대한전선 : 초고압, 해저 케이블 전망 밝다.

📝 핵심적 본문 요약
대한전선이 4분기 폭발적인 실적을 발표하며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 매출은 21% 증가, 영업이익은 무려 99% 급증하며 압도적인 성장세를 보였습니다. 이는 글로벌 전력 수요 폭증과 에너지 전환 시대의 흐름을 타고 초고압 케이블 부문의 매출이 크게 증가한 결과로 풀이됩니다. 특히, 북미 시장의 AI 데이터센터 확대 및 노후 전력망 교체 수요가 맞물려 고수익 프로젝트 수주가 늘어난 점이 주효했습니다.

현재 3.7조 원 규모의 수주잔고를 확보한 가운데, 수익성 높은 프로젝트 비중이 높아지고 있으며, 해저케이블 신사업 또한 순항하며 성장 동력을 더하고 있습니다.

다만, 대규모 투자가 진행되면서 잉여현금흐름 창출에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 매출 증가에 따른 영업현금흐름 개선과 부채비율의 안정적인 관리는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 증권가에서는 대한전선의 지속적인 성장을 전망하며, 향후 귀추가 주목됩니다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
대한전선, '전력 인프라 재편' 시대의 수혜자로 부상. AI, 에너지 전환 쌍끌이 수요 폭증, 독점적 지위 구축. 공급자 우위 속 수익성 극대화, 해저 케이블 신성장 동력 확보. 적극적 투자에도 건전한 재무 유지. 주가 상승 여력 충분.

#대한전선 #전력인프라 #해저케이블 #수익성 #AI

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

파두(FADU): AI 시대의 엔터프라이즈 SSD 컨트롤러

📝 핵심적 본문 요약
SSD 컨트롤러 팹리스 기업 파두가 흑자전환 임계점에 근접했다. 2026년 대규모 수주를 바탕으로 웨스턴디지털(WD), 메타 등 하이퍼스케일러향 공급이 본격화되며, 2024년 매출의 두 배를 상회하는 신규 수주를 확보했다. 하지만 공동창업자 기소 등 거버넌스 리스크는 여전히 존재한다.

파두는 자체 설계 아키텍처 기반의 기술력으로 마벨, 실리콘 모션 등 경쟁사에 도전장을 내밀었다. 컨트롤러와 완제품 SSD를 병행하는 비즈니스 모델을 통해 수익성을 확보하고 있으며, 해외 매출 비중이 압도적으로 높다. 독자적인 ASIC 아키텍처는 전력 효율성과 확장성을 높이고, FDP 기술 상용화 및 자체 PMIC 개발을 통해 경쟁 우위를 점하고 있다.

재무적으로는 급성장세를 보이지만, 아직 적자 상태다. 2026년 1분기 흑자전환을 목표로 하고 있다. 그러나 IPO 관련 논란과 경영진 리스크는 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

AI 인프라 투자가 확대되면서 엔터프라이즈 SSD 시장은 긍정적인 전망을 보이고 있다. 파두는 이러한 시장 성장세에 발맞춰 고객 다변화 및 Gen6 기술 선점을 통해 성장 동력을 확보하려 노력하고 있다.

결론적으로, 파두는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업이나, 거버넌스 리스크 해소가 장기적인 성장의 핵심 과제로 보인다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
파두, 기술력은 인정받았으나, '파두 사태' 그림자는 여전하다. 2026년 흑자 전환 기대감에 주가는 상승세지만, IPO 부실 논란은 밸류에이션에 부담을 준다. 2027-2028년 실적 전망은 긍정적이나, 법적 리스크 해소 여부가 향후 주가 향방을 가를 핵심 변수로 작용할 것이다.

#파두 #IPO부실 #주가 #흑자전환 #법적리스크

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SA 341/342 Gazelle(가젤)

📝 핵심적 본문 요약
1960년대 영국과 프랑스는 자체 헬기 산업 육성을 위해 협력, SA 330 푸마, SA 341 가젤, 웨스트랜드 링스 등 3가지 헬기 프로그램 개발에 착수했다. 가젤은 프랑스가 주도한 경량 다목적 헬기로, 민첩성과 속도를 상징하는 가젤 영양의 특성을 반영하여 명명되었다. 혁신적인 페네스트론 테일로터 시스템, 복합재 로터 블레이드, 유선형 동체를 채택하여 경쟁 기종 대비 우수한 성능을 확보했다.

