서울대 교수는 저런 사람이 해야 옳다.
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대한민국 연구계는
학문의 근친상간에 빠져있다.

미국처럼 교수를 비정규직으로 돌려야
성과가 나온다.

"너 말고도 할 사람 많다."

인도 영국 등등 외국인 교수 무한하게 들어와서 무한 경쟁하는 시스템으로 만들어야

나라가 산다.

시콜스키 H-34 초크토(Choctaw)/S-58

📝 핵심적 본문 요약
시콜스키 H-34 초크토는 한국전쟁에서 활약한 H-19의 후계기로, 1950년대 미 해군의 대잠수함전(ASW) 요구에 부응하며 개발을 시작했다. H-19의 기본 설계를 계승하되, 엔진, 로터, 동체 구조를 대폭 강화하여 최대 이륙 중량과 속도를 두 배 가까이 향상시켰다. 1956년 100km 폐쇄 코스에서 세계 속도 기록을 세우며 성능을 입증했다.

H-34는 알제리 전쟁에서 건쉽 개념을 도입, 현대 공중강습 전술의 토대를 마련했으며, 베트남 전쟁에서 해병대의 주력 수송헬기로 활약했다. 피스톤 엔진의 한계, 마그네슘 부식 등의 문제점도 있었으나, 25개국에서 운용되며 대통령 수송, 우주선 회수 등 다양한 임무를 수행했다.

결론적으로, H-34는 피스톤 엔진 헬리콥터의 정점을 찍고, 현대 헬리본 전술을 선도한 혁신적인 기체로 평가받는다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
H-34는 단순히 H-19의 진화가 아닌, 헬리본 전술의 초석을 다진 혁신. 알제리 전쟁, 베트남전에서 건쉽 운용, VIP 수송, 우주 캡슐 회수 등 다채로운 활약상은 헬리콥터의 전략적 가치를 증명. 피스톤 엔진 한계에도 불구하고 25개국 운용, S-58T 개조를 통한 생명 연장, 시대를 초월한 유산으로 남았다.

#H34 #헬리콥터 #전술 #건쉽 #유산

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[펩트론] 암젠 25 4Q 컨콜, 장기 지속형의 필요성

📝 핵심적 본문 요약
암젠은 월 1회 투여를 목표로 하는 비만 치료제 '마리타이드'의 개발에 박차를 가하고 있다. 임상 2상 파트 2에서 마리타이드의 지속적인 체중 감량 효과와 우수한 내약성을 확인했다. 특히 분기별 투여를 통해 체중 유지 효과를 입증하며, 기존 주 1회 투여 방식의 단점을 보완할 가능성을 시사했다. 암젠은 제2형 당뇨병, ASCVD 등 관련 질환에 대한 임상 3상을 준비 중이며, 저용량 투여를 통한 환자 편의성 증대를 고려하고 있다. 궁극적으로 환자 개별 맞춤형 투여 간격을 제공하여 치료 지속성을 높이는 것을 목표로 한다. 암젠은 마리타이드가 기존 치료제의 한계를 넘어 비만 및 관련 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시할 수 있다고 확신하고 있다.

#지댕 #jsi4914

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✨ 전문가 (In)sight
암젠, 마리타이드로 비만·당뇨병 치료 패러다임 전환 시도. 월 1회, 분기별 투여로 효능과 편의성 확보. 2상 데이터 기반, 저용량·개별 맞춤 투여 전략 구사. 요요 없는 장기 체중 유지 자신감, 경쟁 심화 속 차별화된 입지 구축 기대.

#암젠 #비만치료 #당뇨병치료 #맞춤투여 #장기체중유지

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MCP가 바꾸는 에이전트의 세계

📝 핵심적 본문 요약
해외여행 중 겪는 언어 장벽과 유사하게, AI 에이전트 역시 웹 환경에서 정보 접근에 어려움을 겪어왔다. 이를 해결하기 위해 등장한 것이 바로 MCP(Model Context Protocol)다. MCP는 AI 에이전트가 외부 도구와 데이터를 손쉽게 연결할 수 있도록 표준화된 방식을 제공한다. 마치 USB-C처럼, 다양한 연결 방식을 통일하여 AI의 '연결의 지옥'을 해결했다.

