텍사스 석유화학 플랜트와 청구서(feat. 태광)

📝 핵심적 본문 요약
미국 내 대규모 투자를 둘러싼 최근 보도가 단순한 경제 소식을 넘어선 함의를 지닌다는 분석이 제기됐다. 한국 정부가 3,500억 달러 규모의 미국 투자 프로젝트 참여를 검토 중이며, 특히 텍사스와 루이지애나 지역 석유화학 플랜트 사업이 핵심이다. 그러나 이는 미국 측 제안에 따른 기존 설비 지분 인수 방식이며, 관세 압박이 배경으로 작용한다.

전문가들은 수익성 불투명에도 불구하고 석유화학 플랜트 투자를 감행하는 배경에 주목한다. 중국의 공급 과잉과 업황 둔화 속에서, 미국은 에너지 인프라를 국가 안보 차원에서 관리하며 위험 요소를 동맹국 자본으로 분산하려는 의도를 숨기고 있다.

이러한 거대한 자본 이동은 관련 산업에 파급 효과를 가져올 것으로 예상된다. 특히, 플랜트 배관 연결에 필수적인 '피팅' 전문 기업 "태광"에 대한 기대감이 높아지고 있다. 분석가들은 미국 에너지 패권 유지 과정에서 태광이 낙수효과를 누릴 수 있을지 주목하고 있다. 결국, 얄팍한 단기 테마에 휩쓸리지 않고, 글로벌 플랜트의 핵심 역할을 수행하는 태광의 가치에 주목해야 한다는 목소리가 높다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
美 투자, '청구서'이자 '위험 전가'다. 韓 자본은 텍사스행. 낡은 설비, 태광 피팅에 기회? 거대 자본 이동, 낙수효과 기대감. 얄팍한 테마는 버려라. 글로벌 플랜트, 숨겨진 혈관, 태광에 주목.

#미국투자 #위험전가 #태광 #자본이동 #플랜트

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[속보] 유승민, 경기도지사 '불출마'…"탄핵의 강 건너지 않으면 패배"

https://n.news.naver.com/mnews/article/002/0002428169

인천대 아니고?

미국은 전쟁의 운영체제를 만들었다

📝 핵심적 본문 요약
2월 초, 우크라이나 전선에서 러시아군의 드론 작전이 난관에 봉착했다. SpaceX의 스타링크 서비스 중단으로 인해 드론 운용이 마비된 것이다. 이는 러시아군이 미국의 상업 서비스에 의존, 자체 능력 부재를 드러낸 사건으로, 현대전의 새로운 양상을 시사한다. 유사하게, 미 국방부가 AI 모델을 군사 작전에 활용하는 사례가 포착되면서, AI 기술이 전쟁 수행의 핵심 인프라로 부상하고 있음을 알 수 있다.

이는 과거 미국의 경제 제재 사례와 유사하다. 달러와 SWIFT 시스템을 활용, 경제 행위를 제약하는 것처럼, 군사 영역에서도 인프라 주권을 확보하는 국가가 주도권을 쥘 수 있다는 것이다. 스타링크 사태는 이러한 흐름을 명확히 보여준다.

이러한 맥락에서, 중국은 미국 OS에 대한 의존을 탈피하고자 자체적인 인프라 구축에 박차를 가하고 있다. 위성망 구축, 반도체 개발 등, 미국에 대응하는 독자적인 시스템을 구축하려는 움직임이다. 이는 단순한 기술 경쟁이 아닌, 전쟁 OS를 둘러싼 패권 다툼으로 해석될 수 있다. 투자 시장에서도 AI, 위성, 사이버 보안 등 관련 분야에 자본이 집중되는 현상이 나타나고 있으며, 이는 현대전의 운영체제를 구성하는 각 레이어에 대한 투자로 볼 수 있다.

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✨ 전문가 (In)sight
미국은 전쟁 OS를 구축, 스타링크 차단으로 러시아 드론 무력화. AI, 팔란티어 통해 전쟁 역량 강화. 중국은 자체 OS 구축 시도, 미중 기술 패권 경쟁 심화. AI·위성 등 투자, OS 각 레이어 지배 경쟁. 단순 테마 아닌, '전쟁 OS' 지배를 위한 자본 흐름 관찰 필요.

