다이소에서 화장품 사고 20만원짜리 밥 먹는 사람들의 비밀

📝 핵심적 본문 요약
최근 소비 시장의 지각변동을 조명하는 기사가 나왔다. 유니클로 코트를 입고 파인다이닝을 즐기는 이중적인 소비 행태를 통해, 기존의 소득 양극화 프레임으로는 설명되지 않는 '소비 구조의 변화'를 분석했다. 핵심은 '탐색 비용'과 '시그널 해독 비용'의 붕괴다.

과거에는 '적당히 괜찮은' 중가 브랜드가 탐색의 어려움 속에서 안전한 선택지로 여겨졌지만, 디지털 시대의 도래로 정보 접근성이 획기적으로 개선되면서 상황이 달라졌다. 다이소, 무신사와 같은 가성비 브랜드의 부상과 넷플릭스를 통한 파인다이닝의 대중화는 이러한 변화를 방증한다.

소비는 이제 단순한 물건 소유를 넘어 '나'를 드러내는 시그널로 작용하며, 중가 브랜드는 모호한 정체성으로 인해 경쟁력을 잃어가고 있다. 일본의 사례는 이를 뒷받침한다. '탐색 비용'을 낮추는 큐레이션 플랫폼(올리브영, 무신사)만이 생존할 수 있는 환경이 조성되었다. 결론적으로, 중가 브랜드의 위기는 소득 양극화가 아닌, 정보 구조의 변화에 기인하며, 이는 소비자의 합리적인 선택을 이끌어내는 근본적인 변화를 시사한다.

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✨ 전문가 (In)sight
디지털 시대, 소비는 '시그널' 경쟁장. 중가 브랜드는 모호한 정체성으로 생존 위협. 탐색 비용 감소는 가성비, 경험 소비 양극화 심화시킴. 올리브영처럼 큐레이션 플랫폼만이 생존. '중간'은 무의미, 명확한 가치 제시만이 미래.

#디지털시대 #소비양극화 #큐레이션플랫폼 #가치제시 #브랜드정체성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

SK하이닉스, HBM4 생산능력 확대…청주 패키징·테스트 라인 구축 시작

📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 폭발적인 수요 증가에 발맞춰 생산 능력 확대를 위한 대규모 투자를 개시했다. 청주 P&T6 공장을 HBM 패키징 및 테스트 생산 기지로 전환하기 위한 설비 투자가 시작된 것이다.

이번 투자는 초기 발주 형태로, 공정 라인 구축을 위한 장비 구매가 이루어졌다. P&T6는 SK하이닉스의 유휴 공간이었던 곳으로, HBM 생산 라인으로의 전환을 위해 지난해 결정되었다. P&T6에서는 6세대 HBM인 'HBM4'가 최종 생산될 예정이며, 엔비디아에 공급될 제품이다.

업계에서는 P&T6 라인 평가 완료 후 대규모 발주가 이어질 것으로 예상하며, 이를 통해 소부장(소재·부품·장비) 업계의 숨통이 트일 것으로 전망하고 있다. P&T6가 본격 가동될 경우, SK하이닉스는 웨이퍼 기준 월 2만장 안팎의 생산 능력을 추가 확보할 것으로 보인다. 이는 AI 인프라 투자 확대에 따른 HBM 수요 증가에 적극적으로 대응하기 위한 전략으로 풀이된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스의 HBM 증산은 단순한 생산 확대를 넘어, AI 시대 메모리 지배력 강화 신호탄. 청주 P&T6는 엔비디아 향 HBM4 생산 기지화, 소부장 생태계 활력 및 공급망 재편 촉진. 경쟁 심화 속, HBM 기술 주도권 확보 위한 과감한 투자 지속될 것.

#SK하이닉스 #HBM #AI메모리 #엔비디아 #기술투자

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무영이 엘앤에프 자사주 매각을 긍정적으로 보는 이유

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프가 자사주 50만 주를 블록딜 방식으로 매각, 583억 원을 확보했다. 통상 자사주 매각은 주가 하락 요인이나, 장기 투자자 무영은 이를 긍정적으로 평가했다. 엘앤에프가 확보 자금을 신제품 생산 및 부채비율 감소에 투입, 성장을 위한 "필요한 경영상 결정"으로 해석했다.

