새로운 변화
1 ai의 등장=진정한 w 2 하드웨어성능에 비례해서 개선되는 ai성능 3 범용에서 맞춤형으로, 디램을 넘어 낸드까지 희소해진 메모리업황 4 국장탈출은 지능순에서 국장진입은 지능순으로 5 외국인들의 삼전 닉스에 관심도 폭증 6 원달러 환율 안정화 7 부동산불패신화에서 주식시장 활성화로 8 글로벌 IB의 코스피 7500 콜 9 정부의 코스닥3000 콜 10 Etf수급의 등장 역사의 교훈을 기억하되 역사에 매몰되는 우를 범하진 말자.
#인상주의 #gmyhhj
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1 ai의 등장=진정한 w 2 하드웨어성능에 비례해서 개선되는 ai성능 3 범용에서 맞춤형으로, 디램을 넘어 낸드까지 희소해진 메모리업황 4 국장탈출은 지능순에서 국장진입은 지능순으로 5 외국인들의 삼전 닉스에 관심도 폭증 6 원달러 환율 안정화 7 부동산불패신화에서 주식시장 활성화로 8 글로벌 IB의 코스피 7500 콜 9 정부의 코스닥3000 콜 10 Etf수급의 등장 역사의 교훈을 기억하되 역사에 매몰되는 우를 범하진 말자.
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새로운 변화
1 ai의 등장=진정한 w
반도체 Q의 시대가 왔다?
반도체 Q의 시대가 왔다 그래서 소부장 관심가져야 한다네요. 글쎄요. 1) Q증가 별로 없다 이미 삼성전자, 하이닉스는 풀가동 중입니다. Q 증가한다 해 봤자 45k 증설인데 웨이퍼 인풋 증설량이 10%도 안됩니다. 10% 늘면 Q가 많이 늘어는 것인가? 2) 많이 땡겨왔다 대부분 소부장 기업들이 올해가 아니라 2027년 실적 대비 PER 20배 언저리에 거래되고 있습니다. 미리 많이 땡긴거로 보여집니다. 싼가? 삼성전자 2027년 PER은 5배 밖에 안되는데 삼성전자는 과거 PBR로 프라이싱 하던 관성이 있어서 주가가 이익 증가분을 아직 못 따라가고 있고 소부장은 먼저 땡긴게 있는데도 불구하고 이제 웨이퍼 인풋 10% 증가한다며 Q가 증가한다고 더 가.......
#바람돌이 #windalpha
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반도체 Q의 시대가 왔다 그래서 소부장 관심가져야 한다네요. 글쎄요. 1) Q증가 별로 없다 이미 삼성전자, 하이닉스는 풀가동 중입니다. Q 증가한다 해 봤자 45k 증설인데 웨이퍼 인풋 증설량이 10%도 안됩니다. 10% 늘면 Q가 많이 늘어는 것인가? 2) 많이 땡겨왔다 대부분 소부장 기업들이 올해가 아니라 2027년 실적 대비 PER 20배 언저리에 거래되고 있습니다. 미리 많이 땡긴거로 보여집니다. 싼가? 삼성전자 2027년 PER은 5배 밖에 안되는데 삼성전자는 과거 PBR로 프라이싱 하던 관성이 있어서 주가가 이익 증가분을 아직 못 따라가고 있고 소부장은 먼저 땡긴게 있는데도 불구하고 이제 웨이퍼 인풋 10% 증가한다며 Q가 증가한다고 더 가.......
#바람돌이 #windalpha
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반도체 Q의 시대가 왔다?
반도체 Q의 시대가 왔다
에이치브이엠 : 고정비 효과 분석 (비용의 성격별 분류 보는 법)
📝 핵심적 본문 요약
에이치브이엠(HVM)의 실적 개선 근거를 분석한 기사가 나왔다. 증권가 전망에 따르면 2025년부터 매출 성장이 본격화될 것으로 보인다. 이는 설비 투자로 인한 비용 증가 시기를 지나, 공장 가동률 상승에 따른 이익 증가를 의미한다. 특히 매출 증가 시 턴어라운드의 신호로 볼 수 있다.
분석 결과, 매출원가율 하락이 이익률 개선의 핵심 요인으로 작용할 전망이다. 고정비 비중이 높은 제조업 특성상, 매출 증가에 따라 고정비 부담은 줄어들고 영업 레버리지 효과가 발생, 수익성을 끌어올릴 수 있다.
2024년은 설비 투자로 감가상각비, 인건비 증가 등 고정비 부담이 컸지만, 2025년에는 매출 증가와 함께 고정비 레버리지 효과가 극대화될 것으로 예상된다. 실제로 2025년에는 매출액 급증과 함께 영업이익 흑자 전환이 예상된다. 따라서 HVM은 고정비 레버리지 효과를 통해 이익 개선을 이룰 것으로 보인다.
#pokara61 #pokara61
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✨ 전문가 (In)sight
에이치브이엠 분석은 단순 이익 개선을 넘어, 고정비 레버리지 효과에 주목. 신공장 가동 초기 비용 부담 속, 매출 성장 시 폭발적 이익률 개선을 전망. 25년 턴어라운드 원동력은 고정비 레버리지. 윌리엄 오닐 투자 철학에 비추어, 긍정적 시각 유지.
