주식 시장을 위협하는 무시무시한 오해. 포트폴리오의 33%를 7개 기업에 투자해도 생각만큼 위험하지 않습니다.

📝 핵심적 본문 요약
최근 기술주 중심의 주식 시장 집중 현상을 두고 위험성을 제기하는 시각에 대한 반박이 제기되었다. 영화 "백 투 더 퓨처"를 언급하며, 1932년의 극심한 시장 침체 이후 10년, 20년, 25년 동안의 높은 수익률을 예시로 들며, 오늘날의 시장 집중이 오히려 기회일 수 있음을 시사한다.

과거에도 저비용 인덱스 펀드에 대한 "세금 폭탄", "시장 폭락 방어 실패" 등의 비판이 있었지만, 결국 시장을 이기지 못했음을 상기시킨다. 전문가들은 "과도한 집중"을 경고하며 분산 투자를 권하지만, 연구 결과는 시장 집중이 오히려 수익률을 저하시킬 수 있음을 보여준다. 결론적으로, 현재의 시장 집중 현상은 위험 요인이 아닌, 오히려 긍정적인 투자 기회가 될 수 있다는 분석이다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
기술주 집중은 위협이 아닌 기회. 1932년 AT&T 사례처럼, 시장 선도주는 펀더멘털 강세 반영. 분산투자 강요는 마케팅일 뿐. 오히려 대형주 집중은 경제적 노출도 분산 효과. 과거 사례는 이를 증명하며, 공포 마케팅에 휩쓸리지 않도록 주의해야 한다.

#기술주 #집중투자 #대형주 #분산투자 #공포마케팅

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

네오디뮴이 뭐길래? 희토류 원소가 만든 현대 기술과 무역 갈등

📝 핵심적 본문 요약
네오디뮴은 현대 산업의 숨은 주역으로, 강력한 영구 자석 제조에 필수적인 희토류 원소입니다. 자동차, 항공기, 가전제품 등 다양한 분야에서 없어서는 안 될 존재로, 특히 모터 구동에 핵심적인 역할을 합니다. 그러나 중국이 가공 산업을 독점하면서, 미국 등 주요 국가들은 무역 갈등의 소용돌이에 휘말렸습니다.

미국은 네오디뮴 확보를 국가 안보 문제로 인식하며, 국내 채굴 및 가공 능력 확충에 힘쓰고 있습니다. 트럼프 행정부 또한 전략적 비축량 확보 계획을 발표했습니다. 하지만 중국의 압도적인 생산 능력 때문에 단기간 내에 탈(脫)중국은 쉽지 않아 보입니다.

대체재 연구 또한 진행 중이나, 아직까지는 네오디뮴의 강력한 성능을 따라갈 대안은 없는 상황입니다. 이는 네오디뮴이 당분간 세계 경제의 핵심 원자재 지위를 유지할 것임을 시사합니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
네오디뮴, 일상 속 숨은 권력자. 중국의 가공 독점은 미·중 무역 전쟁의 핵심. 기술 패권 경쟁 심화, 안보 위협 증폭. 대안 부재는 딜레마. 희토류 확보 경쟁은 미래 산업 지형을 결정짓는 변수.

#네오디뮴 #중국 #무역전쟁 #희토류 #안보위협

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Visualcapitalist] 재건 비용 상승을 유발하는 4가지 요인
4 Inputs Driving the Rising Cost of Rebuilding

상승하는 노동 및 자재 비용은 모든 보험 가입 달러가 이제 더 적게 재건축됨을 의미하며, 이는 미국 전역의 재난 이후 복구 격차를 확대합니다.
Rising labor and material costs mean every insured dollar now rebuilds less, widening the recovery gap after disasters across the United States.

