트럼프 경제와 공급 측 성장 모델: 다우 50,000 돌파의 비밀

📝 핵심적 본문 요약
지난해 관세 공포 속에서 필자는 트럼프노믹스를 지지하며 다우 지수 50,000을 예측했다. 이는 세금 감면, 규제 완화, 에너지 지배력, 전략적 관세라는 네 가지 성장 동력에 기반한 분석이었다. 이러한 정책은 기업의 투자 유인을 높이고, 생산성을 증대시켜 실질 임금 상승을 이끌어낸다.

특히, 전략적 관세는 외국 기업의 불공정 행위에 대한 방어 수단으로, 미국 소비자에게 인플레이션을 유발하는 세금이 아니다. 트럼프노믹스는 국내 생산 보호, 자본 투자 급증, 생산성 향상, 관세 수입 증대라는 긍정적 결과를 낳았고, 이는 다우 지수 50,000 돌파로 이어졌다.

결론적으로, 시장은 트럼프식 경제 리더십 아래 미국의 번영을 반영하기 시작했으며, 이는 장기적인 투자 가치를 제공할 것으로 기대된다. 공급 중심 경제 모델이 포괄적으로 실행될 때 그 효과가 극대화된다는 점을 월스트리트는 인지해야 한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프노믹스, 관세 공포 속 다우 5만 달성. 공급 측면 성장 모델, 세금·규제 완화, 에너지 독립, 전략 관세로 견인. 월가는 성장 동력 간과, 고평가 우려 불식. 지속적 성장, 실질 임금 상승, 관세 수입 증대. 다우 25,000 예측 적중, 50,000 돌파는 시작일 뿐.

#트럼프노믹스 #관세 #세금규제완화 #에너지독립 #성장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

AI 붐과 함께 급성장하는 글로벌 클라우드 시장: 빅 3의 주도로 2025년 4,190억 달러 규모로 도약

📝 핵심적 본문 요약
인공지능(AI) 열풍이 글로벌 클라우드 시장에 엄청난 활력을 불어넣고 있다. 최근 몇 년간 클라우드 인프라 시장은 급성장했으며, 2025년에는 4,190억 달러 규모로 커질 전망이다. 이러한 성장은 생성형 AI의 등장과 맞물려 더욱 가속화될 것으로 예상된다. 아마존(AWS)과 마이크로소프트(애저) 등 '빅3'가 시장을 주도하는 가운데, 아마존은 압도적인 점유율로 선두를 굳건히 지키고 있다.

AI 기술 경쟁이 심화되면서, 주요 기술 기업들은 AI 인프라 구축에 천문학적인 투자를 쏟아붓고 있다. 지난해 메타, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트는 4천억 달러 이상을 투자했으며, 올해는 6천억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이러한 투자는 AI 기술 개발 및 경쟁력 확보를 위한 필수적인 움직임으로, 클라우드 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 보인다. 반면, 애플은 AI 투자에서 경쟁사들에 비해 다소 뒤처진 모습이다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AI 붐, 클라우드 시장을 견인하며 4,190억 달러 규모로 성장. 아마존, 압도적 점유율로 수익성 극대화. '빅3' 독주 체제 속, 경쟁 심화는 불가피. 애플, AI 투자 부진으로 입지 약화 우려. 기술 기업 간 'AI 군비 경쟁' 심화, 데이터 센터 투자 경쟁 격화.

#AI #클라우드 #아마존 #데이터 #AI

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일본 분석보고서Analysis Report
일본 중의원 선거 결과와 해외시각

출처: 국제금융센터

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“인생의 거대한 기회가 왔을때 반드시 붙잡아야 합니다.”

📝 핵심적 본문 요약
자신의 삶을 관통하는 '거대한 기회'에 대한 고찰이 이어진다. 필자는 과거의 실패와 망설임을 회상하며, 워렌 버핏의 조언을 인용, 기회가 왔을 때 망설이지 말고 적극적으로 포착해야 한다고 강조한다. 버핏은 인생에서 맞이하는 기회는 그리 많지 않으며, 작은 규모로 실행하는 것은 아무것도 하지 않는 것과 같다고 역설한다.

특히, 20번의 투자 기회만 주어진다는 가상 시나리오를 제시하며, 신중한 투자 결정의 중요성을 강조한다. 즉흥적인 투자를 경계하고, 충분한 고민과 분석을 통해 '정말 가치 있는' 기회를 선택해야 한다는 것이다. 주식 시장의 유혹에 휩쓸리지 않고, 장기적인 안목으로 투자해야 함을 시사한다.