#에이치브이엠 #고정비 #매출 #이익률 #턴어라운드
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
에이치브이엠(HVM)의 실적 개선 근거를 분석한 기사가 나왔다. 증권가 전망에 따르면 2025년부터 매출 성장이 본격화될 것으로 보인다. 이는 설비 투자로 인한 비용 증가 시기를 지나, 공장 가동률 상승에 따른 이익 증가를 의미한다. 특히 매출 증가 시 턴어라운드의 신호로 볼 수 있다.
분석 결과, 매출원가율 하락이 이익률 개선의 핵심 요인으로 작용할 전망이다. 고정비 비중이 높은 제조업 특성상, 매출 증가에 따라 고정비 부담은 줄어들고 영업 레버리지 효과가 발생, 수익성을 끌어올릴 수 있다.
2024년은 설비 투자로 감가상각비, 인건비 증가 등 고정비 부담이 컸지만, 2025년에는 매출 증가와 함께 고정비 레버리지 효과가 극대화될 것으로 예상된다. 실제로 2025년에는 매출액 급증과 함께 영업이익 흑자 전환이 예상된다. 따라서 HVM은 고정비 레버리지 효과를 통해 이익 개선을 이룰 것으로 보인다.
#pokara61 #pokara61
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에이치브이엠 분석은 단순 이익 개선을 넘어, 고정비 레버리지 효과에 주목. 신공장 가동 초기 비용 부담 속, 매출 성장 시 폭발적 이익률 개선을 전망. 25년 턴어라운드 원동력은 고정비 레버리지. 윌리엄 오닐 투자 철학에 비추어, 긍정적 시각 유지.
#에이치브이엠 #고정비 #매출 #이익률 #턴어라운드
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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<공부> 에이치브이엠 : 고정비 효과 분석 (비용의 성격별 분류 보는 법)
에이치브이엠 이익 개선의 근거
매화꽃 보면서 법환포구 가는 길
📝 핵심적 본문 요약
오늘, 제주는 따스한 봄기운이 완연했다. 12km에 달하는 중문에서 법환포구까지의 여정은 매화, 유채, 동백 등 다채로운 꽃들이 수놓은 아름다운 길을 따라 이어졌다. 소박한 매화의 아름다움, 붉은 동백의 강렬함, 봄의 전령 수선화의 자태가 눈길을 사로잡았다.
법환포구에서는 서귀포 문섬과 섶섬의 풍경이 펼쳐졌고, 650년 수령의 팽나무 아래선 역사적 격변기를 떠올렸다. 고려 멸망과 이성계의 위화도 회군, 최영 장군의 흔적은 제주의 깊은 역사를 느끼게 했다.
법환포구의 맛집, 소낭에서는 코다리찜과 시원한 냉국을 맛보며 즐거운 시간을 보냈다. 다가오는 여름 더위를 예상하며 오이 냉국을 자주 해 먹어야겠다는 생각도 했다.
결론적으로, 제주의 봄은 만개한 꽃들과 맛있는 음식, 그리고 역사의 흔적들이 어우러져 더욱 풍성하고 다채로운 경험을 선사했다.
#pokara61 #pokara61
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✨ 전문가 (In)sight
제주, 꽃과 음식에 스민 역사. 따뜻한 봄날, 12km 여정은 650년 팽나무, 최영 장군 흔적과 조우한다. 소박한 매화, 붉은 동백, 맛있는 코다리찜은 격변의 역사 속 쉼표. 일상 속 역사는 현재와 조화롭게 공존한다.
#제주 #꽃 #역사 #음식 #동백
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
오늘, 제주는 따스한 봄기운이 완연했다. 12km에 달하는 중문에서 법환포구까지의 여정은 매화, 유채, 동백 등 다채로운 꽃들이 수놓은 아름다운 길을 따라 이어졌다. 소박한 매화의 아름다움, 붉은 동백의 강렬함, 봄의 전령 수선화의 자태가 눈길을 사로잡았다.
법환포구에서는 서귀포 문섬과 섶섬의 풍경이 펼쳐졌고, 650년 수령의 팽나무 아래선 역사적 격변기를 떠올렸다. 고려 멸망과 이성계의 위화도 회군, 최영 장군의 흔적은 제주의 깊은 역사를 느끼게 했다.
법환포구의 맛집, 소낭에서는 코다리찜과 시원한 냉국을 맛보며 즐거운 시간을 보냈다. 다가오는 여름 더위를 예상하며 오이 냉국을 자주 해 먹어야겠다는 생각도 했다.
결론적으로, 제주의 봄은 만개한 꽃들과 맛있는 음식, 그리고 역사의 흔적들이 어우러져 더욱 풍성하고 다채로운 경험을 선사했다.
#pokara61 #pokara61
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제주, 꽃과 음식에 스민 역사. 따뜻한 봄날, 12km 여정은 650년 팽나무, 최영 장군 흔적과 조우한다. 소박한 매화, 붉은 동백, 맛있는 코다리찜은 격변의 역사 속 쉼표. 일상 속 역사는 현재와 조화롭게 공존한다.
