차 상법 개정 등 추가 제도 변화에 대비하려는 조치로 풀이된다.

행동주의 펀드의 존재감도 커지고 있다. 올해 주총 시즌에는 자사주 소각과 배당 확대 등 주주환원 강화와 이사회 구조 개선을 요구하는 목소리가 더욱 커질 것으로 전망된다. 3차 상법 개정안의 본회의 처리를 앞둔 점 역시 주총장 내 긴장 수위를 높이는 요인이다.

얼라인파트너스자산운용은 코웨이에 공개 주주서한을 보내 자본구조 재정비와 이사회 독립성 강화를 요구했다. 트러스톤자산운용은 태광산업과 KCC 등을 상대로 자사주 매입·소각을 촉구했다. 라이프자산운용은 BNK금융지주에 사외이사 선임 절차 개선과 이사 대상 양도제한조건부주식(RSU) 도입을 제안했다. 팰리서캐피탈은 LG화학의 기업가치가 저평가돼 있다며 LG에너지솔루션 지분 일부 매각을 요구하기도 했다.

사외이사 선임 과정도 한층 까다로워졌다. ‘대주주 거수기’라는 비판을 피하기 위해 전문성과 독립성을 더욱 강조하는 모습이다. 이사의 충실의무가 확대되면서 사외이사직을 맡는 데 부담을 느끼는 전문가도 늘고 있다.

https://naver.me/Gmpwfdp6
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[동성화인텍] 체크

📝 핵심적 본문 요약
최근 LNG 운반선(LNGC) 발주 증가에 대한 기대감이 커지고 있다. 다올증권 리포트에 따르면, 2026년까지 70척 이상의 LNGC 수주가 예상되며, 2027년 이후에도 지속적인 수요가 전망된다. 이는 AI 사이클에 따른 전력 수요 증가, 유럽의 러시아산 에너지 의존도 탈피 등 요인에 기인한다. 액화터미널 구축, LNGC 발주, 보냉재 수주 간의 시차를 고려할 때, 보냉재 업체는 2026년 하반기에서 2027년에 걸쳐 수주 증가, 2027년 하반기에서 2028년에 실적 개선을 기대할 수 있다.

현재 보냉재 관련 회사의 주가는 26년 영업이익 성장 전망에도 불구하고 낮은 밸류에이션을 받고 있다. 2026년 예상 PER은 12배로, 과거 평균 18배보다 낮은 수준이다. 경쟁사 대비 실적 개선에도 불구하고 주가 상승 폭이 제한적인 점도 주목할 만하다. 26년 고가 물량 본격 반영이 예상되는 만큼, 향후 실적 개선 및 저평가 해소 여부에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

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전문가 (In)sight
LNGC 호황은 액화터미널 증설과 AI발 전력 수요 급증에 기인한다. 보냉재 수주는 26년 하반기 시작, 27-28년 실적 반영. 동성화인텍 저평가 해소 기대, 26년 실적 개선과 밸류에이션 매력, peer 대비 뚜렷한 성장성 부각. 2차 방벽 독점은 프리미엄 요인.

#LNGC #액화터미널 #동성화인텍 #저평가 #2차방벽

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