최근 MCP는 툴 서치 기능 도입을 통해 성능 향상을 이뤘고, WebMCP는 웹사이트와 AI 에이전트 간의 직접적인 소통을 가능하게 하여 사용자 편의성을 더욱 높였다. 이러한 기술 발전의 정점에는 AAIF(Agentic AI Foundation)의 출범이 있다. 앤트로픽, 오픈AI, 구글, 마이크로소프트 등 주요 기업들이 함께 AI 에이전트 연결 표준을 만들기로 합의, 파편화된 생태계를 방지하고 성장을 가속화할 전망이다.

MCP의 확산은 AI 에이전트의 활동 범위를 넓히고, 추론(inference) 호출 증가를 야기한다. 이는 고대역폭 메모리(HBM) 등 메모리 반도체 수요 급증으로 이어진다. 결과적으로 MCP는 AI 에이전트 시대의 효율적인 소통을 위한 기반을 마련하고, 메모리 반도체 산업의 성장을 촉진하는 중요한 역할을 수행할 것으로 보인다.

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✨ 전문가 (In)sight
AI 에이전트의 '소통 혁신' MCP는 'AI용 USB-C'로 비유, 상호 운용성 확보. WebMCP는 웹과의 연결성 강화. AAIF 출범은 표준화 통한 생태계 확장 모색. 결과적으로, MCP는 AI 추론량 폭증을 유발, HBM 등 메모리 반도체 산업의 '제본스 역설'을 촉발한다.

#AI에이전트 #MCP #상호운용성 #표준화 #메모리반도체

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MS가 지분투자만 하고 빻았던 것을
리눅스 재단은 잘 할 수 있기를

주식 저축에 대해서

📝 핵심적 본문 요약
1980년대 한국 증시 개방 시기, 3저 호황에 힘입어 주가지수가 급등하며 투자 열풍이 불었습니다. 당시 코리아펀드 운용 경험을 가진 존 리 씨의 사례는 이 시기 높은 수익률을 보여주는 대표적인 예시입니다. 현재 주식 시장 역시 상승세를 보이며 많은 투자자들이 시장에 뛰어들고 있으나, 과거 3저 호황 당시와 비교하면 상승폭은 제한적입니다. 전문가들은 급등락에 유의하며, 조정 가능성을 염두에 둔 신중한 투자를 권고합니다.

특히, "텐 배거"와 같은 고수익 종목에 대한 맹목적인 투자는 위험하며, 워렌 버핏의 조언처럼 분산 투자를 통해 안정적인 수익률을 추구하는 것이 중요합니다. 젊은 세대에게는 매달 일정 금액을 꾸준히 우량주에 투자하는 "주식 저축" 방식을 권장합니다. 이는 장기적인 관점에서 주식 시장의 변동성을 배우고, 안정적인 자산 형성에 기여할 수 있는 효과적인 투자 방법입니다.

결론적으로, 현재 시장 상황에 대한 낙관론 속에서도, 위험 관리를 최우선으로 고려하며 장기적인 관점에서 분산 투자를 하는 것이 성공적인 투자 전략임을 강조합니다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
본문은 주식 투자의 딜레마를 꿰뚫는다. '3저 호황'과 '텐 배거' 신화는 위험한 유혹. '아줌마' 투자자의 사례는 단기적 성공의 허상을 보여준다. 장기적 관점에서, 주식 저축과 분산 투자는 '살아남는' 전략임을 역설하며, 급등락 장세 속 개인의 '생존'을 강조한다. 이는 시장 심리에 대한 깊은 통찰이다.

#주식 #장기 #분산 #생존 #시장

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日 매체 "SK하이닉스, 일본 공장 설립 검토한듯…SK는 부인"

SK하이닉스가 일본에 메모리 반도체 생산 공장을 짓는 방안을 검토한 것으로 보인다고 니혼게이자이신문이 21일 보도했다. 닛케이는 SK하이닉스가 일본 정부의 보조금을 전제로 일부 지방자치단체에 D램 공장 건설 후보지 검토를 타진한 것으로 보인다고 전했다. 이 매체는 SK하이닉스의 후보지 조사가 크게 진척되지 않은 것으로 보인다며 "일본 정부와 논의가 이어지고 있으나 구상이 실현될지는 현시점에서 불투명하다"고 전망했다. 다만 SK하이닉스는 "관련 내용을 검토한 적이 없다"며 메모리 반도체 거점의 일본 진출 계획을 부인했다고 닛케이는 전했다. 이 신문은 최태원 SK그룹 회장이 지난 2024년 자사 인터뷰에서.......