#제주 #꽃 #역사 #음식 #동백
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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<중문 일기> 매화꽃 보면서 법환포구 가는 길
20260216 주간 Market Issue
지난주 글로벌 주식 -0.23%, 원자재 -0.54%, 채권 +0.71%, 금 +1.57% 2. 주식 내 미국 SPY -1.28%, QQQ -1.27%, 미국외선진국 +1.69%, 신흥국 +1.75% 3. 채권 내 미국 +0.88%, 미국외 +0.54%, 하이일드 +0.05%, 초장기채 +1.49% 4. SP 500 내 애플/인텔 -8%, 구글/아마존 -5%, JPM/비자 -6% vs. 오라클/티모바일 +12%, 마이크론 +4% 5. ETF 내 유틸리티XLU/한국EWY +7%, 일본EWJ +5% vs. 금융주XLF -5%, 중국FXI/비트IBIT -2% 6. Fear & Greed Index는 Fear 유지 7. 이번주 미 1월 FOMC의사록, 4Q GDP, 월마트 실적 발표 8. 즐거운 설 연휴 되세요~ 9.
#빈즈 #yobyalp
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지난주 글로벌 주식 -0.23%, 원자재 -0.54%, 채권 +0.71%, 금 +1.57% 2. 주식 내 미국 SPY -1.28%, QQQ -1.27%, 미국외선진국 +1.69%, 신흥국 +1.75% 3. 채권 내 미국 +0.88%, 미국외 +0.54%, 하이일드 +0.05%, 초장기채 +1.49% 4. SP 500 내 애플/인텔 -8%, 구글/아마존 -5%, JPM/비자 -6% vs. 오라클/티모바일 +12%, 마이크론 +4% 5. ETF 내 유틸리티XLU/한국EWY +7%, 일본EWJ +5% vs. 금융주XLF -5%, 중국FXI/비트IBIT -2% 6. Fear & Greed Index는 Fear 유지 7. 이번주 미 1월 FOMC의사록, 4Q GDP, 월마트 실적 발표 8. 즐거운 설 연휴 되세요~ 9.
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20260216 주간 Market Issue
몇 개의 그래프들 - 처음 맞이하는 낸드의 강한 가격 상승 사이클.
📝 핵심적 본문 요약
최근 낸드 플래시 메모리 시장의 흥미로운 변화가 감지된다. 수출 데이터 분석 결과, 낸드는 과거와 다른 가격 사이클을 보이며, 2016~2018년의 디램 강세장을 넘어설 가능성이 제기된다. 3D 낸드 기술 도입 이후, 공급 증가로 가격 상승이 제한적이었으나, 3D 낸드 전환 완료와 함께 비트 공급 증가율이 둔화되면서 상황이 달라졌다.
Kioxia 및 Sandisk의 2026년 1분기 가이던스 역시 이러한 변화를 뒷받침하며, 낸드 시장의 새로운 사이클 진입을 예고한다. 게다가 주요 기업들이 HBM 및 디램 투자를 우선시하면서 낸드 CAPEX 투자는 상대적으로 위축된 상황이다. YMTC와 같은 중국 기업의 CAPA 증가에도 불구하고, 생산 효율성 면에서 차이가 존재한다.
결론적으로, 3D 낸드 전환 완료와 투자 감소, 그리고 수요 증가 가능성을 고려할 때, 낸드 시장은 가격 상승을 동반한 강한 사이클에 진입할 가능성이 높다. 이로 인해, IDM(Integrated Device Manufacturer) 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망되며, 관련 소부장 기업들의 성장 가능성에도 주목해야 할 것이다.
#농구천재 #tosoha1
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✨ 전문가 (In)sight
낸드 시장, 3D 전환 완료 후 공급 제약 심화. 디램 집중 투자로 신규 팹 부재. Kioxia, Sandisk의 강세는 예견된 수순. IDM(종합반도체업체)은 가격 상승 온전히 향유. 2016-18년과는 다른, P(가격) 중심의 사이클 전개될 듯. 소부장(소재·부품·장비)보다 IDM 주목 필요.
#낸드 #3D #IDM #가격 #소부장
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
최근 낸드 플래시 메모리 시장의 흥미로운 변화가 감지된다. 수출 데이터 분석 결과, 낸드는 과거와 다른 가격 사이클을 보이며, 2016~2018년의 디램 강세장을 넘어설 가능성이 제기된다. 3D 낸드 기술 도입 이후, 공급 증가로 가격 상승이 제한적이었으나, 3D 낸드 전환 완료와 함께 비트 공급 증가율이 둔화되면서 상황이 달라졌다.
Kioxia 및 Sandisk의 2026년 1분기 가이던스 역시 이러한 변화를 뒷받침하며, 낸드 시장의 새로운 사이클 진입을 예고한다. 게다가 주요 기업들이 HBM 및 디램 투자를 우선시하면서 낸드 CAPEX 투자는 상대적으로 위축된 상황이다. YMTC와 같은 중국 기업의 CAPA 증가에도 불구하고, 생산 효율성 면에서 차이가 존재한다.
결론적으로, 3D 낸드 전환 완료와 투자 감소, 그리고 수요 증가 가능성을 고려할 때, 낸드 시장은 가격 상승을 동반한 강한 사이클에 진입할 가능성이 높다. 이로 인해, IDM(Integrated Device Manufacturer) 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망되며, 관련 소부장 기업들의 성장 가능성에도 주목해야 할 것이다.
