반도체 쏠림 현상과 시장의 역설

📝 핵심적 본문 요약
최근 수출 지표는 반도체 호황에 힘입어 역대 최고치를 경신했으나, 긍정적 측면만 존재하는 것은 아니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 영업이익이 과도하게 쏠리며, 한국 경제의 이익 창출 경로가 특정 기업에 집중되는 현상이 나타나고 있다.

인공지능 수요 증가는 HBM 관련 소부장 기업으로 자본을 이동시켰지만, 실적 개선은 제한적인 상황이다. 밸류에이션 과대평가에 대한 경계가 필요하며, 실제 설비 투자 및 이익 증가가 뒷받침되는 핵심 기술 보유 기업에 주목해야 한다.

더불어 글로벌 인재 유출은 장기적인 산업 경쟁력에 위협이 될 수 있다. 시장의 과열된 분위기 속에서 개인 투자자들은 맹목적인 투자를 경계하고, 기업의 펀더멘털을 기반으로 한 신중한 투자 결정을 내려야 한다. 핵심 종목은 유지하되, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 집중하는 전략이 요구된다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
반도체 훈풍 속, '승자 독식' 심화. 거대 이익은 일부 기업에 쏠리고, 소부장 낙수 효과는 제한적. 글로벌 인재 유출은 장기적 위협. FOMO에 휩싸인 개인 투자자 쏠림 현상 심화. 펀더멘털 기반 투자, 위기 속 기회 포착이 중요.

#반도체 #소부장 #인재유출 #개인투자 #펀더멘털

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

Next Retail: '판매'를 넘어 '순환'으로 설계하는 비즈니스
2026-02-24
출처: Deloitte

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순환경제 끝판왕은 서점 알라딘이다.

새책을 팔고 이것을 중고로 되산다.
그리고 중고를 판다.

중고를 읽은 사람 책도 다시 되산다.
그리고 중고 서점 안에 카페도 있다.

새책수요자와 중고책수요자를 동시에 잡는
진정한 의미의 무한루프를 만들어냈다.

이재명 대통령, "정부에 맞서지 말라!"
정부에 맞서지 말라는 게 사실은

어디 되먹지도 못 한 지대추구행위 하는 것들이 까불고 있냐는 뜻임.

애덤 스미스의 저서 국부론에 지대추구행위는 분명한 암적 바퀴벌레에

맥락적 의미가 통하게 적어놨음.

바퀴벌레가 많아지면 일반인들이 피해를 보니까 당연히 제거해야 된다고 언급한 것임.

정통 보수 경제학 관점에서도 지대추구행위는 개10새가 맞음.

"
자본주의에서 내가 집 좀 마이 갖고 어이? 내가 하고 싶은 대로 하면 어이? 뭐 문제 생기나? 어이?
"

ㅇㅇ 문제 생겨. 애덤스미스가 하지말래. 너가 주장하는 것은 자본주의 아님. 그냥 쓰레기임.

불가촉천민자본주의에 해당함. 닿기만 해도 많은 사람들이 목욕탕에서 가서 세신해야됨.

큐로셀 : 국내 최초 CAR-T 치료제 승인 초읽기

📝 핵심적 본문 요약
차세대 항암 치료법인 CAR-T 치료제 분야에 국내 최초로 도전장을 내민 큐로셀이 주목받고 있다. 큐로셀은 자체 개발한 OVI 플랫폼 기술로 면역세포의 탈진을 막고, Hyperkine 기술로 고형암 공략의 가능성을 높였다. 대표 치료제 안발셀은 임상 시험에서 기존 치료제 대비 높은 반응률과 안전성을 입증하며 기대를 모으고 있다.

특히 국내 생산 시스템 구축으로 제작 기간을 단축하고 가격 경쟁력을 확보한 점이 긍정적이다. 안발셀은 2026년 상반기 출시를 앞두고 있으며, 혈액암뿐 아니라 고형암과 자가면역질환으로 치료 영역을 넓혀 글로벌 바이오텍으로의 도약을 준비하고 있다. 큐로셀의 등장은 CAR-T 치료제 시장의 경쟁 심화와 기술 발전을 이끌 것으로 전망된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
큐로셀, CAR-T 기술 선두 주자 부상. OVI 플랫폼, Hyperkine 기술로 킴리아 능가, 국내 생산 시스템으로 가격 경쟁력 확보. 혈액암 넘어 고형암, 자가면역 질환까지 확장 가능성. 2026년 안발셀 출시, 글로벌 기술 수출 모색. 맞춤형 치료 한계 극복하며 시장 잠재력 키워갈 것.