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2.18(수) 미국마감.. 약달러+에너지+인프라+실물자산에 대한 베팅중..(빅테크만 아니면 되)

설연휴입니다.. 올해도 새해 복 많이 받으시고.. 하시는 일 건강 가족 모두 잘 챙기시는 한해 되기를 바랍니다.. 오늘 마감한 미국시장은 출발은 좋지 않았으나 저가 매수가 들어오면서 강보합으로 마감하였습니다. 이제 미국내에서도 약달러에 대한 전망이 슬슬 나오기 시작하네요. 마침 트럼프가 원하는 것이기도 하구요 다만 그 과정에서 탈달러가 진행이 되고 있고 10년간 돈을 쓸어담은 빅테크들이 이제는 벌어놓은 돈을 다시 실물자산에 투자하는 중입니다.. 최근 강남부동산도 슬슬 애매해지기 시작하네요. 강남불패 아파트불패.. 영원한 것은.......

#버터대디 #butterdaddy

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국제금융속보
[2.18] 연준 주요 인사, 당분간 정책금리 동결 필요. AI의 생산성 효과는 아직 불분명 등

출처: 국제금융센터

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Citadel Global Macro Strategy 26.02.17

📝 핵심적 본문 요약
최근 매크로 시장은 AI 중개 배제(Disintermediation) 리스크에 과도하게 집중하며 비둘기파적 기조를 보이고 있으나, 실제 경제 데이터는 이와 상반된 흐름을 보이고 있습니다. 당사는 단기적으로 인플레이션 리스크가 상방으로 기울어져 있다는 분석을 제시합니다. 이는 AI 설비 투자 붐으로 인한 원자재 가격 상승, 데이터 센터 건설 고용 증가, 그리고 이민 감소에 따른 노동력 부족 현상이 복합적으로 작용한 결과입니다.

AI 기술 발전이 컴퓨팅 파워에 대한 의존도를 높이고, 기술 변화가 경제 성장을 견인해온 역사를 감안할 때 AI가 초래할 고용 감소 우려는 지나치게 과장된 측면이 있습니다. 오히려 AI는 업무의 효율성을 높여 생산성을 증대시키는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

데이터 센터 건설 증가와 제한적인 이민 정책의 상호 작용은 건설 임금 상승을 촉진하고 있으며, 이는 다른 산업으로의 임금 인플레이션 확산 가능성을 높입니다. 관세 역시 인플레이션 압력으로 작용하며, 주거비 디스인플레이션 기대에도 불구하고 상승 압력이 가해지고 있습니다.

결론적으로, 시장의 AI 관련 비둘기파적 시각과 달리, 당사는 단기적으로 인플레이션 상승 위험이 존재한다고 판단합니다. AI 설비 투자, 노동력 부족, 관세 인상 등 복합적인 요인이 인플레이션을 유발하는 산출 갭을 확대할 가능성에 주목해야 합니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
AI 중개 배제 공포가 지배하나, 현실은 정반대다. AI 설비투자 붐, 이민 감소, 관세는 인플레이션 압력 고조시킬 것. 데이터 센터 건설은 고용 증가, 임금 상승을 부추기며, 이는 다른 산업으로 번질 수 있다. 시장은 단기 인플레이션 위험을 간과, 적극적 대응 필요하다.

#AI #설비투자 #인플레이션 #데이터 #고용

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OCUL SOl-1 임상 결과

📝 핵심적 본문 요약
안구질환 치료제 개발사 Ocul이 진행한 SOL-1 임상 3상 결과를 발표했다. AXPAXLI 단일 투여가 아일리아 1회 투여 대비 우월성을 입증, 1차 평가지표를 달성하며 성공적인 결과를 거뒀다. 특히 9개월 시점 시력 유지율 74.1%를 기록하며 압도적인 내구성을 확인했다.

회사는 긍정적인 임상 결과를 바탕으로 미국 FDA의 신속 승인 절차인 505(b)(2) 경로를 통한 NDA(신약 허가) 신청 계획을 구체화했다. SOL-R 임상 성공 확률에 대한 긍정적인 전망도 제시했다.