결론적으로, 필자는 '거대한 기회'를 맞이한 현 상황에서 과거의 실패를 교훈 삼아, 신중하고 과감한 결정을 내리고자 하는 의지를 내비쳤다.

#좋은친구 #cybermw

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✨ 전문가 (In)sight
주어진 기회에 대한 고찰, 자기 성찰을 넘어선 '결핍의 힘'을 역설한다. 20번의 '펀치 카드' 비유는 희소성의 가치를 극대화, 불필요한 선택을 제거, 본질에 집중하게 함으로써 성공의 본질을 꿰뚫는다. 이는 곧, 제한된 자원이 오히려 강력한 성장 동력임을 시사한다.

#기회 #결핍 #희소성 #성공 #성장동력

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[펩트론] 아스트라 제네카 2025 Q4 컨콜 (ft. 비만 치료제 미래의 방향은 "주 1회"에서 "월 1회"로 늘려주는 것)

📝 핵심적 본문 요약
아스트라제네카(AZ)가 중국 CSPC와의 대규모 계약을 통해 비만 치료제 시장 공략에 나섰다. 총 계약 규모는 약 26.7조 원에 달하며, 선급금 1.7조 원과 두 자릿수 로열티를 포함하는 조건이다. AZ는 이 계약을 통해 "장기 지속형 기술"의 가치를 입증했다.

최근 컨퍼런스 콜에서 AZ는 비만 분야의 차세대 혁신으로 "장기 지속형 제제"를 강조하며, 주사제의 투여 빈도를 "주 1회"에서 "월 1회" 수준으로 줄이는 것을 목표로 제시했다.

경쟁 심화에도 불구하고 AZ는 비만 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며, CSPC와의 계약을 장기 지속형 의약품 분야 진출의 발판으로 삼겠다는 의지를 표명했다. 이는 후발 주자로서 "월 1회" 제형 개발을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 전략으로 풀이된다.

#라틴카페 #redserpent

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✨ 전문가 (In)sight
아스트라제네카의 CSPC 기술 도입은 비만 치료제 경쟁 심화 신호탄. '월 1회' 제형 집중은 시장 선점 전략, 장기 지속형 기술 가치 입증. 막대한 계약 규모는 후발 주자 약점 극복 의지 반영, 미래 시장 주도권 확보 포석.

#아스트라제네카 #비만치료제 #CSPCTechnology #장기지속형 #시장선점

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CWS 주간 미국 시장 리뷰 - IES 홀딩스에서 배우는 중요한 투자 교훈 등

📝 핵심적 본문 요약
미국 증시가 격동의 시기를 겪고 있다. 다우존스 지수가 사상 처음으로 50,000선을 돌파하며 긍정적인 신호를 보냈지만, S&P 500 지수 대비 부진한 성적을 나타내고 있다. 다우 지수는 주가 가중 방식의 특성상 기술주 비중이 상대적으로 적어 시장 흐름을 온전히 반영하지 못한다는 분석이다.

인플레이션은 주식 시장에 큰 위협이 될 수 있다는 점이 강조되었다. 과거 인플레이션 상승기에 주식 시장이 큰 타격을 입었던 사례를 통해, 인플레이션이 자산 가치를 훼손하는 요인임을 경고했다.

한편, 개별 종목 IES 홀딩스의 사례는 시장의 비합리성을 보여준다. 예상보다 저조한 실적 발표 후 급락했던 주가가 단기간에 급반등하는 현상을 통해, 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않는 투자 전략의 중요성을 시사했다.

내일 발표될 1월 고용 보고서가 시장에 미칠 영향에도 주목해야 한다. 고용 지표와 임금 상승률에 따라 금리 인상 가능성이 달라질 수 있으며, 이는 시장 변동성을 키울 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
다우 5만 돌파, 기술주 부진, 주가 가중 방식의 한계 드러내. 인플레이션 공포는 뇌관. IES 주가 변동성, 시장 비합리성 방증. 1월 고용 보고서, 금리 인상 변수.

