전문가들의 마켓 (인)사이트
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레거시 언론 및 리서치 자료에서 볼 수 없는 내용들을 담다. 누구나 욕을 하는 것은 숭고한 것이다.

건의, 제안, 질의
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답장 없을 수 있음.

※ 본인은 모든 종목을 매수 매도 등 어떠한 행위도 사전고지 없이 할 수 있음을 미리 고지함. 모든 메세지의 정보나 데이터는 어떠한 정확성도 검증이 없음. 투자책임 손실 등 모든 것은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
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미국 상무부 장관 루트닉: 미국 내 AI 칩 수요는 엄청나며, 우리는 그 수요를 방해하는 어떠한 행동도 취하고 싶지 않습니다.

원문:
US COMMERCE SECRETARY LUTNICK: AMERICAN DEMAND IS VAST FOR AI CHIPS, AND WE DON'T WANT TO DO ANYTHING TO STAND IN THEIR WAY. [...](https://x.com/financialjuice/status/2021243291262493131)

출처: @marketfeed
번역제공: 구글
저궤도(LEO) 위성이 인프라로 부상하는 이유

📝 핵심적 본문 요약
저궤도 위성(LEO) 기술은 글로벌 통신망의 핵심으로 부상하며, 우주 경제를 재편하고 있다. SpaceX, Amazon, Eutelsat 등 주요 기업들은 수천 개의 위성 발사를 통해 통신 사각지대를 해소하고, 저지연·고대역폭 서비스를 제공하려 경쟁 중이다. Goldman Sachs는 2035년 LEO 산업이 1,080억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했다. 이러한 성장세는 사물 인터넷(IoT), 스마트 시티 등 디지털화 수요 증가에 기인한다.

특히 SpaceX의 Starlink는 소비자 시장 공략을 통해 벤치마크가 되었으며, AI를 활용한 우주 컴퓨팅 경쟁도 시작되었다. 하지만 기술적, 경제적, 규제적 난제도 존재한다. LEO 위성은 낮은 지연 시간과 넓은 범위를 제공하지만, 잦은 핸드오버와 발사 비용, 궤도 혼잡 등의 문제도 안고 있다. 궁극적으로, LEO 기술은 단순한 통신을 넘어, AI 시대를 위한 새로운 인프라로 자리매김할 것이다.

#천상천하 #jkhan012

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전문가 (In)sight
저궤도 위성은 단순 통신을 넘어, AI 연산을 품은 "우주 데이터 센터"로 진화. 이는 지연 시간 감소, 복원력 강화, 광대역 접근성 확대를 의미하며, AI의 '행성적' 확장을 예고한다. SpaceX, NVIDIA 등 기술 기업들의 경쟁은, 궤도 컴퓨팅 시대를 앞당기는 촉매가 될 것이다.

#저궤도위성 #AI연산 #우주데이터센터 #광대역접근성 #궤도컴퓨팅

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
Forwarded from 공시정보알림
(코스닥)하림지주 - 현금ㆍ현물배당결정 (자회사의 주요경영사항)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260211900372
2026-02-11
사거리 2배 미친 한국 기술력
https://www.youtube.com/shorts/NB0dgomSkEY

사거리 증가시킨 포탄 개발 이유가

포탄을 더 멀리 날릴 수 없을까? 사거리로 기네스북에 오를 수 없을까?

이게 아니고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

평양까지 자주포를 쏠 수 없을까?
ㅋㅋㅋㅋㅋ
미국 이슈브리핑Issue Briefing
[뉴욕사무소] 케빈 워시 차기 연준의장의 B/S 축소 논리와 현실적 제약

출처: 국제금융센터

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송재혁 삼성전자 사장 "HBM4에서 삼성 본래 모습 다시 보여줄 것"

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 차세대 HBM4 양산을 앞두고 기술적 우위를 자신하며 AI 반도체 시장 공략에 대한 의지를 드러냈다. 세미콘 코리아 2026에서 송재혁 CTO는 HBM4 성능에 대한 고객사 평가가 "아주 만족스럽다"고 밝히며, 메모리, 파운드리, 패키지 등 자체 밸류체인을 통한 시너지 효과를 강조했다.