#천상천하 #jkhan012

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엔비디아 실적 나오면 삼전·하이닉스 주가 어떻게 될까

📝 핵심적 본문 요약
코스피가 5800선을 돌파하며 6000선 돌파를 눈앞에 둔 가운데, 오는 주에는 엔비디아 실적 발표가 국내 증시의 주요 변수로 작용할 전망이다. 26일 발표될 엔비디아의 실적은 AI 수익성 논란을 잠재울 수 있는 핵심 지표로 작용할 것으로 보인다. 특히 매출과 EPS(주당순이익)뿐 아니라 가이던스, 매출총이익률(GPM) 등 수익성 지표에 대한 관심이 집중될 것으로 보인다.

한편, 3차 상법 개정안 통과 여부도 주목해야 한다. 자사주 소각 의무화 등 내용을 담은 개정안은 증권 및 지주 업종에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 전문가들은 AI 반도체 관련주의 상승세 지속 여부와 더불어, 3차 상법 개정안 통과 등 긍정적 요인들을 고려할 때 코스피의 추가 상승 가능성을 열어두고 있다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
코스피 6000, AI와 상법 개정 호재에 닻을 올렸다. 엔비디아 실적은 AI 수익성 시험대. GPM 등 수익성 지표 주목해야. 자사주 소각 의무화는 지주·증권주에 날개. 금통위, 펀더멘털 점검. 반도체 주도력 지속, 조정 시 매수 기회.

#코스피 #AI #상법 #수익성 #반도체

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삼성전자: 4분기 디램 1위 탈환.

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 지난해 4분기 글로벌 D램 시장에서 1위 자리를 탈환하며 반등에 성공했다. 시장조사기관 옴디아에 따르면, 삼성전자는 40.6%의 폭발적인 매출 성장을 기록, 점유율 36.6%로 선두를 차지했다. 이는 SK하이닉스에 1위 자리를 내준 지 1년 만의 쾌거다. 삼성전자는 업계 최대 생산 능력과 HBM3E 등 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 ASP(평균판매단가)를 대폭 끌어올렸다.

올해 삼성전자는 차세대 HBM4를 앞세워 시장 굳히기에 나선다. 엔비디아 '베라 루빈' 탑재를 시작으로, HBM 공급망을 다변화하며 HBM 시장 점유율 30%를 목표로 한다. SK하이닉스 역시 엔비디아향 공급을 본격화하며 맞불을 놓을 것으로 예상되어, 두 회사 간의 치열한 기술 및 점유율 경쟁이 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
삼성전자, D램 1위 탈환은 단순 점유율 경쟁을 넘어선 기술 패권 경쟁의 신호탄. HBM4를 필두로 한 고부가가치 전략은 AI 시대 메모리 시장 지형을 바꿀 핵심 동력. SK하이닉스 추격 속, 공급망 다변화가 승패를 가를 것.

#삼성전자 #D램 #HBM4 #AI시대 #공급망

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삼성전자, 작년 4분기 D램 시장 1위 탈환…D램 매출 40% 증가

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 1년 만에 글로벌 D램 시장 왕좌를 되찾았다. 시장조사업체 옴디아에 따르면, 작년 4분기 삼성전자는 191억 5600만 달러의 매출을 기록하며 시장 점유율 36.6%로 1위에 올랐다. 이는 전 분기 대비 40.6% 증가한 수치다. SK하이닉스는 172억 2600만 달러의 매출을 올렸지만, 점유율 하락으로 2위로 밀려났다.

삼성전자는 HBM3E(5세대)와 가격 상승세를 탄 범용 D램 판매 확대를 통해 선두 자리를 탈환했다. 특히, 고부가 제품 판매와 ASP 상승이 실적 향상에 기여했다. 경쟁사인 마이크론의 점유율은 감소했고, CXMT는 소폭 상승했다. 삼성전자는 HBM4를 중심으로 시장 경쟁력을 더욱 강화하며 D램 1위 자리를 공고히 할 것으로 예상된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
삼성, D램 왕좌 재탈환. HBM3E 및 범용 D램 동시 공략으로 시장 주도권 강화. 고부가 제품 전략과 ASP 상승이 주효. SK하이닉스는 HBM 경쟁 심화 속, 차세대 기술 확보가 과제. 마이크론, CXMT 등 경쟁사 지각변동 주목.