가젤은 조종석 시야 확보, 민첩한 조종성, IFR 인증 등 당시 획기적인 기술을 탑재했다. 다양한 파생형이 등장했으며, 프랑스 육군과 영국군에서 정찰, 연락, 대전차 임무에 투입되었다. 실전에서 괄목할 만한 성과를 거두기도 했지만, 열악한 환경에서는 한계를 보이기도 했다. 경쟁 기종인 500MD 대비 기술적 우위를 보였으나 가격, 정치적 요인 등으로 인해 한국군에는 채택되지 못했다. 현재는 대부분 퇴역했으며, H135, 와일드캣, 타이거 등으로 대체되었다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
가젤 헬기는 단순한 헬기가 아닌, 냉전 시대 유럽의 자주국방 의지를 담은 상징적 산물. 영국-프랑스 협력은 혁신적 기술 융합을 이끌었지만, 경제성, 정치적 변수, 경쟁 기종의 부상으로 퇴역 수순. 가젤은 기술적 우수성에도 불구하고, '작고 빠른' 이미지를 넘어, 복잡한 지정학적 역학을 보여주는 사례.

#가젤헬기 #냉전시대 #기술융합 #지정학 #퇴역

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유바이오로직스 2026-02-09

📝 핵심적 본문 요약
유바이오로직스, 2025년 4분기 실적 발표… 예상치 소폭 하회

유바이오로직스는 2025년 4분기 매출액 323억 원, 영업이익 136억 원, 순이익 79억 원을 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 매출 398억 원, 영업이익 155억 원, 순이익 133억 원을 소폭 밑도는 수치다.

그러나, 유니세프에 대한 콜레라 백신 공급량 증가는 매출 성장을 견인했다. 전반적인 매출 증가에 힘입어 영업이익 역시 상승세를 보였다.

최근 분기별 실적을 살펴보면, 2025년 3분기에는 411억 원의 매출을 기록했으며, 2024년 4분기에는 368억 원의 매출을 달성한 바 있다.

유바이오로직스는 알츠하이머 및 파킨슨 백신 개발에도 힘쓰고 있으며, 해당 분야에 대한 기대감을 높였다.

#백규 #jwleewhy

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✨ 전문가 (In)sight
유바이오로직스의 실적 변동은 유니세프 콜레라 백신 호조가 견인, 긍정적이나, 알츠하이머 백신 개발은 장기 과제. 단기 성과와 장기적 불확실성이 공존, 투자자 심리 분산 불가피. 추가적인 성장 동력 확보가 관건.

#유바이오로직스 #콜레라백신 #알츠하이머백신 #성장동력 #투자심리

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AI 혁명 속 승자와 패자: 시장을 뒤흔드는 힘과 미래 전망

📝 핵심적 본문 요약
지난 주 미국 증시는 소폭 하락하며, S&P 500 지수는 0.1% 하락했습니다. 하지만 연초 대비 1.3% 상승하며 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 최근 인공지능(AI) 기술 발전과 관련하여, 시장에서는 AI 인프라 구축 기업을 넘어, AI 도입을 통해 실질적인 성과를 거두는 기업들의 주가 상승에 주목하고 있습니다.

스파크라인 캐피털의 분석에 따르면, 기업들의 AI 도입 관련 언급과 실적 발표 자료 분석 결과, AI 기반 경제적 이익과 투자 수익률(ROI)에 대한 긍정적인 신호가 감지되었습니다. AI 도구를 활용하여 실질적인 이익을 창출하는 기업들이 늘어나면서, 이들 기업의 주가는 시장 수익률을 상회하는 경향을 보였습니다.

