삼성전자와 SK하이닉스 몸값 상승 (ft, 메타의 엔비디아 올인 의미)

📝 핵심적 본문 요약
메타의 엔비디아 GPU, CPU, 보안 기술 전면 도입 결정은 데이터센터 생태계 지각변동을 예고한다. 수조 원 규모의 대형 계약으로, 메타는 엔비디아의 최신 칩을 대량 확보하여 초지능 AI 서비스 경쟁에 나섰다. 이러한 메타의 공격적인 투자는 다른 빅테크 기업들에게 심각한 위협으로 작용하며, 엔비디아 의존도를 줄이기 위한 자체 칩 개발을 가속화하는 계기가 되었다.

아마존, 구글, MS는 자체 칩 개발 및 탈(脫) 엔비디아 연합 등을 통해 대응 전략을 모색 중이다. 이는 클라우드 서비스 경쟁 심화로 이어져, 자체 칩 생산 능력 확보가 핵심 과제로 부상했다.

이러한 상황 속에서 삼성전자와 SK하이닉스는 새로운 기회를 맞이했다. 삼성전자는 파운드리와 메모리 기술을 융합하여 칩 설계부터 생산까지 토탈 솔루션을 제공하며, SK하이닉스는 맞춤형 HBM (고대역폭 메모리) 개발을 통해 빅테크들의 니즈에 부응한다.

결론적으로, 메타의 공격적인 AI 투자는 빅테크들의 자체 칩 개발 경쟁을 촉발시키고, 이는 한국 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에게 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 전망된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
메타의 엔비디아 '올인'은 AI 생태계 지각변동을 예고. 아마존, 구글, MS는 자체 칩 개발 가속화하며 삼성전자와 SK하이닉스에 러브콜. 반도체 공급망 재편으로 두 기업은 'AI 무기 창고' 역할하며 동반 성장 전망. 엔비디아, 빅테크, 한국 반도체 간의 역학 관계가 핵심.

#AI #반도체 #삼성전자 #엔비디아 #빅테크

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

AH-64 아파치, 드론 격추용 근접 신관 30mm 기관포탄 도입

📝 핵심적 본문 요약
AH-64 아파치 헬리콥터가 드론 격퇴 능력을 강화하기 위해 30mm 근접 신관 탄약(XM1225 APEX)을 시험하고 성공적인 결과를 얻었다. 이스라엘 군의 선구적인 노력에 이어 미 육군도 이 기술을 공식화하며, 드론 위협에 대한 대응력을 높이고 있다.

APEX 탄약은 M230 기관포에 장착되어 드론 근처에서 폭발, 파편을 살포하여 살상력을 극대화한다. 유마 시험장에서 실시된 시험 결과는 긍정적이었으며, 지상 및 드론 표적 모두에 효과적인 것으로 나타났다. 기존 고폭탄과 탄도학적으로 유사하여 훈련 부담이 적고, 1,200발의 탄약을 탑재할 수 있어 작전 수행 능력을 향상시킬 것으로 보인다.

육군은 기존의 헬파이어 미사일, APKWS II 로켓 등과 더불어 저렴하고 효과적인 대안을 확보하게 되었다. APEX 탄약의 도입은 아파치의 작전 유연성을 높이고, 현대 전투 환경에서 병사들에게 결정적인 우위를 제공할 것으로 기대된다. 앞으로 아파치는 드론 격퇴 능력의 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
아파치 헬기, 드론 격추의 새로운 지평을 열다. 근접 신관 탄약(APEX) 도입은 저렴하면서도 효과적인 대응책 제시. 헬파이어 미사일 대비, 경제성 확보. 기존 플랫폼 활용, 작전 효율 증대. 지상·공중 표적 동시 제압 가능성, 전장 지배력 강화 기대. 기술적 진보는 미래 전장의 판도를 바꿀 것이다.