하지만 주가는 하락했다. 이는 10글자 개선 환자군과 AXPAXLI 투여군의 차이가 크지 않다는 점, 약물 지속 시간의 우월성만으로 시장 경쟁력을 확보할 수 있을지에 대한 의문, 그리고 VABYSMO, 아일리아 HD 등 경쟁 약물과의 경쟁 심화에 대한 우려가 작용한 것으로 보인다.

Ocul은 36주차에 중심황반두께(CSFT)를 효과적으로 통제하는 등 해부학적 데이터 우위를 강조하며 실제 처방 가능성을 높이는 데 주력하고 있다. 다음 주 학회 발표에서 추가 데이터 공개를 통해 시장의 의구심을 해소하고, 기업 가치를 회복할 수 있을지 주목된다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
Ocul의 SOL-1 긍정적 결과 발표에도 주가는 하락. 이는 '개선'보다 '약효 지속'에 방점 둔 투자 심리 반영. 경쟁 약물과의 차별성 부족 우려, 신속 승인 불확실성, SOL-R 임상 지연 부담이 작용. 해부학적 데이터 우위는 장기적 처방 유인책이나, 단기적 투자 매력 감소로 이어진 셈.

#Ocul #주가하락 #약효지속 #임상지연 #투자심리

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제너럴 아토믹스(GA-ASI), 반자율 CCA 비행으로 새로운 이정표 달성

📝 핵심적 본문 요약
GA-ASI가 YFQ-42A 협동전투기에 콜린스 에어로스페이스의 미션 자율주행 기술을 통합하여 첫 반자율 공중 임무를 성공적으로 수행했다. 콜린스의 "사이드킥" 소프트웨어는 A-GRA 아키텍처를 통해 비행 제어 시스템과 통합되었으며, 4시간 이상 인간 조작자의 명령을 정확히 수행하며 성능을 입증했다.

이번 시험은 YFQ-42A의 빠른 개발 일정을 보여주는 것이며, GA-ASI는 6개월 만에 여러 기체를 제작하고 자율 이착륙 기술을 시연했다. 2008년 MQ-20 어벤저를 시작으로 무인기 기술을 선도해 온 GA-ASI는 이번 시험을 통해 자율 임무 수행 능력 강화에 한 걸음 더 다가섰다.

GA-ASI는 "사이드킥" 소프트웨어를 활용, 무인기 분야의 혁신을 지속적으로 이끌어갈 것으로 보인다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
GA-ASI, 자율 비행 기술 융합 성공. YFQ-42A, 사이드킥 탑재로 무인 임무 수행 능력 획득. A-GRA 통해 신뢰성 확보, 향상된 자율성 입증. 개방형 시스템으로 타사 기술 통합, MUM-T 발전 가속화. 섀시 공유 설계, 임무 특화 기체 개발 가속화. 궁극적 목표는 완전 자율 임무 수행.

#GAASI #자율비행 #MUMT #무인임무 #AGRA

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다카이치 랠리의 본질(?)

📝 핵심적 본문 요약
다카이치 사나에의 총선 압승, 일본 경제에 지각변동 예고

최근 일본 총선에서 다카이치 사나에 후보의 승리가 확정되자, 닛케이 지수가 급등하며 시장이 환호했다. 언론은 우경화를 논하지만, 이는 단순한 정치적 현상을 넘어선 경제적 지각변동의 신호로 해석된다.

다카이치의 핵심 공약인 국방비 증액은 자국 방산 기업에 대한 막대한 정부 보조금을 의미한다. 가와사키중공업, 미쓰비시중공업 등 방산 기업의 수혜가 예상되며, 주식 시장은 이를 반영하여 방산, 철강, 기계 등 관련 종목 중심으로 상승세를 보이고 있다.