반면, 소프트웨어 업계는 AI 기술의 등장으로 인한 경쟁 심화와 수익성 악화 우려로 큰 타격을 입었습니다. 앤트로픽의 AI 기반 법률 자동화 도구 출시 소식은 이러한 우려를 더욱 증폭시켰습니다. 시장은 AI 혁명의 과정에서 승자와 패자가 명확해지는 과정에 있으며, 이는 더 큰 시장 변동성을 야기할 것으로 예상됩니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
미 증시, AI발 변동성 심화. 기술주 하락은 현실화된 '승자독식'의 그림자. AI 도입 기업 주가 상승은 초기 징후일 뿐, 산업 재편 가속화는 불가피.
소프트웨어 업계 몰락은 예고된 수순. AI는 투자 전략의 핵심 변수로 부상.

#미증시 #AI #기술주 #산업재편 #투자전략

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구글은 죽기 살기인데, 마이크로소프트는 여유롭다

📝 핵심적 본문 요약
구글과 마이크로소프트, 두 거대 기술 기업의 엇갈린 인공지능(AI) 행보가 주목받고 있습니다. 두 회사 모두 클라우드, GPU 등 유사한 자원 경쟁 구도를 가지고 있지만, Gemini를 필두로 선전하는 구글과 달리 Copilot의 활약은 상대적으로 미미합니다.

그 배경에는 기업의 근본적인 생존 전략과 조직 문화의 차이가 자리 잡고 있습니다. 구글은 검색 광고라는 핵심 수익원을 AI가 위협하는 상황에서, 생존을 위한 절박함으로 AI 개발에 매달립니다. 반면 마이크로소프트는 AI를 통한 추가 성장을 목표로 하며, Copilot 실패에도 Azure와 365의 안정적인 수익을 유지할 수 있습니다.

또한, 구글의 10년 이상 축적된 AI 연구 역량과 마이크로소프트의 외부 의존적인 AI 개발 전략 역시 차이를 만들어냅니다. 마이크로소프트는 '유통'을 중시하는 기업 문화와 '경쟁과 협력'을 강조하는 나델라 CEO의 경영 철학이 Copilot의 경쟁력 확보에 걸림돌로 작용하는 모습입니다. 즉, 2등 제품도 유통을 통해 승리할 수 있다는 DNA가 AI 챗봇 시장에서는 약점으로 작용하며, 경쟁자에게 투자를 하는 모순적인 상황을 초래한 것입니다.

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✨ 전문가 (In)sight
구글은 생존 절박함으로, MS는 유통 DNA로 AI 격차. MS는 오픈AI에 투자, 경쟁사 키우는 자충수. 제품력보다 유통, 소비자 시장 약세. 나델라 철학도 부메랑. AI 성능 수렴 후에도 MS는 2등 전략 반복, 더 큰 위협 암시.

#구글 #MS #AI격차 #오픈AI #2등전략

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2월 9일 5가지 이슈: 日다카이치 압승, 패닉 진정

📝 핵심적 본문 요약
일본 총선에서 다카이치 사나에 총리가 압승을 거두면서, 국방, AI, 반도체 분야에 대한 투자를 중심으로 증시 랠리가 예상된다. 시장은 엔화 약세와 국채 하락을 점치며 '다카이치 트레이드'를 주시하고 있다. 한편, 뉴욕 증시는 기술주 및 암호화폐 폭락세가 진정되며 반등했고, 달러-원 환율은 보합세를 유지했다. 미국 소비자 심리지수는 6개월 만에 최고치를 기록했지만, 장기 인플레이션 전망은 소폭 상승했다.

중국은 암호화폐 규제를 강화하며 위안화 연동 스테이블코인 발행을 금지했다. 유럽중앙은행(ECB)은 EU 지도자들에게 경제 성장을 위한 긴급 조치를 촉구했으며, 골드만삭스, JP모건 등 주요 은행들은 직원 보너스 규모를 10% 이상 증액했다.

이러한 상황들을 종합하면, 각국의 정책 변화와 시장 변동성이 복합적으로 작용하며 금융 시장의 불확실성이 커지고 있다. 특히, 일본의 정치적 변화와 중국의 규제 강화는 아시아 시장에, 유럽의 경제 정책은 글로벌 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
다카이치 총리의 압승은 국방, AI, 반도체 투자 확대로 이어진다. 미국 소비자 심리 개선은 고소득층 자산 증가에 기인. 중국의 암호화폐 규제 강화는 시장 변동성 심화. ECB는 EU에 경제 역량 강화를 촉구. 은행 보너스 증가는 트럼프 발언과 딜 시장 호황 반영.