무영은 과거 엘앤에프의 성장 과정을 잘 알고 있으며, 이번 매각이 영업 이익으로 취득한 자사주가 아닌 점, 인수자들이 단기 차익을 노릴 가능성을 고려해 긍정적으로 분석했다. 동영상 제작 과정에서 다소 긍정적인 평가가 이루어졌으나, 장기적인 관점에서 엘앤에프의 성장을 기대한다는 입장을 밝혔다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프 자사주 매각, 표면적 악재 너머 숨은 의도에 주목. 무영, 성장 동력 확보 위한 '선택' 긍정 평가. 부채 감소 및 신제품 투자, 장기적 기업 가치 제고 기대. 퀀트 자금 유입은 단기 변동성 확대 가능성 시사. 시장, 균형 잡힌 시각 필요.

#엘앤에프 #자사주매각 #성장동력 #기업가치 #퀀트자금

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"결국 랠리는 끝난다" 전문가들, 연일 하락장 경고하는 이유

📝 핵심적 본문 요약
최근 국내 증시가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 상승세를 보였지만, 급등락을 반복하는 밈주식 현상과 과도한 개인 자금 유입으로 인해 조정 가능성이 제기되고 있다. 전문가들은 과거 코로나19 팬데믹 시기 개인 투자자들의 섣부른 투자로 인한 손실 사례를 언급하며, 현재 시장 상황이 강세장 후반부의 특징을 보이고 있다고 분석했다.

이에 따라 투자자들은 분산 투자를 통해 포모(FOMO)와 투자 손실 위험을 동시에 줄여야 한다는 조언이 나온다. 전문가들은 반도체, 로봇, 방산, 조선주 등과 더불어 안정적인 자산(채권, 금, 예금 등)에도 분산 투자하여, 시장 변동성에 대비할 것을 권고했다.

결론적으로, 밈주식과 같은 투기적 행태를 경계하고, 금융 교육을 통해 개인 투자자들의 위험 관리 능력을 강화하는 것이 중요하다. 급변하는 시장 환경 속에서 분산 투자 및 장기적인 관점을 유지하며, 리스크 관리에 힘써야 한다는 점을 강조한다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI 랠리 후폭풍, 2021년 데자뷰 우려. 밈주식화된 대형주, 변동성 확대. 전문가, 분산투자 및 리스크 관리 강조. 젊은 투자자, 장기적 시각 필요. 당국, 금융 교육 강화로 과열 투기 방지 시급. AI 혁명, 또 다른 거품일지 주목.

#AI #변동성 #분산 #리스크 #금융

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슈퍼싸이클 500조 이익의 허상

📝 핵심적 본문 요약
최근 메모리 회사의 대규모 수익 발표에도 불구하고, 주식 시장의 밸류에이션은 단순히 벌어들인 돈에 비례하지 않는다는 지적이 제기됐다. SK그룹의 최태원 회장이 공격적인 사업 확장에 주력하며, 대규모 투자로 주주환원율이 낮아질 수 있다는 우려가 나온다. 반면 삼성전자는 비교적 높은 FCF 환원 약속을 통해 주주 신뢰를 확보하려는 움직임을 보이고 있다.

전문가들은 한국 시장의 특수성을 고려, 기업의 수익 창출 능력뿐 아니라 주주에게 얼마나 환원하는지에 대한 신뢰가 중요하다고 강조한다. 특히, SK의 경우 ADR 상장 또는 행동주의 펀드의 압박이 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다는 분석이다. 500조 원의 수익에도 불구하고 밸류에이션이 낮게 형성될 수 있음을 염두에 두고, 섣부른 시총 추정을 경계해야 한다는 조언이다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
SK, 500조 수익에도 주가 부진, 주주환원 불확실성 심화. 최 회장, 공격적 투자 행보, 신뢰 훼손. 삼성, 주주환원 약속으로 상대적 강세. 한국 시장, '돈'보다 '신뢰'가 밸류에이션 핵심. ADR 상장, 행동주의 펀드 압박 등 변화 모색 필요. AI 투자, 주가 하락 촉발 가능성.