#농구천재 #tosoha1
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낸드 시장, 3D 전환 완료 후 공급 제약 심화. 디램 집중 투자로 신규 팹 부재. Kioxia, Sandisk의 강세는 예견된 수순. IDM(종합반도체업체)은 가격 상승 온전히 향유. 2016-18년과는 다른, P(가격) 중심의 사이클 전개될 듯. 소부장(소재·부품·장비)보다 IDM 주목 필요.
#낸드 #3D #IDM #가격 #소부장
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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몇 개의 그래프들 - 처음 맞이하는 낸드의 강한 가격 상승 사이클.
최근 낸드 시장이 재미있어서 그냥 간단히 몇개
[Visualcapitalist] 미국 주별 대기 질: 최고와 최악
Mapped: The Best and Worst U.S. States for Air Quality
하와이부터 캘리포니아까지, 미국의 주별 대기 질 순위를 보여줍니다.
Where is the cleanest air in America? From Hawaii to California, we show U.S. states ranked by air quality.
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Mapped: The Best and Worst U.S. States for Air Quality
하와이부터 캘리포니아까지, 미국의 주별 대기 질 순위를 보여줍니다.
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Visual Capitalist
Mapped: The Best and Worst U.S. States for Air Quality
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❤1
머스크 xAI 콜로서스와 오픈AI 전략 비교 : 누가 웃을까?
📝 핵심적 본문 요약
AI 시대, 인프라 경쟁은 심화되고 있다. xAI는 122일 만에 데이터센터 '콜로서스'를 완공하며 수직계열화를 통해 하드웨어 장악에 나섰다. 180억 달러 투자, 45만 개 이상의 GPU를 갖춘 세계 최대 규모다. 이는 테슬라의 수직계열화 전략을 AI 분야에 적용, 자체 전력 확보까지 시도하는 모습이다.
반면, OpenAI는 '스타게이트' 프로젝트를 통해 글로벌 자본 연합을 구축, 데이터센터 건설에 나섰다. 5,000억 달러 규모로 자체 인프라를 마련, 클라우드 의존에서 탈피하려는 움직임이다. 결론적으로, 머스크는 자체 인프라 구축으로 장기적 수익성을, OpenAI는 자본 동맹을 통한 유연성을 추구한다. 두 기업의 상반된 전략은 AI 패권 경쟁의 승부처가 하드웨어와 소프트웨어 중 어디에 있을지, 그리고 누가 궁극적으로 미래를 선점할 것인지에 대한 관심을 증폭시킨다.
#pokara61 #pokara61
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✨ 전문가 (In)sight
AI 패권 경쟁, 인프라 전쟁 심화. 머스크는 수직계열화로 "건물주" 전략, OpenAI는 "자본 동맹" 스타게이트. 챗봇은 빙산의 일각, xAI는 테슬라, 스페이스X, 옵티머스 등 '물리적 AI' 구현에 주력. 하드웨어, 소프트웨어 균형 속, 미래는 융합을 향할 것.
#AI #인프라 #수직계열화 #물리적 #융합
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
AI 시대, 인프라 경쟁은 심화되고 있다. xAI는 122일 만에 데이터센터 '콜로서스'를 완공하며 수직계열화를 통해 하드웨어 장악에 나섰다. 180억 달러 투자, 45만 개 이상의 GPU를 갖춘 세계 최대 규모다. 이는 테슬라의 수직계열화 전략을 AI 분야에 적용, 자체 전력 확보까지 시도하는 모습이다.
반면, OpenAI는 '스타게이트' 프로젝트를 통해 글로벌 자본 연합을 구축, 데이터센터 건설에 나섰다. 5,000억 달러 규모로 자체 인프라를 마련, 클라우드 의존에서 탈피하려는 움직임이다. 결론적으로, 머스크는 자체 인프라 구축으로 장기적 수익성을, OpenAI는 자본 동맹을 통한 유연성을 추구한다. 두 기업의 상반된 전략은 AI 패권 경쟁의 승부처가 하드웨어와 소프트웨어 중 어디에 있을지, 그리고 누가 궁극적으로 미래를 선점할 것인지에 대한 관심을 증폭시킨다.
#pokara61 #pokara61
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✨ 전문가 (In)sight
AI 패권 경쟁, 인프라 전쟁 심화. 머스크는 수직계열화로 "건물주" 전략, OpenAI는 "자본 동맹" 스타게이트. 챗봇은 빙산의 일각, xAI는 테슬라, 스페이스X, 옵티머스 등 '물리적 AI' 구현에 주력. 하드웨어, 소프트웨어 균형 속, 미래는 융합을 향할 것.
#AI #인프라 #수직계열화 #물리적 #융합
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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<AI 산업> 머스크 xAI 콜로서스와 오픈AI 전략 비교 : 누가 웃을까?
미국 CME가 은 가격을 누르는 비밀 (feat 실물 금이 부족하다)
📝 핵심적 본문 요약
시카고선물거래소(CME)의 은 시장 현황을 분석한 내용이 공개됐다. CME는 1898년 설립, 현재는 다양한 상품 거래를 제공하는 민간 기업이다. CME는 실물 은 3억 8천만 트로이 온스(1만 2천톤)을 보관 중이며, 이 중 실제 인출 가능한 '등록은'은 1억 1백만 트로이 온스(3,155톤)에 불과하다.
