달바글로벌(483650) #성장
NH투자증권 정지윤 2026-02-23

성장의 과실은 달콤한 법

불확실성을 떨쳐내고 또 한번 전진
4Q25 Review: 컨센서스 부합

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[하나TV [하나증권]] 지키면서 불려야 합니다

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[순위] 세계에서 현금을 가장 많이 보유한 기업

📝 핵심적 본문 요약
기업들의 현금 보유 현황을 조명하는 분석이 발표됐다. 트레이딩뷰 데이터를 기반으로 한 이 조사에서, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 3,820억 달러로 압도적인 현금 보유량을 과시하며 1위에 올랐다. 이 외에도 중국의 CITIC, 다이와 증권 그룹 등 금융 기업들이 상위권을 차지했다.

알파벳과 아마존과 같은 빅테크 기업들도 상당한 규모의 현금을 보유하고 있으며, 특히 이들 7개 기업의 현금 총액은 5,970억 달러에 달하는 것으로 나타났다.

버크셔는 시장 혼란을 대비한 전략적 투자를 위해, 빅테크 기업들은 인공지능 투자 및 잠재적 리스크에 대비하기 위해 막대한 현금을 비축하는 것으로 분석된다. 이는 기업의 재무 건전성을 넘어 미래 성장을 위한 중요한 전략적 판단임을 시사한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
버크셔 해서웨이의 현금 비축은 단순 재무 건전성 넘어, 시장 변동성 '기다림' 전략의 방증. 빅테크의 막대한 현금은 AI 투자, M&A, 지정학적 위험 대비 목적. 이는 곧, 현금 흐름이 '성장'의 척도임을 암시한다.

#버크셔 #현금 #시장 #AI #현금

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

알테오젠 : 영국 특허 첫 판결, 머크에 유리.

📝 핵심적 본문 요약
최근 영국 특허 법원은 머크와 할로자임 간의 특허 분쟁에서 할로자임의 근거 부족을 이유로 반소를 기각했다. 핵심은 효소 서열 지정 및 안정성 입증 실패다. 반면 독일에서는 가처분 인용으로 엇갈린 결과가 나왔지만, 이는 독일 특유의 특허 유효성 추정 원칙에 따른 일시적 현상으로 풀이된다.

영국은 엄격한 실체적 증거를 요구하는 반면, 독일은 특허의 유효성을 먼저 추정한다. 이러한 법리 해석 차이로 인해 초기 판결은 다르게 나타났으나, 영국에서의 할로자임 특허 취약성 노출은 독일 판결에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

알테오젠은 할로자임보다 더 큰 매출을 기록하고 있으며, 올해 실적 개선과 코스피 이전 상장을 앞두고 있다. 종합하면, 알테오젠에게 긍정적인 신호로 해석되며, 향후 독일에서도 머크에게 유리한 판결이 나올 가능성이 높다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
영국 법정의 엄격함이 할로자임 특허의 허점을 드러냈다. 독일은 초기 가처분 인용으로 달랐으나, 영국 판례와 독일 예비 의견을 고려하면 상황은 역전될 것이다. 알테오젠 기술력은 간접적으로 입증, 실적 개선과 코스피 이전 상장 기대.

#영국 #할로자임 #알테오젠 #실적 #코스피

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Ourworldindata] 노예제와 강제 노동에 대한 역사적 진전을 추적: 장기 데이터 관점
Tracking historical progress against slavery and forced labor: a long-run data view

거의 모든 국가가 대규모 강제 노동을 종식시켰으며, 이는 종종 놀라울 정도로 최근의 일입니다.
Almost all countries have ended large-scale forced labor, often surprisingly recently.

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[Dr.J's China Industry] "로봇의 뼈, 신경, 심장"을 장악하라: 휴머노이드 소재 산업-(1)

📝 핵심적 본문 요약
올해 중국 춘절 갈라쇼는 로봇들의 화려한 무대로 장식되며, 단순 기술 시연을 넘어선 산업 혁명의 신호탄을 쏘아 올렸다. 무대 뒤에서는 로봇의 뼈대, 신경, 심장에 해당하는 핵심 소재 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.