#전쟁 #스타링크 #AI #기술 #자본

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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공급과잉 시장에 닥친 가스부족과 가격상승

호주가 액화천연가스(LNG) 수출을 제한할 예정이다. 2025년 10월 기준 호주 동부 지역 평균 가스 가격은 10년 전보다 두 배로 올랐다. 향후 천연가스 시장은 상당기간 '공급과잉'으로 예상하고 있고 가스 가격도 안정 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 호주는 공급 부족으로 가격이 상승하고 있고 급기야 LNG 수출을 제한하고 있습니다. 이유는 무엇이고 플레이어들은 어떻게 대응하고 있을까요.

#새벽노을 #ginius94

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[ぱく家(박가네)] 2월15일의 토크방송 - 한 주간의 일본 핫이슈 -

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새로운 변화

1 ai의 등장=진정한 w 2 하드웨어성능에 비례해서 개선되는 ai성능 3 범용에서 맞춤형으로, 디램을 넘어 낸드까지 희소해진 메모리업황 4 국장탈출은 지능순에서 국장진입은 지능순으로 5 외국인들의 삼전 닉스에 관심도 폭증 6 원달러 환율 안정화 7 부동산불패신화에서 주식시장 활성화로 8 글로벌 IB의 코스피 7500 콜 9 정부의 코스닥3000 콜 10 Etf수급의 등장 역사의 교훈을 기억하되 역사에 매몰되는 우를 범하진 말자.

#인상주의 #gmyhhj

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반도체 Q의 시대가 왔다?

반도체 Q의 시대가 왔다 그래서 소부장 관심가져야 한다네요. 글쎄요. 1) Q증가 별로 없다 이미 삼성전자, 하이닉스는 풀가동 중입니다. Q 증가한다 해 봤자 45k 증설인데 웨이퍼 인풋 증설량이 10%도 안됩니다. 10% 늘면 Q가 많이 늘어는 것인가? 2) 많이 땡겨왔다 대부분 소부장 기업들이 올해가 아니라 2027년 실적 대비 PER 20배 언저리에 거래되고 있습니다. 미리 많이 땡긴거로 보여집니다. 싼가? 삼성전자 2027년 PER은 5배 밖에 안되는데 삼성전자는 과거 PBR로 프라이싱 하던 관성이 있어서 주가가 이익 증가분을 아직 못 따라가고 있고 소부장은 먼저 땡긴게 있는데도 불구하고 이제 웨이퍼 인풋 10% 증가한다며 Q가 증가한다고 더 가.......

#바람돌이 #windalpha

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에이치브이엠 : 고정비 효과 분석 (비용의 성격별 분류 보는 법)

📝 핵심적 본문 요약
에이치브이엠(HVM)의 실적 개선 근거를 분석한 기사가 나왔다. 증권가 전망에 따르면 2025년부터 매출 성장이 본격화될 것으로 보인다. 이는 설비 투자로 인한 비용 증가 시기를 지나, 공장 가동률 상승에 따른 이익 증가를 의미한다. 특히 매출 증가 시 턴어라운드의 신호로 볼 수 있다.

분석 결과, 매출원가율 하락이 이익률 개선의 핵심 요인으로 작용할 전망이다. 고정비 비중이 높은 제조업 특성상, 매출 증가에 따라 고정비 부담은 줄어들고 영업 레버리지 효과가 발생, 수익성을 끌어올릴 수 있다.

2024년은 설비 투자로 감가상각비, 인건비 증가 등 고정비 부담이 컸지만, 2025년에는 매출 증가와 함께 고정비 레버리지 효과가 극대화될 것으로 예상된다. 실제로 2025년에는 매출액 급증과 함께 영업이익 흑자 전환이 예상된다. 따라서 HVM은 고정비 레버리지 효과를 통해 이익 개선을 이룰 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
에이치브이엠 분석은 단순 이익 개선을 넘어, 고정비 레버리지 효과에 주목. 신공장 가동 초기 비용 부담 속, 매출 성장 시 폭발적 이익률 개선을 전망. 25년 턴어라운드 원동력은 고정비 레버리지. 윌리엄 오닐 투자 철학에 비추어, 긍정적 시각 유지.

#에이치브이엠 #고정비 #매출 #이익률 #턴어라운드

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인도네시아 뷰티 성장율.. 인구도 많은데 좋네..



#솔로몬 #tama2020

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올림픽 운영위원들의 복지
https://www.youtube.com/shorts/K6FahCczi4s

스포츠는 뭐다?