#큐로셀 #CART기술 #OVI플랫폼 #안발셀 #고형암

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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서방 부품으로 거의 다 제작되다시피한 러시아의 게란-2(Geran-2) 드론

📝 핵심적 본문 요약
러시아의 우크라이나 침공 이후 강력한 제재에도 불구하고, 러시아가 이란산 '샤헤드' 드론을 기반으로 제작하는 '게란-2' 자폭 드론의 상당수 부품이 서방 국가에서 생산된 것으로 드러났다. 국제조사기관 OCCRP의 조사에 따르면, 격추된 드론 잔해 분석 결과, 드론 내부 부품의 대다수가 미국, 중국, 유럽 등에서 생산된 것으로 확인되었다. 특히 유럽연합의 대러시아 수출 금지 조치에도 불구하고, 2024년 초부터 1년여 동안 유럽산 제재 대상 부품 672건이 러시아로 반입된 사실이 밝혀졌다.

이번 조사는 글로벌 공급망의 복잡성으로 인해 제재의 실효성을 확보하기 어렵다는 점을 시사한다. 유럽 기업들은 자사 제품이 러시아로 흘러 들어간 경위에 대해 알지 못한다는 입장을 표명하며, 공급망 관리의 어려움을 호소하고 있다. 이번 결과는 서방의 대러시아 제재 노력이 얼마나 어려운 과제인지 보여주며, 제재의 실효성을 높이기 위한 지속적인 감시와 노력이 필요함을 강조한다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
러시아 드론, 서방 제재 무력화: 핵심은 '우회'다. 제재 회피는 단순한 기술적 문제가 아닌, 글로벌 공급망의 취약성을 드러낸다. 유럽 기업들의 부품 공급은 제재의 허점을 파고든 것이며, 한국도 예외일 수 없다.

#러시아드론 #제재회피 #글로벌공급망 #부품공급 #제재

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딱 열흘간 아팠다...+개짜증+강남부동산

📝 핵심적 본문 요약
2월 13일, 건강 문제와 스트레스가 겹쳐 힘겨운 하루를 보낸 것으로 보인다. 몸살과 컨디션 난조, 간수치 상승 의심 증세로 인해 고통을 호소하며, 어린 시절부터 이어진 허약 체질에 대한 안타까움을 드러냈다. 병원 방문과 마사지, 사우나로 겨우 회복했지만, 여전히 건강 상태에 대한 우려를 나타냈다.

한편, 강남 부동산 시장에 대한 분석도 곁들여졌다. 압구정 현대 아파트 임장을 통해 파악한 시장 동향에 따르면, 신현대 재건축의 높은 기대감과 가격 상승 전망이 존재한다. 다만, 재건축 과정에서 발생하는 실거주 문제와 분담금, 가격 조정 가능성 등 리스크도 간과할 수 없다는 점을 지적했다. 최고가 대비 급매물 증가, 대출 규제, 세금 문제 등이 매수 수요를 위축시키고 있으며, 다주택자들의 매물 정리 움직임이 감지됨에 따라 부동산 자금이 증시로 유입될 가능성을 시사했다.

#벤리에 #ben_rye

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✨ 전문가 (In)sight
건강 악화와 부동산 임장 경험의 병치, 불안정한 심리를 드러낸다. 노로바이러스, 몸살, 간수치 상승은 현실 고통, 압구정 아파트 가격 정보는 미래 불안을 상징한다. 급매물 증가, 매수 심리 위축은 자산 시장의 불확실성을 방증하며, 이는 병약한 자아의 위태로운 심리를 더욱 증폭시킨다.