로봇의 경량화를 이끄는 '골격' 소재는 알루미늄, 티타늄 합금에서 고성능 공학 플라스틱인 PEEK로 진화하며, 테슬라 옵티머스 Gen2는 PEEK 소재를 활용하여 무게 감소, 속도 향상, 배터리 수명 연장 등의 효과를 보았다. 워터스, 중푸 선잉 등 중국 기업들은 PEEK, 탄소 섬유 산업 체인 장악을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

로봇의 '신경'을 담당하는 전자 피부 소재는 로봇과 인간의 상호작용을 개선하며, 특히 도온股份의 초연성 TPE, SiTPV 기술은 로봇의 안전성과 편의성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

로봇의 '심장'인 배터리 분야에서는 CATL의 고체 전지 개발이 두각을 나타내며, 8시간 연속 작동, 15분 충전 등의 획기적인 성능을 선보였다.

현재 중국 로봇 소재 산업은 소량 공급 및 샘플링 단계에 있으며, 2026년은 실제 매출로 연결되는 기업을 선별하는 중요한 시기이다. 새로운 세계 질서에서 기술 패권 경쟁이 격화되는 가운데, 로봇 소재 산업은 투자 기회를 제공하며, 적극적인 투자를 통해 급변하는 시대에 대응해야 할 것이다.

#여의도_밤안개 #bsj7000

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✨ 전문가 (In)sight
중국, 로봇 소재 산업 주도로 세계 질서 재편 시동. 춘절 갈라 쇼는 시작일 뿐. 경량화된 골격(PEEK, 탄소섬유), 정교한 신경망(전자 피부), 강력한 심장(고체 전지) 확보 경쟁 심화. 기술 패권 전쟁에서 소재 혁신 기업 투자가 핵심. 붕괴 시대, 투자는 곧 생존 전략.

#중국 #로봇소재 #기술패권 #소재혁신 #투자

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에스피지 : 국내 감속기 시장 50% 점유, 액추에이터 개발까지 영역 확장 중

📝 핵심적 본문 요약
국내 감속기 시장 강자 에스피지(SPG)가 로봇 부품 시장 확대를 위한 공격적인 행보를 보이고 있다. 30년 이상 축적된 기술력을 바탕으로, 현재 국내 시장 점유율 1위를 차지하며, 일본 기업이 주도하는 정밀 감속기 분야에서 국산화를 이뤄냈다. 특히, 유성, SH, SR 등 3대 감속기 라인업을 모두 갖춘 것은 경쟁력의 핵심으로 꼽힌다.

에스피지는 감속기 사업의 안정적인 성장을 기반으로, 액추에이터 시장 진출을 통해 사업 포트폴리오를 확장할 계획이다. 2026년 상반기 액추에이터 양산을 목표로, 연간 5천 대 판매를 계획하고 있으며, 기존 감속기 오버홀 서비스 등 신규 사업도 추진하며 추가 매출을 기대하고 있다.

최근 주가 조정에도 불구하고, 전문가들은 에스피지의 높은 해외 매출 비중과 두 자릿수 영업이익률을 기록하는 감속기 사업의 성장성을 긍정적으로 평가하며, 향후 액추에이터 시장에서의 성공적인 안착 여부에 주목하고 있다. 특히 현대모비스의 시장 진출은 경쟁 심화를 야기할 수 있으나, 에스피지의 기술력과 수직 계열화 전략을 통해, 고부가 정밀 부품 시장에서의 경쟁력은 여전히 유효할 것으로 전망된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
에스피지는 현대모비스 진출에 따른 경쟁 심화 속에서도, 30년 기술력과 다품종 소량생산 능력을 바탕으로 액추에이터 시장 공략에 나선다. SDD 차별화로 글로벌 시장 선점하며, 장기적 밸류에이션 상승을 노린다.

#에스피지 #현대모비스 #액추에이터 #SDD #밸류에이션

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다비드 슬링(קלע דוד), 사상 최초 함정 탑재 발사 시험 성공

📝 핵심적 본문 요약
이스라엘 국방부가 다비드 슬링 방공 시스템의 해상 요격 시험에 성공하며, 운용 유연성을 대폭 강화했다. 특히 이번 시험은 해군 함정이 아닌 화물선에서 발사되어, 민간 선박을 활용한 신속한 전개 가능성을 시사한다. 이는 지상 포대의 생존성을 높이고, 이란 미사일 요격 기회를 늘리는 데 기여할 것으로 보인다.

다비드 슬링은 고가의 애로우 3 시스템을 보완하는 중거리 방어 체계로, 2025년 이란과의 전쟁에서 뛰어난 요격 능력을 입증했다. 또한 핀란드, 독일 등 해외 수출에서도 긍정적인 성과를 거두고 있으며, 이번 해상 발사 시험 성공은 수출 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보인다.