#삼성 #D램 #HBM3E #SK하이닉스 #ASP

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(2026.02.16) [공유] SK하이닉스 미국 ADR 상장 추진 분석

📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 발행을 위한 정관 변경 여부가 초미의 관심사로 떠올랐다. 3차 상법 개정안 통과와 맞물려 정기 주주총회를 앞두고, 자사주 소각 의무화에 대한 대응책 마련이 시급해졌기 때문이다. 개정안은 자사주 활용에 엄격한 기준을 적용하며, ADR 발행을 위해서는 정관 변경과 주주총회 특별 결의가 필수적이다.

최근 행동주의 펀드 서드포인트의 ADR 상장 요구는 SK하이닉스에게 새로운 동기를 부여하고 있다. HBM 시장에서의 선도적인 위치와 정부의 밸류업 프로그램 기조는 ADR 상장 추진 가능성을 높이는 요인이다. 시장은 레벨 2 ADR 방식을 통한 기업 가치 재평가에 주목하며, 주가 상승과 글로벌 자금 유입을 기대하고 있다.

SK하이닉스가 ADR 상장을 추진한다면, 미국 투자은행 주관사 선정, 이사회 내 미국 전문가 영입, 영문 공시 강화, SK스퀘어의 주주 환원 정책 발표 등이 주요 신호로 감지될 것이다. ADR 상장은 '코리아 디스카운트' 해소, 글로벌 투자 유치, M&A 협상력 강화 등 긍정적 효과를 가져다줄 것으로 전망된다. SK하이닉스는 AI 반도체 시장에서의 위상을 공고히 하며, 주주 가치 제고를 위한 중요한 기로에 서 있다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스의 ADR 발행은 단순한 자본 조달을 넘어선다. HBM 시장 지배력 강화, '코리아 디스카운트' 해소의 신호탄이다. 정관 변경, 주주환원책, 글로벌 IB 접촉 등 상장 신호에 주목해야 한다. 레벨 2 ADR 상장은 주주 가치 극대화, 밸류에이션 재평가의 기회다.

#SK하이닉스 #HBM시장 #주주가치 #ADR상장 #밸류에이션

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[하나TV [하나증권]] 한국은행 VS 서울주택도시개발공사(SH공사) 남복, 두번째 매치[🎾only경기만] #테니스 #슈퍼급 #라이벌스컵

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TSMC의 일본 내 New CoWoS(Advanced Packaging) 양산 공장 진행 상황 및 첨단 반도체 전략

📝 핵심적 본문 요약
2026년 2월, TSMC는 일본 내 첨단 반도체 전략을 대폭 강화하고 있다. 당초 2024년 검토 단계였던 일본 내 CoWoS(Advanced Packaging) 생산 능력 확보 계획은 구체화되어, 구마모토 제2공장(Fab 2)에 3nm 공정 도입을 확정했다. 이는 AI 데이터 센터 및 자율주행용 칩 수요 급증에 대응하기 위한 것으로, 170억 달러 규모의 투자가 이루어질 예정이다.

일본은 R&D 센터를 통해 CoWoS 기술 개발을 가속화하고, 소재·부품·장비(소부장) 기업과의 협력을 강화하고 있다. 또한, 대만 웨이퍼를 활용한 백엔드 전용 라인 설립도 검토 중이다. TSMC는 대만 내 생산 능력 증설과 더불어 일본을 HBM 협력 허브 및 지정학적 리스크 분산 거점으로 활용할 계획이다.

이러한 움직임은 일본을 AI 반도체 생산의 핵심 허브로 부상시키는 결과를 낳을 것으로 보인다. 3nm 전공정 확정은, 2024년 검토 단계에 머물렀던 계획을 현실화하는 중대한 발걸음이다. 이에 따라, 업계는 TSMC가 구마모토 2공장 가동 시점에 맞춰 상업용 CoWoS 양산 라인을 공식화할 것으로 예상하며, 이는 글로벌 반도체 공급망에 큰 변화를 가져올 전망이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
TSMC, 일본 내 3nm 전공정 확정은 단순 투자를 넘어선다. AI 시대, 소재·장비 강국 일본과의 결합은 '전공정-후공정' 일괄 생산 체제 구축의 신호탄. 한국은 HBM 분야 일본 의존 심화, TSMC의 일본 내 맹렬한 공세에 맞서야 한다. 이는 공급망 재편의 핵심이자, 미래 반도체 패권 경쟁의 중대한 변곡점이다.

