착한 척하던 자본이 가면을 벗었다(feat. ESG)

📝 핵심적 본문 요약
ESG 투자 열풍이 꺾이고 있다. "돈도 벌고 지구도 구하자"는 이상과 달리, 수익률 부진에 직면한 ESG 펀드에서 자금이 대규모로 이탈하는 현상이 발생했다.

수익률을 중시하는 투자자들은 AI, 방산 등 고수익 분야로 자금을 옮겼다. 특히 ESG의 본고장인 유럽에서도 펀드에서 자금이 빠져나가고, ESG 명칭을 삭제하는 사례가 속출했다. 도널드 트럼프 전 대통령의 재등장과 함께 탈(脫)ESG 움직임은 더욱 거세졌다.

ESG는 인간의 탐욕을 간과하고 도덕적 당위성만 강조한 시장 접근 방식이었다는 비판이 제기된다. 123조 원의 자금 이탈은 자본이 수익률을 따라 움직인다는 자본주의의 본성을 보여준다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
ESG 열풍 종말은 자본의 '냉혹한 진실' 방증. 이상주의와 탐욕의 충돌, 수익률 부진이 촉발한 대규모 자금 이탈. 유럽의 위선적 행태와 트럼프의 부상은 현실주의 회귀를 가속화. 시장은 결국 '수익'을 좇는 탐욕의 본능에 충실.

#ESG #수익률 #자금 #현실주의 #탐욕

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

무죄 송영길을 지켜준 어머니의 부탁
https://www.youtube.com/shorts/rtuye3HfaW4

"안전", 지금 주식 시장에서 효과가 있는 유일한 것 - AI 혁신의 그림자와 안전자산 선호의 부상

📝 핵심적 본문 요약
2026년, 인공지능(AI)의 부상에도 불구하고 주식 시장은 독특한 양상을 보입니다. AI 기술 발전이 주식 시장을 견인하던 과거와 달리, 시장은 불안정한 최고치를 기록하며, 안전 자산 선호 심리에 의존하는 상황입니다. 투자자들은 AI 관련 기업의 성장 전망에 대한 불확실성으로 인해 'AI 공포증'을 느끼며, 소프트웨어, 상업용 부동산 등 다양한 업종의 주가 하락을 유발했습니다.

이러한 상황 속에서, 코스트코와 월마트와 같은 안전 자산은 높은 밸류에이션을 받으며 상승세를 보입니다. 반면, 엔비디아와 같은 AI 관련 기술주는 상대적으로 저평가되어 있습니다. 또한, 메모리 관련 주식의 강세 역시 시장을 지탱하는 요인으로 작용합니다.

결론적으로, AI의 영향력 확대에도 불구하고, 현재 시장은 안전을 추구하는 투자 심리와 특정 종목의 강세가 엇갈리며 불안정한 균형을 유지하고 있습니다. 이는 향후 금리 인하 기대감과 맞물려, AI 관련 기술주에 대한 재평가를 통해 시장의 상승 동력을 회복할 가능성을 시사합니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AI 공포증에 갇힌 시장, 역설적 안전 자산 선호 심화. 기술주는 외면받고, 필수 소비재·메모리 관련주 강세. AI 거품은 실물 경제에, 투자자는 지출 이익에 집중. 변동성 속 숨겨진 상승 동력, 금리 인하 기대감도 유효. AI 투자 부족 위험, 향후 시장 반등의 열쇠 될 수도.

#AI공포증 #안전자산 #기술주외면 #금리인하 #시장반등

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

대한민국 사람들이 원하던 최가온이 사는 집.jpg

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202602180112500447&select=&query=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h6j6Hl21j3DRKfX2hda9Gg-gLmlq

스포츠, 드라마, 예능은 미개한 사람들이 좋아하며 미개하지 않은 사람을 미개하게 만들 수 있다 이것은 사실이다.

미개한 사람들은 자신의 지능으로 렌더링 되지 않는 상황이 발생하면 이해할 수 없는 그 대상을 퇴화시키고 파괴한다.

(수학자가 특정 개념을 들고 왔을 때 어떻게 그 학자를 파멸시켰는지 잘 생각해보라. 학자가 그러한데 일반인들은 오죽할까.)

그래서 예능, 스포츠, 드라마를 소비자 않아야 건강한 뇌를 유지할 수 있는 것이다.

[공유][펩트론]다들 왜 티르제파타이드로는 데이터가 없는걸까?