결론적으로, 이번 시험은 이스라엘의 방공망 강화와 더불어 전략적 유연성 확보, 그리고 수출 시장 확대를 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 민간 선박을 활용한 전개는 동맹국의 해역에도 신속하게 배치될 수 있는 가능성을 열어, 다비드 슬링의 전략적 가치를 더욱 높였다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
다비드 슬링 해상 발사는 단순한 기술 시연을 넘어선다. 민간 화물선 활용은 기동성 극대화, 요격 기회 증대, 수출 시장 확대를 노린 3중 전략. 특히, 우방국에 은밀히 전개 가능한 '비정규전' 대비는 이스라엘 방공망의 외교적, 군사적 유연성을 증폭시킨다. 궁극적 목표는 '움직이는 요새' 구축.

#다비드슬링 #해상발사 #민간화물선 #비정규전 #요새구축

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미국 이슈브리핑Issue Briefing
[뉴욕사무소] 케빈 워시 차기 연준의장의 B/S 축소 논리와 현실적 제약

출처: 국제금융센터

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20260223 주간 Market Issue

지난주 주식 +1.36%, 채권 +0.28%, 원자재 +3.36%, 금 +3.82% 2. 주식 내 미국 SPY +1.20%, QQQ +1.36%, 미국외선진국 +0.75%, 신흥국 +2.43% 3. 채권 내 미국 +0.20%, 미국외 +0.37%, 미국 내 초장기채 +0.20%, 하이일드 +0.26% 4. SP 500 내 아마존/시스코/팔란티어 +5% vs. 월마크 -8%, 인텔/오라클 -5% 5. ETF 내 은SLV +13%, 한국EWY +8%, 에너지탐사XOP/우라늄기업URA +5%, 비트IBIT +4% 6. Fear & Greed Index는 Fear 유지인데 중립에 가까워짐 7. 이번주 엔비디아 실적, 유로존 1월 CPI, 한국 금통위 예정 8.

#빈즈 #yobyalp

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[격주간] 세계 에너지시장 인사이트(제26-3호)
2026.02.23
출처: 에너지경제연구원

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FOMO-2

📝 핵심적 본문 요약
개인 투자자의 고군분투가 엿보이는 글입니다.

주식 시장에서 소외된 종목에 투자하며, 지수 수익률과의 괴리를 경험하는 투자자의 고충을 토로했습니다. 반도체 호황 속에서도 묵묵히 자신의 투자 철학을 따르며 때를 기다리는 모습입니다. 단기, 장기 투자를 구분하는 것은 무의미하며, 숫자와 모멘텀 역시 개인의 취향일 뿐이라고 언급하며, 다양한 투자 기간을 통해 자신만의 투자 방식을 찾아가는 과정임을 강조했습니다.

최근 수익은 미미하지만, 주변의 성공한 투자자들에게 존경을 표하며, 소외된 종목에도 관심을 가져주기를 희망했습니다. 과거에도 비슷한 상황을 겪었지만, 긍정적인 결과를 기대하며 인내하는 모습이 인상적입니다. 투자 철학을 확립하고, 시장 상황에 흔들리지 않는 굳건함이 느껴집니다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
고립된 투자, 기회 포착의 지름길? 개인 투자자의 고독한 선택이 시장 비효율을 파고든다. 소외된 영역에서 수익을, 과도한 관심은 오히려 위험을 증폭시킨다는 역설. 장기적 안목과 유연한 전략, 시장의 변동성을 초월하는 투자 철학이 돋보인다.

#고립된투자 #개인투자자 #시장비효율 #장기적안목 #투자철학

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무언가 거대한 일이 일어나고 있습니다 - 맷 슈머

📝 핵심적 본문 요약
최근 AI 기술의 급격한 발전, 특히 2026년 2월 초를 기점으로 한 모델들의 능력 향상은 사회 전반에 걸쳐 심대한 변화를 예고합니다. AI는 이제 단순 지시 수행을 넘어, 스스로 판단하고 코드를 작성하며 자체적으로 개선하는 단계에 돌입했습니다. 이는 화이트칼라 노동 시장에 큰 혼란을 야기할 가능성이 높으며, 단기적으로 신입급 일자리의 상당 부분이 사라질 수 있다는 경고가 나옵니다.