#아파치헬기 #드론격추 #APEX탄약 #경제성 #전장지배력

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생각을 안 하는 시대: AI

라고 교수들이 떠들더라.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

지들 밥그릇 쨍그랑 소리나니까 눈까리들 돌아가는 것으로 밖에 안 보이던대.

노조가 로봇 못 쓰게 난리치는 것과 일맥상통함.

질문하면 눈치주고 집요하게 파고들어서 물어보고 질문하면 표정부터 변하는 새끼들이

AI 나오니까 위기감을 느끼더라.

교수들도 무한 경쟁시켜야 나라가 산다. 연구비 빼먹는 것들은 싱가포르처럼

부패 시 3족이 공직 진출 못 하게 처벌해야 맞음. 착한 연좌가 나라를 실린다.

(2026.02.18) 메타-엔비디아 장기 인프라 파트너십 발표

📝 핵심적 본문 요약
메타, 엔비디아와 손잡고 AI 인프라 혁신… 장기 파트너십 구축

메타와 엔비디아가 다년간의 전략적 협력 관계를 발표, 미래 AI 인프라 구축을 위한 대규모 투자를 시작한다. 핵심은 차세대 AI 모델 학습 및 추론을 위한 하이퍼스케일 데이터센터 구축이다.

이번 파트너십을 통해 메타는 Arm 기반 Grace CPU 및 Vera CPU를 포함한 엔비디아의 최신 CPU를 도입하고, Blackwell 및 Rubin GPU를 수백만 개 규모로 장기적으로 도입할 예정이다. 데이터센터 네트워크는 Spectrum-X 이더넷을 활용, AI 워크로드에 최적화된 환경을 조성한다.

양사는 CPU, GPU, 네트워킹, 소프트웨어 전반에 걸친 공동 설계를 통해 메타의 핵심 워크로드에 특화된 차세대 AI 모델을 개발할 계획이다. 또한, 왓츠앱 프라이빗 프로세싱에 엔비디아 Confidencial 컴퓨팅 기술을 도입하여 보안 및 프라이버시를 강화할 방침이다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
메타-엔비디아 동맹, 단순한 하드웨어 거래를 넘어선 AI 생태계 장악 시도. 27년 Vera CPU 투입은 Arm 기반 생태계 확장의 신호탄. '온프레미스+클라우드' 통합 전략은 경쟁사 고립, 독점 심화로 이어진다.

#메타 #엔비디아 #AI생태계 #Arm기반 #독점

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[펩트론] 어센디스파마 25 4Q 컨콜 및 이것저것 (feat. 월 1회의 필요성)

📝 핵심적 본문 요약
Ascendis Pharma의 월간 투여 제형 개발은 효능과 내약성을 극대화하기 위한 전략의 일환으로, 경쟁 심화에 대응하기 위한 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 노보 노디스크와의 협력을 통해 개발 중인 TransCon 세마글루티드는, 약효 지속 시간을 늘리면서도 투여량을 줄여 부작용을 최소화하는 데 초점을 맞췄습니다. 이 기술은 기존 치료제의 단점인 급격한 약효 변동성을 개선하여 환자의 순응도를 높이고, 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.

한편, Ascendis Pharma는 인수 가능성이 지속적으로 제기되고 있으며, 노보 노디스크를 포함한 여러 제약사가 잠재적 인수 후보로 거론되고 있습니다. 특히, 노보 노디스크는 TransCon 기술을 활용한 비만 및 대사 질환 치료제 개발에 대한 독점적 권한을 가지고 있어, Ascendis 인수를 통해 시너지를 창출할 가능성이 높습니다. 이러한 인수 가능성은 Ascendis의 기술력과 시장 경쟁력을 방증하며, 장기적으로 기업 가치를 상승시킬 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

#지댕 #jsi4914

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✨ 전문가 (In)sight
아센디스, 월 1회 투여 기술을 기반으로 매력적인 M&A 매물로 부상. 노보 노디스크와의 협력은 기술 가치를 입증하며 인수 가능성을 높였다. 기존 약물 한계 극복, 순응도 및 편의성 증진은 경쟁 심화 속 '게임 체인저'로 작용. 로슈 등 대형 제약사들의 인수전 참여 가능성에 주목해야 한다.