#SK #주주환원 #신뢰 #밸류에이션 #AI투자

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트럼프 '외국태생 미국인 시민권 박탈'
https://aagag.com/issue/?idx=1608339

스티븐 유가 출생지가 대한민국인데
이거 독수리여권 빼앗으면 곤란한데

럼프야 방생금지다!

삼성전자, HBM4 엔비디아 납품 근황 A/S

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 HBM4 양산 및 출하에 성공하며, 엔비디아 납품 경쟁에서 유리한 고지를 선점한 것으로 보인다. 자체 발표에 따르면, 11.7Gbps의 데이터 처리 속도를 구현하여 업계 표준을 훨씬 상회하는 성능을 보이며, 최대 13Gbps까지 가능성을 열어두었다. 4나노 공정 적용을 통해 에너지 효율 및 열 저항 특성도 개선했다.

2027년 HBM4E 양산 계획도 발표하여, 기술 리더십을 더욱 강화하려는 의지를 보였다. 마이크론의 HBM4 퀄 테스트 탈락설은 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 다만, SK하이닉스는 원가 경쟁력을, 삼성전자는 수율 개선이라는 과제를 안고 있다. HBM 시장의 경쟁 심화와 더불어, 구글 TPU의 등장으로 AI 칩 시장의 판도 변화 가능성에도 주목해야 한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 한국 경제의 미래를 짊어질 두 기업의 행보에 귀추가 주목된다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
삼성 HBM4, 엔비디아 납품 경쟁에서 기술적 우위를 점하며 선두를 굳혔다. 그러나, SK하이닉스의 원가 경쟁력과 마이크론의 재도전 가능성은 변수로 남는다. 구글 TPU 시장 진출은 HBM 수요를 견인, 삼성에게 새로운 기회를 제공할 전망이다. 반도체 패권 경쟁, 여전히 치열하다.

#삼성 #엔비디아 #SK하이닉스 #구글 #반도체

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마컨솔을 보며

📝 핵심적 본문 요약
마이크로컨텍솔(마컨솔) 주가 변동에 따른 투자자의 고뇌와 희비가 교차하는 상황이 묘사됐다. 4분기 실적 발표를 앞두고 주가가 급락하자, 과거 경험을 떠올리며 비중 축소를 고민했으나, 예상과 달리 어닝 서프라이즈를 기록하며 상한가를 기록했다. 이는 과거 실적 발표 전 주가 하락 후 급등했던 경험과 대비된다.

작년 하락 구간에서의 손실과, 확신 부족으로 인한 비중 축소에 대한 아쉬움을 토로하며, 소통 부재에 대한 아쉬움도 드러냈다. 주변의 투자 심리에 흔들린 점을 반성하고, 높은 변동성 속 홀딩의 어려움을 언급했다. 가치투자 계좌 비중 감소와 추세 추종 계좌 비중 증가에 대한 고민과 함께, 이번 실적 시즌에 가치투자 계좌의 성장을 기대하는 것으로 마무리했다.

#깡토 #love392722

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✨ 전문가 (In)sight
마이크로컨텍솔, 4분기 어닝 서프라이즈로 반전 드라마. 개인 투자자, 변동성 속에서 심리적 갈등 겪으며 비중 조절 실패. 가치 투자, 시장 변동성에 취약. 추세 추종 계좌 성장 대비, 가치 투자 계좌 반등 여부 주목. 시장의 자기 조절 능력, 투자 심리에 영향.

#마이크로컨텍솔 #어닝서프라이즈 #가치투자 #변동성 #투자심리

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오일 벨류체인과 'offshore'에서의 변화

📝 핵심적 본문 요약
최근 해양 유전 개발 관련 기업들의 주가 흐름 분석 결과, 전반적인 상승세 속에서도 '생산' 분야의 두드러진 성장세가 관찰됐다. 특히 테크닙, 미쓰이 등 해양 생산 설비 관련 기업들이 슐럼버거, 트랜스오션 등 다른 분야 기업들보다 월등한 성과를 보였다. 이는 셰일 오일 생산량 감소, 해상 프로젝트 투자 증가 예상 등 복합적인 요인에 기인한 것으로 풀이된다.