#다우지수 #기술주 #인플레이션 #금리인상 #고용보고서

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📌AstraZeneca, 경구형 GLP-1이 2상에서 성공했지만 체중 감량 수치는 비공개로 유지

AstraZeneca는 경구용 GLP-1 약물이 중간 단계(2상) 체중 감량 시험에서 두 건의 성공적인 결과를 얻은 데 힘입어 3상 단계로 진입하고 있지만, 후보물질의 실제 성과에 대해서는 미언급

지난 11월 종료된 Vista 연구는 비만 또는 과체중 환자 310명을 대상으로 36주 동안 eleco­glipron과 위약을 비교하여 체중 감량 효과를 평가

12월에 완료된 Solstice 시험은 2형 당뇨병 환자 406명을 대상으로 eleco­glipron을 위약 또는 Novo의 Wegovy의 주성분인 Semaglutide와 비교하여 혈당 조절 효과를 평가.

📍이번 실적 발표 기자회견에서 eleco­glipron이 경쟁 제품들과 견줄 만한 수준인지 묻자, AstraZeneca CEO Pascal Soriot는 구체적인 언급을 피함.

“제가 말씀드릴 수 있는 유일한 것은 우리가 매우 경쟁력 있는 프로파일을 가지고 있다는 점입니다.”라고 Soriot CEO는 기자들에게 전달

친문 + 조국 => 민주당 장악 시나리오
https://www.youtube.com/shorts/of9uSmBQ050

정확하게 보는구나.

정치 비평의 시각으로 봤을 때

국힘이 주의해야 하는 것은
윤어게인이다.

민주당이 주의해야 하는 것은
문어게인이다.

[하이로닉] 밸류업 후 통매각 시나리오 가능성(?)

📝 핵심적 본문 요약
최근 한국경제 보도를 통해 하이로닉의 미래가 조명되고 있습니다. 자진 상장폐지 대신, 밸류업(Value-up) 후 통매각(M&A) 가능성에 무게가 실리는 모습입니다. 핵심은 캑터스PE의 전략적 투자와 롤모델 제시입니다. 사모펀드의 투자 결정은 거래 재개 가능성을 높이며, 루트로닉 등 유사 기업의 사례는 향후 기업 가치 상승 및 매각 가능성을 시사합니다.

캑터스PE는 지분 구조상 즉각적인 상장폐지가 아닌, 기업 가치를 높여 매각하는 전략을 택할 것으로 보입니다. 예상 로드맵은 거래 재개, 해외 마케팅 강화, 밸류업을 통한 주가 부양, 이후 경영권 매각으로 요약됩니다. 특히, 12,500원이라는 가격은 심리적 지지선 역할을 하며, 주가 하락 시 매수세를 유도할 수 있습니다.

결론적으로, 상장폐지 우려는 다소 완화되었지만, 캑터스PE의 엑시트(Exit) 전략에 따라 소액 주주의 권익 침해 가능성은 여전히 남아있습니다. 다가오는 주주총회에서 캑터스PE의 비전 제시와 소액 주주와의 소통에 주목해야 할 것입니다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
한국경제 보도, 하이로닉 미래를 엿보다. 캑터스PE의 전략적 투자는 밸류업 후 통매각을 위한 포석으로 해석된다. 주가 부양을 통한 엑시트 전략은 소액주주에게 기회이자 위협. 12,500원 안전마진 심리 유도는 예의주시할 지점. 소액주주는 감시를 멈춰선 안 된다.

#하이로닉 #캑터스PE #밸류업 #소액주주 #엑시트

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[디일렉 THEELEC] 라온텍, 메타 ‘레이밴 디스플레이’로 열린 AI글라스 시장 정조준

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[디일렉 THEELEC] 국내 배터리 기업이 찾는다는 그 기술, 아나파이트의 건식 전극 기술을 알아봅시다

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[디일렉 THEELEC] 사고치는 AI 막는다 티냅스, AI 신뢰·안전 솔루션 출시

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[디일렉 THEELEC] 이미 국내 대기업 퀄 통과 진공밸브 강자를 꿈꾸는 플레이티지

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STO산업의 명확한 방향성

📝 핵심적 본문 요약
지난 며칠간 에릭 트럼프의 월드크립토포럼 참석을 계기로, 디지털 자산 시장의 미래를 조망하는 움직임이 활발하게 펼쳐졌다. 특히, 트럼프 일가의 WLFI가 주도하는 '자산 토큰화'는 핵심 화두로 떠올랐다. 달러, 금, 국채 등 모든 자산이 블록체인 기반으로 토큰화되어 금융 시장의 혁신을 이끌 것이라는 전망이 지배적이다.