#아센디스 #월1회투여 #M #기술가치 #인수전

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CWS 주간 미국 시장 리뷰 - 인플레이션 완화와 주식 시장의 희망적인 신호들

📝 핵심적 본문 요약
최근 미국 증시는 완만한 상승세를 보이며, 기술주와 운송 관련주의 강세가 두드러졌다. 특히 페덱스는 52주 신고가를 경신했고, 아마존은 하락세를 멈추고 반등에 성공했다. 한편, 월마트의 실적 발표를 앞두고 시장의 기대감이 커지고 있다.

긍정적인 인플레이션 지표가 발표된 점도 주목할 만하다. 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 예상보다 낮았으며, 근원 인플레이션 또한 5년 만에 최저치를 기록했다. 이는 주거비 상승 둔화의 영향이 크다. 연준의 금리 인하 기대감은 아직 낮지만, 향후 발표될 경제 지표에 따라 변동될 수 있다. 고용 시장의 둔화와 관세, 정부 셧다운 등 불확실성 요인도 존재한다.

4분기 GDP 성장률은 2.8%~3%로 예상되며, 기업 실적 발표 시즌은 대체로 긍정적인 평가를 받고 있다. 기업들의 수익성은 견조하며, 특히 처치앤드와이트(CHD)와 같은 생활용품 관련주는 안정적인 성장세를 보이고 있다. 전반적으로, 시장은 긍정적인 시그널과 불확실성 속에서 균형을 유지하며 향후 발표될 경제 지표에 주목하고 있다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
인플레이션 완화에도 주식 시장은 숨고르기. 월마트 실적 발표가 소비 심리 가늠자 될 듯. 고용 부진과 관세, 셧다운 영향은 변수. CHD, 배당 성장과 실적 개선으로 주목. 2월 19일, 과거 시장 변동성 재현 가능성 주시.

#인플레이션 #주식시장 #월마트 #고용부진 #변동성

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[ぱく家(박가네)] 박가네 설 특집 한국 야외 생방송 - 서울 홍대거리를 탐방 -

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Amazon - 2006년의 AWS, 그리고 지금의 AI - 수요 있는 공급

📝 핵심적 본문 요약
아마존의 클라우드 서비스(AWS) 출범 초기, 시장은 회의적 반응을 보였다. 2006년, 아마존은 기업의 서버 구축 부담을 줄이는 혁신적인 서비스 모델을 제시했지만, 당시 주가는 하락하는 등 투자자들의 우려가 컸다. 매출 성장 둔화와 수익성 감소에 대한 불안감도 작용했다.

그러나 아마존은 고객들의 긍정적 반응을 토대로 투자를 지속했고, 결국 AWS는 아마존의 핵심 사업으로 성장했다. 현재 AWS는 아마존 전체 영업이익의 절반 이상을 차지하며, 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다.

최근 아마존은 AI 분야에 대규모 투자를 진행 중이며, 이는 AWS 수주 잔고 증가로 이어지고 있다. 2006년 AWS 출범 당시와 유사하게, 시장은 AI 투자에 대한 우려를 나타내고 있다. 하지만 아마존은 AI 기술이 기업 규모를 변화시킬 잠재력을 지녔다고 판단하고 투자를 지속하고 있다. 결론적으로, 아마존의 AI 투자는 시장의 우려에도 불구하고 장기적인 성장을 위한 전략적 결정으로 평가된다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
2006년 AWS, 조롱 속 씨앗을 뿌렸다. 현재 AI 투자, 20년 전과 유사한 딜레마 직면. 수요는 명확하나, 시장은 과도한 투자에 우려 표명. 클라우드 선례와 달리 경쟁 심화, 빅테크의 험난한 항해 예고. 미래는 '시간'만이 증명하리라.