매화꽃 보면서 법환포구 가는 길

📝 핵심적 본문 요약
오늘, 제주는 따스한 봄기운이 완연했다. 12km에 달하는 중문에서 법환포구까지의 여정은 매화, 유채, 동백 등 다채로운 꽃들이 수놓은 아름다운 길을 따라 이어졌다. 소박한 매화의 아름다움, 붉은 동백의 강렬함, 봄의 전령 수선화의 자태가 눈길을 사로잡았다.

법환포구에서는 서귀포 문섬과 섶섬의 풍경이 펼쳐졌고, 650년 수령의 팽나무 아래선 역사적 격변기를 떠올렸다. 고려 멸망과 이성계의 위화도 회군, 최영 장군의 흔적은 제주의 깊은 역사를 느끼게 했다.

법환포구의 맛집, 소낭에서는 코다리찜과 시원한 냉국을 맛보며 즐거운 시간을 보냈다. 다가오는 여름 더위를 예상하며 오이 냉국을 자주 해 먹어야겠다는 생각도 했다.

결론적으로, 제주의 봄은 만개한 꽃들과 맛있는 음식, 그리고 역사의 흔적들이 어우러져 더욱 풍성하고 다채로운 경험을 선사했다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
제주, 꽃과 음식에 스민 역사. 따뜻한 봄날, 12km 여정은 650년 팽나무, 최영 장군 흔적과 조우한다. 소박한 매화, 붉은 동백, 맛있는 코다리찜은 격변의 역사 속 쉼표. 일상 속 역사는 현재와 조화롭게 공존한다.

#제주 #꽃 #역사 #음식 #동백

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 서울 다주택자 큰일난 이유. 루익와캉의. 워크페어 프리즘 그리고. 처언 대규모 파산의선택

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20260216 주간 Market Issue

지난주 글로벌 주식 -0.23%, 원자재 -0.54%, 채권 +0.71%, 금 +1.57% 2. 주식 내 미국 SPY -1.28%, QQQ -1.27%, 미국외선진국 +1.69%, 신흥국 +1.75% 3. 채권 내 미국 +0.88%, 미국외 +0.54%, 하이일드 +0.05%, 초장기채 +1.49% 4. SP 500 내 애플/인텔 -8%, 구글/아마존 -5%, JPM/비자 -6% vs. 오라클/티모바일 +12%, 마이크론 +4% 5. ETF 내 유틸리티XLU/한국EWY +7%, 일본EWJ +5% vs. 금융주XLF -5%, 중국FXI/비트IBIT -2% 6. Fear & Greed Index는 Fear 유지 7. 이번주 미 1월 FOMC의사록, 4Q GDP, 월마트 실적 발표 8. 즐거운 설 연휴 되세요~ 9.

#빈즈 #yobyalp

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몇 개의 그래프들 - 처음 맞이하는 낸드의 강한 가격 상승 사이클.

📝 핵심적 본문 요약
최근 낸드 플래시 메모리 시장의 흥미로운 변화가 감지된다. 수출 데이터 분석 결과, 낸드는 과거와 다른 가격 사이클을 보이며, 2016~2018년의 디램 강세장을 넘어설 가능성이 제기된다. 3D 낸드 기술 도입 이후, 공급 증가로 가격 상승이 제한적이었으나, 3D 낸드 전환 완료와 함께 비트 공급 증가율이 둔화되면서 상황이 달라졌다.

Kioxia 및 Sandisk의 2026년 1분기 가이던스 역시 이러한 변화를 뒷받침하며, 낸드 시장의 새로운 사이클 진입을 예고한다. 게다가 주요 기업들이 HBM 및 디램 투자를 우선시하면서 낸드 CAPEX 투자는 상대적으로 위축된 상황이다. YMTC와 같은 중국 기업의 CAPA 증가에도 불구하고, 생산 효율성 면에서 차이가 존재한다.

결론적으로, 3D 낸드 전환 완료와 투자 감소, 그리고 수요 증가 가능성을 고려할 때, 낸드 시장은 가격 상승을 동반한 강한 사이클에 진입할 가능성이 높다. 이로 인해, IDM(Integrated Device Manufacturer) 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망되며, 관련 소부장 기업들의 성장 가능성에도 주목해야 할 것이다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
낸드 시장, 3D 전환 완료 후 공급 제약 심화. 디램 집중 투자로 신규 팹 부재. Kioxia, Sandisk의 강세는 예견된 수순. IDM(종합반도체업체)은 가격 상승 온전히 향유. 2016-18년과는 다른, P(가격) 중심의 사이클 전개될 듯. 소부장(소재·부품·장비)보다 IDM 주목 필요.