국내 정계 역시 발빠르게 움직이고 있다. 더불어민주당은 가상자산 거래소 대주주 지분 제한과 은행 중심의 원화 스테이블코인 발행을 골자로 하는 디지털자산기본법을 발의할 예정이다. 이는 금융위원회의 의견을 수렴한 결과로, 시장 안정성 확보에 무게를 둔 것으로 풀이된다. 빗썸 사태를 계기로, 정부와 여당은 디지털 자산 시장의 건전한 발전을 위한 제도적 기반 마련에 속도를 내고 있다.

#콤디티 #audistar

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프 가문, 토큰화 주도하며 금융 패러다임 전환 예고. 한국은 규제 정비, 속도전에 돌입. 스테이블코인, 금융 혁신의 촉매. 빗썸 사태는 규제 강화 명분, 디지털 자산 시장의 '빠른 발전' 모색.

#트럼프 #토큰화 #스테이블코인 #규제 #디지털자산

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대가와고전(2026.02.11.)

주가지수는 당신이 원하는 방향으로 활용할 수 있는 자산이어야 합니다. 만일 주가지수가 어느 방향으로든 좋지 않다면, 당신은 그것을 기회로 활용해야 합니다.

#인상주의 #gmyhhj

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코스닥 내 자산주
바이오
우주기술

가전 회사 → 로봇주 가나?” LG전자, 피지컬AI 기대감에 주가 13% 강세

LG AI연구원이 개발한 AI 엑사원과 피지컬 AI와의 결합도 목표주가 상향 배경으로 꼽혔다. 대신증권은 LG전자가 가정용 로봇 클로이드에서 물류, 클로이 캐리봇 등 산업용 로봇으로 포트폴리오가 다각화하고 있다고 분석했다. 박 연구원은 “LG전자가 지분을 투자한 로보티즈, 로보스타 및 베어로보틱스가 차별화 경쟁력을 높여줄 것으로 전망한다”고 분석했다.__...이 회사들로 차별화된 경쟁력을 논하는 건 ...시총 빼곤..아닐 거 같지만....

#솔로몬 #tama2020

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argus 비료 26년 1월 ...



#솔로몬 #tama2020

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26년 라면 수출 데이터... 역대 최대치 또 갱신 중. 주가만 그렇지 회사들은 열심히 하고 있다

‘26년 2월 10일치 라면 잠정 수출 데이터 $53,263,922 (ATH) 1월 10일치 $40,665,581 ‘25년 12월 10일치 $49,821,931 11월 10일치 $38,355,472 10월 10일치 $24,664,206 9월 10일치 $50,521,925 8월 10일치 $29,348,321 7월 10일치 $45,827,841 6월 10일치 $33,038,91 5월 10일치 $29,831,384 4월 10일치 $48,120,019 3월 10일치 $31,624,905 2월 10일치 $31,485,762 1월 10일치 $38,462,849

#솔로몬 #tama2020

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브이엠 : 올해는 SK하이닉스에 식각 장비 납품 시간

📝 핵심적 본문 요약
반도체 식각 장비 전문 기업 브이엠(VM)의 성장세가 심상치 않다. SK하이닉스향 메탈 식각 장비 시장을 석권하며, SK하이닉스의 공장 증설에 힘입어 괄목할 만한 실적 개선을 앞두고 있다는 분석이다. 특히, 장비 판매 이후 발생하는 소모품 교체 수요를 통해 안정적인 수익 창출이 가능하며, 이는 '락인 효과'로 이어져 지속적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보인다.

2026년에는 SK하이닉스의 M15X 신규 팹 투자와 1c nm 미세 공정 전환에 따라, 매출액 2,032억~2,601억 원, 영업이익 657억~728억 원을 달성할 것으로 전망된다. 2027년에는 용인 클러스터 투자, 고사양 신규 장비 공급 등이 더해져 매출 3,296억 원, 영업이익 962억 원을 예상한다. 브이엠은 SK하이닉스 투자를 주시하며, 메탈 식각 외 폴리 식각 시장 점유율 확대에도 기대를 걸고 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
브이엠, SK하이닉스 락인 효과로 구조적 성장 궤도 진입. 장비 판매 넘어 소모품 수익 극대화, '미용 의료기기' 비유 주목. 2026-2027년, M15X 증설 및 1c nm 공정 전환으로 독점적 실적 퀀텀 점프 예상. 용인 클러스터, ASP 상승, Poly Etcher 진출도 호재.

#브이엠 #SK하이닉스 #소모품 #M15X #용인클러스터

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