#TSMC #일본 #반도체 #AI #공급망

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2026년 2월 세째, 넷째 주 요약

국제에너지 기구를 탈퇴하려는 미국을 유럽은 붙잡고 있습니다. 미국의 대미투자 압박을 일본은 기회로 삼고 있는데 그 중 상당부분은 에너지 투자입니다. 공급과잉 예상이 빗나갔다는 외신의 판단은 이란 사태를 정조준 하고 있지만 이유는 그것 뿐만이 아닙니다.

#새벽노을 #ginius94

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(2026.02.20) AI시대 진짜 병목은 GPU가 아닌 메모리 부족, 메모리부족은 2030년까지 구조적 지속 가능성(Semivision)

📝 핵심적 본문 요약
반도체 시장, 메모리 공급 부족 심화 조짐

최근 메모리 반도체 시장이 심상치 않은 움직임을 보이고 있다. 과거 3년 선결제 요구, 낮은 납품 충족률, 장비 병목 현상 등 전례 없는 상황이 벌어지며, 공급 부족이 현실화되고 있다. 2020년부터 2025년 사이 메모리 업체들이 적자를 겪으며 공격적인 증설 대신 수익성 확보에 집중하는 전략으로 선회한 것도 이러한 상황을 부추기고 있다.

특히 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 메모리 수요 폭증이 주요 원인으로 분석된다. 엔비디아의 차세대 GPU 출시에 따라 SSD 수요가 급증하며, 이는 작년 글로벌 NAND 생산량의 20%에 육박하는 규모이다. 클라우드 업체의 메모리 선점, 중국 메모리 업체 증설의 제한적 효과, 그리고 메모리 업체들의 소극적인 증설 기조 등이 복합적으로 작용하여 메모리 부족 현상을 심화시키고 있다. 이에 따라 HBM, DRAM, NAND, SSD 등 전반적인 메모리 분야의 수요 증가가 예상된다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
메모리 시장, 공급 병목 심화. AI 시대, 학습보다 추론 단계에서 메모리 수요 폭증이 핵심. Hyperscaler 선점, 중국 증설 미미, 업체 증설 소극적인 삼중고. 3~5년 고정 이익 구조 진입 전망, 장비 부족은 장기적 과제.

#메모리 #AI #공급 #Hyperscaler #장비

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(2026.02.20) [공유] SK하이닉스 2/20 그룹미팅 후기 + 26년 메모리시장 전망[GS]

📝 핵심적 본문 요약
최근 메모리 반도체 시장은 공급 부족 심화로 인해 '매도자 우위'를 확고히 굳히고 있습니다. AI 서버 수요 급증과 클린룸 공간 부족이 맞물려 가격 상승세가 지속될 전망이며, 고객들의 중복 주문 행태도 사라지면서 실제 수요가 뚜렷하게 확인되고 있습니다.

SK하이닉스의 HBM 관련 기술 로드맵은 2026년분 완판으로 가동률이 꽉 찼으며, 2027년 HBM 계약에서 유리한 조건 확보를 위한 기반을 다지고 있습니다. 올해는 HBM3E 및 HBM4 공급을 위해 1b nm 공정 램프업에 집중하고, 연말까지 표준 DRAM의 절반 이상을 1c nm로 전환할 계획입니다. 다만, 삼성전자는 HBM4에서 로직 다이 통합 기술 우위를 확보하며 경쟁 심화가 예상됩니다.