문제는 파생상품 계약 규모가 6억 6천만 트로이 온스(2만 600톤)로 등록은의 6배 이상이라는 점이다. 선물 만기일에 인출 요청이 늘면서 재고는 감소, 증거금 인상을 통해 파생상품 규모를 줄이려는 움직임이 포착된다. 만약, 인출 요청이 급증할 경우, '뱅크런'과 유사한 거래소 붕괴 가능성도 배제할 수 없다. 2월 25일 선물 만기일까지 등록은과 인출 수요의 추이를 주목할 필요가 있다.
#메르 #ranto28
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✨ 전문가 (In)sight
CME, 은 시장 붕괴 위험 직면. 실물 은 부족 심화, 파생상품 과다로 '뱅크런' 우려 증폭. 증거금 인상으로 급한 불 끄기 시도. 만기일(2/25) Demand 폭증 시, 역사적 변동성 가능성. 은 가격 변동, 금융 시장 불안정성 심화시킬 수도.
#CME #은시장붕괴 #뱅크런 #증거금인상 #변동성
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
시카고선물거래소(CME)의 은 시장 현황을 분석한 내용이 공개됐다. CME는 1898년 설립, 현재는 다양한 상품 거래를 제공하는 민간 기업이다. CME는 실물 은 3억 8천만 트로이 온스(1만 2천톤)을 보관 중이며, 이 중 실제 인출 가능한 '등록은'은 1억 1백만 트로이 온스(3,155톤)에 불과하다.
문제는 파생상품 계약 규모가 6억 6천만 트로이 온스(2만 600톤)로 등록은의 6배 이상이라는 점이다. 선물 만기일에 인출 요청이 늘면서 재고는 감소, 증거금 인상을 통해 파생상품 규모를 줄이려는 움직임이 포착된다. 만약, 인출 요청이 급증할 경우, '뱅크런'과 유사한 거래소 붕괴 가능성도 배제할 수 없다. 2월 25일 선물 만기일까지 등록은과 인출 수요의 추이를 주목할 필요가 있다.
#메르 #ranto28
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CME, 은 시장 붕괴 위험 직면. 실물 은 부족 심화, 파생상품 과다로 '뱅크런' 우려 증폭. 증거금 인상으로 급한 불 끄기 시도. 만기일(2/25) Demand 폭증 시, 역사적 변동성 가능성. 은 가격 변동, 금융 시장 불안정성 심화시킬 수도.
#CME #은시장붕괴 #뱅크런 #증거금인상 #변동성
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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미국 CME가 은 가격을 누르는 비밀 (feat 실물 금이 부족하다)
전문가들의 마켓 (인)사이트 pinned «미국 CME가 은 가격을 누르는 비밀 (feat 실물 금이 부족하다) 📝 핵심적 본문 요약 시카고선물거래소(CME)의 은 시장 현황을 분석한 내용이 공개됐다. CME는 1898년 설립, 현재는 다양한 상품 거래를 제공하는 민간 기업이다. CME는 실물 은 3억 8천만 트로이 온스(1만 2천톤)을 보관 중이며, 이 중 실제 인출 가능한 '등록은'은 1억 1백만 트로이 온스(3,155톤)에 불과하다. 문제는 파생상품 계약 규모가 6억 6천만 트로이 온스(2만…»
[Visualcapitalist] 국가별 핵무기 비축량 순위
Ranked: Nuclear Weapon Stockpiles by Country
2026년에 군대에 배속된 핵무기를 보유한 국가들을 보여줍니다. (미국-러시아 핵무기 조약 만료 시점 기준)
As the U.S.-Russia nuclear treaty expires, we show which countries have nuclear weapons that are assigned to military forces in 2026.
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Ranked: Nuclear Weapon Stockpiles by Country
2026년에 군대에 배속된 핵무기를 보유한 국가들을 보여줍니다. (미국-러시아 핵무기 조약 만료 시점 기준)
As the U.S.-Russia nuclear treaty expires, we show which countries have nuclear weapons that are assigned to military forces in 2026.
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Visual Capitalist
Ranked: Nuclear Weapon Stockpiles by Country
As the U.S.-Russia nuclear treaty expires, we show which countries have nuclear weapons that are assigned to military forces in 2026.
인텔, 소프트뱅크 자회사와 차세대 고성능 메모리 'ZAM' 개발
📝 핵심적 본문 요약
인텔이 일본 소프트뱅크 그룹의 자회사 사이메모리와 손잡고 차세대 적층형 메모리 'Z-Angle Memory(ZAM)' 개발에 나섰다. 2030년 상용화를 목표로, 고대역폭메모리(HBM)를 대체할 혁신적인 기술로 기대를 모으고 있다. ZAM은 AI GPU 가속기 및 데이터센터에 특화되어, HBM 대비 전력 소모를 50% 절감하는 것을 목표로 한다.
미국 에너지부(DOE)의 지원을 받는 '차세대 메모리 기술(AMT) R&D 프로그램'의 연구 결과를 활용하며, 인텔은 NGDB 기술을 기반으로 혁신적인 메모리 아키텍처를 구축할 예정이다. 사이메모리는 2028년 시제품 출시, 2029년 상용화 추진을 계획하고 있다. 메모리 다이 공급은 일본 키오시아가 유력하며, 소프트뱅크는 일본의 반도체 기술 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.