본질적으로, 유가 하락에도 불구하고 해양 유전 개발에 대한 투자가 지속되는 이유는, 셰일 유정의 고갈과 해양 유전의 높은 잠재력 때문이다. 또한, 오일 메이저들의 전략 변화와 석유 수요의 견조함 또한 이 같은 흐름을 뒷받침한다. 따라서, 해양 유전 개발은 단순한 '구경제'를 넘어, 새로운 성장 동력을 확보할 가능성을 시사한다. 이 같은 시장의 변화는 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상된다.

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✨ 전문가 (In)sight
해양 유전 개발, 셰일 감소와 맞물려 "생산" 분야 주가 급등. 오일 메이저, 장기 컨빅션 필요한 심해로 U턴. 육상 굴착 감소, 해상 투자 집중은 구조적 변화 암시. IEA 우려에도 견조한 석유 수요, 굴착 장비 감소와 유가 역설 속, 새로운 기회 모색.

#해양유전 #생산 #석유수요 #굴착장비 #유가

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미 공군, New Start 조약 연장 실패에 따라 모든 B-52 폭격기의 핵무장 능력 복원과 미니트맨 III ICMB의 다탄두 탑재능력 복원준비 완료

📝 핵심적 본문 요약
미 공군이 New START 조약 만료에 따라 핵무기 운용 태세를 강화하고 있다. 글로벌 스트라이크 사령부는 Minuteman III ICBM에 다탄두 재탑재를, B-52 폭격기 전체를 핵무기 운용 가능 상태로 복원할 준비를 마쳤다고 발표했다. 이는 2026년 2월 5일 만료된 미·러 간 전략 핵무기 제한 조약의 부재에서 기인한다.

New START 조약은 2011년 발효되어 2021년 연장되었지만, 러시아의 참여 중단으로 결국 만료되었다. 그동안 미군은 조약 준수를 위해 미사일과 폭격기의 핵탄두 운용을 제한해 왔다. 사령부는 대통령 지시에 따라 즉시 다탄두 탑재 및 B-52의 핵 운용 능력 복원을 수행할 수 있다고 밝혔다.

이번 조치로 1970년대처럼 Minuteman III에 다탄두가 장착될 가능성이 있으며, B-52 폭격기는 핵무기 탑재 능력을 회복할 것으로 보인다. 다탄두 재탑재 비용과 소요 시간은 불분명하지만, B-52 재핵화는 비교적 용이하게 진행될 것으로 예상된다. 미국은 러시아뿐 아니라 중국을 포함한 새로운 핵무기 통제 협정을 추진하고 있으나, 중국의 참여 거부로 어려움을 겪고 있다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
New START 폐기로 핵 억지력 강화, 다탄두 미사일 및 B-52 재핵화는 단순한 군비 확장 이상이다. 이는 미국이 냉전 시대의 전략으로 회귀하며, 중국과의 핵 군축 협상 난항을 암시한다. 핵무기 경쟁 심화는 불안정성을 증폭시키고, 새로운 외교적 도전 과제를 야기할 것이다.

#NewSTART폐기 #핵억지력 #군비확장 #핵무기경쟁 #외교적도전

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[Visualcapitalist] 1997년 이후 미국 대통령별 국방비 지출 (도표)
Charted: U.S. Defense Spending by President Since 1997

2027년에 트럼프는 사상 최대 규모인 1조 5천억 달러 예산을 요구하고 있다.
Trump is calling for a record $1.5 trillion budget in 2027.

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[Visualcapitalist] 미국 부동산 보험을 재편하는 6가지 트렌드
6 Trends Reshaping U.S. Property Insurance

기후 변동성에서 경제 및 기술 변화에 이르기까지, 광범위한 요인들이 미국의 부동산 위험을 재편하고 있습니다.
From climate volatility to economic and technological shifts, a wide range of forces are reshaping property risk in the U.S.