#펩트론 아웃스포큰님 감사합니다~

#8k #hearchoi

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노로바이러스

연휴 시작전 블로그로 알게된 분과 맛있는 점심. 해물탕. 그건 입천장 데일정도로 뜨거워서 문제없을듯 근데 저녁에 새우 검지논가락만한거 두개먹고 설사후 몸살. 하...진짜 예상을 못했다.. 유리 내장기관...

#벤리에 #ben_rye

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기후의제를 거부하기 시작한 유럽

유럽연합(EU) 기후변화 대응 노력의 근간이 흔들리기 시작했다. 지난주, 유럽 경제 침체를 해결하기 위해 연이어 개최된 두 차례 정상회담에서 (기후의제) 금기가 깨졌다. 유럽이 기후의제에서 후퇴하고 있다는 말씀을 여러차례 드린 바 있습니다. 하지만 트럼프 같이(?) 기후의제를 전면 거부하는건 유럽 정상이라도 쉬운 일은 아닙니다. 때문에 유럽의 그것은 언제나 뜨뜨미지근함이 있었습니다. 하지만 언어의 세기가 달라지고 있습니다. 기업들은 이제 유럽에서 사업을 지속할 수 있을지 걱정할 정도로 마음이 급합니다. 에너지 위기가 벌어진 지 햇수로 5년이 지난 지금 아무것도 변하지 않을 것만 같은 유럽 에너지 정책에 이제 그들은 반.......

#새벽노을 #ginius94

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에이전트, 추론, 그리고 메모리의 시대

📝 핵심적 본문 요약
1961년의 타임셰어링 시스템 도입이 CPU에서 메모리로의 병목 현상을 야기했듯, 현재 AI 에이전트 시대는 유사한 구조적 전환을 겪고 있습니다. 챗봇 시대와 달리, 에이전트는 지속적인 상호작용과 상태 유지를 위해 대규모 메모리 자원을 필요로 하며, 이는 추론 비용 절감 경쟁을 심화시키고 있습니다.

AI 업계는 에이전트 인프라 구축, 추론 비용 절감, 중국 AI 기업의 공격적인 시장 진입을 통해 이러한 전환을 가속화하고 있습니다. 엔비디아의 블랙웰, 중국 AI 모델들의 "에이전트 최적화" 경쟁은 메모리 병목 현상을 완화하려는 노력의 일환입니다. 특히, 에이전트가 사용하는 KV 캐시의 중요성이 부각되면서 고대역폭 메모리(HBM)의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 삼성전자의 HBM4 양산 출하는 이러한 흐름을 뒷받침하며, GPU 경쟁과는 별개로 HBM 시장의 성장을 전망합니다.

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✨ 전문가 (In)sight
AI 에이전트 시대, 메모리 병목 심화. HBM은 GPU와 달리 필수재로 부상, 삼성전자 HBM4 양산은 시대적 요구. 추론 비용 절감 경쟁은 수요 폭발을 부추길 것.

#AI에이전트 #메모리병목 #HBM #GPU #삼성전자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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“역대급 폭락장이 온다”

오늘 주식을 1도 모르는 우리 마누라께서 하필이면 이 기사를 보내주면서 조심하라는 경고를 보내왔다. 아직 멀었다는 느낌적인 느낌을 강하게 받았다.

#좋은친구 #cybermw

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엔비디아가 통신 장비에 자본을 묻은 이유(feat. 에치에프알)

📝 핵심적 본문 요약
인공지능(AI) 시대의 도래와 함께, 시장의 관심은 화려한 AI 기술 자체에 집중되어 왔습니다. 그러나 거대 자본은 이목을 피해 AI의 근간을 이루는 인프라에 투자를 시작했습니다. 엔비디아의 노키아 지분 매입은 이러한 흐름을 보여주는 대표적인 사례입니다. 엔비디아가 ARM 지분 매각 후 확보한 자금으로 노키아를 선택한 것은 단순한 포트폴리오 조정이 아닌, AI 생태계 확장의 중요한 전략으로 풀이됩니다.

AI의 발전에 따라, 데이터 처리량은 폭발적으로 증가할 것이며, 이는 고속 데이터 전송을 위한 6G 통신망 등, 압도적인 통신 인프라 구축을 불가피하게 만듭니다. 엔비디아는 노키아를 통해 이러한 핵심 인프라 시장을 선점하려는 의지를 드러낸 것으로 보입니다.