#건강악화 #부동산임장 #불안심리 #자산시장 #급매물증가

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 24일 (화)요일 17:00 발표

□ (종합) 오늘 남부지방 중심 비 또는 눈, 오늘 늦은 밤~내일 아침 전국 내륙 곳에 따라 짙은 안개, 빙판길 및 도로 살얼음 주의

○ (오늘, 24일) 중부지방 대체로 흐리다 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐림
경상권해안과 경북남동내륙, 경남중.동부내륙 곳에 따라 비 또는 눈, 제주도 곳에 따라 비,
밤(18~24시)까지 강원남부와 충북남부, 그 밖의 남부지방 곳에 따라 비 또는 눈

○ (내일, 25일) 중부지방(강원영동 제외) 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방, 제주도 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 가끔 비,
새벽(00~06시)까지 경북남동내륙과 경남중.동부내륙, 아침(06~09시)까지 경상권해안 곳에 따라 비 또는 눈,
오전(09~12시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이 부산.울산과 경북남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (모레, 26일) 강원영동과 경상권, 제주도 대체로 흐리겠고, 그 밖의 전국 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려짐,
제주도 곳에 따라 가끔 비,

○ (글피, 27일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 강원산지.동해안과 충청권, 남부지방, 제주도 곳에 따라 비(강원산지와 경북북동산지 비 또는 눈),
강원산지.동해안과 충청권은 오전(06~12시)에, 남부지방과 제주도는 오후(12~18시)에 대부분 그치겠음

○ (그글피, 28일) 동해안과 제주도 대체로 흐리겠고, 그 밖의 전국 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠음

* 예상 적설(24일)
- (강원도) 강원남부내륙.산지: 1cm 안팎
- (충청권) 충남남동내륙, 충북남부: 1cm 안팎
- (전라권) 전북북동부: 1~5cm/ 전북내륙(북동부 제외), 전남동부내륙(지리산부근): 1cm 안팎
- (경상권, 경북권은 25일까지) 대구.경북, 경남서부내륙: 1~5cm/ 울산.경남중부내륙, 울릉도.독도: 1cm 안팎

* 예상 강수량(24일)
- (강원도) 강원남부: 1mm 안팎
- (충청권) 충남남동내륙, 충북남부: 1mm 안팎
- (전라권) 전남남동부: 5~10mm/ 광주.전남(남동부 제외), 전북: 5mm 안팎
- (경상권, 25일까지) 부산.울산.경남: 5~20mm/ 대구.경북남부: 5~10mm/ 경북중.북부: 5mm 미만/ 울릉도.독도: 1mm 안팎
- (제주도, 26일까지) 제주도: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

삼전투자자 근황)

삼성전자 20만원, SK하이닉스 100만원 기념짤들

누가 만들었는지 모르지만 참 잘 만들었다. 삼성전자 20만원 SK하이닉스 100만원 이 짤은 진짜 미친 듯 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 닉스하면 빠질 수 없는 전원주 할머니 ㅋㅋㅋ

#콤디티 #audistar

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sk하이닉스 100만원돌파 2026-02-24

올해 전망 per 5 정도 ... sk하이닉스보다 올해 반도체 종목이 싼 것 있으면 가져와 보세요... adr미국 상장시 per 10배이상 갈수도.... 참고로 마이크론은 올해 전망 per 얼마나 되는지? 10배이상 되는것으로 아는데... 200만원 가즈아 ㅋㅋㅋ

#백규 #jwleewhy

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[Dr.J's Global Insight] 전쟁의 유혹, 트럼프의 이란 공격은 '실리'인가 '선거'인가?

📝 핵심적 본문 요약
트럼프 전 미국 대통령의 이란 공격 위협은 지지율 하락을 만회하려는 정치적 계산에서 비롯됐을 수 있다.

만약 공격이 현실화된다면, 이란 핵 프로그램 무력화, 이스라엘과의 동맹 강화 등 일부 이득이 예상되지만, 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 유가 폭등, 미국 경제 불안정, 중동 지역의 추가적 갈등 심화 등 막대한 손실도 우려된다.

중국은 미국의 이란 공격을 유엔에서 비난하되, 직접적인 군사 개입은 회피하며, 위안화 결제 시스템을 통한 이란 경제 지원, 에너지 수입 확대를 통한 실리 확보에 집중할 것이다. 러시아는 군사 기술 지원을 통해 중국과 역할 분담을 할 것으로 보인다.