#낸드 #3D #IDM #가격 #소부장

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[Visualcapitalist] 미국 주별 대기 질: 최고와 최악
Mapped: The Best and Worst U.S. States for Air Quality

하와이부터 캘리포니아까지, 미국의 주별 대기 질 순위를 보여줍니다.
Where is the cleanest air in America? From Hawaii to California, we show U.S. states ranked by air quality.

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[최신 특허 TV(최신 특허 동향과 기업의 발전 방향 탐구)] 프로텍의 레이저 본더, 글로벌 OSAT의 CoWoS 증설의 수혜를 받는다

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머스크 xAI 콜로서스와 오픈AI 전략 비교 : 누가 웃을까?

📝 핵심적 본문 요약
AI 시대, 인프라 경쟁은 심화되고 있다. xAI는 122일 만에 데이터센터 '콜로서스'를 완공하며 수직계열화를 통해 하드웨어 장악에 나섰다. 180억 달러 투자, 45만 개 이상의 GPU를 갖춘 세계 최대 규모다. 이는 테슬라의 수직계열화 전략을 AI 분야에 적용, 자체 전력 확보까지 시도하는 모습이다.

반면, OpenAI는 '스타게이트' 프로젝트를 통해 글로벌 자본 연합을 구축, 데이터센터 건설에 나섰다. 5,000억 달러 규모로 자체 인프라를 마련, 클라우드 의존에서 탈피하려는 움직임이다. 결론적으로, 머스크는 자체 인프라 구축으로 장기적 수익성을, OpenAI는 자본 동맹을 통한 유연성을 추구한다. 두 기업의 상반된 전략은 AI 패권 경쟁의 승부처가 하드웨어와 소프트웨어 중 어디에 있을지, 그리고 누가 궁극적으로 미래를 선점할 것인지에 대한 관심을 증폭시킨다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
AI 패권 경쟁, 인프라 전쟁 심화. 머스크는 수직계열화로 "건물주" 전략, OpenAI는 "자본 동맹" 스타게이트. 챗봇은 빙산의 일각, xAI는 테슬라, 스페이스X, 옵티머스 등 '물리적 AI' 구현에 주력. 하드웨어, 소프트웨어 균형 속, 미래는 융합을 향할 것.

#AI #인프라 #수직계열화 #물리적 #융합

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미국 CME가 은 가격을 누르는 비밀 (feat 실물 금이 부족하다)

📝 핵심적 본문 요약
시카고선물거래소(CME)의 은 시장 현황을 분석한 내용이 공개됐다. CME는 1898년 설립, 현재는 다양한 상품 거래를 제공하는 민간 기업이다. CME는 실물 은 3억 8천만 트로이 온스(1만 2천톤)을 보관 중이며, 이 중 실제 인출 가능한 '등록은'은 1억 1백만 트로이 온스(3,155톤)에 불과하다.

문제는 파생상품 계약 규모가 6억 6천만 트로이 온스(2만 600톤)로 등록은의 6배 이상이라는 점이다. 선물 만기일에 인출 요청이 늘면서 재고는 감소, 증거금 인상을 통해 파생상품 규모를 줄이려는 움직임이 포착된다. 만약, 인출 요청이 급증할 경우, '뱅크런'과 유사한 거래소 붕괴 가능성도 배제할 수 없다. 2월 25일 선물 만기일까지 등록은과 인출 수요의 추이를 주목할 필요가 있다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
CME, 은 시장 붕괴 위험 직면. 실물 은 부족 심화, 파생상품 과다로 '뱅크런' 우려 증폭. 증거금 인상으로 급한 불 끄기 시도. 만기일(2/25) Demand 폭증 시, 역사적 변동성 가능성. 은 가격 변동, 금융 시장 불안정성 심화시킬 수도.

#CME #은시장붕괴 #뱅크런 #증거금인상 #변동성

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[Visualcapitalist] 국가별 핵무기 비축량 순위
Ranked: Nuclear Weapon Stockpiles by Country

2026년에 군대에 배속된 핵무기를 보유한 국가들을 보여줍니다. (미국-러시아 핵무기 조약 만료 시점 기준)
As the U.S.-Russia nuclear treaty expires, we show which countries have nuclear weapons that are assigned to military forces in 2026.

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