AI 반도체 수요 급증에 따른 HBM 공급 부족 현상에 대해 구조적 성장 국면으로 진단하며, 올해와 내년까지 수요 강세를 전망했다. 삼성전자는 HBM4E와 HBM5까지 이어지는 차세대 로드맵을 통해 업계 최고 수준의 기술력을 지속적으로 선보일 계획이다. 다만, 구체적인 시장 점유율 목표나 고객사 관련 내용은 공개하지 않았다. 이번 발표를 통해 삼성전자는 HBM 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 굳건한 의지를 재확인했다.

#천상천하 #jkhan012

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전문가 (In)sight
삼성의 HBM4 자신감은 단순한 기술 우위를 넘어, AI 시대 '통합 밸류체인'의 승리 선언이다. 고객 만족은 곧, 맞춤형 공급 역량 과시. HBM4E, 5 로드맵은 과점 체제 굳히기 위한 포석으로, 메모리-파운드리-패키지 시너지 극대화는 경쟁력의 핵심 동력이다.

#삼성 #HBM4 #AI시대 #밸류체인 #고객만족

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
하늘의 강철: 미사일 재고 확충에 나선 군사 선진국들, 한국은 예외인가?

📝 핵심적 본문 요약
최근 군사적 긴장 고조 속에서, 서방 세계의 공중 우세는 더 이상 당연한 것으로 여겨지지 않으며, BVR 미사일의 중요성이 부각되고 있다. 특히, AIM-120 AMRAAM은 공중전의 판도를 바꾸는 핵심 무기로 떠올랐다. 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁을 통해 미사일 소모율의 심각성을 인지한 미국, 일본 등 군사 선진국들은 AMRAAM 생산량 증대 및 최신형 도입에 박차를 가하고 있다. 일본은 라이선스 생산권을 획득하며 미사일 확보에 적극적인 반면, 한국은 구형 미사일과 부족한 재고량, 최신형 미사일 부재로 인해 심각한 전력 격차를 보이고 있다. 이는 고성능 전투기 전력의 잠재력을 100% 활용하지 못하는 결과를 초래하며, 공중전에서 열세를 야기할 수 있다. 이에 따라 한국 국방부는 최신형 AIM-120D 미사일 도입을 시급히 추진하고 KF-21에 미티어 미사일 확대를 통해 공중전력 강화에 힘써야 할 것이다.

#ruffino #orangeshirts

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전문가 (In)sight
낡은 '하늘 지배' 공식은 붕괴, 암람 부족은 한국 공군 무력화의 그림자. 첨단 전투기 무용지물, '페라리'에 '경차 엔진' 꼴. 예산 편중, 안일한 재고 관리, 기술 자립 부재가 문제. 지금의 소극적 태세는 직무유기이며, 공중 우세 확보를 위한 즉각적인 AIM-120D 및 KF-21 미티어 확보가 절실하다.

#하늘 #무력화 #기술 #AIM120D #KF21

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
모 게임 근황)

게임명은 비공개.
1
삼성전기 : MLCC 가격 인상 가능성 높아졌다.

📝 핵심적 본문 요약
MLCC 시장에 심상치 않은 변화의 조짐이 포착됐다. AI 서버 수요 급증과 탄탈 콘덴서 품귀 현상이 맞물려, MLCC 가격 상승 압력이 커지고 있는 것이다. 특히, 고사양 AI 서버용 MLCC는 공급 가능 업체가 제한적인 가운데, 수요는 폭발적으로 증가하며 수급 불균형을 심화시키고 있다.

2018년 스마트폰 시장 호황 당시 MLCC 슈퍼사이클 재현 가능성도 제기된다. 당시 삼성전기 MLCC 사업부의 높은 영업이익률을 고려할 때, AI 서버 시장 성장에 따른 제품 믹스 개선만으로도 20% 이상의 이익률을 기대할 수 있다는 분석이다.

더불어, 대체재인 탄탈 콘덴서의 수급 불안정은 MLCC 수요를 더욱 자극하는 요인으로 작용할 전망이다. 업계 1위 무라타의 가격 인상 가능성 언급은 삼성전기의 긍정적 신호탄으로, 향후 실적 개선에 대한 기대감을 높인다. 따라서, AI 서버 시장의 성장세와 맞물려 삼성전기의 MLCC 사업은 주목할 만한 투자 포인트가 될 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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전문가 (In)sight
AI 서버발 MLCC '블랙홀'이 열렸다. 2018년 슈퍼사이클 재현은 과장이나, AI향 하이엔드 MLCC 믹스 개선은 20% 이익률 돌파의 신호탄. 탄탈 콘덴서 품귀는 수요를 부추긴다. 삼성전기, 무라타 과점 속 가격 인상은 시간문제. 퀀텀 점프 기대, 주가 상승의 핵심은 MLCC.