한편, 엔저 현상은 일본 기업의 가격 경쟁력 강화로 이어져, 현대차, 기아 등 국내 수출 기업에게는 위협이 될 수 있다. K-방산 역시 일본의 본격적인 무기 시장 참전으로 경쟁 심화가 불가피해짐에 따라, 기술적 우위를 확보한 기업 중심으로 포트폴리오 재검토가 필요하다. 결론적으로, 다카이치 랠리는 일본 경제의 새로운 국면을 알리는 신호탄이며, 국내 기업들은 변화하는 시장 환경에 대한 면밀한 분석과 대비가 요구된다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
다카이치 시대, 단순 우경화 넘어 "돈의 이동"에 주목. 방위비 증가는 일본 기업 보조금 성격. 엔저 속 K-방산 경쟁 심화, 현대차 등 수출 타격 불가피. 기술 우위 기업 선별 투자 필요. 일본, 방산으로 경제 부흥 꿈꿀 수도.

#다카이치 #방위비 #엔저 #K방산 #기술

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대가와고전(2026.02.18.)

가장 많은 바위를 뒤집는 사람이 게임에서 승리한다. 열린 마음을 유지하고, 많은 공을 들여야 한다는 뜻이다.

#인상주의 #gmyhhj

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고민과 포트폴리오 (26.02.18) : 반도체, 헬스케어, 골판지

📝 핵심적 본문 요약
최근 시장 변동성에 대한 고찰과 함께 개인 포트폴리오 점검을 재개, 투자 방향성을 모색하고 있다. AI 경쟁 심화와 한국 증시의 독특한 상황에 주목하며, 현재 상승 구간의 지속성에 대한 예측 불가능성을 인정했다. 특히 AI 기술 경쟁에서 뒤처질 경우 기업 존폐가 위협받을 수 있다는 점을 강조하며, 삼성전자와 하이닉스의 가치 재평가를 예상했다.

포트폴리오 구성은 반도체, 헬스케어, 골판지로 요약된다. 반도체는 삼성전자, 하이닉스의 저평가 매력을, 헬스케어는 에이프릴바이오, 아이센스, 셀트리온 등 유망 종목의 성장 가능성을, 골판지는 아세아제지와 신대양제지의 턴어라운드 기회를 주목하고 있다. 특히 폐골판지 가격 안정화와 주주환원 정책을 고려하여 골판지 관련주의 매력을 높게 평가했다. 시장의 불확실성 속에서도 긍정적인 전망을 유지하며, 장기적인 관점에서 투자 전략을 펴나갈 것으로 보인다.

#김찰저 #kimcharger

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, 기업 생존은 'AI 기술'에 달렸다. 한국 증시는 '제조업 경쟁력' 부상에 주목, 밸류 재평가 신호다. 반도체 초호황 속, 헬스케어는 숨 고르기, 골판지株는 턴어라운드 기대감. 특히, 아세아제지의 주주환원 정책은 매력적. 시장 변동성 속, 현명한 포트폴리오 전략이 요구된다.

#AI기술 #제조업경쟁력 #주주환원 #포트폴리오전략 #반도체

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ROE가 떨어졌다고?, 숫자의 함정을 읽는 법

📝 핵심적 본문 요약
최근 기업들의 ROE(자기자본이익률) 하락을 단순 수익성 악화로 단정하는 시각에 경종을 울리는 분석이 나왔다. 뇌의 위협 탐지 편향으로 하락 신호에 민감하게 반응하는 경향, 그리고 획일적인 분석 도구 사용이 원인으로 지적됐다.

마이크로소프트와 메타의 사례를 보면, ROE 감소는 수익성 감소가 아닌 대규모 투자, 즉 미래 성장을 위한 인프라 구축의 결과로 나타났다. 특히, 메타의 경우 일회성 세금 효과가 ROE 하락을 더욱 부풀린 측면이 있다.

결론적으로, ROE 하락은 긍정적, 부정적 신호 모두 될 수 있다. 순이익 감소 없는 투자는 미래를 위한 건전한 하락으로 볼 수 있으나, 순이익 감소 동반 시에는 주의해야 한다. 투자는 숫자 그 자체보다, '왜' 하락했는지를 분석하는 데서 시작된다.