또한, 메모리 D램, 낸드플래시 수출액이 급증하며 수출 단가 역시 상승했습니다. 2월 수출 데이터 기준, DRAM 수출액은 69억 2400만 달러로 전년 동기 대비 281% 증가했으며, NAND 플래시 수출액 또한 8억 500만 달러로 338% 증가했습니다. 이러한 시장 상황을 종합해 볼 때, 단기적인 변동성에도 불구하고 메모리 반도체 시장의 성장 가능성은 여전히 높으며, 관련 ETF 투자 전략은 유효할 것으로 판단됩니다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스는 HBM4 시대, TSMC 의존으로 자체 경쟁력 확보에 고심. 삼성전자는 메모리-파운드리 수직 통합으로 차세대 기술 선점. 둔화된 성장률에 ETF 투자가 유효하다는 단순 접근은, 기술적 간극과 파운드리 외주 리스크를 간과. 공급자 우위 시장은 단기적 현상일 수 있으며, 장기적 경쟁력 확보가 관건.

#SK하이닉스 #HBM4 #삼성전자 #파운드리 #경쟁력확보

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베트남의 갑작스러운 죽음: '양키 파파 13과 함께한 한 번의 출격' (By Larry Burrows/Ben Cosgrove/LIFE Magazine)

📝 핵심적 본문 요약
1965년, 라이프지에 게재된 래리 버로스의 사진 에세이 '양키 파파 13과 함께한 한 번의 출격'은 베트남 전쟁의 참혹함을 생생하게 담아냈다. 버로스는 헬기 작전 중 겪은 미군의 처절한 경험을 포착, 전쟁의 현실을 적나라하게 드러냈다. 특히 헬기 '양키 파파 13'에서의 참극은, 베트콩의 기습으로 부상당한 병사들의 고통과 죽음을 통해 전쟁의 비극성을 극대화했다. 버로스의 사진은 강렬한 이미지와 함께, 전쟁의 공포와 인간의 나약함을 생생하게 전달하며 깊은 인상을 남겼다.

이 에세이는 당시 미국이 베트남 개입을 확대하던 시점에, 전쟁의 어두운 그림자를 드리우며 깊은 공감을 불러일으켰다. 래리 버로스는 이후 라오스 상공에서 헬기 추락으로 사망, 그의 작품은 베트남 전쟁의 가장 위대한 기록물 중 하나로 평가받으며, 그의 죽음과 함께 전쟁의 비극성을 더욱 강조한다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
베트남 전쟁, H-34/S-58 헬기, '양키 파파 13'의 참혹한 기록은 단순 보도가 아닌, 전쟁의 본질을 드러낸다. 사진은 죽음의 그림자를 생생히 담아냈고, 헬기 안에서의 공포는 전쟁의 무자비함을 적나라하게 보여준다. 버로스의 비극적 최후는 기록의 무게를 더하며, 전쟁의 허무함을 각인시킨다.

#베트남전쟁 #헬기 #전쟁의본질 #죽음 #비극

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

AI로 주식(기업) 공부 2026-02-22

📝 핵심적 본문 요약
최근, 인공지능(AI) 챗봇을 활용한 투자 학습법이 눈길을 끈다. 한 투자자는 챗GPT, 퍼플렉시티, 제미나이 등을 적극 활용, 특히 제미나이를 통해 기업 분석을 진행하며 지식을 쌓아가고 있다. 무료 버전의 챗봇 사용에 대한 고민도 있지만, AI를 통해 몰랐던 부분을 알아가는 재미에 푹 빠진 모습이다.

그는 기업의 사업 내용을 초등학생 수준으로 쉽게 설명해달라고 요청하거나, 재무제표를 직접 확인하는 등 기본적인 분석부터 시작한다. 주요 고객, 경쟁사 분석을 통해 기업의 경쟁력을 파악하고, 매출 및 이익에 주목하는 전략을 펼치고 있다.

궁금한 점은 챗봇에게 질문하고, 전문 용어 해설을 통해 이해도를 높이는 것이 핵심이다. 최근 그는 반도체, 전력기기, 조선, 방산, 원자력 등 공급자 우위 산업에 주목하며, "갑"의 위치를 점하는 한국 제조업의 성장에 대한 기대감을 드러냈다.

#백규 #jwleewhy

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✨ 전문가 (In)sight
무료 AI 활용, 지적 탐구의 혁신적 접근. '짠돌이' 투자자의 자조 섞인 고백 속에 숨겨진 것은, AI를 '개인 비서' 삼아 지식 격차를 메우는 전략이다. 단순 정보 습득을 넘어, 기업 분석, 산업 동향 파악에 이르기까지, 학습 효율 극대화. 이는 AI가 제공하는 정보 접근성을 넘어, 능동적 질문과 탐구를 통한 지식 축적의 새로운 지평을 연다.