#AI서버 #MLCC #삼성전기 #탄탈콘덴서 #주가상승

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
* 2월 DRAM 평균 수출가 폭발적 상승세 지속. 분기 둘째 달 가격 흐름치곤 이례적
[반도체] 한국은 명품관(?) 중국은 다이소(?)

📝 핵심적 본문 요약
최근 반도체 시장은 흥미로운 분업화 양상을 보이며, 글로벌 공급망 재편의 시그널을 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM) 등 AI 반도체에 집중하는 사이, 중국의 창신메모리(CXMT)가 PC 및 일반 가전용 범용 D램 시장을 파고들고 있다는 분석이다.

이는 한국 기업이 고수익 시장으로의 전환을 택하고, 중국 기업이 그 빈자리를 채우는 구조로 보인다. 특히, 중국 메모리 기업들이 홍콩 증시 IPO를 앞두고 덤핑 전략을 폐기하면서, 시장 가격 안정에 기여할 가능성도 제기된다.

결론적으로, 메모리 시장은 프리미엄(한국)과 보급형(중국)으로 이원화되며, 한국 기업은 HBM 등 고부가가치 분야에 집중하고, 중국 기업은 범용 칩 시장을 담당하는 형태로 역할 분담이 이뤄지고 있다. 이는 글로벌 공급망의 안정성을 높이는 긍정적 효과를 가져올 수 있으며, 국내 기업은 기술 초격차 전략 유지와 기술 유출 방지에 힘써야 할 것이다.

#프록시마 #zest258

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전문가 (In)sight
AI 반도체 붐 속, 한국은 고부가가치, 중국은 범용 칩 시장 분담 조짐. 이는 '분업'의 시작. 중국의 가격 정상화는 시장 안정에 기여, 레거시 장비 투자는 낙수 효과 기대. 장기적으론 초격차 유지가 관건.

#AI #중국 #분업 #가격 #초격차

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Forwarded from 투더문
같은 게임, 다른 수: 미국과 중국이 크립토를 대하는 법이 정반대인 진짜 이유

📝 핵심적 본문 요약
최근 테더(Tether)의 연간 100억 달러 순이익과 1,410억 달러의 미국 국채 보유는 스테이블코인이 단순한 가상화폐가 아님을 시사한다. 미국은 스테이블코인을 달러 유통 인프라로 보고, 민간 기업이 자발적으로 구축하는 달러 결제 네트워크를 통해 국채 수요를 늘리는 전략을 펼친다. 이는 국가가 직접 비용을 들이지 않고 달러 헤게모니를 강화하는 효율적인 방법이다.

반면, 중국은 위안화의 해외 유통을 막고, 실물 자산의 토큰화를 금지하며 통화 주권을 지키려 한다. 중국은 민간 스테이블코인이 자본 통제 시스템을 무너뜨릴 수 있다고 우려한다. 디지털 위안화를 통해 디지털 화폐 시장을 국가가 독점하려는 전략을 추진 중이다.

미국과 중국은 각자의 통화 주권 극대화를 목표로 하며, 이는 상반된 규제 정책으로 이어진다. 미국은 스테이블코인을 달러 확장 수단으로 활용하고, 중국은 디지털 위안화를 통해 통제를 강화한다. 결론적으로, 암호화폐에 대한 미·중 간의 대립은 기술 규제의 문제가 아닌, 디지털 시대 통화 주권 확보를 위한 경쟁이다. 현재로서는 민간이 달러 인프라를 구축하는 미국이 우위를 점하고 있다.

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전문가 (In)sight
테더는 달러 유통 인프라. 미국은 국채 수요 창출, 중국은 위안화 통제 붕괴 우려. 양국, 통화 주권 극대화 목표. 크립토는 수단일 뿐. 미국은 달러 확장, 중국은 자본 통제 유지를 위해 상반된 전략 구사. 디지털 시대, 통화 주권 전쟁의 서막.