#AWS #AI투자 #클라우드 #빅테크 #미래

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기업 메모 - 리브스메드(A491000)

📝 핵심적 본문 요약
최근 상장한 의료기기 회사 리브스메드에 대한 분석 보고서가 공개됐다. 2011년 설립된 이 회사는 현재 1.9조원의 시가총액을 기록 중이며, 주가는 76,500원이다. 주요 매출원은 아티센셜이며, 아티실, 라이브캠, 스타크 등 신규 라인업 확장을 계획하고 있다. 2026년 흑자 전환을 목표로 공격적인 성장세를 보일 것으로 전망되나, 실적 달성 여부에 대한 면밀한 추적이 필요하다.

회사는 2027년 말 FDA 승인을 목표로 하고 있으며, 2028년 출시를 계획 중이다. 대주주는 약 40%의 지분을 보유하고 있으며, 벤처 투자는 16% 이상이다. 이정주 대표이사는 기술 전문성을 바탕으로 리브스메드를 창업했다. 오버행 우려는 해소되었으며, 미국 시장 진출 지연은 밸류에이션에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 투자자들은 회사의 성장 잠재력과 함께 위험 요인을 종합적으로 고려하여 신중한 투자를 결정해야 할 것이다.

#한걸음 #lhd1371

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✨ 전문가 (In)sight
리브스메드, 흑자 전환 가시성 확보. 공격적 목표는 양날의 검. 기술융합형 CEO 리더십과 제품 라인업 확장이 관건. 26년 2월 오버행 해소, 미국 진출 딜레이는 위험 요소. 인튜이티브 서지컬을 향한 여정, 분기별 실적 추적과 해외 시장 성과 주목해야.

#리브스메드 #흑자전환 #기술융합 #제품라인업 #해외시장

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한종목으로 여러번 수익내기...

📝 핵심적 본문 요약
주식 투자 경험을 공유하는 한 투자자의 이야기가 눈길을 끈다. 그는 아세아제지를 골판지 사이클마다 반복 투자하며 수익을 올렸으며, 최근 화재 발생을 기회로 삼아 추가 매수를 감행했다. 청주공장 증설과 주주환원 정책을 긍정적으로 평가하며, 과거와 다른 높은 밸류에이션을 기대하는 모습이다.

또한, 그는 고메효에 대한 경험을 언급하며, 손절 후 실적 개선을 확인하고 재진입하여 성과를 거둔 사례를 소개했다. 반도체, 라쿠텐뱅크 등에서도 기회를 포착하여 투자를 진행했다.

투자자는 분산 투자의 중요성을 강조하며, 삼성전자, SK하이닉스, HD건설기계, 대한조선 등에 대한 긍정적 전망을 내비쳤다. 과거 집중 투자에서 벗어나, 현재는 더 민첩하게 자금을 운용하는 스타일로 변화했음을 알렸다. BRBR에서의 실패를 언급하며, 분산 투자가 손실을 만회하는 데 기여했다고 덧붙였다.

#작은투자자 #richyun0108

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✨ 전문가 (In)sight
화재, 가격 인상, M&A 등 사건 연계 투자는 기민한 상황 판단을 보여준다. 골판지, 고메효, 반도체 등 다변화된 포트폴리오는 분산 투자의 중요성을 역설한다. 과거의 집중 투자를 벗어나, 속도와 유연성을 갖춘 투자 전략으로의 진화가 눈에 띈다.

#화재 #가격인상 #M #분산투자 #투자전략

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같은 공중폭발탄, 다른 기술: 라인메탈 AHEAD vs 미 육군 XM1225 APEX

📝 핵심적 본문 요약
최근 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁에서 소형 드론의 위협이 현실로 다가오면서, 고가의 미사일로 대응하는 대신 드론 격추에 적합한 새로운 탄약 시스템 개발이 활발히 진행되고 있다. 핵심은 ‘공중폭발탄’으로, 목표물 근처에서 폭발하여 파편으로 드론을 격추하는 방식이다.