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[개드립] 윈11쓰는 개붕이들 당장 메모장 켜라
https://www.dogdrip.net/dogdrip/685640201?sort_index=popular

[내일은 투자왕 - 김단테] 비트코인 다음은 팔란티어라고?? (마이클 버리)

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 13일 (금)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 오전까지 서쪽 지역 중심 곳에 따라 짙은 안개, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의

○ (오늘, 13일) 수도권과 강원도 대체로 흐리겠으나, 그 밖의 전국 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름많음,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경기북동부와 강원북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (내일, 14일) 전국 대체로 흐리겠으나, 경상권 오후부터 차차 맑아짐,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도중산간.산지 비, 제주도해안 0.1mm 미만 빗방울,
새벽(00~06시)부터 오후(12~18시) 사이 서울.인천.경기서해안.북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울, 강원중.북부내륙.산지 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (모레, 15일) 중부지방과 전라권, 제주도 대체로 흐리고 오후부터 차차 맑아짐, 경상권 가끔 구름많음

○ (글피, 16일) 전국 대부분 구름많다가 오후부터 차차 맑아지겠고, 강원영동과 경상권, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 강원동해안.산지, 오전(06~12시)부터 경북동해안.북동산지 비 또는 눈 내리다가, 오후(12~18시)에 대부분 그침,
오후(12~18시)에 부산.울산 비 또는 눈

* 예상 강수량(14일)
- (제주도) 제주도중산간.산지: 1mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

당신의 운영체제가 당신의 감옥이다

📝 핵심적 본문 요약
대다수가 '돈 → 자유' 공식을 당연하게 여기지만, 실제 부자들은 '자유 추구 기질 → 돈'의 순서로 성공을 이룬다는 심층 분석이 나왔다. 독일 사회학자 지텔만의 연구에 따르면, 슈퍼리치들은 남들이 정한 틀에 갇히지 않고 자유로운 기질을 바탕으로 기업가적 행보를 보였고, 이는 곧 재정적 독립으로 이어졌다.

이는 프랑스 사회학자 부르디외의 '아비투스' 개념과 연결된다. 아비투스는 개인의 사고방식과 행동을 결정하는 내면화된 성향으로, 기존의 '안정적인 삶'을 추구하는 방식은 특정 계층의 아비투스에 기인한다.

더 나아가, 르네상스 시대의 '스프레차투라' 개념을 통해 숙련된 노력의 체화, 즉 끊임없는 축적이 성공의 열쇠임을 강조한다. 결론적으로, 'FU Money'를 얻는 방법은 단순히 돈을 모으는 것이 아니라, 현재의 자율성을 실천하고, 자신만의 분야에서 끊임없이 축적하여 스프레차투라의 경지에 이르는 것이다. 자유는 미래의 보상이 아닌, 지금부터 시작해야 할 삶의 방식이다.

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✨ 전문가 (In)sight
돈은 자유의 조건이 아닌, 결과다. '나'를 향한 기질, 즉 아비투스가 핵심.
자신만의 분야에서 스프레차투라(자연스러운 숙련)를 이룬다면, 돈은 부산물로 따라온다.
'지금' 자유를 선택하고, 축적하라. 그래야 진정한 FU Money를 얻는다.

#돈 #자유 #아비투스 #스프레차투라 #축적

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Fastly 주가 64% 급등. '탁월한 분기 실적'으로 저평가된 AI 기업임을 입증_Barron's

📝 핵심적 본문 요약
Fastly, 4분기 실적 '어닝 서프라이즈'…AI발 성장 동력 확보 주목

클라우드 컴퓨팅 기업 Fastly가 4분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 시장의 이목을 집중시켰다. 조정 주당 순이익 12센트, 매출 1억 7260만 달러를 달성하며 애널리스트들의 예상을 뛰어넘은 것이다. 주가는 급등하며 투자자들의 기대감을 반영했다.

주요 성장 배경은 AI 기술의 확산이다. ChatGPT 등 대규모 언어 모델(LLM)의 콘텐츠 전송 수요 증가에 따라 Fastly 플랫폼의 트래픽이 급증했다. 전문가들은 AI 관련 트래픽 증가가 주가 상승에 긍정적으로 작용할 것으로 분석하며, Fastly의 AI 관련 잠재력을 높게 평가했다.