#테더 #달러 #통화주권 #중국 #미국

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우주에서 전력은 운명: 태양광 패널과 위성의 미래

📝 핵심적 본문 요약
우주 위성의 지속 가능한 전력 확보를 위한 태양광 패널의 중요성이 부각되고 있다. SemiVision Research의 보고서에 따르면, 우주 환경에서 태양광 에너지는 선택이 아닌 필수 요소로, 위성의 임무 성공과 수명 연장의 핵심이다. 특히, 극심한 우주 환경에서도 장기간 안정적으로 작동해야 하는 태양광 패널의 높은 신뢰성이 요구된다. GaAs 기반 태양 전지는 우주 환경에 적합한 특성을 지니며 주류를 이루고 있지만, 대규모 위성군 구축 시대에는 비용 효율성이 중요한 과제로 떠올랐다.

이에 따라 p형 HJT 태양전지, 페로브스카이트 태양전지 등 차세대 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 페로브스카이트는 제조 공정의 단순성과 높은 효율 가능성으로 주목받으며, 실리콘 기반 HJT와의 탠덤 구조를 통해 효율을 극대화할 수 있다. 최근, 테슬라와 SpaceX의 아시아 태양광 공급망 방문은 이러한 기술 동향에 대한 시장의 높은 관심을 반영하며, 페로브스카이트 기술의 상용화 가능성을 더욱 높이고 있다.

#천상천하 #jkhan012

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전문가 (In)sight
일론 머스크의 아시아 태양광 공급망 점검은, 우주 에너지 패러다임 변화를 예고한다. GaAs를 넘어선 페로브스카이트 기술에 대한 투자는, '태양광'을 넘어 '우주 정착'을 위한 전략적 인프라 구축의 신호탄이다. 이는 달 기지 건설을 가속화하며, 우주 경제 시대를 앞당길 것이다.

#일론머스크 #태양광 #페로브스카이트 #우주정착 #우주경제

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한미약품 : 비만 치료제 2개 들고 강호에 돌아왔다!

📝 핵심적 본문 요약
한미약품이 비만 치료제 시장에서 재도약을 노리고 있다. 한때 경영권 분쟁으로 주춤했던 한미약품은, '에페글레나타이드'와 차세대 'HM17321'이라는 투트랙 전략으로 시장을 공략한다. 에페글레나타이드는 국내 자체 생산을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로, 위고비 등 고가 약물의 틈새를 파고들어 2026년 하반기 출시를 목표로 한다. 이는 즉각적인 매출 증가를 견인할 "캐시카우" 역할을 할 것으로 보인다.

한편, HM17321은 근육 손실 없이 지방만 감소시키는 혁신적인 기전을 통해, 글로벌 기술 수출을 목표로 한다. 경쟁 약물 대비 차별성을 갖춰 글로벌 제약사들의 관심을 받을 것으로 예상된다. 한미약품은 효과 경쟁에서 공급력, 가격, 보험 등 접근성을 중시하는 국내 시장을 공략하며, HM17321의 임상 1상 결과에 따라 빅파마들과의 협력 가능성도 열어두고 있다.

#pokara61 #pokara61

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전문가 (In)sight
한미약품, 비만 치료 시장서 부활 조짐. '에페글레나타이드' 국내 시장 공략, 가격 경쟁력으로 틈새 공략. 핵심은 'HM17321' 차세대 치료제, 근손실 방지 및 근육 증가 효과로 글로벌 기술 수출 기대. 릴리·노보의 '효과 경쟁' 넘어, 한미는 '가격+접근성'으로 한국 시장 선점 노린다.

#한미약품 #에페글레나타이드 #HM17321 #근손실방지 #가격경쟁력

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우크라이나군, 샤헤드 드론 사냥을 위해 수송기에 미니건 장착 - 우리나라도 남는 미니건이 꽤 있다. 하지만 모두 폐기될 운명. 바꿔줘야할 엔진은 안 바꿔줘서 사고나게 하고...

📝 핵심적 본문 요약
우크라이나 자원봉사 비행팀이 M134 미니건을 장착한 구형 An-28 수송기를 이용해 야간에 러시아 드론을 격추하는 임무를 수행했다. 프랑스 TF1 방송 취재진과 함께한 이들은 영하 20도의 추위 속에서 신속히 출격 준비를 마치고, 야간 투시경과 열화상 카메라를 활용해 드론을 탐색했다. 목표물을 발견한 후, 사격은 10분 만에 이루어졌으며, 예광탄이 어둠 속을 가르는 가운데 여러 드론을 파괴했다.