AI의 발전은 특정 직무가 아닌 ‘인지 능력’ 자체를 대체하는 방식으로 진행되기에, 과거와 달리 다른 직무로의 전환이 어려워질 수 있습니다. 저자는 이러한 변화에 공포감을 느끼기보다, AI 기술 발전을 인지하고 적극적으로 대비해야 한다고 강조합니다. 기술 혁신의 속도는 예상보다 빠르며, 이미 업계에서는 그 영향이 체감되고 있습니다.

#콤디티 #audistar

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✨ 전문가 (In)sight
슈머의 경고는 '변곡점'을 제시한다. AI의 자기 개선 능력은 지능 폭발의 방아쇠이며, 이는 곧 화이트칼라 붕괴를 의미한다. AI는 단순 도구가 아닌 '자기 복제'하는 존재로 진화, 인간의 인지 능력을 잠식한다. 2026년은, 단순한 기술 발전이 아닌, '존재론적 변화'의 시작이다.

#슈머 #AI #지능폭발 #화이트칼라붕괴 #존재론적변화

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AI 메모리 시장의 격돌: 삼성 vs 마이크론, 승자는 누구?

📝 핵심적 본문 요약
AI 메모리 시장을 둘러싼 치열한 경쟁이 심화되면서, 삼성전자가 HBM4 칩 가격 인상을 통해 시장 주도권을 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 이는 투자자들의 긍정적 반응을 이끌어냈지만, 경쟁사인 마이크론의 주가에는 상대적으로 미미한 영향을 미쳤다. 삼성의 공격적인 가격 정책은 HBM 메모리의 높은 수요와 공급 부족 심화에 기인한 것으로 풀이된다.

마이크론은 2,000억 달러 규모의 미국 내 공장 건설 투자를 통해 생산 능력 확대를 꾀하며 장기적인 경쟁력 확보에 나섰다. 2026년까지 HBM4 생산 물량이 매진된 상황에서, 마이크론은 공격적인 투자를 통해 AI 메모리 시장에서의 입지를 굳히려는 의지를 드러냈다.

전문가들은 메모리 시장의 구조적 변화 가능성을 조심스럽게 전망하며, AI 기술 발전이 메모리 가격의 장기적인 상승을 견인할 수 있다고 분석했다. 삼성의 가격 인상은 시장 경쟁의 심화를 의미하며, 마이크론의 주가 하락은 일시적인 현상일 수 있다는 분석이 지배적이다. AI 메모리 시장의 경쟁 구도가 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
삼성의 HBM4 가격 인상은 AI 메모리 시장의 새로운 국면을 알린다. 마이크론 주가 부진은 일시적 조정일 수 있으나, 삼성의 공격적 행보는 경쟁 구도 변화를 예고한다. AI 시대, 메모리 가격 결정력은 변동성을 넘어 구조적 변화를 맞이할 가능성이 높다. 공급 부족 심화는 장기적 호황을 견인할 수 있다.

#삼성 #AI #가격 #경쟁 #공급

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2월 18일 USDA 기후작황보고서
2026.02.23
출처: 한국농촌경제연구원


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2월 10일 USDA 기후작황보고서
2026.02.23
출처: 한국농촌경제연구원


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산일전기 : 데이터센터 급성장과 신재생 에너지 시대 최고 선택!

📝 핵심적 본문 요약
산일전기는 765kV 초고압 변압기 대신 데이터센터 맞춤형 변압기 시장을 공략하며 고수익을 창출하고 있다. AI 관련 데이터센터 수요 증가에 힘입어 괄목할 만한 성장을 거듭, 압도적인 이익률과 자기자본이익률(ROE)을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다.

최근 분기에는 신재생에너지 및 데이터센터향 특수 변압기 매출이 급증하며 사상 최대 실적을 달성했다. 북미 시장을 중심으로 한 성장세가 두드러지며, 2025년에는 전력망 회복과 맞물려 실적 상승이 더욱 가속화될 전망이다.

미국 데이터센터향 장기 공급 계약 체결을 통해 고부가가치 제품 비중을 늘리고 있으며, BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 및 재생에너지 프로젝트 참여를 통해 '에너지 전환 수혜 플랫폼'으로서의 입지를 강화하고 있다. 증설된 공장을 바탕으로 급증하는 수요에 유연하게 대응하며, 밸류에이션 프리미엄 확보를 위한 기반을 다지고 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
산일전기, '틈새'를 파고들어 '미래'를 선점. 765kV 대신 데이터센터 맞춤형 전략, AI발 폭증하는 수요에 기민 대응. 압도적 이익률과 북미 시장 공략, 2공장 증설로 지속 성장 발판 마련.