#무료 #지식 #기업 #학습 #정보

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(2026.02.16) [공유] NAND 고단화와 HBF 수혜로 몰리브덴에 주목

📝 핵심적 본문 요약
최근 반도체 업계의 핵심 트렌드는 적층 기술의 발전과 더불어 몰리브덴(Mo) 소재의 중요성 부각이다. 낸드(NAND) 플래시 메모리 고단화와 HBM(고대역폭 메모리) 등 차세대 메모리 기술 경쟁이 심화되면서, 기존 텅스텐(W)을 대체할 몰리브덴 전구체의 수요가 급증할 것으로 예상된다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 주요 메모리 제조업체들이 400단 이상의 NAND 양산을 계획하면서 몰리브덴 도입을 확대할 전망이다.

이러한 흐름에 발맞춰 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치 등 장비 업체들은 몰리브덴 증착 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 소재 기업 머크(Merck) 역시 관련 투자를 확대하고 있다. 특히, 기존 텅스텐 전구체 시장 규모가 1~2조 원에 달하는 점을 고려할 때, 몰리브덴 전구체 시장의 성장 잠재력은 매우 클 것으로 보인다.

국내 소재 기업 디엔에프(D&F)의 행보에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 솔브레인의 지분 매입, 홍보 브로슈어 공개, 삼성전자와의 공동 특허 출원 등 긍정적인 신호들이 감지된다. 만약 디엔에프가 몰리브덴 전구체 양산에 성공한다면, 회사의 성장 동력은 더욱 강화될 것으로 전망된다. 또한, EUV용 건식 PR 전구체, 하프늄 전구체 등 신규 사업의 전개도 기대감을 높이고 있다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
낸드 시장 불확실성 속, '적층' 기술에 주목. 몰리브덴, 차세대 반도체 핵심 소재로 부상. 디엔에프, 삼성전자와 손잡고 몰리브덴 전구체 양산 임박. 최대주주 솔브레인 장내 매수, 홍보 브로슈어 공개 등 긍정적 신호. EUV, 하프늄 전구체 등 신규 사업도 기대.

#낸드시장 #적층기술 #몰리브덴 #반도체소재 #전구체

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[260222]Optical Interconnect 중간점검

📝 핵심적 본문 요약
최근 블로그 게시글에서, 작성자는 2년 전 제시했던 세 가지 유망 아이디어 중 AI 성능 향상 및 데이터센터 냉각 기술 변화에 주목하며, 광통신 기술 발전에 대한 높은 기대감을 드러냈다. 버티브홀딩스의 급성장으로 아쉬움을 표하면서도, 아리스타 네트웍스 매도를 통해 AI 네트워킹의 중요성에 대한 확신을 다시 한번 강조했다. 현재 보유 중인 루멘텀 홀딩스, 시에나, 그리고 관심 종목인 코닝을 중심으로 광통신 관련 기업들의 밸류에이션을 분석, 특히 루멘텀의 레이저 기술력과 코닝의 메타 계약 체결을 긍정적으로 평가했다.

주가 상승에도 불구하고 광통신 분야의 성장 잠재력을 높이 사면서, OCS(광 상호 연결 시스템) 및 CPO(집적 광학) 기술의 중요성을 강조했다. 구글의 CAPEX 증가와 하이퍼스케일러들의 OCS 채택 확대로 루멘텀의 실적 개선을 예상하며, CPO 기술이 예상보다 빠르게 Scale-up 데이터센터에 적용될 가능성을 언급하며 긍정적인 전망을 내놓았다. AI 데이터센터에서의 광통신 기술 채택 가속화로, 예상보다 더욱 큰 폭의 사이클이 전개될 가능성에 주목하고 있다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
광통신 밸류체인 급등은 AI 데이터센터 투자의 가속화를 방증. 버티브 미스, 아리스타 매도 후 고심 속, 루멘텀 등 퓨어 플레이어 집중. OCS, CPO 조기 도입은 AI 발전에 대한 공격적 베팅. 28년 사이클 단축은 변동성 확대를 의미하며, 투자 전략 수정 불가피.

#광통신 #AI데이터센터 #OCS #투자전략 #변동성

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