5G 테마 실패 이후 소외되었던 통신 장비 섹터는 AI 시대의 데이터 폭증으로 인한 인프라 업그레이드 수요 증가에 힘입어 턴어라운드의 기회를 맞이할 수 있습니다. 엔비디아의 행보는 AI 주도주를 놓친 투자자들에게 소외된 통신 장비주에 주목해야 함을 시사하며, 장기적인 관점에서 투자를 고려할 만한 가치가 있습니다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
엔비디아의 노키아 투자는 단순 투자를 넘어선다. AI 연산 확장을 위한 통신 인프라 선점, 즉 '데이터 고속도로' 건설의 신호탄이다. 5G 실패로 소외된 통신 장비주에 주목해야 한다. AI 시대, 데이터 폭증은 강제적 인프라 투자를 유발, 새로운 기회를 창출한다.

#엔비디아 #AI연산 #통신인프라 #데이터고속도로 #AI시대

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심각하다는 일본 이자부담
https://aagag.com/issue/?idx=1609326

2차세계대전은 어떻게 시작했나?

직전 독일이 경제는 호황 그 자체였다. 문제는 그게 빚이었다. 메포어음.

그래서 히틀러는 말했다.
"따갚되"

주절주절...명절 연휴 후기 (feat 털게)

📝 핵심적 본문 요약
명절 연휴가 저물어가는 가운데, 부산 해운대 '금수복국'에서의 외식 경험을 전합니다. 올해는 큰집에서 차례를 지내지 않기로 하면서, 명절 당일의 가족 루틴이 변경되었습니다. 이에 따라 성묘 후 방문할 식당을 물색하던 중, 2층으로 이루어진 금수복국을 찾았으나, 어르신의 불편함으로 인해 다음 명절에는 다른 곳을 고려하게 되었습니다.

또 다른 관심사는 자갈치시장 '신동아회센터'의 밀양상회에서 맛볼 수 있는 털게입니다. 3월 말에서 4월 중순, 살이 꽉 차고 단맛이 절정에 달하는 털게의 풍미를 잊지 못하는 기자의 기대감을 엿볼 수 있습니다. 암컷과 수컷의 선호도가 엇갈리지만, 각자의 취향에 맞춰 털게를 즐기는 모습은 식도락의 즐거움을 더합니다.

결론적으로, 짧은 연휴 기간 동안 외식과 맛있는 음식을 통해 소소한 행복을 누렸지만, 아쉬움과 함께 다가올 주말을 기대하는 마음을 드러냈습니다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
명절 풍경의 변화, 세대 간 이동성 약화 시사. 간소화된 의례, 외식 선호 경향은 '일상화'된 명절을 보여준다. 털게에 얽힌 미식 탐구는 개인적 취향 존중의 반영. 털게 가격과 와이프의 "메르" 언급은 시대적 단면과 유머를 담아낸다.

#명절 #변화 #일상화 #개인적취향 #유머

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퀄컴 Snapdragon 탑재 S26 Ultra, 삼성 Exynos 탑재 S26 싱글코어 성능 압승

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자의 차기 플래그십, Galaxy S26 시리즈 출시가 임박했다. TechManiacs의 정보에 따르면, S26 Ultra는 모든 지역에서 Snapdragon 8 Elite Gen 5를 탑재하며, S26 및 S26+는 일부 지역에서 Exynos 2600을 채용할 예정이다. 주목할 점은 Snapdragon 8 Elite Gen 5가 'Galaxy 전용' 오버클럭 버전으로, Prime 코어가 4.74GHz로 작동한다는 것이다.

싱글 코어 성능에서는 Snapdragon이 Exynos 2600 대비 16% 우위를 점하지만, 멀티 코어 점수는 거의 동등한 수준을 보인다. 이는 Exynos 2600이 10코어(Deca 코어)를, Snapdragon은 8코어(2+6)를 탑재한 데 기인한다. 모든 모델은 12GB RAM을 기본으로 제공하며, S26 Ultra는 16GB 옵션도 선택 가능하다. 차세대 갤럭시, 강력한 성능으로 무장하여 경쟁을 예고하고 있다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
삼성 S26 시리즈, 칩셋 분화로 '성능 격차' 심화. 스냅드래곤, 싱글코어 압도하며 '갤럭시' 브랜드 정체성 위협. 엑시노스, 멀티코어 경쟁력으로 반격 시도. RAM 용량 차별화는 프리미엄 전략 강화 신호.