#다카이치총리 #AI #암호화폐규제 #ECB #은행보너스

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토모큐브 : 매출 급증과 분기 흑자 달성!

📝 핵심적 본문 요약
토모큐브가 4분기 흑자 전환에 성공하며 놀라운 실적을 발표했다. 매출 50억 원, 영업이익 4억 원을 기록하며 시장의 예상을 뛰어넘었다. 이는 연간 매출 230억 원, 영업이익 27억 원을 전망하는 긍정적인 신호탄으로, 2027년에는 영업이익률 34%를 달성할 것으로 예상된다.

토모큐브는 오가노이드 관찰 기술을 통해 차별성을 확보하고 있으며, 산업용 검사 장비로도 활용 범위를 넓히고 있다. 특히, HT-X1 mini의 성공적인 출시와 AI 소프트웨어 구독 모델의 도입은 수익 구조를 다변화하는 데 기여했다.

고정비 레버리지 효과로 매출 성장에 따른 이익률 개선이 기대되며, 2026년에는 연간 흑자 전환이 확실시된다. 유럽 업체와 공동 개발 중인 HT-X1 Max 출시 및 글로벌 오가노이드 시장 성장에 힘입어 2027년부터는 퀀텀 점프가 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
토모큐브, 흑자 전환은 시작에 불과하다. 'HT-X1 Max' 출시, AI 구독 모델 확대로 고정비 레버리지 극대화, 27년 폭발적 성장 예고. 7.6조 시장 침투는 퀀텀 점프의 신호탄. FDAMA 3.0 통과로 기술 표준 선점, 주도권 확보 전망.

#토모큐브 #흑자전환 #HTX1Max #AI구독모델 #FDAMA3

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K 전투기가 일본에서 기름을 넣는 시대

📝 핵심적 본문 요약
공군 특수비행팀 블랙이글스의 T-50이 사상 처음으로 일본 오키나와에서 중간 급유를 실시한다. 이는 단순한 보급을 넘어, 동맹 관계의 깊이를 드러내는 중요한 신호로 해석된다.

과거 이스라엘의 사례처럼, 중간 급유는 위기 상황에서 동맹국의 생존을 보장하는 핵심적인 요소로 작용한다. 2년 전까지 대만에서 급유했던 T-50은 중국의 반발로 인해 일본으로 경로를 변경해야 했다. 처음에는 거부했던 일본은, 중국의 위협에 직면하며, 결국 한국과의 군사 협력 필요성을 인식하고 급유를 허가했다.

이번 결정은 한일 관계가 감정적인 측면을 넘어 상호 생존을 위한 실리적 관계로 진입했음을 보여준다. 최근 여론조사에서 일본 안전에 도움이 되는 국가 1위로 한국이 꼽힌 것은 이러한 변화를 방증한다.

결론적으로, 국제 정세는 끊임없이 변동하며, 동맹은 생존을 위한 불가피한 선택이 될 수 있다. 이에 따라, 방산, 에너지, 지정학적 동맹 관련 분야에 대한 투자는 더욱 중요해질 것으로 보인다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
블랙이글스 오키나와 급유는 단순 보급 이상의 의미를 지닌다. 대만 대신 일본을 택한 것은, 중국 위협에 대한 한일 간 암묵적 동맹 강화 신호다. 이는 실리 추구 외교의 단면이며, 방산 및 에너지 관련주의 부상을 예고한다.

#블랙이글스 #오키나와 #중국위협 #한일동맹 #방산

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2월 9일의 기업분석 Letter - 씨어스테크놀로지(458870)

📝 핵심적 본문 요약
씨어스테크놀로지는 환자 건강 데이터를 24시간 모니터링하는 디지털 플랫폼 기업으로, 무선 패치와 AI를 활용하여 병원 업무 효율성을 높이는 솔루션을 제공한다. 핵심 제품은 입원 환자용 'thynC'와 심장 데이터 분석 서비스 'mobiCARE'이며, 의료기기 무상 제공 후 데이터 분석으로 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 구축했다.