러시아와 중국의 밀착은 미국 주도 국제 질서에 균열을 일으키고, 다극화 시대를 가속화할 수 있다. 3월 트럼프 방중이 예정된 상황에서 이란 공격은 협상 판도를 뒤흔들 수 있으며, 트럼프는 중동과 무역 문제라는 이중고에 직면할 것이다. 결국 트럼프의 도박은 미국의 전략적 입지를 약화시키고, 중국, 러시아, 이란 간의 결속을 강화하는 역설적 결과를 초래할 가능성이 높다.

#여의도_밤안개 #bsj7000

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프의 이란 공격은 단순한 선거 전략을 넘어선 복잡한 지정학적 도박이다. 지지율 만회를 위한 '불 지르기'가, 중국과 러시아의 반사이익을 극대화하고, 위안화 국제화와 달러 패권 약화를 가속화하는 아이러니. 이는 미국의 리더십을 잠식하며, 다극화 시대의 문을 더욱 활짝 열 것이다.

#트럼프 #이란공격 #지정학 #달러패권 #다극화

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한미사이언스 : 경영권 분쟁 내용 및 한미약품에 미치는 영향

📝 핵심적 본문 요약
한미약품을 둘러싼 경영권 분쟁이 격화되면서 시장의 이목이 집중되고 있다. 이번 분쟁은 신동국 회장과 전문경영인 박재현 대표 간의 갈등으로, 기존의 오너 일가 간 다툼과는 다른 양상을 보인다. 박 대표는 신 회장의 경영 간섭을 비판하며 개정 상법을 근거로 이사회의 독립성과 주주의 이익을 강조했다.

신 회장은 지분율을 확대하며 경영권 강화를 시도하는 반면, 박 대표는 전문경영인 체제를 통해 독립적인 의사 결정을 추구하고 있다. 이러한 대립은 한미약품의 중장기적인 사업 전략 수립에 불확실성을 더하고, R&D 투자 및 대외 신인도에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

주가 변동성 확대 또한 우려되는 부분이다. 단기적으로는 지분 확보 경쟁으로 주가가 상승할 수 있으나, 결국 지배 구조 이슈에 따라 주가가 요동치는 리스크를 감수해야 한다. 신 회장의 향후 행보와 박 대표의 거취가 한미약품의 미래를 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
한미약품, '오너십 강화' vs '전문경영' 갈림길. 신동국 회장의 지분 확대는 주주 가치보다 경영권 장악에 방점. 개정 상법이 박재현 대표를 지지하며, 독립적인 이사회 운영과 소액주주 보호를 외치는 형국이다. 불확실성 증폭은 주가 상승을 부추기나, 장기적 기업 가치 훼손 우려도 간과할 수 없다.

#한미약품 #경영권 #주주가치 #이사회 #소액주주

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유로파이터(Eurofighter) 기단, 총 비행 100만 시간 달성 (2026년 1월말)

📝 핵심적 본문 요약
유럽의 대표적인 다목적 전투기, 유로파이터 타이푼이 비행 100만 시간이라는 경이로운 기록을 달성하며 역사적인 이정표를 세웠다. 이는 유럽 안보의 중요한 시점에 이룩한 쾌거로, 파트너 국가들과 수출 고객들의 깊은 신뢰를 방증한다. 더불어, 타이푼에 탑재되는 EJ200 엔진 역시 200만 시간 비행을 돌파하며 뛰어난 성능을 입증했다.

이번 성과는 조종사, 엔지니어, 기술자들의 헌신적인 노력과, 유럽 기술 우위의 상징으로서의 유로파이터의 위상을 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었다. 현재 타이푼은 나토 및 동맹국의 공중 방어를 책임지며, 유럽과 중동 지역에서 Air Policing, 합동 순찰, 전투 임무 등을 수행하며 핵심적인 공중 전투 전력으로 활약하고 있다.

결론적으로, 10만 개 이상의 일자리를 창출하며 유럽 국방 산업을 지탱하는 유로파이터 프로그램은 지속적인 성능 개선과 국제 협력을 통해 유럽 안보를 굳건히 하는 데 기여할 것으로 보인다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
유로파이터, 100만 시간 비행은 단순 기록 이상의 의미를 지닌다. 유럽 방산 협력의 공고함, 기술 우위 재확인, 그리고 지속적인 글로벌 안보 기여를 의미한다. 이는 유럽 국방 산업 생태계의 굳건함을 시사하며, 미래에도 변함없는 맹활약을 예고한다.

