독일 산업계, 이원화된 FCAS 전투기 계획 촉구

📝 핵심적 본문 요약
유럽의 차세대 항공 방위 사업인 FCAS 프로젝트가 난항을 겪고 있습니다. 프랑스, 독일, 스페인 3국이 참여하는 이 사업은 차세대 전투기(NGF) 개발을 핵심으로, 무인기 및 전투 클라우드 구축을 목표로 합니다. 하지만, 프랑스 다쏘 항공의 통제권 부족에 대한 불만 제기와 독일 측의 상이한 요구 사항으로 인해 협력에 균열이 생기고 있습니다.

독일 항공우주산업협회(BDLI)는 '이원화된 전투기 전략'을 제안하며 각국의 우선순위에 맞춰 유연한 협력을 촉구했습니다. 이는 사실상 각자 개발 노선을 걷는 방식입니다. 에어버스 CEO는 부분적인 협력 가능성을 언급하며, 독일 금속노조는 세금 투입의 정당성을 강조했습니다. FCAS 사업의 핵심인 NGF 개발 방향을 두고, 각국의 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 사업의 미래에 대한 불확실성이 커지고 있습니다. 향후 FCAS의 운명은 각국 정부의 결정에 달려 있습니다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
유럽 방산 협력의 균열 조짐. FCAS 프로그램, 기술·정치적 이견으로 이원화 가능성 증대. 독일, 독자 노선 모색하며 비용 효율성 강조. 다가올 결정, 유럽 안보 연대 약화시킬 위험성 내포.

#유럽방산 #FCAS프로그램 #독일 #기술적이견 #안보연대

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[유안타증권 - Yuantakorea] [345] 외국인 수급이 돌아오면?? / ETF 자금 유입은 모든 종목을 끌고가지 않는다.

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올릭스 IR 북 업데이트

📝 핵심적 본문 요약
올릭스 주주 A씨는 2026년 IR 자료를 토대로 건성 및 습성 황반변성 치료제 'OLX301A'의 미국 임상 1상 결과를 분석했다. 21명의 환자를 대상으로 안전성과 예비 효능을 평가한 결과, 심각한 이상반응은 보고되지 않아 안전성을 입증했다. 주사 시술 및 약물 관련 이상반응 대부분은 관련성이 낮았다.

잠재적 효능 면에서는 시력 개선 효과가 관찰되었으며, 특히 섬유화가 심하지 않은 환자군에서 뚜렷했다. 투여 14일 차에 평균 9.9글자 시력 개선을 기록했고, 이후에도 개선 상태를 유지했다. A씨는 이 같은 결과가 주목할 만하다고 강조하며, 외국 분석 보고서를 참고할 것을 권고했다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
올릭스 임상 1상, 안전성 입증 넘어 잠재적 효능 시사. 주주 편향성에도, 맹목적 기대는 금물. 실명 위협 환자 대상, 유의미한 시력 개선은 주목할 만한 성과. 장기적 약효 유지, 시장의 인식 변화 촉구. 긍정적 신호이나, 추가 검증 필요.

#올릭스 #임상1상 #시력개선 #안전성 #검증

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[펩트론]SK팜테코 경영권 매각설이 재밌는 이유 - 또 너냐 노보?

📝 핵심적 본문 요약
SK팜테코는 미국, 유럽에 생산 시설을 갖춘 글로벌 CDMO 기업으로, 세포·유전자 치료제(CGT) 및 펩타이드 등 고부가가치 사업으로의 전환을 모색 중이다. 2018년 미국 앰팩 인수를 통해 생산 기반을 확보했으나, 최근 버지니아 공장 매각을 추진하며 사업 재편을 가속화하고 있다. 이는 실적 정체 속에서 CGT 시장의 더딘 성장과 목표 매출 달성의 어려움에 기인한 것으로 풀이된다.

이러한 상황에서 SK팜테코는 일라이 릴리와의 펩타이드 API 생산-공급 계약, 신규 공장 투자 등을 통해 사업 다각화를 시도하고 있다. 동시에 경영권 매각설이 제기되며 향후 행보에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다. 특히, 미국 CDMO 기업으로서 글로벌 빅파마와의 협력 가능성이 높은 가운데, 경쟁 심화 속에서 SK팜테코의 미래가 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다.

#아웃스포큰 #cuteallen3

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✨ 전문가 (In)sight
SK팜테코, 미국 내 입지 축소 후 펩타이드 집중은 '선택과 집중' 아닌, 생존 전략일 수 있다. 버지니아 공장 매각은 노보 노디스크의 지분 확보 시너지로, 단순 자산 정리가 아닐 수도. 꼬여가는 실적과 CGT 시장의 불확실성 속, 릴리·노보의 합종연횡은 경영권 매각의 촉매제일 가능성. 빅파마 간 치열한 경쟁, SK팜테코의 미래를 좌우할 변수.