현재 실전 배치 및 개발이 진행 중인 대표적인 시스템은 두 가지로, 독일 라인메탈의 AHEAD(전방확산탄) 시스템과 미 육군의 XM1225 APEX(항공근접폭발)탄이다. AHEAD는 정밀한 사격통제 시스템을 통해 탄의 폭발 시점을 결정하는 '외부 두뇌' 방식이다. 반면 APEX는 탄 자체에 센서를 탑재, 스스로 판단하여 폭발하는 '자율 탄약' 방식이다.

AHEAD는 고정 기지 방어에, APEX는 AH-64 아파치와 같은 기동 플랫폼에 적합하도록 설계되었다. APEX는 기존 무기 체계에 큰 변화 없이 적용 가능하며, 드론 격추 비용을 획기적으로 낮출 수 있다는 장점이 있다. 미 육군의 테스트 결과는 우수했으며, 드론의 위협에 대한 효과적이고 경제적인 대응책으로 평가받고 있다. 우리나라도 CIWS-II에 AHEAD탄을 적용하려 하고 있으나, 시스템 특성상 기술적 난관이 예상된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
드론 위협에 대한 해결책, 기술적 분기점 직면. 정밀 시스템 AHEAD는 고정 플랫폼에 적합, 자율 탄약 APEX는 기동 헬기에 적절. 각 기술은 비용 효율성과 운용 편의성 사이에서 균형을 찾음. 한국 CIWS-II, AHEAD 채택은 타당하나, 개틀링 특성 고려 시 APEX 대안도 열어둬야.

#드론위협 #AHEAD #APEX #CIWSII #기술적분기점

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"갱 문화, 후드 문화는 멍청하다" 인종차별의 진짜 이유를 깨닫기 시작한 흑인 10대들
https://www.youtube.com/watch?v=uJ1kPXyVFVs

미국 대중문화 십창낸 게 갱 문화였고 그거 실전으로 따라하던 새끼들부터 공부 안 하는 게 스껄이다 하는 새끼들 다 나락갔지.

이거 보니까 그거 생각난다.

폐미가 대중문화로 힙하고 쿨한 것으로
착각해서 그거 따라하다 결혼 안 하다가 후회하는.

근데 일본도 그랬어.

#마케이누저주 #아라포세대

수천 명의 CEO들이 AI가 고용이나 생산성에 영향을 주지 않았다고 인정함

- S&P 500 기업 중 374곳이 실적 발표에서 AI를 언급했지만, 6,000명의 경영진 대상 조사 에서 약 90%가 지난 3년간 AI가 고용이나 생산성에 영향을 미치지 않았다고 응답
- 1987년 노벨 경제학상 수상자 Robert Solow가 제시한 생산성 패러독스 가 AI 시대에 재현되고 있으며, 거시경제 데이터에서 AI 효과가 관…

https://news.hada.io/topic?id=26778

봉지욱의 분노! 1026 궁정동 안가 말단 경비원들도 사형인데!
https://www.youtube.com/shorts/kvR6xppoJ1w

오답률 53% 였던 15초 코딩테스트
https://www.youtube.com/shorts/V9KYEGqc1tE

뺑끼치는 새끼 걸러내는 탁월한 방법.

착한 척하던 자본이 가면을 벗었다(feat. ESG)

📝 핵심적 본문 요약
ESG 투자 열풍이 꺾이고 있다. "돈도 벌고 지구도 구하자"는 이상과 달리, 수익률 부진에 직면한 ESG 펀드에서 자금이 대규모로 이탈하는 현상이 발생했다.

수익률을 중시하는 투자자들은 AI, 방산 등 고수익 분야로 자금을 옮겼다. 특히 ESG의 본고장인 유럽에서도 펀드에서 자금이 빠져나가고, ESG 명칭을 삭제하는 사례가 속출했다. 도널드 트럼프 전 대통령의 재등장과 함께 탈(脫)ESG 움직임은 더욱 거세졌다.