AI 기술 발전과 함께 데이터 처리량 증가는 필연적인 상황이다. 기존 메모리 한계를 극복하고자 하는 인텔과 사이메모리의 ZAM 개발은, 미래 데이터센터 및 AI 분야의 효율성을 획기적으로 개선하는 데 기여할 것으로 보인다. 성공적인 상용화는 메모리 시장의 판도를 뒤바꿀 중요한 변수가 될 것이다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
ZAM, AI 시대 메모리 지각변동 예고. 인텔, 기술 제공, 日 키오시아 등 협력 통해 D램 패권 탈환 노린다. 美 AMT 지원은 기술 우위 확보, 기존 메모리 한계 돌파 의지. 소프트뱅크, ZAM 통해 반도체 부활 꿈꿔.
#ZAM #AI시대 #인텔 #D램 #반도체
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
인텔이 일본 소프트뱅크 그룹의 자회사 사이메모리와 손잡고 차세대 적층형 메모리 'Z-Angle Memory(ZAM)' 개발에 나섰다. 2030년 상용화를 목표로, 고대역폭메모리(HBM)를 대체할 혁신적인 기술로 기대를 모으고 있다. ZAM은 AI GPU 가속기 및 데이터센터에 특화되어, HBM 대비 전력 소모를 50% 절감하는 것을 목표로 한다.
미국 에너지부(DOE)의 지원을 받는 '차세대 메모리 기술(AMT) R&D 프로그램'의 연구 결과를 활용하며, 인텔은 NGDB 기술을 기반으로 혁신적인 메모리 아키텍처를 구축할 예정이다. 사이메모리는 2028년 시제품 출시, 2029년 상용화 추진을 계획하고 있다. 메모리 다이 공급은 일본 키오시아가 유력하며, 소프트뱅크는 일본의 반도체 기술 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.
AI 기술 발전과 함께 데이터 처리량 증가는 필연적인 상황이다. 기존 메모리 한계를 극복하고자 하는 인텔과 사이메모리의 ZAM 개발은, 미래 데이터센터 및 AI 분야의 효율성을 획기적으로 개선하는 데 기여할 것으로 보인다. 성공적인 상용화는 메모리 시장의 판도를 뒤바꿀 중요한 변수가 될 것이다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
ZAM, AI 시대 메모리 지각변동 예고. 인텔, 기술 제공, 日 키오시아 등 협력 통해 D램 패권 탈환 노린다. 美 AMT 지원은 기술 우위 확보, 기존 메모리 한계 돌파 의지. 소프트뱅크, ZAM 통해 반도체 부활 꿈꿔.
#ZAM #AI시대 #인텔 #D램 #반도체
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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인텔, 소프트뱅크 자회사와 차세대 고성능 메모리 'ZAM' 개발
AI·HPC 수요 겨냥 적층형 D램 개발...2030년 상용화 목표
ZAM이 HBM을 대체할 수 있을까? 인텔과 소프트뱅크, 혁신적인 메모리 아키텍처 개발 추진 - Saimemory
📝 핵심적 본문 요약
AI 컴퓨팅 경쟁 심화로 고대역폭 메모리(HBM)의 물리적 한계가 드러나며, 공급 부족과 가격 불안정성이 심화될 전망이다. 이러한 상황 속에서 인텔과 소프트뱅크가 주도하는 사이메모리(SaiMemory, ZAM) 프로젝트가 주목받고 있다. ZAM은 단순한 메모리 기업이 아닌 AI 시대의 메모리 아키텍처 플랫폼을 지향하며, HBM 의존도를 탈피하는 것을 목표로 한다.
ZAM은 2029년 상용화를 목표로, 고대역폭, 저전력 메모리 기술을 개발 중이다. 핵심은 TSV(실리콘 관통 비아)를 대체하는 단일 중앙 채널 구축, 히트 파이프 효과를 이용한 냉각 효율 증대, 범프리스 본딩 기술 도입이다. 이로 인해 메모리 밀도 증가, 지연 시간 감소, 웨이퍼 안정성 강화, 전력 소비 절감 등의 효과를 기대한다.
인텔은 ZAM 기술 개발을 위해 NGDB 기술을 개발 중이며, 향후 HBM 대체 기술로 자리 잡을 가능성이 높다. ZAM은 기존 메모리 기업들과 달리 메모리 아키텍처 IP 기업과 3D 제조 통합 플랫폼의 결합을 통해 차별화를 꾀하고 있다. 이 프로젝트는 HBM의 구조적, 열적, 전력적 한계를 극복하고, AI 인프라의 미래를 재편하는 중요한 시도가 될 것으로 예상된다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
AI 메모리 전쟁, 삼성·SK하이닉스 독과점 균열 조짐. 인텔·소프트뱅크 ZAM, HBM 한계 돌파 시도. TSV 회피, 중앙 채널, 획기적 냉각 방식 제시. 고밀도·저전력 혁신은 AI 컴퓨팅 판도 변화 예고. 인텔·사이메모리, '메모리 아키텍처' 재정의하며 플랫폼 통제권 확보, 미래 경쟁력 선점 노린다.