#삼성 #칩셋 #성능격차 #갤럭시 #엑시노스

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천재들의 대화 속 투자 아이디어

AI 개발 속도가 너무 빠름으로 인해 발생할 수 있는 위험을 개발자들도 이미 인지를 하고 있다. 하지만 어느 하나가 속도를 멈춘다고 해결될 수 있는 시기는 지나갔다. AI 개발 경쟁은 단순히 기업간의 경쟁이 아니다. 국가 간의 경쟁이 되어 버렸다. 앤트로픽의 CEO는 여러가지 이유에서 미국이 중국의 위험을 막기 위해서는 칩의 수출을 막아야한다고 얘기한다. 불가능한 얘기일 수 밖에 없겠지만... 그만큼 메모리의 중요성이 역대급으로 높아졌다. 미국 빅테크만 메모리를 엄청나게 소비하는 것은 아닐 것이고... AI 개발 속도가 엄청나게 빠르게 진척이 되고 있다는 것은 그만큼 승자가 누가 될지의 결정 여부도 조만간 닥칠 것이라는 뜻일.......

#좋은친구 #cybermw

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 18일 (수)요일 17:00 발표

□ (종합) 모레까지 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 매우 건조

○ (오늘~내일, 18~19일) 전국 대체로 맑음

○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음

○ (그글피, 22일) 중부지방 대체로 흐리다 밤부터 차차 맑아지겠고, 남부지방 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지, 오전(06~12시) 한때 충청권과 경북중.북부(경북동해안 제외) 곳에 따라 비


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

혹시 수박? 선별이...
https://www.youtube.com/shorts/0eY6fi-vUEI

실용주의
실익추구

이것만이 살 길이다.

(2026.02.18) [공유]스탠리 드러큰밀러(Duquesne Family Office) 2025년 4분기 13F 요약

📝 핵심적 본문 요약
스탠리 드러켄밀러는 2025년 4분기에 금융주를 ETF로 교체하고, 기술주 및 전자상거래 기업에 대한 투자를 대폭 확대했다. 뱅크 오브 아메리카와 씨티그룹을 매각하고 금융 섹터 ETF(XLF)를 포트폴리오 2위로 편입했으며, 아마존, 알파벳, 쿠팡 등의 비중을 늘리며 성장주에 대한 강한 믿음을 드러냈다. 신규 매수로 금융, 지수형 ETF, 산업재에 집중했으며, 기존 보유 종목 중 알파벳, Sea Ltd, Cogent Biosciences, 아마존, 쿠팡 등을 추가 매수했다. 헬스케어 및 반도체 비중은 줄였으며, 메타 플랫폼, 마이크로소프트 등 기술주, 에너지 관련주를 전량 매도했다.

이는 드러켄밀러가 금리 인상 사이클 종료 및 경기 회복에 발맞춰, 성장주 중심의 공격적인 포트폴리오 구축 전략을 펼친 것으로 풀이된다. 금융 섹터 ETF 투입은 시장 변동성 확대에 대한 대비로 해석되며, 기술주 및 전자상거래 기업 투자는 해당 분야의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영한다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
드러켄밀러의 포트폴리오 재편은 거시 경제 예측의 정교한 묘사다. 금융 ETF 편입은 금리 인하에 대한 베팅, 빅테크/이커머스 확장은 기술주 주도 성장 지속에 대한 확신을 드러낸다. Sea Limited와 Cogent Biosciences의 대규모 투자는 특정 산업에 대한 롱텀 베팅으로 해석된다.

#드러켄밀러 #포트폴리오 #금리인하 #빅테크 #롱텀베팅

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

"Comparison is the thief of joy."

"Comparison is the thief of joy." - Theodore Roosevelt, the 26th President of the U.S 미국의 26대 대통령인 시어도어 루스벨트의 말인데 (우리가 아는 프랭클린 루스벨트의 친척) 연휴를 끝내고 일상으로 돌아가는 시점에 다시 한번 새겨 보아야 할 글귀가 아닌가 싶다.

#콤디티 #audistar

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한국에게만 친절한 동네 깡패형
https://www.youtube.com/shorts/vgRiCG3s_eY

러시아는 동북아에서 머리 아파지는 게 싫었음.

그래서 고종한테 정신 차리라고 과외 해주고 근대 통치스템은 뭔지 알려주기만 함.

딱히 이권 달라고 한 것도 아님.

그 사이 미국에서는 조미수호통상조약으로 지켜준다고 미국이 했는데 통수 맞음.

일본하고 가쓰라데프트밀약으로 조선 즉, 동북아 관리 관할 일본에 넘김.

지금 한국 무기 파는거? 러시아 노하우 싹 가져온 것임.

미국은 웨스팅하우스 내세워서 원전수출 방해함.

결국 자유민주주의 선봉자니 어쩌니 하면서 환상 이념질로 미국 빨아줄 이유가 없음.

서로 이익에 부합하게 행동하면 그만.

빨갱이 놀음이 한창이던 그 시절 고 정주영 회장이 북한에 사업하려고 했던 것도

이익만 보고 내린 결단임.