#유로파이터 #비행기록 #유럽방산 #기술우위 #안보

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이재명 대통령, "정부에 맞서지 말라!"
정부에 맞서지 말라는 게 사실은

어디 되먹지도 못 한 지대추구행위 하는 것들이 까불고 있냐는 뜻임.

애덤 스미스의 저서 국부론에 지대추구행위는 분명한 암적 바퀴벌레에

맥락적 의미가 통하게 적어놨음.

바퀴벌레가 많아지면 일반인들이 피해를 보니까 당연히 제거해야 된다고 언급한 것임.

정통 보수 경제학 관점에서도 지대추구행위는 개10새가 맞음.

"
자본주의에서 내가 집 좀 마이 갖고 어이? 내가 하고 싶은 대로 하면 어이? 뭐 문제 생기나? 어이?
"

ㅇㅇ 문제 생겨. 애덤스미스가 하지말래. 너가 주장하는 것은 자본주의 아님. 그냥 쓰레기임.

불가촉천민자본주의에 해당함. 닿기만 해도 많은 사람들이 목욕탕에서 가서 세신해야됨.

"임대료 제한 하니 관리비를 올린다?" 부조리·꼼수 정리해야… | 국무회의 (260224)
https://www.youtube.com/watch?v=wFrNascvAR0

지대추구행위도 모잘라서
관리비로 사기치고 있다.

외국인에게 진짜 설명 해주기 어려운거.jpg

5만원 심사임당권 폐기하고
유관순 열사로 바꾸는 게 맞다.

아마 무슨 위원회에서 사임당으로 결정한 것으로 보이는데 도안은 국민투표해서 직접결정하는 게 맞음.

무엇보다도

전관비리 등 각종 뇌물 청탁 범죄에 악용된
구5만원권을

은행에서 안 바꾸거나 통장에 입금하지 아니 하면 한국은행 발권수익으로 귀속 조치하는 게 합당함.

단독 '잘 사는 노인' 기초연금서 단계적으로 배제
https://www.hankyung.com/article/2026022420811

긁우에서 포퓰리즘 운운하던 애들 꼬라지가 베네수엘라 드립치던 거에서

이젠 이란처럼 미국이 선제타격하는 게 맞다고 떠들더라.

긁우는 총체적으로 개새끼들이다...

미-중 배터리 전쟁의 최대 수혜 기업: 엘앤에프

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프 주가 급등은 트럼프 행정부의 중국산 ESS 제재 움직임과 연관된 것으로 분석된다. 미국이 중국산 ESS 수입을 차단하려 하자, 비중국 LFP 양극재 공급 능력을 갖춘 엘앤에프가 반사이익을 얻을 것이란 기대감이 작용했다. 특히, 트럼프 전 대통령이 국가 안보 관세 부과를 검토하면서 엘앤에프의 미국 내 LFP 생산 계획이 더욱 부각되었다.

엘앤에프는 미국 미시간주에 LFP 양극재 생산 기지 건설을 추진 중이며, 미트라켐과의 협력을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있다. CHARGE Act 및 트럼프 행정부의 정책은 엘앤에프에게 유리하게 작용할 전망이다. 다만, 전구체 공급망의 중국 의존도 해결과 원자재 가격 변동성이라는 과제는 남아있다. 결론적으로, 엘앤에프는 미국 시장에서 '유일한 현지 LFP 양극재 공급자'로서 독점적 지위를 확보하고, 기업 가치 재평가를 이끌 전망이다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프 주가 상승은 미-중 배터리 전쟁의 반사이익으로 풀이. 트럼프의 '국가 안보 관세' 검토, 중국산 ESS 제재는 LFP 독점 공급자 엘앤에프에 호재. '운' 없는 기업 이미지를 탈피, 내공 발휘하며 시장 판도 변화 예고.

#엘앤에프 #주가상승 #배터리전쟁 #ESS제재 #LFP

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

한섬은.. 실적이 4Q가 좋았던 건 내가 보기엔 걍 추워서다... LF도 좋았다...주식시장이 좋은 것도 소비엔 도움이 되었을 테고.



#솔로몬 #tama2020

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