국내 시장 침투율은 아직 낮지만, thynC의 상급 병원 확대와 mobiCARE의 검사 건수 증가로 성장세를 보이고 있다. 해외에서는 중동 시장을 중심으로 진출하며, 퓨어헬스와의 파트너십을 통해 2026년부터 매출을 본격화할 예정이다.

유진투자증권 보고서에 따르면, 씨어스테크놀로지는 플랫폼 확장성을 기반으로 국내외 시장에서 가파른 성장세를 보일 것으로 전망된다. 특히 흑자 전환에 성공하고 수익성이 개선되면서, 중장기적인 성장 가능성이 매우 높다는 분석이다. 이에 따라 씨어스테크놀로지에 대한 적극적인 매수 관점이 유효하다는 의견이다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
씨어스테크놀로지는 의료 디지털 전환의 선두주자다. 핵심은 "플랫폼" 전략, 즉 하드웨어 판매를 넘어 데이터를 기반으로 의료 생태계를 장악하려는 야심이다. 흑자 전환과 높은 마진은 이를 방증한다. 중동 진출은 수익성 극대화의 촉매제. 경쟁 심화 가능성은 있으나, 선점 효과는 공고하다. 장기적 관점에서 플랫폼 가치에 주목해야 한다.

#씨어스테크놀로지 #의료디지털전환 #플랫폼 #중동진출 #수익성

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반도체 이야기 #7. SK스퀘어와 THIRD POINT

📝 핵심적 본문 요약
SK 스퀘어는 SK하이닉스 지분 20%를 핵심 자산으로 하는 한국의 지주회사로, 470억 달러 규모의 시가총액을 자랑합니다. 회사는 NAV 할인율 축소를 목표로, 자사주 매입, 거버넌스 강화, 미국 ADR 상장 추진 등 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 시장 지배력 강화와 AI 관련 수요 증가는 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

현재 SK 스퀘어는 NAV 대비 낮은 할인율로 거래되고 있으나, 투자자들은 여전히 개선의 여지가 있다고 판단합니다. SK하이닉스의 낮은 밸류에이션을 고려할 때, 자사주 매입 프로그램을 통해 주가 상승 여력이 크다는 분석입니다. 이는 SK하이닉스 주식을 저렴하게 매입하는 효과로 이어져, AI 주도 메모리 시장 성장과 함께 수익률을 더욱 높일 것으로 기대됩니다.

#꿈단지 #dkim0210

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✨ 전문가 (In)sight
SK스퀘어는 SK하이닉스 가치 극대화에 '올인'했다. 자사주 매입은 저평가된 하이닉스 지분 '반값 쇼핑' 기회. AI 시대, HBM 독점 공급 효과는 폭발적. 고유동성 자산 집중, 밸류에이션 재평가 기대. 공격적 자본 배분과 지배구조 개선은 주주가치 극대화를 위한 '필승 전략'으로 분석된다.

#SK스퀘어 #SK하이닉스 #HBM #주주가치 #자본배분

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20260209 주간 Market Issue

지난주 글로벌 주식 +0.54%, 채권 -0.02%, 원자재 -1.72%, 금 +2.36% 2. 주식 내 SPY -0.20%, QQQ -1.97%, 미국외선진국 +1.71%, 신흥국 +1.64% 3. 채권 내 미국 0.00%, 미국외선진국 -0.04%, 하이일드 -0.38%, 초장기채 +0.47%. 배당 때문인가 이상하네 4. SP 500 내 아마존 -12%, 메타/MS/팔란티어 -7%, 테슬라 -4% vs. 암젠 +12%, 월마트 +10% 5. ETF 내 주택XHB +8%, 배당성장SCHD +5%, 에너지XLE +4% vs. 비트IBIT -16%, 은SLV -7% 6. Fear & Greed Index는 중립으로 한단계 하락 7. 이번주 미 고용, 소매판매, CPI 8. 일본은 자민당 총선 압승하며 주가 급등 출발. 엔화는 강세 전환에 뉴스에 팔아라 실현 중 9.