ESG는 인간의 탐욕을 간과하고 도덕적 당위성만 강조한 시장 접근 방식이었다는 비판이 제기된다. 123조 원의 자금 이탈은 자본이 수익률을 따라 움직인다는 자본주의의 본성을 보여준다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
ESG 열풍 종말은 자본의 '냉혹한 진실' 방증. 이상주의와 탐욕의 충돌, 수익률 부진이 촉발한 대규모 자금 이탈. 유럽의 위선적 행태와 트럼프의 부상은 현실주의 회귀를 가속화. 시장은 결국 '수익'을 좇는 탐욕의 본능에 충실.

#ESG #수익률 #자금 #현실주의 #탐욕

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무죄 송영길을 지켜준 어머니의 부탁
https://www.youtube.com/shorts/rtuye3HfaW4

"안전", 지금 주식 시장에서 효과가 있는 유일한 것 - AI 혁신의 그림자와 안전자산 선호의 부상

📝 핵심적 본문 요약
2026년, 인공지능(AI)의 부상에도 불구하고 주식 시장은 독특한 양상을 보입니다. AI 기술 발전이 주식 시장을 견인하던 과거와 달리, 시장은 불안정한 최고치를 기록하며, 안전 자산 선호 심리에 의존하는 상황입니다. 투자자들은 AI 관련 기업의 성장 전망에 대한 불확실성으로 인해 'AI 공포증'을 느끼며, 소프트웨어, 상업용 부동산 등 다양한 업종의 주가 하락을 유발했습니다.

이러한 상황 속에서, 코스트코와 월마트와 같은 안전 자산은 높은 밸류에이션을 받으며 상승세를 보입니다. 반면, 엔비디아와 같은 AI 관련 기술주는 상대적으로 저평가되어 있습니다. 또한, 메모리 관련 주식의 강세 역시 시장을 지탱하는 요인으로 작용합니다.

결론적으로, AI의 영향력 확대에도 불구하고, 현재 시장은 안전을 추구하는 투자 심리와 특정 종목의 강세가 엇갈리며 불안정한 균형을 유지하고 있습니다. 이는 향후 금리 인하 기대감과 맞물려, AI 관련 기술주에 대한 재평가를 통해 시장의 상승 동력을 회복할 가능성을 시사합니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AI 공포증에 갇힌 시장, 역설적 안전 자산 선호 심화. 기술주는 외면받고, 필수 소비재·메모리 관련주 강세. AI 거품은 실물 경제에, 투자자는 지출 이익에 집중. 변동성 속 숨겨진 상승 동력, 금리 인하 기대감도 유효. AI 투자 부족 위험, 향후 시장 반등의 열쇠 될 수도.

#AI공포증 #안전자산 #기술주외면 #금리인하 #시장반등

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대한민국 사람들이 원하던 최가온이 사는 집.jpg

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202602180112500447&select=&query=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h6j6Hl21j3DRKfX2hda9Gg-gLmlq

스포츠, 드라마, 예능은 미개한 사람들이 좋아하며 미개하지 않은 사람을 미개하게 만들 수 있다 이것은 사실이다.

미개한 사람들은 자신의 지능으로 렌더링 되지 않는 상황이 발생하면 이해할 수 없는 그 대상을 퇴화시키고 파괴한다.

(수학자가 특정 개념을 들고 왔을 때 어떻게 그 학자를 파멸시켰는지 잘 생각해보라. 학자가 그러한데 일반인들은 오죽할까.)

그래서 예능, 스포츠, 드라마를 소비자 않아야 건강한 뇌를 유지할 수 있는 것이다.

[공유][펩트론]다들 왜 티르제파타이드로는 데이터가 없는걸까?

#펩트론 아웃스포큰님 감사합니다~

#8k #hearchoi

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노로바이러스

연휴 시작전 블로그로 알게된 분과 맛있는 점심. 해물탕. 그건 입천장 데일정도로 뜨거워서 문제없을듯 근데 저녁에 새우 검지논가락만한거 두개먹고 설사후 몸살. 하...진짜 예상을 못했다.. 유리 내장기관...

#벤리에 #ben_rye

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