#SK팜테코 #펩타이드 #CGT시장 #노보노디스크 #경영권매각

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황반변성 특효가 있다!

임상시험 대상군이 매우매우 가혹한 상태였고 마지막 희망을 품고 올릭스 임상시험에 참여했다고 함.

[태린이아빠 주식투자] 바뀌어 가는 주도업종 반도체 비중 낮춘 이유 고배당과 소비재 등 포트폴리오에 증가했다.

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미국 분석보고서Analysis Report
트럼프 생계비 부담(Affordability) 경감 정책 평가 및 시사점

출처: 국제금융센터

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(최승신의 시선, 에너지로 본 세상) 일본이 비싸게 천연가스를 구매하는 이유

공급과잉이라는 천연가스 시장에서 일본은 '비싼' 천연가스를 그것도 27년 장기계약으로 구매합니다. 이유가 무엇일까요. 클릭하시면 칼럼 전문을 읽으실 수 있습니다.

#새벽노을 #ginius94

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박성재 흉내내는 류혁 감찰관ㅋㅋ 유일하게 계엄 때 사표던
https://www.youtube.com/shorts/2NO62ueGNXI

긁우들아 3번 보자.

외환 이슈브리핑Issue Briefing
최근 대만 달러화 약세 배경 및 평가(2.11)

출처: 국제금융센터

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몇 개의 그래프들 - SMIC 4Q25실적, 메모리 가격 상승에 따른 수요 차별화.

📝 핵심적 본문 요약
중국 최대 파운드리 SMIC의 4분기 실적 발표에 따르면, 매출은 두 자릿수 성장을 이어가지만 수익성은 정체 또는 하락 추세다. 이는 수율 문제와 AI 칩 대응 실패 가능성을 시사하며, 특히 미국의 제재로 인한 기술적 제약이 심화된 것으로 분석된다. 매출은 중국 내수 시장에 집중되어 있으며, 소비자 가전 분야의 수요 증가가 두드러진다.

컨콜 내용에 따르면, 메모리 부족 현상에도 불구하고, AI 관련 및 중고가 제품에 대한 수요는 오히려 증가하는 양극화 현상을 보인다. 메모리 가격 상승에도 불구하고 AI 관련 수요는 견조한 성장세를 유지하는 모습이다. 이러한 상황은 AI 기술 발전에 따른 토큰 사용량 증가와 함께, 업계 전반에 걸쳐 심화되는 변화의 흐름을 보여준다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
SMIC, 내수 의존 심화, 수익성 악화. AI 칩 수율 저조는 기술 제재 영향. 메모리 가격 상승에도 AI 관련 고가 제품 수요는 견조. AI 시대, 메모리 시장 양극화 심화.

#SMIC #내수의존 #AI칩 #메모리 #양극화

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색채가 나한테 말을 걸어온다 (Paul Bailey)

📝 핵심적 본문 요약
영국 현대 화가 폴 베일리의 작품은 강렬한 색채로 시선을 사로잡는다. 그의 작품은 선명하고 과감한 색감, 캔버스 질감을 드러내는 거친 붓 터치, 단순화된 풍경 표현이 특징이다. 베일리는 나이프 기법을 활용하여 물감을 두껍게 덧칠하고, 자연의 질감을 표현해낸다. 그의 작품은 원색의 향연 속에서 보는 이로 하여금 압도감을 느끼게 한다.

풍경은 반추상화처럼 단순화되어, 관람객은 색면과 마주하게 된다. 이는 긴장감과 쓸쓸함을 동시에 자아낸다. 베일리의 작품은 강렬한 인상을 남기지만, 매일 접하기에는 부담스러울 수 있다. 그럼에도 불구하고, 베일리의 작품은 색채의 강렬한 표현과 독특한 질감으로 묘한 매력을 발산하며, 추상화로의 발전 가능성을 시사한다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
베일리의 '색'은 단순 묘사를 넘어선 '감정의 파동'이다. 거친 붓질은 시간의 흔적을, 과감한 색채는 현실 도피적 욕망을 투영한다. 이는 캔버스에 갇힌 '고독한 외침'이며, 추상으로의 진화는 불가피해 보인다.