#빈즈 #yobyalp

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 09일 (월)요일 11:00 발표

□ (종합) 동쪽 지역 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 내일~모레 오전 전국 비 또는 눈

○ (오늘, 9일) 전국 대체로 맑음

○ (내일, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈,
오전(09~12시)에 그 밖의 수도권 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (모레, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈

○ (글피, 12일) 전국 대체로 맑음

* 예상 적설(10~11일)
- (수도권) 경기북부.남동부: 1~3cm
- (강원도) 강원내륙.산지: 1~5cm
- (충청권) 충북: 1~3cm/ 대전.세종.충남: 1cm 안팎
- (전라권) 전북동부: 1~3cm
- (경상권) 경남북서내륙, 경북북부내륙, (10일) 경북북동산지: 1~3cm/ 경북남서내륙: 1cm 안팎
- (제주도) 제주도산지: 2~7cm

* 예상 강수량(10~11일)
- (수도권) 서울.경기, (10일) 인천.서해5도: 5mm 미만
- (강원도) 강원내륙.산지: 5mm 미만
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 안팎
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~10mm
- (경상권) 부산.울산(10일), 경남: 5mm 안팎/ 대구.경북: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~15mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

일본 증시 : 자민당 압승, 전쟁 가능 국가로 갈까?

📝 핵심적 본문 요약
다카이치 사나에 총리가 이끄는 자민당이 압승을 거두며 일본 정계에 지각변동이 일어났다. 개헌 발의선 이상의 의석을 확보, 평화헌법 9조 개정을 위한 독주 체제를 구축했다. 야당의 무력화와 일본유신회와의 연립으로 극우 정치 노선이 강화될 전망이다.

다카이치 총리는 방위비 증액, 자위대의 국방군 전환 등 적극적인 군사력 강화 의지를 피력했다. 이는 동북아 군사적 긴장 고조를 예상케 하며, 한국 방산주에는 단기적인 호재로 작용할 가능성이 크다. 한편, 일본 증시는 '사나에 노믹스'에 대한 기대감으로 상승세를 보였으나, 재정 확대에 따른 국채 금리 상승은 잠재적 위험 요인으로 지적된다.

결론적으로, 다카이치 정부의 출범은 일본의 군사 대국화 추진을 가속화하고, 동북아 안보 지형에 변화를 가져올 것으로 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
다카이치 시대, '제왕적' 권력으로 평화헌법 9조 개정 시동. 참의원 무력화는 극우 행보 가속화 신호탄. '사나에 노믹스'는 증시 부양, 동북아 긴장 고조로 한국 방산주 호재 전망.

#다카이치 #평화헌법 #극우 #사나에 #방산주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

코스피 상승이 못마땅한 정치인이 여기 있습니다.

https://naver.me/5g4E3dX0

주식시장을 통한

퇴직금 수시 출금 시대가

열리고 있네요

국민연금의 감소기 동안 퇴직연금이 늘어나면서 증시에서 유출되는 자금을 방어하는 역할도 할 수 있다.

"수익률 제고를 포함해 다양한 퇴직연금제도 개편 방안이 원활히 추진된다면 국민연금의 급격한 기금 감소기에 적어도 국내 자본시장의 수급 측면에서는 퇴직연금이 유의미하게 시장을 대체할 것으로 기대된다"