#AI메모리 #HBM #인텔 #저전력 #메모리아키텍처
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
AI 컴퓨팅 경쟁 심화로 고대역폭 메모리(HBM)의 물리적 한계가 드러나며, 공급 부족과 가격 불안정성이 심화될 전망이다. 이러한 상황 속에서 인텔과 소프트뱅크가 주도하는 사이메모리(SaiMemory, ZAM) 프로젝트가 주목받고 있다. ZAM은 단순한 메모리 기업이 아닌 AI 시대의 메모리 아키텍처 플랫폼을 지향하며, HBM 의존도를 탈피하는 것을 목표로 한다.
ZAM은 2029년 상용화를 목표로, 고대역폭, 저전력 메모리 기술을 개발 중이다. 핵심은 TSV(실리콘 관통 비아)를 대체하는 단일 중앙 채널 구축, 히트 파이프 효과를 이용한 냉각 효율 증대, 범프리스 본딩 기술 도입이다. 이로 인해 메모리 밀도 증가, 지연 시간 감소, 웨이퍼 안정성 강화, 전력 소비 절감 등의 효과를 기대한다.
인텔은 ZAM 기술 개발을 위해 NGDB 기술을 개발 중이며, 향후 HBM 대체 기술로 자리 잡을 가능성이 높다. ZAM은 기존 메모리 기업들과 달리 메모리 아키텍처 IP 기업과 3D 제조 통합 플랫폼의 결합을 통해 차별화를 꾀하고 있다. 이 프로젝트는 HBM의 구조적, 열적, 전력적 한계를 극복하고, AI 인프라의 미래를 재편하는 중요한 시도가 될 것으로 예상된다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
AI 메모리 전쟁, 삼성·SK하이닉스 독과점 균열 조짐. 인텔·소프트뱅크 ZAM, HBM 한계 돌파 시도. TSV 회피, 중앙 채널, 획기적 냉각 방식 제시. 고밀도·저전력 혁신은 AI 컴퓨팅 판도 변화 예고. 인텔·사이메모리, '메모리 아키텍처' 재정의하며 플랫폼 통제권 확보, 미래 경쟁력 선점 노린다.
#AI메모리 #HBM #인텔 #저전력 #메모리아키텍처
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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ZAM이 HBM을 대체할 수 있을까? 인텔과 소프트뱅크, 혁신적인 메모리 아키텍처 개발 추진 - Saimemory
Original Article By SemiVision Research (Intel, Softbank, SaiMemory, PSMC)
[Visualcapitalist] 창의적 사고 능력이 뛰어난 국가 순위
Ranked: The Best Countries at Creative Thinking
싱가포르는 창의적 사고 분야에서 세계 1위를 차지하며, OECD 평균을 훨씬 상회한다.
Singapore ranks first globally in creative thinking, standing well above the OECD average.
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Ranked: The Best Countries at Creative Thinking
싱가포르는 창의적 사고 분야에서 세계 1위를 차지하며, OECD 평균을 훨씬 상회한다.
Singapore ranks first globally in creative thinking, standing well above the OECD average.
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Visual Capitalist
Ranked: The Best Countries at Creative Thinking
Singapore ranks first globally in creative thinking, standing well above the OECD average.
AI의 진짜 위협은 GPU가 아니라 메모리 부족 : 피손 일렉트로닉스
📝 핵심적 본문 요약
2026년 반도체 업계는 심각한 메모리 공급 부족에 직면했다. 피손 일렉트로닉스 CEO는 최소 2030년까지 지속될 장기적인 수급 불균형을 전망하며, AI의 폭발적인 수요 증가를 주요 원인으로 지목했다. 현재 시장은 메모리 제조업체에게 3년 치 선금을 요구할 정도로 '판매자 우위' 시장으로, DRAM과 NAND 플래시 메모리 모두 극심한 부족을 겪고 있다.
AI는 단순한 유행을 넘어 필수 요소로 자리 잡았고, 특히 추론 단계에서의 수요가 급증할 것으로 예상된다. NVIDIA의 차세대 Vera Rubin 아키텍처는 막대한 SSD 용량을 필요로 하며, 이는 전 세계 NAND 생산량의 20%에 육박하는 규모이다. 이러한 상황은 메모리 가격 급등을 초래했으며, 공급 부족은 당분간 해소되기 어려울 전망이다.
AI 모델의 '단기 메모리' 역할을 하는 KV 캐시 역시 주요 문제로 부상했다. KV 캐시는 HBM, DRAM, SSD, 공유 스토리지 등 여러 계층으로 구성되며, 각 계층은 속도, 용량, 비용 측면에서 차이를 보인다. NVIDIA의 새로운 아키텍처는 이러한 계층적 접근 방식을 통해 지연 시간을 최소화하고 GPU 활용도를 극대화하는 솔루션을 제시하며, AI 시대에 필요한 초저지연과 대규모 확장의 균형을 맞춰나가고 있다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
메모리 대란, AI 시대의 도래를 알리는 신호탄. 2030년까지 지속될 공급 부족은 단순한 수급 불균형을 넘어선 구조적 문제다. AI 추론 시장 폭발은 HBM, SSD 수요를 기하급수적으로 증폭시키며, NVIDIA-TSMC 동맹을 중심으로 새로운 산업 지형을 구축한다. 이는 자원 배분의 재편, 가격 급등을 넘어 기술 패권 경쟁의 심화로 이어진다.