다만, 소수의 주요 고객에 대한 의존도가 여전히 과제로 남아있다. Fastly는 웹사이트와 애플리케이션의 속도를 향상시키는 클라우드 서비스를 제공하며, AI 기술 발전에 발맞춰 성장세를 이어갈 전망이다.

#솔로몬 #tama2020

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✨ 전문가 (In)sight
Fastly, AI 호재에 64% 폭등. ChatGPT 등 LLM 활용 급증은 '숨겨진 기회' 제시. 소수 고객 의존성 우려 속, AI 파급력은 저평가된 투자 가치 창출, 새로운 성장 동력 확보 가능성 시사.

#Fastly #AI호재 #LLM활용 #투자가치 #성장동력

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중국 기술주가 주는 매력. 전문가가 추천하는 종목들...삼전도 포함되네..._Barron's

📝 핵심적 본문 요약
테크네 캐피털의 비닛 코타리 설립자는 중국의 인공지능(AI) 분야가 미국보다 매력적인 투자 대상이라고 강조했다. 그는 중국의 대규모 인프라 투자 능력과 실용적인 수익 창출 중심의 접근 방식을 긍정적으로 평가하며, 데이터 센터, 반도체, 로보택시 등 다양한 분야에서 중국 기업들의 성장을 예상했다. 특히 삼성전자 주식에 주목, 파운드리 공장의 성장 잠재력을 높이 샀다. 이는 중국의 반도체 수요 증가와 테슬라와의 협력 관계에 기인한다.

코타리는 또한 올해 중국의 대형 IPO, 특히 바이트댄스, 디디 등을 주목하며, 핀테크 기업 스톤코의 높은 성장률과 배당 가능성에 주목했다. 반면, 온라인 광고 플랫폼 시장의 어려움 속에서도 벤드 마켓플레이스의 시장 점유율 유지를 전망하며, 공급 주도 시장에서의 강점을 강조했다.

결론적으로, 코타리는 중국 AI와 관련 기술 분야의 성장 잠재력을 높이 평가하며, 실용적이고 수익 중심적인 접근 방식을 통해 투자 기회를 모색하는 전략을 제시했다.

#솔로몬 #tama2020

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✨ 전문가 (In)sight
비닛 코타리는 중국 AI의 '규모의 경제'를 강조. 미국과 달리, 실용적 접근과 정부 지원이 핵심 동력으로 작용. 삼성 파운드리 재평가, TSMC 견제 전략 주목. 테슬라-삼성 반도체 협력, 브라질 핀테크, 온라인 광고 플랫폼의 회복탄력성도 중요한 투자 포인트로 제시.

#중국AI #규모의경제 #정부지원 #삼성파운드리 #테슬라협력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

AI는 순환이 아니라 메모리 경제의 구조적 변화

📝 핵심적 본문 요약
인공지능(AI) 기술 발전이 메모리 반도체 산업에 구조적 변화를 촉발했다. AI 연산량 증가에 따라 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 폭증하며, 기존 DRAM 및 NAND 시장의 공급 제약이 심화되고 있다. 특히 HBM은 AI 성능 향상의 핵심 요소로 부상, 서버용 DRAM 수요를 견인하며 시장을 재편하고 있다. 이러한 변화는 메모리 시장의 가격 결정력을 공급 제약 중심으로 이동시키고, HBM, AI ASIC, 고급 패키징 등 특정 분야에 가치를 집중시킨다.

반면, 2026년까지 반도체 산업 전반의 성장세는 다소 둔화될 전망이나, AI 관련 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 투자 초점은 메모리 산업의 회복 여부가 아닌, AI 컴퓨팅 병목 현상 해결에 기여하는 기업으로 이동할 것으로 보인다. 즉, AI 시대에는 사이클보다는 구조적 제약에 대응하는 기업이 지속적인 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI발 메모리 산업은 단순 사이클을 넘어 구조적 제약 시대로 진입. HBM 등 고대역폭 메모리, AI 성능 병목 해소의 핵심. 공급 제약 심화는 가격 결정력과 수익성 좌우. 2026년까지 AI 인프라 투자가 지속 가능한 성장 견인, 공급망 내 구조적 위치 선점이 관건.

#AI #메모리산업 #HBM #공급제약 #AI인프라

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※