https://www.mt.co.kr/economy/2026/02/08/2026020617423372053#_digitalcamp

파마리서치 (맥쿼리)
Downgrade: Soft growth, cautious on execution
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📉 투자의견 및 목표주가 하향
• 투자의견을 기존 'Outperform'에서 **'Neutral(중립)'**로 하향 조정함.
• 목표주가는 기존 700,000원에서 370,000원으로 대폭(-47%) 삭감함.
• 경영진의 실행 능력과 모호한 커뮤니케이션에 대한 우려가 주요 원인임.
───── ✦ ─────
📊 4분기 실적 부진 및 운영 이슈
• 4분기 매출액 1,430억 원, 영업이익 520억 원으로 컨센서스를 하회함.
• 실적 미스보다 더 실망스러운 점은 불명확한 운영 업데이트였음.
• 회계 감사 후 리쥬란 국내 매출 인식 변경 등으로 약 50억 원의 일회성 손실 발생.
• 국내 의료기기 매출은 가이던스를 하회하며 2분기 대비 2% 감소했으나, 이에 대한 명확한 해결책 제시 부족. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 매출총이익률(GPM)이 전분기 대비 5%p 하락했으나 원인이 불분명함.
• 3분기 실적에 부담을 줬던 병행수입 및 중국 정부 조사 이슈에 대한 업데이트도 명확하지 않음.
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🌍 2026년 전망 및 전략적 우려
• 사측은 2026년 매출 성장률 25%, 영업이익률 40%를 가이던스로 제시함.
• 비주력 사업인 의약품 부문의 성장률을 45%로 제시했으나, 이는 지나치게 낙관적인 것으로 판단됨.
• 리쥬란 화장품의 견조한 성장이 의료기기 부문의 둔화를 상쇄할 것으로 보임.
• EU 진출 전략에서 아쉬움이 남음: 라벨링 문제로 초도 물량 선적이 지연됨.
• 유럽 등 구매력이 높은 시장에서도 도매가를 비슷하게 유지하기로 한 결정은 수익성 기회를 놓치는 것일 수 있음.
───── ✦ ─────
📉 실적 추정 및 밸류에이션 변경
• 리쥬란 제품군의 성장 둔화 전망을 반영해 2026~2027년 예상 순이익을 각각 14% 하향 조정함.
• 목표 PER을 기존 33배에서 21배로 하향함.
• 글로벌 경쟁사 대비 할인율을 기존 30%에서 **50%**로 확대 적용함. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 경영진의 가격 정책과 실행력에 대한 불확실성이 해소되기 전까지 보수적인 접근 필요.
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 535.7 / 영업이익 214.3 / 순이익 174.2 / EPS 15,033원 / P/E 22.6배 / P/B 5.6배
2026E: 매출 680.9 / 영업이익 270.5 / 순이익 210.9 / EPS 18,234원 / P/E 18.6배 / P/B 4.5배
2027E: 매출 809.1 / 영업이익 328.0 / 순이익 255.8 / EPS 22,117원 / P/E 15.4배 / P/B 3.6배

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헉

로레알이 올릭스를 왜 선택했을까 큰그림 봐야 함.

[Dr.J's Global Insight] 미국 빅테크의 6500억 달러 AI 투자: 생존을 위한 고위험 베팅인가, 거품인가?

📝 핵심적 본문 요약
미국 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 분야에 6,500억 달러 규모의 대규모 투자를 단행할 계획이다. 중국경제금융연구소 전병서 박사는 이러한 투자가 생존을 위한 불가피한 선택이자, 거품의 징후를 동시에 내포하고 있다고 분석했다. AI 시장의 '승자 독식' 구조와 과도한 시장 기대, 기술 패권 경쟁이 기업들의 투자를 강제하는 요인으로 작용하고 있으며, 이는 '생존 전략'의 일환이라는 설명이다.

그러나 전력, 칩, 인력 부족이라는 구조적 병목 현상으로 인해 투자 대비 수익성은 불확실하다는 지적이다. 특히, 엔비디아의 칩, HBM 메모리, 데이터센터 건설 및 엔지니어 확보의 어려움은 심각한 문제로 꼽힌다.

전 박사는 현재 투입 경쟁이 아닌 수익 창출 역량이 승패를 가르는 중요한 시점이라고 강조하며, 전력·칩 병목 해결 기업, AI 적용 수직 분야 기업, 도구형 제품 분야에 주목해야 한다고 조언했다. 특히, 수익화가 불투명한 AI 모델 기업보다는 인프라 공급 기업이 유망할 것으로 전망했다.

#여의도_밤안개 #bsj7000

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✨ 전문가 (In)sight
빅테크 AI 투자는 생존 게임의 서막. 950조 원 베팅은 생태계 선점, 시장 기대 충족, 인프라 전환 압력의 결과. 전력·칩·인력 부족은 심각한 병목. 수익성 불확실성 속, 승자는 모델 개발자가 아닌 '인프라' 공급자. 메모리, 액체 냉각, 에너지 기업 주목할 때.

#빅테크 #투자 #인프라 #수익성 #전력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

새로운 국제회계기준(IFRS 18) 시행에 따른 반도체 기업의 재무제표 재편
2026-02-09
출처: PwC

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