승무원들은 민간인 피해를 최소화하기 위해 노력하며, 드론 격추 위치를 신중하게 선정했다. 이들은 드론 격추 후, 순항 미사일 탐지 및 비행장 위협으로 긴급 착륙해야 했다. 한 조종사는 드론 기술 발전에 따른 위험 증가를 경고하며, An-28에는 이미 150개에 달하는 격추 표식이 새겨져 있음을 언급했다. 이는 우크라이나의 저비용 드론 대응책의 일환으로, M134 미니건은 분당 최대 6,000발을 발사하며, 헬기 등 다양한 플랫폼에서 활용된다.

#ruffino #orangeshirts

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전문가 (In)sight
우크라이나, 구형 수송기에 미니건 장착. 저비용 방어전략은 기술적 한계와 파편 피해 노출. 민간 자원봉사자들의 헌신은 주목할 만하나, 미사일 위협 및 드론 진화는 대응 난이도 심화. 폐기될 한국군 미니건은 또 다른 기회였을까.

#우크라이나 #미니건 #방어전략 #드론위협 #자원봉사

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꼴찌에서 선두로 - 헬스케어, 주목해야 할 업종

📝 핵심적 본문 요약
헬스케어 업종의 부활 조짐이 감지된다. S&P 500 지수 내 비중 10%를 차지하며, 나스닥에서도 존재감을 드러내는 헬스케어는 그간 시장 대비 부진했다. 하지만 최근 XLV(Health Care Select Sector SPDR ETF)가 사상 최고치를 경신하며 반등의 신호를 보냈다.

특히 시장 전반의 상승세 속에서 주도권 확대가 진행되는 가운데, 오랫동안 저조했던 헬스케어의 반등은 주목할 만하다. 이는 헬스케어가 단순한 단일 업종이 아닌 생명공학, 의료기기, 제약 등 다양한 분야를 포괄한다는 점에서 더욱 의미가 깊다.

전문가들은 분산 투자가 중요한 테마로 부상하며 헬스케어 부문의 주도권 교체가 이루어질 것으로 전망했다. 이러한 움직임은 헬스케어 관련 종목들의 포트폴리오 편입 증가로 이어질 것으로 보인다. 시장의 다변화와 함께 헬스케어 업종의 성장 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있다.

#피우스 #jeunkim

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전문가 (In)sight
헬스케어, '잠룡'의 부활을 알리다. 오랜 부진 딛고 XLV 사상 최고치 경신은 시장 주도권 변화 신호탄. 분산 장세 속, 헬스케어 내 생명공학, 의료기기 등 세부 업종의 동반 상승에 주목해야 한다. 2026년까지 지속될 상승 랠리에 기대를 걸어본다.

#헬스케어 #XLV #생명공학 #의료기기 #상승랠리

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'낸드 골든 사이클'의 역설… 韓, HBM에 올인한 사이 美·中·日 공습 시작

📝 핵심적 본문 요약
인공지능(AI) 인프라 확장에 따라 낸드플래시 수요가 급증, 가격이 치솟으며 D램을 넘어선 핵심 전략 자산으로 부상했다. 엔비디아의 통합 스토리지 관리 전략은 이러한 흐름을 가속화했다.

하지만, 삼성전자와 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM)에 집중하며 낸드 증설을 주저하는 사이, 마이크론, YMTC 등 경쟁사들은 공격적인 투자를 통해 시장 점유율 확대를 노리고 있다. 특히, 마이크론은 대규모 투자를 통해 생산 능력을 확대하고, YMTC는 기술 격차를 좁히며 위협적인 존재로 부상했다.

이에 국내 기업들은 최첨단 낸드 공정 전환 투자를 통해 반격에 나섰다. 하지만 경쟁 심화로 공급 주도권을 잃을 경우, AI 인프라의 핵심인 데이터 거점 시장에서 한국 반도체의 위상이 약화될 수 있다는 우려가 제기된다.

#천상천하 #jkhan012

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전문가 (In)sight
AI 시대, 낸드플래시 부상은 '기회'이자 '위기'다. HBM 집중 투자는 단기 수익 극대화이나, 경쟁 심화는 공급 주도권 상실 초래할 수 있다. 기술 격차 축소와 투자 경쟁 심화 속, 낸드 증설 투자가 생존의 열쇠다.

#AI시대 #낸드플래시 #HBM투자 #기술격차 #투자경쟁

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