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✨ 전문가 (In)sight
ROE 하락, 맹목적 비난은 금물. AI 시대, 투자는 숫자 너머 맥락을 읽어야 한다. 마이크로소프트, 메타 사례처럼 '건전한 하락'은 미래 투자 신호. 퀀트 모델의 한계, 분기 실적 압박은 시장의 왜곡을 낳고, 이는 장기 투자 기회로 이어진다. 핵심은 '왜'를 묻는 질문, 단순화된 숫자 너머 본질을 파악하는 통찰력이다.

#ROE #AI #장기 #퀀트 #통찰력

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한솔아이원스 / 케이엔제이 / 브이엠 / 엘티씨 / 마이크로컨텍솔 / 케이씨텍

📝 핵심적 본문 요약
최근 반도체 업황 개선에 대한 기대감이 커지면서 관련 기업들의 주가 상승이 두드러지고 있다. 특히 낸드 가동률 증가 및 삼성전자와 SK하이닉스의 증설 사이클에 맞춰, 소부장(소재·부품·장비) 기업들에 대한 관심이 집중되고 있다.

한솔아이원스는 AMAT향 소모성 부품 공급을 통해 낸드 가동률 증가의 수혜를 입을 전망이다. 삼성전자 세메스향 세정/코팅 부품 공급, HBM 관련 노출 또한 긍정적이다. ASML 부품 유지보수 양산 및 신규 소재 쿼츠 개발 등은 밸류에이션 상승의 여지를 높인다.

케이엔제이는 낸드 가동률 증가에 따른 SIC 소재 파츠 수요 증가로 실적 개선이 기대된다. SK하이닉스향 매출 비중이 높으나, 삼성전자 및 마이크론으로의 고객 다변화가 진행될 경우 성장 잠재력이 더욱 커질 것으로 보인다.

브이엠은 SK하이닉스향 식각 장비 공급을 통해 성장하며, 2026년 용인 클러스터 신사옥 및 팹 착공을 통해 증설 기대감을 높인다. 향후 매출 다변화 및 3D 낸드 공정 기술력 확보 여부가 성장의 관건이 될 것이다.

티에스이는 낸드 가동률 증가에 따른 테스트 수요 증가, 자회사 엘티씨에이엠의 HBM용 세정장비 공급 등으로 밸류 매력을 확보하고 있다. AMD향 AI GPU 퀄테스트 통과 시 비메모리 시장으로의 확장이 기대된다.

원익QnC는 CMP 공정 소재 및 장비 관련 기업으로, 반도체 미세화에 따른 CMP 수요 증가 수혜가 예상된다. HBM 적층 공정에서의 중요성 또한 긍정적이나, 국산화 가능성은 지켜봐야 할 것이다.

#너쟁이 #chcmg2022

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✨ 전문가 (In)sight
낸드 가동률 상승은 한솔아이원스, 케이엔제이 등 소부장 실적 견인. 삼성전자 증설과 HBM 시장 확대는 브이엠, 엘비세미콘 등에 기회. 저PER 종목 중심으로 밸류에이션 매력 부각. 비메모리 확장은 웅진, AI 인프라 수혜 기대. 국산화 기대감, CMP 공정 중요성 부각.

#낸드 #소부장 #HBM #비메모리 #CMP

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 18일 (수)요일 11:00 발표

□ (종합) 모레까지 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 매우 건조

○ (오늘, 18일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 강원산지 가끔 구름많겠음,
오후까지 강원산지 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

○ (내일, 19일) 전국 대체로 맑음

○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음

* 예상 적설/ 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1cm 안팎/ 1mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[단독] "연봉 3.8억·억대 주식 준다"…한국 인재 빼가는 美 빅테크 - https://v.daum.net/v/20260218103245136

빼간다는 워딩을 쓰네?
하이테크 기술자가 대우받는다고 써야지.