#베일리 #색채 #감정의 #고독 #추상

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유럽 석유화학 산업의 몰락

2021년 유럽 최대 규모 BASF를 비롯한 화학기업들 암모니아 감산. CRU는 유럽 암모니아 용량 약 절반이 생산 중단(축소) 위험에 처해 있거나 이미 폐쇄되었다고 발표 2023년 유럽 석유화학산업은 죽어가고 있다. 2026년 유럽 내 화학 공장 폐쇄는 2022년 이후 6배 급증해 누적 3,700만 톤의 생산 능력(유럽 생산 능력의 약 9%)에 달했으며, 이로 인해 화학 산업에서 2만 개의 직접 고용이 사라졌다. 저는 여러차례 유럽의 에너지 집약산업인 철강, 석유화학, 자동차 산업이 높은 에너지 비용과 탄소중립 의제로 '좋게 말하면' 어려움을 겪을 것이라 말씀드렸습니다. 이제 남아있는 시간은 별로 없고 정치인들은 선택을 해야 합니다.

#새벽노을 #ginius94

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2월 3일 USDA 기후작황보고서
2026.02.11
출처: 한국농촌경제연구원


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2.11(수) 빈집털이 시즌.. 엘로우 칩 강세

📝 핵심적 본문 요약
옐로우칩, 주식 시장 '중간 허리' 역할 수행하며 투자 매력 발산

주식 시장에서 '옐로우칩'은 블루칩의 안정성과 성장 잠재력을 모두 갖춘 중가·중형 우량주를 지칭한다. 옐로우칩은 탄탄한 재무 구조와 우수한 실적을 기반으로, 블루칩보다 낮은 가격으로 투자 매력을 높이는 특징을 지닌다. 시가총액 1조 원 내외의 종목들이 해당하며, 시장의 '중간 허리' 역할을 담당한다.

카지노의 노란색 칩에서 유래된 이 용어는, 블루칩 다음 단계의 우량주를 의미한다. 옐로우칩은 안정성을 바탕으로 성장성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지이다. 최근 시장에서 옐로우칩으로 분류되는 종목들의 강세는, 이들의 가치와 시장 내 입지를 다시 한번 확인시켜주는 긍정적인 신호로 풀이된다.

#버터대디 #butterdaddy

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✨ 전문가 (In)sight
옐로우칩, 증시 '허리' 역할 넘어 성장 동력 입증. 블루칩 안전성에 안주않고, 성장성으로 시장 활력 제고. 낮은 가격, 잠재력 발현 기회. 카지노 칩 유래는 '가격 대비 가치' 강조, 투자 전략 시사.

#옐로우칩 #성장동력 #투자전략 #가격대비가치 #잠재력

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삼전닉스 PER일까 PBR일까

📝 핵심적 본문 요약
최근 메모리 반도체 시장의 뜨거운 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중되며, 시장 참여자들은 '삼전닉스' 투자를 최우선으로 고려하는 분위기다. 그러나, IDM 간 탄력도 차이 발생과 HBM 점유율 경쟁 심화는 단순한 PER 논리만으로는 설명하기 어려운 상황을 만들고 있다. 삼성전자는 HBM4에서, SK하이닉스는 HBM 성장의 수혜를, 마이크론은 진입 실패를 겪으며 각기 다른 밸류에이션 평가를 받게 될 가능성이 제기된다.

일부 전문가들은 AI 데이터센터 투자 이후 공급 과잉, 레거시 부문의 부진 등을 고려, PBR 평가로 회귀할 가능성을 언급한다. 반면, 안정적인 장기 계약 확보는 PER 기반의 평가를 정당화할 수 있다. 시장은 현재 PER/PBR 과도기에 있으며, 외국인 투자자들은 IDM 매도를 통해 PER 논리에 의문을 제기하는 모습이다.

결론적으로, 2월 소부장의 평균 수익률이 IDM을 상회하는 흐름과 일부 소부장 종목의 급등은 가치 투자의 가능성을 시사한다. 단순한 IDM 투자를 넘어, 소부장으로의 시야 확장이 필요하다는 것이 트레이더의 판단이다.

#너쟁이 #chcmg2022

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✨ 전문가 (In)sight
삼성전자와 SK하이닉스 쏠림 현상은 과열 신호. HBM 주도권 경쟁 심화, 낸드·소부장 주목 필요. 외국인 매도세는 밸류에이션 의구심 반영. PER vs PBR 논쟁은 무의미하며, 2월 소부장 반등은 새로운 기회 제시.

#삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #소부장 #밸류에이션

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에임드바이오 : 삼각수렴형 패턴 + 보호예수 물량 해제

📝 핵심적 본문 요약
에임드바이오 주식의 일봉 차트가 전형적인 삼각수렴 패턴을 나타내면서, 매수세와 매도세 간의 힘겨루기를 보이고 있습니다. 5만 원 선에서 지지선이 형성되었지만, 위쪽 저항 또한 만만치 않습니다. 3월 4일, 보호예수 물량 1,060만 주가 해제될 예정이며, 이는 주가 변동의 중요한 요인이 될 수 있습니다.