#산일전기 #데이터센터 #AI수요 #북미시장 #지속성장

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2월 23일의 기업분석 Letter - 크래프톤 (259960)

📝 핵심적 본문 요약
크래프톤의 4분기 실적이 부진한 성적표를 받아들었습니다. 모바일 게임 매출 급감과 일회성 비용 증가가 주된 원인으로 꼽혔습니다. 특히, 중국 시장 내 경쟁 심화로 인한 '화평정영' 매출 감소가 뼈아팠습니다. 더불어, 본사 이전 비용과 소송 비용 등 일회성 지출이 영업이익 감소에 영향을 미쳤습니다.

긍정적인 신호도 감지됩니다. 1월 '화평정영' 매출 반등과 'PUBG'의 견조한 트래픽 유지가 눈에 띕니다. 또한, 회사는 대규모 자사주 매입 및 소각을 발표하며 주주 환원 정책을 강화했습니다.

다만, 신작 출시 지연과 비핵심 사업 투자 확대로 인한 성장 동력 확보의 불확실성은 숙제로 남았습니다. 시장은 PUBG의 지속적인 성장과 신작의 성공적인 안착을 통해 기업 가치 재평가를 기대하고 있습니다. 향후 PUBG 업데이트와 신규 IP 확보에 따라 주가 향방이 갈릴 전망입니다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
크래프톤, '어닝 쇼크'는 예견된 참사. 핵심은 과도한 외연 확장과 부진한 신작 성과. 7000억 자사주 소각은 '현금 낭비'로 비칠 수 있다. PUBG 의존성을 탈피하고, AI 투자보다는 IP 확보에 집중해야 한다. 넷플릭스, 유튜브에 빼앗긴 고객을 위한 혁신적 BM 모색이 절실하다.

#크래프톤 #어닝쇼크 #자사주소각 #IP확보 #BM모색

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K-풍력 생태계가 쥐고 있는 진짜 해자(?)

📝 핵심적 본문 요약
해상풍력 산업은 막대한 자본과 기술이 격돌하는 경쟁의 장이다. 중국의 압도적인 터빈 시장 점유율에 밀려났지만, 한국은 해저 케이블, 하부구조물, 타워 등 인프라 분야에서 새로운 기회를 모색하고 있다. 지정학적 갈등으로 중국산 공급망 배제 움직임이 커지면서, 한국 기업들은 서방 세계의 대체 파트너로 부상 중이다.

다음 달 시행될 해상풍력특별법은 국내 시장 활성화를 위한 강력한 촉매가 될 전망이다. 인허가 절차 간소화 및 안정적인 물량 확보를 통해 국내 기자재 기업의 경쟁력 강화가 기대된다.

결론적으로, 터빈 기술 경쟁에서 벗어나 해상풍력 인프라 및 피팅 분야에 집중하는 전략이 유효하다. 글로벌 발전사들이 신뢰할 수 있는 기술력과, 해상풍력 전용 설치선(WTIV) 건조 능력 등 한국 특유의 강점을 활용하여, 시장 변화에 대응해야 한다. 정책적 지원과 기업들의 노력을 통해, 잃어버린 10년을 만회하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것이다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
중국發 터빈 독식에 맞서, 한국은 해저 인프라 '숨은 영웅'으로 부상. 지정학적 리스크 속, 해저케이블, 하부구조, 피팅 등 핵심 부품 시장 선점. 해상풍력특별법 시행은 내수 성장 동력. 묵직한 기술력으로 턴어라운드 노려야.

#해저케이블 #해저인프라 #해상풍력 #기술력 #부품시장

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[현지정보] 상호관세에 대한 美 대법원 판결 주요 내용 및 금융시장 반응
뉴욕사무소 | 한국은행 통합 홈페이지
2026년 2월 23일 10시 6분

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공공기관이고 금융회사가 아니라 실시간으로 리포트가 올라오는 게 아니라서

조금 박자가 느려진 감이 있는데 지금 시장은 이란에 촉각을 곤두세우는 중.

물론 이런 깊이로 다뤄주는 곳은 언론에는 없지.