삼성전자와 SK하이닉스 몸값 상승 (ft, 메타의 엔비디아 올인 의미)

📝 핵심적 본문 요약
메타의 엔비디아 GPU, CPU, 보안 기술 전면 도입 결정은 데이터센터 생태계 지각변동을 예고한다. 수조 원 규모의 대형 계약으로, 메타는 엔비디아의 최신 칩을 대량 확보하여 초지능 AI 서비스 경쟁에 나섰다. 이러한 메타의 공격적인 투자는 다른 빅테크 기업들에게 심각한 위협으로 작용하며, 엔비디아 의존도를 줄이기 위한 자체 칩 개발을 가속화하는 계기가 되었다.

아마존, 구글, MS는 자체 칩 개발 및 탈(脫) 엔비디아 연합 등을 통해 대응 전략을 모색 중이다. 이는 클라우드 서비스 경쟁 심화로 이어져, 자체 칩 생산 능력 확보가 핵심 과제로 부상했다.

이러한 상황 속에서 삼성전자와 SK하이닉스는 새로운 기회를 맞이했다. 삼성전자는 파운드리와 메모리 기술을 융합하여 칩 설계부터 생산까지 토탈 솔루션을 제공하며, SK하이닉스는 맞춤형 HBM (고대역폭 메모리) 개발을 통해 빅테크들의 니즈에 부응한다.

결론적으로, 메타의 공격적인 AI 투자는 빅테크들의 자체 칩 개발 경쟁을 촉발시키고, 이는 한국 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에게 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 전망된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
메타의 엔비디아 '올인'은 AI 생태계 지각변동을 예고. 아마존, 구글, MS는 자체 칩 개발 가속화하며 삼성전자와 SK하이닉스에 러브콜. 반도체 공급망 재편으로 두 기업은 'AI 무기 창고' 역할하며 동반 성장 전망. 엔비디아, 빅테크, 한국 반도체 간의 역학 관계가 핵심.

#AI #반도체 #삼성전자 #엔비디아 #빅테크

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AH-64 아파치, 드론 격추용 근접 신관 30mm 기관포탄 도입

📝 핵심적 본문 요약
AH-64 아파치 헬리콥터가 드론 격퇴 능력을 강화하기 위해 30mm 근접 신관 탄약(XM1225 APEX)을 시험하고 성공적인 결과를 얻었다. 이스라엘 군의 선구적인 노력에 이어 미 육군도 이 기술을 공식화하며, 드론 위협에 대한 대응력을 높이고 있다.

APEX 탄약은 M230 기관포에 장착되어 드론 근처에서 폭발, 파편을 살포하여 살상력을 극대화한다. 유마 시험장에서 실시된 시험 결과는 긍정적이었으며, 지상 및 드론 표적 모두에 효과적인 것으로 나타났다. 기존 고폭탄과 탄도학적으로 유사하여 훈련 부담이 적고, 1,200발의 탄약을 탑재할 수 있어 작전 수행 능력을 향상시킬 것으로 보인다.

육군은 기존의 헬파이어 미사일, APKWS II 로켓 등과 더불어 저렴하고 효과적인 대안을 확보하게 되었다. APEX 탄약의 도입은 아파치의 작전 유연성을 높이고, 현대 전투 환경에서 병사들에게 결정적인 우위를 제공할 것으로 기대된다. 앞으로 아파치는 드론 격퇴 능력의 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
아파치 헬기, 드론 격추의 새로운 지평을 열다. 근접 신관 탄약(APEX) 도입은 저렴하면서도 효과적인 대응책 제시. 헬파이어 미사일 대비, 경제성 확보. 기존 플랫폼 활용, 작전 효율 증대. 지상·공중 표적 동시 제압 가능성, 전장 지배력 강화 기대. 기술적 진보는 미래 전장의 판도를 바꿀 것이다.

#아파치헬기 #드론격추 #APEX탄약 #경제성 #전장지배력

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생각을 안 하는 시대: AI

라고 교수들이 떠들더라.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

지들 밥그릇 쨍그랑 소리나니까 눈까리들 돌아가는 것으로 밖에 안 보이던대.

노조가 로봇 못 쓰게 난리치는 것과 일맥상통함.