에임드바이오는 삼성서울병원 연구 성과를 기반으로 설립된 ADC(항체-약물 접합체) 기반 항암 신약 개발 기업으로, 베링거 인겔하임 등과 3조 원 규모의 기술이전 계약을 체결하며 기술력을 입증했습니다. P-ADC™ 플랫폼을 통해 환자 유래 모델을 기반으로 임상 성공 가능성을 높이고, 고난도 고형암 및 뇌종양 타겟 발굴, 항체 발굴 최적화 기술 등을 통해 경쟁력을 확보했습니다.

결론적으로, 에임드바이오는 삼각수렴 패턴 속에서 보호예수 물량 해제라는 변수를 맞이하고 있습니다. 기술력에 대한 긍정적인 평가와 삼성바이오로직스의 투자는 긍정적인 신호지만, 보호예수 물량 소화 여부가 주가 향방의 중요한 분기점이 될 것으로 예상됩니다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
에임드바이오, 삼각수렴 후 뇌종양·고형암 공략의 깃발을 꽂나. 1.4조 기술수출은 '환자 중심' 플랫폼의 방증. 보호예수 해제와 맞물린 변곡점에서, 삼성바이오로직스의 선택은 긍정적 신호. ADC 시장 경쟁 속, 정밀 타격 기술로 차세대 항암제 선두 주자 도약 기대.

#에임드바이오 #뇌종양 #기술수출 #항암제 #삼성바이오로직스

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승진시켜 줄까 봐 겁나요

📝 핵심적 본문 요약
최근 직장가에서는 '리더 포비아' 현상이 심화되며 승진을 거부하는 직장인들이 늘어나고 있다. 과거 "승진 실패"를 걱정하던 모습과는 달리, 이제는 "승진" 자체를 꺼리는 모습이다. 1%도 안 되는 임원 승진 확률, 과도한 책임감, 미미한 보상 등이 주요 원인으로 분석된다. 워라밸을 중시하는 젊은 세대는 가성비 낮은 승진 대신 개인의 삶을 선택하는 '의도적 언보싱' 경향을 보이고 있다.

심지어 일부 직장인들은 승진을 막아달라고 회사에 요청하거나, 노조 차원에서 '승진 거부권'을 요구하는 상황까지 발생했다. 이는 단순히 세대 차이를 넘어 노동 가치관의 근본적인 변화를 보여준다. 직장인들은 책임감과 업무량 증가에 대한 부담, 보상 부족에 실망하며, 조직보다는 개인의 삶과 행복을 더 중요하게 여기고 있다. 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 유능한 실무자를 이끌 리더를 확보하기 위한 근본적인 대책 마련이 시급하다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
'리더 포비아'는 단순 유행을 넘어, 생존 전략으로 자리 잡았다. 보상 없는 책임 증가는 개인의 삶을 중시하는 가치관 변화를 촉발. 기업은 유능한 인재 확보에 난항을 겪으며, 낡은 리더십 모델의 붕괴를 맞이할 것이다.

#리더 #생존 #가치관 #인재 #리더십

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다모다란이 얘기했다고 했던 내용이 이거였나 보군...



#솔로몬 #tama2020

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제지회사 투자 아이디어 점검

📝 핵심적 본문 요약
최근 발표된 자료에 따르면, 골판지 폐지 가격은 2025년 말 이후 하향 안정화 추세에 접어들었다. 이는 골판지 원지 판매 가격과 대비되는 양상이다. 신대양제지 분기 보고서를 통해 분석한 결과, 원지 판매 단가와 폐지 가격 간의 스프레드가 영업이익과 유사한 흐름을 보이는 것으로 나타났다.

이러한 분석을 바탕으로, 폐골판지 가격 하락 추세 속에서도 독과점 경쟁사의 변동 및 증시 활성화에 따른 내수 회복 등 긍정적 요인이 존재함을 시사한다. 특히, 스프레드 개선, 판매 가격 상승, 그리고 수요 증가 가능성은 투자 매력도를 높이는 요소로 작용할 수 있다. 골판지 산업은 전형적인 내수 산업으로, GDP 성장과 밀접한 관계를 가지며, 주문 생산 방식이 일반적이다.

#김찰저 #kimcharger

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✨ 전문가 (In)sight
폐지 가격 하락 속, 경쟁사 화재는 역설적 기회. 독과점 구조, 증시 활성화는 'Q' 상승 촉진. 스프레드 확대로 수익성 개선 전망. 내수 기반 산업, 경기 회복에 따른 성장 잠재력 주목. 수직계열화는 시장 지배력 강화 요인.

#폐지 #경쟁사 #수익성 #경기 #수직계열화

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