#메모리 #AI #공급 #HBM #기술
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
2026년 반도체 업계는 심각한 메모리 공급 부족에 직면했다. 피손 일렉트로닉스 CEO는 최소 2030년까지 지속될 장기적인 수급 불균형을 전망하며, AI의 폭발적인 수요 증가를 주요 원인으로 지목했다. 현재 시장은 메모리 제조업체에게 3년 치 선금을 요구할 정도로 '판매자 우위' 시장으로, DRAM과 NAND 플래시 메모리 모두 극심한 부족을 겪고 있다.
AI는 단순한 유행을 넘어 필수 요소로 자리 잡았고, 특히 추론 단계에서의 수요가 급증할 것으로 예상된다. NVIDIA의 차세대 Vera Rubin 아키텍처는 막대한 SSD 용량을 필요로 하며, 이는 전 세계 NAND 생산량의 20%에 육박하는 규모이다. 이러한 상황은 메모리 가격 급등을 초래했으며, 공급 부족은 당분간 해소되기 어려울 전망이다.
AI 모델의 '단기 메모리' 역할을 하는 KV 캐시 역시 주요 문제로 부상했다. KV 캐시는 HBM, DRAM, SSD, 공유 스토리지 등 여러 계층으로 구성되며, 각 계층은 속도, 용량, 비용 측면에서 차이를 보인다. NVIDIA의 새로운 아키텍처는 이러한 계층적 접근 방식을 통해 지연 시간을 최소화하고 GPU 활용도를 극대화하는 솔루션을 제시하며, AI 시대에 필요한 초저지연과 대규모 확장의 균형을 맞춰나가고 있다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
메모리 대란, AI 시대의 도래를 알리는 신호탄. 2030년까지 지속될 공급 부족은 단순한 수급 불균형을 넘어선 구조적 문제다. AI 추론 시장 폭발은 HBM, SSD 수요를 기하급수적으로 증폭시키며, NVIDIA-TSMC 동맹을 중심으로 새로운 산업 지형을 구축한다. 이는 자원 배분의 재편, 가격 급등을 넘어 기술 패권 경쟁의 심화로 이어진다.
#메모리 #AI #공급 #HBM #기술
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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AI의 진짜 위협은 GPU가 아니라 메모리 부족 : 피손 일렉트로닉스
2026년 초, 반도체 업계는 전례 없는 메모리 공급 위기에 직면했다.
美·日 메모리 신무기, 한국의 HBM 패권에 도전
📝 핵심적 본문 요약
미래 AI 시대에 발맞춰, 인텔과 소프트뱅크가 차세대 메모리 'ZAM' 개발에 나섰습니다. ZAM은 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 시장에 도전장을 내밀며, 기존 수직 구조 대신 사선 설계를 통해 열 관리 효율성을 높이고 D램 집적도를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
이 프로젝트는 미국과 일본의 반도체 기술 동맹을 강화하는 계기로, 한국의 메모리 산업에 대한 견제 의도를 내포하고 있다는 분석입니다. ZAM 개발은 미국 정부의 지원과 일본의 적극적인 참여 속에 진행되며, 2029년 양산을 목표로 하고 있습니다.
ZAM의 성공 여부는 아직 미지수이나, HBM을 대체하려는 움직임은 더욱 활발해질 전망입니다. 이러한 시도는 한국 반도체 산업에 잠재적인 위협으로 작용할 수 있으며, 시장 경쟁 구도를 변화시킬 중요한 변수가 될 것입니다.
#천상천하 #jkhan012
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✨ 전문가 (In)sight
미·일, HBM 아성에 도전장. ZAM, AI 시대 요구 충족 목표. 한국 의존도 낮추려는 미국의 전략, 일본의 반도체 부활 열망과 결합. 사선 설계, 열 발산 및 용량 확대를 노린다. 지정학적 경쟁 심화, 한국 반도체 산업에 중대한 변수로 작용할 전망이다.
#미국 #일본 #HBM #반도체 #AI
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
미래 AI 시대에 발맞춰, 인텔과 소프트뱅크가 차세대 메모리 'ZAM' 개발에 나섰습니다. ZAM은 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 시장에 도전장을 내밀며, 기존 수직 구조 대신 사선 설계를 통해 열 관리 효율성을 높이고 D램 집적도를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
이 프로젝트는 미국과 일본의 반도체 기술 동맹을 강화하는 계기로, 한국의 메모리 산업에 대한 견제 의도를 내포하고 있다는 분석입니다. ZAM 개발은 미국 정부의 지원과 일본의 적극적인 참여 속에 진행되며, 2029년 양산을 목표로 하고 있습니다.
ZAM의 성공 여부는 아직 미지수이나, HBM을 대체하려는 움직임은 더욱 활발해질 전망입니다. 이러한 시도는 한국 반도체 산업에 잠재적인 위협으로 작용할 수 있으며, 시장 경쟁 구도를 변화시킬 중요한 변수가 될 것입니다.
#천상천하 #jkhan012
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미·일, HBM 아성에 도전장. ZAM, AI 시대 요구 충족 목표. 한국 의존도 낮추려는 미국의 전략, 일본의 반도체 부활 열망과 결합. 사선 설계, 열 발산 및 용량 확대를 노린다. 지정학적 경쟁 심화, 한국 반도체 산업에 중대한 변수로 작용할 전망이다.
#미국 #일본 #HBM #반도체 #AI
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
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美·日 메모리 신무기, 한국의 HBM 패권에 도전
- "차세대 메모리 'ZAM' 개발"