질문하면 눈치주고 집요하게 파고들어서 물어보고 질문하면 표정부터 변하는 새끼들이

AI 나오니까 위기감을 느끼더라.

교수들도 무한 경쟁시켜야 나라가 산다. 연구비 빼먹는 것들은 싱가포르처럼

부패 시 3족이 공직 진출 못 하게 처벌해야 맞음. 착한 연좌가 나라를 실린다.

(2026.02.18) 메타-엔비디아 장기 인프라 파트너십 발표

📝 핵심적 본문 요약
메타, 엔비디아와 손잡고 AI 인프라 혁신… 장기 파트너십 구축

메타와 엔비디아가 다년간의 전략적 협력 관계를 발표, 미래 AI 인프라 구축을 위한 대규모 투자를 시작한다. 핵심은 차세대 AI 모델 학습 및 추론을 위한 하이퍼스케일 데이터센터 구축이다.

이번 파트너십을 통해 메타는 Arm 기반 Grace CPU 및 Vera CPU를 포함한 엔비디아의 최신 CPU를 도입하고, Blackwell 및 Rubin GPU를 수백만 개 규모로 장기적으로 도입할 예정이다. 데이터센터 네트워크는 Spectrum-X 이더넷을 활용, AI 워크로드에 최적화된 환경을 조성한다.

양사는 CPU, GPU, 네트워킹, 소프트웨어 전반에 걸친 공동 설계를 통해 메타의 핵심 워크로드에 특화된 차세대 AI 모델을 개발할 계획이다. 또한, 왓츠앱 프라이빗 프로세싱에 엔비디아 Confidencial 컴퓨팅 기술을 도입하여 보안 및 프라이버시를 강화할 방침이다.

#제이디 #niteline

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✨ 전문가 (In)sight
메타-엔비디아 동맹, 단순한 하드웨어 거래를 넘어선 AI 생태계 장악 시도. 27년 Vera CPU 투입은 Arm 기반 생태계 확장의 신호탄. '온프레미스+클라우드' 통합 전략은 경쟁사 고립, 독점 심화로 이어진다.

#메타 #엔비디아 #AI생태계 #Arm기반 #독점

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[펩트론] 어센디스파마 25 4Q 컨콜 및 이것저것 (feat. 월 1회의 필요성)

📝 핵심적 본문 요약
Ascendis Pharma의 월간 투여 제형 개발은 효능과 내약성을 극대화하기 위한 전략의 일환으로, 경쟁 심화에 대응하기 위한 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 노보 노디스크와의 협력을 통해 개발 중인 TransCon 세마글루티드는, 약효 지속 시간을 늘리면서도 투여량을 줄여 부작용을 최소화하는 데 초점을 맞췄습니다. 이 기술은 기존 치료제의 단점인 급격한 약효 변동성을 개선하여 환자의 순응도를 높이고, 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.

한편, Ascendis Pharma는 인수 가능성이 지속적으로 제기되고 있으며, 노보 노디스크를 포함한 여러 제약사가 잠재적 인수 후보로 거론되고 있습니다. 특히, 노보 노디스크는 TransCon 기술을 활용한 비만 및 대사 질환 치료제 개발에 대한 독점적 권한을 가지고 있어, Ascendis 인수를 통해 시너지를 창출할 가능성이 높습니다. 이러한 인수 가능성은 Ascendis의 기술력과 시장 경쟁력을 방증하며, 장기적으로 기업 가치를 상승시킬 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

#지댕 #jsi4914

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✨ 전문가 (In)sight
아센디스, 월 1회 투여 기술을 기반으로 매력적인 M&A 매물로 부상. 노보 노디스크와의 협력은 기술 가치를 입증하며 인수 가능성을 높였다. 기존 약물 한계 극복, 순응도 및 편의성 증진은 경쟁 심화 속 '게임 체인저'로 작용. 로슈 등 대형 제약사들의 인수전 참여 가능성에 주목해야 한다.

#아센디스 #월1회투여 #M #기술가치 #인수전

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※